北京市个人理财协议书

北京市个人理财协议书合同编号：__________甲方（委托人）：__________身份证号：__________乙方（受托人）：__________身份证号：__________鉴于甲方为自然人，具备完全民事行为能力，乙方具备专业理财能力，双方本着平等、自愿、诚实、信任的原则，就甲方委托乙方进行个人理财事宜，达成如下协议：一、理财目标1.1甲方希望乙方能够根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等实际情况，为甲方制定合适的理财计划，实现资产的保值增值。二、理财范围2.1乙方接受甲方委托，负责甲方资产的投资管理，包括但不限于股票、债券、基金、银行存款、保险、信托、房地产等投资品种。2.2乙方应在甲方授权范围内行使投资决策权，不得超越授权范围进行投资。三、理财期限3.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。3.2如双方同意续约，应提前一个月书面通知对方。四、理财费用4.1乙方为甲方提供理财服务，应收取一定的服务费用，具体费用及支付方式如下：（1）乙方每年收取甲方理财资产净值的____%作为服务费用。（2）乙方应在每季度结束后____个工作日内向甲方出具理财报告，并支付当季度的服务费用。4.2乙方向甲方承诺，除约定的服务费用外，不收取任何其他费用。五、理财收益5.1甲方应承担投资风险，理财收益归甲方所有。5.2乙方可根据市场情况，为甲方选择具有较高收益潜力的投资品种，以实现甲方理财目标。六、信息披露与沟通6.1乙方应定期向甲方披露理财账户的运作情况，包括但不限于资产配置、投资比例、收益情况等。6.2甲方有权随时了解理财账户的运作情况，并要求乙方提供相关资料。6.3双方应保持经常性的沟通，及时了解甲方的需求和市场动态。七、违约责任7.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。7.2乙方向甲方承诺，如因乙方原因导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方身份证复印件2.乙方身份证复印件3.甲方授权书4.乙方专业资格证明5.理财产品说明书6.理财计划书7.投资收益证明8.服务费用支付凭证9.理财账户运作情况披露文件10.双方签订的补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付服务费用2.乙方未按约定履行投资管理职责3.乙方超越授权范围进行投资4.乙方未按约定时间披露理财账户情况5.乙方提供的投资建议导致甲方损失6.甲方未按约定时间支付投资收益7.甲方未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.甲方：指本协议中的委托人，即资产所有者。2.乙方：指本协议中的受托人，即负责进行投资管理的一方。3.理财计划：指乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力和投资偏好等因素，为甲方制定的资产配置方案。4.投资管理：指乙方在甲方授权范围内，对甲方的资产进行投资决策、风险控制等活动。5.服务费用：指乙方为甲方提供理财服务而收取的费用。6.投资收益：指甲方资产在理财期限内的收益。7.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定支付服务费用：乙方应与甲方沟通，催缴服务费用；如甲方仍不支付，乙方有权终止合同。2.乙方未按约定履行投资管理职责：甲方有权要求乙方立即改正；如乙方仍不改正，甲方有权终止合同。3.乙方超越授权范围进行投资：甲方有权要求乙方立即改正；如乙方仍不改正，甲方有权终止合同。4.乙方未按约定时间披露理财账户情况：甲方有权要求乙方立即披露；如乙方仍不披露，甲方有权终止合同。5.乙方提供的投资建议导致甲方损失：甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。6.甲方未按约定时间支付投资收益：乙方应与甲方沟通，催缴投资收益；如甲方仍不支付，乙方有权终止合同。五、所有应用场景：1