三唑类杀菌剂-粉唑醇2019年市场分析

中国及全球粉唑醇的供应情况从化学结构分，粉唑醇属于三唑类杀菌剂,为甾醇脱甲基化抑制剂，产品具有较好内吸性，在植物体内传导，通过植物的根、茎、叶吸收，再由维管束向上转移可有效抑制麦角甾醇的生物合成，能引起真菌细胞壁破裂，对担子菌和子囊菌引起的许多病害具有良好的保护和治疗作用，并兼有一定的熏蒸作用。

粉唑醇其商品名为Impact，首先由英国捷利康公司（现先正达公司）开发，先正达于1984年投放市场，2001年科麦农从先正达公司手中获得粉唑醇产品的独家经销权，同时在巴西等国开始了大规模的推广工作。

2014年富美实全资收购科麦农，富美实加大了粉唑醇单剂、复配制剂的全球性推广。2015年，富美实Authority（活性成分：嘧菌酯＋粉唑醇）被巴西批准在玉米上应用。2019年，Lucento杀菌剂（粉唑醇＋联苯吡菌胺）可在生长季用于防治作物叶面病害，并减少了作物对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的依赖，毕竟甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂抗性问题日益严重，种植者需要新的工具来应对抗性问题，美国环保署已经批准该杀菌剂在玉米、大豆、花生、甜菜和小麦上的登记申请。

粉唑醇在中国开发、应用较晚，价格相对昂贵，导致中国长期使用量、市场规模较小。中国批准粉唑醇（包括其复配剂）的登记作物和防治对象包括小麦白粉病、锈病、赤霉病、水稻稻曲病、纹枯病和草莓白粉病。在登的37个登记证，其中原药为10个（表1），其余27个为制剂（单剂、混剂）。表1

目前中国粉唑醇原药批准登记的情况

2009—2013年全球粉唑醇市场处于上升阶段，年复合增长率约为10%，而近6年全球粉唑醇市场规模一路向下，2013—2018年，年复合增长率为-7.69%，使用量基本稳定在1,100吨左右，2017年以后由于中国环保和安检政策的主导作用，价格由2017年18万元/吨上涨至目前的23万元/吨左右，中国使用量、市场规模较小，市场仅为10万美元左右，使用量在200kg左右,主要使用在甜菜方向（表2）。

表2

2013—2018年全球粉唑醇市场发展状况目前市场上粉唑醇的主要规格有97%、96%。其中97%规格的粉唑醇是企业主要生产的规格，占全部产量的60%左右。

我国粉唑醇主流企业为江苏七洲、江苏丰登、江苏黄海、盐城利民，中国企业开工率为25%（表3）。目前，中国粉唑醇产能在2,000吨左右，国际上富美实应该拥有500吨以上的产能，全球产能在3,000吨左右。2018年全球粉唑醇供应量在1,600吨，应用量在1,100吨，供求相对过剩，全球价格一路下滑，近2年中国供应不稳定，价格出现较大的反涨。表3

2018年我国粉唑醇供应商产能、产量情况近些年，受中国方面的安全、环保等政策主导影响，加上主要原料苯甲酮供应不稳定，2019年粉唑醇供应整体不稳定。比如，江苏黄海500吨产能，2018年下半年开始就出现开工率不高的现象；江苏省盐城利民农化有限公司有200吨产能，2018年开工率很低，2019年检修停止生产。2016—2017年中国粉唑醇出现连续2年减产的现象，2018—2019年规模企业开工回升，2019年主要原料苯甲酮供应不稳定涨价，导致中国粉唑醇整体开工率呈现阶段性低水平（表4）。

表4

2013—2018年中国粉唑醇年度供应的情况表5

2017—2018年中国粉唑醇年度出口的情况供应方面：粉唑醇企业整体产能或继续承压收缩，产能释放难言乐观。现阶段需求处于淡季，生产企业开工欲望不强，预计9月份前后停限产的企业开工形式或逐渐明朗；需求方面：内贸需求处于淡季，外贸订单支撑不足，市场略有询单，但压价较为明显，整体实单跟进稀少。近期市场重点关注7月下旬至8月份外贸订单的跟进动态（表5）。

粉唑醇在经历了2017—2018年的涨价潮后，2019年市场进入理性整理阶段，商家入市谨慎，整体波动空间收窄，产能释放受限，行情延续高位整理（表6）。表6

目前我国粉唑醇主要装置及行情中国粉唑醇行情走势从粉唑醇行情状况可以发现市场呈现如下特点：（1）全球粉唑醇主要应用于麦类作物上，应用量稳定，市场价格较低，富美实的产品与仿制企业相比溢价不大，国内仿制企业具有竞争力；（2）在专业作物杀菌防除方面，粉唑醇价格相对较高；（3）在与新成分混配的市场，粉唑醇未来市场的增量将受到其混配成分的驱动。

目前，中国粉唑醇原药企业生产稳定性差，并且主供外贸，另外，中间体价格上涨，截至2019年7月29日，中国粉唑醇市场报价上涨至22.5万元/吨（图1）。

图12014—2018年中国粉唑醇年度价格波动情况（单位：万元/吨）中国粉唑醇供求状况及预测截至2019年7月的第4周，粉唑醇原药中间体供应紧张，厂家生产不连续，5月市场高点曾达到23.5万元，随着需求转弱，行情出现小幅调整，7月报价下调到22.5万元/吨，商谈转弱，供需平衡，未来2～3个月，价格以稳定为主（表7）。

表7

粉唑醇近期行情的状况全球粉唑醇市场需求稳定，未来价格行情发展取决于供应的稳定性，目前全球供应的集中度提高，买方议价能力减弱。随着中国规模企业环保水平提高，企业更加规范化和标准化地运营，预计未来中国粉唑醇的产量将趋于稳定，预计2020年全球产量为1,500吨左右。中国仍旧是主要的生产地区，在未来全球供应市场上占据重要位置。

全球粉唑醇市场和使用状况2018年全球粉唑醇市场规模达到0.70亿美元左右，相比2017年市场规模存在小幅上升，市场回升的主要原因是中国原药成本推升所致，全球粉唑醇市场按照（国家）区域看，全球市场主要集中在东欧、南美和东亚（表8）。

表8

全球粉唑醇市场构成全球粉唑醇按照作物市场划分，市场集中在麦类、大豆、玉米和甜菜等大田作物上，另外，在果蔬上应用增加。在作物分布上，粉唑醇主要呈现以下特点：麦类销售额2,209万美元，相比2014年的2,790万美元下降较大。亚洲主要分布在澳大利亚，市场规模为326万美元；澳洲以单剂投放为主；欧洲以混配剂型和种衣剂为主，市场占有率逐步提升。大豆为粉唑醇第二大作物，市场规模为1,076万美元，相比2014年有一定的提升。粉唑醇应用大豆主要分布在巴西等拉美国家，粉唑醇与嘧菌酯混配的制剂得到应用，市场份额加大。粉唑醇在非农用/经济作物上市场规模达到1,529万美元，其市场主要分布在拉美的果蔬和经济作物上，由于该地区使用量减少，相比2014年，这方面市场下降超过一半（表9）。

总体而言，原药价格上涨和种植成本的提升，已经影响终端市场。随着需求提升、延缓抗性诉求和应对更多的抗性，未来全球粉唑醇市场将呈现企稳回升的态势。

表9

全球粉唑醇按照作物市场规模从全球区域市场看，前三大的国家是巴西、乌克兰和俄罗斯，使用量分别为354.22吨、180.52吨和115.71吨，进一步说明，欧洲、南美和东亚是粉唑醇重要的消费地区（表10）。表10

全球粉唑醇（国家）区域需求构成粉唑醇可防治麦类作物（主要包括小麦、大麦、黑麦、玉米等）茎叶、穗部病害以及土传和种传病害，如白粉病、锈病、云纹病、叶斑病、网斑病、黑穗病等。从粉