智研咨询发布：中国注塑机行业竞争格局及发展前景研究报告

智研咨询发布：中国注塑机行业竞争格局及发展前景研究报告一、概述1、定义及分类注塑机是指将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。注塑机由注射系统、合模系统、液压传动系统、电气控制系统、润滑系统、加热及冷却系统、安全监测系统等组成。分类可以按照驱动方式、塑化方式、注射与合模装置轴线、锁模力方式来进行分类。注塑机分类资料来源：公开资料整理2、发展历程注塑成型技术拥有近百年历史，经历了早期技术萌芽、技术设备成熟以及全面发展创新三个阶段。20世纪90年代后，在可加工原材料范围、产品类型及复杂度、产品质量、装备类型等方面实现了重大突破，注塑成型技术进入全面应用、发展和创新阶段。注塑机技术发展历程资料来源：智研咨询整理3、产业链从产业链来看，注塑机上游原材料主要有钢材、冶金铸造、液压零件、电器零件等，注塑机原材料成本占总生产成本的90%左右，其中铸件成本占比25%。注塑机生产塑料制品可用于汽车、家电、包装、3C等行业，其中汽车和家电占比较大。注塑机产业链资料来源：智研咨询整理二、发展背景塑料同金属、木材、水泥被称为现代工业建设的四大结构材料。由于塑料具有高比强性、耐化学性、耐油性、良好的柔韧性等优良性能，以及易加工、可重复使用等优点，20世纪50年代以来，塑料材料以惊人的速度替代着传统金属材料，2021年中国塑料制品产量为8004万吨。目前在工程塑料业中，80%采用了注射成型。2010-2021年中国塑料制品产量资料来源：国家统计局、智研咨询整理塑料加工工业中所用的各类机械和装置称为塑料机械，随着塑料制品的应用范围快速拓展，塑料机械已成为一类重要的装备，根据中国塑料机械工业协会数据：2020年中国塑料机械规模以上企业营业收入达810.56亿元，同比增长24.5%。2016-2020年中国塑料机械规模以上企业营业收入资料来源：中国塑料机械工业协会、智研咨询整理三、市场现状1、市场规模注塑机是目前市场规模占比最大的塑料机械。注塑机适用范围较广，是我国产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械设备，近年来，中国注塑机市场规模不断扩大，2020年达252、10亿元。增长的原因主要有：（1）塑料是汽车轻量化重要材料，单辆汽车用塑料增加，带动注塑机需求量扩大；（2）一方面，冰、洗、空、彩等传统家电升级，对塑料件的品质要求更高，使家电厂商采购更高端的注塑设备；另一方面，空气净化器、吸尘器、扫地机器人新家电崛起，这些新产品的主体部件多为塑料，带来新增注塑设备需求；（3）疫情下医用塑料制品需求量提升。疫情影响下，护目镜、核酸检测试管、一次性注射器等塑料医用品，及以呼吸机为代表的生命支持设备需求量迅速提升，进而拉动注塑设备需求增长。2016-2020年中国注塑机行业市场规模资料来源：智研咨询整理根据中国塑料机械工业协会数据：2020年中国注塑机优势企业人均产值为132万元，较2019年增加了11万元。2019-2020年中国注塑机行业人均产值资料来源：中国塑料机械工业协会、智研咨询整理在塑料机械中，注塑机的销售价格相较于挤出机、中空成型机较低，根据中国塑料机械工业协会数据：2020年中国注塑机优势企业合计产量为11、14万台，平均售价为22、6万元/台。2020年中国注塑机产量及平均售价资料来源：中国塑料机械工业协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国注塑机伺服系统行业市场运营态势及发展前景研判报告》2、进出口贸易近年来，随着中国在注塑机行业技术的不断突破，中国一直处于贸易顺差，在2021年中国注塑机进出口金额均实现增长，其中出口金额同比39.6%，进口金额同比25.0%。从进出口数量来看，出口数量波动幅度较大，但整体呈增长的走势，而进口数量较为平稳。2014-2021年中国注塑机进出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理中国注塑机进口单价一直高于出口单价，其背后反映的是中国高端注塑机产品的缺失。近三年来，中国注塑机进口均价不断下降，2021年进口均价为9.57万美元/台，出口均价为3、44万美元/台。2014-2021年中国注塑机进出口均价资料来源：中国海关、智研咨询整理2021年，中国注塑机出口目的地共147个，多为新兴经济体，且较为分散，集中度较低。从出口数量来看，越南、阿联酋、巴西为中国注塑机出口前三地区，三地合计占比25%；从出口金额来看，越南、土耳其、墨西哥为出口前三目的地，合计占总量的23%。2021年中国注塑机主要出口目的地资料来源：中国海关、智研咨询整理2021年中国注塑机进口来源地共21个，主要为发达经济体，分布高度集中，其中，从日本进口6052台，占比高达77.9%，进口金额为54393、5万美元，占比73、2%；这意味着一些高端注塑机仍需从以日本和德国为代表的注塑机强国进口。2021年中国注塑机主要进口来源地资料来源：中国海关、智研咨询整理广东省为2021年中国注塑机最大的进口省份，进口数量为3161台，进口金额为2、60亿美元；浙江省为中国注塑机最大的出口省份，出口数量为32184台，出口金额为9.84亿美元。2021年中国注塑机主要进出口省市资料来源：中国海关、智研咨询整理3、企业格局发达国家凭借技术、人才优势，长期占据高端注塑机市场份额，如德国、意大利、日本、美国等的精密、大型、高端注塑机份额全球领先，内资注塑机企业起步较晚，主要集中于中低端市场，其中，以海天国际、伊之密和震雄等为代表的国内优势企业主要占据中端市场，正不断进军高端市场，而大部分国内小企业由于其资金和技术实力不强、产品落后，只能凭价格优势占领低端市场。2021年中国塑料注射成型机行业18强企业资料来源：中国塑料机械工业协会、智研咨询整理海天国际是中国注塑机市场绝对的龙头，2020年市场占有率达46.8%，其次伊之密占比8.0%，泰瑞机器占比3、4%。2020年中国注塑机行业企业格局资料来源：智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国注塑机伺服系统行业市场运营态势及发展前景研判报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资