创业邦：2023年汽车智能座舱行业研究报告

2023年汽车智能座舱行业

研究报告

创业邦研究中心

2023年6月

前言

汽车产业目前处于多项变革同时发生的时期，科技进步推动变革产生，新变革催生新的需求，

产业转型带动竞争格局重构。电动汽车的兴起后，“软件定义汽车”的概念进入市场，智能座舱与智

能驾驶、智能网联成为被广泛认同的未来发展趋势。智能座舱实现难度低，易被消费者感知将率先实

现商用落地和商业模式开发，成为近期市场关注重点。长期而言，智能座舱赛道的成长性将不再依赖

于基础功能渗透率的提升，而需着眼于可打造差异化体验的新型智能应用，带动单车价值量的增长。

核心部件、功能如域控制器、抬头显示（HUD）、空中下载（OTA）等的发展将形成提升智能座舱

的使用场景并形成新的商业模式，推动总体市场规模增长。

创业邦研究中心

2023.06

01

基本概况

概念定义：智能座舱涵盖内饰和电子领域的创新与联动，为C端构建的人机交互(HMI)体系

定义：

智能座舱是指采用先进的传感、计算、通讯等技术，对车辆内部环境和乘客进行实时感知、分析、控制，提供舒适、便捷、安全的驾乘体验

的汽车座椅系统。

智能座舱通过集成多种技术和功能，包括但不限于座椅调节、座椅加热、座椅通风、按摩功能、智能调节、智能识别、人机交互等，以提高

驾乘者的舒适性、安全性和便捷性。智能座舱通过感知驾乘者的身体姿态、生理状态、行为习惯等信息，与车辆其他系统进行数据交互和协

同控制，以实现个性化的驾乘体验和提供智能化的座舱环境。

驾驶显示系统HUD抬头显示

全液晶显示车速、里程、油量等传统仪表显示

显示车辆电量电压、导航信车辆档位、转向等信息提示

座舱内饰向智能化发息、预警信息等车辆状态及报警提示

展，用户可对其所有

座舱域控制器远程升级

功能进行控制，包括流媒体后视镜

数据共用减少算力冗余车外信息感知

座椅、灯光、空调、优化功能协同控制成本语音指令接入

车内主被动安全等

车载通讯系统车内监控系统

传感技术频摄像头和麦克风

车-路-云通讯感知乘客的行为

智能数据处理感知司机驾驶行为

后排液晶显示感知温度和声音等

前排座椅头枕后方OTA和安全模块

中央扶手后方远程系统软件升级

后排车顶云管端全生命周期信

用户在车内使用的电息安全

子系统，包括音乐、智能座椅

屏幕、生态软件等调节、加热、通风、按摩功能信息系统：三维导航、实时路况、

实时采集用户的生理数据，包辅助驾驶、故障检测、车辆信息等

括心率、体温、血压等指标娱乐系统：基于在线的娱乐功能及

TSP服务在内的一系列应用

资料来源：贝格罗兰、创业邦研究中心

发展历程：从硬件到软件，从本地娱乐导航进入车物人智能互联

硬件驱动软件驱动

0304

基础的互联尝试时代智能网联车机时代

02

本地娱乐导航功能时代

01

基础硬件娱乐功能时代

2010年开始，显示屏操

2019年后出现两个标志性趋势：

上世纪90年代开始，作转为触屏方式，衍生

①万物物联。汽车可被互联至云

出现更多的辅助功出卫星导航、影音娱乐、

端、手机、智能家居等；②个性

能，绝大多数以按智能语音等一系列应用；

1924年，雪佛兰生产第一辆配备收音化互联。软件不再是标准化模块，

机的汽车；键形式操作；

2015年以后，随着而是根据人的习惯提供对应服务，

1985年，福特和摩托罗拉开发出配备2000年起，随着4G/5G的应用，各类车包括驾驶习惯智能调节、一键授

磁带播放器的座舱；液晶屏应用，可显载智能系统开始蓬勃发展，权后排控制权限，手势读取等等。

示内容成为座舱发如智能座椅、语音识别、

1985年，出现搭载磁带播放器的座舱；展的重要一步；HUD、驾驶辅助系统；

多数为机械仪表开始使用液晶仪表盘多联屏出现

物理操作按键多数物理按键，少数触摸屏大尺寸显示，以触摸中控屏为主

简单的车载播放功能出现导航功能信息娱乐功能更丰富

人机交互技术突破，与智驾结合

资料来源：贝格罗兰、创业邦研究中心

驱动因素一：政策聚焦在智能感知交互、OTA、信息安全及基础设施标准体系等方向

年份部门文件主要内容

《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—提到突破高效安全纯电驱动、燃料电池与整车设计、车载智能感知与控制等关键技术及设

2022.3交通部、科技部

2035年）》备。

开展OTA管理试点，组织信息安全管理系统等标准试行验证，完成软件升级、整车信息安

2022.3工信部《2022年汽车标准化工作要点》全和自动驾驶数据记录系统等强制性国家标准的审查与报批。智能网联汽车操作系统系列

标准制定；发布汽车芯片标准体系；专用芯片等标准研究和立项；

《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意

2021.8工信部固定OTA服务需要通过安全影响评估、测试验证、过程保障、信息记录

见》

2021.7发改委等五部委《汽车数据安全管理若干规定（试行）》明确数据处理者的责任和义务，聚焦个人信息和重要数据的安全风险

要求生产智能驾驶汽车产品的企业具备人机交互功能，显示自动驾驶系统运行状态，同时

《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意

2021.7工信部在特定条件下需要驾驶员执行动态驾驶任务的，应具备识别驾驶员执行动态驾驶任务能力

见》

的功能；

国家智能网联汽提出2035年，中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成，产业生态健全完善，整

2020.11《智能网联汽车技术路线图2.0》

车中心车智能化水平显著提升，网联式高度自动驾驶汽车大规模应用；

2020.11国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》鼓励汽车、能源、交通、信息等企业，围绕多元生产与多元应用跨界协同发展；

2020.4工信部等三部委《国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）》提出保障车联网汽车运行安全，构建汽车登记、身份认证等标准

2020.2发改委《智能汽车创新发展战略》提出促进构建智能网联汽车基础设施，制定OTA等管理规定，推进商业化应用；

资料来源：公开资料整理、创业邦研究中心

驱动因素二：技术从嵌入式、软硬分离到域融合以及中央计算，智能座舱持续迭代

随着汽车电子化的发展，ECU的数量和线束连接逐渐增加，无序的堆叠不仅会造成成本高涨、占用车辆空间等问题，也影响车辆的处理能

力和软硬兼容的实施；

面对这些问题，近年来汽车电子电气架构开始从分布式架构向集中式架构转变，逐渐形成了现阶段智能座舱的架构，汽车电子化程度的加深

进一步衍生了一系列的新型功能；

中央计算机阶段

智能域控制器

VCP

BODYPTSecurity

中央集中•车载中央计算机+云计算

EE跨域集中阶段

•大脑-层-区构架

域融合

CDC控制ADC

BODYPTSecurity

•域控制器架构域内集中阶段

域控制器

EE架构•以太网TSNIVI仪表HUD

T-BOXCDCDVR

RVCDMSADAS

•功能模块化分布式阶段

•功能集成化

分布式IVI仪表HUD

ECU架构

T-BOXDMSRVC

资料来源：贝格罗兰、创业邦研究中心

驱动因素三：供需两侧协同发力，智能座舱是较易达成的消费需求

智能座舱实现难度较小，成果容易被用户感知，

成为车企在智能化方面优先发展的方向；

根据网络调研数据，

必购配88%的中国用户在通过加大在智能化，个性化，网联化服务上的研发投

置,

17.40%购车时将智能座舱入，助力车企提升用户的购车意愿；

配置纳入考量中；

有没有极大提车企很容易参与到开发门槛比较低的座舱应用软

无所谓,升购车智能化水平、应用主机厂件的开发上，尽可能实现市场营销的最大化；

21.30%兴趣,丰富程度、座椅舒

车企将座舱的收入进一步投入新车型，实现整车价

61.30%适程度等成为消费

者的重要考量因素。值最大化；

消费者

座舱内产品的智能化水平62%

座舱座椅的舒适程度60%

争夺智能座舱流量入口，汽车将

座舱空间大小与宽敞度56%成为下一个合适的智能终端载体，

而智能座舱是流量入口

座舱内部设计的美观程度52%科技公司及tier1等

算力、内容、服务资源等领域的

座舱内应用功能的种类丰富程度43%

拓展复用，弥补传统汽车全生命周

座舱内零部件质量29%期中的不足；

0%10%20%30%40%50%60%70%

资料来源：IHS，创业邦研究中心

产业链划分

硬件软件

上PCB显示面板功率器件应用软件车载语音操作系统视觉DMS算法

游

座舱芯片C-V2X芯片和模组车载地图车载导航车联网安全和大数据中间件

驾驶显示系统信息娱乐系统HUD抬头显示流媒体后视镜后排液晶显示

中

游座舱域控制器车载通讯系统车内监控系统OTA和安全模块智能座椅

下

主机厂传统tier1造车新势力

游

资料来源：睿兽分析数据库，创业邦研究中心

02

行业现状

2022年全球智能座舱市场规模超500亿美元，国内市场规模占比超20%

根据伟世通公布的数据，2022年全球智能座舱市场大约为539亿美元，预计2025年达到708亿美元，复合增长率达到

10.4%；

根据ICVTank的数据显示，我国2022年智能座舱市场规模约为739亿元，2025年预计整体市场规模突破1000亿元，达

到1030亿元，5年复合增长率预计达到12.7%，高于全球的复合增速。

2017年-2025年全球智能座舱市场规模及增速2017年-2025年中国智能座舱市场规模及增速

800市场规模亿美元12%1200市场规模增速30%

70828.57%

11.13%1030

700644

10.00%9.83%9.9140%%100093025%

5909.46%

6005399.15%836

8.50%

4858%80073920%

500447

407647

360370567

4006%60014.11%14.22%15%

44113.13%

30038339711.08%11.24%10.75%

4%40010%

2002.78%

2%2005%

1003.66%

00%000%

201720182019202020212022202320242025201720182019202020212022202320242025

资料来源：ICVTank，伟世通，创业邦研究中心

中国新车智能座舱渗透率和增速领先全球，10万以上车型约50%装配率

中国汽车当前及未来三年新车的智能座舱渗透率和渗透速度都将领先全球，当前中国和全球的新车渗透率分别为60%和

52%，均超过市场份额的半数。

中国汽车市场，中高端车型智能座舱装配率较高，低端车型装配率较低，10-25万价格区间的装配率最高，达57.4%，

10万以下车型装配率最低，26%。

2019年-2025年全球和中国智能座舱新车渗透率2022年中国汽车不同价位智能座舱装配率

80%76%60%57.4%

全球市场中国市场72%53.3%53.7%

66%50%

70%42.9%

60%37.5%

58%59%40%

60%55%

53%52%

49%49%30%25.4%

50%45%

20%

39%

40%10%

32%

30%0%

万以下万万万万万以上

20192020202120222023202420251010-2525-5050-7575-100100

资料来源：IHSMarket、创业邦研究中心

智能座舱重点部件市场情况一览

22026年市场规模市场逐渐集中市场逐渐分散

0

2

2

液晶中控屏

年IVI467

渗458

语音交互

透25.1

率

液晶仪表盘

245

50%OTA

2511

芯片

266

域控制器

171HUDDMS

流媒体后视镜

30244

50

OMS

13.2

50%2022年市场集中度

资料来源：创业邦研究中心

赛道一：座舱芯片头部企业占据90%份额，消费电子领域龙头占据高端市场

从2022年国内乘用车座舱芯片整体数据来看，恩智浦、瑞萨、高通、TI、英特尔和英伟达占据了市场超90%的份额；

从价格区间结构来看，恩智浦、瑞萨、TI份额集中在40万以下的中低端市场，尤其恩智浦在10万以下车型中约占

50%份额，英伟达和英特尔主要集中在30万以上的中高端市场，高通凭借高性能芯片逐渐切入中高端车型，在20万

以上车型中份额在约20%-30%之间；

2022年中国乘用车智能座舱芯片市场份额

100%2.30%1.300%00.400%

4.20%5.90%6.20%2.10%5%

0.60%0.130%0.100%

3.20%01.60%3.30%1.90%9.00%

90%3.50%4.00%5.90%

0.00%

15.50%2.90%27.30%27.40%

9.30%16.90%

80%014.70%

17.50%其他

7.40%30.70%

14.50%

70%地平线

13.70%

24.80%亿咖通

60%14.10%23.90%

18.80%4.50%33.30%英伟达

10.40%37.90%

50%3.90%英特尔

23.80%

40%0.50%TI

26.50%22.70%

21.60%0高通

33.70%

30%

瑞萨

49.10%29.90%18.20%

20%

15.30%恩智浦

29.80%

24.30%23.70%6.30%

10%

14.80%3.70%

10.50%9.70%

5.40%

0%

整体小于10万10-15万15-20万20-30万30-40万40-50万50万以上

资料来源：盖世汽车、公开资料、创业邦研究中心

赛道一：座舱芯片厂商与车企深度绑定进行市场布局

车企与芯片厂商深度合作，并通过战投、联合研发等形式进行芯片布局；

高通布局多款座舱SOC芯片产品，势头迅猛；本土芯片以科技公司为主，在国产车型上获得市场份额；

类型竞争优势代表厂商发展趋势代表产品量产时间搭载车型

恩智浦主要在中低端市场i.MX82019福特、林肯、长安UNI-T等

•产品线齐全，车规级芯

传统汽车芯

片积累多瑞萨