致远互联协同oa系统项目管理解决方案样本

致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_项目管理北京致远互联软件股份有限公司TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"9月13日 目录TOC\o"1-6"1 协同项目管理 11.1 概述 11.2 协同项目管理体系设计 21.2.1 理解项目目的管理 31.2.2 理解项目过程管理 41.2.3 设计目的与过程协同模型 61.2.4 设计多项目协同模型 71.2.5 优化项目组织与公司组织协同关系 81.2.6 掌握项目整体管理要点 101.3 协同项目管理平台 111.3.1 项目门户空间 121.3.2 项目销售管理 121.3.3 项目立项管理 141.3.4 项目投标管理 151.3.5 项目合同管理 161.3.6 项目筹划任务管理 171.3.7 项目成本费用管理 181.3.8 项目材料管理 191.3.9 项目采购管理 201.3.10 项目收尾管理 211.3.11 项目报表管理 231.3.12 各行业领域项目管理应用 231.4 信息整合 251.5 方案价值 251.6 客户案例 261.6.1 陕西省宏远建设（集团）有限公司 261.6.1.1 客户简介 261.6.1.2 业务应用亮点 27 协同项目管理概述项目（Project）是为创造独特产品、服务或成果而进行暂时性工作（《PMBOK》定义）。 项目在一定期间、成本、人力资源、环境等约束条件下，为了达到特定目的所从事一次性任务。例如：一次市场活动；协同管理平台建设项目；研发某新产品项目；高新科技园区建设工程项目；某公募基金产品开发项目…项目三大特性是：暂时性、独特性、渐进明细。渐进明细特性在中大型项目、某些专业领域项目中显得格外突出。“事”是项目过程和目的，其诸多因素存在“不拟定”、“会变化”特性。对“人”组织与协作与否得当势必影响“事”成败与否。项目涉及人数不少、人员异地分布、办“事”时间不一致等状况下，对项目管理需格外注重组织与协作。协同项目管理平台与老式项目信息系统相比较有许多先进性，例如：提供更多信息交流工具与方式办法，依照项目管理沟通体系制度规范，协助“人”高效能地开展沟通，有利地支撑项目筹划、组织、指挥、协调、控制。诸如会议管理、公示发布、文档分享、知识传播、自由协同、移动拍照等信息交流工具可以对项目组织与协作管理各项事务给与强有力落地保障。协同项目管理特点是以流程管理为核心，覆盖项目生命周期（PLC）全过程，贯通各类事务型工作，满足财务业务一体化管理，并且能与公司经营管理其她职能、业务板块横纵互通。公司可通过计算机网络、移动网络连接客户、业务伙伴、供应商、社会公众。协同项目管理体系设计协同项目管理核心思想：以人本管理为核心理念，对项目组织进行规范化、流程化管理制度设计、贯彻、执行、监督、评审与优化，辅以知识积淀与文化建设，并提供各种信息交流工具增进项目组织工作效率与管理机能提高。协同项目管理信息系统以PMBOK知识管理体系作为管理模型与应用框架。公司可以结合行业特性、自身管理特点对系统功能进行优化与补充。原则应用框架分为三个原则应用层：目的管理、过程管理、项目管理。三层关联配合，下层应用支撑上层应用，上层信息是下层信息归集。理解项目目的管理项目目的管理涉及：任务管理、进度管理、成本利润管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人管理。目的管理内容是目的信息集。目的信息集由过程管理中设立有关功能、流程进行导入、导出、新增、修改、删除、读取、版本归档、授权，也可以按顾客操作便捷性规定设立为直接对目的信息集合进行操作访问。目的信息集以数据表单、范文模版、文档等形式保存在系统中。沟通管理各种信息化沟通工具（公示、公示板、网络会议、email、协作流程等），在电脑端与手机端略有不同。例如：手机端支持GPS定位、照片拍摄等。沟通工具对项目信息发布、事项传达、状况跟进、成果反馈、思想交流等管理活动带来了高效、便捷新工作方式。干系人（涉众）管理指与对项目有关各方人员，甚至会涉及到政府、媒体、公众，均作为项目管理目的去采集其信息、分析其影响项目成败责权、利害因素，作为项目综合决策支持参照根据。理解项目过程管理过程管理实质上就是流程管理，分为四个作业类过程（启动过程、规划过程、执行过程、收尾过程）和一种管控类过程（监督过程）。作业类过程重要是表单流程、模版流程方式实现流程化过程管理，并配以有关信息表、文档库。管控类过程重要以查询、记录、消息提示等方式获取作业过程有关管控要素，并通过表单流程、模版流程等方式提示、干预、决策作业过程详细事项。管控要素可依照公司内控体系与项目管控特点做灵活配备。在收尾过程中可以导出两类信息集：最后成果信息集、过程资产信息集。它们等同于“工作目的”和“工作办法”概念。系统通过版本管理来记录她们历史版本。默认状况下，系统中设立为辅助作用“工作目的”不会自动输出到最后成果信息集中，需在收尾过程中人工选取输出。一、最后成果信息集，默认是指存储在协同项目管理平台中电子版交付物最后版本，并且“与否为交付物”属性为“是”。顾客获得特殊授权后，可以突破此限制。例如：系统已经生成了最新版《软件测试报告》，默认状况下不会将老版本《软件测试报告》自动输出到最后成果信息集中。二、过程资产信息集，项目管理过程中指定各种规章制度、指引方针、规范原则、操作程序、工作流程、行为准则和工具办法等。系统自身就存储了项目大多数电子版过程资产，非电子版本过程资产可人工录入罗列到《过程资产清单中》。系统中各类过程资产可以对每个项目进行差别化配备，成为不同版本项目管理办法。后续简介行业应用解决方案就是采用此技术机制在原则项目管理应用框架上进行了行业化改造。简朴项目只有一种阶段，阶段中涉及了上述5中过程管理。系统可为复杂项目设立各种阶段（可实现多阶段管理模式、多阶段交替管理模式）。多阶段管理功能用于分类汇集和管理每个阶段有关过程、目的各类信息。设计目的与过程协同模型项目基本管理目的与扩展管理目的在项目过程内、过程之间以流程化管理方式进行协同管控。基本管理目的是项目任务、项目成本等，扩展管理目的是投标书、合同等（需结合公司业务特性与项目管理特点项目管理体系做调节）。原则项目管理规范对目的在各过程中所需开展项目任务定义：设计多项目协同模型各种有关项目需整体协同管理，也称之为项目集协同管理。各种有关项目集整体需协同管理，也称之为项目组合协同管理。例如，承办奥运会。对项目组合、项目集、项目管理整体协同管理是流程化协同方式：优化项目组织与公司组织协同关系在协同管理平台系统管理中设立是基于行政架构层次型公司组织模型，它与项目组织管理有密切联系与明显区别。常用公司组织与项目组织协同管理边界如下图所示，涉及职能型、矩阵型、项目型、混合型。在职能型组织架构中，各部门经理承担项目协调角色。公司会暂时设定一名项目总负责人，部门经理将任务分派给部门职工。项目管理体系需借鉴、融入、引用公司管理制度。在矩阵型公司组织中，公司管理制度与项目管理制度较完善。项目成员从各业务职能中调动、组队。存在项目经理与职能经理权责交叉特性，需进一步分析、界定彼此工作权责界限，对管理制度流程做精简优化。在项目型公司组织中，项目管理制度流程较完善。普通，公司此外设有行政、人事、财务、信息、审计等基本管理职能。它们与项目部门独立并存，有有关制度流程，需与项目管理制度流程整合。项目管理制度流程很难做到体系化全面设计。普通以公司管理制度流程为参照规范。 项目组织是公司组织子系统。普通公司高层岗位、基本管理职能不在项目组织内，因而项目管理体系是公司管理体系子体系，既有联系又有区别。项目组织各类管理活动总体上都是流程管理。涉及项目整体流程（即各阶段主流程）、各过程各类管理流程、甚至会细化到各任务详细管理流程。这些流程与公司常规管理相比较，更具动态变更特性，需依照项目进展状况做到即时调节、完善。可使用自由模版流程对暂时性、未规范化项目活动进行协调、协作、报批。对项目管理经验进行总结提炼，进一步设计出项目管理活动中可规范化、常态化核心制度流程以完善公司管理制度。掌握项目整体管理要点项目整体管理要点涉及如下方面：项目看板、项目权限、项目变更、综合决策支持。项目看板设计，可按项目整体、某个阶段、某个过程进行信息过滤输出给有相应权限顾客。普通，项目看板具备较强个性化特性，依照有关岗位可访问项目信息权限以多视图（即多页签）界面效果呈现给不同顾客。下图示例了同一种项目看板于业务岗位、财务岗位所呈现不同内容某些：对项目管理进一步扩展，可涉及：客户关系管理、项目销售管理、项目招投标管理、项目合同管理、供应商关系管理、运维服务管理等。用于构建项当前期、后期业务与与项目一体化管理。协同项目管理平台致远V5协同项目管理平台（原则版）功能模块涉及：销售管理、投标管理、合同管理、立项启动、项目筹划、任务报告、成本费用管理、材料管理、采购管理、收尾关闭、项目报表、项目门户、制度公示、信息发布、沟通协作、项目文档、知识管理等。项目门户空间项目门户空间，可任意设立各栏目板块内容及其布局，可穿透查询到更详细关联信息。可为内部人员、外部人员（客户、供应商、外聘专家等）配备不同项目门户空间。项目销售管理销售管理模块重要作用是对项目销售过程进行管控。涉及客户基本档案、商机信息、商机跟进等。公司可以按实际管理需求配备流程表（用于审批、申报、交办等各类流程化操作表单与范文模版）与信息表（用于记录/档案/台帐等非流程化数据管理），各类表单流程与数据可以整合为一种完整管理信息系统。配备过程为所见所得效果，同步支持电脑端和手机端应用。平台提供项目销售管理门户。可以对销售人员、销售主管、分管销售领导等岗位自由设立不同销售管理门户内容，呈现有关查询、记录、待办销售工作等。项目立项管理项目启动过程核心流程示例：项目立项申请流程。可以按公司实际管理规范分别配备预立项审批与正式立项审批。普通预立项是指销售合同订立前业务立项，其后会开展招投标、订立合同等活动。待合同订立后可以对预立项项目进行正式立项，此刻销售部门会对项目部门进行前期工作交接。下图为公司按实际管理需求增长项目部设立申请流程，用于在项目立项后正式告知项目组织设立。项目投标管理项目投标管理涉及：投标申请、有关资质档案管理、保证金申请与返还、竞争情报录入等核心管理活动。公司可以按照实际管理规范调节后保证金表与审批流程：公司可以按照实际管理规范增长有关管理表单与流程：项目合同管理项目合同管理涉及：合同审批、合同台帐、合同明细。合同类型可觉得框架性合同、常规合同、委托书。合同明细用于对项目执行过程中对甲乙双方合同履行过程进行管控、提示。下图为按公司管理规范配备实际合同审批表。合同审批表普通采用纯表单样式或范文模版样式，且需要上传附件。核心合同信息（如甲方、金额、时间等）在两种样式中自动同步。项目合同管理可呈现合同管理专用门户空间，顾客按权限一览有关项目合同执行状况：项目筹划任务管理项目筹划过程流程示例：项目筹划审批流程。项目筹划可用WBS树逐级定义（如：项目、子项目、阶段、子阶段、任务、子任务等）。任务执行状况填报后自动反馈给上级。在各行业领域中，各公司实际管理规范对项目筹划任务管理细则差别较大。公司普通需自行配备个性化管理表单。下图示例了某公司研发项目筹划任务编制与报告评审：项目成本费用管理项目执行过程流程示例：项目阶段费用审批流程。各公司对项目成本费用管理制度有较大差别，普通需结合行业特点、公司管理制度做调节配备：项目材料管理项目材料管理是可选功能模块。此模块与项目执行过程诸多功能模块密切有关，涉及材料采购入库、库存盘点、领用出库等管理流程。下图示例了对已使用材料查询记录。公司若无ERP或进销存系统，可在本平台中实现完全适合自身管理特点项目材料管理模块。下图示例了某公司在本平台中将项目材料管理与直接成本管理进行一体化核算与流程管控，并进一步将工具、固定资产、租赁机材业务管理与财务管理所有通过本平台进行扩展配备：公司若有进销存系统或ERP，可通过整合技术将进销存系统或ERP材料库存、材料采购等业务数据与本平台做集成，形成更完善以项目管理为主线、具备流程管控、可进行财务业务核算全面解决方案。项目采购管理项目采购管理普通是在项目正式立项后进行，也有公司在项目正式立项前开展必要前期采购活动（如：材料询价、前期业务中样品制作所需材料采购）。 采购管理涉及供应商基本档案管理。采购管理总体过程是：请购、询价、订购、验收、付款。项目收尾管理项目收尾过程流程示例：项目验收审批流程。下图示例不同公司在项目验收工作调节配备专业规定规范：项目报表管理项目报表管理支持各类图形报表、数据报表。公司可以将各类报表进行顾客权限设定并配备到项目门户空间中：各行业领域项目管理应用行业应用层是针对不同行业领域扩充专业项目管理解决方案：* 按行业分类-房地产开发项目、工程设计项目、工程施工项目、装潢装 修项目、展会项目、科研项目、勘探项目、基金产品开发项目、医药研 发项目、制造业业务项目（DTO、MTO、ATO业务模式）等；* 按职能领域-市场活动项目、开店项目、IT建设项目、投资项目等。各行业、各职能领域项目管理侧重点、深浅度有一定差别，且需结合公司管理诉求“轻重缓急”做整体规划、分布实行。下表举例某些行业建设协同项目管理平台建议性参照原则：行业/职能领域建设阶段及内容工程施工项目第一阶段：核心要素管控核心信息：客户档案、项目档案、进度筹划、技术交底记录、成本预算、工程结算、工程决算、人力资源档案、供应商档案、项目文档；核心流程：投标审批、立项审批、合同审批（项目合同、分包合同、采购合同等）、进度筹划审批、技术交底审批、采购审批、采购付款审批、变更签证流程、工程整治审批、验收审批；后续阶段：完善信息与流程一体化管理，实现项目全程精细管理市场管理、客户管理、销售管理、投标管理、项目筹划管理、成本管理、合同管理、材料管理、费用管理、资金管理、质量管理、维保管理、项目报表展会项目第一阶段：核心要素管控核心信息：客户档案、项目档案、前期成本预算、布展前成本预算、项目成本决算、供应商档案、人力资源档案、项目文档；核心流程：立项审批、合同审批（项目合同、劳务合同、采购合同等）、成本预算申报、成本决算申报、采购审批、采购付款审批、合同外采购与服务审批、验收审批；后续阶段：完善信息与流程一体化管理，实现项目全程精细管理市场管理、客户管理、销售管理、项目筹划管理、合同管理、场地管理、水电管理、材料管理、保洁管理、安保管理、成本管理、费用管理、资金管理、项目报表；公司可以在协同项目管理平台中进一步扩充与深化应用，实现项当前、中、后期一体化业务协同管理。延伸上下游业务：客户管理模块深化为客户关系管理模块（CRM），客户方可通过“客户门户”与公司开展在线业务协作；供应商管理模块深化为供应商关系管理（SRM），供应商可通过“供应商门户”与公司开展在线业务协作。深化内部管理：在协同管理平台中布置库存管理模块、物资设备管理模块、物流管理模块等，与协同项目管理系统实现更精细化业务协作；可以与公司ERP、SCM等系统进行集成整合。联动后期业务：在协同管理平台中布置运维服务系统、经营管理系统，与协同项目管理系统构建一体化业务协同平台。信息整合专业项目管理软件侧重于专业领域财务与业务一体化核算，可与致远协同项目管理平台进行流程、数据、消息、门户等技术整合，构建起全项目生命周期流程一体化管控与财务业务一体化核算信息化管理平台。致远协同管理平台相对老式BPM软件（侧重于较稳定、刚性公司管理流程）来说具备更完善、更先进技术优势，可同步实现刚性与柔性流程管理机制，称之为二元化工作流程（获得国家专利），可合用于公司管理流程与项目管理流程全面体系化建设。方案价值协同管理思想是以人为本管理文化和组织协作精