顺丰快递调研分析报告

2.1快递概念、分类和基础特征2.1.1快递概念快递服务是指承运方将托运方指定在特定时间内运达目标地物品，以最快运输方法，运输和配送到指定目标地或目标用户手中。快递市场基础是对时间比较敏感运输需求。2.1.2快递分类根据运输空间距离远近，快递业务可分为国际快递业务、中国异地快递业务和同城快递业务。习惯上将中国异地快递业务和同城快递业务统称为中国快递业务。3．顺丰速运发展概况3.1顺丰速运产生顺丰速运于1993年3月在广东顺德成立。早期业务为顺德和香港之间即日速递业务。伴随用户需求增加，顺丰服务网络延伸至中山、番禹、江门和佛山等地。在1996年，伴随用户数量增加和中国经济发展，顺丰将网点深入扩大到广东省以外城市。至初，顺丰速递服务网络已经覆盖全国32个省、直辖市和港澳台地域，成为中国速递行业民族品牌佼佼者之一。顺丰速运将经营理念定在“成就用户，推进经济，发展民族速递业”。顺丰主动探索用户需求，不停推出新服务项目，为用户产品提供快速安全流通渠道，帮助用户愈加快愈加好地对市场做出反应，推出新产品和调整策略，缩短贸易周期，降低经营成本，促进用户竞争力提升。顺丰速运全部采取自建、自营方法建立自己速递网络，尤其是集团总部成立以来，愈加致力于加强企业基础建设，统一全国各个网点经营理念，大力推行工作步骤标准化，提升设备和系统科技含量，提升职员业务技能和素质，努力为用户提供更优质服务，不遗余力地塑造顺丰这一民族速递品牌。3.2顺丰发展前景快递行业市场空间巨大，发展前景宽广。现在国际上50家最大零售商业跨国采购集团当中，有三分之二已进入中国，在中国采购金额已达成200多亿美元，随之带来大量快递需求。到，中国物流市场将达成11972亿元，每十二个月保持20%增加速度，而快递市场现在规模是100亿元，每十二个月增加率在30%以上，同时中国物流业已在底向外资全方面开放。如此宽广市场前景和诱人宏观政策，为中国物流快递市场发展发明了良好机遇。和此同时，这个市场还表现出极大不均衡性，其中有80%快递业务集中在比较发达东部地域。就总体而言，中国市场和国际市场平分秋色，受居民和商务市场快速增加影响，中国市场增速会略高于国际市场。实际上，国际市场四巨头早已相中中国中国快递这块巨大蛋糕，只是苦于受资源、政策等影响，其在中国业务还限于国际快递。这无疑也成为顺丰快速抢占中国及国际市场，扩大市场拥有率一个契机。3.3顺丰面临市场竞争格局现在，中国快递市场有三大竞争主体——EMS、外资快递巨头、民营快递企业。EMS所占份额，从上世纪80年代初一统天下，已萎缩到10%以下［2］，但具政策和网络优势。EMS历史最早，是传统国有企业，原隶属于国家邮政局。11月29日，中国邮政集团企业完成注册登记，注册资本800亿元，成为现在中国最大快递企业。形式上，中国邮政集团企业已经政企分开。但实际上，市场竞争者中国邮政集团企业和市场管理者国家邮政局在人事、利益等方面有着千丝万缕联络，国家邮政局政策在一定程度上会偏向中国邮政集团企业。所以，中国邮政集团企业旗下EMS在政策上有很大优势，比如现在沸沸扬扬《邮政法》修改，着重考虑专营权划分界限。另外，因为邮政普遍服务特点，EMS中国网络覆盖面最广，假如能利用充足适当，将大大增强EMS竞争力。所以，将EMS说成顺丰竞争死对头绝不过分。外资快递巨头占据国际快递市场。外资快递巨头包含DHL、FedEx、UPS、TNT四大快递巨头，她们有丰富经验、雄厚资金和密集全球网络，竞争实力相当强。其中在中国中国以DHL所占市场份额最大，处于领先地位。1986年，DHL和中国对外贸易运输集团在华合资成立了中外运敦豪。从到，DHL累计在华投资已达10亿美元，占其同期在亚太地域投资金额二分之一以上。现在，DHL在中国国际快递市场拥有40％份额。由此可见，中国国际快递市场，外资快递巨头占据了主体地位。但在中国快递业务上，外资快递巨头市场份额还很小。所以，将外资快递四大巨头说成顺丰速运潜在竞争对手合情合理。民营快递成为中国快递主体。民营快递企业异军突起，绕过或突破法规和机构限制打击，成为中国快递市场主力军，占据中国快递市场大部分份额。同时，因为民营快递企业数量众多，良莠不齐，出现了很多服务质量上问题，引发了众多争议。依据快递网络大小，服务质量高低，逐步将中国民营琴也划分为两个团体。以申通、宅急送、圆通、韵达等为代表中大型企业成为顺丰直接竞争对手。而更多资金和职员规模较小快递企业，只能做所在城市同城快递，如北京蓝盾速递，上海飞达速递等，姑且只能成为顺丰间接竞争对手［3］。4．顺丰速运竞争力比较分析4.1.2快递服务网络性特征决定了网络是企业提供快递服务物质基础，是关系快递服务竞争能力基础条件。企业要满足市场需求，不停为用户提供新、多样化服务，网络规模及其现代化是其依靠和支撑。衡量快递服务网络规模及其现代化水平关键指标是网络覆盖范围、网络信息化程度及其覆盖率，包含查询系统、营业收寄等。4.1.3快递服务水平和服务质量决定着快递企业产品差异性，所以影响企业竞争力。快递是一个服务而非实物产品，时限和安全是快递服务价值关键。所以，衡量快递服务水平和服务质量指标包含服务时限、服务安全性、便利性、服务舒适度、职员服务态度及工作效率、用户在使用过程中心理感受优劣程度等4.1.4在市场经济条件下，影响产品（服务）竞争力关键原因是质量和价格，价格竞争也是最基础竞争形式。尤其是在市场经济初级阶段，产品同质性强、差异化小情况下，价格竞争愈加关键。所以，价格原因在快递竞争力评价中必不可少。4.2中国快递市场竞争比较分析4.2.1市场份额：民营快递企业＞EMS＞顺丰＞外资快递巨头相关资料表明，现在中国民营快递企业共有上万家，年营业额超出100亿元，占了中国80％同城快递和60％跨省快递市场份额，而邮政EMS所占份额，从上世纪80年代初一统天下，到现在已逐步萎缩。不过瘦死骆驼比马大，EMS市场份额和社会公信力还是有着最基础保障，所以能够确定是，民营快递企业已经成为中国中国快递市场主体，占据了大部分市场份额。其次为EMS，占据了部分市场份额。然后是顺丰，因为外资快递巨头刚介入中国快递市场竞争，市场份额最小，所以顺丰市场份额仍在其之上。4.2.2著名度：EMS＞外资快递巨头＞民营快递企业＞顺丰著名度和市场份额不成百分比，EMS著名度最高，其次为外资快递巨头，民营快递企业著名度最小，顺丰犹甚。但快递市场主体为企业用户，对于这一用户群体，民营快递企业著名度差距大大缩小。在著名度和品牌建设上，民营快递企业比较滞后，如顺丰历来不做广告，而EMS请了刘翔做广告代言人，DHL鲜艳黄色满街跑，FedEx广告也见诸于地铁站和电视媒体。民营快递企业著名度比较低原因之一，是因为现在对民营快递业务法规还不明确，有地域还出现邮政打击民营快递企业现象，致使民营快递企业还不敢作广告宣传。4.2.3网络覆盖规模：EMS＞民营快递企业＞顺丰＞外资快递巨头顺丰和国有快递相比较在网点上，顺丰和EMS存在差距，但差距正在缩小。EMS借助邮政普遍服务渠道，其网点覆盖了各个村镇，这是顺丰、民营快递和外资快递无法企及。顺丰和民营快递比较网点上，顺丰仍然略输一筹，因为在民营快递中，顺丰属于走中高端路线，相对而言，顺丰网络规模只覆盖到经济较发达乡镇及其周围村庄，在全方面上可能不及其它民营快递广幅。顺丰和外资快递相比较在中国网点问题上，外资快递巨头处于劣势，但正在缩小。现在，四大外资快递巨头中在中国做得最大DHL，其中国网点也只能覆盖一级城市市区，笔者家乡所在江苏省盐城市（地级市），没有网点，只能用户上门自取。而顺丰却能够抵达江苏省盐城市所属部分县城，甚至覆盖了县所属乡镇及其部分村庄。4.2.4价格优势：民营快递企业＞顺丰＞EMS＞外资快递巨头在这里，能够采取最简单明了方法作出价格比较，以北京到上海快递业务为例。EMS价格为：上门件收费5元，500克起重20元，在一区（上海属于一区）每续重500克加6元，2kg包裹合43元。顺丰价格为：2kg包裹，是30元。DHL则需要112元，宅急送20元，由此看来民营快递优势显而易见。简单说来，产生这个差距原因也是情理之中。EMS价格是和万国邮联组员国协调而成，任何价格调整全部要和组员国协商而定，程序相当复杂，同时，长久以来EMS一直背负着整个邮政亏损包袱，缺乏降价空间和实力。在经营方法上，中国邮政集团企业有数量众多、覆盖面很广固定营业网点，大大提升了营业成本，这部分成本分摊也使EMS成本较高。外资快递巨头职员薪酬福利待遇很好，劳动力成本比较高。如在DHL，大学本科毕业生入职起薪月薪3000—4000人民币；而顺丰在人才招聘会上对学历只要求大专，工资水平在元/月左右。这首先使外资快递巨头在劳动力市场上很有吸引力，但其次却造成了其总体成本比较高。职员薪酬福利含有刚性，提升轻易降低难，其结果使外资快递巨头劳动力成本降低困难较大。4.2.5快递速度：顺丰＞民营快递企业≈外资快递巨头＞EMS在整个民营快递中，顺丰速度绝对是最快，它快速关键表现在航空件上，顺丰有着自己专属航空货机再配置上二十四小时不间断航空散舱货运，使得顺丰速度名副其实。外资快递企业有着自己规模化成熟化管理程序，在运筹调度方面有条不紊和民营快递不遗余力输送快件比较起来，竟然只是旗鼓相当，各有其独特优势。但总而言之，EMS速度却是公认最慢，在此，国有化冗乱弊端暴露无遗。4.2.7政策协调能力：EMS＞顺丰＞民营快递企业＞外资快递巨头EMS最大优势，就在于国家政策法规保护。《邮政法》数易其稿，现在已到第八稿。《邮政法》第八稿第五条要求“150克以内信件寄递业务由邮政企业专营，国务院令以外除外”；第十六条要求“三种邮件属于邮政普遍服务业务（即信件、单件重量小于5千克印刷品、单件重量小于10千克包裹）邮件寄递业务由邮政企业专营”；和“非邮政快递企业设置分支机构、并购要经过国家邮政监管机构同意”等条款。这些最让民营快递企业寝食难安，对于很多民营快递来说，150克以下信件寄递业务占到其90％以上业务份额。第八稿要是严格实施，中国民营快递企业将大批关门［5］。在应对中国政策中，民营快递企业相比外资快递巨头含有很大灵活性。现在，中国法规对于民营和外资快递规章制度全部是一样，区分就在于中小企业更善于、更勇于钻法律空子，甚至违规经营，而外资企业要权衡整体长远利益，顾虑更多。相信在新《邮政法》出台后，不管政策怎样，民营快递反应会愈加快更灵活，将对经营影响降到最低。这也是外资快递巨头没有大举进攻中国快递市场一个关键原因。相对而言，顺丰因参与了邮政法编写而比其它民营快递更有优势些。从以上分析来看，顺丰优势在于速度和服务质量，需要深入完善是市场份额、网络覆盖及政策应对能力，而最严峻问题则是著名度上，过于低调并不能所以成为扩占市场催化剂。三．机会1入世后机遇首先，中国加入WTO后，对外贸易将在20到30年内保持快速增加。中国进出口总额突破4700亿美元，创下了年增加率31.5%历史统计［8］.到，中国外汇贮备总规模8537亿美元，位居全球第一。一直得益于外贸民营快递也肯定受到“牵动效应”影响，市场前景看好。其次，外贸进入胃顺丰速运带来了全新经营理念、一流技术及追求个性服务方法，为顺丰速运发展提供了学习契机。2EMS市场份额逐年递减据中国国际货运代理协会速递工作委员会秘书长刘建新介绍，，中国邮政EMS市场拥有率是33%，降到20%以下，而且还在以每十二个月4%速度下降［9］.现在EMS市场份额已不足10%。出去国际巨头以外，体制外力量也在成长。部分经营同城业务及点对点物品运递民营企业已经占有近30%中国市场份额，相对应是，国家邮政局信函业务大大萎缩。EMS市场拥有率萎缩无疑使顺丰取得更为宽广发展空间。3电子商务日益发展，配送市场潜力巨大进入九十年代中后期，伴随电子商务快速兴起，物流配送需求数量和类型大量增加。在强烈运输需求推进下，快递货物运量快速增加。另外，以因特网为平台电子商务必将引发在线交易成几何速度增加，配送瓶颈处理需要大量门到门服务，这些全部为顺丰速运提供了宽广发展空间。4快递业增加快速为顺丰发展提供了良好机遇快递业本身就是个正处于发展行业，中国权威人士认为，未来10～20年，全球快递市场年增加速度将达成12%，而中国市场增速是这个数字两倍，是全球增加最快地域［10］。另外，中国第三方物流市场还处于初级发展阶段。据统计，中国由第三方物流处理产品只占总体成品16%，经第三方物流步骤工业原始生产资料只占总体20%，中国第三方物流只占总体物流业务2%，而这一数字在美国为8%，在欧洲则为10%。所以，中国第三方物流市场潜力巨大。，中国货主企业对第三方物流认知度深入提升，用户需求日益增加，估计第三方物流市场规模快要800亿元，比上年增加20%以上。快递业作为物流业关键组成部分，在未来几年里，肯定有一个长足发展空间，大环境发展趋势为顺丰速运未来提供了一个良好发展机会。5.4威胁5.4.1《