宁波建工可转债预案_第1页
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文档简介

宁波建工可转债预案一、目标本预案旨在制定宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行及转股实施的详细步骤和应对方案，确保可转债发行和转股工作顺利实施。二、适用范围本预案适用于宁波建工可转债的发行、转股及相关后续工作。三、工作职责1.发行管理团队负责可转债发行方案的制定和实施，包括招股说明书的编写、发行文件的准备等。负责与监管机构、主承销商、投资人等相关方的沟通协调。负责发行资金的管理和使用。2.转股管理团队负责可转债转股方案的制定和实施，包括转股价格的确定、转股通知的发布等。负责与股东大会、登记机构等相关方的沟通协调。负责转股数据的统计和处理。3.财务管理团队负责可转债发行和转股的财务核算和信息披露。负责发行资金的监管和使用。负责可转债转股对公司财务状况和经营业绩的影响评估。4.法务管理团队负责可转债发行和转股的法律合规审查。负责与监管机构、律师事务所等外部法律顾问的沟通协调。负责解决可转债发行和转股过程中出现的法律问题。5.信息披露团队负责可转债发行和转股过程中的信息披露，包括招股说明书、定期报告、临时公告等。负责与媒体、投资人等信息接收方的沟通协调。负责防范和应对可转债发行和转股过程中可能出现的舆情风险。四、工作步骤1.发行准备阶段制定可转债发行方案，包括发行规模、发行价格、转股价格等。聘请主承销商和法律顾问。编制招股说明书并报送监管机构审核。进行投资者路演和推介。2.发行实施阶段取得监管机构核准批文。发行可转债并募集资金。募集资金存入监管账户并用于指定用途。3.转股准备阶段确定可转债转股价格。发布转股通知，告知债券持有人转股权的行使时间、方式等。统计和核对转股数据。4.转股实施阶段接收债券持有人行使转股权的申请。核实转股申请的有效性并办理转股手续。将转股后的股票登记至债券持有人名下。5.转股完成阶段销毁已转股的可转债。向监管机构报送转股报告。对转股后公司财务状况和经营业绩进行评估。五、应对方案1.可转债发行遇到困难分析原因，采取适当措施解决，如调整发行条款、加强投资者路演推广等。必要时，可以暂停或终止发行。2.可转债转股需求过大采取措施增加可转债转股的供给，如发行新股、回购转债等。与股东大会协商，调整转股比率。3.可转债转股后股价下跌加强与投资人的沟通，及时披露公司信息。采取措施稳定股价，如发布利好消息、回购股票等。4.可转债发行或转股涉及法律纠纷及时聘请律师应对，积极维护公司的合法权益。与监管机构沟通协调，避免影响可转债发行或转股进程。六、监督与检查公司董事会、监事会和管理层对可转债发行和转股工作进行监督和检查。定期听取发行管理团队、转股管理团队等

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