大搜车智云百度有驾-新能源乘用车市场白皮书-市场解读

新能源乘用车市场白皮书大搜车智云&百度有驾联合发布2022年新能源乘用车市场销量分析2.1整体市场发展趋势2.2燃料类型发展趋势2.3细分市场发展趋势2.4厂商品牌发展趋势2.5区域市场发展趋势2022年新能源乘用车市场价格分析3.1整体市场价格走势3.2细分市场价格走势3.3厂商品牌价格走势3.4区域市场价格趋势4.1动力电池装机量发展趋势4.2动力电池形状与类型发展趋势4.3动力电池能量密度发展趋势4.4电池厂商竞争格局分析4.5重点OEM动力电池供应结构分析5.1整体市场电机装机量发展趋势5.2电机布局与类型发展分析5.3细分市场应用特征分析5.4电机厂商竞争格局分析5.5重点OEM电机供应结构分析2022年新能源乘用车发展综述（1）销量篇：2022年新能源市场爆发性增长，销量实现524.7万台,市场渗透率高达25.9%1.新能源的增长远超市场预期，提前实现了国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中关于2025年新能源达到汽车销量20%的目标。2.BEV仍然占市场主导地位，牢牢占据近8成份额，PHEV触底反弹，同比增长5.4%，占据20.9%的销量份额3.SUV市场发展迅猛，2022年新车型投放量184个，超过轿车稳居第一位，销量份额增至41.4%，同比增长6.6%。预期2023年会持续攀升，继续蚕食轿车市场份额。4.低线城市的新能源销量份额持续攀升，2022年3-5线城市销量占比42.4%，相比2021年同比上升了3.2%。但总体来看，低线城市的新能源渗透率仍然偏低，平均仅有不到2成，仍然有较大的发展空间。5.新能源市场的“政策驱动”特征正在持续减弱，非限牌城市的销量已稳步攀升至75.5%，限牌城市对新能源销量的影响逐渐式微，用户购买新能源更多倾向于产品导向，而非政策导向。6.自主厂商在新能源市场遥遥领先，2022年销量份额高达82%，同比增长4.4%，从趋势来看，这领先优势还在持续拉大。排除特斯拉，在华合资厂商的新能源份额仅为8.9%，显示燃油车时代的国外汽车巨头，在中国的新能源产品布局一败涂地。7.比亚迪在2022年大放异彩，凭借领先的刀片电池技术，丰富的新车产品线，厚积薄发的产品口碑，22年销量同比增长122.7%，高达158.3万台。市场份额同比增长12.2%，稳稳占据新能源市场三份之一的销量份额。2022年新能源乘用车发展综述（2）1.受到新能源市场的爆发性增长，2022年上半年锂电原材料价格大幅攀升，直接拉升了电池的成本，部分车企为应对成本上升而调高了指导价，而选择内部消化成本的车企也回收了终端的价格优惠，这对新能源车的终端价格有着直接的影响。2.占据新能源市场较大市场份额的车企大多为直营模式，例如理想、蔚来、小鹏、特斯拉等，其对价格的调整一般反映在指导价上，而非传统车企通过调整优惠幅度来影响终端零售价，因此对价格的调整一般不反映在终端价格优惠幅度上。1.2022年乘用车动力电池实现228.8Gwh的装机量，同比增长87.3%。2.凭借比亚迪刀片电池的攻城略地，磷酸铁锂电池同比大幅增长，顺利反超三元锂电池。而微小型市场、紧凑型市场受到成本预算的影响，也更青睐成本更低廉的磷酸铁锂电池。在微小型、紧凑型、中型市场，磷酸铁锂的占比分别为70.8%、56.5%、61.7%。3.宁德时代仍然牢牢占据第一的位置，2022年装机量91.3Gwh，同比增长60.9%，低于新能源市场的销量增速。市场份额同比下降6.5%，及时加上宁德系的时代广汽、时代一汽，市场份额仍然下降了3%，显示面临着激烈的竞争，市场份额在被逐步蚕食。2022年新能源乘用车发展综述（3）逐步转向满足主流的日常家用人群需求。1.2022年平均单车装机量跌至1.05，连续3年下滑。2.前置电机占比攀升至56%，同比上升6.3%。双电机占比下降到18%。3.100-200kw电机大幅增长至52.8%，200kw以上的电机占比同比下降8.1%，仅余21.2%的份额。4.第三方供应商份额较为分散，行业集中度不高，尚未出现具备龙头优势的企业，但是随着国家政策的扶持，落后产能淘汰，格局将面临重构。PART02新能源乘用车销量篇0.0%0.0%0.0%0.0%市场需求高涨，2022年新能源车销量524.7万台，销量再上一个台阶25.9%14.0%4.4%4.3%2.4%5.8%4.4%4.3%2.4%0.9%0.3%0.1%1.3%0.9%0.3%0.1%524.7292.193.2114.093.291.955.218.131.718.10.60.24.60.60.22016年2017年2018年2019年2020年2015年2013年2014年2012年2011年2021年2022年2016年2017年2018年2019年2020年2015年2013年2014年2012年2011年下半年市场逐渐回暖，新能源车销量不断创新高.受“新能源汽车补贴2023年1月1日取消”、“经销商冲刺”等多重因素影响，消费者为抓住补贴最后的红利，驱使12月新能源车销量暴增至70.8万台，达全年最高。136.0%158.6%136.0%129.1%104.1%100.3%112.6%129.1%104.1%100.3%81.5%57.1%65.7%46.5%46.1%52.8%81.5%57.1%65.7%46.5%46.1%70.854.053.554.050.248.150.244.744.544.044.744.532.531.532.526.424.626.412.2%19.4%87.8%80.6%11.4%51.1%67.3%88.6%48.9%32.7%2022年2018年2020年2019年2021年2018-2022年非营运和营运车辆结构分布15.4%27.1%84.6%72.9%2018年2019年2020年12.2%19.4%87.8%80.6%11.4%51.1%67.3%88.6%48.9%32.7%2022年2018年2020年2019年2021年2018-2022年非营运和营运车辆结构分布15.4%27.1%84.6%72.9%2018年2019年2020年2021年2018-2022年营运车辆中新能源和传统能源占比分布17.1%30.1%59.4%82.9%69.9%40.6%2022年新能源车C端消费市场不断崛起同时，在营运市场份额已经超过传统燃油费市场份额出现短暂的萎缩2022年占比达88.6%；27.0%.38.6%33.6%23.5%91.4%82.8%76.4%64.4%63.5%58.6%52.0%15.5%42.9%11.4%8.4%33.5% 41.2%6.9%5.3%4.8%27.0%.38.6%33.6%23.5%91.4%82.8%76.4%64.4%63.5%58.6%52.0%15.5%42.9%11.4%8.4%33.5% 41.2%6.9%5.3%4.8%1-2线城市营运车辆新能源渗透率超90%，远高于3-5线城市2018-2022年非营运市场_城市新能源渗透率2018-2022年营运市场_城市新能源渗透率17.3%17.3%23.1%%2%.82.623.1%%2%.82.611.7%2019年4.0%2.6%2020年1.2%2020年2019年2021年2022年2021年2022年2018年1-2线城市3线城市4-5线城市2018年2019年2.5%2020年2021年2022年2018年2019年2.5%2020年2021年2022年2022年达7.5%2018-2022年营运市场_细分市场结构分布0.7%0.7%7.2%91.8%94.7%5.5%4.2%7.5%7.1%84.5%88.3%24.8%67.3%0.9%6.2%1.9%1.7%1.9%微小型车占比同比增长5.4%，但剔除比亚迪后，份额不增反降2018-2022年燃料2018-2022年燃料类型结构分布（剔除比亚迪）2018-2022年燃料20.9%15.5%16.7%22.1%23.4%16.7%20.6%15.0%9.0%7.4%20.9%15.5%16.7%22.1%23.4%84.5%83.3%79.1%77.9%76.6%83.3%79.4%85.0%91.0%92.6%84.5%83.3%79.1%77.9%76.6%2018年2019年2020年2021年2022年2018年2018年2019年2020年2021年2022年BEV销量BEV同比增速PHEV销量PHEV同比增速单位：万台BEV占比PHEV占比2021年燃料类型分布56.4%49.8%50.2%43.6%100.0%100.0%100.0%82.1%75.4%17.9%24.6%100.0%100.0%100.0%100.0%99.7%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOP10厂商燃料类型结构分布2022年燃料类型分布合众新能源理想汽车小鹏汽车蔚来汽车比亚迪上汽通用五菱特斯拉中国吉利汽车2021年燃料类型分布56.4%49.8%50.2%43.6%100.0%100.0%100.0%82.1%75.4%17.9%24.6%100.0%100.0%100.0%100.0%99.7%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOP10厂商燃料类型结构分布2022年燃料类型分布合众新能源理想汽车小鹏汽车蔚来汽车比亚迪上汽通用五菱特斯拉中国吉利汽车广汽埃安奇瑞新能源燃料类型②：主流厂商销量贡献普遍来自BEV等BEV结构占比达100%；.比亚迪、吉利汽车仍延续PHEV和BEV双技术路线战略，但二者产品结构分布存在明显差距。比亚迪齐头而吉利汽车销量更依赖于BEV，2022年BEV销量贡献率已经超8成。100.0%100.0%BEV占比PHEV占比增程式占比.7911.83.33.12022年2022年'剔除比亚迪782018-2022年BEV&PHEV在售车系数量走势2902782392141634.44.3●8966502018年2019年2020年2021年2022年2018年2018-2022年BEV和PHEV单车系销量走势13.711.68.65.53.93.12.42019年2020年2021年.7911.83.33.12022年2022年'剔除比亚迪782018-2022年BEV&PHEV在售车系数量走势2902782392141634.44.3●8966502018年2019年2020年2021年2022年2018年2018-2022年BEV和PHEV单车系销量走势13.711.68.65.53.93.12.42019年2020年2021年燃料类型③：剔除比亚迪后，PHEV单车销量仅3100台.PHEV财政补贴力度相对低，诱使企业新能源产品开发中，将更多资源向BEV倾斜，近5年在售车系数量走势显示：BEV和PHEV在产品投放方面差距明显，2022年BEV在售车系数量是PHEV的3.3倍，差距再次被拉大。BEV在售车系数量PHEV在售车系数量BEV单车系销量PHEV单车系销量单位：千台40.7%33.8%27.7%31.3%67.0%64.4%53.3%45.0%34.8%38.9%43.2%37.5%34.6%1.2%2020年1.9%2021年040.7%33.8%27.7%31.3%67.0%64.4%53.3%45.0%34.8%38.9%43.2%37.5%34.6%1.2%2020年1.9%2021年0.4%2019年0.0%2018年2019年2020年2021年2018年2022年.对比近5年细分市场结构分布数据，BEV、PHEV结构差异明显。BEV市场，微小型车市场份额逐渐萎缩（由2018年64.4%下降至2022年），.作为PHEV中流砥柱，紧凑型车自2020年跌至谷底后，经历两年调整，市场份额恢复至2018年水平，2022年达64.3%剔除比亚迪，紧凑型份额同比下滑4.1%至34.3%。2018-2019年PHEV细分市场分布2018-2019年BEV细分市场分布2018-2019年PHEV细分市场分布2.7%3.4%5.5%3.1%8.6%26.4%10.4%22.5%0.7%29.4%13.4%7.8%20.5%2.7%3.4%5.5%3.1%8.6%26.4%10.4%22.5%0.7%29.4%13.4%7.8%20.5%23.6%24.6%25.8%35.4%24.5%31.4%34.0%54.3%34.0%64.3%0.7%2022年27.4%34.3%2.9%2022年'（剔除比亚迪）微小型车占比6.0%2.9%1.5%18.4%23.2%0.9%26.4%1.3%1.4%1.6%2.5%8.7%3.3%5.7%2.9%2.3%30.0%11.4%29.1%34.8%41.4%1.3%4.7%2021年2022年298.9217.2186.772.7%68.6%68.4%63.9%101.582.963.763.030.127.627.18.62022年3.92.41.31.02021年2020年2019年2018年2018年2019年2020年6.0%2.9%1.5%18.4%23.2%0.9%26.4%1.3%1.4%1.6%2.5%8.7%3.3%5.7%2.9%2.3%30.0%11.4%29.1%34.8%41.4%1.3%4.7%2021年2022年298.9217.2186.772.7%68.6%68.4%63.9%101.582.963.763.030.127.627.18.62022年3.92.41.31.02021年2020年2019年2018年2018年2019年2020年细分市场①：SUV份额增至4成以上，有望同轿车二分天下MPV仅为11.4%.2018-2022年数据显示，轿车份额自2020年达到峰值后，近两年来不断下跌，2022年份额跌至57.0%，与此同时S29.3%29.3%10.3%10.3%57.0%57.0%轿车销量轿车新能源渗透率SUV销量SUV新能源渗透率MPV销量MPV新能源渗透率单位：万台16.9%-2.7%-0.2%0.0%-12.7%-24.2%41.9%19.8%2018年2019年2020年2021年2022年27.7%16.9%-2.7%-0.2%0.0%-12.7%-24.2%41.9%19.8%2018年2019年2020年2021年2022年27.7%细分市场②：SUV产品投放数量已经超过轿车，.随着厂家不断加快SUV新产品投放力度，SUV和轿车产品数量差距逐渐缩小，2022年SUV产品投放数量已经超过轿车，但单车销量仅1.2万台），厂商比亚迪上汽通用五菱特斯拉中国吉利汽车厂商比亚迪上汽通用五菱特斯拉中国吉利汽车广汽埃安奇瑞新能源合众新能源理想汽车小鹏汽车蔚来汽车2018-2022年轿车&SUV在售车系数量和单车系销量 53.9%46.1%10.1%184155165184155149124166 100.0%0.0%149124166163134 28.3%71.7%18.8%13410718.0 68.8%31.2%-2.8%18.06658.1%58.1%11.511.811.599.8%99.8%6.25.35.14.24.199.0%6.25.35.14.24.1100.0%2.22.62.280.2%80.2%72.3%72.3%轿车单车系销量轿车在售车系数量SUV单车系销量SUV在售车系数量单位：千台轿车占比2018年2019年52.2%27.2%13.6%31.6%32.9%26.5%2020年35.5%30.5%25.9%2021年2022年28.5%2022年渗透率：61.3%渗透率同比变化：2018年2019年52.2%27.2%13.6%31.6%32.9%26.5%2020年35.5%30.5%25.9%2021年2022年28.5%2022年渗透率：61.3%渗透率同比变化：22.4%36.6%25.0%2022年渗透率：24.1%渗透率同比变化：9.3%2022年渗透率：19.0%渗透率同比变化：10.8%.消费升级趋势初显端倪，2018-2022年数据显示，中型车份额呈上涨趋势，近3年份额保持在25%左右，而微小型车市场不断萎缩，由2019年49.2%下降至2022年28.5%。2018-2022年二级细分市场结构分布38.4%49.2%5.8%6.6%38.4%49.2%7.1%9.0%9.0%8.1%9.9%2022年渗透率：22.4%渗透率同比变化：11.8%微小型车占比细分市场④：行业不断加大中型车市场投放步伐2018-2022年细分市场单车系销量2018-2022年细分市场在售车系数量占比2018-2022年细分市场单车系销量10.5%12.6%11.6%17.7%11.0%10.0%10.5%12.6%11.6%17.7%11.0%10.0%17,51919.0%19.8%17.6%14,23337.3%12,22337.3%36.8%35.2%35.1%33.3%8,85435.2%35.1%33.3%5,4955,2715,49541.6%3,56640.1%35.5%33.1%3,27741.6%3,56640.1%35.5%33.1%27.8%2022年2,25127.8%2022年2,2513,4432,8357,1894,72115,2427,1984,5852,6763,4432,8357,1894,72115,2427,1982019年2021年2020年2018年2018年2019年2020年2021年2022年2019年2021年2020年2018年微小型车占比紧凑型车占比中型车占比中大型及以上车一级细分二级细分2022年销量（万台）同比增速市场份额份额同比新能源渗透率同比变化99.9%47.4%26.3%19.3%4.6%4.6%-8.9%2.3%99.9%47.4%26.3%19.3%4.6%4.6%-8.9%2.3%-0.4%0.0%33.4%15.6%微型轿车小型轿车小型SUV101.3微小型24.124.0260.1%66.3%19.0%19.1%14.1%-0.6%7.0%-0.3%74.1%190.6%19.0%19.1%14.1%-0.6%7.0%-0.3%74.1%190.6%-22.1%8.9%12.9%2.9%18.2%18.2%0.2%95.495.5紧凑型1.2紧凑型SUV紧凑型MPV11.7%13.3%-1.1%0.2%22.2%26.1%7.4%11.4%64.8%11.7%13.3%-1.1%0.2%22.2%26.1%7.4%11.4%64.8%81.7%61.669.8中型SUV3.1%4.5%1.4%0.1%0.8%3.1%4.5%1.4%0.1%0.8%1.3%-0.8%0.6%0.0%0.7%20.6%34.6%11.1%4.4%52.0%13.8%9.8%7.5%2.9%42.0%207.7%52.9%206.5%183.2%993.5%6.2123.5中大型SUV23.57.4中大型中大型MPV7.4中大型0.40.44.3大型SUV2022年销量（万台）份额车系2022年销量（万台）24.1%奔奔E-Star宋秦元2022年销量（万台）份额车系2022年销量（万台）24.1%奔奔E-Star宋秦元汉MODEL3唐小鹏P7零跑C1122.0%17.2%7.8%4.9%4.7%3.7%2.6%33.142.231.722.016.7%9.5%8.7%4.5%4.0%3.3%15.012.59.511.5.在微小型和紧凑型市场，传统自主品牌优势明显，2022年微小型和紧凑型市场TOP10车系主要来自于自主品牌；中型市场，TOP10车系以特斯2022年销量（万台）2022年销量（万台）份额41.027.4%18.312.2%9.56.4%9.46.3%9.05.99.27.05.37.9风神E705.09.05.99.27.05.37.9风神E705.06.14.45.3%4.1%零跑T036.15.74.1%3.8%2.7%驱逐舰054.54.42.3%2.3%2.2%蔚来ES6小鹏P5红旗E-QM54.23.83.53.2%2.9%2.7%4.1ID.4CROZZ4.3TOP10车系份额：78.5%同比变化：-4.0%TOP10车系份额：69.7%，TOP10车系份额：79.7%，同比变化：-7.3%车系2022年销量（万台）份额理想ONE极氪001理想L97.97.14.015.2%13.8%7.7%蔚来ET7奔驰E级理想L82.42.32.32.24.7%4.5%4.4%4.2%3.4%3.3%3.1%TOP10车系份额：64.4%，5.1%2.3%11.5%49.4%6.4%13.5%80.1%14.5%14.1%71.4%12.0%10.4%77.6%9.0%8.9%40.8%4.5%29.0%92.5%28.1%15.0%9%%105..5.1%2.3%11.5%49.4%6.4%13.5%80.1%14.5%14.1%71.4%12.0%10.4%77.6%9.0%8.9%40.8%4.5%29.0%92.5%28.1%15.0%9%%105..厂商品牌①：合资份额经短暂上涨后，近两年开始下跌厂，自主厂商份额不断被挤占，但经历2019-2020年份额短暂上涨后，近两年合资厂商份额不断下跌。透率仅为4.5%。2018-2022年厂商属性份额2018-2022年厂商属性新能源渗透率2018-2022年厂商属性份额82.0%82.0%13.1%52.6%1.3%0.9%2.0%52.6%1.3%0.9%0.4%2022年2021年2019年2018年2020年2020年2021年2019年2022年2018年2022年2021年2019年2018年2020年2020年2021年2019年2022年厂商品牌②：合资品牌在华产品布局滞后，且单车销量偏低2018-2022年厂商属性单车系销量2018-2022年厂商属性在售车系数量占比2018-2022年厂商属性单车系销量9.1%9.1%7.8%8.2%7.7%9.1%9.1%16,4951631614.9%18.8%21.7%16,4951631614.9%18.8%121009,32876.0%72.1%70.6%69.2%69.0%686976.0%72.1%70.6%69.2%69.0%5,4583,7003,734235811482,3832019年2,4052020年3,7942021年5,3882,3832019年2,4052020年3,7942021年5,3882022年1,5402018年2022年TOP10厂商_合资品牌市场表现2022年TOP10厂商_合资品牌市场表现2022年2022年TOP10厂商市场表现2022年销量（万台）份额同比-0.5%-0.4%-0.2%0.0%0.3%-0.2%0.0%-0.5%-0.2%0.3%份额1.8%2022年销量（万台）份额同比-0.5%-0.4%-0.2%0.0%0.3%-0.2%0.0%-0.5%-0.2%0.3%份额1.8%1.7%0.1%0.9%0.8%0.1%0.2%1.1%0.4%0.7%同比变化1.7%3.1%-0.7%2.6%3.5%-0.3%0.7%1.5%1.0%4.0%渗透率5.4%7.3%0.8%4.8%4.9%1.0%1.5%8.8%3.3%6.1%品牌系别厂商一汽-大众份额30.2%份额同比12.2%同比变化25.7%渗透率98.8%品牌属性厂商9.4 158.39.49.012.7%0.0%14.1%0.0%9.012.7%0.0%14.1%0.0%-3.3%0.0%0.0%0.0%0.0%8.5%8.4%4.4%4.1%3.3%2.8%2.6%2.3%2.3%67.1%100.0%19.7%100.0%96.7%100.0%100.0%100.0%100.0%-6.0%-2.6%1.9%-0.1%0.4%0.6%-0.5%-1.0%-0.8%5.85.84.84.322.922.921.417.514.613.512.012.02.225.0%17.4%29.9%8.0%20.2%71.8%8.3%19.5%72.2%12.9%20.5%66.6%16.1%23.1%60.9%25.9%24.7%17.6%14.0%18.7%9.0%12.2%8.0%5.8%4.6%6.6%4.4%6.5%4.3%3.2%57.6%25.0%17.4%29.9%8.0%20.2%71.8%8.3%19.5%72.2%12.9%20.5%66.6%16.1%23.1%60.9%25.9%24.7%17.6%14.0%18.7%9.0%12.2%8.0%5.8%4.6%6.6%4.4%6.5%4.3%3.2%57.6%城市级别①：近年来，新能源市场由1-2线不断向3-5线城市下沉.当前，新能源车市场由1-2线城市逐渐向3-5线城市下沉，近5年数据显示3-5线城市销量占比已由2018年28.2%增长至2022年42.4%，城市有所滞后，尤其是4-5线城市新能源城市渗透率不到20%2018-2022年城市级别份额变化2018-2022年城市级别新能源渗透率变化2018-2022年城市级别份额变化3.2%3.0%1.3%2018年2019年2020年2021年2022年1.4%1.3%2018年2019年2020年2021年2022年2020年2018年2021年2020年2018年2021年2022年1-2线城市占比3线城市占比4-5线城市占比1-2线城市新能源渗透率3线城市新能源渗透率4-5线城市新能源渗透率209131-2线城市数量35个9445473.5%72.3%69.4%64.4%5556757.3%56.4%52.9%72个45.8%39.3%28.4%27.7%23.1%2371721.9%2072816.42线城市数量35个9445473.5%72.3%69.4%64.4%5556757.3%56.4%52.9%72个45.8%39.3%28.4%27.7%23.1%2371721.9%2072816.4%18249城市级别②：受市场集中度低等多重因素制约，3-5线城市渠道下沉难度大城市7200台左右，因此单一品牌4S店难以独立盈利和生存，网络渠道下沉难度大。2018-2022年单城市销量变化2018-2022年TOP10城市占比变化2018-2022年单城市销量变化36.2%36.2%93613247261624924-5线城市数量235个936132472616249219962021年38752022年2022年6273252019年3162018年19962021年38752022年2022年6273252019年3162018年2020年1-2线城市3线城市4-5线城市1-2线城市单城销量3线城市单城销量4-5线城市单城销量10.2%9.4%3.0%21.5%26.4%33.8%2021202161.2%34.5%7.6%20.0%202231.0%41.4%12.7.9%46.4%202210.2%9.4%3.0%21.5%26.4%33.8%2021202161.2%34.5%7.6%20.0%202231.0%41.4%12.7.9%46.4%202237.1%城市级别③：3-5线城市消费升级初显，微小型车占比不断下滑新能源车逐渐向主流家用车渗透，2022年紧凑型份额超30%。3线城市消费者车型偏好1-2线城市消费者车型偏好4-5线城市消费者车型偏好3线城市消费者车型偏好1-2线城市消费者车型偏好5.9%5.9%16.8%202122.8%54.5%12.7%12.7%17.5%30.9%202238.9%1-2线城市消费者品牌偏好4-5线城市消费者品牌偏好1-2线城市消费者品牌偏好4-5线城市消费者品牌偏好3线城市消费者品牌偏好3线城市消费者品牌偏好TOP10品牌2022年销量（万台）TOP10品牌2022年销量（万台）份额TOP10品牌2022年销量（万台）TOP10品牌2022年销量（万台）份额份额同比份额同比12.4%-9.6%-1.2%0.6%0.5%0.5%0.3%0.7%-0.2%份额份额30.0%11.8%4.5%4.1%3.8%3.3%3.3%3.1%2.2%份额同比11.5%-3.3%-0.5%-0.7%-2.4%-1.2%-0.8%-1.4%-0.2%比亚迪五菱奇瑞长安哪吒埃安比亚迪五菱奇瑞长安哪吒埃安欧拉几何荣威15.05.75.23.73.31.81.81.731.134.2%16.5%6.2%5.7%4.1%3.6%2.0%1.9%1.9%14.3%-13.0% 0.8% 1.4% 1.4% 0.9%-3.8% 1.0%-1.1%比亚迪五菱特斯拉奇瑞长安哪吒埃安零跑大众比亚迪特斯拉36.590.715.535.7埃安大众五菱蔚来理想小鹏长安8.07.47.013.712.411.64.64.44.03.39.99.99.56.711.8%6.1%5.6%5.4%3.5%3.3%3.0%2.5%哪吒6.32.1%0.3%欧拉3.22.4%-3.6%大众1.71.8%-1.0%2018年2019年2020年2021年2022年2018年2019年2020年2021年2022年大区①：华北地区份额持续下滑，2022年销量同西南地区相当为新能源主销市场，份额占比达4成且稳步上涨，华南市场份额已2018-2022年区域份额变化20.6%20.6%25.7%21.6%19.8%19.1%18.4%18.1%18.0%12.8%4.0%4.1%3.5%4.4%6.5%6.7%7.8%35.8%36.8%13.1%12.0%11.0%9.6%42.1%40.5%39.4%10.8%10.3%12.2%5.7%9.4%渗透率：24.2%同比变化：10.6%渗透率：渗透率：24.2%同比变化：10.6%渗透率：22.8%同比变化：9.0%渗透率：14.0%同比变化：8.0%渗透率：31.6%同比变化：12.7%渗透率：22.8%同比变化：11.9%同比变化：13.2%华东地区占比华南地区占比华中地区占比华北地区2021年各区域车型结构分布53.5%29.8%27.4%36.2%26.5%27.4%36.1%微小型32.8%27.2%27.0%26.8%24.3%33.5%37.6%紧凑型2021年各区域车型结构分布53.5%29.8%27.4%36.2%26.5%27.4%36.1%微小型32.8%27.2%27.0%26.8%24.3%33.5%37.6%紧凑型大区②：微小型车在华中更受青睐，东北和西北更偏爱中型车37.4%37.4%15.8%22.7%29.1%27.4%24.8%32.3%15.8%22.7%29.1%27.4%24.8%32.3%10.2%7.7%7.8%6.4%10.2%7.7%14.4%中大型及10.2%7.7%7.8%6.4%10.2%7.7%14.4%以上华东地区华东地区华南地区华中地区华北地区西南地区东北&西北华东地区华东地区华南地区华中地区华北地区西南地区地区22.0%43.9%43.9%24.5%9.5%华南地区2022年各区域车型结构分布42.2%42.2%32.5%30.1%37.7%37.7%22.6%18.4%22.6%9.6%7.0%9.6%华中地区华北地区华中地区23.0%42.0%42.0%23.4%11.6%西南地区18.6%36.8%36.8%32.4%12.2%东北&西北地区 华东大区消费品牌偏好TOP5品牌2022年销量（万台）份额份额同比比亚迪58.526.5%11.1%特斯拉23.410.6%-3.4%五菱15.46.9%-5.8%奇瑞9.54.3%0.8%大众8.33.7%-0.6%华北大区消费品牌偏好华北大区消费品牌偏好TOP5品牌2022年销量（万台）份额份额同比比亚迪五菱特斯拉大众长安4.34.02.82.220.035.3%7.6%7.1%4.9%3.9%13.6%-3.9%-1.5%0.6%0.1%华南大区消费品牌偏好华南大区消费品牌偏好份额31.6%11.2%7.6%7.6%3.2%份额同比份额31.6%11.2%7.6%7.6%3.2%份额同比比亚迪31.7埃安11.3特斯拉比亚迪31.7埃安11.3特斯拉7.67.63.2五菱小鹏-2.1%西南大区消费品牌偏好份额29.1%8.7%6.7%份额29.1%8.7%6.7%4.3%3.3%份额同比比亚迪15.7五菱4.7特斯拉比亚迪15.7五菱4.7特斯拉3.6长安大众2.31.8-1.1%16.1%-9.4%0.0%0.8%-1.0%20.1比亚迪16.1%-9.4%0.0%0.8%-1.0%20.1比亚迪五菱奇瑞长安特斯拉7.83.53.43.132.0%12.5%5.6%5.4%4.9%东北&西北大区消费品牌偏好华中大区消费品牌偏好TOP5品牌2022年销量（万台）份额份额同比份额同比份额同比15.7%-3.2%-7.4%4.6%-2.7%份额41.0%8.1%7.9%6.3%4.7%比亚迪特斯拉五菱红旗理想TOP5品牌2022年销量（万台）2.42.41.91.412.3成都市苏州市重庆市郑州市武汉市西安市佛山市温州市南京市宁波市11.8成都市苏州市重庆市郑州市武汉市西安市佛山市温州市南京市宁波市11.811.510.910.09.28.68.28.27.9增长，已由2018年55.4%增长至2022年75.5%。55.4%44.6%2018年2018-2022年限牌和非限牌区域结构分布走势58.5%60.5%69.8%41.5%39.5%41.5%30.2%2019年2020年2021年2019年75.5%24.5%2022年非限牌区域：2022年TOP10城市市场表现城市2022年销量（万台）销量同比新能源渗透率同比变化16.572.3%31.3%13.5%85.7%28.9%12.6%80.2%29.3%15.1%40.1%29.0%11.9%124.9%26.5%13.9%114.3%28.7%15.6%157.6%28.3%15.8%86.3%40.1%16.7%101.2%30.8%13.9%110.3%29.2%13.6%福建四川省河北省山东省福建四川省河北省山东省容量小渗透率高容量大容量小渗透率高容量大渗透率高上海市海南省广西浙江省广东省天津市广东省河南省重庆市北京市河南省江苏省安徽省湖北省湖南省山西省湖北省湖南省江西省宁夏吉林省辽宁省宁夏吉林省容量小青海西藏容量小青海西藏新疆黑龙江省渗透率低容量大渗透率低渗透率低X轴市场容量大小划分标准：参考2022年单个省份（直辖市）乘用车平均销量，划分乘用车市场容量大小；Y轴新能源渗透率高低划分标准：参考2022年全国新能源车整体渗透率，划分新能源车渗透率高低，气泡图大小：市场占有率6.4%4.1%4.1%3.3%3.2%3.0%2.3%2.2%2.1%2.0%-2.0%6.4%4.1%4.1%3.3%3.2%3.0%2.3%2.2%2.1%2.0%-2.0%0.0%-1.1%-0.8%-0.1%-1.3%0.1%0.0%-0.6%-0.8%12.1%14.3%10.5%9.9%13.5%6.9%12.6%15.1%11.9%9.1%02-1145.7%42.4%44.8%32.4%31.3%29.2%28.9%29.3%29.0%30.9%37.0%77.5%40.6%43.3%72.3%25.2%85.7%80.2%40.1%30.5%33.521.321.317.116.516.01-331-1-3.随着我国新能源车产业快速发展，新能源车需求不再仅局限于经济发达城市，2021程度下滑，销量增速放缓，同比增幅低于全国，其中北京销量排名下降3位，份额下滑1.3%。11.811.510.910.6PART03新能源乘用车价格篇整体：2022年新能源市场价格波幅较大，但整体呈上涨态势收紧，年末为促进终端销售，折扣率再次回升至全年最高值3.5%。20.52022年新能源成交价格月度走势20.519.819.219.918.419.917.817.917.817.417.417.417.83.5%16.916.43.3%3.5%16.916.43.3%3.3%3.1%2.9%2.9%2.8%2.8%2.7%2.7%2.9%2.9%2.8%2.8%2.7%2.5%成交价格成交价格一级细分市场：轿车整体优惠力度相对较高，且整体价格低于SUV和MPV度短暂下跌后，又开始回升，年末升至全年最高值34.6万元.SUV价格月度走势SUV价格月度走势25.023.924.115.828.825.023.924.115.828.823.723.426.417.234.626.323.723.426.417.234.622.314.316.014.114.213.522.314.316.014.114.213.523.429.823.423.316.114.814.515.822.624.622.016.223.316.114.814.515.822.624.622.06.136.16.912.420.615.716.012.420.64.6%3.1%4.3%2.8%4.9%4.6%3.1%4.3%2.8%4.1%4.0%3.7%3.6%4.0%3.2%3.8%3.8%2.6%2.6%2.8%I3.2%3.8%3.8%2.6%2.6%2.8%I2.5%2.5%3.6%3.6%I2.4%2.5%2.5%2.5%3.6%3.6%I2.4%2.5%2.3%3.4%3.4%1.9%1.8%1.8%3.4%3.4%3.1%2.0%2.0%2.0%3.0%3.0%1月3.1%2.0%2.0%2.0%3.0%3.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月折扣率成交价格单位：万元27.624.014.214.114.25.15.923.15.814.124.35.826.524.113.86.5%6.3%4.3%3.9%57%5.5%.4.8%5.2%4.9%5.0%5.1%4.5%4.4%4.2%3.9%4.1%3.3%2.9%2.1%2.3%2.2%1.9%2.1%1.4%1.5%1.7%1.9%1.8%0.8%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成交价格折扣率27.624.014.214.114.25.15.923.15.814.124.35.826.524.113.86.5%6.3%4.3%3.9%57%5.5%.4.8%5.2%4.9%5.0%5.1%4.5%4.4%4.2%3.9%4.1%3.3%2.9%2.1%2.3%2.2%1.9%2.1%1.4%1.5%1.7%1.9%1.8%0.8%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成交价格折扣率二级细分市场①：微型和紧凑型轿车价格较为.微型轿车5-11月平均价格稳定在5.8-5.9万元左右，但12月大幅下呈下跌态势；紧凑型轿车各月价格在14万元左右上下浮动，但12月下降至13.5万元达全年最低，折扣率自3月回升后，优惠力度不断收紧但在12微型轿车价格月度走势紧凑型轿车价格月度走势28.314.214.15.914.114.228.314.214.15.914.15.95.926.75.814.15.95.926.75.813.926.325.225.213.926.325.25.25.25.613.523.013.55.04.85.06.2%6.2%5.1%4.5%3.5%3.6%1.6%13.6%17.329.717.016.817.03.2%2.6%2.4%2.4%2.3%2.2%2.1%2.5%1.8%1.8%1.7%1.6%1.8%1.3%7月8月9月2月3月4月5月6月1月10月11月12月1月2月成交价格折扣率17.329.717.016.817.03.2%2.6%2.4%2.4%2.3%2.2%2.1%2.5%1.8%1.8%1.7%1.6%1.8%1.3%7月8月9月2月3月4月5月6月1月10月11月12月1月2月成交价格折扣率二级细分市场②：下半年紧凑型和中型SUV价格持续走低，12月降至全年最低跌后，折扣率整体仍呈下降态势，且低于中型SUV。紧凑型SUV价格月度走势30.931.917.417.417.530.931.917.417.430.029.729.929.317.117.230.029.729.929.317.116.917.527.616.917.517.226.93.1%1.7%3月4月29.627.326.327.34.1%3.6%3.3%3.2%3.3%2.8%2.6%2.8%1.9%1.4%5月6月7月8月9月5月6月7月8月销量排名车系2022年平均成交价（万元）同比变化2022年平均折扣率同比变化0.5%1.7%27.1%12.0%30.7%-2.3%3.2%17.1%零跑T03小蚂蚁花仙子新宝骏KiWi欧拉黑猫奔奔E-Star长安LuminQQ冰淇淋宏光MINIEV科莱威537109264188.87.92.6%3.5%7.67.52.2%0.5%1.7%27.1%12.0%30.7%-2.3%3.2%17.1%零跑T03小蚂蚁花仙子新宝骏KiWi欧拉黑猫奔奔E-Star长安LuminQQ冰淇淋宏光MINIEV科莱威537109264188.87.92.6%3.5%7.67.52.2%1.0%7.37.20.0%5.5-2.5%3.1%4.7-12.8%0.0%4.43.913.7%0.0%销量排名车系2022年平均成交价（万元）同比变化2022年平均折扣率同比变化15.7%-1.5%-4.8%VELITE6几何A驱逐舰05AIONS风神E70秦帝豪启辰D60BEIJING-EU5比亚迪E28542317691014.414.414.35.3%0.5%-6.2%15.7%-1.5%-4.8%VELITE6几何A驱逐舰05AIONS风神E70秦帝豪启辰D60BEIJING-EU5比亚迪E28542317691014.414.414.35.3%0.5%-6.2%6.1%2.0%10.0%4.2%13.8%-0.7%-4.6%5.7%13.813.713.613.51.2%2.9%9.9%12.311.410.317.4%5.7%-3.3%2022年平均成交价（万元）2022年平均折扣率同比变化同比变化销量排名22.1%27.225.625.524.823.9-7.0%20.8-8.9%-0.4%8.5%21.0---3.8%3.8%0.0%7.5%0.3%8.5%0.8%2022年平均成交价（万元）2022年平均折扣率同比变化同比变化销量排名22.1%27.225.625.524.823.9-7.0%20.8-8.9%-0.4%8.5%21.0---3.8%3.8%0.0%7.5%0.3%8.5%0.8%汉-1.6%7.3%-0.5%0.0%0.0%0.0%车系车系8宝马i32MODEL36比亚迪海豹3小鹏P719104191045712.0%14.5%-3.5%-1.4%迈腾18.910.2%3.4%18.910.2%3.4%16.6-红旗E-QM516.6-14.919.0%-威马E.514.919.0%-销量排名销量排名2022年平均成交价（万元）同比变化2022年平均折扣率7.1%7.0%18.90.4%16.911.5%1宋16.70.4%同比变化1.8%1.5%-1.5%10.0%15.6%6.9%0.9%-3.4%0.8%1.5%0.6%25.323.0-0.9%-1.8%-1.5%--0.4%0.1%紧凑型SUV：小鹏G3下调价格，但并未带来销量增长车系车系5ID.4CROZZ6ID.4X7AIONV8小鹏G39荣威RX516.02.8%10几何C14.75.2%2元14.3-0.5%3AIONY14.09.8%0.5%4哪吒U13.42.5%0.7%3.4%0.4%3.9%3.4%0.4%3.9%销量排名车系2022年平均成交价（万元）同比变化2022年平均折扣率同比变化0.0%0.0%5.0%0.6%4.2%0.0%-3.0%3.0%-0.6%10.3%1.3%6蔚来EC64蔚来ES65宝马X310MustangMach-E0.0%0.0%5.0%0.6%4.2%0.0%-3.0%3.0%-0.6%10.3%1.3%6蔚来EC64蔚来ES65宝马X310MustangMach-E2唐9探岳3零跑C118威马W67长安UNI-K44.241.414.7%35.80.0%29.028.321.821.220.614.9%10.4%19.018.92.3%-0.0%48.817.440.418.516.038.320.615.620.515.440.214.920.134.114.432.720.631.516.116.120.520.520.436.236.034.214.915.233.632.414.08.2%6.3%5.7%5.2%4.0%4.2%3.3%2.6%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8.5%8.5%5.2%2.4%9.6%8.9%8.9%8.6%2.3%2.2%2.1%8.5%2.0%2.0%2.0%1.9%2.0%7.9%48.817.440.418.516.038.320.615.620.515.440.214.920.134.114.432.720.631.516.116.120.520.520.436.236.034.214.915.233.632.414.08.2%6.3%5.7%5.2%4.0%4.2%3.3%2.6%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8.5%8.5%5.2%2.4%9.6%8.9%8.9%8.6%2.3%2.2%2.1%8.5%2.0%2.0%2.0%1.9%2.0%7.9%7.7%促销力度不断收紧，10-12月降至全年最低水平。.合资非豪华品牌价格变动较为平稳，各月价格在20.5万元左右上下浮动；折扣率自6月降至全年最低水平，下半年开始促销力度不断加大，12月合资非豪华品牌价格月度走势21.321.320.620.920.87.8%20.77.5%1.6%7.0%7.2%1.6%7.0%7.0%1.5%1.4%1.4%7.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成交价格成交价格-1.2%1.2%-2.5%-1.7%0.3%比亚迪上汽五菱广汽埃安奇瑞新能源合众新能源0.6%7.5%11.2% 5.5%-24.1%157.9%16.73.1%4.4自主厂商15.10.5%-1.2%1.2%-2.5%-1.7%0.3%比亚迪上汽五菱广汽埃安奇瑞新能源合众新能源0.6%7.5%11.2% 5.5%-24.1%157.9%16.73.1%4.4自主厂商15.10.5%5.625.612%.厂商②：通用别克低价策略，并未带来市场份额明显提升属性销量排名厂商品牌2022年平均成交价（万元）同比变化（万元）2022年平均折扣率同比变化2.1%2.1%4.2%2.8%-4.5%4.2%2.8%-4.5%4.9%-4.9%4.0%6.2%-0.3%-27.4%7.1%上汽大众一汽-大众上汽通用别克东风本田一汽丰田22.124.010.0%24.013.9合资非豪华品牌 18.4%13.9合资非豪华品牌18.117.8%22.25.9%3.5%特斯拉（中国）华晨宝马2