琏升科技：2023年年度报告

20232023PAGEPAGE100琏升科技股份有限公司20232023年年度报告2024年3月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄明良、主管会计工作负责人杨苹及会计机构负责人(会计主管人员)叶逸新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司本年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值。对此，公司将采取相应措施，提升资源利用效益，巩固与完善基础企业服务产品，同时，公司切入光伏赛道以实现战略转型，具体分析及经营改善措施详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况；二、报告期内公司从事的主要业务；三、核心竞争力分析；四、主营业务分析；十一、公司未来发展的展望”部分。本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司主要业务板块在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一节重要提示、目录和释义 2第二节公司简介和主要财务指标 7第三节管理层讨论与分析 11第四节公司治理 41第五节环境和社会责任 65第六节重要事项 67第七节股份变动及股东情况 104第八节优先股相关情况 111第九节债券相关情况 112第十节财务报告 113备查文件目录1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内披露过的所有公司文件正本及公告原稿；4、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告及其他相关备查文件。释义释义项指释义内容琏升科技、公司、本公司、上市公司指琏升科技股份有限公司（司，即上市主体三五信息指61成立灵猫科技指厦门灵猫数智科技有限公司，三五信息控股子公司，于2023年11月15日成立厦门谊达指厦门谊达企业管理合伙企业（有限合伙8日成立厦门谊泰指厦门谊泰企业管理合伙企业（有限合伙8日成立三五数字指厦门三五数字科技有限公司，公司控股子公司航朋科技指厦门航朋科技有限公司，三五数字之控股子公司，于2023年6月19日成立道熙科技指深圳市道熙科技有限公司，报告期内由公司全资子公司变更为公司参股公司天津通讯、天津三五指天津三五互联移动通讯有限公司，公司控股子公司眉山琏升、眉山光伏指眉山琏升光伏科技有限公司，天津通讯之控股子公司江苏琏升、江苏光伏指日成立创客星、天津创客星指天津创客星孵化器有限公司，天津通讯之控股子公司三五天津指天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司，已于报告期内注销三五济南指济南三五互联科技有限公司，公司全资子公司，已于报告期内注销三五长沙指长沙三五互联科技有限公司，公司全资子公司，已于报告期内注销邮洽科技指厦门邮洽信息科技有限公司，公司控股子公司，已于报告期内注销雾空科技指12销财达证券指财达证券股份有限公司集合计划指证券行业支持民企发展之财达证券5号集合资产管理计划海南琏升、海南巨星指（曾用名：海南巨星科技有限公司控股股东SaaS指软件即服务（Software-as-a-service）ICANN指互联网名称与数字地址分配机构（TheInternetCorporationforAssignedNamesandNumbers）CNNIC指中国互联网络信息中心（ChinaInternetNetworkInformationCenter）OA指办公自动化（OfficeAutomation）CDN指内容分发网络（ContentDeliveryNetwork）CRM指客户关系管理（CustomerRelationshipManagement）HJT指异质结电池技术（HeeroJcnec，一种高效晶硅太阳能PNN型硅衬底之间增加一层非掺杂（本征）氢化非晶硅薄膜，采取该工艺措施后，改变了PN结的性能TOPCon指隧穿氧化层钝化接触技术（elOePassagCacs，通过而提升电池的光电转换效率PERC指钝化发射极及背接触技术（PassaederadRearCact，一种高效晶硅太阳能电池结构。这种电池主要针对全铝背场太阳能电池在在背表面构成钝化层，并开膜使得铝背场与Si衬底实现有效的金半接触LID效应指光致衰减(LightInducedDegradation)，指阳光的照射导致电池片功率下降的现象PID效应指电势诱导衰减（PealIcedDeraa，指当太阳能光伏组件在潮湿高温环境下运行时，会导致光伏电池产生的电流下降的现象G12-0BB、G12-15BB、G12-18BB指公司异质结电池片产品主要型号N型电池指N素（如磷N型单晶硅P型电池指P元素（如硼P型单晶硅第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称琏升科技股票代码300051公司的中文名称琏升科技股份有限公司公司的中文简称琏升科技公司的外文名称（如有）LeascendTechnologyCo.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）Leascend公司的法定代表人黄明良注册地址南通高新技术产业开发区通甲东路66号注册地址的邮政编码226300公司注册地址历史变更情况2024年2月26日，公司注册地址由厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层变更为南通高新技术产业开发区通甲东路66号办公地址厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层办公地址的邮政编码361008公司网址https://电子信箱zqb@（自2024年3月5日起，公司证券部邮箱地址由zqb@35.cn变更为zqb@）二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴艳兰胡谦联系地址厦门软件园二期观日路8号厦门软件园二期观日路8号电话0592-29508190592-2950819传真0592-53921040592-5392104电子信箱zqb@zqb@三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：公司披露年度报告的媒体名称及网址媒体名称：《证券时报》巨潮资讯网：公司年度报告备置地点厦门软件园二期观日路8号，公司董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华兴会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼签字会计师姓名叶如意、郑深公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层刘斌、施海鹏6年12月31日五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更2023年2022年本年比上年增减2021年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）244,944,586.50177,465,872.74177,465,872.7438.02%184,290,861.00184,290,861.00归属于上市公司股东的净利润（元）-39,735,036.80-32,213,291.98-32,211,851.27-23.36%-24,638,916.81-24,636,162.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-41,698,457.16-39,060,348.70-39,058,907.99-6.76%-29,854,643.83-29,851,889.68经营活动产生的现金流量净额（元）-76,603,553.6937,404,501.2537,404,501.25-304.80%13,844,902.1413,844,902.14基本每股收益（元/股）-0.11-0.09-0.09-22.22%-0.07-0.07稀释每股收益（元/股）-0.11-0.09-0.09-22.22%-0.07-0.07加权平均净资产收益率-15.69%-15.46%-15.46%-0.23%-10.48%-10.48%2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末调整前调整后调整后调整前调整后资产总额（元）584,796,849.14584,801,044.00490.80%649,083,117.39649,085,871.54归属于上市公司股东的净资产（元）326,083,805.60191,320,885.38191,325,080.2470.43%225,122,083.55225,124,837.70会计政策变更的原因及会计差错更正的情况202311日起施行关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”2021年度利润表所得税费用2,754.15元；调增2022年度合并资产负债表递延所得税资产及未分配利润4,194.86元、调减2022年度利润表所得税费用1,440.71元。不确定性□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是□否项目2023年2022年备注营业收入（元）244,944,586.50177,465,872.74营业收入金额营业收入扣除金额（元）5,053,412.384,359,242.65主要系母公司的租赁服务等与主营业务无关的收入以及计入其他业务收入的销售材料收入营业收入扣除后金额（元）239,891,174.12173,106,630.09主营业务收入金额六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入47,980,060.9054,500,670.4043,952,584.1198,511,271.09归属于上市公司股东的净利润-2,777,851.46-10,619,722.76-5,982,643.05-20,354,819.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,311,382.40-11,185,343.57-6,344,636.16-20,857,095.03经营活动产生的现金流量净额3,366,773.916,007,822.64-24,991,497.62-60,986,652.62上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额适用□不适用单位：元项目2023年金额2022年金额2021年金额说明益（减值准备的冲销部分）153,593.792,481,566.09-85,314.00补助（影响的政府补助除外）639,066.102,509,842.024,797,364.40除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益95,682.23单独进行减值测试的应收款项减值准备转回24,020.951,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,846,522.62843,834.81685,890.19其他符合非经常性损益定义的损益项目1,190,782.11844,081.021,092,975.43减：所得税影响额485,120.48410,406.71526,843.57少数股东权益影响额（税后）1,405,444.73421,860.51844,027.66合计1,963,420.366,847,056.725,215,727.02--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。1号——项目的情况说明□不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”披露要求（一）报告期内公司所属行业发展情况1、光伏电池行业截至目前，全球已有多个国家提出了“零碳”或碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。根据国际能源IEA统计，2023510GW50%年来最快的增长率。这是可突出。2023年，中国新增的太阳能光伏容量相当于全球2022年的总合，全球范围内，太阳能光伏独占全球可再生能源装机容量新增的四分之三。标纲要的决议。提出推动太阳能多元化规模化发展:突破先进晶硅电池及关键设备技术瓶颈，提升薄膜太阳能电池效率，加强钙钛矿、染料敏化、有机等新型高效低成本太阳能电池技术研发，大力发展太阳能集成应用技术，推动高效低成本太阳能利用新技术和新材料产业化，建设太阳能光电光热产品测试与产业监测公共服务平台，大幅提升创新发展能力；国家能源局：推动新能源配套自建工程回购、支持煤、油企业建设光伏。CPIA年，PPERC23.4%20220.2个百分点；NTOPCon25.0%25.2%2022年均有较大提升。2023NN型电池片产能陆续释放，PERC电池片市场73.0%。N26.5%NTOPCon23.0%，异质结电池片市2.6%，XBC0.9%2022年都有大幅提升。未来随着生产成本的降低及良率的提升，N型电池将会成为电池技术的主要发展方向，市场空间广阔。2、软件和技术服务行业2035年远景目标纲要（草案）激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。随着《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等文件的陆续实施，软件和信息技术服务业作为实施信创工程、建设数字中国的重要引擎，在未来将持续稳健增长。近年来，随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，在国家一系列政策的支持下，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平得到显著提升，已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。根据工信部网站公开数据显示，2023年，我国累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%。软件业利润总额14,591亿元，同比增长13.6%。SaaS务、大容量并发访问、云计算、故障恢复等。需要软件运营服务提供商具备较强的技术研发实力，并拥有自己的核心技术才能为用户提供实时、安全、稳定，且能根据需求不断升级的软件产品和服务；基于软件运营服务模式的特点，用户数据均存储在提供商的服务器上，因此提供商对于用户数据安全性的保障就显得尤为重要，用户在选择软件运营服务提供商时，也往往将提供商的品牌和声誉作为一个重要的因素考虑，用户对知名品牌的认可和依赖程度不断加深，实力雄厚、拥有庞大用户群的品牌软件运营提供商将会赢得更多用户的信赖。3、移动通信转售行业我国已进入5G大规模部署和商用阶段。5G作为通用目的技术，将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。5G将成为产业创新发展的催化剂。在5G这一新型基础设施之上，云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术集成汇聚，将孕育出诸多新模式、新业态，催生多个万亿元规模的新兴产业，成为数字经济发展的强劲动能。202057日，工信部发布工信厅[2020]25知》指出，移动物联网（基于蜂窝移动通信网络的物联网技术和应用）是新型基础设施的重要组成部分。为贯彻落实党5G国和网络强国建设，将推进移动物联网全面发展。支持移动通信转售企业开展移动物联网业务。充分发挥移动通信转售企业快速、灵活的响应机制和跨行业优势资源能力，在工业互联网、车联网等垂直行业应用领域开展移动物联网业务创新，促进与实体经济融合发展。二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求：公司在报告期内，荣获国家高新技术企业、福建省企业技术中心、厦门市企业技术中心企业、中国光伏20年智造典AAA等。（一）公司业务概况及主要产品1、光伏电池业务在能源短缺、环境问题日益严重的我国，低成本高效率地利用太阳能显得尤为重要。我国光伏产业近几年发展也极其迅速，已成为我国新兴朝阳产业。太阳能电池属高技术光电产业，是国家重点发展的高新技术产品。公司在充分分析光伏行业蓬勃发展现状、产业政策、未来市场空间及公司现有技术等因素的基础上，202212月启动开展异质结2023年度的发展，公司目前已投建两大异质结电池项目生产基地，分别位于四川省眉山市丹棱县（8GW）、江苏省南通市高新区（12GW）。20238日，眉山丹棱基地实现首片电池片下线，截至本报告期末，眉山丹棱基地已投建标准产能。同时，为进一步提升生产能力，增加市场占有率和议价能力3GW项目。随着眉山丹棱基地投产、调试及量产爬坡生产工作，公司产品获得客户认可，已陆续获得异质结电池片订单。公司产业结构转型升级，形成新的利润增长点，为公司业务发展提供有力支持。投建光伏电池业务，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。公司主要产品为高效异质结电池，采用G12半片硅片（210mm*105mm全方片），双面微晶技术、0BB、银包铜技术已全面应用于公司产品中，公司异质结电池片量产平均转化效率达25.50%，主要产品如下：产品优势如下：更高电池转换效率异质结电池采用本征非晶硅薄膜作为钝化层，且减少了金属接触区少子的损失，具有更高的开路电压(超过750mV)，更高的转换效率(>25%)，采用双面微晶可以进一步提升薄膜掺杂效率及其透过率，提升电流密度。硅片薄片化优势异质结电池制程流程简单、制程温度低、天然双面对称结构无应力，硅片更易薄片化(〈120um)，结合SMBB、0BB等技术进一步提升效率、降低成本。更低的衰减率NPB-OLID效应TCOPID效应。更低温度系数相对传统电池，异质结电池的温度系数更低(-0.26%/C)，在高温条件下发电量更稳定，同样功率组件，异质结电池日发电量比PERC多6%，比Topcon多3%。更高的双面率异质结电池具有天然的双面对称结构，双面率超过95%，能够更好适应不同应用场景，提升发电量。更低碳足迹异质结电池制成流程简单、制成温度低、转换效率高、易于薄片化，能够降低能源消耗，降低碳排放，比PERC和TOPCon电池具有更低的碳足迹。2、通过SaaS模式提供的软件应用及服务公司企业信息技术服务业务包括企业邮箱、网站建设、网络域名等互联网综合业务。公司依靠自主研发的应用软件系统，通过SaaS模式重点面向中小企业客户，提供企业邮箱、网站建设、网络域名和办公自动化系统等软件产品及服务。企业邮箱企业邮箱属于电子邮箱的一个类别，与普通门户网站提供的个人电子邮箱相比，其最直观的区别是以企业自主域名作为电子邮箱地址的后缀。用户使用企业邮箱产品，既能体现企业的品牌形象，又能方便企业对员工邮箱进行统一管理，还可以使其商业信函来往更安全。企业邮箱的客户主要为中小企业，另有部分大客户如万孚生物、厦门火炬等。截至2023年12月31日，公司企业邮箱域个数为3.25万。网络域名公司属于互联网域名注册管理与服务体系中的域名注册服务机构，为用户以及代理商提供各种网络域名服务。作为同时获得ICANN和CNNIC双认证的顶级域名注册服务机构，公司为用户提供英文国际域名、中文国际域名、国内域名、主流国别域名等多达三十余种的域名注册服务，可以满足用户域名注册的多方面需求。公司网络域名业务主要包括域名注册和域名交易业务。公司作为首批开展域名注册业务的域名注册服务商，主要客户为各行各业企业客户及个人。截至2023年12月31日，公司域名个数近38万，会员个数3.3万。目前公司gTLD市场份额为2.3%。网站建设公司考虑到中小企业信息化进程中不同阶段的需求，把网站建设业务分为两大类别，即智能建站和定制建站。智能建站面向处于信息化入门阶段的企业客户，提供模板化的网站建设，客户只需简单操作便能生成满足其需求的标准网站。定制建站面向处于信息化驱动阶段的企业客户，基于客户行业背景和公司规模提供电子商务整体解决方案。网站建设业务包括网站设计和主机业务，对于有网站建设需求的客户而言，一方面需要网站设计以提升企业形象，另一方面也需要主机以提供空间存储和访问。报告期内，公司的网站建设业务在政府、事业单位、学院、企业、媒体等行业用户中发展了很多有代表性的大客户。其中，定制建站客户主要以大中型客户为主，智能建站客户主要以各行各业中小企业客户为主，目前站点数量为7705个。3、移动通信转售业务20185家虚拟运营商获得首批正式商用牌照，获批经营移动通信转售业务，这意味着电信行业市场专业化分工的完善。公司是福建省唯一一家拥有移动通信转售业务资质公司码号资源只有50多万，经过5年发展，码号资源己经达到618万。截至2023年12月31日，公司移动通信转售在网用户284.57万户，其中中国电信网用户71.26万户，中国移动网用户213.31万户。4、房屋租赁业务7月竣工验收结转固定资产，2018年年初具备招商条件并开始逐步对外招商。目前园区主要以生物医药、互联网、检验检测行业为主要招商对象。2023123122780%。园区中代表入驻企业有：天津金域医学检验（603882）、天津大学医疗机器人研究院、水利部海河水利委员会引滦工程管理局、天津建筑大学建筑设计院、华域生物科技等。5、游戏业务公司通过子公司道熙科技开展网络游戏业务，主要产品为网页游戏和移动游戏等。其近两年的营业收入主要来源于两款网页游戏产品《城防三国》和《战争霸业》。根据公司整体战略发展规划，为进一步优化产业结构，聚焦主业，公司已于2023年6月将道熙科技55%股权出售，截至本报告披露日，道熙科技已不属于公司合并报表范围内。（二）主要经营模式销售模式：光伏电池业务销售模式：公司主要采用自产自销的销售模式。自产自销模式，由公司采购原材料，根据合同订单的要求进行电池片生产及销售。公司高度重视客户服务，及时响应需求，设置销售部专门负责开发评估和服务客户、及时掌握最新市场信息、履行与管理销售合同、销售回款的安全性控制、客户关系维护、客户满意度调查等工作。SAAS服务及移动通信转售由于公司所处行业具有技术升级快、客户需求差异大、产品对技术支持和服务要求高等特点，因此公司在销售模式上采取直接销售与代理销售相结合的营销模式。直销模式的优势主要体现在减少中间环节、构建更紧密的客户关系、深入了解客户需求、创造更高的客户价值、提升公司盈利能力等方面；代理销售模式的优势在于可以迅速扩大市场占有率和市场影响力。一般而言，对于技术复杂度和产品附加值较高的产品，公司一般选择直销方式，如企业邮箱、OA等；反之，则选择代理销售方式，如网络域名、移动通信转售业务等。采购模式：采购主要包括：光伏电池业务采购公司的采购模式主要系根据客户订单情况进行采购，主要产品的原材料采购包括硅料、硅片及其他辅材和配件等，在充分市场调研的基础上依据销售订单和生产计划确定采购计划，公司一般通过与供应商签署中长期采购协议或战略采购协议来保证原材料的供应。同时，公司对部分常用或关键原材料策略性地设置安全库存，保证生产连续；针对常规材料或辅材等，公司及时追踪价格变化应对采购价格波动风险，控制采购成本。企业邮箱、网站建设、网络域名业务及其他业务采购企业邮箱、网站建设业务等均为采购服务器和租用机柜，因此公司采用集中采购，以获得更加优惠的价格。域名采购属于向注册局等特定对象的采购行为，需取得注册商资格方能直接和注册局签定域名采购协议进行采购域名。域名采购包括国内域名采购和国际域名采购。国际域名的采购主要是向VeriSign采购；国内域名的采购主要是向CINNIC采购。移动通信转售业务采购移动通信转售业务采购主要包括公司从基础电信运营商处购买移动通信服务等资源。生产模式：公司以市场需求为导向，根据客户销售订单情况，同时考虑历史采购数据、采购稳定性、产品性能需求等因素，对不同型号的产品需求量进行预估，结合公司产能情况制定生产计划，从而合理利用产能，实现产品的快速生产，保障客户的产品供应。研发模式：公司重视技术研发投入和自主创新能力的提高，研发模式以自主研发、自主创新为主，通过人才培养和引进，联合高校和科研院所等方式形成专业稳定的科研队伍。（三）公司在报告期内的经营情况公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，进一步完善内部管理体制。202324,494.4638.02%，主要系公司新投建光伏异质结电池片项目、实现销售收入所致；利润总额-6,323.19万元，归属于母公司所有者净利润-3,973.50万元，较上年同期分105.89%、23.36%，主要系一方面公司战略转型，布局光伏新能源业务，投建光伏异质结电池片项目，相关费用增加；另一方面，为进一步优化产业结构、聚焦业务，公司出售子公司道熙科技55%的股权，道熙科技不再纳入公司合并报告范围内。公司经营活动现金流量净额-7,660.36万元，较上年同期减少304.80%，主要系控股子公司天津通讯本年新设子公司眉山琏升并投产，采购商品及费用支出增加；现金及现金等价物净增加额20,754.69万元，较上年同期增加23,634.08万元，增长820.80%，主要系本年公司旗下控股公司收到少数股东增资款及取得金融机构融资款所致。三、核心竞争力分析（一）光伏电池片业务1、电池产品质量稳定，成品组件功率高效N型异质结（HJT）PERC低衰减、温度系数低、双面率高等优势。在全生命周期中，每瓦发电量显著高于双面PERC电池。从实证数据来看，1GW容量的电站建设，HJTPERC10%的土地占用面积以及其他辅材（逆变器、支架等），终端BOS成本节约0.05元。目前公司已掌握转换效率高达25.50%（210半片、132版型最大尺寸组件，功率可达HJTTOPCon、PERC组件。210TOPCON202312TOPCON210PERC25%。NP尺寸市场。公司重视产品生产质量管控，重视产品技术研发、提升技术水平，精益生产，建立了满足公司产品多品种、多批次的质量管理体系，2023年度已获得取得质量管理体系（ISO9001）、职业健康安全管理体系（ISO45001）、环境管理体系（ISO14001）认证证书，技术、研发、生产等多部门联动高效运行，确保公司产品质量稳定，成品组件功率高效，满足不同客户要求。2、领先技术全面应用，降本提效持续推动技术是公司的核心竞争力，公司在技术研发上不断投入，推出新产品和新技术，满足市场的需求。公司核心技术团队在异质结电池片领域累积了丰富经验，技术团队围绕高效异质结电池降本增效，在硅片薄片化、银包铜技术、0BB技术、以及靶材无铟化技术等方面着重发力，降本增效的多项技术均已应用于公司产品，持续推动异质结电池技术进一步升级。3、管理团队经验丰富，行业动态把握精准公司拥有一支在太阳能光伏行业深耕多年的专业管理团队。对全球光伏技术发展、业务趋势有深入了解及专业判断力，对行业变化敏感。借助这些丰富经验和专业技能，公司能够准确把握行业动态，捕捉市场机遇，实现较好的经营成果。公司已逐步建立了一个现代化的科学管理体系，覆盖新产品开发、原材料采购、生产运营、质量控制、成本管理、财务管理、市场营销及品牌建设等多个方面，有效促进了业务的高质量发展。4、产能规模快速扩张，公司战略定位清晰PN遇，依托异质结技术领先优势，积极作为，有效整合各方资源推动项目建设和发展。2022年12月，公司与四川眉山市丹棱县经开区签订8GW高效异质结（HJT）太阳能电池片生产基地投资合作协议，开始布局N型HJT电池产能。从2023年1月28日动工以来，公司只用了76天实现厂房封顶，206天实现首片下线，并于2023年11月实现批量出货，2023年10月，公司与的高效异质结（HJT）13PNHJT电池片的生产，有望凭借产能结构先发优势，获得有利市场竞争地位。（二）深耕SaaS业务多年，能快速响应并满足客户需求SaaS品对技术支持和服务要求高等特点，公司拥有以公司本部为基地，辐射全国主要城市的营销服务网络，由此形成了更为紧密的客户关系，提高了客户忠诚度，并可及时获取客户的反馈信息，全面掌握客户需求，洞察市场先机。公司长期以来专注于企业信息化运营服务，在多年的运营过程中积累了丰富的互联网服务运营经验，形成了成熟的互联网运营体系和运营文化，为用户提供了稳定、持续、高效的服务。四、主营业务分析1、概述参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求单位：元2023年度2022年度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入归属于上市公司股东的净利润-2,777,851.46--5,982,643.05--1,409,968.59--6,875,777.70-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,311,382.40--6,344,636.16--2,200,808.00---经营活动产生的现金流量净额3,366,773.916,007,822.64--7,566,033.034,095,723.868,458,733.36说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求：营业收入整体情况单位：元2023年2022年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计244,944,586.50100%177,465,872.74100%38.02%分行业商业244,944,586.50100.00%177,465,872.74100.00%38.02%分产品太阳能电池63,803,759.4526.05%0.00%企业邮箱22,875,575.289.34%22,970,699.3212.94%-0.41%网络域名23,574,038.839.62%23,984,673.0313.52%-1.71%网站建设19,425,071.327.93%18,700,326.2310.54%3.88%游戏产品13,662,682.115.58%31,150,952.8717.55%-56.14%移动通信转售产品60,523,933.6824.71%48,973,072.2927.60%23.59%房屋租赁35,238,223.3014.39%27,340,741.7915.40%28.89%其他5,841,302.532.38%4,345,407.212.45%34.42%合计244,944,586.50100.00%177,465,872.74100.00%38.02%分地区华东153,105,484.0262.51%81,035,582.7345.66%88.94%华南29,079,239.8111.87%45,430,077.4225.60%-35.99%华北46,440,862.9418.96%37,348,920.4721.05%24.34%其他16,318,999.736.66%13,651,292.127.69%19.54%合计244,944,586.50100.00%177,465,872.74100.00%38.02%不同技术类别产销情况单位：元技术类别销售量销售收入毛利率产能产量在建产能计划产能太阳能电池99.10MW63,803,759.4514.32%1.2GW195.58MW2.6GW20GW对主要收入来源国的销售情况单位：元主要收入来源国销售量销售收入当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况中国97.20MW62,032,563.40不适用光伏电站的相关情况占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况□不适用

单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业商业244,944,586.50150,348,199.5738.62%38.02%56.41%-7.21%合计244,944,586.50150,348,199.5738.62%38.02%56.41%-7.21%分产品太阳能电池63,803,759.4554,665,855.0914.32%14.32%企业邮箱22,875,575.286,567,403.0971.29%-0.41%3.67%-1.13%网络域名23,574,038.8319,251,868.3518.33%-1.71%-0.77%-0.78%网站建设19,425,071.324,203,113.1978.36%3.88%1.70%0.46%游戏产品13,662,682.114,569,208.9666.56%-56.14%-24.81%-13.93%移动通信转售产品60,523,933.6832,641,556.0346.07%23.59%2.29%11.23%房屋租赁35,238,223.3026,391,401.8225.11%28.89%-1.55%23.16%其他5,841,302.532,057,793.0464.77%34.42%40.73%-1.58%合计244,944,586.50150,348,199.5738.62%38.02%56.41%-7.21%分地区华东153,105,484.0296,210,115.6437.16%88.94%135.13%-12.35%华南29,079,239.8111,986,279.2558.78%-35.99%-8.95%-12.24%华北46,440,862.9433,907,797.3726.99%24.34%0.67%17.17%其他16,318,999.738,244,007.3149.48%19.54%-1.42%10.74%合计244,944,586.50150,348,199.5738.62%38.02%56.41%-7.21%分销售模式直销模式154,663,694.3698,181,187.8036.52%70.41%119.90%-14.29%代理模式90,280,892.1452,167,011.7742.22%4.12%1.34%1.59%合计244,944,586.50150,348,199.5738.62%38.02%56.41%-7.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用A、主要业务分产品情况的说明：a:本年游戏产品营业收入较上年同期减少56.14%，主要系公司本年转让全资子公司道熙科技55%股权，7月起道熙科技不再纳入合并范围内所致。b:本年其他产品营业收入、营业成本分别较上年同期增加34.42%、40.73%，主要系公司本年其他产品营业收入、营业成本增加所致。B、主要业务分地区情况的说明：a：本年华东地区营业收入、营业成本较上年同期分别增加88.94%、135.13%，主要系公司新业务太阳能电池营业收入、营业成本增加所致。b:本年华南地区营业收入较上年同期减少35.99%，主要系公司本年转让全资子公司道熙科技55%股权，7月起道熙科技不再纳入合并范围所致。C、主要业务分销售模式情况的说明：a:本年直销模式营业收入、营业成本较上年同期分别增加70.41%、119.90%，主要系公司新业务太阳能电池营业收入、营业成本增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入□是否公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况单位：万元合同标的对方当事人合同总金额合计已履行金额本报告期履行金额待履行金额本期确认的销售收入金额累计确认的销售收入金额应收账款回款情况是否正常履行影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化是否存在合同无法履行的重大风险合同未正常履行的说明A级G12产品山东泉为新能源科技有限公司已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况单位：万元合同标的对方当事人合同总金额合计已履行金额本报告期履行金额待履行金额是否正常履行影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化是否存在合同无法履行的重大风险合同未正常履行的说明产能0.6GW/条的太阳能电池生产线2条，共计1.2GW苏州迈为科技股份有限公司产能条2条，共计福建金石能源有限公司产能600MW太阳能电池生产线1条苏州迈为科技股份有限公司注:公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对上述合同金额进行豁免披露，详见公司已披露的相关公告（公告编号：-、、0、0营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2023年2022年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重企业邮箱折旧成本301,330.770.20%44,570.480.05%576.08%企业邮箱IDC成本6,266,072.324.17%6,290,234.786.54%-0.38%网络域名采购成本19,251,868.3512.80%19,401,458.0420.18%-0.77%网站建设折旧成本166,880.450.11%21,014.950.02%694.10%网站建设IDC成本4,036,232.742.68%4,111,671.194.28%-1.83%其他折旧成本28,880.930.02%5,306.240.01%444.28%其他IDC成本609,825.890.41%686,296.660.71%-11.14%其他采购成本1,419,086.220.94%770,628.890.80%84.15%游戏产品人工成本1,939,694.471.29%4,202,405.824.37%-53.84%游戏产品云服务成本474,174.700.32%1,292,502.021.34%-63.31%游戏产品运营成本2,155,339.791.43%581,974.720.61%270.35%移动通信转售产品代理商分成1,412,846.880.94%1,583,811.891.65%-10.79%移动通信转售产品采购成本31,228,709.1520.77%30,327,652.4731.55%2.97%房屋租赁折旧成本13,011,318.608.65%12,910,089.8813.43%0.78%房屋租赁采购成本13,380,083.228.90%13,896,489.4814.46%-3.72%太阳能电池人工成本2,394,958.871.59%0.00%太阳能电池采购成本47,703,293.7631.73%0.00%太阳能电池折旧成本3,987,547.222.65%0.00%太阳能电池其他成本580,055.240.39%0.00%合计150,348,199.57100.00%96,126,107.51100.00%56.41%说明A、本年企业邮箱折旧成本较上年同期增加576.08%，主要系公司为进一步提升运营服务器集群稳定性，改善用户体验加大服务器投入，折旧成本增加所致。B694.10%验加大服务器投入，折旧成本增加所致。C444.28%验加大服务器投入，折旧成本增加所致。D、本年其他产品采购成本较上年同期增加84.15%，主要系公司其他产品营业收入增加所致。E、本年游戏产品人工成本较上年同期减少53.84%，主要系公司本年转让全资子公司道熙科技55%股权，7月起道熙科技不再纳入合并范围内所致。F、本年游戏产品云服务成本较上年同期减少63.31%，主要系公司本年转让全资子公司道熙科技55%股权，7月起道熙科技不再纳入合并范围内所致。G、本年游戏产品运营成本较上年同期增加270.35%，主要系道熙科技加大运营投入所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求主营业务成本构成单位：元成本构成本报告期上年同期同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重采购成本112,805,191.0075.03%64,153,458.0066.74%75.84%折旧成本16,835,463.4511.20%12,421,715.7512.92%35.53%IDC成本10,912,130.957.26%11,088,202.6311.54%-1.59%代理商分成1,412,846.880.94%1,583,811.891.65%-10.79%人工成本4,334,653.342.88%4,202,405.824.37%3.15%云服务成本474,174.700.32%1,292,502.021.34%-63.31%运营成本2,155,339.791.43%581,974.720.61%270.35%其他成本580,055.250.39%0.00%合计149,509,855.3599.46%95,324,070.8399.17%56.84%说明：A、本年采购成本较上年同期增加75.84%，主要系控股子公司天津通讯本年新设子公司眉山琏升采购成本增加所致。B、本年折旧成本较上年同期增加35.53%，主要系控股子公司天津通讯本年新设子公司眉山琏升折旧成本增加所致。C、本年云服务成本较上年同期减少63.31%，主要系公司本年转让全资子公司道熙科技55%股权，7月起道熙科技不再纳入合并范围内所致。D、本年运营成本较上年同期增加270.35%，主要系道熙科技加大运营投入所致。报告期内合并范围是否发生变动是□否A、处置子公司单次处置对子公司投资即丧失控制权单位：元子公司名称股权处置价款（%）股权处置方式丧失控制权的时点处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额深圳市道熙科技有限公司16,775,000.0055.00%股权转让完成工商变更登记111,776.8345.00%13,633,546.2313,725,000.0091,453.77股权转让协议-70B、其他原因的合并范围变动合并范围增加公司名称取得方式取得时点备注眉山琏升光伏科技有限公司设立2023年1月10日注1厦门三五互联信息有限公司设立2023年6月1日注2厦门航朋科技有限公司设立2023年6月19日注3厦门谊泰企业管理合伙企业（有限合伙）设立2023年8月29日注4厦门谊达企业管理合伙企业（有限合伙）设立2023年11月8日注5江苏琏升科技有限公司设立2023年11月10日注6厦门灵猫数智科技有限公司设立2023年11月15日注71：2023110日，子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称天津通讯”）限公司（以下简称眉山琏升”），50,000.00100.00%。20232月，根据眉山琏升融资发展规划，为进一步优化资本结构，眉山琏升以增资扩股方式引入丹棱县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙），注50,00052,500100%95.24%。截至资产负债表日，天津通讯注册资本已全部实缴完成。注2：2023年6月1日，公司设立厦门三五互联信息有限公司（以下简称“三五信息”），注册资本为2,000.00万元，公司持股100.00%。截至资产负债表日，公司对其实际出资2,000.00万元。3：2023619日，子公司厦门三五数字科技有限公司（以下简称三五数字”）万元。4：2023829日，子公司三五信息设立厦门谊泰企业管理合伙企业（有限合伙），75.00。截至资产负债表日，三五信息未对其实际出资。5：2023118日，子公司三五信息设立厦门谊达企业管理合伙企业（有限合伙），39.00万元。注6：2023年11月10日，子公司天津通讯设立江苏琏升科技有限公司，注册资本为80,000.00万元，天津通讯持股100.00%。截至资产负债表日，天津通讯对其实际出资2,000.00万元。7：20231115300.00万元，三五信息持万元。合并范围减少处置公司名称处置方式处置日长沙三五互联科技有限公司注销2023年2月22日天津三五互联科技有限公司注销2023年2月28日济南三五互联科技有限公司注销2023年6月28日厦门邮洽信息科技有限公司注销2023年9月13日公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用□不适用参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。前五名客户合计销售金额（元）62,993,379.22前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例25.72%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%前五名客户合计销售金额（元）62,993,379.22前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例25.72%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%5大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一23,539,821.759.61%2客户二13,805,196.345.64%3客户三13,274,336.125.42%4客户四7,040,444.632.87%5客户五5,333,580.382.18%合计--62,993,379.2225.72%主要客户其他情况说明□适用不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,566,468,337.41前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例73.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一608,896,852.2428.38%2供应商二605,930,000.0028.24%3供应商三161,000,000.007.50%4供应商四122,135,385.175.69%5供应商五68,506,100.003.19%合计--1,566,468,337.4173.00%主要供应商其他情况说明□适用不适用3、费用单位：元2023年2022年同比增减重大变动说明销售费用28,597,716.2624,568,045.2516.40%-管理费用75,909,398.6848,936,213.7455.12%要系控股子公司天津通讯本年新设子公司眉山琏升费用增加所致。财务费用19,528,652.4820,257,882.99-3.60%-研发费用21,090,308.1219,841,726.496.29%-4、研发投入□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响newcp项目财务数据管理与专员进行中达到各项技术指标提高应用项目产品化程度，提升竞争力和实施效率支撑体系，保障客户产品的实时性、安全性、有效性，提升客户的满意度新一代企业云邮局企业邮箱整合全新即时通讯及移动办公平台，由企业邮件解决方案升级为覆盖Windows、iOS、Android、MAC等主流系统的企业沟通解决方案，同时结合人工智能技术拓展邮件办公应用场景进行中达到各项技术指标巩固并增强公司产品竞争力云智能OA项目升级采用国际领先的SAAS模式，基于云B/S结构自管理理念和办公方政管理、新会议管管理、项目计划任功能，智能协同办公进行中达到各项技术指标巩固并增强公司产品竞争力企业定制建站项目开发与维护后台，提高安全防发进行中达到各项技术指标提高应用项目产品化程度，提升竞争力和实施效率企业移动商务建设系统升级在现代信息领域中向企业提供互联网一体PC直接响应到移动互联网，联网营销系。通过专业技术及良好服务帮助企业搭建高品质网站，有效的提升用户体验和客户品牌价值，引领创新网站设计和品牌营销体验，为企业带来商业价值进行中达到各项技术指标提高应用项目产品化程度，提升竞争力和实施效率刺猬响站2.0版本通过互联网一体化服务，搭建可视化操作后台，方便用户自主管理和维护网站，提升用户体验，增加用户黏性，提高企业的品牌价值和商业竞争力，促进企业的商业发展进行中达到各项技术指标提高应用项目产品化程度，提升竞争力和实施效率35OKR微信小程序依据PDCA理论，为企业提供OKR目标管理以及落地执行的一站式解决方案进行中达到各项技术指标提高应用项目产品化程度，提升竞争力和实施效率一站式推广平台集成多推广方式，使客户需要进行网络推广时可以选择适合自身的平台进行推广，提升推广效率已完成达到各项技术指标提高应用项目产品化程度，提升竞争力和实施效率域名交易平台开展线上交易，提升产品价值进行中达到各项技术指标巩固并增强公司产品竞争力35ITAM帮助企业监督、管理系统、硬件、流程和资产是否需要优化，是否可以用更便宜的选项替换，或者升级到更新的技术已完成达到各项技术指标丰富公司数智化解决方案产品包，提升解决方案竞争力。人脉云名片面的智能名片小程动的效率进行中达到各项技术指标巩固并增强公司产品竞争力大尺寸超薄HJT电池技术开发及量产应用HJT电池天然对称结构以及低温制程，薄片化工艺具有天然优势，通过薄片化已经对应设备和工艺端开HJT成本和高效率，更加具有竞争力进行中达到各项技术指标提升市场竞争力，打HJT池银包铜技术的开发和量产HJT电池效率高，发化成本偏高，HJT电银包铜浆料成为可属化成本进行中达到各项技术指标提升市场竞争力，打HJT池网络游戏研发与维护研发完善产品新品类，新的创收方向进行中达到各项技术指标提高应用项目产品化程度，提升竞争力和实施效率公司研发人员情况2023年2022年变动比例研发人员数量（人）21612572.80%研发人员数量占比16.08%29.90%-13.82%研发人员学历硕士及以上42100.00%本科及以下21212372.36%研发人员年龄构成30岁以下1066173.77%30~40岁965574.55%40岁以上14955.56%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2023年2022年2021年研发投入金额（元）21,090,308.1219,841,726.4921,777,448.58研发投入占营业收入比例8.61%11.18%11.82%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响适用□不适用报告期内研发人员数量较上年同期增加72.80%，主要系公司本年新增太阳能电池业务增加研发人员所致。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用不适用5、现金流单位：元项目2023年2022年同比增减经营活动现金流入小计230,351,879.64213,129,800.288.08%经营活动现金流出小计306,955,433.33175,725,299.0374.68%经营活动产生的现金流量净额-76,603,553.6937,404,501.25-304.80%投资活动现金流入小计40,482,948.541,869,550.002065.38%投资活动现金流出小计760,794,985.938,109,218.129281.85%投资活动产生的现金流量净额-720,312,037.39-6,239,668.12-11444.08%筹资活动现金流入小计1,587,789,662.7730,000,000.005192.63%筹资活动现金流出小计583,299,229.2890,062,749.99547.66%筹资活动产生的现金流量净额1,004,490,433.49-60,062,749.991772.40%现金及现金等价物净增加额207,546,856.59-28,793,971.56820.80%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用□不适用A、本年经营活动现金流出小计较上年同期增加74.68%，主要系控股子公司天津通讯本年新设子公司眉山琏升运营费用及购买原材料等支付的现金增加所致。B、本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少304.80%，主要系控股子公司天津通讯本年新设子公司眉山琏升运营费用及购买原材料等支付的现金增加所致。C9281.85%建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金增加所致。E、本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11444.08%，主要系控股子公司天津通讯本年新设子公司眉山琏升购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。F、本年筹资活动现金流入小计较上年同期增加5192.63%，主要系公司本年吸收少数股东投资、取得银行借款以及孙公司眉山琏升应付票据保证金退回所致。G、本年筹资活动现金流出小计较上年同期增加547.66%，主要系孙公司眉山琏升本年支付应付票据保证金所致。H、本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1772.40%，主要系公司旗下控股公司收到少数股东增资款及取得金融机构融资款所致。I、本年现金及现金等价物净增加额较上年同期增加820.80%，主要系公司旗下控股公司收到少数股东增资款及取得金融机构融资款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用五、非主营业务情况□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-1,334,053.652.11%主要系公司对联营企业按权益法核算的投资收益取决于公司未来投资情况资产减值-7,625,376.4212.06%主要系公司计提长期股权投资合同资产减值准备取决于公司未来合同资产及固定资产、无形资产、长期股权投资等资产减值测试情况营业外收入2,617,454.76-4.14%主要系公司收到的违约金收入否营业外支出824,992.13-1.30%主要系公司支付的赔偿金以及报废非流动资产损益否信用减值损失-3,114,257.744.93%主要系公司计提应收账款及其他应收款减值准备取决于公司未来应收款项情况资产处置收益4,423.16-0.01%主要系公司处置非流动资产的收益否其他收益1,829,848.21-2.89%主要系报告期内确认的政府补助收入取决于未来获得的政府补助情况六、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位：元项目本报告期末2023年初比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金563,025,597.6316.30%39,866,738.526.82%9.48%年末货币资金较年主要系公司旗下控股公司收到少数股东增资款及取得金融机构融资款所致应收账款41,440,231.711.20%2,508,964.420.43%0.77%主要系公司本年应收账款增加所致应收款项融资3,610,000.000.10%-0.00%0.10%年末应收款项融资较年初增加361.00万元，主要系公司收到银行承兑汇票所致预付款项19,550,886.360.57%5,497,047.390.94%-0.37%加所致其他应收款22,164,839.910.64%14,677,434.492.51%-1.87%主要系公司本年转让子公司道熙科技的部分股权，该股权转让尾款尚未收回以及支付保证金增加所致存货97,258,313.282.81%1,760,144.610.30%2.51%合同资产135,310.900.00%196,002.850.03%-0.03%年末合同资产较年要系公司本年合同资产减少所致其他流动资产94,876,686.352.75%982,942.480.17%2.58%年末其他流动资产较年初增加9552.31%，主要系公司本年应交税费明细科目负数余额重分类至“其他流动资产”增加所致长期股权投资8,289,075.820.24%2,183,175.360.37%-0.13%年末长期股权投资较年初增加279.68%，主要系公司本年转让全资子公司道熙科技55%股权，将剩余的长期股权投资转为采用权益法核算，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量所致其他权益工具投资77,197.780.00%3,289,760.800.56%-0.56%年末其他权益工具投资较年初减少致固定资产1,291,847,216.3737.39%442,117,839.10年末固定资产较年初增加192.20%，主要系孙公司眉山琏升本年新增固定资产所致75.60%-38.21%在建工程775,055,619.6922.43%-0.00%22.43%增在建工程所致使用权资产408,955,951.4011.84%903,867.300.15%11.69%年末使用权资产较年初增加45145.13%，主要系孙公司眉山琏升本年新增租赁所致无形资产100,244,717.592.90%29,410,318.475.03%-2.13%年末无形资产较年初增加240.85%，主要系公司本年新增土地使用权所致商誉-0.00%17,004,532.782.91%-2.91%面价值所致长期待摊费用11,733,225.500.34%18,358,840.403.14%-2.80%年末长期待摊费用较年初减少36.09%，主要系公司本年长期待摊费用摊销所致递延所得税资产13,632,284.860.39%5,708,529.370.98%-0.59%年末递延所得税资产较年初增加138.81%，主要系孙公司眉山琏升计提递延所得税资产所致其他非流动资产3,106,597.220.09%334,905.660.06%0.03%年末其他非流动资产较年初增加所致资产3,455,003,752.37100.00%584,801,044.00100.00%0.00%-总计2、负债构成重大变动情况项目本报告期末2023年初比重增减（%）重大变动说明金额比例（%）金额比例（%）短期借款10,020,013.950.29%-0.00%0.29%年末短期借款较年初万元，银行借款所致应付票据314,271,575.589.10%-0.00%9.10%年末应付票据较年初主要系孙公司眉山琏升本年开具应付票据所致应付账款1,058,307,152.7430.63%10,313,396.111.76%28.87%年末应付账款较年初增加10161.48%，主要系孙公司眉山琏升本年应付供应商款项增加所致合同负债36,538,319.661.06%37,808,350.706.47%-5.41%-应付职工薪酬15,924,515.280.46%16,683,691.062.85%-2.39%-应交税费7,618,232.550.22%3,071,346.430.53%-0.31%年末应交税费较年初所得税及契税增加所致其他应付款27,256,982.630.79%8,760,009.721.50%-0.71%年末其他应付款较年初增加211.15%，主要系眉山琏升本年其他应付款项增加所致一年内到期的非流动负债110,814,889.473.21%26,189,965.624.48%-1.27%年末一年内到期的非流动负债较年初增加323.12%，主要系公司一年内到期的银行借款增加所致其他流动负债9,179,076.580.27%23,473,121.174.01%-3.74%要系公司本年归还控股股东海南琏升科技有限公司部分无息借款所致长期借款363,722,829.4810.53%263,680,000.0045.09%-34.56%-租赁负债426,624,275.0112.35%-0.00%12.35%万元，主要系孙公司眉山琏升本年新增租赁所致长期应付款7,502,000.000.22%7,502,000.001.28%-1.06%-预计负债662,972.780.02%240,000.000.04%-0.02%年末预计负债较年初增加176.24%，主要系子公司三五数字本年计提预计负债增加所致递延收益6,746,408.580.20%6,919,763.821.18%-0.98%-负债合计2,395,189,244.2969.35%404,641,644.6369.19%0.16%-境外资产占比较高□适用不适用3、以公允价值计量的资产和负债□不适用

单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）2.衍生金融资产3.其他债权投资4.其他权益工具投资3,289,760.80--3,210,863.3077,197.785.其他非流动金融资产金融资产小计3,289,760.80--3,210,863.3077,197.78上述合计3,289,760.80--3,210,863.3077,197.78金融负债0.000.00其他变动的内容其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动金额-15,361,938.92元，其中计入权益的本年公允价值变动金额-1,699.723,210,863.3055%股权，道熙科技不再纳入合并范围所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否4、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金326,941,326.20[注1]固定资产424,691,945.58[注2]无形资产-土地使用权25,251,652.88[注2]合计776,884,924.66注1：本公司期末使用受限货币资金326,941,326.20元，其中：用于质押的定期存款11,113,468.67元、应付银行承兑汇票票据保证金314,271,575.58元及冻结状态的资金1,556,281.95元。2：①20179月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币1742号单一资金信托贷款合同》，期限十年，合同规定借款用途为归还工行贷款、归还琏升科技股份有限公司借款及支付天津三五互联移动通讯有限公司项目的工程款，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有20,000.00万元。②2021年12月，母公司琏升科技股份有限公司与山东省国际信托股份有限公司签订总金额为人民币3,500.0