智研咨询-中国烧碱行业市场规模、行业集中度及发展前景研究报告

智研咨询—中国烧碱行业市场规模、行业集中度及发展前景研究报告烧碱（NaOH），学名氢氧化钠，又称苛性钠、火碱，是一种具有强腐蚀性的碱，易溶于水形成碱性溶液，也易与空气中的水蒸气和二氧化碳反应发生潮解和变质反应。烧碱的用途十分广泛，可用于氧化铝、染料、纸浆、化纤、冶炼金属、水处理、棉织品整理、石油精制、煤焦油产物的提纯以及食品加工等方面。1、烧碱行业政策烧碱与纯碱同为国民经济重要的基础性化工原材料—“三酸两碱”（即硝酸、硫酸、盐酸和烧碱、纯碱）中的两碱之一。为提高烧碱行业整体竞争力，降低能源及原材料消耗，实现可持续发展，国家不断出台产业政策，引导行业健康、稳定地发展。我国烧碱行业产业政策序号政策名称发文时间相关内容1《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》2022年2月到2025年，烧碱领域能效标杆水平以上产能比例达到40%，能效基准水平以下产能基本清零。2《“十四五”工业绿色发展规划》2021年11月严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，新建项目应实施产能等量或减量置换；大力发展绿色环保装备，研发和推广应用高效加热、节能动力、余热余压回收利用等工业节能装备。3《国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》2020年2月推进产业结构调整。完善和推动落实化工产业转型升级的政策措施。严格落实国家产业结构调整指导目录，及时修订公布淘汰落后安全技术工艺、设备目录，各地区结合实际制定修订并严格落实危险化学品“禁限控”目录，结合深化供给侧结构性改革，依法淘汰不符合安全生产国家标准、行业标准条件的产能，有效防控风险。4《产业结构调整指导目录（2019年本）》2019年10月鼓励类：零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术；限制类：新建7万吨/年以下聚丙烯、20万吨/年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、新建纯碱（井下循环制碱、天然碱除外）、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）、皂化法环氧氯丙烷生产装置；淘汰类：隔膜法烧碱生产装置（作为废盐综合利用的可以保留）、高汞催化剂（氯化汞含量6.5％以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置。5《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》2016年7月严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。制图：智研咨询（）资料来源：智研咨询整理2、烧碱行业发展阶段我国烧碱行业发展受国家政策的影响比较大，先后经历了体质改革、生产技术革新和产业结构调整等事件，发展阶段可分为探索阶段、初步发展阶段、快速发展阶段和平稳发展阶段。我国烧碱行业发展历程资料来源：智研咨询整理3、烧碱产能烧碱作为氯碱化工的重要组成部分，其下游应用领域广泛，过去五年，下游行业利润逐渐增加，拉动烧碱整体需求提升。但结合化工行业去产能计划的不断落实，2015年起，中国开始实施《新环境环保法》及《烧碱装置安全设计规范》，高耗能、高污染的烧碱行业受到一定影响，部分中小企业面临停产，致使2015年烧碱产能呈现小幅下降。2017-2021年国内烧碱产能和产量缓慢增长。数据显示，2011年国内烧碱行业产能3074.43万吨，到2021年国内烧碱行业产能达到了4451.5万吨。2011-2021年中国烧碱行业产能情况资料来源：智研咨询整理4、烧碱产量近年来，我国氯碱工业高速发展，烧碱等主要产品的产能已跃居世界第一。数据显示，2021年我国烧碱产量为3891.29万吨（折100%，下同），其中以江苏、浙江、山东为主的华东地区是我国烧碱最大的产区，2021年该区域烧碱产量为1830.81万吨。2011-2021年我国烧碱产量走势图资料来源：国家统计局、智研咨询整理2014-2021年我国各省市烧碱产量统计表（万吨；折100%）地区2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年北京00000000天津103.4396.875.2777.2382.0386.5682.3268.84河北120.72119.1123.74125.67135.32115.41135.26138.2山西45.5250.4350.4348.6646.49内蒙古256.4265.1297.34326.58317.04305.55332.19350.76辽宁64.764.670.771.9576.3176.6776.4777.57吉林12.582.51黑龙江11.415.817.9820.4921.3522.522.6724.01上海7368.870.874.4571.1374.4270.776.37江苏417360.6408.05364.8320.55275.11261.77289.65浙江151.4153.2159.92188.83189.96200.77208.35223.08安徽63.57275.0178.3180.687785.4975.15福建537.9537.0638.9835.937.91江西41.731.2133.534.7743.4763.64179.99202.18山东667.9741.05807.9897.2977.76956.5988.611044.44河南174.97154.2149.82165.22172.7173.91170.72184.95湖北102.74106.8108.9479.7383.0980.0185.69107.47湖南64.614842.9742.7944.7658.3859.7462.02广东633.5334.9936.6133.1634.56广西41.743.846.262.453.7161.7282.3786.56海南00000000重庆32.733.335.3734.0132.8536.135.1236.56四川113.1497.399.0792.74104.6121.07120.42130.92贵州700000云南2421.224.7123.6127.5526.0722.8721.58西藏00000000陕西92.4594.2105.0699.89100.16107.99113.51112.08甘肃20.51918.1211.8719.1932.2236.3947.72青海18.717.718.4714.4923.4142.2819.6133.05宁夏42.135.441.6864.2159.6965.973.0976.35新疆239.84242.1252.47250.82258.23269.5290.23300.31制图：智研咨询（）资料来源：国家统计局、智研咨询整理5、烧碱需求烧碱的下游应用领域较为广泛，除化学用途外，主要用于氧化铝、造纸和纺织等行业。目前，氧化铝领域需求占比达32%、化工领域占比16%、造纸领域占比12%、纺织印染领域占比11%，其他领域占比29%。2020年疫情冲击之后，国际铝价底部回升，氧化铝行业开工率趋势上行，推升我国烧碱行业需求增长。我国烧碱行业应用结构资料来源：智研咨询整理数据显示，2021年我国烧碱产量为3891.29万吨，同期国内进口数量为5.47万吨，出口数量为120.87万吨，国内烧碱需求总量为3775.89万吨。2011-2021年我国烧碱供需平衡统计图资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理2021年我国烧碱行业销售收入为882.07亿元，同期进口金额为1.46亿元，出口金额为27.99亿元，国内作为全球主要的烧碱生产国之一，除少部分高端产品需要从海外市场进口之外，国内烧碱产业早已实现自给自足，每年大量液态烧碱产品出口至海外市场，出口金额占行业销售收入比重维持在3%-9%之间。受国内需求总量以及产品价格变动的影响，我国烧碱市场规模呈现出较大的波动性，2017年在价格大幅上扬的加持下，国内烧碱产业规模增长至1040.76亿元，此后随着价格回落，2020年国内烧碱规模下滑至578.71亿元，2021年随着国内烧碱价格的大幅提升，烧碱市场规模回升至855.54亿元。2011-2021年我国烧碱行业销售收入及市场规模统计图资料来源：中国海关、智研咨询整理6、烧碱市场竞争格局由于我国历史形成的条块分割、地区保护，我国烧碱企业装置规模普遍较小，中小企业偏多，地区分布不均。国内烧碱市场上市企业主要有中泰化学、氯碱化工、三友化工、滨化股份、新疆天业等企业。烧碱市场竞争激烈，行业集中度仍然偏低。2021年行业龙头企业中泰化学烧碱产品产量规模为137.52万吨，行业占比仅为3.53%。随着行业内产业整合加快，落后产能的逐步淘汰，具有规模优势和成本优势的企业将更加具有竞争力。2013-2021年我国部分企业烧碱产量情况资料来源：企业年报、智研咨询整理2021年中国烧碱行业主要企业产量占比资料来源：智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国烧碱行业市场