全球5G专网发展洞察及运营商应对思考

思考中国联通研究院版权声明本报告版权属于中国联合网络通信有限公司研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国联通研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。2本报告聚焦频谱政策、技术趋势、客户需求、竞争格局，分析专频开放将对运营商产生的影响，依此对国家提出政策建议，对运营商提出应对思考。编写组成员（排名不分先后）：中国联通研究院、中国联通集团政企BG3报告目录•政策：国内为公众5G授权优质中低频段，•竞争：全球玩家依靠自身优势尝试切入5G专网市场•研判：频谱开放将改变现有产业格局，对运营商引入新的竞争•针对已授权频谱行业及非授权行业进行分类施策附1：全球5G专网频谱发展洞察•全球已有37个国家和地区出台或计划出台本地5G频谱政策•美洲：美国的5G专频专网以CBRS共享频段为主体•部分国家电信运营商：仍积极探索5G专网服务•设备商：浪潮同时布局5G专网基础设施及工业互联网平台•国内电信运营商：跟进新兴技术，转型综合解决方案•国内电信运营商：持续迭代升级面向行业的5G专网体系形势研判对运营商影响分析谨慎放开频谱，如果放开，建议明确工业专频并发放给运营商前引导政策走向，提前互联网能力建设，建强5G专网产业链话语权强化5G技术创新和通用能力输出探索部分5G行业独赋能成到解决方案中，谋求业务边界的拓展对国家对国家政策建议对运营商对运营商应对思考对国家：政策建议对运营商：对国家：政策建议对运营商：应对思考ONTNETS/目录1.1从频谱政策看：国外5G公网进展缓慢，试图通过开放专频拉动产业发展也是5G公共网络建设缓慢的无奈之选。目前，全球已有37个国家和地区出台或计划出台本地5G频谱政策。国外发展5G专频专网的背景分析国外发展5G专频专网的背景分析国外5G公网建设缓慢+行业需求逐步扩大•龙头企业态度积极，希望利用5G技术降本增效，但当前运营商公网建设情频谱政策激进鼓励市场化发展国外5G行业专频分配模式及发展情况国外5G行业专频分配模式及发展情况①分配未被占用的专用频谱用于5G专网部署发•韩国增加5G专网频谱分配，2情•美国以CBRS频段共享频谱为主体授权5G专频专网建设况•巴西于2022年中批准3.7-3.8GHz专网频段低功率地面站的技术要求，11月发放了第一份5G专网许可71.1从频谱政策看：国内为公众5G授权优质中低频段，逐步探索5G工业专频通信容量和信号覆盖的需求，中低频段5G频率资源位居世界前列；借此，运营商大力搭建基础设施和5G专网，有效促进行业高质量发展。当前政策：研究探索5G工业专用频谱规划和使用当前政策：研究探索5G工业专用频谱规划和使用2020年3月，工信部印发《关于推动5G加快发展的通知》n提出组织开展5G行业（含工业互联网）专用频率规划研究，适时实施技术试验频率许可，探索我国5G专用频谱发展可行性与模式研究制定适合我国的5G工业专用频率使用许可模式和管理规则2022年9月，工信部印发《5G全连接工厂建设指南》n鼓励企业基于已获得许可的无线电频率，探索5G独立专网，创新灵活多样的5G网络建设服务模式2022年11月，工信部向中国商飞发放5G工业专网的试验频率•毫米波24.75-25.15GHz，400MHz带宽，•中频段5925-6125MHz，200MHz带宽附1-7：商飞实践情况未来政策：未来政策：或将向其他主体授权开放专频使用5G公网频谱劣势ü2C2B需求有差异，工业场景通信需求大上行，公众通信大下行ü同频大下行与大上行混合配置容易存在干扰增加专频供给有助于扩大专网产业空间Ø企业自建5G专网，设备资产归企业所有，数据配置的干扰；ü降低5G工业模组/网关多频多模的复杂性与成本5G工业专频优势ü减少同频大下行与大上行混合企业对云网融合诉求不断加深企业对云网融合诉求不断加深从互联网系统上云演进为推进关键信息系统和核心生产一站式服务一站式服务云网两张皮5G+5G+MEC成为产业发展显著趋势端侧侧。边云侧云侧1.2从技术趋势看：5G确定性能力持续提升，与工业协议适配程度提高超大上行和超精定位的出色能力赋能工业场景；同时5G正在通过跨层协议适配（XSO）技术不断实现与工业协议的双向适配。向5G-A演进，向5G-A演进，确定性能力持续提升网切入核心环节价值提升2-4倍。5G-A核心生产5G-A核心生产、全连接为主辅助生产物流物流运输生产生产制造检测检测监测叉车定位人员定位1-3米人机远控单产线C2IO20ms@4个98ms@4个9数采本地视觉AI用户10M/小区1G用户100M/小区用户10M/小区1G车辆导航亚米物联定位0.1米0.5m运动控制单产线C2IO1ms@6个94ms@5个93D视觉AI极致体验用户1G用户2G/小区20G5G与工业协议双向适配度提高5G与工业协议双向适配度提高但难以保证车间级控制节点接入，跨层协议适配（XSO）技术出现。5G网络与工业设备交互业务特征信息并协同发送时间。业务包平滑，系统资源削峰填谷，提升2.5倍的资源利用率。业务包编排，来包时间确定，提升预留资源的利用率。24业仍在探索解决2411对专网建设成本敏感，追求投资有效性对引入5G专网的投资建设及运维成本敏感，希望能够对实际生产以衡量，导致企业导入5G专网的意愿度不强。3对网络信息安全和可靠性愈加重视尤其是工业企业客户对5G专网安全性和可靠性要求越来越高u希望对工厂内各网络实现自主控制和自主配置。不同场景对网络性能需求差异明显行业客户的诉求存在差异化，客户需要5G专网灵活分配不同场景““网到底””网多用”需求迫切u客户希望提升5G网络与工业应用的双向感知，真正将5G网络与1.4从竞争格局看：全球玩家依靠自身优势尝试切入5G专释放，市场各路玩家凭借自身独有优势尝试切入5G专网市场。运营商：战略存在差异，部分沦为管道，部分积极转型•美国运营商：Verizon、AT&T等竞争不过云业务提供商和数据中心运营商，放弃云计算和IDC市场，缺乏网络云化能力，在5G行业专•中国、日本等运营商：虽然在云业务面临云厂商带来的压力，但是在云业务、数据中心领域占据优势，探索向综合解决方案提供商转云厂商：以云计算优势切入专网市场•以美国为代表的云厂商：依托非授权频谱，提供按需付费、弹性伸•国内云厂商：探索云网融合产品及服务，受频谱限制，无法为企业提供一站式5G专网解决方案，与运营商联合推动行业数字化解决方通信设备商：成为各参与主体必不可少的合作方出5GCoreSaaS云原生网络，同时服务企业及运营商。工业巨头：以工业优势弥补5G短板，自建局域5G专网•获取5G频谱的工业巨头：自建专网，自主、灵活定制备提供方；部分工业巨头已经开始开发工业5G路由器等5G终端设备，……对运营商引入新的竞争曲线”的政企市场；若彻底开放工业专频，行业可独立成立研究机构直接与设备商合作成5G行业专网建设标准，形成良好示范效应，基本具备规模推广基础；另一方面形成5G融合应用创新的良好产业生态，对产业链上下游具有很好的拉动 ZTE中兴短期大部分企业短期仍会选择运营商代建代维5G专网ZTE中兴Ø我国行业5G虚拟专网数量已超过1万张，可能受5G专网专频影响的部分不足5%，所以此政策短期内对运营商专网业务影响不大。数据全部由自己掌控的5G专网解决方案，运营商被“旁路”。 发展潜力网市场产生影响甚至产生竞强 发展潜力网市场产生影响甚至产生竞强将对运营商中小企业5G5G专网份额。建企业5G专网，并向产业上运营商损失部分行业客户。弱挑战者云厂商/互联网工业巨头领导者运营商设备商跟随者行业企业可期待者高低高 市场地位•自主品牌终端覆盖面、产品性能有待提高。如雁飞eSIM模组VN•自主品牌终端覆盖面、产品性能有待提高。如雁飞eSIM模组VN200虽兼顾速率与功耗优势，但服务场景为80%的中低速小型物联网设备的速率需求，难以满足工业场景中的高速传输需求。•5G网关与现场设备的多样化工业接口和协议协同难点较大，终端算力融合能力仍需提高。•工业领域的5G专网缺乏“杀手级应用”，部分场景应用4G也可以达到预期效果。•运营商部分自研产品通过与生态伙伴合作完成，自身产品能力仍需仍需沉淀。•自研产品在省市分公司的推广受阻，省市公司营销人员对自研产品技术理解不足，为客户介绍解决方案时难以充分描述产品功能及效用。•5G与云计算、人工智能、大数据等技术深度融合成为5GtoB领域发展的大势所趋，但运营商在云能力上与互联网厂商及友商存在差距。•第三方数据中心服务商市场份额高速增长，不断蚕食运营商优势领域。第三方数据中心服务商基础电信运营商数据来源：《中国第三方数据中心服务商分析报告（2023年）》•制造企业数字化水平不均。不同企业数字化水平差异较大，大部分企业处于工业2.0阶段，老旧设备较多，尚未进入网络化阶段。•中小企业数字化认知有待提升。大多中小企业存在不想不敢不会用的情况，部分企业因为数据安全、生产安全和费用问题不敢使用，部分企业不会挖掘数字化场景需求而不会用。•对工业企业刚性需求理解不足。工业行业属性错综复杂，即使是通用场景，不同的工业企业仍有个性化需求，运营商对其理解不够深入。•运营商运维模式面临挑战。“5G+工业互联网”的运营维护区别于传统的ICT模式，对运营商的智慧运营体系提出更高要求。边缘计算中心较多，设备下沉到用户侧，运营商投入的运维力量需求更大，与用户分工界面更难界定。•5G专网产业生态尚未形成。运营商面临设备制造商、互联网企业、解决方案提供商、行业应用企业等多方竞合博弈，产业格局和生态体系存在诸多不确定性。为了获取产业主导权，各方的角色定位仍在探索，呈现错综复杂的交织状态。•5G专网商业变现的底层逻辑是输出基于5G网络的数字技术能力解决垂直行业的痛点问题，进而提升企业的效率和效益。而5G经济效益见效周期长，企业面对资金流压力，部分持观望态度。•工业企业的供应链关系和生态合作伙伴基本确定，且对这种合作模式产生路径依赖，5G新生态培育面临既得利益等惯性约束。•暂未形成可复制、可推广的新型商业模式，如基于流量的商业模式、以租代建模式、切片经营模式、平台模式和生态模式等。对运营商：应对思考对运营商：应对思考ONTNETS/目录、全球5G专频专网发展洞察、与使用2.1频谱政策建议：明确开放原则，谨慎开放5G专频规划与使用在此基础上，我国应避免盲目开放，在5G专频开放上要明确具体开放开放5G专频，开放5G专频，面临诸多风险向单独行业发放5G专频可能造成频谱浪费向单独行业发放5G专频可能造成频谱浪费22开放5G专频将带来诸多监管风险谱分配和管理的政策尚不完善。33缺乏成功案例提供参考是推进5G发展还是基础设施快速建设。避免盲目开放频谱，避免盲目开放频谱，给予专网专频模式探索空间建议仅向运营商发放5G工业专频频段建议仅向运营商发放5G工业专频频段规范频谱使用，提高频谱资源利用率，规范工业企业专网市场发展。+考虑低中高频结合的策略，考虑低中高频结合的策略，差异化、分梯次开放借助低频段网络覆盖优势和高频段局域热点补充方式，满足不同数据流若向工业企业开放，若向工业企业开放，需限制企业使用范围和权限起端到端的5G专网规划建设运营维护的服务能力，具有行业一流的网络建设和运属运营商，行业企业采用租赁或服务的模式部署5G专网；面向未来，探索调配更加弹性满足企业需求的政策。避免频谱资源浪费，提高频谱资源利用率避免频谱资源浪费，提高频谱资源利用率2.3其他政策建议：加快5G规模化政策推进加大跨行业、跨企业生态构建，分类分业施策促进5G专网发展，加强三家运营商协同解决专网可能面临的一系列问题。加强技术攻关，推进技术演进升级和应用商业落地•不断推进5GRedCap、5G-A等技术演进，推动新技术商业落地，形成高质量产品，推动芯片、模组、终端等产业关键环节成本持续•建设技术和应用创新平台、公共服务平台，重点培育一批低成本可加强产业协作，鼓励安全产业链多主体开放合作•建议鼓励电信运营商牵头，联合工业企业、安全厂商、设备厂商及IT/OT/CT/DT全产业链条、全领域、全环节的安全需求，共同研发和推广5G赋能工业的安全技术及解决方案，打造标杆示范，加强宣加强部门协同，结合技术特性开展行业标准适配调整•跨行业加强协同，建立联动机制，专项破解5G+工业互联网推广应用的过程中的标准“打架”问题，加强标准互通互认，重点对制约5G赋能智造发展的行业政策、建设标准、技术规范进行适当调整，持续引导和加强三家运营商协同的广度和深度•在限制频率使用许可仅为基础电信运营企业的基础上，分配工业5G由运营企业来建设运营规范化的工业5G网络。•三家运营商协同解决自建5G专网存在的网络安全隐患、产业链支持对国家：政策建议对运营商：应对思考对国家：政策建议对运营商：应对思考ONTNETS/目录、全球5G专频专网发展洞察、技术创新产品升级生态技术创新产品升级生态合作n假设此次商飞的5G工业专频试验效果良好，并逐步释放广基础；另一方面形成5G融合应用创新的良好产业生态，对产业链上下可支持各种垂直行业需求的5G专网网络部署架构Ø打造5G专网管理平台：纳管所有各类标准不一的网络设备Ø加强面向行业客户的安全服务供给：创新5G专网安全机制，加强5G专网全域安全能力建设，消除用户侧的网络信息安全担忧加强云网边端一体化产品和服务供给，创新商业模式，加强云网边端一体化产品和服务供给，创新商业模式，带动产业链降成，打造规模效应做创新生态搭建者，与工业供应商开展联合创新，打好“团体赛”提供开放创新平台，加强资源与能力共享，形成面向细分Ø加强与商飞等专频授权的龙头企业合作，集成这些行业龙头厂商的5G工业网关、工业机理模型等能力，共同服务问题诊断3.1运营商应对建议问题诊断 面临形势5G工业专网呈现新趋势•公专融合通信需求大、一线实际情况复杂，技•WiFi等技术可满足需求，成本较5G•一线拓展5G专网时可同时拓展C端业务，明确•产业链上下游合作较为顺畅，但仍存在5G芯片 应对思考加快向技术服务提供商转变加快向技术服务提供商转变建强产业链话语权模式创新探索n3.2技术创新：发挥运营商差异化能力优势，以技术引领产业发展加速由网络运营商向技术服务提供商转变，开展5G工业专网技术创新，夯实云计算及大数据技术基础及产品供给能力，对外提供内外一创新和通用能力输出。开展5G工业专网技术创新开展5G工业专网技术创新5GCXSO探索通用使能工具服务创新行业数据运营服务产品及模式加强行业数据的吸纳整合，提打造面向工业的数据产品提供网络安全产品供给提供网络安全产品供给Ø加强对工业内外网安全防护协提供一体化解决方案Ø将网络原生的鉴权认证能力，Ø基于全网数据流量采集与分析平台应用终端安全3.3产品升级：推动共性产品孵化，形成核心、可复制的产品能力平台应用终端安全••迭代提升自研工业互联网平台能力，沉淀典型应用场景，加大自研产品研发力度•积累重点行业工业数据，深化平台模型能力•不断向工业核心领域延申，推动5G与工业协议相融合•迭代优化5G专网场景化产品，满足企业多园区、高可靠需求•完善自研工业终端产品体系，针对性打造工业强需求终端•深化RedCap工业终端研发，推动多场景商用•打造工业内外网安全防护协同的产品体系•强化工业安全产品的按需配置和调整的网络管理平台，服务行业客户，基于平台提供不同等级的预警/报警以及快速3.4市场拓展：做深行业洞察，做细分类施策n若工信部向行业龙头企业开放专频，运营商应持续做深行业洞察，识别高质量行业及客户，聚焦核心业务场景，针对已授权频谱行业，将紧跟主管部门政策导向，积极对接地方政府•重点识别5G专网刚性需求场景，拒绝全应•针对未授权行业，主导行业集成实施，集不足ABCDE技术融合能力不足5G公网与专网融通需求，仍技术密集型服务，缺少网络规建维优经验，拥抱协同创新3.5生态建设：转变角色，不足ABCDE技术融合能力不足5G公网与专网融通需求，仍技术密集型服务，缺少网络规建维优经验，拥抱协同创新提供商来实现价值，破解2C市场依托流量变现的单一模式；通过运营商的渠道优势，与垂直行业解决方案服务商进行资源置换，并适时对行业专业公司进行战略投资。角色转变：甘做“垫脚石”和“铺路人”产品丰富度不够，成本居高會被集成Ø各类5G工业终端产品3.6模式创新：优化组织模式化能力聚合优化组织体系，将5G行业独立专网建设运营权限下放一线涵盖网络线、数字化线、行业军团/产互公司、省运营公司等专频开放后的5G行业独立专网，技术方案成熟，可以不上大网，可以不用大网开卡、鉴权5G行业专网建设权限下放5G行业专网由地市独立建设，或下放到行业军团、工业互联网组织单元负责市场拓展、建设交付，运维运营等，配套相匹配的灵活的政策支持创新商业模式，横向拓展网络增值服务，纵向探索一体化应用以及不同网络原子能力组合而成的网络增值服务费等收费。②②聚合能力实现平台收费模式③③结合生态交付一体化解决方案获取盈利无人机平台等，联合生态伙伴，整合内外部中国联通研究院是根植于联通集团（中国联通直属二级机构服务于国家战略、行业发展、企业生产的战略决策参谋者、技术发展引领者、产业发展助推者，是原创技术策源地主力军和数字技术融合创新排头兵。联通研究院致力于提高核心竞争力和增强核心功能，紧密围绕联网通信、算网数智两大类主业，按照4+2+X研发布局，开展面向C3网络、大数据赋能运营、端网边业协同创新、网络与信息安全等方向的前沿技术研发，承担高质量决策报告研究和专精特新核心技术攻关，致力于成为服务国家发展的高端智库、代表行业产业的发言人、助推数字化转型的参谋部，多方位参与网络强国、数字中国建设，大力发展战略性新兴产业，加快形成新质生产力。联通研究院现有员工700余人，85%以上为硕士、博士研究生，以“三度三有”企业文化为根基，发展成为一支高素质、高活力、专业化、具有行业影响力的人才队伍。战略决策的参谋者技术发展的引领者产业发展的助推者中国联合网络通信有限公司研究院地址：北京市亦庄经济技术开发区北环东路1号电话1：附1：全球5G专网频谱发展洞察··整体·欧洲·亚太·美洲·中国海外5G专频发展情况•德国、英国在2019年率先开放专用频率的许可•法国将中频和高频段专网试验频谱分给需求企业海外5G专频发展情况•德国、英国在2019年率先开放专用频率的许可•法国将中频和高频段专网试验频谱分给需求企业•韩国增加5G专网频谱分配，2022年起全面推进•美国以CBRS频段共享频谱为主体授权5G专频专网建设•巴西于2022年中批准3.7-3.8GHz专网频段低功率地面站的技术要求，11月发放了第一份5G专网许可从频段看【注2】全面放开5G专用频谱，而海外则鼓励行业企业等非电信运营商主体申请5G专用频谱，开国外发展5G专频的原因剖析国外发展5G专频的原因剖析美国美国、欧洲地区采用频谱拍卖方式，运营商需要为频谱支付高昂费用。运营商运营商5G基础设施建设缓慢，政府释放5G专网频率，满足龙头企业需求，推动本国5G发展。运营商运营商、云厂商、电信设备商等共同竞争5G专网市场，运营商有逐渐沦为管道服务的趋势。中国工信部统一为运营商中国工信部统一为运营商划分5G频谱并颁发牌照，倾向于运营商利益。运营商在5G基础设施的运营商在5G基础设施的投资和建设力度大，可以满足对垂直行业应用场景的支持。运营商因频谱和基础设施优势，在国内5G专网市场占据主导地位，护城河短时间内不会坍塌。•受频谱拍卖费用高、5G建设投资巨大、企业债务负担沉重等因素影响，海外运营商对5G网络建设经费支出不足，5G公网建设缓慢、覆盖不足，未达预期。•行业需求逐步释放，行业龙头企业态度积极。•国外鼓励非电信企业发展5G专频专网，既是促进垂直行业5G深入应用的考虑，也是5G公共网络建设缓慢的无奈。注1：据GSMA统计数据注2：中频段（FR1，<6GHz）、高频段（FR2，毫米波）月附1-2：欧洲：企业热情高涨踊跃申请专频许可，工业巨月头成主力德国：德国：全球最活跃的5G专网市场2019年11分配3.7~3.8GHz的5G专网频段2021年1月分配24.25~27.5GHz范围的5G专网频段注1：截至2022年3月15日，毫米波频段的申请因为26GHZ附近存在多种原有同频无线电业务，为避免干扰，其申请采用一事一议。法国：法国：应对工业5G应用落后欧洲其他国家为垂直行业释放中频专用频段，简化申请流程2019年分配2.6GHz和26GHz频段2022年3月3.8GHz-4.0GHz专用频段GHz）相邻，企业将能够获得成熟和多样化的终端和设备生态系统。行业客户对2.6GHz频段的申请流程。申请机构类型众多给予中小企业大力支持,申请机构类型众多给予中小企业大力支持,ü100MHz@4.5GHzRgktenyMobileü1600MHz@28GHz二softBank频段，是公网5G频谱带宽的一半，分别为：ü4.6GHz~4.9GHz5G专网黄金频段ü28.2GHz~29.1GHz日本政府为“Local5G”分配较多带宽频谱注1：Local5G即允许垂直行业（包括企业、地方政府等）利用专网频段在特定的区n截至2022年1月31日，日本有102家单位在申请使用专网，NEC安川电机..爱媛CATV视NTTEast..................每50MHz带宽频谱区块价格为52023年5月消息，印度电信每50MHz带宽频谱区块价格为52023年5月消息，印度电信5G频谱用于5G专网部署韩国：韩国：增加5G专网频谱分配，2022年起全面推进n韩国于2021年10月发布新增5G专网频率分配公告每10MHz带宽频谱区块价格为10万韩元（考虑到高频段、网络设备和终端的特性，28GHz频段的单价设定为4.7GHz频段价格十分之一）其中84个用于试验验证印度：印度：政府积极尝试开放专频，受运营商阻力计划搁浅第一电信部于2022年发布了关于专网的初步指导方针，超过20家印度公司申请获得5G频谱来建设5G专网部署5G网络的商业用例机会”第一层附1-5：美洲：美国的5G专频专网以CBRS共享频段为主体第一层Sub-6G释放后，逐步跟进。CBRSCBRS介绍美国FCC（联邦通讯委员会）于2015年通过了民用宽带无线服务（CBRS）3.55-3.7GHz频段商业用户等共享使用。），户PALPAL牌照拍卖情况进行拍卖。分配的全部150MHz频谱的任何部分。•数量：228个申请者获得20625个PAL牌照（PLA总量有七万多张）育等行业。附1-6：中国：为公众5G授权优质中低频段5G专频规划与使用5G通信容量和信号覆盖的需求，中低频段5G频率资源位居世持续为公众5G授权优质频谱持续为公众5G授权优质频谱首创5G共建共享模式：•移动广电共享2.6GHz频段，共建共享700M低频资源；•电信联通共建共享3400-3600MHz连续200MHz带宽；•联通获得900MHz重耕（202211）研究探索5G工业专用频谱规划和使用研究探索5G工业专用频谱规划和使用2020年3月，工信部印发《关于推动5G加快发展的通知》试验频率许可，探索我国5G专用频谱发展可行性与模式研究制定适合我国的5G工业专用频率使用许可模式和管理规则2022年9月，工信部印发《5G全连接工厂建设指南》2022年11月，工信部向中国商飞发放5G工业专网的试验频率5G-R5G-R可以为铁路关键业务提供服务质量保障。和枢纽、铁路沿线基础设施等场景下的5G创新应用。无线专有网络发展复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率，支持开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。900MHz“黄金频段”2100MHz频段2MHz和40MHz频段450MHz频段新中国成立后70年代2004年2023年10月铁道部正式采用GSM-R标准，2025年将实现5G-R和GSM-度电话和站内无线电话。护维修等对讲通信业务。满足高速铁路发展CTCS-3级列车运行控制系统的需要。R的并行发展；2030年实现5G-R对GSM-R的替代。GSMGSM-R列车进路预告调度命令信息自动驾驶智能诊断供电安全检测监测列车进路预告调度命令信息自动驾驶智能诊断供电安全检测监测铁路5G专网系统架构列车运行控制系统列车运行控制系统机车同步控制和调度通信机车同步控制和调度通信平面调车平面调车客站服务客站服务调车监控调车监控站场物联网基础设施通信编组站自动化编组站自动化监测物联网节点通信监测物联网节点通信列车定位列车定位移动装备状态检测移动装备状态检测19家设备制造企业，开展5大类15种必需产品的研发工作，加快5G-R系统作用，统筹5G-R建设。的实施意见》和《铁路5G技术应用科技攻关三年行动计划》，形成了推进铁路5G发展的纲领性文件。Ø下设环行铁道和5G创新实验室，重点完成5G专网系统和国铁负责统筹5G-R建设，国铁负责统筹5G-R建设，可跳过运营商直接与设备商合作产品的研发工作，截至目前已完成样机研制，正在有序开展试验评审等相关工铁路专频的确认表明国家对专网的支持力度逐步加大铁路专频的确认表明国家对专网的支持力度逐步加大Ø铁路专频政策的落实，将有效推动终端和模组的成熟，有利于加快5G-R系统在铁路行业的推广应用，有效解决目前基于2G技术的铁路无线通信系统（临的诸多现实困难和技术难题，加快形成完整成熟的5G-R产业链。附1-7：商飞试验频率发放一周年，5G专频专网建设进展建设中国商飞一张网建设中国商飞一张网实现中国商飞集团5G网络全覆盖SA达到内网安全等级，并与内网打通开发450余项5G赋能场景限公司，致力于全面开拓5G专频专网产业在质量安全方面，中国商飞运用5G+机器视觉开发了40项场景。例如工厂天眼安全管理系统，实现了全天候的安全监测和预警。运用5G+智慧测量，开发了24项场景，包括钣金零件的自动化检测，测量耗时降低了60%以上。在技术创新和科研方面，运用5G+机器人，开发了15项场景，例如飞机大部件柔性检测产线，产线部署成本和时间均降低了60%。在效率与规模化方面，运用5G+物联网，打造了15项场景，例如5G+复材热压罐使分析耗时由90分钟缩短至2分钟。运用5G+大数据打造了30余项场景，如5G+飞机装配智能排产让飞机的装配计划编制效率提升了50%。在管理与核心竞争力方面，运用5G+数字孪生打造了30余项场景。例如通过建立透明工厂，实现了车间人员状况实时在线、配套情况实时监控、生产指标一目了然。5G专频专网系统5G专频专网系统提供可复制的工业数字化综合解决方案是一个局域的无线专网，可以在一个园区的不同车间，一个城市的不同地点，通过频率划分，实现同时部署，通过专线实现不同城市的异地互联。可以与工控系统进行协议适配和双向打通，实现端到端10毫秒以下的确定性低时延，实现99.999%以上的可靠性；也可连通工厂的局域网或者互联网，实现企业IT、CT、OT网络大融合，让数据真正“跑在一张网上”。··美国运营商、美国云巨头、其他国家运营商·通信设备商、国内云厂商、国内电信运营商·工业巨头、行业龙头5G2B市场或将沦为管道作的模式，来应对云网融合技术趋势。在美国5G专网市场中，运营商缺乏提供切片、MEC在内的5G虚拟专网方案，因此美国电信运营切入方式收费模式 依托资源技术优势•云厂商在云计算领域深耕多年，具有独立的数据中心；边缘计算和云技术优势沉淀明显。在网络云化的大背景下，将云计算应用到网络建设和服务当中。切入方式收费模式 依托资源技术优势•云厂商在云计算领域深耕多年，具有独立的数据中心；边缘计算和云技术优势沉淀明显。在网络云化的大背景下，将云计算应用到网络建设和服务当中。 通过收购沉淀5G能力•微软收购AffirmedNetworks和MetaswitchNetworks两家厂商，沉淀云核心网和边缘计算的能力，为进入5G专网领域开展布局。 •AWS、微软、谷歌均通过边缘计算与运营商达成合作，共同提供5G行业解决方案。•谷歌与Betacom、BoingoWireless、Celona等公司合作【注1】，推出面向企业的5G专网。60天承诺价格1年承诺价格3年承诺价格$10/h$5.35/h$3.5/h无线单元的最大数量每月价格最大吞吐量SIM数量100Mbps1Gbps2Gbps5Gbps10Gbps$1,400$2,200$2,700$4,201$7,7502201002005001,0005场，提供按需付费、弹性伸缩的5G专网解决方案，企业根据实际网技术模式技术模式•跳过运营商的模式中，主要使用CBRS等未授权频谱，针对无需公网和专网之间跨越的中小企业。•与运营商合作的模式，可借助运营商5G频谱和专业知识，服务需要在公专网间切换的企业客户。提供云化5G专网服务•将核心网和接入网云化处理，集成打包Small提供云化5G专网服务Cell基站设备、通用服务器设备、5G核心网软件、RAN软件等，使5G专网具备云计算按需付费、弹性伸缩、高可靠等特性。•公司从平台订购硬件（无线电单元）和SIM卡，通过控制台确定构建网络位置以及所需的容量，激活小型蜂窝无线电单元后，平台可自动进行网络设置和部署。注1：Betacom在谷歌分布式云边缘上部署完全托管的私有无线服务“5探索5G专网服务Orange、DT与云厂商合作，探索云原生网络，服务行业探索5G专网服务Orange、DT与云厂商合作，探索云原生网络，服务行业商合作探索云原生网络，推出网络切片功能，适应不同行业的多样化需求。NTTNTT依托数据中心和云能力，推出按需服务模式切片功能。目前德国放开行业专网3.7-3供本地5G专网服务。附2-4：设备商谨慎入场：华为、中兴服务运营商亚探索5GSaaS服务国内设备商站在运营商背后，国内设备商站在运营商背后，提供5G解决方案设立专门的运营商业务板块•5G网络解决方案，与国内三大运营商、德国电信、NTT、LGU+等开展外场测试。•云核心网解决方案，提供从话音、数据、MEC、切片、电信云到自动驾驶网络的全系列核心网软硬件产品和解决方案。•园区网络，利用云管理网络技术，在云端实现网络规划、部署和运维，简化网络管理，降低运维成本。•行业解决方案，组建行业军团，与运营商合作，为行业提供5G专网解决方案。•AI能力，发布盘古大模型3.0，提供100亿参数、380亿参数、710参数和1000亿参数的系列化基础大模型，匹配客户不同场景、不同时延、不同响应速度的行业多样化需求。•i5GC行业专用核心网解决方案，面向电信运营商和行业，和AI、云计算、大数据、MEC等技术深度融合，灵活搭配硬件及网络功能。•iCube行业云网一体方案，面向园区场景，构建支持虚机和容器的双核驱动的云基础设施，提供网随云动、云随需生的联接和算力资源。国外设备商逐渐走向前端，国外设备商逐渐走向前端，直接服务企业推出面向5G的CoreSaaS，同时面向运营商和企业通过收购扩展企业市场，但相对谨慎和低调•推出EricssonPrivate5G（EP5G）解决方案，可通要面向运营商市场，在某些已分配的5G专网频段市以5G网络和5G边缘计算为主攻方向，推出5G新型基础设施扩展单元EU5GCPE基带单元BBU基带单元BBU移动通信基站iRAN拉远单元pRRU拉远单元pRRU拉远单元RRU扩展型皮基站分布式基站一体化基站5G网关附2-5：以5G网络和5G边缘计算为主攻方向，推出5G新型基础设施扩展单元EU5GCPE基带单元BBU基带单元BBU移动通信基站iRAN拉远单元pRRU拉远单元pRRU拉远单元RRU扩展型皮基站分布式基站一体化基站5G网关轻量化核心网iCore云原生云原生边缘业务协同边缘业务协同用户面数据转发用户面数据转发网络切片网络切片附2-6：云厂商强势入局：阿里、腾讯主要依托云服务技术与运营商展开合作超轻量5G核心网；腾讯与运营商合作大于竞争，与运营商合作，阿里从云出发，联合产业界合作伙伴探索5G云网融合产品阿里从云出发，联合产业界合作伙伴探索5G云网融合产品•PaaS虚拟化层XG-Hypervisor：是一套5G网络以容器化、虚拟化的方式运行在基础设施之上的体系架构，实现了云上5G系统的稳定及高效运行，无需上层5G应用修改任何代码，可大幅降低资源消耗，将云化5G网络的稳定性提升到商用级别（超过99.9999%）。•软硬一体的XG-Plane加速系统：XG实验室“云化”了5G核心网的关键网元UPF（用户面使用可编程网络芯片做5G系统数据面加速，大幅提升云化5G系统效率。•与世炬网络开展云网联合创新：世炬网络自研基站搭载XG实验室推出的资源池化调度平台XG-Hypervisor，通过基站协议栈及内核联合适配，初步实现了基于XG-Hypervisor运行世炬基站协议栈；联合调测的云化专网管理系统，初步实现了云上多网元联动智能化管控，为客户呈现高效、易用的管理能力。•推出超轻量5G核心网：将核心网等设备进行极限缩容，聚合进一只5G专网拉杆箱，功耗低于100w，5分钟即可轻松部署出电信级质量的5G网络，将有力推动中小企业快速用上5G云服务。腾讯与运营商合作大于竞争，共同探索行业解决方案腾讯与运营商合作大于竞争，共同探索行业解决方案•5G是腾讯云与运营商合作的重点方向。除了基础设施，还有大量的5G业务场景合作，例如云渲染、区块链、全链路加速等，既服务C端客户，也面向B端客户。•帮助运营商的核心系统和业务全面上云；携手运营商共建绿色低碳数据中心，并参与运营维护工作；依托运营商的5G网络，推动行业数字化解决方案落地。•以前腾讯和运营商主要是资源层面的合作关系，如采购带宽、租赁机房等，之后将增加技术、业务层面的合作。成立5G创新中心，探索行业解决方案•与中国电信不断丰富5G电竞专网解决方案，融合了运营商的5G网络资源，与腾讯云领先的网络加速体系、TRTC音视频能力及云边协同能力。•基于多年的云网联合实践，将腾讯云实时音视频(TRTC)的低延时特性和5G技术结合，突破行业技术门槛,将高清实时视频画面的端到端延时降至100毫秒以内，打造“腾讯云无界”5G远控产品。需求方转向供给方西门子原型的工业环境中的专用独立5G网络，采用3.7至3.8GHz频段。附2-7：需求方转向供给方西门子原型的工业环境中的专用独立5G网络，采用3.7至3.8GHz频段。n西门子将5G专网定位为工业网络业务的延伸。2023年7月，西门子独立专网，可提供工业5G全套设备，包括工业5G路由器，无线单元，传硬件，计划将先在德国市场应用，随后进军巴西【注1】市场，并根据需求在欧洲其他地区和全球市西门子工业5G的技术优势实时工业以太网标准PROFINET与5G通信的uu面向中国推出工业5G方案，通过5G专网传输工业协议，控制PLC与工业现场AGV等移动设备上的分布式I/O模块实现PROFINET西门子工业边缘和5GMEC的融合案例：2023年4月，在汉诺威博览会展出5G独立专网方案/“博途“系统有望纳管5G专网设备套5G专网设备也可接入”博途“，满足企业对5G专网管控需求。7工业5G路由器SCALANCEMUM856-1通过5G实现PROFINET工业5G路由器SCALANCEMUM856-1通过5G实现PROFINET通信uu通过5G将SCADA系统与办公网络和工业控制系统结合，摆脱传统繁琐的有线多层级交换机分层，将SCADA系统建设成为工厂到云端的纽带。注1：巴西作为首个德国之外市场，因为巴西已推出政策，为企业运营专用5G网络预留3.7-3.8GHz频段，与德国一致，而欧洲其他大部分国家和地区的专网频段则主要聚集在3. l在瑞典Kista的爱立信智能工厂建立了5G信合作移到5G边缘云，并通过5G连接到机器人l华为：提供5G通讯技术，基于IEC61850GOOSE通讯，实现广域快速300ms内恢复供电商用落地全球首个5GPLC南向柔性产线•全国9个省市26家工厂建设多园区5G专网现“5G进内网”23年巴展发布起重控制系统自动化5G解决方案n积极拥抱产业合作业各方合作开展协同创新，优先通过实现5（德国）博世：将5G推广到全球约250家工厂（德国）博世：将5G推广到全球约250家工厂p博世认为5G局域网是未来的发展方向，因此在德国特定地区申请了5G运营许可证与诺基亚合作-斯图加特的工业4.0示范工厂•2020年底搭建5G园区专网并投入运营•博世定义用例，诺基亚提供5G组件博世苏州与中国电信合作-共建5G智慧工厂•Phase1：基于5G实现MES系统接入•Phase2：通过5G+MEC完成5G和内网的融合•Phase3：验证PLC及传感器数据•建立“政省专”调度机制，打通政企事业部、省公司、