鼎捷操作手册样本

开达ERP操作手册计划与采购操作流程主编：刘修爱编辑:杨师旭主创人员：欧蓉清陆欣怡李明王吉成梁彩燕日期：-04-31版本号V1

目录开达ERP操作手册 1一、基础操作 31、登录系统 32、主界面介绍 43.设置功能 53.1修改密码 53.2快速定位作业（查找作业） 63.3退出系统（注销） 74通用单据浏览界面 84.0单据浏览界面的区域 94.1工具栏区域 104.2查询方案 114.3查询方案的保存 124.4查询结果的导出 135.通用单据维护界面 145.1单据维护界面的区域 155.2工具栏区域 155.3管理字段 206.通用报表浏览界面 226.1报表查询 236.2报表查询结果导出 24二、PMC计划操作 257.1月计划预测需求操作流程(欧蓉清) 257.2主需求计划操作流程（欧蓉清） 337.3生产计划发放操作流程（陆欣怡） 407.4请购计划发放操作流程（李明） 537.5委外工单发放操作流程（何明秋） 577.6工单变更操作流程（何明秋） 597.7工单生产进度查询方法（何明秋） 677.8设安全库存操作流程（欧蓉清） 69三、材料采购操作流程 718.1请购分配操作流程（王吉成） 718.2采购订单操作流程（王吉成） 748.3订单变更操作流程（王吉成） 758.4工艺委外操作流程（王吉成） 788.5工单委外操作流程（王吉成） 808.6新增供应商操作流程（王吉成） 838.7询价操作流程（王吉成） 84四、成品采购操作流程 879.1采购订单操作流程（梁彩燕） 879.2请购单操作流程（梁彩燕） 979.3采购订单变更操作流程（梁彩燕） 1009.4新增供应商操作流程（梁彩燕） 105

一、基本操作1、登录系统3、输入密码：默认密码为“123”，登陆系统后记得修改3、输入密码：默认密码为“123”，登陆系统后记得修改为个人密码4、选取“开达正式帐套”帐套，如需做操作练习务必选取“Deom公司”测试帐套2、输入顾客名，默认顾客名为人事部编制“员工号”1、在桌面双击打开名为”Digiwin”ERP程序2、主界面简介短消息收发树形菜单上点击右键，可添加快捷菜单到这里此区域内图形菜单是左边树形区域菜单图形化显示，只显示短消息收发树形菜单上点击右键，可添加快捷菜单到这里此区域内图形菜单是左边树形区域菜单图形化显示，只显示重要原则流程，起到迅速定位作业作用。设立功能图形导航区当前登录顾客名当前登录帐套点击左边三角箭头“▶”可以展开下级菜单，此菜单包括ERP所有功能模块快捷菜单区树形菜单区3.设立功能3.1修改密码1、点击“齿轮”1、点击“齿轮”状按钮3、点击“修改密码”在弹出窗口输入“原密码”与“新密码”即可2、点击“个人资料”3.2迅速定位作业（查找作业）由于ERP功能点多，菜单分支构造复杂，有时候想找某个功能却不懂得如何下手，可以使用“迅速定位作业”功能，只需简朴描述所需功能，通过模糊查找，普通都能找到所需作业模块。2、例如想查2、例如想查订单准交率报表，可以在此输入“准交”，包括“准交”二字作业就会显示在下方。选取后，点“拟定”即可定位到作业。1、点击“齿轮”状设立按钮，选取“作业迅速定位”3.3退出系统（注销）点击“点击“注销”菜单，可以退出ERP系统。在顾客更改密码或管理员重新赋予权限时也需要用到4通用单据浏览界面双击任意一种单据作业菜单，将会打开单据浏览界面，此界面几乎所有单据通用。下面以“领料出库单”为例双击“维护领料出库单”双击“维护领料出库单”系统将会打开浏览单据界面4.0单据浏览界面区域工具栏区工具栏区查询成果显示区查询方案区单据浏览界面重要分三个区域：工具栏区，查询方案区，查询成果显示区4.1工具栏区域工具栏功能有：新增，打开，修改，删除，打印，打印预览，刷新，审核，撤销审核，作废，高档查询，导出。等功能将鼠标悬停于按钮上方，系统即会显示该按钮作用。新建打开新建打开修改删除打印预览刷新审核反审作废查询勾选多张单据后，即可使用工具栏上功能对选中单据进行批量操作，如批量审核，批量打印，批量删除等…….4.2查询方案5、点击“查找”显示成果此例查询5、点击“查找”显示成果此例查询：单号包括“160313”并且工作中心为“地弹簧包装组”并且“已审核”领料出库单4、输入条件所包括值3、“条件”下拉菜单，可以是“包括”、“等于”、“起始于”等……2、点击”字段”下空白单元格，打开下拉菜单。内有可选取字段条件1、点击图标打开“高档查询”窗口4.3查询方案保存对于惯用查询条件，可以保存为自己查询方案，不必每次打开浏览界面都输入一次查询条件。4、保存后自定义查询方案将出当前“查询方案区域4、保存后自定义查询方案将出当前“查询方案区域”，以便后来使用3、点击“拟定”2、在弹出窗口中输入方案名称，例“地弹簧-未审单据”1、点击“另存为”按钮4.4查询成果导出2、选取2、选取“导出所有查询成果”，即可将成果导出为EXCEL文档1、在查询成果单元格上点击右键，打开功能菜单5.通用单据维护界面在单据浏览界面，双击任意一张单据，即可打开单据维护界面，进行单据维护。此界面也是几乎所有单据通用。此处以维护出库单为例：2、系统将会打开维护单据2、系统将会打开维护单据界面。1、双击需要维护单据5.1单据维护界面区域错误信息与管理字段单身单头工具栏错误信息与管理字段单身单头工具栏与菜单区5.2工具栏区域复制单据审核反审作废校验撤销保存并新增保存刷新复制单据审核反审作废校验撤销保存并新增保存刷新第一页上一页下一页最后一页新增打开修改删除打印预览删除单身5.2.1工具栏——新增在非编辑状态，点击该按钮新建一张新单据。5.2.2工具栏——打开单据浏览界面点击该按钮将会打开单据浏览界面。5.2.3工具栏——修改点击该按钮可以编辑修改单据，前提是单据未审核或未有后续单据产生，编辑按钮才可用。否则该按钮灰选。5.2.4工具栏——删除点击该按钮会将当前单据删除，前提是单据未审核或未有后续单据产生，删除按钮才可用。否则该按钮灰选。5.2.5工具栏——删除当前明细此三角标志必要指向此三角标志必要指向上该按钮必要在编辑单身时，并且单身“序号”字段右边三角箭头向上时才可以操作。5.2.6工具栏——迅速打印点击此按钮可以按默认样式和默认打印机，迅速打印单据。5.2.7工具栏——预览3、鼠标选取所需打印格式，点击左键。23、鼠标选取所需打印格式，点击左键。2、浮现二级菜单，在此菜单可以选取打印格式进行预览或打印。1、单击预览按钮5.2.8工具栏——翻页组件（第一页上一页下一页最后一页）第一页上一页第一页上一页下一页最后一页1、翻页组件可以对查询出来单据进行翻页浏览。5.2.9工具栏——刷新点击此按钮可以刷新数据，在关联数据有变动时候，需要点击刷新按钮，新数据才会在单身显示。5.2.10工具栏——保存新增或编辑单据后点击此按钮可以保存数据5.2.11工具栏——保存并新增点击此按钮保存既有数据同步新建一张空白单据，多用于批量新增单据，注意：保存下来单据是未审核状态。5.2.12工具栏——撤销点击此按钮可以撤销对单据所做操作5.2.13工具栏——校验例如此单身“仓库例如此单身“仓库”未填，校验会提示“”顾客补入对的数据1、点击此按钮可以对单身数据是有错误进行校验5.2.14工具栏——审核点击此按钮可以对单据进行审核5.2.15工具栏——反审核点击此按钮可以对单据进行反审核，注意：有先后关联单据未解决时不能反审，详细因素系统会有提示。5.2.16工具栏——作废点击此按钮作废单据，作废后单据对系统其他数据不会导致影响，但单据内容会保存。5.2.17工具栏——复制前置单据对于可以对于可以依照前段业务引出单据，可以使用“复制前置单据”。例如：到货单依照采购订单收货，销货单依照销售订单发货。此功能可用时，按钮为彩色，否则为灰色5.3管理字段点击“管理字段”页签，可以看到单据创立人与创立日期以及修改、审核过程，以及打印次数。

6.通用报表浏览界面在任意一种模块菜单下，都会有管理报表模块，此界面所有管理报表通用，在此以销售分销模块——管理报表——客户销货明细表，为例：1、双击打开1、双击打开“客户销货明细表”，将会弹出一种IE窗口

1、点击下拉框选取查询样式，默以为“公用样式”1、点击下拉框选取查询样式，默以为“公用样式”，看状况选取自己所需样式4、点击“查询4、点击“查询”按钮，将会打开一种新IE窗口，显示查询成果。3、输入过滤查询条件，可以依照需要设定必要过滤条件。2、输入查询条件，黄色条件是必选项。

6.2报表查询成果导出1、点击“导出”1、点击“导出”，单击选取EXCEL可以导出查询数据

二、PMC筹划操作7.1月筹划预测需求操作流程(欧蓉清)1.每月17号前国内部提供下月常规产品筹划给到各制造部负责人,每月18号依照月筹划数量确认和录入及审核1.点击”开达菜单”会展开下5.每月1.点击”开达菜单”会展开下5.每月18号前依照国内部提供下月筹划跑预测方略主需求筹划，点击“维护生产预测”,进入到生产预测界面3.点击“筹划管理”展开下一层4.点击“物料需求筹划”装会产生右侧界面2.点击”集团运营管理系统“会展开下一层

1.1.新增1个维护生产预测4.填写“备注”中版次名称，即操作员：4.填写“备注”中版次名称，即操作员：姓+年份+月份3.选取”起始日期”，即每月1号2.选取“旬时距”6.点击“审核”5.5.选取预测品号

2.点击”产生主料需求筹划”，进入到黄色箭头界面3、依照左侧树型菜单按如下顺序环节进行操作2.点击”产生主料需求筹划”，进入到黄色箭头界面1.点击”1.点击”物料需求筹划”展开右侧界面11、选取“旬预测规划方略”5.5.待解决完毕后,点击关闭2、把”主需求版次”2、把”主需求版次”号前两位数字改为操作员”姓+旬”,如图所示””欧旬”,复制版次号(以以便下在操作)4.点击”及时解决”后会产生”解决进度对话框”3.选取“旬时距”4.检视维护主需求筹划月筹划生产数据2.2.点击”维护需求筹划”进入到黄色箭头”维护主需求筹划”界面1.点击1.点击”物料需求筹划”展开右侧界面4.4.双击”主需求版次”进入下一种介面3.点击查找,3.点击查找,即可找到相应主需求版次1.点击高档查询,浮现”高档查询”对话框2.选取”主需求版次”,条件为等于,将刚才复制版次号粘贴到值1.点击”审核1.点击”审核”后浮现对话框2.点击对话框中”确认”3.点击”X”后关闭5、系统自动产生成物料需求筹划排程2.点击”2.点击”产生物料需求筹划”进入到”排程”界面护主需求筹划”界面1.点击”物料需求筹划”展开右侧界面2.”点击”2.”点击”及时解决”后会产生”解决进度对话框”3.点击对话框中”关闭”1.选取“旬预测规划方略”6.依照物料需求底稿产生生产筹划及采购筹划物料需求2.点击”维护物料需求底稿2.点击”维护物料需求底稿”,进入到”维护物料需求底稿”界面,如箭头1.点击”物料需求筹划”展开右侧界面2.2.待MRP状态显示”筹划己生产”,双击进入到黄色箭头界面1.点击刷新1.点击刷新4.点击”启动”4.点击”启动”后,进入黄色箭头界面3.点击”拟定”2.双击”主需求版次”,普通为对话框中第一种1.点击”查询作业”展开中”需求”选取”订单配配备表”,浮现订单配备对话框4.点击”结束”,4.点击”结束”,将会生成生产筹划和采购筹划3.点击“运营”进入到结束对话框，如最后一种图2.将对话框中两个“勾”去掉，一定要去掉勾1.点击”红色章”(产生采购与生产筹划)

7.2主需求筹划操作流程（欧蓉清）2、进入主界面前，确认基本数据审核(涉及销售订单,生产工单和采购订单审核),根据每天生产订单跑MRP方略需求筹划，按左侧树型菜单完毕如下顺序环节操作系统自动会记录当天己下生产订单产生筹划需求,如下面两个截图(图1和图2)(图1)左侧界面右侧界面5.每天下午4点前跑订单方略主需求筹划，点击“产生主需求筹划”即可4.点击“物料需求筹划”装会产生右侧界面3.点击“筹划管理”展开下一层2.点击”集团运营管理系统“会展开下一层1.左侧界面右侧界面5.每天下午4点前跑订单方略主需求筹划，点击“产生主需求筹划”即可4.点击“物料需求筹划”装会产生右侧界面3.点击“筹划管理”展开下一层2.点击”集团运营管理系统“会展开下一层1.点击”开达菜单”会展开下一层

2、把”主需求版次”号前两位数字改为操作员”姓”和订单方略第一种字2、把”主需求版次”号前两位数字改为操作员”姓”和订单方略第一种字”订”,如图所示””欧订”,复制版次号(以以便下在操作)3.点击”及时解决”后会产生”解决进度对话框”4.待解决完毕后,点击关闭1、选取“订单规划方略”3.检视维护主需求筹划生产订单数据与否对的，如（图1至图3）2.点击”维护需求筹划2.点击”维护需求筹划”进入到”维护主需求筹划”界面1.点击1.点击”物料需求筹划”展开右侧界面1.1.点击高档查询,浮现”高档查询”对话框4.4.双击”主需求版次”进入下一种介面（图2）2.选取”主需求版次2.选取”主需求版次”,条件为等于,将刚才复制版次号粘贴到值3.点击查找,即可找到相应主需求版次1.1.点击”审核”后浮现对话框（图3）3.点击”3.点击”X”后关闭2.点击对话框中”确认”跑净需求参数产生成物料需求筹划排程，如（图1和图2）（图1）1.点击”1.点击”物料需求筹划”展开右侧界面2.点击”产生物料需求筹划”进入到”排程”界面护主需求筹划”界面图22.”点击图22.”点击”及时解决”后会产生”解决进度对话框”3.点击对话框中”关闭”1.选取“订单规划方略”5.依照筹划条件设定内容，产生生产筹划及采购筹划（图1至图5）（图1）2.点击”2.点击”维护物料需求底稿”,进入到”维护物料需求底稿”界面,如箭头1.点击”物料需求筹划”展开右侧界面1.点击刷新（图21.点击刷新2.待2.待MRP状态显示”筹划己生产”,双击进入到黄色箭头界面（图3）4.点击”启动”后4.点击”启动”后,进入黄色箭头界面3.点击”拟定”1.点击”查询作业”展开中”需求”选取”订单配配备表”,浮现订单配备对话框2.双击”主需求版次”,普通为对话框中第一种4.点击”结束”,将会生成生产筹划和采购筹划1.4.点击”结束”,将会生成生产筹划和采购筹划1.点击”红色章”(产生采购与生产筹划)3.点击“运营”进入到结束对话框，如最后一种图图5图42.将对话框中两个“勾”去掉，一定要去掉7.3生产筹划发放操作流程（陆欣怡）1、如何进入生产筹划主界面双击打开维护生产筹划界面双击打开维护生产筹划界面

2、维护生产筹划主界面简介3可以依照工作中心查询需生产产品2可以依照产品品号选取查询生产产品1进入界面规划方略可以选取旬方略与订单方略（旬指是常规产品，订单指是生单订单）去查询要生产产品。4可以依照生产单号选取查询生产产品方略、品号、工作中心、单号最后都要双击查询3可以依照工作中心查询需生产产品2可以依照产品品号选取查询生产产品1进入界面规划方略可以选取旬方略与订单方略（旬指是常规产品，订单指是生单订单）去查询要生产产品。4可以依照生产单号选取查询生产产品方略、品号、工作中心、单号最后都要双击查询

3、如何发放工单1选取方略，点击3点a.1选取规划方略1选取方略，点击3点2如订单可单选取订单规划方略打钩（注旨在查询方式中可以多项选取）2如订单可单选取订单规划方略打钩（注旨在查询方式中可以多项选取）a.1.1可以按订单需求单号方式查询2选取需求单号3如果是惯用这种方式查询可以点击保存视图，以以便后来直接填写单号查询2选取需求单号3如果是惯用这种方式查询可以点击保存视图，以以便后来直接填写单号查询1点击3点a.1.2可以按订单需求单号方式查询4点击拟定2点击查询5.回到主页点出查询1.打开查询单号后填订单单号4点击拟定2点击查询5.回到主页点出查询1.打开查询单号后填订单单号a.1.2可以按品号方式查询5最后点击拟定4.查询后会浮现关于此物料，在前选定下打钩3.点击查询2.打开查询品号填写品号（可以多次选取）1选取品号，点击3点5最后点击拟定4.查询后会浮现关于此物料，在前选定下打钩3.点击查询2.打开查询品号填写品号（可以多次选取）1选取品号，点击3点

b.2.如何生成工单：b.2.1工作中心发放方式。3.点击拟定1选取方略，点击3点2.在需求工作中心前打钩（同步可以多选）3.点击拟定1选取方略，点击3点2.在需求工作中心前打钩（同步可以多选）4.回到主页点出查询然后再次回到主界面1.点击修改（可以修改日期、生产数量等）1.点击修改（可以修改日期、生产数量等）4.依照生产状况选取发放生产物料（同步也可以多选）2.依照生产状况修改日期、生产数量等5.发放工单3.修改后保存4.依照生产状况选取发放生产物料（同步也可以多选）2.依照生产状况修改日期、生产数量等5.发放工单3.修改后保存

b.2.2品号发放方式。注意：品号查询发放可以只发放一张订单发放，也可以所有查询所有需求放发。4.依照生产需求一对一发放，也可以结合在一齐发放。3.点击查询2.如果是按订单号放发就把单号填写进去，如所有查询就不要填写3.点击查询4.依照生产需求一对一发放，也可以结合在一齐发放。3.点击查询2.如果是按订单号放发就把单号填写进去，如所有查询就不要填写3.点击查询6.发放工单1.点击修改（可以修改日期、生产数量等）6.发放工单1.点击修改（可以修改日期、生产数量等）4.依照生产状况修改日期、生产数量等3.点击查询5.把要发放物料前打钩2.填写需求品号5.修改后保存4.依照生产状况修改日期、生产数量等3.点击查询5.把要发放物料前打钩2.填写需求品号5.修改后保存

b.2.3发放工单前注意问题.2.发放工单1.把要发放物料前打钩3.必须在预测开工日，领料日前打钩，以便更改日期。4.点击拟定2.发放工单1.把要发放物料前打钩3.必须在预测开工日，领料日前打钩，以便更改日期。4.点击拟定C.3.如何发放工单

D.4.如何工单投产：1点击其中一种地方都可以进入工单主界面1点击其中一种地方都可以进入工单主界面2点击进入维护工单2点击进入维护工单

3进入维护工单界面，点击未审核3进入维护工单界面，点击未审核4选取一张未审核工单双击进去4选取一张未审核工单双击进去C.3.2进入工单主界面简介依照生产物料细查带出来材料与否有误如果要变数量也可以在这里改依照生产物料可以选取工艺路线依照生产进度来调节日期修改保存好后点击审核1.点击修改（可以修改日期、生产数量、工艺等）修改后保存依照生产物料细查带出来材料与否有误如果要变数量也可以在这里改依照生产物料可以选取工艺路线依照生产进度来调节日期修改保存好后点击审核1.点击修改（可以修改日期、生产数量、工艺等）修改后保存C.3.3进入工单主界面后如何变更预测产量(投产数量)5.点击拟定1.修改投产数量4.由于是变更投产数量，所有要在重计已单身前打钩，以便重新计数量材料用量3.点击用料数量7.保存好后点击审核6.点击保存1.点击修改5.点击拟定1.修改投产数量4.由于是变更投产数量，所有要在重计已单身前打钩，以便重新计数量材料用量3.点击用料数量7.保存好后点击审核6.点击保存1.点击修改D.4.如何工单投产：D.4.1如何进入工单工艺投产。点击有关查询会浮现工单工艺查询，点击进入点击有关查询会浮现工单工艺查询，点击进入

D.4.2进入维护工单工艺后如何投产。4.确认好后投入量会自动变为投产数量3.点击拟定2.注意投产地产与投产数量与否有误注意工艺路线与否有误，如有就先修改好保存再投产1.点击工单投产4.确认好后投入量会自动变为投产数量3.点击拟定2.注意投产地产与投产数量与否有误注意工艺路线与否有误，如有就先修改好保存再投产1.点击工单投产已完毕了工单投产！！

E.5如何把投产工单下发：E.5.1.如何进入“查询工单工艺明细表”。点击3点点击3点E.5.2.用“查询工单工艺明细表”如何查询。E.5.2.运用EXCEL表导出工单下发各工作中心。把导出EXCEL工单按工作中心发放给各工作中心。

7.4请购筹划发放操作流程（李明）打开系统找到维护采购筹划并打开一.打开维护采购筹划打开系统找到维护采购筹划并打开二．1.打开维护采购筹划后找到规划方略,点三点选取查询方案或全选2.在仓库点三点选取仓区,点击倒三角形选取查询方案.3.选取好仓按区确认,然后点击查询1.点击三点选取规划方略3.1.点击三点选取规划方略3.拟定规划方略和仓区后双击查询2.点击三点选取仓区三.1.点击此三角形可以将同一物料选到一处2.点击此处成灰色表达可以进行修改请购数量3.此处数量可以进行汇总到一起其他改为零4.数量合并后保存点击此处5.点击此处可以懂得总共有多少笔请购单，点击下一页并用以上办法将数量合并，然后与第一页相似物料数量汇总。6.在此打√表达需要请购物料7.选中了请购物料后点击此处发放请购单3.此处数量可以进行汇总到一起其他改为零5.点击此处可以懂得总共有多少笔请购单1.点击此三角形可以将同一物料选到一处相似物料已经选到一处6.在此打√表达需要请购物料3.此处数量可以进行汇总到一起其他改为零5.点击此处可以懂得总共有多少笔请购单1.点击此三角形可以将同一物料选到一处相似物料已经选到一处6.在此打√表达需要请购物料4.数量合并修改后保存点击此处2.点击此处成灰色表达可以进行修改请购数量7.选中了请购物料后点击此处发放请购单找到维护请购单并打开五.1.维护请购单并打开后点击此处未审核找到维护请购单并打开2.找到申请人3.然后点击此处打开此张请购单3.然后点击此处打开此张请购单2.找到申请人1.3.然后点击此处打开此张请购单2.找到申请人1.维护请购单并打开后点击此处未审核六.1.点击此处成灰色表达可以进行修改2.依照进行修改3.将自己不要请购物料删除4..修改写成后点击此处保存5.点击此√及审核6.绿色表达已审核5.6.绿色表达已审核5.点击此√及审核1.点击此处成灰色表达可以进行修改点击此处找到打印预览2.1修改单据日期4.修改写成后保存点击此处3.选中需要删除行,此×为红色即可删除2.2可以依照实际需要进行数量修改2.3可以依照实际需要进行品号品名修改七.打印预览检查点击此处找到打印预览2.1修改单据日期4.修改写成后保存点击此处3.选中需要删除行,此×为红色即可删除2.2可以依照实际需要进行数量修改2.3可以依照实际需要进行品号品名修改

7.5委外工单发放操作流程（何明秋）接仓管员告知委外（物料名称.数量.或重量)打开ERP界面找到维护工单并点开.打开ERP打开ERP界面找到维护工单并点开三.1.双击十字打开维护工单2.点击三点查找需要物料品名或品号3.在此选取委外工单4.在此填写委处数量5.在此选取不启用工艺路线6.在此填写好时间7.在此填写好工作中心即委外供应商8.双击此处自动生成委外信息9.检查拟定无后点击此处保存,然后审核.8.双击此处自动生成委外信息四.点击文档选取打印预览1.单击十字打开维护工单7.在此填写好工作中心即委外供应商5.在此选取不启用工艺路线28.双击此处自动生成委外信息四.点击文档选取打印预览1.单击十字打开维护工单7.在此填写好工作中心即委外供应商5.在此选取不启用工艺路线2.在此选取委外工单4.在此填写委外数量6.在此填写好时间9、检查拟定无后点击此处保存10、点击此处审核3.点击三点查找需要物料品名或品号点击文档选取打印预览.OK打印签名交采购告知仓库发外否则撤审修改.

7.6工单变更操作流程（何明秋）1、生产交期和开工日期变更（1）进入鼎捷E10主界面后，在左侧树状菜单点开“+”号展开集团运营管理系统，找到工单管理，点击进入，如图所示在树状菜单栏点”在树状菜单栏点”+”号展开菜单,在集团运营管理系统中找到”工单管理”一项,点击进入（2）进入工单管理页面，选取“维护工单更改单”，点击进入后新建一张新工单更改单进入维护工单更改单页面后,新建一张新工单更改单进入维护工单更改单页面后,新建一张新工单更改单进入工单管理\页面,选取维护工单变更单（3）新建工单变更单后，在工单单号一栏输入所需更改单单号，回车后带出原工单信息，将预测开工日期和预测竣工日期修改为所需日期，变更信息填写完毕确认无误后点击保存并生效工单变更单，完毕生产交期和开工日期更改。如下图所示：2、将预测开工日期和预测竣工日期修改为所需日期1、在工单单号一栏输入需更改工单单号,2、将预测开工日期和预测竣工日期修改为所需日期1、在工单单号一栏输入需更改工单单号,回车4、生效3、修改完毕后保存2、材料使用变更（1）新建一张工单变更单，在工单单号一栏输入所需变更工单单号后回车，带出原工单信息，在单身列表选取变更类型后在材料品号一栏输入材料品号，带出所需更改材料，材料带出后，在需领用量一栏输入数量，在工艺一栏输入相相应工艺，确认无误后点击保存，生效工单变更单。1、在单身列表选取变更类型（新增、修改、删除）1、在单身列表选取变更类型（新增、修改、删除）2、在材料品号一栏输入所更改材料品号3、需领用量一栏输入数量4、在工艺一栏选取相相应工艺4、在工艺一栏选取相相应工艺3、工单生产量减少变更（1）要做工单生产量减少变更之前要先把之前已投产工单取消投产后才干更改工单生产量1、在树状菜单左侧点击工艺管理21、在树状菜单左侧点击工艺管理2、点击取消工单投产(2)进入取消工单投产页面后在工单单号一栏输入所要取消投产工单单号并查找,选取拟定后点击查询,勾选工单单号后选取取消投产数量,点击取消投产,操作如下图示:1、点击查找取消投产工单单号3、查找到取消工单单号后勾选2、输入查找条件1、点击查找取消投产工单单号3、查找到取消工单单号后勾选2、输入查找条件4、点击拟定5、点击查询6、勾选工单8、点击取消投产6、勾选工单8、点击取消投产,7、输入取消投产数量(3)取消工单投产后,返回工单管理页面,进入维护工单页面进行工单查询,点击进入工单页面进行操作,一方面撤审工单,撤审工单后点击修改按钮进行工单更改2、选取查找条件查找需要更改工单单号3、点击查找2、选取查找条件查找需要更改工单单号3、点击查找1、点击查找图标5、点击修改进入可编辑状态45、点击修改进入可编辑状态4、点击撤审按钮撤审5、点击修改预测产量7、点击用料计算后显示如图所示对话框5、点击修改预测产量7、点击用料计算后显示如图所示对话框,勾选重计单身和更新预测领料日,点击拟定6、工单更改后要重新对工单用料进行计算工单更改完毕确认无误后,保存工单并生效8、保存98、保存9、生效(4)工单生效后进行工单投产,可在维护工单页面点击快捷菜单直接进入工单投产页面进行投产,也可进入工艺管理页面进行工单投产10、点击有关查询10、点击有关查询,选取工单工艺查询,直接进入工艺投产页面13、投产后工作中心和投入量两项要显示才算投产成功12、拟定投产数量13、投产后工作中心和投入量两项要显示才算投产成功12、拟定投产数量11、点击工单投产

7.7工单生产进度查询办法（何明秋）1、一方面进入E10主页面，在树状菜单栏左侧点击“工单管理”“维护工单”，进入维护工单页面进行工单生产进度查询2、点击维护工单，进入维护工单页面12、点击维护工单，进入维护工单页面1、进入E10主界面,点击树状菜单下工单管理3、点击查找，进入所需查询工单进行工单状态查询2、依照需求输入查询条件3、点击查找，进入所需查询工单进行工单状态查询2、依照需求输入查询条件1、在维护工单页面点击查询图标，弹出查询对话框4、在工单页面菜单栏上点击“有关查询”，选取“工单信息树状查询”4、在工单页面菜单栏上点击“有关查询”，选取“工单信息树状查询”6、可查询工单在制工艺状态8、可查询工单已入库数量76、可查询工单在制工艺状态8、可查询工单已入库数量7、可查询工单与否已经入库5、在工单树状信息查询状态下可查询工单领料状态

7.8设安全库存操作流程（欧蓉清）1进入维护品号仓库信息：单击进去单击进去2.点击查询1点击所有2.点击查询1点击所有5.点击查找浮现图14.5.点击查找浮现图14.填写查询物料品号3.选取查询方式

6.浮现单一查询品号，双击进去浮现图2图6.浮现单一查询品号，双击进去浮现图2图28.审查与否你查询对象规格与否有误9.依照实际状况填写入安全量10.8.审查与否你查询对象规格与否有误9.依照实际状况填写入安全量10.点击保存7.点击修改完毕设安全库存。三、材料采购操作流程8.1请购分派操作流程（王吉成）2、点击：采购管理12、点击：采购管理1、选：供应链2、点击“采购管理”后进入如下：导航图界面，点击“采购分派”1、点击：采购分派1、点击：采购分派1、在此选：需要分派请购单号31、在此选：需要分派请购单号2、勾选此项：可显示已分派请购单号信息2、勾选此项：可显示已分派请购单号信息4、点击单号：存在于，进入如下界面：2、此列选用你需要单号12、此列选用你需要单号1、通过此处筛选你需要请购单号5、勾选单号后点击“拟定”2、点击：拟定12、点击：拟定1、勾选：单号1、已选好单号61、已选好单号2、点击：查询2、点击：查询7、进入“分派采购信息”界面4、信息无误后，点击：确认分派3、此处可进行供应商替代24、信息无误后，点击：确认分派3、此处可进行供应商替代2、必要勾选“按分派浏览”1、勾选要分派物料8、采购信息分派完毕后，进入生成采购订单界面3、点击：生成采购订单2、从此框中选：采购单类型3、点击：生成采购订单2、从此框中选：采购单类型1、此处勾选要采购物料8.2采购订单操作流程（王吉成）生成采购订单号，就要返回到导航界面，点击：维护采购订单1、点击：维护采购订单1、点击：维护采购订单点击：“维护采购订单”后，进入：浏览维护采购订单界面3、依照功能键对采购订单进入相应解决2、此处勾选需要解决采购订单3、依照功能键对采购订单进入相应解决2、此处勾选需要解决采购订单1、查询方案：选未审核8.3订单变更操作流程（王吉成）1、采购订单生成后，有时因特殊状况需进行变更，如采购数量增减，采购单价变化，交货日期变化。物料品种增长或减少等。要对已生产采购订单进行变更，一方面要找到需要变更：“采购订单号”，然后复制采购订单号，到维护“维护采购变更单”界面进行操作，如下图1、复制需要变更采购单号所在单元格1、复制需要变更采购单号所在单元格进入维护采购单订变更界面1、点击：维护采购变更单1、点击：维护采购变更单点击维护采购变更单后，进入维护采购订单变更单界面，一方面，新建一种采购订单文档，4、填写变更日期5、此处选取需变更项目3、填写订单变更因素2、填写版本号1、填入复制定单号4、填写变更日期5、此处选取需变更项目3、填写订单变更因素2、填写版本号1、填入复制定单号1、点击序号2、在下一行点击变更类型31、点击序号2、在下一行点击变更类型3、查询采购订单单身信息修改完毕后进行保存，审核2、保存到服务器3、点击；审核2、保存到服务器3、点击；审核1、变更采购数量：由809变更为9008.4工艺委外操作流程（王吉成）返回到采购管理导航界面，点击“工艺分派”1、点击：工艺分派1、点击：工艺分派点击“工艺分派”菜单后，进入“工艺委外分派”界面，如下图1、填写工艺委外单号1、填写工艺委外单号在工单单号存在于复选框中点击右边小三点，会弹出如下查询工单信息框：2、选取：包括或等于32、选取：包括或等于3、填入要寻找单号1、选取：单号5、点击：拟定45、点击：拟定4、在找到单号前打勾√委外工艺工单选定后，点击界面中“查询”按键，然后进入如下界面，进行如下提示操作3、此栏可更换供应商8、供应商变更时，需一方面在转移单里添加3、此栏可更换供应商8、供应商变更时，需一方面在转移单里添加供应商信息7、如果委外物件库存单位与计价单位不一致，需要把KG数量录入。阐明：工单委外与工艺委外区别：1、工艺委外指工厂加工后发外加工，外协回厂后还需在本厂继续加工或不加工，2、工单委外：是指物料回厂后在工厂不加工，直接发外加工，回厂后可直接入仓。5、选取：工艺委外采购单4、核准数据可填写6、信息无误后点击执行2、勾选按浏览分派1、对选定委外物料打√返回到：维护采购订单，对委外工艺采购单进行解决。8.5工单委外操作流程（王吉成）返回到：采购管理导航界面，点击：工单分派1点击：工单分派1点击：工单分派点击：工单分派界面，进入工单委外分派界面，如下图2勾选此框可显示已分派尚未生采购订单信息12勾选此框可显示已分派尚未生采购订单信息1点击此处可进行单号选取1此栏选包括或等于1此栏选包括或等于4工单单号拟定后点击拟定2此栏填写要查找委外工单单号4工单单号拟定后点击拟定2此栏填写要查找委外工单单号3勾选需要分派委外工单号委外工单号拟定后，点击“拟定”进入“工单委外分派”界面：4信息无误后，确认分派3此栏可对供应商进行选取24信息无误后，确认分派3此栏可对供应商进行选取2勾选：按分派浏览1对需委外物料进行勾选点击“确认分派”后，进入生成采购订单界面，如下图：1对确认采购订单进行勾选3点击：生成采购订单1对确认采购订单进行勾选3点击：生成采购订单2选取：工单委外采购单回到采购管理导航界面，维护采购订单，对委外工单采购单进行解决8.6新增供应商操作流程（王吉成）进入导航界面，点击：维护供应商信息1点击：维护供应商信息1点击：维护供应商信息进入浏览-维护供应商信息界面1点“1点“+”号，新建一种文档点击新建文档后，进入如下界面5填写供应商英文简称2填写：供应商简称3选取群组号5填写供应商英文简称2填写：供应商简称3选取群组号4填写供应商全称填1按顺序填写编号阐明：供应商群组信息有：1、工厂供应商群组，2、成品采购供应商群组，3、智能锁供应商群组，4费用供应商群组，以上信息依照实际状况选取。填写工厂采购业务信息如下图：2采购域填写：开达采购域7税额计算方式；按单身明细计算6付款条件：钞票结算或月结多少天1点击：业务信息32采购域填写：开达采购域7税额计算方式；按单身明细计算6付款条件：钞票结算或月结多少天1点击：业务信息3结算供应商：填供应商简称3填写采购员姓名4采购部门：填采购部5送货方式：填送货上门填写工厂财务信息，如下图4发票种类：填写增值税普通发票3货币：填写RMB2公司：填写开达五金9票据台头：填供应商全称4发票种类：填写增值税普通发票3货币：填写RMB2公司：填写开达五金9票据台头：填供应商全称8票据寄领方式：填领取7结算业务员：填采购员姓名6付款条件：填月结多少天5会计分类：填原材料供应商1、点击：财务信息信息填写完毕后，点击保存到服务器，信息核对无误后，点击：核准，新增供应商流程完毕8.7询价操作流程（王吉成）返回到导航界面，点击：维护询价单，如下图1点击：维护询价单1点击：维护询价单进入浏览维护询价单界面：如下图1点击“1点击“+”号新建一种文档点击“+”号后进入“维护询价单”界面，如下图：22单据类型：核价单1采购域：填开达采购域4供应商：填写供应商全称9与否含税做相应勾选8采购部门：填采购部71采购域：填开达采购域4供应商：填写供应商全称9与否含税做相应勾选8采购部门：填采购部7采购员：填采购员姓名6价格类型：填普通采购5币种：填写RMB3自动生成流水单号维护询价单基本信息填写完毕后，就填写：询价单明细1、选取要询价品号5、点击保存6、点击：审核1、选取要询价品号5、点击保存6、点击：审核4、慎重选税率3、慎重选税种2、填写实际单价5、将信息核对后，点击保存，将信息保存到服务器，确认信息无误后，点审核，完毕询价操作流程。

四、成品采购操作流程9.1采购订单操作流程（梁彩燕）1.点击打开，进入请购分派界面。1、打开请购分派界面。1.点击打开，进入请购分