银行地方志(二十三)：江苏区域性银行全景图

正文目录区域透视——江苏省的五个方面 9区域全扫描，三维度看江苏省内银行 银行背景维度：7家银行资产规模超2000亿元 银行经营维度：资产质量边际好转，息差水平高于同业 13商业银行面面观——江苏省内银行怎么看？ 15常熟银行 15紫金银行 19无锡银行 23张家港行 27苏农银行 31江阴银行 35江苏区域银行债还有哪些投资机会？ 39风险提示 40图表目录图表1江苏省“十四五”规划内容 9图表2江苏省产业结构占比（单位：%） 9图表3江苏省常住人口数量及增速（单位：万人、%） 10图表4江苏省各地级市GDP及增速（单位：亿元，%） 10图表5江苏省上市企业梳理（单位：家、亿元） 10图表6江苏各区域存款余额及增速（单位：亿元、%） 图表7江苏各区域贷款余额及增速（单位：亿元、%） 图表8江苏区域商业银行数量（单位：家） 图表9江苏区域银行成立时间（单位：家） 图表10江苏部分商业银行经营战略 12图表江苏区域商业银行注册资本（单位：家） 13图表12江苏前十大银行资产规模（单位：亿元） 13图表13江苏区域商业银行不良率（单位：%） 13图表14江苏区域商业银行拨备覆盖率（单位：%） 13图表15江苏区域银行资本充足率（单位：%） 14图表16江苏区域商业银行净息差（单位：%） 14图表17江苏区域商业银行贷款占总资产比重（单位：%） 14图表18江苏区域商业银行存款占总负债比重（单位：%） 14图表19江苏区域商业银行ROA（单位：%） 15图表20江苏区域商业银行ROE（单位：%） 15图表21江苏省主要银行2022年基本指标（单位：%，亿元，家） 15图表22常熟银行前十大股东持股比例（单位：%） 16图表23常熟银行6家对外投资企业及持股比例（单位：%） 16图表24常熟银行分支机构与网点布局（单位：家） 17图表25常熟银行总资产及增速（单位：亿元，%） 17图表26常熟银行资产结构（单位：%） 17图表27常熟银行存款占负债比重（单位：%） 17图表28常熟银行个人贷款结构（单位：%） 18图表29常熟银行对公贷款结构（单位：%） 18图表30常熟银行资本充足率（单位：%） 18图表31常熟银行净息差（单位：%） 18图表32常熟银行营业收入与净利润（单位：亿元，%） 18图表33常熟银行减值准备计提情况（单位：亿元，%） 18图表34常熟银行不良率及拨备覆盖率（单位：%） 19图表35紫金银行前十大股东持股比例（单位：%） 20图表36紫金银行6家对外投资企业及持股比例（单位：%） 20图表37紫金银行分支机构与网点布局（单位：家） 20图表38紫金银行总资产及增速（单位：亿元、%） 20图表39紫金银行资产结构（单位：%） 21图表40紫金银行存款占负债比重（单位：%） 21图表41紫金银行对公贷款结构（单位：%） 21图表42紫金银行资本充足率（单位：%） 22图表43紫金银行净息差（单位：%） 22图表44紫金银行营业收入与净利润（单位：亿元，%） 22图表45紫金银行减值准备计提（单位：亿元，%） 22图表46紫金银行不良率及拨备覆盖率（单位：%） 23图表47无锡银行前十大股东持股比例（单位：%） 23图表48无锡银行8家对外投资企业及持股比例（单位：%） 24图表49无锡银行分支机构与网点布局（单位：家） 24图表50无锡银行总资产及增速（单位：亿元、%） 24图表51无锡银行资产结构（单位：%） 25图表52无锡银行存款占负债比重（单位：%） 25图表53无锡银行个人贷款结构（单位：%） 25图表54无锡银行对公贷款结构（单位：%） 25图表55无锡银行资本充足率（单位：%） 26图表56无锡银行净息差（单位：%） 26图表57无锡银行营业收入与净利润（单位：亿元，%） 26图表58无锡银行减值准备计提（单位：亿元，%） 26图表59无锡银行不良率及拨备覆盖率（单位：%） 27图表60张家港行前十大股东持股比例（单位：%） 27图表61张家港行8家对外投资企业及持股比例（单位：%） 28图表62张家港行分支机构与网点布局（单位：家） 28图表63张家港行总资产及增速（单位：亿元，%） 28图表64张家港行资产结构（单位：%） 29图表65张家港行存款占负债比重（单位：%） 29图表66张家港行个人贷款结构（单位：%） 29图表67张家港行对公贷款结构（单位：%） 29图表68张家港行资本充足率（单位：%） 30图表69张家港行净息差（单位：%） 30图表70张家港行营业收入与净利润（单位：亿元，%） 30图表71张家港行减值准备计提情况（单位：亿元，%） 30图表72张家港行不良率及拨备覆盖率（单位：%） 31图表73苏农银行前十大股东持股比例（单位：%） 31图表74苏农银行5家对外投资企业及持股比例（单位：%） 32图表75苏农银行分支机构与网点布局（单位：家） 32图表76苏农银行总资产及增速（单位：亿元、%） 32图表77苏农银行资产结构（单位：%） 33图表78苏农银行存款占负债比重（单位：%） 33图表79苏农银行个人贷款结构（单位：%） 33图表80苏农银行对公贷款结构（单位：%） 33图表81苏农银行资本充足率（单位：%） 34图表82苏农银行净息差（单位：%） 34图表83苏农银行营业收入与净利润（单位：亿元，%） 34图表84苏农银行减值准备计提（单位：亿元，%） 34图表85苏农银行不良率及拨备覆盖率（单位：%） 35图表86江阴银行前十大股东持股比例（单位：%） 35图表87江阴银行8家对外投资企业及持股比例（单位：%） 36图表88江阴银行分支机构与网点布局（单位：家） 36图表89江阴银行总资产及增速（单位：亿元，%） 36图表90江阴银行资产结构（单位：%） 37图表91江阴银行存款占负债比重（单位：%） 37图表92江阴银行个人贷款结构（单位：%） 37图表93江阴银行对公贷款结构（单位：%） 37图表94江阴银行资本充足率（单位：%） 38图表95江阴银行净息差（单位：%） 38图表96江阴银行营业收入与净利润（单位：亿元，%） 38图表97江阴银行减值准备计提情况（单位：亿元，%） 38图表98江阴银行不良率及拨备覆盖率（单位：%） 39图表99江苏区域银行存量债券：按发行人（单位：亿元） 39图表100江苏区域银行存量债券：按债券类型（单位：亿元） 39图表101江苏区域银行二级资本债估值（单位：%） 39图表102江苏区域银行同业存单收益率（单位：%） 40区域透视——江苏省的五个方面东，西连安徽，东南与上海、浙江接壤。从经济总量看，2023GDP12.824.35%GDP4.0%、44.4%、51.7%。图表1江苏省“十四五规划内容 图表2江苏省产业结构比（单位：%） 资料来源： 资料来源：，人口方面来看，江苏省人口总量基本保持稳定。2022年末，江苏常住人口8515万人，比上年末增加10万人。13个地级市。南京是长江三角洲唯一的特大城市和长三角辐射带动中西部3个制造业集群入10个千亿级产业集群。从区域经济发展格局来看，2023GDP19.1%，其次为南京、无锡、南通，GDP1.74万亿、1.55亿、1.18GDP增速来看，2023年连GDP9.0%GDP5%左右。3（%）4GDP（资料来源：， 资料来源：，846家企业于0年前上市，2021209A家），其余上市公司分布于南京市（123家）、无锡市家）等。从上市公司类型上看，机械设备、电子、电力设备等上市公司数量占有较高比重。图表5江苏省上市企业梳理（单位：家、亿元）行业上市公司数量市值行业上市公司数量市值机械设备996,615交通运输11944电子828,493房地产9787电力设备718,097银行92,818基础化工693,661社会服务8356汽车533,258钢铁7508医药生物529,435建筑材料7519建筑装饰261,307传媒62,699计算机211,423非银金融6660环保191,845食品饮料62,489通信19782公用事业5393纺织服饰16838农林牧渔5703国防军工14997综合5258轻工制造141,682石油石化3892有色金属14530美容护理2134商贸零售13973煤炭1388家用电器12763资料来源：，从金融资源结构与增速角度来看，江苏省存款/贷款绝对金额稳步增长。总量数据方面，2023年江苏省存款与贷款金额分别为24.59万亿、23.64万亿，较上年同比增长12.45%、14.29%。分地市来看，南京、苏州存贷款余额全省比重较高，连云港、淮安、宿迁等区域存贷款增速较高。图表6江苏各区域存款余额及增速（单位：亿元、%）图表7江苏各区域贷款余额及增速（单位：亿元、%） 资料来源：， 资料来源：，区域全扫描，三维度看江苏省内银行银行背景维度：72000亿元1444605亿元以上银行361亿-565千万-1332000亿元。2001919202260家农商行、3264个营业网点、1.1万家农村金融5.3最大的金融机构。144474家，60122011-201538家、73家商业银行成立。图表8江苏区域商业银数量（单位：家） 图表9江苏区域银行成时间（单位：家）资料来源：， 资料来源：，图表10江苏部分商业银行经营战略商业银行名称经营战略为面广量大的小微企业和个体工商户提供专业化、一条龙金融服务。坚守服务“三农两小”市场定位。零售业务方面，该行聚焦财富管理、客户提升和乡村振兴三大工程，通过三级网络深耕管理，扎实推进增量扩面，实施整常熟银行村授信，持续推进业务下沉，同时积极建设普惠金融服务点，不断扩大普惠金融服务覆盖面；公司业务方面，该行重点支持小微、三农、实体、民营领域客户群体，建立标准化公司信贷业务服务流程、方案和体系，促进资产重心持续做小、做散。、紫金银行

张家港行

域性现代农村金融企业。江阴银行

融、绿色金融、普惠金融、乡村振兴等重点领域的金融需求。资料来源：5亿元以上361亿-565千万-133183.51亿元注册资本排名江苏省区域银行第1位。2.98万亿、2.062000亿元。图表江苏区域商业行注册资本（单位家） 图表12江苏前十大银资产规模（单位：元）资料来源：，华安证券研究 资料来源：，银行经营维度：资产质量边际好转，息差水平高于同业22年江苏区域商业银行不良率为2%1；386.6%39.6pct2.23%50.3%88.0%424：ROA0.86%，ROE10.20%。不良率下降，拨备覆盖率提升，江苏区域银行资产质量持续向好。2022年江苏区域2021421.21%313.7%（图表13江苏区域商业行不良率（单位：%） 图表14江苏区域商业行拨备覆盖率（单：%）资料来源：， 资料来源：，资本充足率高于行业均值，净息差下滑。资本充足率方面，2022年江苏区域银行核421.91%42家上2%。图表15江苏区域银行本充足率（单位：%） 图表16江苏区域商业行净息差（单位：%）资料来源：， 资料来源：，62.0%1.02pct88.0%，较上年35bp。图表17江苏区域商业银行贷款占总资产比重（单位：%）

图表18江苏区域商业银行存款占总负债比重（单位：%） 资料来源：， 资料来源：，2年江苏区域商业银行ROA均值为0%2p，ROE10.20%14bp。图表19江苏区域商业行ROA（单位：%） 图表20江苏区域商业行ROE（单位：%）资料来源：， 资料来源：，商业银行面面观——江苏省内银行怎么看？144无锡银行、张家港行、苏农商行、江阴银行。212022年基本指标（%，亿元，家）常熟银行紫金银行无锡银行张家港行苏农银行江阴银行成立时间2001-112011-032005-062001-112004-82001-12网点数量167134114969287对外直接投资公司数量628858总资产2,8792,4272,1161,8751,8031,688总资产增速16.88.74.914.013.610.2资产端信贷比重64.569.458.258.658.258.5资产端金融投资比重25.519.031.131.529.833.0负债端存款占比83.186.692.283.684.384.1核心一级资本充足率10.2110.4210.979.3610.1712.77资本充足率13.8714.3514.7513.1312.0913.90净息差3.021.801.812.532.042.18营业收入88.0945.0744.8048.2740.3737.80营业收入增速15.10.13.04.65.312.3净利润29.2716.0020.1216.9915.0916.17净利润增速25.05.624.427.130.025.8不良率0.811.200.810.890.950.98拨备覆盖率536.77246.66552.74521.09442.83469.62资料来源：，常熟银行常熟银行改制成立于2001年11月28日，是全国首批组建的股份制农村金融机构，2016930A9.01%，无控股股东167家）10家，无异地分支机构。拆解资产负债结构来看，202264.5%1.1pct；金融AA+2022年不良贷款率%1（不含贴现的不良贷款率为.7%，0.83%1.23%1.13%，个人贷款的不良贷款率为0.89%。2022年常熟银行拨备覆盖率为536.77%，较上年上升4.95pct。常熟银行改制成立于2001年11月28日，是全国首批组建的股份制农村金融机构，2016930A202228.93%15.71%，均位居首位。图表22常熟银行前十大股东持股比例（单位：%）大股东名称持股比例大股东名称持股比例交通银行股份有限公司9.01香港中央结算有限公司2.72全国社保基金-零组合3.22全国社保基金四一三组合2.56常熟市发展投资有限公司 3.08 股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金

1.49江苏江南商贸集团有限责任公司 2.80 全国社保基金四零一组合 1.24嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 2.72 澳门金融管理局-自有资金 1.22资料来源：，615外投资区域为江苏（5家）、海南（1家）。236单位：%）对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例兴福村镇银行司90连云港东方农村商业银行18.61江苏镇江农村商业银行33.33江苏如东农村商业银行6.05江苏宝应农村商业银行20江苏泰兴农村商业银行5资料来源：企业预警通，从分支行与网点布局来看，常熟银行共设有167家分支机构及网点。主要分布在常熟市（110家），其余地市网点数量均低于10家，无异地分支机构。从资产增速角度来看，2022年常熟银行总资产达2879亿，资产增速为16.75%。图表24常熟银行分支构与网点布局（单：） 图表25常熟银行总资及增速（单位：亿，%） 资料来源：企业预警通， 资料来源：，拆解资产负债结构来看，202264.5%，较上年提升61.98%14.62%AA+级及以上为主，9.49%，主要投向省内城投企业。负债端中存款占比83.1%20219bp。图表26常熟银行资产构（单位：%） 图表27常熟银行存款负债比重（单位：%）资料来源：， 资料来源：，从信贷结构来看，40.03%，以制造业为主，前五大行业分别为制造9259.97%，以经营贷款为主其中经营贷款消费贷款住房贷款信用卡贷款占比分别为63.96、18.54、11.97、5.53。从贷款集中度来看，2022常熟银行单一最大客户贷款及最大十家客户贷款比率分别为1.65%和6.36%。从存款结构来看，常熟银行公司存款占比26.0%，个人存款占比72.8%。图表28常熟银行个人贷结构（单位：%） 图表29常熟银行对公贷结构（单位：%） 资料来源：， 资料来源：，2年常熟银行资本充足率为1%12ct；10.21%2022年净3.02%。图表30常熟银行资本充率（单位：%） 图表31常熟银行净息差单位：%） 资料来源：， 资料来源：，从净利润与拨备计提角度来看，2022年常熟银行营业收入与净利润分别为88.09亿、29.2715.1%25.0%。202220亿元减值准备，占当年营业收入比23%。图表32常熟银行营业收入与净利润（单位：亿元，%）图表33常熟银行减值准备计提情况（单位：亿元，%） 资料来源：， 资料来源：，不良核销&拨备计提。20220.81%2021年持平，其中（不含贴现0.83%1.23%0.89%2022年常熟536.77%4.95pct。图表34常熟银行不良率及拨备覆盖率（单位：%）资料来源：，3.2紫金银行34家农村中小金融机构组建而成201913A8.96%134（128家69.4%3.7pct19.0%，43.3%34.7%8.3%，以江苏省AA+74.03，前五大行70；个人25.37。资产质量方面，20221.2%不良贷款主要集中在南京地区。2022年紫金银行拨备覆盖率为246.66%，较上年提升14.66pct。34家农村中小金融机构组建而成201913AA股上市的省会城市农8A6A股上市农商银行。从股权结构上看，紫金银行的第一大股东为南京紫金投资集团，持股比例达8.96%。图表35紫金银行前十大股东持股比例（单位：%）大股东名称持股比例大股东名称持股比例南京紫金投资集团有限责任公司8.96%南京凤南投资实业有限公司1.01%江苏省国新集团有限公司7.32%金陵药业股份有限公司0.96%江苏苏豪投资集团有限公司4.82%南京江北新区产业投资集团有限公司0.94%南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司

2.55% 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 0.77%南京天朝投资有限公司 1.92% 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 0.77%资料来源：，对外投资来看，紫金银行对外投资公司2家。图表36紫金银行6家对外投资企业及持股比例（单位：%）大股东名称持股比例大股东名称持股比例江苏溧水农村商业银行20江苏高淳农村商业银行20资料来源：企业预警通，从分支行与网点布局来看，紫金银行在江苏省共设有134家分支机构及网点，主要分布在南京市（128家），无省外分支机构。从资产增速角度来看，紫金银行2022年总资产达2247亿元，资产增速达8.74%。图表37紫金银行分支机与网点布局（单位家） 图表38紫金银行总资产增速（单位：亿元、%）资料来源：企业预警通， 资料来源：，拆解资产负债结构来看，202269.4%3.7pct，AA+年紫金银行负债端中86.56%2.9pct。图表39紫金银行资产结（单位：%） 图表40紫金银行存款占债比重（单位：%） 资料来源：， 资料来源：，从信贷结构来看紫金银行对公贷款占比74.03前五大行业分别为批发零售租赁和商务服务建筑业水利环境和制造业占比合计70个人贷款占比25.37从存款结构来看，2022年紫金银行对公存款占比42.0，个人存款占比54.2。31.07。图表41紫金银行对公贷款结构（单位：%）资料来源：，14.35%。从净息差角度来看，20221.80%3bp。图表42紫金银行资本充率（单位：%） 图表43紫金银行净息差单位：%） 资料来源：， 资料来源：，2年紫金银行营业收入与净利润分别为.7亿、167.6517%。图表44紫金银行营业收入与净利润（单位：亿元，%）图表45紫金银行减值准备计提（单位：亿元，%） 资料来源：， 资料来源：，资产质量方面，2022年紫金银行不良率为1.2%，较上年下行25bp，不良贷款主要集中在南京地区。2022年紫金银行拨备覆盖率为246.66%，较上年提升14.66pct。图表46紫金银行不良率及拨备覆盖率（单位：%）资料来源：，3.3无锡银行200569A家分支机构及网点，主要集中于无锡市（103家），5家，无省外分支机构。拆解资产负债结构来看，2022年资产投69.99%2.92%11.32%15.77%。66.62%，前五大行业为租赁和商务服务，制造业，批87%20.81%，其中住房抵押、60.27%、20.2%、17.76%、1.78%。资产质量方20.16%、19.37%34.95%。2022年552.74%202175.55pct。200569年9A股上市。从股权结构上看，无锡银行的第一大股东为无锡市太湖新城资产经营管理有限公司，持股比例达9.08%，无实际控制人。图表47无锡银行前十大股东持股比例（单位：%）大股东名称 持股比例 大股东名称 持股比例大股东名称 持股比例 大股东名称 持股比例无锡市太湖新城资产经营管理有限公司9.08%无锡市建设发展投资有限公司3.58%国联信托股份有限公司7.73%无锡神伟化工有限公司1.84%无锡市兴达尼龙有限公司5.16%华林证券股份有限公司1.75%长城人寿保险股份有限公司-自有资金4.54%无锡惠山科创产业集团有限公司1.68%无锡万新机械有限公司4.09%无锡广播电视发展有限公司1.35%资料来源：Wind，华安证券研究所对外投资来看，无锡银行对外投资公司8家，包括2家村镇银行与3家农商行等，对外投资主要分布于江苏（6家）、天津（1家）、辽宁（1家）。图表48无锡银行8家对外投资企业及持股比例（单位：%）对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例泰州姜堰锡州村镇银行51%徐州农村商业银行10.95%江苏铜山锡州村镇银行51%天津物产十三号企业管理合伙企业（有限合伙）2%江苏东海农村商业银行19.35%丹东临港荣发企业管理有限合伙企业（有限合伙）1.56%江苏淮安农村商业银行16.25%无锡信安三号投资合伙企业（有限合伙）0.05%资料来源：企业预警通，从分支行与网点布局来看，无锡银行共设有114家分支机构及网点，主要集中于无锡市（103家），其余地市网点数均不足5家，无省外分支机构。从资产增速角度来看，无锡银行2022年总资产达2116亿元，资产增速达4.87%。图表49无锡银行分支机与网点布局（单位家） 图表50无锡银行总资产增速（单位：亿元、%）资料来源：企业预警通， 资料来源：，拆解资产负债结构来看，202258.2%2.3pct，69.99%、2.92%、15.77%AA+及以上债5.15pct。图表51无锡银行资产结（单位：%） 图表52无锡银行存款占债比重（单位：%）资料来源：， 资料来源：，60.27%、20.2%、17.76%、1.78%。从存款结构来看，202242.4%53.5%。从集中度角度来看，2022年无锡银行单一最大客户贷款比例和最大十家客户贷款占资本净额的比例分别为3.79%和19.96%。图表53无锡银行个人贷款结构（单位：%）图表54无锡银行对公贷款结构（单位：%） 资料来源：， 资料来源：，14.75%14bp。图表55无锡银行资本充率（单位：%） 图表56无锡银行净息差单位：%） 资料来源：， 资料来源：，从净利润与拨备计提角度来看，2022年无锡银行营业收入与净利润分别为44.8亿、20.12亿，同比增长3.01%、24.35%；计提减值准备8.17亿元，占当年营业收入比重的18.24%。图表57无锡银行营业收入与净利润（单位：亿元，%）图表58无锡银行减值准备计提（单位：亿元，%） 资料来源：， 资料来源：，资产质量方面集中在制造业、建筑业、批发和零售业，分别占不良贷款比重为20.16%、19.37%和34.95%。2022552.74%202175.55pct。图表59无锡银行不良率及拨备覆盖率（单位：%）资料来源：，3.4张家港行20012720171A8.18%96家分支机构及网点，省内网点分布于苏州市（78家），南通市（7家），无锡市（3家），省外网点分布于青岛市（2家）。拆解资产负债结构来看，2022年张家港行资产投向中58.6%56bp31.5%57bp，其中政68.61%85%44.48%，其中生产经营贷款、房展按揭贷款、消费贷款、55.68%20.78%14.81%8.73%2022年202120012720171A股上市，成为全国首批上市农商行。从股权结构上看，张家港行的第一大股东为江苏沙钢集团有限公司，持股比例达8.18%。图表60张家港行前十大股东持股比例（单位：%）大股东名称持股比例大股东名称持股比例江苏沙钢集团有限公司8.18%香港中央结算有限公司2.09%张家港市国有资本投资集团有限公司7.75%江苏联峰实业有限公司1.98%苏州洲悦酒店有限公司7.58%张家港市杨舍镇资产经营公司1.66%华芳集团有限公司2.82%张家港市金港镇资产经营公司0.81%张家港市锦丰镇资产经营公司2.66%张家港市塘桥镇资产经营公司0.81%资料来源：，825家农商行等。（4家（1家（1家（1家（1家。图表61张家港行8家对外投资企业及持股比例（单位：%）对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例寿光张农商村镇银行67.74%江苏太仓农村商业6.05%江苏东海张农商行村镇银行53.83%长春农村商业银行5.29%安徽休宁农村商业银行20.26%江苏泰兴农村商业银行5%江苏兴化农村商业银行20%丹东临港荣发企业管理有限合伙企业（有限合伙）1.03%资料来源：企业预警通，从分支行与网点布局来看，96家分支机构及网点，省内网点分布于苏州市（78家），南通市（7家），无锡市（3家），省外网点分布于青岛市（2家）2022187513.95%。图表62张家港行分支机与网点布局（单位家） 图表63张家港行总资产增速（单位：亿元，%）资料来源：企业预警通， 资料来源：，拆解资产负债结构来看，202258.6%，较上年提升56bp31.5%57bp68.61%9.48%，主要投资利率债的债券基金；中期票据和企业债14.65%AA+83.58%52bp。图表64张家港行资产结（单位：%） 图表65张家港行存款占债比重（单位：%）资料来源：， 资料来源：，从信贷结构来看，55.52%85%44.48%，其55.68%20.78%14.81%、8.73%56.2%。从集中度角度来看，2022年张家港行单一最大人民币借款人贷款额占资本净额为2.45%，前十大人民币借款人贷款总额占资本净额15.4%。图表66张家港行个人贷结构（单位：%） 图表67张家港行对公贷结构（单位：%） 资料来源：， 资料来源：，从资本充足率角度来看，202213.13%2021年下行46bp年2.25%18bp。图表68张家港行资本充率（单位：%） 图表69张家港行净息差单位：%） 资料来源：， 资料来源：，2年张家港行营业收入与净利润分别为.7亿、16.994.57%、27.08%。202214.43亿元减值准备，占当年营30%。图表70张家港行营业收入与净利润（单位：亿元，%）图表71张家港行减值准备计提情况（单位：亿元，%） 资料来源：， 资料来源：，不良核销&拨备计提。20220.89%20216bp，存量不良主要集中于制造业、批发零售业以及个人经营性和消费类贷款。2022年张家港521.09%45.74pct。图表72张家港行不良率及拨备覆盖率（单位：%）资料来源：，苏农银行2004825201629A股上市。从股权结构上看，苏农银行的第一大股东为亨通集团，持股比6.93%9289家，主要分布于苏州市（78家）、泰州市（5家）、徐州市（3家），省外网（2家（1家年资58.2%41bp29.8%AA+68.09%AA+13.18%，发行主74.73%，前五大25.27%52.84%、32.98%、13.37%、0.8%。信贷资产质量方面，20220.95%，较上年下降5bp，不良贷款主要集中在吴江区，行业以制造业和批发零售业为主。2022442.83%30.61pct。2004825201629AA股上市农商银行，2019年更名为苏州农商银行。从股权结构上看，苏农银行的第一大股东为亨通集团，持股比例达6.93%。图表73苏农银行前十大股东持股比例（单位：%）大股东名称持股比例大股东名称持股比例亨通集团有限公司6.93%吴江市恒达实业发展有限公司1.83%江苏新恒通投资集团有限公司6.85%吴江市新吴纺织有限公司1.26%华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证3.13%苏州汉润文化旅游发展有限公司1.11% 券投资基金 吴江市盛泽化纺绸厂有限公司 2.32% 江苏恒宇纺织集团有限公司 1.08%农银国际投资（苏州）有限公司 2.00% 平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有混合型证券投资基金

1.05%资料来源：，对外投资来看，523要分布于江苏（4家）、湖北（1家）。图表74苏农银行5家对外投资企业及持股比例（单位：%）对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例湖北嘉鱼吴江村镇银行66.33%江苏如皋农村商业银行10%江苏靖江润丰村镇银行54.33%江苏启东农村商业银行9.02%江苏射阳农村商业银行20%资料来源：企业预警通，92（78家（5家（3家家）、湖北省（1家）。从资产增速角度来看，苏农银行2022年总资产1803亿元，增速达13.6%。图表75苏农银行分支机与网点布局（单位家） 图表76苏农银行总资产增速（单位：亿元、%） 资料来源：企业预警通， 资料来源：，拆解苏农银行资产负债结构来看，202258.2%，较上年提升p2%A级以上同业存单占比6%，AA+13.18%年苏农银行负债端中存款占比84.25%6bp。图表77苏农银行资产结（单位：%） 图表78苏农银行存款占债比重（单位：%）资料来源：， 资料来源：，从信贷结构来看，74.73%89%25.27%，其52.84%32.98%13.37%0.8%。从存款结构来看，202241.7%49.3%。从集中度角度来看，2022年苏农银行单一最大客户贷款比率和最大十家客户贷款比率分别为4.3%和32.47%。图表79苏农银行个人贷款结构（单位：%）图表80苏农银行对公贷款结构（单位：%） 资料来源：， 资料来源：，12.09%2.04%，20bp。图表81苏农银行资本充率（单位：%） 图表82苏农银行净息差单位：%） 资料来源：， 资料来源：，从净利润与拨备计提角度来看，2022年苏农银行营业收入与净利润分别为40.37亿、15.095.29%9.3723%。图表83苏农银行营业收入与净利润（单位：亿元，%）图表84苏农银行减值准备计提（单位：亿元，%）资料来源：， 资料来源：，信贷资产质量方面，20220.95%5bp，不良贷款主要集中在吴江区，行业以制造业和批发零售业为主。2022年苏农银行拨备覆盖率442.83%30.61pct。图表85苏农银行不良率及拨备覆盖率（单位：%）资料来源：，江阴银行江阴银行成立于2001年12月3日，由江阴市辖内7家法人单位、807名原江阴农609名社会自然人共同发起设立。从股权结构上看，江阴银行的第一大股东4.18%87（75家省外网点分布于（4家（1家年江阴银行资产投向中58.5%1.2pct33.0%0.8pct，其中77.72%，前五大行业分别为制造业、批发22.28%43.61%38.71%13.21%、4.48%。不良核销&20220.98%34bp，存量不良中制造业和批发零售业不良贷款余额分别为4.961.32亿元，在不良贷49.06%469.62%139pct。20011237家法人单位、807名原江阴农609立的地方性股份制农村商业银行，是全国首批成立的三家农村商业银行之一，20055月更名为江苏江阴农村商业银行并于2016年9月上市。从股权结构上看