PF-SD-110-销售订单维护流程-V3.1

文档名称：业务蓝图项目:普利ERP项目标题:销售订单维护流程日期:2020年9月7日作者:SD小组版本:1.0PAGE PagePAGE5ofNUMPAGES11 文档名称：业务蓝图项目:普利ERP项目标题:销售订单维护流程日期:2020年9月7日作者:SD小组版本1.0业务蓝图销售订单管理销售订单维护流程目录TOC\o"1-5"\h\z1 简介 42 流程描述 42.1 PF_SD_110销售订单维护流程 52.1.1 业务流程功能描述 52.1.2 详细方案设计 63 其他 94 附录 94.1 附录1：单据和表格 94.2 附录2：相关制度文件 9本文件的相关信息版本概要序号作者日期变更记录版本号审批信息角色签名批准日期关键用户模块组长项目经理项目总监

简介业务蓝图文档用于详细介绍普利制药SAPERP未来业务流程设计和系统解决方案。流程图例以下是在流程中使用的图标及含义说明：流程描述本流程适用范围：本流程适用于销售订单维护业务处理流程。PF_SD_110销售订单维护流程业务流程功能描述步骤说明：步骤岗位步骤描述输入输出事务代码注释010销售部/销售业务员销售部接到发货需求时，将相关的发货信息提交给销售管理部客服。；020销售管理部/客服客服根据要货需求在SAP系统创建订单VA01/ZSD023标准订单必须参考合同创建进行发货。030销售管理部/客服SAP系统检查客户资质，控前要求：合同、资质是否有效期内是则客服保存订单，流程结束。国外要求控制检查客户资质，有效期之外不能保存订单，有效期小于6个月系统进行提醒。040销售管理部/客服SAP系统检查客户资质，控前要求：合同、资质是否有效期内，资质过期，无合同，则不能生成订单，流程结束。详细方案设计特别说明：根据销售业务类型，未来的订单类型分为：订单类型订单类型描述编码范围涉及销售业务范围Z000销售合同1000000000-1999999999主要用于销售合同。Z001标准销售订单2000000000-2099999999主要用于正常销售业务中销售订单的创建。Z002样品销售订单3000000000-3999999999主要用于样品业务的订单创建，其中包括收费样品和免费样品。Z003退货销售订单4000000000-4999999999主要用于需要退货且退票的退货订单创建。Z004换货退库订单4000000000-4999999999主要用于免费换货业务中的货物退回的销售订单创建。Z005换货发货订单5000000000-5999999999主要用于免费换货业务中换出的货物需发货时的销售订单创建。Z006借项订单6000000000-6999999999主要用于增加应收账款的调整销售订单，此订单与发货无关。Z007贷项订单6000000000-6999999999主要用于减少应收账款的调整销售订单，此订单与发货无关。Z008调整订单-已发货2200000000-2299999999主要用于跨月订单需修改时，用来对冲原单的订单，用于扣抵销售业绩。Z009调整订单-退货2200000000-2299999999主要用于跨月订单需修改时，用来对冲原单的订单，用于扣抵销售业绩。订单创建的参考控制：标准销售订单必须参考合同创建样品销售订单无需参考退货销售订单必须参考原标准销售订单换货退货订单必须参考原标准销售订单，换货发货订单参考换货退货订单借贷项订单无需参考调整订单必须参考原标准销售订单订单原因：包装原因质量原因滞销原因样品展会其他销售凭证编码范围：发货出库：8000000000-8099999999退货入库：8200000000-8299999999正向发票：9000000000-9099999999红字发票：9100000000-9199999999冲销发票：9400000000-9499999999销售业务类型：代理业务、连锁自营、连锁代理、自营业务、电商自营、电商代理、A代业务、电商A代、连锁A代、佣金集采、集采A代、集采代理。二次开发的表单：无。二次开发的报表：报表模块报表编号报表名称报表描述报表提供者是否使用SAP打印SD001销售业绩查询表包括销售订单日期、订单编号、单号、客户、数量、参考价、开票价、结算价、商业公司、代理商、销售业务员包含：（省区经理、副省区经理、招商主管、业务员）、销售部门、销售地区、等信息电商代理部分（销量三七分）、浙江地主销量更改到对应业务员庞娟否SD002赠货配比表包括产品名称、数量（一般销售、年度政策）与（政策销售、特殊政策、科室会销售、针剂换货、季度政策、医院开发）发货数量占比庞娟否SD003产品订单销售对比表包括：1、品种名称、数量（月销量）往年月销量对比、2、品种名称、数量（年销量）往年销量对比；3、品种名称自营业务销量与其他业务销量数据，月合计与年合计；4、省份品种销量合计与往年销量合计对比；5、品种销量合计分配到省份销量合计对比；6、部门品种销量合计与往年对比庞娟否SD004销售业绩查询表包括销售订单日期、订单编号、单号、客户、数量、参考价、开票价、结算价、商业公司、代理商、销售业务员包含：（省区经理、副省区经理、招商主管、业务员、地主）、销售部门、销售地区、等信息。庞娟否SD005销量统计表包括：部门（省份）销售金额、发货件数统计，合计金额、合计发货件数庞娟否SD006销售计划月度对比表每月销售计划变更对比表。（实际数量/修正数量）庞娟否SD007销售计划完成对比表包括产品名称、规格、销售计划数量、实际销售件数对比庞娟否二次开发功能增强点：技术编号节点编号节点描述增强点方式增强点描述00101检查客户资质和有效期等信息进行检查控制国贸部创建销售订单时进行检查，超过有效期不能保存。且如果效期在6个月之内，订单进行提醒00202回款单认领屏幕字段增加回款单号，为可选项，且为可修改字段。00303销售订单修改控制销售订单创建后，当月可以修改订单内容，次月之后不能修改订单，不控制回款字段信息。00404销售订单价格检查提醒销售订单保存时，结算价低于参考价50%/开票价低于结算价，进行价格的检查的提醒，订单可以