国际工程承包概论

TOC\o"1-3"\h\z第1章国际工程承包概论 21.1国际工程承包的基本概念 21.1.1工程 21.1.2国际工程 3国际工程的概念 3国际工程的两大市场 3国际工程的两大行业 4（1）传统的项目管理模式 5（2）建筑工程管理模式 6（3）设计——建造与交钥匙工程模式（见图1-4） 9（4）设计--管理模式 11（5）管理承包模式 13（6）项目管理模式 13（7）更替型合同模式 14（8）建造-运营-移交模式 16国际工程的特点 211.1.3国际工程承包 23国际工程承包概念 23国际工程承包的特点 231.2国际工程承包市场 261.2.1国际工程承包市场的形成与发展 26国际工程承包市场的概念 26国际工程承包的早期市场 26第二次世界大战后的国际工程承包市场 2620世纪70年代中东地区的国际工程承包市场 2720世纪80年代后的国际工程承包市场 271.2.2国际工程承包市场目前形势分析 28世界建筑业的情况 28世界咨询公司和工程公司的情况 29中国涉外工程承包市场情况 31中国国际工程承包市场情况 31中国在国际工程承包市场的业绩 32中国在国际工程承包中的差距 351.2.3国际工程承包市场未来形势分析 38制约未来国际工程承包市场发展的主要因素 38促进未来国际工程承包市场发展的有利条件 38未来国际工程承包市场的发展趋势 391.3国际工程承包策略 451.3.1新形势、新特点 461.3.1.l市场竞争更为激烈 46垫资承包或投资合作项目增多 46发展中国家的基础设施建设多采用“建造-运营-移交”(BOT)的方式 46技术密集工程和资金密集工程增多 46为增强公司实力，联合和兼并盛行 47对劳务的技术要求提高 471.3.2正确评估国际工程承包市场 48国际工程承包市场评估依据 481.3.3中国的国际工程承包今后发展的战略与策略 52深化改革，实现“两个转变.迈向新高度 52促进和发展各种联合 52创建有经营特点的经济实体 53实现多元化经营方针 53积极探索参加国内外BOT项目 54拓展海外企业，实现国际化经营 54始终把人才培养、稳定和壮大骨干队伍放在重要地位 55第1章国际工程承包概论理解工程、国际工程、国际工程承包的基本概念，了解国际工程承包市场的形成与发展，了解国际工程的各种管理模式，占领国际工程承包市场的策略。1.1国际工程承包的基本概念1.1.1工程工程，按其字面的意义理解，就是工作的程序，或者称工作的计划；从名词角度理解，就是按一定计划进行的工作。工程是一个通用的名词，其含义十分广泛，我们不能简单地给它一个确切的定义回广义的概念工程是指将自然科学的原理应用到工农业生产部门中去而形成的各学科的总称。这些学科是运用数学、物理学、化学等基础科学的原理，与生产实践中所积累的技术经验相结合而发展起来的。其目的在于利用和改造自然来为人类服务。例如土木建筑工程、水利工程、冶金工程、机电工程、化学工程等等。狭义的概念1）工程是指某一项具体的建设工作，例如建筑工程、安装工程、道路工程、修缮工程、市政工程、园林工程等等。2）工程是指某一项特定用途的项目。例如工业建设项目、民用建设项目、军用建设项目等等。3）工程是指某一项单体建设对象。例如三峡工程、小浪底工程、上海宝钢工程、首都机场改造工程、南水北调工程等等。4）工程是指根据需要对建设项目的具体划分，例如单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等等。国际工程承包课程中的工程是狭义概念上的工程。1.1.2国际工程国际工程的概念国际工程是指一个建设项目从咨询、融资、采购、承包、管理及培训等各个阶段由国际上若干个国家参与的，并按照国际上通用的工程项目管理模式进行管理的工程。国际工程的两大市场1）国外市场国际工程的国外市场是指国外的地区、国家或国际组织允许外国公司参与投标承包工程建设的市场、例如中东市场、亚洲市场、欧洲市场、非洲市场、北美洲市场、大洋洲市场、拉丁美洲市场等。2）国内市场国际工程的国内市场是指一个国家允许国际组织或国外公司到本国来投资或实施工程建设的市场，也就是我们说的“涉外工程”。随着我国改革开放深入发展以及加人世界贸易组织后，我国的建设市场逐步扩大对外开放。所以，我们研究国际工程，不仅是走向国外市场的需要，也是巩固和占领国内市场的需要，同时还是我国建筑业的管理加强与国际接轨的需要。国际工程的两大行业1）国际工程咨询行业国际工程咨询行业是以高水平的智力劳动为主的服务行业，是运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法为主业的投资决策与实施提供咨询服务，以提高客观和微观的经济效益。国际工程咨询包括：（1）建设项目投资机会研究建设项日投资机会研究是进行可行性研究前的预备性调研，花费比较短的时间（l—2个月），比较小的经费（总投资的1‰一2‰），将项目设想变成初步的项目投资建议（项目建议书），探讨项目建设的必要性和可能性。（2）可行性研究①预可行性研究（可行性初步研究）预可行性研究是对机会研究阶段提出的项目方案通过技术和经济分析做出鉴别和估价，判断投资建议是否可行，进行详细可行性研究是否必要。预可行性研究所需时问为2－3个月、经费占总投资1.25‰一2.5‰、投资估算精确度约在20%左右。②可行性研究（详细可行性研究）可行性研究是对预可行性研究确定的项目进行全面深入的技术经济论证，为投资决策提供扎实的基础。③辅助研究辅助研究是对大型投资项目在可行性研究阶段中进行的专题研究。如市场、原材料供应、项目规模、设备选择等专题。（3）项目评估完成可行性研究报告之后。一般都要委托另一家咨询公司对上述报告进行评估，包括项目目标、资源、实施条件、效益等方面的评估，根据评估报告，业主才能最后做出是否立项的投资决策。（4）项目实施前的准备工作项目正式立项后，要进行项目实施前的一系列准备工作，包括：协助组建项目实施机构；协肋做好资金筹集工作；协助选定项目地址；协助搞好勘察设计工作；协助搞好工程施工招标投标工作；协助搞好设备的采购供应招标投标工作；协助搞好合同谈判、签订工作；协助搞好计划进度安排。2）国际工程管理行业工程管理水平的高低，直接决定了建设项目的经济效果，因此多年来各国政府、国际组织和私营机构对工程项目的管理模式和方法一直不断地进行研究、创新和完善。比较常见的工程管理模式有以下八种：（1）传统的项目管理模式这种项目管理模式在国际上比较通用，世界银行、亚洲开发银行贷款项目和采用国际咨询工程师联合会（FIDIC）土木工程施工合同条件的项目，均采用这种模式。传统的项目管理模式如图1-1所示。传统模式的优点是管理方法比较成熟，业主可自由选择咨询设计人员，对设计要求可控制；可自由选择监理人员；可采用熟悉的标准合同文本、有利于合同管理、风险管理和减少投资。缺点是项目周期较长业务管理费用较高、前期投入大，变更时容易引起较多索赔。（2）建筑工程管理模式（ConstructionManagementApproach简称CM模式）这种模式又称阶段发包方式或快速轨道方式，是近年来在国外广泛流行的一种管理模式。CM模式可以有多种组织形式，常见的两种形式如下：①代理型建筑工程管理模式（见图l－2）代理型CM经理模式CM经理是业主的咨询和代理，业主和CM经理是以固定酬金加管理费签订服务合同，而业主在各施工阶段和承包商签订工程施工合同。业主采用这种形式的优点是：业主可自由选择建筑师、工程师；在招标前可确定完整的工作范围和项目原则；可以有完善的管理与技术支持。缺点是在明确整个项目的成本之前投人较大；CM经理不对进度和成本做出保证；可能索赔与变更的费用较高，即业主方风险较大。风险型CM经理模式实际上是CM经理模式与传统模式相结合的方式。采用这种方式CM经理同时也担任施工总承包商的角色，业主要求CM经理提出保证最大工程费用以保证业主的投资控制。最后结算如果超出，由CM公司赔偿，如节约，则归业主所有。业主向CM经理支付佣金及各分包商所完成工程的直接成本。CM经理由于额外承担了保证施工成本风险而能够得到额外收人。这种方式，业主风险小、任务轻，但可供选择的高水平的风险型CM公司较少。代理型CM公司大多来自咨询公司或设计公司；风险型CM公司均来自大型公司。②风险型建筑工程管理模式（见图l－3）（3）设计——建造与交钥匙工程模式（见图1-4）这是一种比较简练的管理模式，通过专业咨询公司确定项目原则后.业主只需选定一家公司负责项目的设计和施工即可。设计、建造总承包商对整个项目成本负责。近年来这种模式在国外比较流行。在选择承包商时，把设计方案的优劣作为主要评标因素，可保证业主得到比较满意的高质量的工程项目。这种方式的优点是连续性好项目责任单一减少管理费用。减少设计变更。但业主无法参与建筑师、工程师的选择，细节控制能力降低。（4）设计--管理模式这种模式通常是指类似于CM模式但更为复杂的由同一实体（即设计机构与施工管理企业的联合体）向业主提供设计和施工管理服务的工程管理方式。在CM模式中业主分别就设计和专业施工管理服务签订合同而在该模式中业主只签订一份既包括设计又包括类似CM服务在内的合同。该种模式常见的两种形式如下：代理型设计--管理模式（见图1一5）风险型设计--管理模式（见图1一6）（5）管理承包模式业主可以直接找一家公司进行管理承包（见图1－7）（6）项目管理模式当一个业主在同一时间内，有多个工程处于不同阶段实施时，所需执行的多种职能超出了建筑师以往主要承担的设计、联络和检查的范围，这就需要项目经理。项目经理的主要任务是自始至终对一个项目负责。由项目经理负责项目全面管理。项目管理模式见图（见图1－8）（7）更替型合同模式（NovationContract，NC）NC是一种新的项目管理模式，即用一种新合同更替原有合同，而二者之间又有密不可分的联系。业主在项目实施初期委托某一设计咨询公司进行项目的初步设计，当这一部分工作完成（一般达到全部设计要求的30%~80%）时，业主可开始招标选择承包商，承包商与业主签约时承担未完成的设计与施工工作，由承包商与原设计咨询公司签订设计合同完成后一部分设计。设计咨询公司成为设计分包商，对承包商负责，由承包商对设计进行支付。这种方式的主要优点是既可以保证业主对项目的总体要求，又可以保持设计工作的连贯性，还可以在施工详图设计阶段吸收承包商的施工经验，有利于加快工程进度提高施工质量还可减少施工中设计的变更由承包商更多地承担这一实施期的风险管理，为业主方减轻了风险。后阶段由承包商承担了全部设计建造责任，合同管理也较易操作。采用NC模式，业主方必须在前期对项目有一个周到的考虑，因为设计合同转移后变更就会比较困难。此外在新旧设计合同更替过程中要细心考虑责任和风险的重新分配，以免引起纠纷、NC模式各方关系见图1－9。ProjectCost $1.8BillionTotalGFA 58,000m2ProjectCost $1.8BillionTotalGFA 58,000m2ProjectInception mid1995CommencementonSite Feb1997CompletionDate Jun1999CompletionofCommissioning Mar2000（8）建造-运营-移交模式（Build-Operate-Transfer,BOT）这种模式是20世纪80年代在国外提出的依靠国内外私人资本进行基础设施建设的一种融资和项目管理方式，或者说是基础设施国有项目民营化。BOT项目管理模式是指东道国政府开放本国基础设施建设和运营市场，吸收国外资金、本国私人或公司资金，授给项目公司特许权。由该公司负责融资和组织建设，建成后负责运营及偿还贷款。在特许期满时将工程移交给东道国政府。在世界上还有多种BOT演变出来的类似的模式如：BOOT（Build-Own-Operate-Transfer）建设-拥有-运营-移交；BOO（Build-Own-Operate）建设-拥有-运营；BOS（Build–Operate-Sell）建设-运营-出售；ROT（Rehabilitate-Operate-Transfer）修复-运营-移交等等。这些模式的基本原则、思路和结构与BOT并无实质差别，下面简要介绍BOT有关内客。目前在世界上许多国家都在研究或已开始采用BOT方式。最早完工的BOT项目是1992年的香港第一海底隧道工程，其他如菲律宾和巴基斩坦的电厂项目，泰国和马来西亚的高速公路，英法海底隧道和澳大利亚的悉尼隧道等数十个BOT项目在建或运营。在中国，第一个参照BOT模式建成运营的是深圳沙角电厂B厂，国家计委1995年颁布了“试办外商投资特许权协议项目审批管理有关问题的通知”，目前批准的广西来宾电厂B厂、湖南长沙电厂和成都处理厂等三个项目已开始试点。下面对BOT模式的结构框架、运作程序及项目主要参与方的职责和义务作一简介：A.项目的提出与招标拟采用BOT模式建设的基础设施项目，大型项目由中央政府部门审批，一般项目由地方政府审批，往往委托一家咨询公司对项目进行了初步的可行性研究，随后颁布特许意向准备招标文件，公开招。BOT模式的招标程序与一般项目招标程序相同，包括资格预审、招标、怦标和通知中标。B.项目发起人组织投标项目发起人往往是强有力的咨询公司和大型的工程公司的联合体它们申请资格预审并在通过资格预审后购买招标文件进行投标。BOT项目的投标显然要比一般工程项目的投标复杂得多，需要对BOT项目进行深入的技术和财务的可行性分析，才有可能向政府提出有关实施方案。BOT项目的资金一般来自两个方面：一方面是项目公司股东的股本金大约占整个资金的10%~30%；余下的90%~70%则向金融机构融资，因而事先要与金融机构接洽，使自己的实施方案，特别是融资方案得到金融机构的认可，才可正式递交投标书。在这个过程中，项目发起人常常要聘用各种专业咨询机构（包括法律、金融财会等）协助编制投标文件，要花费一大笔投标费用。C.成立项目公司，签署各种合同与协议中标的项目发起人往往就是项目公司的组织者。项目公司参与各方一般包括项目发起人、大型承包商、设备材料供应商、东道国国有企业等，有时当地政府也可入股。此外，还有一些不直接参加项目公司经营管理的独立股东，如保险公司、金融机构等。我国目前在BOT试点阶段。国家计委规定：一律以外方独资模式组建项目公司。项目发起人一般要提供组建项目公司的可行性报告，经过股东讨论，签订股东协议和公司章程，同时向当地政府工商管理和税收部门注册。项目发起人首先和政府谈判、草签特许权协议，然后组建项目公司，完成融资交割，最后项目公司与政府正式签署特许权协议。项目公司还要与各个参与方谈判签订总承包合同，运营养护合同，保险合同，工程监理合同和各类专业咨询合同等有时需独立签订设备供货合同。D.项目建设和运营这一阶段项目公司主要任务是委托工程监理公司对总承包商的工作进行监理，保证项目的顺利实施和资金支付。有的工程（如发电厂高速公路等）在完成一部分之后即可交由运营公司开始运营，以早日回收资金。有时还要组建综合性的开发公司进行综合项目开发服务以便从多方面盈利。在项目部分或全部投入运营后，即应按照原定协议优先向金融机构归还贷款和利息同时逐步考虑向股东分红。E.项目移交在特许期满之前，应做好必要的维修以及资产评估等工作，以便按时将BOT项目移交政府运行。政府可以仍旧聘用原有的运营公司或另组运营公司来运行项目。②BOT项目有关各方面的职责和义务A.主要参与方；政府、项目公司、金融机构a.政府是BOT项目的最终所有者，其职责为：确定项目，颁布支持BOT项目的政策；通过招标选择项目发起人；颁布BOT项目特许权；批准成立项目公司；签订特许权协议；对项目宏观管理；特许期满后接收项目；委托项目运营管理部门继续项目的运行。b.项目公司的主要职责有：项目融资；项目建设；项目运营；组织综合项目开发经营；偿还债务（贷款、利息等）及股东利润分配；特许期终止时，移交项目与项目固定资产。c.金融机构：金融机构包括商业银行、国际基金组织等。一般一个BOT工项目由多个国家的财团参与贷款以分散风险。金融机构的作用如下：确定对项目贷款的模式、条件及分期投入方案；在发起人拟定的股本金投入与债务比例下，对项目的现全流量偿债能力做出分析确定财团投入；必要时利用财团信誉帮助项目公司发行债券；资金运用监督；与项目公司签订融资抵押担保协议；组织专项基金会为某些重点项目融资。B.其他参与方a.咨询公司：专业咨询公司负责项目的设计，对项目融资方案等提供咨询。法律顾问公司替政府（或项目公司）谈判签订合同。b.总承包商：此处指负责项目设计-施工的总承包商，一般也负责设备采购。c.工程监理公司：对总承包商的工作进行监理。d.运营公司：主要负责项目建成后运营管理、收费、维修、保养。收费标准和制度由运营公司与项目公司签订。e.开发公司：负责特许权协议中其他项日的开发，如沿公路房地产、商业网点等。f.代理银行：东道国政府代理银行负责外汇事项。贷款财团的代理银行代表贷款人与项目公司办理融资、债务、清偿、抵押等事项。g.保险公司：为各个参与方提供保险，担保特许权协议无法预计的其他风险。h.供应商：负责供应材料设备等。国际工程的特点1）国际工程的系统性国际工程不仅是一个跨学科的系统工程，而且它本身就是一个跨专业和跨学科的新学科，并且还是一个不断发展和创新的学科。从事国际工程的人员不但需要掌握某一专业领域的技术知识，还要掌握涉及法律、合同、外贸、保险、财会等方面的其他专业知识。国际工程是一个对人才素质要求很高的复杂的系统工程。2）国际工程的综合性国际工程包含的内容复杂从设计、专利转让、设备材料采购、施工安装。人员培训、资金融通等，而每项内容又包含着复杂的过程。国际工程一般来说项目规模大，投资数额大，涉及范围广泛，是一项综合性很强的工作。3）国际工程的先进性国际工程对技术和管理水平要求高，总的趋势是：从劳动密集型向技术密集型转化，从低、中级技术水平向中、高级技术水平发展，国际工程的技术和管理先进性越来越突出。4）国际工程的长期性国际工程一般来说都是大、中型项目，甚至特大项目，其运行时间大多在1年以上，甚至10年20年以上。国际工程的长期性是一科普通现象。5）国际工程的规范性国际工程一般都要求采用在国际上被广泛接受的各种规范、规程技术标准以保证工程能够顺利完成。6）国际工程的单件性国际工程地点的固定性决定了国际工程单件性，由于工程的不可移动性，工程必须适应所在国家或所在地区的实际情况及要求。这就决定了工程实物形态的千差万别，决定了工程必然各具特色。1.1.3国际工程承包国际工程承包概念国际工程承包是以工程建设为对象，在国际范围内由业主通过招标投标或议标洽商的方式，委托具有法人地位和工程实施能力的承包商完成建设任务的经济活动。国际工程承包是一种国际经济交易活动，是国际经济合作的一个重要组成部分。国际工程承包的特点1）跨国的经济活动国际工程承包涉及不同地区、不同国家、不同民族、不同组织、不同的政治背景、不同经济背景、不同的参与单位不同的经济利益、不同的经济关系、不同的经济纠纷，是一项复杂的跨国经济活动。2）严格的合同管理国际工程承包涉及面广，参与对象众多，不可能依靠行政管理的模式进行管理，必须采用国际上多年来业已形成惯例的、行之有效的一整套科学管理方法。3）高风险和高利润国际工程承包一般来说都是投资巨大、规模巨大的项目，业主要求高，竞争激烈，充满了风险，稍有不慎，就可能发生巨额亏损这也就是国际上每年都有不少的工程公司倒闭的原因。但离风险又相伴着高利润，如果决策正确报价合理，订好合同，科学管理，不但能赢得声誉，还能获得高额利润，这也就是国际上每年都有一批新的工程公司成长发达起来的原因。4）进入和占领市场的艰巨性国际工程承包市场的形成和发展，均与西方发达国家多年前的国外大量投资、咨询和承包分不开。他们凭借雄厚的资本、先进的技术、高水平的管理和多年的经验，占据了国际工程市场的大部分份额。因此我们要进入和占据这个市场的一定份额，必须认情其艰巨性做好充分的准备，付出艰辛的努力。5）业务范围广泛国际工程承包的业务范围非常广泛，几乎涉及国民经济的各个领域，既有工业项目，又有农业项目；既有基础项目又有高科技项目；既有民用项日，又有军事项目等等。6）资金筹措渠道多一般由国际银行、国际财团、国际金融机构与工程所在国政府一道安排项目开发资金或为承包者提供贷款，支持其承揽或实施项目。7）咨询设计先进项目主办单位通常聘请掌握世界同类项目最先进技术的咨询公司来规划设计，保证项目的先进性和合理性。8）竞争激烈国际工程承包的竞争机制能充分发挥作用，按照择优汰劣的原则，尽可能利用国际承包商的技术和人才优势保证工程建设的顺利进行。9）有充分挑选余地国际承包工程的物资采购具有国际化特征，业主或承包商可在全球范围内寻求价廉物美的材料设备。10）劳动力资源充足由于劳动力资源丰富，承包商既可在当地挑选劳务，在许多情况下，还可以由本国或其他国家选派素质较高的劳务。11）选用法律公平合理承包工程的合同条款大多以国际法律、惯例为基础，项目实施过程中出现的问题一般都能得到比较合理的解决或处理。12）受国际政治，经济因素影响大除了工程本身的合同义务和权利外，国际工程承包可能受到国际政治和经济形势变化的影响。例如工程所在国的政策变化，项目资金来源的制约。政治上的制裁、禁运、内乱、战争、政治派别的斗争等等，都对国际工程承包起着重大的影响作用。13）费用支付的多样性国际工程承包与国内工程承包有明显的差别，进行工程费用结算时，肯定要使用多种货币。承包商要用国内货币支付其国内应缴纳的各种费用及内部开支；要用工程所在国的货币支付当地的费用；要用多种货币支付不同来源地的设备、材料采购费用等等。国际工程承包的支付方式，除了现金和支票支付手段外还有银行信用证、国际托收、银行汇付等不同方式。因此，国际工程承包必须熟悉和研究国际范围内的各种汇率和利率的变化，必须随时审度和分析国际金融形势，否则，就可能出现严重不良后果。14）国际工程承包市场的相对稳定性国际工程市场分布于世界各地，虽然各地区的政治与经济形势不一定十分稳定，但就全球来说，只要不发生世界大战，尽管国际资金流向可能有所变动，但用于建设的投资还是巨大的。所以说，国际工程市场总体来说是稳定的。因此我们应加强调查研究，善于分析市场形势，不断适应市场的变化，才能立于不败之地。1.2国际工程承包市场1.2.1国际工程承包市场的形成与发展国际工程承包市场的概念国际工程承包市场是指在国际范围内进行国际工程跨国经营，包括咨询、评估、规划、勘察、设计、施工及其他相关业务的发包与承包的商务活动及其形成的经济关系。国际工程承包的早期市场资本主义发达国家的资本输出是国际工程承包市场产生的根本原因。远在19世纪中叶，欧美工业发达国家凭借炮舰外交攫取的特权。纷纷在国外开辟市场，承包工程，为本国垄断资本的扩张开道。我国及一切殖民地半殖民地国家主要铁道、桥涵与早期工商工程的营造兴建就是这段历史的最好见证。随着科学技术与生产力的迅速发展一般商品输出已经不能满足发展经济的需要，客观上要求发展科技工程贸易，与此同时，资本主义发达国家为了争夺生产原料和牟取最大利润，向不发达国家输出大量资本。一方面资本输出通过获得廉价原材料与劳动赚取大量利润；另一方面投资国的建筑师、营造商、现代施工技术和工程承包管理体制也随之进入接受投资国。众多的工业发达国家竞相染指一些国家和地区，这样就使这些国家和地区形成激烈竞争的早期的海外承包市场。我国上海从19世纪中叶到抗日战争爆发这段期间的建筑业发展状况，就是国际承包市场孕育、形成和发展的典型。第二次世界大战后的国际工程承包市场第二次世界大战期间，国际建筑市场很自然地受到战争影响而衰落。战后，许多国家集中于医治自己国内的战争创伤，建设规模巨大，建筑业得到蓬勃和迅猛发展。但到了20世纪50年代的中后期，一些发达国家在战后恢复时膨胀发展起来的建筑工程公司和专业工程公司，因其国内任务相对减少而不得不转向国际市场。这时的国际资本也开始向不发达国家寻求原料资源，加上联合国开发机构和国际金融组织纷纷给第三世界的发展中国家提供贷款和援助。国际工程承包市场又开始活跃起来。20世纪70年代中东地区的国际工程承包市场中东地区尽管在历史上曾经有过其辉煌的一页，但是由于大片土地是人烟稀少的沙漠腹地和海滩，气候炎热，水源匮乏，土地贫瘠，人民生活极为贫困；加上宗教派别矛盾严重，部落酋长割据统治，在近代较长时期内被视为世界上落后和偏僻的地方。20世纪50~60年代发现这一地区蕴藏的石油为全球之冠，特别是70年代，许多资本主义发达的大国石油公司争相投资开采，使中东国家成了全世界注目的焦点。1973年，世界石油价格大幅度上涨，中东的产油国家外汇收人剧增，石油美元的积累使中东国家有了雄厚的资金用来改变其长期落后的面貌。除了大力兴建油田、炼油厂和相应的石油化工工厂外。还大规模修建输油管道、港口、码头、公路、铁路、机场，以及与石油有关的各类工业和能源、水源项目；另外，还在过去人烟稀少的海滩和沙漠腹地建造起一座座现代化的新城市。70年代的中东和北非地区，特别是海湾地区的产油国，每年的工程承包合同金额达数百亿美元。这些国家既缺乏生产、设计和施工的技术，又缺乏熟练的劳务，因此，各国的咨询设计、建筑施工和专业安装公司，以及各类设备和材料的供应商随之云集，数百万名外籍劳务也涌入中东，便这一地区成了国际工程承包商竞争角逐的中心场所，出现了国际工程承包史上的黄金时代。20世纪80年代后的国际工程承包市场中东建筑市场繁荣在1981年达到了顶峰，这一年中东地区国际工程承包合同总金额达到800多亿美元，比1980年猛增76.5%。但是，从1982年以后，国际市场石油滞销，石油价格回落，加上伊拉克和伊朗战争待续多年的影响，中东各国石油生产和出口大幅度下降，石油收入锐减，给中东各国经济发展带来了严重困难。随后的伊拉克和科威特的战争，不仅导致油田被破坏，而且战争开支庞大，中东地区在收入锐减和连年财政赤字的压力下，再加上地区局势不稳定，中东各国不得不大力压缩发展项目，削减建设投资，放缓建设速度，这就使繁荣了10多年的中东国际工程承包市场逐渐低落下来。建筑业的兴旺与低落，总是同经济发展形势紧密联系的，在中东经济回落的20世纪80年代后期和90年代前期，东亚和东南亚地区利用外资的步伐加快，这一地区的许多国家，例如新加坡，马来西亚、泰国、印度尼西亚、韩国等国以及香港和台湾地区的经济增长率远远高于世界其他地区。日本和发达国家积极将劳务密集型工业、可利用当地资源的项目以及可以在当地占领销售市场的产品转移到这些国象和地区，这不仅进一步促进了这些国家和地区的经济繁荣，还带来基础设施，如能源、电力、水源、通讯、交通及其他配套服务设施，如城市住房、商业和办公建筑的相应发展，使这一地区每年的国际工程承包合同金额增长率及在全世界的合同总金额中所占比例均高于中东及其他地区。从当前世界政治和经济发展的总趋势来看，尽管在苏联解体和东欧蜕变之后，过去数十年来的两极尖锐对抗的形势业已改变，但地区性的民族，国家之间和内部的斗争仍然激烈，局部性战争此起彼伏，政治形势并非完全稳定；世界经济在相当长的时间内可能是处于低速增长和调整改变之中。因此国际建筑市场不可能指望出现20世纪70年代中东地区那种集中和急剧增长的态势。由于不同国家和地区出现经济不平衡发展的格局，国际工程承包市场肯定会出现分散化和起伏变动的局面。1.2.2国际工程承包市场目前形势分析世界建筑业的情况此处“建筑业”三字是广义的，指各类建设项目而绝不仅是指土建工程或房屋建筑。据美国《工程新闻记录》(EngineeringNewsRecord,ENR)杂志所作的调查研究表明，近几年世界上150个国家和地区用于建筑业的经费总和见表1一1所示。总之，建筑业在世界经济基础大约占有10%的比例。是世界各国经济中最大和最重要的组成部分之一。世界咨询公司和工程公司的情况据美国ENR杂志历年统计发表的资料，我们仅将国际上200家最大的设计咨询公司和225家最大的工程公司的国际工程营业总额或合同总额列入表1-2和表1-3由表1－2和表1—3中可以看出各大洲和各地区的动态，20世纪80年代初国际工程承包市场是一个高峰，由于中东动乱，拉美、非洲进人向国际金融组织的还债期等原因，80年代中期呈现一个低谷到90年代初由于亚洲经济的高速增长，欧洲经济稳步增长，中东市场复苏等原因使国际工程承包市场又跃上一个新的高峰。1997年的亚洲金融危机对这个市场有一些冲击，但不算太大。总之，90年代以来全世界承包和咨询市场总体比较稳定。据估计，全球国际工程市场每年总的合同额大约为3000亿美元至4000亿美元。这是一个充满竞争和风险前又极具诱惑力的市场。在这个市场中，欧、美、日等发达国家的承包公司和咨询公司垄断市场的程度很高，以1997年为例在200家大设计咨询公司中，欧、美、日公司占89%，达178家，在160.35亿美元的国外总营业额中，欧、美、日公司占94.7%，达到151.37亿美元；在225家国际大承包商中，欧、美、日公司占71.5%，达到161家，而1102.24亿美元的国外总营业额中，欧、美、日公司占85.8%，达到945.72亿美元。由此可见，打入这个市场绝非易事。中国涉外工程承包市场情况自从20世纪80年代初开始，我国开始借贷外资修建各类工程，贷款单位主要有世界银行（世行）、亚洲开发银行（亚行）和一些外国政府等。另外每年还有大量的外国公司来中国投资建设项目。以世行和亚行为例，世行自1980~l998年底向中国协议贷款总额达309.27亿美元（其中硬贷款214.03亿美元，软贷款95.24亿美元，支持涉及工交能源、农林水利、教育卫生、城建环保和扶贫等方面的200个项目，项目覆盖了我国除西藏和台湾省以外的所有省、市、自治区。亚行到1998年底批准向中国硬贷款总额82.8亿美元，涉及73个项目；软贷款1.45亿美元。世行、亚行还向中国提供了数百个技术援助项目和经济调研项目。世行、亚行及其他外资项目都要求进行国际公开招标、投标，采用国际通用的合同条件，按照国际惯例来进行项目管理，因而都属于国际工程。世行和亚行项目，凡是其成员国的企业均可参加投标。我国改革开放以来，特别是进入20世纪90年代中后期，一直是外资流入量居世界第二位的国家。国内有大量的国际工程项目。据统计国际上225家大承包商大约有1／3以上的公司在中国有承包项目、而且往往是中外联营体（JointVenture,JV）中的负责方。国际上200家大设计咨询公司大约有2/3左右的公司在中国有设计咨询项目，加入WTO以后。过种趋势还在扩大。由此可以看出，形势急迫地要求我们加快工程管理体制改革的步伐、努力提高企业素质，特别是人才素质，通晓和熟悉工程项目管理的国际惯例。否则，我们借贷的外汇中很大一部分又将被外国公司赚走，中国国内的市场也将成为中外建筑企业角遂的对象。中国国际工程承包市场情况1979年我国开始组建对外经济技术合作公司（以下简称“对外公可”），20多年来，各公司克服了重重困难，取得了巨大的成绩，至1998年底，我国的对外公司数己发展到近千家，已在160个国家和地区签订了累计总额为834.7亿美元的承包咨询和劳务合同，完成营业总额583.7亿美元，设备出口合计35.4亿美元，在国外劳务累计177万人次。1998年我国公司全年新签承包、劳务合同额117.73亿美元，完成营业额首次突破百亿美元大关达到101.34亿美元。各个公司的业务领域也有了很大的扩展。去国外进行工程咨询、承包和劳务输出是我国改革开放政策的组成部分，我们应该充分利用我国各行各业的工程技术优势和人力资源优势打入国际市场。去开展工程咨询或承建各类工程，或为正在建设和已建成的工程和企业输出技术人员、管理人员和各类劳务。这就是我们常提到的要充分利用“两个市场和两类资源的策略。即既要关注国内市场，也要关注和开拓国际市场。国际市场总体上是一个比较稳定的市场，开拓国际市场可以使我们的企业进退自如；我们还要学会既充分利用国内资源，也要充分利用国外资源，这里‘资源’二字不仅指自然资源也包括人力资源、技术资源和信息资源等。通过开拓国际工程市场，首先可以为国家赚取大量外汇，承包项目还可以带动国产设备材料的出口，为国家增加创汇渠道，其次，可以在实践中学习国外先进的工程技术和管理经验、培养一大批具有国际工程管理经验，通晓国际惯例的高水平的管理人才，这些人才回到国内有利于提高我国建设队伍的素质。也有利于巩固国内的国际工程市场；再次，可以解决一大批劳动力就此问题，这些人也可得到较高的收益；最后，国际工程承包可以带动国内的多个行业，如民航、远洋运输、银行、保险、邮电、机电设备、建材、装饰业等，使之增加新的业务内容和外汇收入，总之开拓国际工程市场，为国家和人民带来的效益是多方面的，是值得下大力气去开拓的一个市场。中国在国际工程承包市场的业绩由于我们坚持贯彻“平等互利、形式多样、讲求实放、共同发展的经济台作方针”和“守约保质、薄利、重义”的经营原则。我国承包公司自从1978年起步以来可谓从无到有、从小到大，稳步上升。其主要业绩有；1）造就了队伍，培养了人才截至目前为止，我国已有上千家国际承包公司。其类型包括：（1）综合性承包公司，如中建总公司、中国土木工程公司等；（2）专业性工程承包公司，如中国路桥工程公司、中国港湾工程公司等；（3）工程咨询承包公司，如中国国际工程咨询公司等（4）设备材料供应公司，如中国成套设备出口公司、中国对外承包工程材料供应公司等；（5）省市级的国际经济技术合作公司，各省及直辖市、省会城市基本上都成立了。由此可见，我国的海外承包队伍，己是专业齐全且具有相当实力。我们还培养出了一批基本胜任国际承包业务的人才，其中，包括会外语、懂经营、熟悉投标报价、谈判签约、工程索赔、物资管理（含清关）、国际融资、国际会计、国际法律、国际税收、国际保险、项目管理等各方面的业务骨干人才，这是各个对外公司今后发展的最宝贵的财富。2）拓展了市场增强了实力20年来，我国国际工程承包额有了巨大的增长，从下面两个表中的数字可以看出我们的成就。表1－4为我国对外公司历年承包合同额总计，表1－5进入225家国际大承包商的中国公司数。3）提高了承包能力，扩大了经营领域我国公司已经从开始单纯提供劳务、担任二包、承建一般劳务密集项目发展到担任总包、采用交钥匙方式总承包技术性较强的成套项目、大型项目乃至设计、规划、施工、设备选购、试生产等全面承包。在劳务出口方面，也由单纯提供建筑、筑路等低级劳务向高层次的技术劳务发展，如企业经理、工程设计、计算机软件、铁路调度、高级船员等高级技术与管理人员的比重明显上升。我国公司的经营领域，已从一般民用项目扩大到建筑、园林、冶金、港口、公路、电力、通讯、机械、石油、化工、水利、煤炭、纺织、船舶、航天、轻工、林业、农田等工程项目。其中中国园林是我国一绝，颇受世界各国的欢迎。现已打人欧美各国以及日本、新加坡、扎伊尔等亚非国家。它的承包还带动了中国特色的建材、植物、家具、雕塑、工艺品的出口。我国公司还注意了工程承包与房地产开发相结合，现已在美、泰、菲、港、澳等国家或地区开创了房地产开发业务。这对提高我国公司知名度，增加工程来源，积累资金均有良好效果。此外我国承包公司还注意了跨行业的对外投资，开展多种经营与联合。其行业涉及资源开发、产品加工、交通运输、商业代理、医疗卫生、餐厅宾馆、旅游、停车场等第三产业。这对促进主业的扩展大有裨益，而且还可扩大信息、扩大影响、增加积累与增强竞争力。4）提高了声誉，站稳了脚跟我国的国际工程承包从无到有，从小到大，有了长足发展。特别是贯彻“一业为主，多种经营”和“实业化、集团化、国际化’的方针以来，在国际市场上，已成为一支有较强竞争能力的队伍，部分公司陆续获得一些大型、超大型项目的总包权，承揽项目的技术含量也不断提高，对外承包工程与劳务合作已步人了良性循环的发展轨道。相当一部分从事国际工程承包的公司在国际市场上站稳了脚跟。另外，我国的公司认真贯彻“守约、保质、薄利、重义”的经营原则。其工程质量、工程进度、承包人员工作作风等，均受到工程所在国及各合作方的高度赞赏。许多公司不断地在国际上获奖。例如，中建公司在阿尔及利亚哈马区行政中心工程夺标中，击败了一些国际名牌公司。荣获意大利1984年度“墨丘利金像奖”与英国利物浦国际园林节“大金奖”。我国承包建造的一些项目被东道国誉为“优质项目”、“样板工程”、“中国橱窗”。该局在科威特承建的12栋公寓，其质量达到全免检的水平，打破了“中国人无能力在沙漠上建造高层高级住宅”的偏见。我国的国际工程承包公司在国际上树立了良好的形象，大大提高了我国对外承包的国际声誉。中国在国际工程承包中的差距我国对外工程承包事业虽然取得了很大成绩.但与发达国家的公司相比，还有着很大差距。主要表现在以下几个方面：l）公司规模小市场占有率低除少数中央各部的专业性较强的公司和部分发展较快的省市公司，通过多年努力积累了一定经验、资产和人才，具有一定实力外，在我国上千家从事国外工程承包的公司中，大多数都是规模较小的公司。有的是由原行政机构挂牌改成的窗口型对外公司，它们只是做些承揽、介绍、组织等中介性工作，分享一些管理费用而已；还有不少是结构单一的国内建筑施工企业，他们拥有大量固定的建筑工人和技术职业员工，这是他们最主要的财富，很能“干货”（进行具体施工工作），但是既缺乏资金和融资能力也缺乏国际化经营与管理的经验。我国公司在国际市场中的份额和我国这样一个拥有约4000万工人队伍、几百万工程技术人员和上千家对外公司的大国相比，实在太不相配。我国近年一直有30家左右的对外公司进入225家国际大承包商行列，但是以1997年为例，26家对外公司营业额总额40.8亿美元还比不上225家中的第4名，法国的BouyguessS.A.公司，该公司国外营业额为44.78亿美元。1998年，世界上150个国家和地区建筑业发包总额为3224亿美元，而我国对外公司对外承包总额为117亿美元，仅占世界总额的3.6%。1998年,世界上200家最大的国际工程设计咨询公司营业总额为169.7亿美元，而我国咨询设计公司对外合同总额为1.4忆美元，仅占世界最大200家总额的0.8%。1998年我国有30家对外承包公司进入225家国际大承包者的行列，占13%，但其营业额（50.29亿美元）却只占4.3%。2）融资能力差，总承包项目少融资能力的强弱，直接关系到流动资金的多少和财务应变能力的大小。在国际上为什么许多大公司合同额很高，如1997年225家大承包商中第一名英国的KvaetherGroup国外营业收入76亿美元，新签合同额100.5亿美元，其中一个重要的原因就是他们通过前期咨询入手，可以得到一些大的交钥匙（Turnkey）项目，包含设计、施工、设备采购和安装，这些公司都具有很强的融资能力。因而可以承担大型交钥匙项目。我国多数公司名义上注册资本不少，但实际上流动资金很少，由于种种限制条件融资能力也很薄弱。许多公司甚至在大型项目的国际投标资格预审中，羞于提交自己的财务报表，甚至提不出能经得起招标机构或贷款银行审查的各类报表；一些公司由于筹资困难只好对带资承包、延付工程款以及用实物支付的工程项目采取回避态度，对于大型工程项目更是不敢问津。3）经营范围狭窄，综合效益低我国对外公司大都是各自独立经营，很少见到联合。在公司多而分散经营的状态下，不但难以形成有力的拳头，相反，有时内部争夺，以致相互倾轧，肥水外流。这种分散的小规模经营方式，不仅使本来就十分有限的资金和人才更为分散，必然效率低、效益差，经营管理水平难以提高。我国对外工程公司大都是单一经营，经贸彼此分离，最近几年虽然强调多元化、实业化但进展不大。有的公司把多元化和实业化搞成兴办“第三产业”，在国内外开餐馆，搞出租汽车公司，与外贸和工程承包并无关联，效益也大都不佳，最多起到安置冗员、贴补少量行政开支的作用而已。所谓多元化、实业化应当是不断增强企业实力，提高总体经济效益，增加公司风险防范能力逐步扩大公司规模，拓宽介入国际市场的范围和机会，真正成为国际化经营综合实体。4）管理人才回乏，管理水平较低中国公司走向国际工程市场20年来虽然培养了一批人才，但无论从数量上、质量上和知识结构上都是远远不够的。特别是考虑到更多的公司将走向国际市场，以及当我国加入WTO后有更多的外国公司进人中国这个市场，如果不抓紧人才的培养，就将面临着当我们作为业主方时不会管理国际工程项目；而作为承包商方时，工程建成了该赚的钱又赚不到的被动局面。由于历史的原因，我国技术人才总体素质比较高，理论基础好，工程经验丰富，但最缺乏的是管理人才，特别是国际工程管理人才。国务委员吴仪同志在为“国际工程管理教学丛书”所写的序言中指出“商业竞争，说到底是人才竞争，国际工程咨询和承包行业也不例外。只有下大力气培养出更多的优秀人才，特别是外向型、复合型、开拓型的管理人才，才能从根本上提高我国公司的素质和竞争力。为此我们既要对现有从事国际工程承包工作的人员继续进行教育和提高，也要抓紧培养这方面的后备力量。”这一段切中要害的话指出了我们当前要下大力气抓好的一件极为重要的工作。5）国际工程咨询起步晚，专业力量薄弱我国国际工程咨询起步晚，1993年成立中国国际工程咨询协会以来，情况有所好转，但进入200家国际大设计咨询公司的每年只有2－3家、我国全部设计咨询公司的国际营业额每年才2—3亿美元。我国各大设计院专业技术力量相当强，但由于体制上的问题，特别是缺少国际工程咨询方面的企业家，因而很难形成力量去开发国际工程总承包市场。1.2.3国际工程承包市场未来形势分析制约未来国际工程承包市场发展的主要因素1）全球性的资金短缺近年来出现的全球范围的资金短缺是发展承包业的关键制约因素。近10年来世界上最主要的资金输出大国由于各种原因，大幅度地压缩了对外投资。美国经济长时间萧条至今仍旧复苏缓慢；原联邦德国由于东德的归并不得不将其原拟的对外投资转而投向东部顾不上再向其他地区投资；日本虽然对外投资额依然很高。但发展趋势却呈下降；海湾国家因恢复战争创伤，不仅不能对外投资，反而还需向外借贷。2）海湾战争使一些国防力量较弱的国家削减了经济建设投资，以购置武器加强军备。3）苏联解体，东欧国家转向，经济秩序紊乱导致局部危机，生产下滑。4）全球性债务负担日益加重，导致国际金融流向富国，流向非基础设施建设。5）地区保护主义阻碍国际竞争，致使工程承包地区化。促进未来国际工程承包市场发展的有利条件l）大规模的军事对抗消失，昔日用于千军备竞赛的资金如今可用于经济建设。2）战后复兴（科威特、沙特阿拉伯、伊朗、越南、柬埔寨、巴勒斯坦、以色列、伊拉克等）需要恢复和重建大批基础设施。3）占主导潮流的对外开放经济政策逐步取代了原来的闭关自守（如朝鲜、越南、缅甸、蒙古等），使许多国家开始主动争取国际援助，从而扩大了国际工程承包市场。4）除少数国家外，多数发展中国家，特别是东南亚诸国经济普遍有较快的发展，人民生活水平提高，从而增大了对住宅和基础设施建设的需要。5）高科技的迅速发展使一些超级工程由设想逐步变成现实，如海底通道、洲际陆路交通、海洋工程、光纤通讯等。6）生产力的发展，节省了人力和资全，可用于开发大自然，如俄罗斯远东地区和西伯利亚。7）美国、欧洲和日本的就业人口老龄化，导致对初级劳务的需求，从而为劳务贸易扩大了市场。综观上述两方面的因素，可以认定国际承包市场依然颇具潜力，总的形势是有利的。如果考虑更远一点的未来，则前途更加乐观。世界未来学会的一些著名科学家根据目前人类所掌握的科学技术及将来的发展潜力，对21世纪20年代初期人类可能建造的世界十大工程提出设想。这十大工程包括：1）修建现代丝绸之路，铺设一条连接中国和中欧的高速公路.以加强东西方的经济文化交流。2）开辟第二条巴拿马运河，方便船只横穿南美中部，把太平洋和大西洋更紧密地连接在一起。3）对西藏高原迸行水利改造，从喜马拉雅山下开挖一条隧道把雅鲁藏布江的水引入恒河，从而改变印度干旱缺水的状况。4）开凿欧非大陆的直通隧道，连接摩洛哥和西班牙，使直布罗陀海峡不再成为阻断欧非大陆的障碍。5）开凿克诺地下隧道将亚洲大陆同地球另一端的美洲大陆连接起来。6）将西亚和非洲的沙漠改造成绿洲用来种植农作物，以增大世界人均耕作面积。7）为控制极地寒流南侵，在白令海峡构筑一道巨大的海堤，阻挡北冰洋寒流南下，改变北欧冬季的严寒气候。8）在非洲中部兴建大型水库，将刚果河拦截成湖，以改变非洲中部的干旱局面。9）建立环球卫垦导航系统，在全世界建立交通卫星导航网，指挥整个陆海空交通工具。IO）建立大规模太阳能收集站，以拯救日益严重的能源短缺危机。未来国际工程承包市场的发展趋势进入21世纪。国际工程承包市场的前景究竞如何？这是国际工程界普遍关心的问题，国际承包商都在密切注视和分析世界经济发展态势，研究世界各地区建筑市场的可能变化，特别是探索那些有较佳发展前景的地区和国家，以便捕捉机遇，伺机适时拓展自己的工程承包阵地。最近几年，通过世界各国普遍对经济结构进行调整改变，并在区域经济一体化乃至全球经济一体化的推动下，世界经济增长率已有好转。根据国际货币基金组织（IWF）的分析指出，1994年世界经济平均增长率为3.6%,1995年为3.7%。1996年达到4%左右。这已经是80年代后期以来最高的增长水平。如果没有引发影响全球的重大突变事件，或者能够控制某些地区的不稳定因素仅局限在一个局部范围内，那么这种全球经济增长的态势有可能继续，从而将推动世界经济保持稳步发展，促进国际建筑业和工程承包市场的繁荣。目前全世界每年新签国际工程承包合同总金额约1500~2000亿美元，并基本上呈逐年上升之势。在世界经济继续保持增长势头的条件下，加上区域经济合作和全球经济一体化推动下的国际直接投资流量的增加，以及世界金融组织贷款的支持，许多跨世纪的或者跨地区的大型工程项目可能启动；一些基础设施薄弱的发展中国家将吸引外国直接投资其大型基础设施；某些新兴的工业发达国家也将进一步推动其高科技和消费品生产行业的开拓和发展。这一切都显示出工程项目将不断增多，它不能不使国际承包商对世界建筑市场的活跃和繁荣抱十分乐观的态度。国际上习惯将国际工程承包市场划分为六大块即亚洲市场、中东市场、欧训市场、非洲市场、北美市场和拉丁（南美）美洲市场。由于近几十年来的政治经济形势的变化，使这六大传统市场的国际工程承包项目和金额发生过较大的起伏震荡，今后仍会受各种因素的影响而变动。国际承包商有必要在不平衡发展的格局中调整自己的布局和策略。群集于热点市场参与竞争，也许有较多的获得工程项目的机会，但避开激烈的竞争，根据各地区和各时期的不同情况，选择最适合自己特点的项目另辟蹊径，也可能是另一种有效的取胜之道。下面，简要预测各传统市场的发展趋势。1）亚洲市场20世纪90年代以来，亚洲的国际工程承包市场始终保持国际领先地位。1994年，亚洲市场的工程承包营业额占全世界1/3。在未来的较长时间内，由于亚洲持续高速发展的经济和这种高速发展对基础设施的迫切需求，会使亚洲地区仍是世界上首屈一指的最大承包市场。近几年，东亚和东南亚国家和地区的经济增长率在7%＿8%之间，投资增长率则高达两位数。亚洲发展中国家的高经济增长速度，吸引着各国跨国公司向这一地区进行投资倾斜，世界银行和亚洲发展银行也乐于扶植这一地区的基础设施建设。我们可以看到，这一地区的能源、电力、水利、交通、通讯等基础设施正在蓬勃发展。可以预见，基础设施水平的提高又将提高这一地区吸纳生产资本的能力，而且促进经济增长。一些大型设施已经开始规划、建设，例如马来西亚的吉隆坡新机场、体育城和境内铁路改造工程、泰国曼谷地铁工程、印度尼西亚的高速公路和铁路网改造工程等等。至于这一地区的城市建设和各门类的工业生产企业项目更是不胜枚举。在南亚地区的印度已提出在电力和交通运输设施方面将投入2000亿美元；此外还有越南和柬埔寨、老挝等印度地区正在大力推行改革开放政策，这一地区的基础设施更为落后，其能源、交通、电力和通讯等与经济发展的矛盾日益加深，他们正在积极筹划争取更多的国际金融组织和外国政府贷款开展基础设施的建设，并吸引外资开发其地下矿产资源和农村产品加工工业。另据预测，从目前到2O10年，亚洲各国对电力的需求将以58%或更高的年增长率增加，为此需增加79万兆瓦的发电能力才能满足需要，仅韩国就计划投资280亿美元兴建24座发电站；对于运输基础设施，世界银行估计到2004年，亚洲地区需投资6070亿美元，主要集中在中国、印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、泰国、老挝和柬埔寨等国，预计用于航空基础设施的投资为2000亿美元。亚洲多数国家在近一二百年来饱受西方列强入侵和统治之苦。他们普遍认为中国的崛起和强盛是保证亚洲免受西方再次分割的重要平衡力量，这提供了本地区奋发图强和摆脱贫穷落后的难逢机遇，为此这一地区许多国家都提出了自己的宏伟计划，例如马来西亚提出了“2O10目标”、泰国有“湄公河流域开发计划”等。因此，除基础设施项目外，亚洲国家特别是东亚和东南亚国家和地区，由于经济的高速增长，大批工农业生产项目也将纷纷上马，随着城市人口的迅速增加和经济的繁荣也将带来众多的商业和民用住宅建设项目，建筑市场将继续看好。大规模的投资建设预示着今后较长时间内，亚洲地区工程承包和劳务市场将继续保持兴旺发达的势头。可以预见，亚洲将是近十年内国际工程承包有最佳发展前景的地区。值得注意的是亚洲地区的国家原来多系劳务输出国，除个别国家外，当地的建筑施工力量并不短缺。因此这一地区的工程承包方式可能将要求提供资金。并以技术转让、成套设备供应和工程项目咨询和总管理为主，劳务合作也多限于高级的、熟练的技术人员，至于土建工程施工则可能由当地工程公司分包或直接由业主自行安排。另外，亚洲的日本属于发达国家之列，其国内有不少国上整治和环境改造工程，但由于始终采取对外限制政策，建筑市场一直未对外开放，为保护其本国利益，这一政策仍将推行下去。因此，除了有选择地放松进口劳务外，近期不可能有新的进展。2）中东市场在19世纪70年代到80年代的初期，中东曾是国际工程承包商云集分享石油美元的最大市场。这里不仅使欧、美、日等发达国家的公司变成为国际工程界的巨富，也使有些发展中国家的工程公司赚取和积累了巨额资本。后来它们每年都荣登‘“全球最大的250家（或225家）国际工程公司名录’，例如韩国、印度和土耳其等国的一些大工程公司，就是这一期间发展起来的。韩国的现代、大宇、三星和双龙等公司还进一步扩展业务，已发展成为闻名于世的大型综合商社。19世纪80年代的持续战争和1982年以后的石油滞销和价格回落，使中东各国石油出口大幅度下降，石油收入锐减，财政连年赤字，建设投资大幅削减。到1986年，申东的国际工程合同金额下降幅度己达60%。伊拉克-科威特战争对中东经济的破坏影响更大，据阿拉伯货币基金组织（AMF）估计，科威特在海湾战争中损失达2400亿美元。战后，科威特还要支付西方盟国（主要是美国）为其提供安全保障的防务开支费用。这就使科威特除修复战争中损坏的油田和重要设施外，无法再起动任何其他大型建设项目。至于海湾的其他国家，包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林、卡塔尔等产油国也都面临财政拮据局面。这就是从1990年以后海湾各国的工程承包市场急剧衰落而且一蹶不振的原因。到目前为止，海湾各国仍未能从两伊和科伊战争的影响中恢复过来，工程建设仍处于较低水平。但应当看到这一地区的石油资源丰富，世界各工业发达国家仍然十分看重他们依赖的这一地区的石油资源。今后海湾地区油田进一步开发、输油、输气管道铺设、石油精炼以及石油化工的深加工等老项目需要维修改造，新项目也需增添，另外海湾一些国家已经察觉到单一的石油经济颇不合理，开始计划发展多种工业经济，其中沙特阿拉伯和阿拉怕联合酋长国筹划开辟新的工业发展区。这种经济结构的改革调整，将会逐步带来一批新的工业项目。伊朗虽在两伊战争中受到严重经济损失但战后仍雄心勃勃，除恢复交通运输和冶金工程项目外，还大力发展水利电力项目。既解决工业电力和用水不足问题，又解决农业灌溉的需要。伊朗也面临资金短缺的困难，再加上美国对其实施贸易制裁，可能使其发展计划受到一定影呐。但伊朗不会向美国屈服，将经过同土耳其以及欧洲国家开展合作和交易以改善其境遇。中东另一具有极大潜在机会的市场与中东和平进程有密切关系，它包括巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩以及约旦和叙利亚等国家。1993年9月，巴勒斯坦和以色列签订和平协仪，使这一饱经民族和宗教长期冲突和苦难的地区及其周边国家出现和解曙光。岂料好事多磨，由于以色列内部政党派剔的斗争而使这一和平进程几乎中断。尽管今后在和解过程中还可能碰到各种障碍，但是“和平”与“发展”的历史潮流终将冲破各种阻挠而继续向前推进。巴以冲突的真正和平解决将给这一地区带来建设活动的高潮，不仅使早已规划的“黎巴嫩战后重建计划”得以较快实施，而且半个世纪以来移居国外的巴勒斯坦人将返回建设其家园。按巴勒斯坦自己的初步投资计划，至少数百亿美元将用于约旦河西岸和加沙地带的开发建设。同时其周围的叙利亚和约旦也将相应开拓和发展。以色列是中东最发达的发展中国家，中东走向和平将促进以色列经济和承包劳务市场的发展，建筑业率先进入高速增长的阶段。在过去5年里有63万犹太人回国定居，同时带回来他们在海外的资金。1994年，以色列的建筑营业额达6O多亿美元，房地产业的增值率平均为3O%，住房从1994年的4.3万套增加到1995年的6万套左右，目前全国有l600万平方米的建筑工程正在施工,其中有11OO万平方米面积为民用往宅，500万平方米为工商业楼房，但用房仍供不应求，另外尚有新婚青年夫妇14万对享受政府提供的住房银行抵押贷款权利，因此许多公寓住宅也购销两旺，随着经济的发展和回国定居人数的增加，建筑业还仍有更大发展。3）欧洲市场经过20世纪90年代初的经济严重衰退以后，西欧国家从1994年开始走出低谷，1995年经济出现缓慢回升，国内生产总值的增长率接近3%，建筑业增长了2.5%。1995年以来，欧洲各国的投资有了较大的增长，形成了一股新的投资热潮，跨国界的企业兼并十分活跃，达到了创纪录的水平。1995年上半年，欧洲公司对新工厂、新机械和新建筑方面的投资增长了13%以上；欧洲统一大市场建立以后，内部基础设施需进一步完善和配套，有不少工程项目发包，主要集中在污水处理、环保工程、电力、公路、机场、铁路、地铁以及信息高速公路等方面；投资约1万亿美元，大兴土木重振德国东部经济的宏伟计划仍在继续加紧实施。同时，欧洲面临加快其经济一体化的过程，经济结构将作进一步调整。但西欧建筑市场历来是采取地区保护和自我封闭的政策，难以向外开放。目前，西欧更着重的是向外出击，急于更多地进入亚洲市场（称之为“南下政策”），同时采取政治和经济双管齐下地向东扩展（称之为“东扩政策”）。因此，西欧建筑市场仍存在“准入”的严重障碍。东欧、俄罗斯及独联体国家的经济情况略有好转，东欧国家大都已停止了经济下滑，俄罗斯和独联体国家则彼此差异较大，有的已逐步转好，有的则仍然面临严重困境。这一地区元论是经济继续下滑或者开始转好，目前暂时难有重大工程项目，关键问题是这些国家缺乏资金去开展新的工程建设。欧美和日本曾经承诺巨额投资和贷款，但口头许愿多而实际行动少，有的投资和贷款是附带各种不同条件的。作为发展中国家的工程承包公司要进人这一地区，如果不是携带投资或贷款资金。也只能作为西方发达国家贷款单位的合作者或者分包商而承揽部分工程或提供劳务。前些年俄罗斯和独联体国家曾经积极欢迎中国的中小企业前去投资轻工业，并向其有关产业提供劳务，但由于支付问题、货币贬值问题和其他多种原因，热闹一时后即冷淡下来。应当看到中国和俄罗斯及独联体国家在经济方面互补的范围是相当广泛的，一些大型项目需要在深入调查研究后才能推进，特别是一些资源台作开发项目（例如天然气开发和大口径输气管道工程项目），一旦达成协议，其工程规模将是巨大的。4）非洲市场非洲地区总的情况是逐渐好转。尽管某些区域的政局仍不稳定，但多数国家已结束经济持续衰退的局面，度过了最困难时期而走上稳定和发展轨道，近几年非洲的平均经济增长率为2.5%－3.5%。其中南部非洲的情况更好一些，特别是南非新政府成立后，将经济的重建和发展作为首要任务，大力开发基础设施和住房、市政工程建设，投资金额逐年增大。其他南部非洲新独立不久的国家，致力于发展国内经济，而且得到非洲发展银行和世界银行的支持，建筑市场已开始逐步繁荣起来。中部非洲虽然也有改善，但情况较为复杂，长期的部落民族矛盾和斗争不断发生，使经济生活难以正常。北部非洲经济增长也较缓慢，其中埃及较好，开罗地铁工程、电厂和石油、化工项目以及一些城市建设工程和尼罗河沿岸旅游项目等，使埃及的工程承包市场显示出较好前景。非洲本是矿产资源十分丰富的地区，有许多国家蕴藏铁矿、铜矿、金矿、铬矿和锰矿等，但由于交通运输条件（包括铁路、港口等）很差，开采外运困难而使开采成本较高。多年来一些国家积极寻求投资者进行合作，终因基础设施投资太大而未能付诸实现，近期可能难以突破这种局面。因此，非洲地区近期的工程可能多系同人民日常生活必需品有密切关系的中小型生产企业以及中小型能源、电力、供水、灌溉及城市建设和文教卫生项目等。我国与非洲各国关系较好，过去进行经济援助的项目也较多。当前这一地区所需的工程内容又比较适合我国各工程公司的技术和资金能力等条件，应当是值得我们关注的、颇有前景的市场。5）北美、澳洲和大洋洲市场1989年1月1日，“北美自由贸易区”正式成立，形成了一个商品、劳务、资本自由流动的大市场。美国和加拿大是世界上双边贸易量最大的两个发达国家。两国国民生产总值占世界总额的40%。自由贸易区的建立，使美加两国得以分享世界上最大自由贸易区的好处，从而促进备自经济的发展。加拿大的国民收入因此而增加3%，对美出口能增加120亿美元；美国的国民收入增加1%，对加出口增加44O亿美元。美国的经济已连续多年实现了稳定的低速增长，年增长率约为2%－2.5%，使其工程承包市场逐渐好转、表现得最为突出的是住房建筑业开始回升，相应地城市公用工程增长也加快。美国的建筑业增长率已高于其总的平均经济增长率，说明建筑市场明显处于复苏中。美国的产业结构仍在调整以适应高新科技的发展，但能源交通等基础设施因基本饱和而并无较多大型项目出现（个别州和城市，例如西部的加州有某些铁路改建工程）。美国全国国内工程承包金额每年都超过千亿美元，但这个市场基本上没有对外开放。许多外国公司在美国承包建筑工程多集中在太平洋内的关岛和塞班岛，在美国大陆本土涉及工程市场也多限于进行房地产投资和交易，这种情况在近年内恐怕难以改变。澳大利亚大致和美国的情况类似，由于当地的入境和工程公司注册限制，外国承包商很难进入。而大洋洲的岛屿国家的工程规模较小，大都要求与投资开发相联系，因此，一般的承包商关注较少。6）拉丁美洲市场拉丁美洲市场长期以来受到外债负担沉重的压力。经济一直较为萧条不振，20世纪8O年代后期通过多方努力重整债务，并通过国际货币基金组织等国际机构安排和帮助，积极治理通货膨胀，以部分产权充抵债权，制订重整经济计划和鼓励外商投资政策，拉丁美洲经济有明显好转。其中比较明显好转的有巴西、智利、秘鲁、阿根廷等国，古巴也积极引进外资，采取对外开放政策改变过去蔗糖生产单一经济结构，经济情况也开始转变、智利和秘鲁的年经济增长率已达6%－8%。以上这些国家在未来5年内用于扩建和新建的基础设施包括公路、铁路和水路网络、电力网络、港口码头以及通讯设施的建设等将达4亿美元。这些国家的矿业、石油和天然气开发以及旅游业都已开始起动。估计21世纪初的拉美工程承包市场将有较大发展，极为引人注目。我国过去对拉丁美洲市场注意不够，主要是由于距离远、成本高，当时这一地区通货膨胀极为严重，还需先行投资，使大多数中国公司不敢贸然涉足，随着我国与拉丁美洲的政治、经济友好在来和贸易活动增加，可逐步加深了解，尔后进一步开展合作。1.3国际工程承包策略能否成功地进入和占领国际工程承包市场，其影响因素很多，但正确的宏观战略决策、合理地配置承包力量、科学地分析新形势新特点、有针对性的应对策略，则是其主要的决定性的因素。1.3.1新形势、新特点在新世纪初，国际工程承包市场面临着新形势，出现了许多新的特点。1.3.1.l市场竞争更为激烈市场竞争加剧的主要原因：一是在东西方军事对抗体制瓦解后，经济矛盾上升，区域经济合作加强，使保护主义以多种形式出现；二是发展中国家的工程公司崛起，这些国家的工程项目对外国公司的限制增多，特别是一般的土木工程项目承包，当地公司占有绝对的优势，三是大型工程项目、技术复杂和先进的项目要靠技术和资金实力竟争。垫资承包或投资合作项目增多由于工程所在国资金短缺，现在许多地区和国家不仅不付给承包商预付款，反而要求外国公司带资承揽工程或者接受以实物作为支付手段；有的还要求承包商参与投资，特别是技木复杂的工程项目，甚至允许以技术转让作为出资。这使那些融资能力强和拥有专门技术的发达国家的承包商占有绝对优势。发展中国家的基础设施建设多采用“建造-运营-移交”(BOT)的方式BOT方式是一种新的投资方式，它特别适合于投资金额巨大而且收回投资期限很长的大型基础设施，例如港口、码头、铁路、高速公路、机场、电力系统等能源交通项目。过去，这些大型基础设施多由国家投资建设，由于发展中国家的资金短缺而又急需加快发展其薄弱的基础设施，于是政府特许交给民间或外商的投资者组织项目公司主持融资和进行建造，并允许其经营若干年，通过向使用者收费来偿还投资和获得利润回报后，再将这些基础设施移交给政府部门。技术密集工程和资金密集工程增多各国的技术和资金密集性质的工程呈明显上升趋势，例如石油和天然气工程、石油化工工程、冶金工程、环境工程、通信工程、核能利用工程等等明显增多。这一方面表明各国重视发展基础设施和基础工业；另一方面是由于一般性的土木工程（如住房、办公建筑、商厦建筑等）都可以由本国的工程公司承担，无需面向国际招标。随着科学技术的进步和发展，这种趋势将会加快增长。为增强公司实力，联合和兼并盛行国际工程承包市场凭借资金和实力在竞争中取胜的形势越来越明显，加上中小公司的利润率下降而难以维持为了扩大