某年度空调市场报告分析

第一篇2003年世界空调市场报告2003年的世界房间空调器(窗机和无管分体机)市场和组合式空调(小型商用和建筑业用)市场总的容量大约在5500万台左右。各大区域内市场容量分别为：中国1800万台(不含组合式)、美国1300万台、日本700万台、欧洲500万台、东南亚和大洋洲共600万台、拉美及南美共有200万台、中东及非洲共300万台。其中，房间空调器4300万台，包括单元式空调在内的组合式空调为1200万台。由此可见，中国、美国和日本是世界空调市场的三大主力，占到了全球中国市场是全球最大的空调市场，保守统计2003年的销量达1800万台(不含组合式)。根据中国2004年1-6月份的出口数据显示，美国今年上半年从中国的进口量将近600万台，比2003年全年280万台的进口量上涨了200%以上；日本的进口量将近230万台。中国2004年上半年的出口总量达到了2000万台，这说明2004年全国空调市场的出货量将比2003年有大幅上升。在出口机型中，小功率(制冷量小于4.65千瓦)分体机的需求量相当大，占到了出口总量的66%,是世界空调市场美国空调市场2003年的容量在1300万台左右，这也是美国的历史最高记录。据美国家电厂家协会(AHAM)报道，2003年美国国内房间空调器的工厂出货820万台，比上年增加了200万台。同时，进口量则增加了280万台。另一方面，市场容量则在630—670万台之间，所以有大量的产品滞留在库存环节。一直供不应求。2003年，欧洲空调市场的容量约为500万台，预计在2004年，已经与日本市场大致相当，在700万台左右。日本市场2003年经历了十年一遇的凉夏，市场容量约为600万台房间空调器和60万台组合式空调。日本的空调市场早已成熟并趋近饱和，容量上不会有太大东南亚市场对房间空调器/组合式空调的需求自1997年金融危机以来一直呈下降趋势，而且复苏十分缓慢，但2002年后的市场却呈现出健康增长的态势，特别是在印尼和马来西亚。2003年，整个东南亚空调市场的总容量估计在200韩国由于经济不景气、反常的低温、延长的雨季等原因，造成韩国2003年房间空调器市场从上年的160万台降到了150万台。2003年，印度房间空调器和组合式空调的总销量约为100万台，如果不是四月份爆发的卡车工人罢工、印度各地夏季的延迟到来和雨季的提前开幕，2003年的销量应该会更高。2004年的销售估计会有120万台。计2003年在200万台以上。市场大部分为窗机和分体机。其中75%是分体机、20%是窗机、5%为单元式空调器。2001年市场略有萎缩，随后又渐趋平稳。2003年的市场需求为200万台。巴西是其中最大的市场，2003年的需求量约为100万台，比2002年略有下降，分体机与组合式空调的销量比上年减少，分体机销量的减少是分体机被推向巴西市场10年以来的第一节世界空调市场概况及产品名称界定给出符合中国读者的产品界定，并且给出各自差别(如表1所示)。窗机4300万台无管分体机(挂机、柜机系列)中国、日本、韩国、欧洲等组合式空调大功率柜机)商用为主，少数家用中国、日本、美洲、中东等1200万台集中式空调(风冷、水冷机组)商用为主，少数家用气等)商用为主，极少家用中国、欧洲、美国等变频一拖一或一拖多商用为主，部分家用日本、中国、欧洲等空调和带管分体机被统称为“单元式空调”的大功率空调产品，如3.5匹(380V电压)立柜式或吸顶式、嵌入式等空调产在70年代早期，一种新型的无管分体式房间空调和组合式空调(一拖多)及它们的热泵机型在日本问世。从80年代后期开始，此类空调在日本、东亚、南欧等地目前，房间空调器需求的构成主要由窗机和无管分体机(制冷量在5KW以下)2)无管分体机(制冷量5KW以下)在组合式空调方面，也有两大类产品组成：单元式空调(等)和无管分体组合式空调(制冷量在4KW/h以上)。单元式空调的技术适用于拿大、墨西哥等地也有较大需求。无管分体组合式空调(制冷量在4KW/h以上)VRF系统最早是由日本大金集团在80年代中期研制成功的(大金称之为VRV),多用于办公室建筑中。随后日本主要厂家也开始纷纷效仿，并在VRF系统中增加了许多新功能，如精确制冷剂控制、蓄热、同时制冷/制热等等。它们在英国、世界的VRF系统市场容量以8-10匹室外机计大约为13万台，其中日本市二、2003年世界空调市场概况2003年的世界房间空调器(窗机和无管分体机)市场和组合式空调(小型商用和建筑行用)市场总的容量大约在5500万台左右。各大区域内市场容量分别为：中国1800万台、美国1300万台、日本700万台、欧洲500万台、东南亚和大洋洲共600万台、拉美及南美共有200万台、中东及非洲共300万台。其中，房间空调器4300万台，包括单元式空调在内的组合式空调为1200万台(如图1所示)。由此可见，中国、美国和日本是世界空调的三大主要市场，占到了全球市场总容量的三分之二以上(如图2所示)。图1:2003年世界空调市场容量分布(单位：百万台)认为2003年(冷冻年度)工厂销量在1980万套，估计实际零售(含工程)在1800万台左右，工商业库存在500—600万台之间。美国空调市场2003年的容量在1300万台左右，这也是美国的历史最高记录。据美国家电厂家协会(AHAM)报道，2003年美国国内房间空调器的工厂出货820万台，比上年增加了200万台。同时，进口量则增加了280万台。另一方面，市场容量则在630—670万台之间，所以有大量的产品滞留在库存环节。一直供不应求。2003年，欧洲空调市场的容量约为500万台，预计在2004年，在600万-700万台，与日本相当。日本市场在2003年经历了十年一遇的凉夏，市场容量约为600万台房间空据美国制冷空调研究会报道：2003年，中央空调和气680万台，创历史最高纪录。其中，热泵的增长格外迅猛，从2002年的148万台增至163万台。而与此形成鲜明对比的是单元式空调销量从2002年的526万台降至518万台(见图3)。图3:美国空调市场2003年度各种类型空调销量(单位：万台)另据美国家电厂家协会(AHAM)统计：房间空调器的出厂销量比2002年增长了33%,从620万台增至820万台。进口的数量在2003年的基础上更是增长280万台。另一方面，市场容量估计只有630—670万台，所以，美国市场的库存比较大(见表2)。2001年2002年2003年进口2003年美国市场的主要特点是小机型的旺销，因为一些1.47千瓦机型的零售价已跌至100美元以内。从中国与韩国进口的廉价窗机大量涌入美国。市场上约有60%的窗机是打着美国牌子的中国货。窗机市场表现出较大的波动：19703年为820万台。图4显示的是房间空调器(窗机)和单元式空调的销售变化情况。十单元式空调器热泵式→房间空调器(窗机)销量激增100—200万台的一个重要原因是2003年1.47千瓦机型的价格G电子、飞达仕、海尔、Friedrich、Amana、mfortmaker),占了美国市场最大的份额，达30%;另外还有专、约克起来有些困难，但还能大致估计2003年此类机型的销量为10万台，有业内人士甚至认为有15万台。率方面，最好销的是冷量为3.5kw机型，其次是5.275kw的型号，分别占到了总销量的40%和30%。室内机的形式常见的有挂壁式、吸顶式、立柜式、吊顶式。其中挂壁式占了70%的比例，接下来是吊顶式和吸顶式。而在无管分体机领美国移动式空调的市场规模不大，但近几年的发展比较迅猛。2001年的销量约3万台，2003年这个数字增长了3倍以上，其中约有90%都是家用的。销售的De'Longhi、Toyo每年10000台的局部制冷设备市场。在这个领域Denso的销售业绩不错，打就在其它发达国家特别是日本和欧洲都向R407C和R410A制冷剂迈出单元空调设备中，只有10%还不到使用的是R410A或R407C。主要原因就x等都已开发出R410A单元式机型，但在销售上都不见起色。近十年来，特殊要求的中央处理系统(用于卫生间、洗衣环境控制要求的场所)的需要一直在稳定增长，不过此类数美国市场十分强调提高单元式空调的工作效率。国家有强制规定到2006年，将SEER(季节性能效比)标准从10提高到13。这可能会迫使所有的厂家在未实际上开利已经推出R410A(注册商标Puron)单元式空调，SEER近二三年来，其房间空调器的国内销售一直保持在680—700万台之间的水平上，组合式空调的销售也稳定在66—70万台之间。2003年7、8月份反常的凉夏之后，日本迎来了姗姗来迟的“九月热浪”。藉此余威，日本9月份的房间空调销售一跃至40万台，比上年同期增长了66.3%。这使整个2003制冷年度的销售达到677万台，比2002年仅下降1.9%。由于日本空调市场2002年的总销量从2001年的770万台下降至690万台，到2003年已是市场连续两年萎缩了(见表3和表4)。冷冻年度国内出货总量单冷机型冷暖机型(表4见下页)从某种意义上而言，由于下降率就幅度来说仅为1.9%,所以这种市场变化可以忽略不计。但考虑到2002年的销量比2001年下降了10.1%(减少80万台),日本空调行业内普遍都期望2003年能有所回升，因此在乐观预计的基础上制定了2003年的生产计划。然而，日本2003年“遭遇”了7月份少有的凉夏，当月销售大幅下跌了33.4万台，比2002年7月份的119万台下降28%,这迫使大部分日本空调厂家开始大打“价格战”。所以2003年的日本市场，销量月份10月11月12月(一)市场概述测，第一集团军中的4大品牌各自拥有约15%的市场份额。大金在房间空调器市场一直很不起眼，尽管它在商用空调领域已经做了多年的龙头老大，可是从2000年开始，大金渐渐地扩大了在房间空调市场的份额，到去年市场份额已达到13%。2004年，大金宣称在房间空调器市场上份额将达16.9%。如果实现，大业内人士分析，大金去年成功的原因很大程度上要“归功在7月份空调销售的绝对旺季遭遇了空调销售的“冰点”之后但大金的情况则有所不同，因为大金70%以上的空调销售都是在专营空调销售、日本制冷空调协会的数据表明：2003制冷年房间空调器的销售比上年减少1.9%,组合式空调的销售也略降1.3%。取而代之的是将空调器分为电驱动和引擎驱动(GHP&KHP)两种，前者又进一步分为窗机、分体机、组合式/远程冷凝式等型号。这样，要将现有的数据与2002年以前的数据作比较就有一定的难度。图5显的时间是2003制冷年度。图5:2003年日本市场空调分类的销售情况(单位：千台)在电驱动的空调器中，分体机占了绝对优势。其产量约为554.3万台，包括出口在内的总销量约705万台。这个数字包括了海外生产并已运往日本待售的产品。在分体机中，小型的空调器又占了很大比例。据日本制冷协会的统计，2003年可归入房间空调器的销量有677万台。另据日本制冷协会的统计，2003年燃气热泵(GHP)的销量为4.2万台，比上年增长1.7%。此类产品总制冷量大约相当于161.4万KW。冰蓄热式组合空调的销量为7835台，比上年减少13%。值得一提的是家用热泵热水器在2003制冷年度的销售达到6.4台，比上年增长了345%(4.5倍)。有人预测到2004年，家用热泵热水器的市场会达到10万台。三菱重工在2003年8月份宣布通过改变促销程序来减少销售人员的数量。三菱重工不再像其它多数日本厂家那样在经销商的促销活动中选派销售人员和在销售公司。TCM是一家东芝100%控股的分公司，经营范围包括主要家电产品、灯具、空调、电池等。这次东芝的结构调整与松下在2002年4月为“Panasoni8000亿日元(约700亿人民币，编者注)。TCM共有2400名员工，东芝集团的员工总数则是19000人。三洋也在2003年10月1日设立了几家销售/营销新公司。其中一家是从三家新公司拥有员工320名，2004年前6个月的销售目标是430亿日元。三洋的销售/营销活动分成两大块：消费品与商用品。这样，三洋(二)未来市场展望日本制冷协会对其国内厂家销售进行统计表明：房间空调器在上半制冷年度(2而组合式空调半年的销量却达31万台，同比上升9%。这可能从某些方面反映了日本经济的复苏迹象(见图6)。冷冻年度汽车用家用商用年月台数前年比年月台数前年比2002年10月2003年10月2002年11月2003年11月2002年12月2003年12月2003年1月2004年1月2003年2月2004年2月2003年3月2004年3月2003年4月2004年4月2003年5月2004年5月2003年6日2004年6月2003年7月2004年7月2003年8月2004年8月2003年9月2004年9月在组合式空调方面，2003制冷年度的市场容量为66万台(指小型商用的单体式组合空调和无管分体机型)。在这个领域中，约有90%都是热泵机型。大金占了42%的市场，名列首位，其后是三菱电机、三菱重工、东芝开利、三洋、日立和和空调压缩机的生产能力，2002年，松下与TCL签订了合作协议，还在苏州成三菱重工扩大了在青岛的空调器工厂规模，2003年还宣布将房间空调器的生富士通将军已在2002年将房间空调器的生产转到上海工厂，公司还不断推出大金在2001年与专合作，在捷克建立一家生产空调器和压缩机的工厂。三菱电机2002年与马来西亚的OYL公司达成国际性战略联盟，两大集团公2003年日本生产的房间空调器中有90%以上是HFC(非R22制冷剂)机型。日本节能中心列出的198个能效比达标的空调器中，有180个是HFC机在组合式空调方面，几乎所有的厂家起初都是采用的R407c,但东芝开利几年前就在10匹以下机型中向R410A转型，三洋紧跟其后。大金2003年宣布将在VRF系统中使用R410A,并将所有的组合式空调机转向使用R410A。除了以OEM形式向大金采购的松下外，日立、三菱电机、三菱重工都宣布在2003年底前在VRF系统中使用R410A。从2004年起，发达国家的HCFC制冷剂(包括R22)产量将被减少35%(根据蒙特利尔协议)。R410A将成为日本房间空调器和组合式空《JARN》杂志估计2003年欧洲房间空调器/组合式空调市场总的销量为400万台上下。但有当地业内人士估计2003年欧洲市场保守销量应该超过500万台，其中从中国进口的数量就有数百万台。综合目前我们所得到的各种渠道消息看来，2003年欧洲房间空调器/组合式(1)市场的发展十分稳定，而且还处在后劲充足的发展状态中，特别是在家用欧洲最大的空调市场，西班牙紧随其后(两大市场占了欧洲市场的50%),然后是事机构也表现不俗。近三年来，欧洲从这些国家的进口量以每年40—50%的速度(3)2003年，欧洲空调市场上转换式空调(transferableACs)的销售为35万台以上(1.75亿美元),分体机的销售超过380万台，包括家用及小型商用(制热量3KW以下)和商用(7KW之内)机型(总销售额31亿美元，加上安装费用则要超过40亿美元)。上述数据中不包括VRF系统的销(4)欧洲市场上主要的品牌有：大金、东芝、LG、松下等。一些意大利的一lectra(以莱特)等。中国厂家在欧洲的影响正在日益扩大，他们正以极具诱惑力的价格推销高品质的产品(经常采用日本技术)——欧洲的一些相关机构认为中先便是制冷剂问题，对HFC制冷剂使用的新规定可能在2004年10月份正式实施。目前，草案正在讨论中，对现行的房间空调器/组合式空文尼亚要求对HFC使用作出限用时间表。总之，在2004年10月份正式实施之望承担。一台小型家用空调中制冷剂回收分解的费用可能占到新机价格的20%。(一)意大利意大利是欧盟最大的分体空调消费国，有消息认为其2002年的销量为100万台略多，2003年估计为110万台。同时，一种液体循环制冷设备正在成为一拖多的强有力竞争对手，2002年的销量接近70万台。这也成为意大利独一无二分体机市场的竞争十分激烈，共有50个左右的品牌在抢夺有限的市场空间。但在2003年，在容量为8.83亿美元的市场上，日本厂家分掉了将近一半，主要有富士通、大金、三菱电机、东芝和松下等等。韩国的LG和三星也在前十名之列，主要的意大利厂家有Aermec、Argo和De’L意大利还是欧洲最大的移动式空调市场，2003年的销售为19.8万台。意大利厂家De’Longhi占领了主要的市场，接下来OlympiuSpndid、Saeco和开利/Delchi。但是共一半的销售是用在家用领域，在1万台左右。大型组合式空调(包括吸顶式、立柜式、闭式控制系统等)在2003年意大利的市场容量为6000万美元。吸顶式空调是美国品牌的天下，如开利和专，但C1快速萎缩，在2600万美元的市场上，意大利品牌占了主要份额。立柜式空调的需根据意大利暖通空调制造商协会Anima-CoAer公布的2003年度④家庭和小商店的空调普及率较低，仅有9%左右，因此新的空调品种可以打入这部意大利可移动空调的产品数量比2002年增长了47%,总值增长了49%。可移动空调产量2003年为36万台，出口14万台(见表7)。2002年2003年数量(台)销售额(美元)数量(台)总计销售额(美元)Splendid和Aerme根据官方统计数字的结果可以知道，住宅用分体空调销售了132.5万台(包年在意大利南部的销售非常成功。这部分市场的产品数量2003年为200万台，不过有观点认为这其中只有70%到75%的市场规模是真正有效的。如表8所示，住宅用空调市场的数量增长了46%,总值增长了27%。由于中国产品的价格竞争力，一拖一的分体空调平均价格下降了15%,一拖多空调的平均价格下降了不到7%、2002年2003年1拖1<7KW数量(台)销售额(美元)1拖1总计数量(台)销售额(美元)1拖多数量(台)销售额(美元)总计数量(台)销售额(美元)热泵型占整个市场的76%,变频压缩机型占据了22%左右。就室内机而言，挂在墙上的分体机占据了整个市场的94%。这部分市场的主要厂商有大金、三菱电iaSplendid、三洋/Argo、Aermec、GreenAir和松下等。这些厂商的产品位居市场份额的前几位，占据分体空调市场的45%左右。意大利国内分体空调的产量降到了历史最低水平，还不到25万台。意大利空调(3)平淡发展：冷水机组2003年意大利中央空调市场没什么令人兴奋的消息。由于缺乏公共部门的大不过，从数量上看，总体还是增长了3%,总值增长了7%(价格的反弹程度超过了官方公布的通胀率)。但是，功率在50KW到100KW之间机型的平均价格下降了12%。2002年2003年5KW以下数量(台)销售额(美元)数量(台)销售额(美元)100KW以上数量(台)销售额(美元)总计数量(台)销售额(美元)其中4%的制冷机采用了往复式压缩机，90%的制冷机采用了涡旋式压缩机，5%的制冷机采用了螺旋式压缩机，32%的制冷机是热泵式制冷机。尽管这部分市场比较分散(有80家制造商),但是主要的市场份额还是被Ae0、McQuay意大利公司、RC集团和开利占据着。在离心压缩机产品方面，McQuay、特灵和约克占据着主要位置。对于这部分市场而言，数量不再重要，关键的是工业研发所带来的创新意义。这部分市场中，意大利产品为2万多台，其中密闭式空调系统的产品数量为1万台左右。(4)空气处理机组和终端盘管风机(见表10)空气处理机组数量(台)销售额(美元)数量(台)销售额(美元)冷水机组发展的停滞不前影响了几乎所有中央空调的零配件发展。2003年空气处理机组市场下降了26%,这部分市场要复苏，主要靠通风设备的积极发展，尤其是“可置换型”和“定做型”的通风设备。不过主要的意大利空调制造商都把研发投入到液体循环制冷产品上，甚至推广到住宅空调中，所以缺乏大规模投资阻碍了产品有大的突破。ana、特灵意大利公司、McQuay意大利公司、Ju市场之一。保守估计，意大利空调市场的总值在30亿美元左右，住宅用空调占整个市场的67%,柜式和独立式空调占整个市场的5%,冷却机组和水冷机组占据17%,空气处理机组占3%,终端设备占8%。(二)英国2003年英国分体机总销量15.1万套，其中VRF分体系统是8600套，英国的无管分体机市场容量和欧洲其他国家相比较小，2002年销售额900移动空调很受英国消费者欢迎，2002年销量5.4万套，2003年在6.22002年英国窗机销售4300套，据当地的业内人士分析，一直到2007年都会保持这个水平，主要用于办公室、旅馆、商店等，英国制造商EatonWilliams已经代替了富士通成为该市场的龙头(见表11)。产品类型销售量(额)移动式空调6.2万台窗机4300台嵌入式空调3000台空调机组开利嵌入式空调在2002年销售2700套，2003年达到了3000套左右。商Airdale,其他主要制造商都来自美国，包括特灵、约克和Lennox。空调机组2003年销售金额270万美元，主要是对原有机器的替换，其中52003年总销售额为4800万美元的好成绩，使英国成为欧洲最大的恒温恒湿精密控制空调器(也称机房专用空调)市场。该产品的三个主要供应商都来自英国(三)希腊希腊的空调市场是一个极富活力、充满竞争的市场，从1996年到2002年，平均每年以12%的速度增长，2003年市场容量估计能达3.04亿美元。到2007年，估计每年的增长率会超过5%。分体机占了整个希腊空调市场的90%,在2002年销售的42.5万台分体机中，41.9万台是一拖一式的。尽管以富士通为首的日本厂家仍然占领着主要市低价的分体机蚕食了部分移动式空调的市场，使2003年的销售只有200万美元(2700台),De'Longhi和东芝开利是主要的品牌(如表12所示)。产品类型销售量(额)42.5万台(2002年)富士通移动式空调2700台De'Longhi、东芝开和吸顶式空调170万美元1600万美元室内组合式空语230万美元窗机市场也受低价分体机的影响而严重萎缩，从1996年的600台直至现在吸顶式空调2003年的销量极少，只有170万美元。它与室内组合式空调市场(230万美元)主要由美国品牌占领：特灵、开利、约克和Lennox。(四)西班牙西班牙是欧洲仅次于意大利的第二大组合式空调市场，2003年的市场容量为8.4亿美元。分体机占了其中的三分之二，一拖一式的分体机是最好销的机型，2003年的86.6万台总销量中有73.4万台是单体式分体机，其中四分之三是用在家用领域。正如在意大利一样，这个领域吸引了大量的厂家，但70%的市场被西班牙的带管分体机市场(2003年估计为5000万美元)是欧洲最大的，移动空调2003年在西班牙只有2万台的销量，有观点认为由于分体机价格的低廉，移动空调市场受到影响，销量将逐年下滑(见表13)。产品类型销售量(额)73.4万台带管分体机5000万美元移动空调2万台窗机1.15万台松下、LG、三星吸顶式空调1800万美元室内组合式空调5500万美元开利窗机在西班牙也是一个夕阳行业，销量从2001年的17000台降至2003年的11500台，估计到2007年只有6000台上下。松下是主要的品牌，吸顶式空调的销售规模与意大利大致相当，2003年为1800万美元，未来几年的销售前景还不错，主要的品牌有开利和Lennox。估计2003年销售了5500万美元，而且今后几年还会稳步增长，主要的使用场所为宾馆和办公室的重新装修，开利是最主要的品牌。封闭式控制空调器在西班牙受到冷遇，2003年的销量只有1000台左右。另据西班牙空调生产商协会数字，2004年1—4月份西班牙空调销售比去年调短缺的现象。2004年西班牙家用空调销售额将增长15-20%,比较畅销的受夏季高温和经济快速增长的影响，2003年西班牙空调行业销售额达6.26亿欧元，比上年增长了29.56%。(五)土耳其土耳其南部沿海地区气温夏天高达40—50度，冬季5度；东部边境夏天也有25度，而冬天达到零下35度，其大城市和沿海旅游胜地的空调市场具有很大的潜窗机的市场份额，使它从1998年的3万套降低到2003年2000套。分体机每年以15%的速度增长，在2003年销量高达约41万套。本地厂商出口达22.5万套。VRF系统有600套的市场容量。土耳其当地制造商大力发展便携式空调市场，2003年销售1.85万套。屋顶整装空调器销量约为400套。2003年，土耳其出口风机盘管机1.3万套，本地销售4.8万套。空调机组销量为900套，大部分是200KW以下的制冷机组(见表14)。产品类型销售量(额)窗机2000台41万台便携式空调1.85万台空调机组(六)巴基斯坦巴基斯坦是一个拥有1.3亿人口的国家，它与印度、俄罗斯、伊朗和阿富汗接RO),紧随其后的是巴基斯坦电子有限公司(PEL)。巴基斯坦的另一个重要的OEM厂商是巴基斯坦空调与冷冻公司(PARC)。PARC中国海尔在巴基斯坦的Lahore成立了名为“HNR”的合资企业。HNR成回转式压缩机。估计巴基斯坦每年销售15万套家用和小型商用空调器，其中约40%是进口产品，并大部分从中国进口。据估计，巴基斯坦的国内制冷行业有60万台分马力压缩机的市场容量，其中松下和丹佛斯占据了相当大的市场份额。巴基斯坦的商用制冷市场相对较小，但市场正在快速成长。谷轮主导了巴基斯坦商用制冷市场，而几年前随着比泽尔的进入，分割了一定市场份额。现在，Frascold也进入了巴基斯坦的商用制冷业务。(七)俄罗斯在1998年俄罗斯经济危机之后，其制冷空调市场迅速复苏，现在已经成为欧洲继意大利、西班牙、希腊之后的重要市场之一。回顾2003年夏天，横贯俄罗斯的凉夏对空调的销售十分不利，使分销商与厂方都未能达到预期的销售目标。特别是2003年6月是50年来同比最凉的一个月。据《JARN》杂志公布，俄罗斯空2003年的商用与工业用设备的销售与2002年持平，但2004年的销售由于总统大选的不定因素而很难预测。2003年的窗机销售也受凉夏的影响从2002年的15万台降至11.5万台。同样，分体机的销售也比上年减少了10%(见表产品类型销售量(额)窗机11.5万台移动式空调4250台38.25万台机，剩余一小部分是移动式空调。在分体机中，有90%以上是单体热泵机型，一拖多机型所占比例很小。但是，值得注意的是40%的一拖多空调都是较为昂贵的变频驱动的日本品牌。在俄罗斯空调市场上，韩国品牌占了分体机35%的份额和窗机80%的市场。LG和三星在数量上都占有绝对优势，WiniaMando和Daewoo也有较固定的市场。日本的厂家，如大金、松下、富士通将军、日立、三菱重工、三菱电机、东芝开利、三洋、Chofu等，都在积极开拓俄罗斯市场。此外，中国的海尔、美的、格力、Toyo也在俄罗斯市场上不断地进行渗透。而且，麦克维尔、伊莱克斯、De′Longhi和Airwell也加入到竞争中的行列。(八)乌克兰乌克兰的房间空调器和组合式空调器的总销量约14万台/年，其中分体机占了90%以上，窗机约10%,此外还有几百台的移动式空调。乌克兰市场上主要的品牌是韩国的LG和三星，占了40%以上的份额。其次是日本品牌，三菱重工、松下、富士通将军、三洋等，一共占了20%以上的市场。剩余的是中国厂家，格力的OEM品牌以及美的和科龙的OEM品牌，占乌克兰空调市场的20%。四、东南亚地区东南亚市场对房间空调器/组合式空调的需求自1997年金融危机以来一直呈下降趋势，而且复苏十分缓慢，但2002年后的市场却呈现出健康增长的态势，(一)部分国家市场概述2003年，整个东南亚空调市场的总容量估计在200万台左右(见表16)。产品类型销售量(额)印度尼西亚50万台NationalGobel、LG、长虹泰国45万台马来西亚40万台松下菲律宾38万台16万台12万台正如在其它国家一样，印尼市场的高峰年出现在1997年，销量为35万台，1998年则剧降至10万台。从2000年开始，市场逐渐复苏，2003年估计能达到50万台左右。印尼最大的厂家是NationalGobel,接下来是韩国的LG、中国的长虹、日本的东芝。与其它地区市场一样，2003年印尼的市场价格下跌幅度近30%,但由于原材料价格上涨造成生产成本的上升，价格已出现止跌趋稳的信号。在泰国，2003年的市场需求为45万台，三菱电机是当地的强势品牌之一，但是占市场份额最大的则是SaijoDen极具竞争力的价格供应房间空调器，以期扩大市场份额。2003年，泰国空调销售马来西亚市场已经恢复到1997年的水平，2003年的销量为40万台。去年1月份，市场价格下跌了15%,马来西亚一直被认为是东南亚地区价格竞争最激烈的国家。尽管后来价格又跌了5%,但由于原材料和元器件价格的上涨，空调价格在菲律宾，2003年的市场容量为38万台，接近90%的市场由窗机占领，费用，达到窗机的2—3倍之多。在新加坡，2003年的市场容量为16万台，有75%的家庭公寓安装了空调；新加坡的空调市场已经成熟和饱和，空调普及率已高达75%,空调新购的需求市场之一，2003年市场销售为12万台，预计2004年会发展到14万台。据称包括小品牌在内，市场上共有10个以上的牌子，但主要的3大品牌——LG、松下、东芝占了家用空调市场75%的份额。从经济发展角度来看，过去连续3年的G类一般是按型号与功率进行的，80%以上的需求都是分体机，窗机正逐年被分体机(二)空调产品的生产中心：从80年代末开始，日本厂家在泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、印尼等国不他们已经将生产能力分别从40万台/年提高到80万台/年。LG电子和三星也开始在泰国生产，三星已将生产能力扩大到30万台/年，而且还有进一步加强出口的计划。LG开始生产旋转式压缩机，年生产能力为100万台，专与当地企业合资，在泰国当地，大约有50家以上的工厂，但大多数工厂的规模都偏小，有部分当在马来西亚，松下的大型工厂的年生产能力已达180万台/年，日立与开利也电子(韩国)。由于经济不景气、反常的低温、延长的雨季等原因，造成韩国2003年房间空调器市场从上年的160万台降到了150万台。市场的萎缩以及竞争的加剧使价格(一)各个厂家的形势分析韩国的家用空调/组合式空调厂家在国内乃至全球市场都很活跃。在LG电子和在房间空调器领域，LG在2002年和2003年的产销量都是世界第一，通新型“MultiV”系统，准备藉此与三星的DVM一争高下。auzen”在韩国的高端空调市场占有了重要的地位。在商用空调方面，三星在2000年秋季推出了DVM系统(一种一拖多VRF系统),大大推动了韩国市场对VRF的需求。2003年，三星又对世界上独有的数字可调节一拖多式DVM加以VMHR”和“DVMHOT”等新产品，从而在整个制热、制冷、通风市场上提WiniaMando凭借这些新机型，不仅积极地开拓韩国空调市场，而且在主Daewoo电子使用的是“Klasse”作为其高档家电的品牌，在韩国以(二)2004年房间空调器市场现状及展望韩国国内空调市场2004年的需求量预计在130万台左右，这是韩国经济持004年四月底，当地的空调市场仍处于低迷状态。房间空调器的厂家和分销商早早在这种形势下，燃气热泵(GHPs)和小型吸收式冷水热/热水机开始在市场上出台湾地区的房间空调器/组合式空调的销售根据气候与经济因素判断每年在70-90万台之间浮动。2003年的销量约为79万台，比2002年增加了12%,与往年相比，2003年三至五月间的空调销售量变化不大，而六至九月份由四大品牌占了总销量的60%,其它厂家还有三洋、Tatung、Kolin,据说小品牌超过了30家。场的25%,这是一个相当高的比例，但建筑用一拖多系统(VRF系统)却只在高型只占了整个空调市场的5%,尽管消费者从广告中逐步了解了变频空调，但由于价自从1997年亚洲金融危机以来，香港的空调需求一直没有全面恢复。2003年，市场需求为41万台，比上年略有下降，香港的空调普及率已相当高，需求主要来自于产品的更新换代。窗机是香港空调市场的主流产品，单冷式窗机占了85%15%左右，日本厂家占据了主要的市场，但也受到中国品牌的挤压而份额正在下降。2003年，印度房间空调器和组合式空调的总销量约为100万台，如果不是四月份爆发的卡车工人罢工、印度各地夏季的延迟到来和雨季的提前开幕，2003年的销量应该会更高。2004年的销售估计会有120万台。2003年市场销售房间空调器(窗机和分体机)97.5万台，组合式空调(带管分体机一包括吸顶式和立柜式)2.7万台，总数100.2万台。年在印度销量翻了一番，2002年也有100%的增幅，2004年，他们希望能延续这个增长势头。分体机在印度市场的份额2004年有望达到30%。与分体机在窗机领域，家用的占了总销量的66%,商用的占了约34%。在分体机领域，则是商用的占了62%,家用的占了38%。印度的空调市场正在向旋转式压缩机倾斜，目前的市场占有率约为50%。印度机、松下、东芝、三洋等进口。比如LG就从韩国进口自己的旋转压缩机，2004年的空调器生产中，活塞式压缩机的比例不会超过10—12%。最新进入印度家电(包括空调)市场的是海尔家电(印度)公司，总部设在新德里。该公司从3月份起在各大主要报纸上进行大面积牌，年营业额达92亿美元，产品遍及166个国家，这是海尔在仅仅20年间取得2003年，各种组合式空调的市场容量达到了22万冷吨，这包括带管吊顶式、带管立柜式、带管单体式、吸顶式、专用精密机型等。普通机型平均功率为8冷吨，专用精密机型为10冷吨，这样，总的销量可估算为27,000台，这比上年的1型，功率有15冷吨、20冷吨和25冷吨三种，使用的是活塞压缩机。LG宣布2003年共销出1200冷吨的吸顶式产品，尽管推广该类产品的市场阻力很大。时，这样，对组合式空调的需求会呈继续增长的态势，2004年有望再次取得增幅30%的成绩。涡旋压缩机正在取代活塞压缩机，成为该行业的主角。目前涡旋压缩机的比例已占到了60%。有生产，且进口关税高达20%。大金和东芝是最主要的VRF品牌，LG也正准备推出两款VRF机型，即4.5匹和10匹的带管分体一拖多型。专业精密机型的销售2003年为7000冷吨，估计2004年会大致持平。这种储备大多用在IT行业，主要厂家是Emerson(使用Liebert和Hiross品牌)和Stulz。2004年，兰星和Batliboi也准备介入该领域，兰星计划与英国的EatonWilliams公司合作生产，而Batliboi准备从意大利的RC公司进口产品进行销售。2003年，中东的单元式空调市场形势比较复杂。政治的不稳定性特别是伊拉沙特是中东地区最大的空调市场。每年沙特的空调产量约为100万台以上，其中70%供应本国市场，30%供应出口，同时，沙特还从世界各地进口空调。在当制造商，其生产基地设在Damman,生产各种类型的空总部在Riyadh。沙特电器工厂(SELECT)是设在Jeddah的又一大空调工厂，它是与三菱重工的合资企业，每年大约生产90000台窗机。A1—Salem—Yor的新建工厂之一。HACE是在Riyadh的又一家分体机 冷工业公司(Coolex)巴林国家不大，市场也很小。仅有的厂家是AwalGulf生产公司，生产窗机、分体机和少量的组合式空调。AwalGulf近年来发展较快，不仅供应Ali自由贸易区，是阿联酋的第二大厂家，Daik计在未来3—5年内，空调需求仍会保持强劲的增长趋势。Unionaire和Miraco—Carrier是埃及的Unionaire是一家独资企业，近年来发展十分其中约50%的产品用于出口市场。Miraco—Carrier是埃及另一家规这两大工厂占了埃及80%的市场份额。专是埃及另一家重要工厂，专门生产分体系及空调市场的85%被国内厂家所控制。家。伊朗的家用空调市场大部分为进口产品所占领，而80%的商用领域则是当地空在中东地区，塞尔维亚的Hafez和阿曼的EasternIndustr1)中东市场竞争激烈的局面仍旧没有改变，而且由于中国厂家的进入而日益升级，当地厂家受到了巨大的降价与提高质量的压力。家用空调领域已有70%从活塞2)当地厂家日益沉重的成本压力迫使他们转而寻求更廉价的元件。从前由美国3)在中东，R22仍是主流制冷剂。有部分厂家主要是为出口开发了R4074)“局部制冷”的概念在阿联酋取得了巨大的成功。预计在未来几年里，局部5)中东地区的能源价格相对低廉，目前尚未有政府立法规定厂家生产高能效比的产品。但市场对能效比的意识正在加强。预计在未来2—3年里，会有一些国家政6)中东地区的部分国家正在开始接受涡旋压缩机，但其市场份额仍然不高。估大洋洲的空调市场主要就是指澳大利亚的空调市场，2003年的容量约65万台，其中75%是分体机、20%是窗机、5%为单元空调器。总的来说，市场需求计加上从中国进口的不知名品牌在内，市场需求约有80万台。分体机是市场上的主流机型，而窗机的需求逐渐在萎缩。分体机中热泵机型占了70%,最新的则是直流一些甚至参加了2004ARBS制冷展。过去的几年里，拉美空调市场的发展很快，2000年的市场容量已达到210万台。2001年市场略有萎缩，随后又渐趋平稳。2003年的市场需求为200万台。巴西是其中最大的市场，2003年的需求量约为100万台，比2002年向巴西市场10年以来的第一次。墨西哥紧随巴西之后，市场容量为35万台。阿根廷在2000—2001年的市场销量为25—30万台之间，但2002年剧缩至只有一半水平，原因主要是经济动荡造成的。输往巴拿马的空调尽管有13万台，但其中约一半出口到了其它拉美国家。委内瑞拉的市场需求在2001—2002年发展到10万台左右，但去年又巴西市场以100万台的容量稳居地区首位，其中大部分是窗机。SpringerCarrier和Consul是当地两大厂家，占了70%-80%的市场。整个非洲地区的市场需求只有60万台左右，这还是近年来市场发展的结果(注：第三节气候类型、特点以及部分国家气候特点一般来讲，大陆东部气候(除赤道地区外)为季风气候，成因是海陆热力性质差异。(热带季风还有一个成因是气压带风带的季节移动控制形成即大气环流形成。世界气候类型、特点以及分布规律可以参考表17。成因南北纬10°间终年受赤道低压控制南北纬10°一回归线间赤道低压、信风带交替控制北纬10°一回归线大陆东岸冬夏季风交替控制南北回归线—30°大陆内部、西岸副高或信风带控制南北纬25°—35°大陆东岸冬夏季风交替控制南北纬30°—40°大陆西岸副高或西风带控制南北纬35°一55°大陆东岸冬夏季风交替控制南北纬40°—60°大陆西岸终年受西风带控制温和多雨南北纬40°—60°大陆内岸大陆气团控制北纬60°—70°间极地大陆(海洋)气因北纬70°—80°间极地气团控制极地气团控制高山高原高大的山地、高原附近，使赤道气候终年高温，年平均气温25—30℃,年温差极小，平均不到5℃,日温差相对比较大，平均达10℃,远大于年温差，真所谓“一天有四季”。赤道地区最高温度很少达到35℃,但因终年高温，终年闷热。季不明显，年平均气温在20℃以上，最冷月气候在15—18℃之间，年温差可达到12℃。晴朗干燥时气温还可高于赤道最高温度可达43℃以上。夜间降温迅速，清晨可降至10℃,冬季还可出现霜冻。因为雨季出现于夏季，使夏季的温度降低，温带气候带一般是指中纬度30—45之间的地区，夏季在副热带高压影响下，温带气候的显著特点是四季分明，最冷月平均气温在5—10℃以上，最热月在25—30℃之间。大陆西部夏季晴朗，太阳辐射强烈，气候炎热，居民多以百叶窗冷温带气候带一般指中高纬度的地方，大体在纬度45与极圈之间，终年在西风大陆西部夏季凉爽，7月平均温度15—20℃,白天不觉炎热，夜间不觉寒冷。冬季比同纬度地区暖和，1月平均气温多在0—10℃,夜间潮湿多云，保温作用极极地气候带分布于南北极圈以内的极地域，极地气候夏季最热月气温在10℃以下。●美国于北纬60至70度之间，属北极圈内的寒冷气候。夏威夷州位于北回归线以南，属热带气候。美国幅员辽阔，地形复杂，各地气候寒冷，1月份平均温度为一6度左右，夏季温和多雨，7月份平均温度为16度左右。16度，7月份平均温度为24—27度。中央平原为大陆性气候区，这一区域呈大陆性气候特征：冬季寒冷，1月份平均温度为一14度左右，夏季炎热，7月份平均气温高达27—32度。西部高原干燥气候区：这一区域为内陆性气候，年温差较大，雨量充沛，1月份平均气温在4度以上，7月份平均气温在20—22度。法国是一种吹向法国地中海区隆河谷地的干冷风，据说一年里有100天都吹着这种冷风。夏天气温虽会超过30度，但因干燥，所以还算舒适。冬天的平均气温约摄氏4度。一12度，夏季气温26—30度。在希腊本土，以品都斯山为界，西部年温差小，●意大利部半岛和岛屿地区是典型的地中海型气候，1月份平均气温为2—10度，7月为23—26度。马丹平原属于亚热带和温带之间的过渡性气候，具有大陆性气候的特点，热，冬季较冷，1月份平均气温为2—4度，7月份20—24度。阿尔卑斯山区是全国气温最低的地区，冬季下雪较多月份平均气温为一12度一1度，7月份为4一●西班牙西班牙大部分地区受地中海的影响，属温带。最冷月为1至2月，平均气温是：东部、南部为摄氏8度至13度；北部2度至10度。最热月是8月，平均气温是：东部、南部为摄氏24度至36度；北部为摄氏16度至21度。北部和西北部沿海气温高达40多度；冬季温和，几乎全年无霜冻。●沙特(中东)除西部沿海地区(西部高原属地中海式气候)外，绝大部分地区属亚热带沙漠气候，炎热干燥，夏季最高气温可达50°C以上；冬季则凉爽、有雨，最低气温可达零度。全年平均气温在25°C左右。●埃及埃及大部分地区属热带沙漠气候，年温差在12—16度间，而日温差却很大。沙漠地区最高气温可达40度以上；阿斯旺地区最高温是34.4度；西奈半岛北部的年平均最高气温达37度，最低气温7度；中、南部近红海、多山，冬季山上有冰雪，年平均最高气温是35度，最低气温13度。常低于同纬度的国家和地区，但冬无严寒，个别地区的最低温度也不过在一10摄氏进入季风退却季，凉爽的10月开始了印度一年中最好的季节，但由于印度国土辽阔，各地气候略有差异，北部山区则以4月至7月天气最好。地形复杂，北部和南部在气候上有较大差异。东京地区的年平均气温为15度，夏季湿度较高，气温最高可达30度左右；冬季较寒冷，气温在0度左右。气温北部24摄氏度，南部5.5摄氏度。国土80%位于热带地区，最南段属亚热带气候。北部亚马孙平原属赤道气候，年平均气温27-29℃,中部高原属热带草原气候，分旱、雨季。南部地区平均气澳大利亚位于南纬10度41’和43度39’之间，三分之一的地区处于南回归线以北，属于热带，而其余地区则属温带。澳大利亚春季为9月至11月，夏季为12月至2月，秋季为3月至5月，冬季为6月至8月。由于受亚热带高气压和东南信风的影响，加之全国35%的沙漠地带，澳气候比较干燥。北部年平均气温约摄氏27度，南部年平均气温约摄氏14度，在墨累河下游地区的半岛和沿海岛屿以及澳第二篇04制冷年度中国空调市场报告全年度中国家用空调器国内市场销售量达到了2560万套(各整机厂出货量，非市场实际零售量，估计市场零售量在2100万套),同比增长了29.29%。2004年度的1)淡季不淡，旺季不旺。市场需求提前释放，旺季后期尽管天气较为理想，但2)品牌快速减少，04年度参与竞争的品牌仅有20多家(不含在中国生产的外资品牌)3)压缩机供不应求，价格上升超过15%,原材料的上涨造成制造业盈利下降。4)出口超过国内销售。5)库存较大，估计行业库存超过1000万台。我们把所有的中国空调企业(含在中国经营的合资、独资企业)按照制冷年度的国内销售销售量分为三个层次(见表1),第一层次在2004年度的内销量都在300万套以上；第二层次在2004年度的内销量处于100万套至300万套之间；第三层次则统计发现，第一层次2004年度总销量为1090万台，第二层次的年度总销量为810万台，第三层次为660万台，占有率分别为42.58%、31.64%和25.78%。而这三对比2004年度和2003年度的相关数据我们不难发现以下几点：首先，三大层次到2004年度的九个品牌，从而使得百万台销量的规模效应被弱化，也使得衡量空调海尔、格力和美的三大品牌的国内销售量均超过了300万台。2004年度中国家用空调市场销售的产品中，窗机、挂比例分别是0.98%、75.78%、22.67%和0.6%,2004年度窗机的销售承袭了前几年连续下滑的趋势，全年度实现销量25万台左右，比2003年度的40万台下滑了15万台。挂机：2004年度全行业实现挂机(无管分体机)销售量为1940万台左右，占所有产品总销量的比重是75.78%,与2003年超过了行业销售总量29.29%的增长率，这说明挂机的增长对行业总销量的增长起了很大的拉动作用。柜机(主要为制冷量小于7KW家用柜机):仅就销售量而言，2004年度中柜机的销售仍然取得了较大幅度的增长，从2003年度的480万台增加到了580另外，2004年度全行业共销售变频空调约120万台左右，比2003年度的95万套上升了26.32%。这种较大幅度的增长并不能掩盖变频产品在行业中的尴尬，120万台占2560仅有4.7%,2004年度中国空调企业的出口总量继续保持高速增长，全冷冻年度达到了2680万台，超过了本年度2560的内销总量，对比2003年度增长率为78.7%,比去年增长率低8.8个百分点，但仍高于今年内销增长率。而从增长的绝对量来看，对比2003年度净增量达1180万台，以此可见外销市场在2004年度中的爆发力。从出口总量和与内销总量的对比率我们可以看出，从2000年之后，出口量一直保持快速增长的态势，出口量从突破1千万台到突破2千万台仅仅用了两年时间，表明出口量从2003年度开始连续两年呈现出爆发性增长。这一方面与外资企业将中国中国企业中出口方面表现良好的企业有美的、格力、海尔、格兰士、AUX、志高、量再创历史新高，达到了4800万台，比2003年度的3100万台上升了54.83%。而本年度压缩机的进口量超过了900万台，对比去年增长38.4%,如果减去压缩机的出口量，2004年度中国空调行业的压缩机可供应量达到了5400万台，比2003年度3400万台的可供应量上升了58.82%。位于苏州的三星压缩机工厂于2003年年初投产，在2003制冷年度完成销售量100万台，而2004年度则销售了330万台的压缩机，增幅达220%。另外，台湾企业瑞智在中国合资建立的压缩机厂发展也很迅速，2003年的产量已经接近300万台，据说未来几年其产量要达到800万台的水平。我们认为，中国空调市场发展到今天，除了各空调企业积极主动的市场拓展以外，良好宏观环境所产生的能量的持续释放则是发展的必要条件，各企业正是在这种共同的市场环境下达到了现在的规模。一、宏观经济运行自上个世纪改革开放以来，我国国民经济的发展一直保持着较高的增长速度，其中九十年代初至九七年是高速发展期，GDP(国内生产总值)的增长率最高时达到了13.5%,同时在这段时间也出现了明显的通货膨胀。1998年，在国家宏观调控的作用下，国民经济实现了“软着陆”。然而，从2000年至2002年，国民经济逐渐呈现出通货紧缩的态势，尽管如此，这段时期我国GDP的增长率依然保持在7%至8%之间。最近两年，随着投资规模的不断扩大，国民经济再次呈现出持续性的高速发展态势，2003年的GDP增长率为9.1%,而2004年一季度的GDP比上一年同期增长了9.7%(见图1)。图1:1990年～2003年国内生产总值及其增速一览 国民经济高速、健康、稳定的发展为空调产业提供了良好的外部宏观环境。一方面促使空调产业发展具有良好的产业投资环境，另一方面也为消费市场的发展提供稳结合国内空调市场从1994年至2003年销售总量的增长速度不难发现，GDP的增长与国内空调市场的增长之间，基本保持着一致的正相关关系，而且我们进一步对比分析GDP的增长和空调市场容量曲线发现，在GDP保持稳定增长的同时，空调市场消费量一直保持较快的增长态势，而且从2000年扩张速度明显加快(见图2)。图2:GDP的增长与国内空调市场增长的关系19992000200120022003年份 GDP增长率■—空调市场增长率2004年是中国宏观经济运行比较复杂的一年，经济是否过热的话题再次引起了全国各界乃至世界的广泛关注。针对部分地区、部分行业盲目投资和低水平重复建设现象的抬头，从2003年下半年开始，国家对国民经济实行宏观调控，努力调整产业结构。下面就简单地回顾一下在过去的一年中国家在宏观调控方面的重大举措。1、2003年8月份，国家发展与改革委员会发出警告，称国民经济运行中存在着盲目的重复建设问题，并对钢铁、水泥、电解铝、汽车等行业点名。2、2003年8月23日，中央银行宣布从9月21日起将法定准备金率从6%上调到7%,以紧缩信贷，控制银行信贷增长过快。别存款准备金率制度，同时实行再贷款浮息制度。然而，未等差别存款准备金率政策实行，中央银行就于4月11日宣布，从4月25日起上调存款准备金率0.5个百适时的宏观调控在今年二季度的国民经济运行中收到了效果，一些不稳定、不健康的因素得到了抑制。据有关资料显示，上半年全社会固定资产投资增幅由一季度的43%回落到26.8%,一些过热行业的投资增幅明显下降。此外，货币信贷增势减缓，人民币信贷余额2季度比1季度末回落了3.8个百分点，比去年同期下降了6.8个百分点，经济增长中的风险得到了有效过滤。提高。据国家统计局有关资料显示，2004年一季度中我国城镇居民的人均可支配收入为2639元，比去年同期增长了12.1%,剔除价格因素后实际增长率为9.8%,而2003年城镇居民家庭人均可支配收入提高了9.98%(见表1)。下降与居民收入水平提高之间的落差说明了我国居民对空调等耐用消费品的消费能我们可以用恩格尔系数(所谓恩格尔系数是指食物支出占人均可支配收入的比重)来(见表2)。(表1、表2见下页)农村居民家庭人均纯收入(元)城镇居民家庭人均可支配收入(元)绝对数(元)比上年增长(%)绝对数(元)比上年增长(%)(资料来源《中国统计年鉴》2003)另外，消费领域的迅速变革也为居民提供了良好的消费环境，在商品极大丰富的同时流通领域的变革以及快速发展满足了居民不断提高的消费需求，从而使得各种潜在需求能够迅速转化为现实需求。而对比我国城乡居民收入水平的增速与空调市场增长率的变化不难发现，两者之间也存在着较为密切的正相关关系，而且，两者的波动趋势也较为相似，只不过由于空调行业更易受偶然外部因素影响，使得短期内波动幅度较大(见图3)。图3:城乡居民可支配收入增速与增长率空调市场增长率的关系居民的消费结构也有了重大变化，这些都为住房消费创造了条件。另外，银行利率调再加上近几年国家各个部门对房地产市场特别关注，出台了一系列鼓励住房消费的政策措施，特别是在2003年8月31日，国务院颁布的《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知》称：“我国房地产市场总体发展是健康的”,这被地产界视为重大利好，也有效地促进了房地产投资和消费的增长。据《中国房地产行业报告2003》有关数据显示，2002年我国房地产投资总额达到7790.92亿元，占当年全社会固定资产投资总额的18%,比上一年增长了22.8%。2003年1至9月份商品房和商用住宅房的销售面积比往年同(单位：万平方米)全国东部地区中部地区西部地区同比增长同比增长同比增长同比增长商品房商品商业营业用房的需求空间，这与从1994年以来房地产销售面积的增速与空调市场的增速之间的从图4和图5不难发现，空调市场与房地产行业存在着相当密切的关联性，两条图4:1994—2002年商品房销售面积增速与空调市场商品房销售面积增速一空调市场增速我国眼下正在兴起一个城市化高潮，据统计，从1998年到2002年，我国的城镇化率由30.4%提高到39.1%,平均增长1.7个百分点，城镇人口年作为工业经济的载体——城市的快速扩张，与地区性整体经济实力的提高以及经济结构的变化相辅相成，城市经济的发展对各地区经济发展的带动和示范效应也越来经过二十多年的发展和工业化的推动，我国基本形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区三大都市圈，空调产业中以青岛、江浙沪、广东地区为主的三大制造中心分别落户在这三大都市圈中。而近两年中西部地区的城市化建设进程也在逐步提速，空调行业中几乎所有的主导品牌都在这些地区开设了制造工厂，从而使得国内空调产业的制造能力在区域之间分布渐趋均衡。另外，城市规模扩大的一个直接表现就是城市家庭数量的迅速增多，而且我国在上个世纪七十年代中期出现了一个生育高峰，其在二十一世纪前期基本进入婚育时期，这些新家庭的诞生势必会拉动以家庭为主的消费。所以，城市规模的不断扩大孕育了庞大的消费空间，以中心城市为核心形成了市场需求的集聚效应，中、小城市以及城郊地区市场的快速成长使得这部分区域成为了包括空调在内的诸多产业在未来市场还有，城市的密集化发展和全球气候变暖催生了城市生活中的力和配套支持，但近几年，能源、原材料的价格处于频繁的波动之中，2003年1月至12月中，原材料、能源的购进价格平均上涨了4.8%,高出往年7.1个百分点。根据中国物流信息中心监测的200种生产资料的价格显示，80%以上的价格在2003年都有不同程度的上涨。其中涨幅较大的主要有能源、钢铁和部分化工原料。到去年11月份底，原煤价格比前期上涨了5.6%,焦炭上涨了38.6%,橡胶涨了43.3%。而从2004年3月初开始，我国主要的钢材品种价格在经历了前期上千元的涨幅之后逐渐回落，截止到5月底时线材、螺纹钢的每吨售价比3月初下跌了750元以上。原材料价格的频繁波动为空调行业的生产带来了沉重的成本压力，但是这个压力实际上是在整个行业供应链各个环节中分摊的(见表5)。时间原材料购进价格(%)生产资料出厂价格(%)总指数原材料2003年1月2003年2月2003年3月2003年4月2003年5月2003年6月2003年7月2003年8月2003年9月2003年10月2003年11月2003年12月(数据来源；《中国经济景气月报》)在电力供应方面，自2002年6月份以来，全国用电量超常规增长，连续17个月平均增速超过15%,21个省区先后出现了不同程度的限电情况。2004年一季度，我国电力生产比去年同期增长了15.7%,发电设备超负荷运转，但仍有17个省份拉闸限电，国家电力监管委员会预计我国2004年电力供需缺口在2000万千瓦以上。2004年内华南和华东地区的缺电情况较为严重，其中浙江省的电力资源供需居民用电也得不到相应的保障，比如在2004年7月份的杭州周边地区是隔天停电，求。但是“祸兮福所倚”,在今年行业库存相对较大的中变得越来越多。其实在2004年度内，关于能效比标准、制冷剂替代、家电产品我国的家用电器在上世纪80年代开始进入家庭，按正常使用寿命10到15年来计算，从2003年起我国进入了家电报废的高峰期。据了解，我国政府在现阶段只对空调器、电视机、冰箱、洗衣机、电脑等5种产品提出了强制回收处理的要求。关于新冷媒的替代是空调产业最近两年中的一个热点话题，而2004年度中出和欧洲绿色环保公约的相关条例，从2004年开始欧洲地区以R407C和R410A替代R22,同时日本地区则开始全部使用R410A制冷剂，到2030年时，发达国家将全面禁用R22,发展中国家也将于2040年淘汰R22。基础与管理标准化技术委员会归口组织修订的国家标准GB12021.3气调节器能效限定值及能源效率等级》审定会议于2004年7月29日举行，该会议确定了14KW以下房间空调器的能效等级指标，还确定了4年以后即2009年1月1日起实施的空调能效限定值，将原定4年后的限值从现行的3级提高到2级(见表6和表7)。表6和表7所显示的标准为房间空调器建立了能效方面的市场准入指标，并为我积极和重要的作用。而在2004年8月，国家发改委和质量监督总局已正式联合发文，强制对冰箱空调等家庭高能耗产品推行能效标识制度，并规定从2005年3月类型额定制冷量(CC)W能效等级23454)以上标准，在2004年9月初批准发布，2005年3月实施。5)实施意味着，在神州期时生产的每个空调产品上仍须有能效标类型2.90(原2.70)分体式3.20(原3.00)3.10(原2.90)3.00(原2.80)在出口退税方面，2003年10月份，国家财政部、国家税务总局对外公布了“14号退税方案”,对原有的出口退税率进行了结构性调整，本着“适度、稳妥、多降或取消退税。调整后的出口退税率分别为17%、13%、11%、8%和5%五档，按当时的出口产品结构，出口退税率平均下降了3%,该方案于2004年1月1日正式实行。此次出口退税改革是1994年税制改革以来有关出口退税政策的004年度的出口量再次获得历史性的突破。一、销售继续增长，库存创新高2004制冷年度之于中国空调行业又是不平凡据我们估计市场实际消化量在2100万台左右),同比增长了29.29%,比上一年度的24.53%的增长率仍然上升了4.76个百分点。销售量仍保持着过去几年的增长势头，增速逐渐提高。2004年度的销售总量首次突破了2000万台大关(见图6)。图6:1997—2004年度中国家用空调市场销量(单位：万台)国内市场的销售总额达到了410亿元左右(工业企款额),较2003年度的370亿元增长了40亿元，增长率为10.81%(见图7)。2004年度的销售总额走出了过去几年持续低迷的态势，突破了400亿图7:2000—2004年度中国家用空调市场销售额(单位：亿元)2004年度开盘初行业的压力并不是很大，在经过2003年度旺季中“井喷”行情的大丰收之后，年度初的行业库存较小，在500—600万台左右，所以无论2004年度淡季前期终端市场的启动较为迟缓，但后期走势较为平衡且呈逐步增长的态势，2004年度淡季(2003年9月—2004年3月)全国空调的零售量比2003年度同期上升了13%左右。与终端零售较为稳定的走势相比，工厂的生产从2004年度一开盘就高开高走，2003年9月份全行业的产量是上一年进入旺季之后，终端市场开始逐渐放量，2004年4月底出现的几天高温天气刺激了需求，全国范围内大部分区域出现了一段销售小高潮，这是2004年度终端从今年5月底开始，终端市场开始持续放量，5月底和6月份行业再次出现了两次出论宣传之后，终于于6月底做出了涨价决定，部分品牌甚至推出了旺季政策。5、6月份良好的终端走势使得行业对7月份的爆发性需求产生了良好的预期，7、8月份首次出现销量同比下降的现象，而断货的存在更是增添了行业对这种期望也出现了高温，但是异常冷淡的市场需求使得2004年度的收尾略显缺憾，而前期行业储备充分的货源变成了名符其实的库存，由此也使得2004年度末的行业库存量再创新高，达到了1000万套(含渠道库存)。图8:中国空调市场四年销售量与销售额成长差别(单位：%)图9:2004年度国内各品牌内销量定位图在2004年度中，由于原材料价格上涨、零配件供不应求和主导品牌积极主动以上。除了2003年度就已经进入百万大关的科龙(含华宝和康拜恩)、奥克斯之等品牌的内外销总量都超过了100万台，从而使得内外销总量成为衡量经营规模的一个