2022-2023年潮汐能开发行业洞察报告

2022・2023年潮汐能开发

行业洞察报告

汇报人：林慧齐

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

潮汐能具有可再生性、清洁性、可预报性等优点，在我国优化电力结

构，促进能源结构升级的大背景下，发展潮汐发电顺应社会趋势，有

利于缓解东部沿海地区的能源短缺。潮汐电站建设可创造良好的经济

效益、社会效益和环境效益，投资潜力巨大。与风力发电以及光伏发

电相比，很显然，预测潮汐比预测大风以及是否是晴天容易许多，而

潮水就具备很大的能量，如果能够充分利用它，自然就可以实现发电

的效果。据不完全统计，全国潮汐能蕴藏量为9亿千瓦，其中可供开

潮汐能开发行业定义发的约3850万千瓦，年发电量870亿千瓦时。潮汐能是一种洁净无污

染、蕴藏量丰富的可再生新能源。我国海岸线漫长曲折，蕴藏着丰富

的潮汐能资源。开发和利用潮汐能，对于缓解我国能源危机具有重大

意义。经过多年来对潮汐电站建设的研究和试点，不仅在技术上日趋

成熟，而且在降低成本，提高经济效益方面也取得了很大进展。潮汐

发电前景广阔。

g@）行业发展历程

1980年至今

20世纪50年代

对已建成的潮汐电站出现的问题进行了治理和相关改造，还顺利建成了

修建了很多潮汐电站，大都因选址不当、施工粗糙、经营不善江厦潮汐电站、幸福洋潮汐电站等工程。同时，完成了中国潮汐资源新

等原因相继废弃。一轮的普查工作，并经科学论证，规划了部分潮汐电站。

20世纪70年代

总结吸收了上一时期潮汐发电的教训和经验，对潮汐电站的动工与

建设，进行了科学论证、合理选址，且更加注重潮汐电站的工程质

量。江厦潮汐电站这一中国截至目前最大装机容量的潮汐电站就是

在这个时期修建的。

画产业链上游

潮汐能开发行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避

高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快

以及中国市场参与者技术水平的提高，潮汐能开发行业上游原材料供应有望朝着专业化和规

模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

潮汐能开发行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果,

对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供

应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于潮汐能开发

企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

潮汐能开发行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高

等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类

进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政策支持

疆发枷十四五融II、政府*领导讲话，M对潮洌轩发行业做了T

纲领的期导，合理的解读能“为潮洌断发行业做了好的发期引.

画行业社会环境

中国潮流能资源丰富，但分布不均。中国近海99个主要水道的潮流

能资源理论装机容量为833万千瓦。其中，浙江省近海潮流资源最

为丰富，约为519万千瓦，占到了全国潮流能资源总量的50%以上。

截至目前，两台机组累计发电量已超过3万度，刷新了中国潮流能装

置发电纪录。

潮流能以各省区沿岸的分布状况来看，浙江省沿岸最为丰富，占全国潮

流能资源总量的一半以上，其次是山东、江苏、海南、福建和辽宁，约

占全国总量的36%,其他省份沿岸潮流能蕴藏量较少。在全球范围内潮

汐能是海洋能中技术最成熟和利用规模最大的一种，潮汐发电在国外发

展很快。欧洲各国拥有浩瀚的海洋和漫长海岸线，因而有大量、稳定、

廉价的潮汐资源，在开发利用潮汐方面一直走在世界前列。法、力口、英

等国在潮汐发电的研究与开发领域保持领先优势。

画行业社会环境

传统潮汐能开发行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督

等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用户提供高性

价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为潮汐能开发行业的消费主力。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

据统计，我国近海潮汐能资源技术可开发装机容量大于500kW的坝址共171个，

总技术装机容量约为22891x104kW。我国近海潮汐能资源分布不均，主要集中

在浙闽两省，其技术可开发装机容量约为2067.34x104kW,年发电量约为

568.48x108kWh,分另U占全国的90.5%和90.7%。装幡量大于106kW的电站

有钱塘江口、三门湾、三都澳、兴化湾、福清湾和湄州湾，占全国总装机容量的

61%0据统计，我国潮汐能专利申请始于1987年，截至目前申请已公开专利

1088件，并于2020年达到了申请量的阶段性顶峰，该年专利申请量为历年之最

共计143件。

画行业现状

目前全球前三大潮汐能电站分别是始华湖潮汐电站、朗斯潮汐电站与安娜波利斯

潮汐电站，三个电站分别在韩国、法国与加拿大，总装机容量分别为254MW、

240MW-^17.8MWO江厦潮汐电站是我国运行时间最长、装机容量最大的潮汐

能电站，电站采用单库双向方式运行，截至2019年底，江厦电站的累计发电量

超过了2亿kWh。江厦潮汐电站与其他国家潮汐电站相比，水轮机的转轮直径、

额定水头、额定流量、额定功率及总的装机功率较小，额定效率与国外电站大体

相同，但在电站装机规模上存在较大差距。

画行业热点

潮汐能开发行业技术提升，多元化科潮汐能开发行业产品质量有待提升制约潮汐能开发行

潮汐能开发行业具有市场空间广阔、业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可

研服务平台持续扩张，促进高价值5艮

销售范围广、用户分散、单批数量靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。潮汐能开发行

务企业品牌形成。行业产品化发展，

少、销售单价高等特点。业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业

集研发、生产、销售于一体的综合性自主检测保障，监管难度大。中国潮汐能开发行业产

科研服务企业逐渐增多。品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断,

产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展

潮汐能开发产业处于快速增长时期，由于潮汐能开发行

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能

业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存

力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓

在较强的相互依赖、相互促进关系，潮汐能开发市场在

励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动

良好的供需作用机制下保持稳定发展

科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来

市场空间将进一步释放

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，潮汐能开发行业产品广泛的运用于

医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

不将等民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

破坏海底生态环境

发电成本较高

技术发展不成熟建在海下的机械设备受到海水侵蚀，使得沿海

的生物无法生存，甚至对海洋生态系统造成影

由于我国潮汐电站设备落后、核心技术与一

响。这个问题是需要长期考虑和解决的，即便

不论是筑坝式还是潮汐能流发电技术，在我些欧洲国家相比仍有不小的距离，所以潮汐

是潮汐能发电技术成熟的国家，对于电站得开

国的发展都不够成熟。在建设时，潮汐电站电站的经济效益低下。目前已有一些潮汐电

发规划和论证都长达几十年。

通常会面临因水深坝长引起的施工和防淤困站通过综合利用的方式来创收，如山东的乳

难[2],建成运行后，由于潮汐发电具有不稳山口潮汐发电站周边发展了滩涂养殖、海产

定性，又会出现输出功率波动大、发电机组品加工、旅游度假村等产业，带动了当地的

利用率低的问题。在土建和机电方面投入的经济发展，可为其他地区所借鉴。但总体来

人力、物力、财力拉低了潮汐能开发的经济说，大部分潮汐发电站成本要高于传统化石

效益，从而使得资源利用受限。能源发电厂，加之没有相应优良政策扶持，

企业压力较大。

©

画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范潮汐能开发行业生产流程，并成立相关

部门，对科研用潮汐能开发行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督

管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保

证潮汐能开发行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：潮汐能开

发行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本

土潮汐能开发行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势

逐步替代进口。此外，潮汐能开发行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推

出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

单一的资金提供方角色仅能为潮汐能开发行业企业提供“净利差”的盈利模式，潮汐能开发

行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待

转型除传统的潮汐能开发行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融

资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土潮汐能开

发行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。潮汐能开发行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证

券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分

散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略

发展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接

融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

潮汐传统拦坝式电站向更大装机规模环境友好型潮汐能技术成为新的研究

发展方向

拦坝式潮汐发电的工作原理与水力发电很相似，但海水腐传统拦坝式潮汐电站建设一定程度上会对当地海洋生态造

蚀性及海生物附着等对电站及水轮机有影响，建造拦坝对成影响，从国际上看，潮汐潟湖发电、动态潮汐能、海湾

当地海域生态环境也会有一定影响，使得各国建设潮汐电内外相位差发电等环境友好型潮汐能利用技术已成为国际

站都较为谨慎。同时，在资源条件一定的前提下，只有更潮汐能技术新的研究方向。除了前面提到的潮汐潟湖发电、

大的电站装机规模才会产生更高的经济效益。近期，一方动态潮汐能发电技术以外，澳大利亚Woodshed技术公司

面为了保持各自潮汐能技术的国际领先优势，另一方面也还研究了利用天然港湾内外潮汐相位差进行发电，利用半

为了维持潮汐能研究人才队伍，法国、加拿大、俄罗斯等岛或海峡等自然海岸形态对潮汐的迟滞影响形成的潮位差

国家都启动了更大装机规模的潮汐电站建设研究。进行发电等，这些新技术对海洋生态环境基本没有影响。

画行业发展趋势2

潮汐发电行业潜力巨大

目前我国潮汐电站总装机容量已有1万多千瓦。根据中国聚焦投资业务

海洋能资源区划结果，我国沿海潮汐能可开发的潮汐电站潮汐能开发行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资

坝址为424个，以浙江和福建沿海数量最多。在大力发展租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务

海洋经济的今天，潮汐发电不仅得到政府部门的重视，更体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提

成为装备制造企业进军战略性新兴产业的新商机。与风能供有力支持。潮汐能开发行业商依托本身提供的资金服务,

和太阳能相比，潮汐能更为可靠，其发电量不会产生大的具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资

波动，而且不占用农田、不污染环境，成本只有火电的八金支持，且可通过杠杆提升资金效率

分之一，而中国的潮汐资源丰富，为发展潮汐发电提供了

充足的机遇。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲潮汐能开发行业标准化与定制中国消费升级倒逼潮汐能开发行业提高

潮汐能开发行业大数据应

击，各行各业都面临资源重新洗化界限被打破，未来趋于融合。服务质量，用户需求从获取公司信息并与

用使得实际操作和施工赋能

牌，因此潮汐能开发行业也进入标准化加微定制的产品战略，有公司对接畅通转变为更加注重体验注重实

方式深入介入，使得平台从

洗牌期。下游企业缺乏核心技术。效平衡企业操作层面与消费者需际的效果，满足用户需求，提供个性化定

简单的流量供给入口转变为

投资融资主要集中于行业主流企求层面的矛盾让消费者既拥有足制服务，成为潮汐能开发行业新的发展方

工具供给、技术供给、工人

业，对中小企业面临巨大挑战。够的确定性，也有足够的弹性。向。

供给的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

医疗行业受经济周期影响较弱，于潮汐能开发企业而

医疗行业受经济周期影响较弱，于潮汐能开发企业而

言具有"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市

言具有"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市

场参与者加入其中。目前中国潮汐能开发行业市场企

场参与者加入其中。目前中国潮汐能开发行业市场企

业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中

业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中

国潮汐能开发行业行业发展的主要原因。中国潮汐

国潮汐能开发行业行业发展的主要原因。