固收深度报告：服务经济系列（四）中国对接CPTPP进度研究（上）

请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分相关研究服务业扩大开放综合示范区工大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和节与服务贸易相关。CPTPP对服务贸易规则的大篇幅和高标准也反映发展新的驱动力。规则、合作与便利化、一般法律条款。相较于传统的国际经贸规则，对重点章节主要义务条款的对接情况以及未来对接的难点。点主要集中在外商投资准入负面清单和投资者—国家间争端解决条款度不及预期；请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 4 4 4 5 6 6 22 23请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分 5表2:近年来与对接CPTPP相关的文件&事件 6表3:我国在CPTPP投资章节的对接情况 7表4:我国在CPTPP跨境服务贸易章节的对接情况 表5:我国在CPTPP金融服务章节的对接情况 请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分保护和可持续发展的先进性。请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分投资服务贸易提出在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港聚焦若干重点领域试点对接国际高标准要求全面对接国际高标准经贸规则，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，外，还为前海新增了“深港深度融合发展引领区”和“现代服务业高质量发展高地”两大战请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分发文部门《全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作《海南自由贸易港建设总体方案》《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》日——签署《区域全面经济伙伴关系协定》《中华人民共和国海南自由贸易港法》日发改委、商务部外商投资准入特别管理措施（负面清单2021年日发改委、商务部《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港日《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）日发改委《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》2.1.投资请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分章节的“国民待遇、最惠国待遇、业绩要求和高级管理层和董事会”4个条款进行不符表3:我国在CPTPP投资章节的对接情况国民待遇（第9.4在其领土内的投资方面给予另一缔约方4条规定“国家对外商投资实行准入前最惠国条）在其领土内投资方面给予另一缔约方投情况下该缔约方给予任何其他缔约方或任何非缔约方的投资者（在其领土内投征收和任何缔约方对一涵盖投资不得直接实行国有化的措施间接征收或实行国有充分和有效的补偿；以及(d)根据正当法(b)等同于紧接征收发生前(征收之日)被征收意图提前公开而发生的任何价值变CPTPP规定“补偿应等同于征收之日被征收投国土地归国家或农民集体地征收补偿价格由地方政府确定补偿标准决定，而非市场化定价。我国加入资金转移（第9.9每一缔约方应允许与涵盖投资相关的所有资金转移可自由进出其领土且无（1）《中华人民共和国外商投资港和北京“两区”正在对请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分（适用范围：全国，资金范围少于CPTPP规则）有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》提出“试点地区应允许京深化国家服务业扩大开放综合示范资者投资相关的所有资金依法依规自北京服务业扩大开放综合示范区）业绩要求（第9.10任何缔约方对于一缔约方或一非缔“国家保护外国投资者和外商投资企业励在外商投资过程中基于自愿原则和商业规则开展技术合作。技术合作的条件由投资各方遵循公平原则平等协商确定。行政机关及其工作人员不得利用特定地区销售和规定特许费金额或比尽管法律法规层面为完全对接，但我国已加入的RCEP中的“禁止业绩要该条款不是加入CPTPP的请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分高级管理层条）（1）一缔约方不得要求属一涵盖投资的该缔约方的一企业任命一具有特定（2）一缔约方可要求属一涵盖投资的该缔约方的一企业的董事会或董事会的任何委员会的半数以上成员具有一特要求不实质损害该投资者控制其投资的《自由贸易区外商投资准入负面清单》2021版要求公共航空和通用航空公司于中外合作办学的校长或者主要行政项下均不包含针对外籍自然人担任外商投资企业的高级管理职务的歧视性全国和自贸区层面均未完全对接，在加入投资者—国家间争端解决（B节）投资者—国家间争端解决机制的主基调委员会(UUNCITRAL）仲裁规则之外，还可以选用任何其他仲裁机构和仲裁规协定才逐渐承认更多的ICISD仲裁管辖京深化国家服务业扩大开放综合示范家间争端解决条款具有鲜明的投资者保护倾向，对我国是一个不可忽视的挑负面清单CPTPP11个缔约国都采用了投资与清单可以就投资章节的“国民待遇、最惠国待遇、业绩要求和高级管理层和董事（1）我国目前在全国层面只有关上海和海南既具有投资也单，但是两者是分开的且请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分商投资准入负面清单对电信公司外资面清单共有31项，包括农业4项、第二产业4项、服务业23项。与美国、日本等国家出版等领域差距较大。这些都是外资迫切希望进入我国市场外商投资保护工作，完善外商投资企业投诉工作机制，及时处理外资企业反映的问题，完善我国行政复议和行政诉讼制度，发挥好行业协会的作用，及时回应外资企业关切，请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分2.2.跨境服务贸易服务贸易章节的“国民待遇、最惠国待遇、市场准入和禁止当地存在”4个条款进行不主要条款国民待每一缔约方或缔约方的地区政府给予另一缔约方的服务和服务提供者的待遇不得低于其在相似情况下给予本国服CPTPP要求缔约国在负面清单的区和海南自贸港有关于跨境贸易服务此非歧视待遇（国民待遇和最惠国待求至少对应的跨境服务贸易在正面清（1）全国层面未对关部门正在制定全国版跨海自贸区目前已出台跨境服务贸易的负面清单，但是格式和CPTPP仍有差最惠国10.4条）每一缔约方给予另一缔约方的服务和服务提供者的待遇不得低于其在相似情况下给予任何其他缔约方或非缔约方市场准条）任何缔约方不得以数量配额或其他禁止要求当地存在条）任何缔约方不得要求另一缔约方的服务提供者在其领土内设立或维持代表服务的模式1承诺，共出现四处“参见模式3”表述，分别针对电信服务部门和国内服务分部门。在相关模式3承诺包括允许在电信服务行业设立合资企时可以通过在负面清单中要求当地存在来规避该条款。但是由于我国对跨境服务贸易的当地存在要求和难点。请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分跨境模式在我国电信市场上提供承诺的模式3承诺设立符合要求的合资企也大多保留了要求当地存在的政策空国内规反映在监管透明度提升和行政程序优化政策交流及能力建设等可事项办理‘最多跑一次’。在已制定强项实行审批改备案、告知承诺制。”由于我国已加入的GATS对国内规制也有相也提出“推进政府职能转缔约方对服务提供者的条）一缔约方可承认在另一缔约方领土内或一非缔约方领土内获得的教育或经此类可通过协调或其他方式实现的承源和社会保障局共发布三版境外职业再次提出“动态完善境外职业资格证书我国诸多城市在对服务提供者的资格承认方面均出台了境外职业资格认可目录。因此不是对接支付和转移（第10.12条）缔约方应使跨境提供服务的资金转我国进行了一系列服务贸易外汇管理改革，外汇结算效率大大提高。同请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分有服务贸易外汇收支业务均可在金融易外汇收支业务原则上可不审核交易支持审慎合规的银行在为信用优良企化政策覆盖范围由服务贸易逐步扩展现外汇结算“秒申请、分钟办”要提升服务贸易跨境资金结算便利化水平。因此不负面清单CPTPP11个缔约国都采用了投资与清单可以就服务贸易章节的“国民待遇、级、对措施本身的描述和措施的其他说（1）我国目前在全国层面只有关海南有服务贸易的负面清单（《中国易特别管理措施（负面清单2018但服务贸易负面清单的格式与CPTPP（1）全国层面未对关部门正在制定全国版跨海自贸区目前已出台跨境服务贸易的负面清单，但是格式和CPTPP仍有差我国国内的负面清单在形式上过于简单，仅从相关立法中摘录了一些限制措施，与请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分2.3.金融服务CPTPP的金融服务条款形成了独立、完整的体系。CPTPP对通过模式1进行的金融服表5我国在CPTPP金融服务章节的对接情况款国民待每一缔约方对4种模式下的金融服务贸易给予另一缔约方金融服务贸易提供者或者投资者的待遇不得低于其在相似情况下给予本国金融服务提供者或投关于金融服务领域的外商投资准入已海南自贸港和上海自贸区实行负面清的跨境金融服务可以实现第11.3-11.6存在”下的金融服务。第CPTPP11-A要求缔约国的金融服务贸易。而我国目前在全国层面的服务贸行正面清单模式。因此模上海自贸区实行负面清单最惠国每一缔约方对4种模式下的金融服务贸易给予另一缔约方金融服务贸易提供者或者投资者的待遇不得低于其在相似情况下给予任何其他缔约方或一非缔金融机构的市场准条）任何缔约方不得以数量配额或其他跨境贸每一缔约方根据给予国民待遇的条服务提供者提供附件11-A(跨境贸易)中请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分缔约方可要求另一缔约方的跨境金融服务提供者或金融工具进行注册或获得授符措施以外的跨境金融服金融服务，我国目前缺乏统一的“开放部门的正面清单+措施的负面清单“模高级管理人员和董任何缔约方不得要求另一缔约方的金融机构任用任何特定国籍的自然人作约方不得要求另一缔约方的金融机构董事会中超过少数成员由该缔约方国民、居住在该缔约方领土内的人或以上两类新金融服务条）每一缔约方在新金融服务方面应给授权则该缔约方应在一合理期限内决定是否给予授权且仅可因审慎理由方可拒条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》中提出“试点地区金融管跨境金融服务提供者提交的与开展金融服务相关的完整且符合法定形式的融服务提供者提交的要件完整且符合后120天内作出决定并及时通知申请申请人并争取在合理期限内作出决综合示范区）建自贸区、海南自由贸易港和北京的“两区”在该条款上正在对接，因此不是（附件11-B投资组合管理允许通过跨境服务贸易方式为集合资计划无关的托管服务和执行服务）（1）此前我国要求中国证券投资咨询业务要求只能通过商业存在模式北京服务业扩大开放综合示范区目前允许境外个人从事证券投资咨询，在对接CPTPP上已经是一项很大的进步。但是境外金融机构仍然需要通过商业存在模式开展证券投资咨询业务（投资组合管理请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分具体承B信息的传输允许金融机构通过电子或其他方式接国际高标准经贸规则推进中国（上上海自贸区目前正在具体承对于允许邮政保险实体向公众提供我国尚未有“允许邮政保险实体向险实体提供保险具体承允许通过跨境服务贸易方式为支付《上海自贸区方案》提到“鼓励金融机构和支付服务提供者率先推出电机构应及时公开电子支付相关法律法上海自贸区目前正在具体承接受其他缔约国或其金融机构提交的陈负面清单目前上海和海南的服务贸易负面清单其中海南自贸港的负面清单跨境服务我国上海自贸区和海南自贸港有跨境金融服务贸易的负面清单，但是内请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分问、成为美联储会员银行、跨州经营、政府债券一级承销商、政府信用公司特殊权力、表6:我国在CPTPP电信章节的对接情况公共电信服务的接条）就主要运营商给予公共电信服务的例外措施不得歧视或构成变相的贸易限近日中国和新加披关于进一步升公共电《上海自贸区方案》中提出“基础请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分信服务供应条）其领土内的公共电信服务供应商可在同一领土内与另一缔约方的公共电信服务约方应授权其电信监管机构要求以合理其领土内的公共电信服务供应商及时提在其领土内设立的另一缔约方的公共电信服务供应商可在非歧视基础上获得电电信企业在不影响质量和可靠性前提及时提供移动电话号码（非物联网号近日中国和新加披关于进一步升条）任何缔约方不得禁止转售任何公共主要供应商以合理费率向另一缔约方的公共电信服务供应商许诺转售该主要供应商向终端用户零售的公共电信服务以及不对这些服务转售施加不合理或歧视基础电信企业进一步完善移动通信转（2）近日中国和新加披关于进一上海自贸区和《议定主要供应商的网络元素非捆绑（第13.10条）每一缔约方应授权其电信监管机构或另一适当机构要求其领土内一主要供应商根据非捆绑的条款和条件并以成本获得的网络元素及可获得这些元素的供近日中国和新加披关于进一步升与主要供应商的互联互通（第供应商为另一缔约方的公共电信服务供没有相关法律和规定符合该条规定内容具体，符合技术发展的现状，未来需要进一步主要供应商对专用线路服务的提供和定价（第13.12条）没有相关法律和规定符合该条规定请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分电信监管机构或其他主管机构要求其领土内一主要供应商按能力和成本为导向主要供应商的共址服务（第13.13条）每一缔约方应保证其领土内一主要及时向另一缔约方的公共电信服务供应商提供互联互通所必需的设备共址服务没有相关法律和规定符合该条规定海底光缆系统（第领土内国际通信海缆登陆站的任何主要专用线路服务的提供和定价)和第13.13另一缔约方的公共电信供应商提供这些没有相关法律和规定符合该条规定独立监管机构和政（第13.16条）与任何公共电信服务供应商分离且不对机构不在任何公共电信服务供应商中享中国基础电信服务由国资委直属美国贸易代表办公室曾言“中国政府在电信部门拥有和控制所有主要基础电信服务经营者和在管理行业架构稀缺资源的划分和13.19条）近日中国和新加披关于进一步升透明度条）电信监管部门就一项法规提案征求系人公开；包含对提案目的和理由的说我国现行电信相关法律主要是行政法等部门关于进一步加强电信市场监管中国的电信法规框架响我国加入CPTPP后的履约情况，是未来对接的难点之一。请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分产业部关于加强外商投资经营增值电在起草过程中，应当广泛听取有关机信监管部门即工信部所涉立法层级的不谈利害关系人评议的相关程序性规定了，这势必将影响我国加入CPTPP电信委专门委员会由每一缔约方政府代表实施，审议和监督第13章的实施和运商和终端使用者持续相关；讨论有关第13章的任何问题及可由缔约方决定的有以及执行CPTPP委员会委任的其他职在存在监督机构电信委员会的情未来对接和谈判的难点负面清单电信服务的负面清单适用于CPTPP附件Ⅰ和附件Ⅱ“投资和服务贸易不符措（1）海南服务贸易负面清单规定“中国对电信业务经营实行许可制度。只有在中国境内依法设立的公司,取得电信业务经营许可证后,方可从事电信只能通过模式3“商业存在”开展，禁止（2）全国版和自贸区版外