2023中国油气装备发展指数（任丘指数）研究报告

中国油气装备产业发展指数——任丘指数——河北省沧州市任丘市人民政府赛迪顾问股份有限公司2023年12月前言石油和天然气装备(以下简称“油气装备”)是指用于石油和党的二十大报告将“基本实现新型工业化”作为到二○三五年我国发展的总体目标之一，并提出要“实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。”油气装备作为重大技术装备的重要组成部分，是石油、天然气和石化工业发展的关键支撑，为中国提升战略性资源供应保障能力、确保能源安全做出重要贡献。本报告致力于评估全国油气装备产业整体发展情况和趋势，以期为中国油气装备产业高质量发展提供参考和依据。趋势一：应用场景驱动油气装备向深海特井化演进2406附件—Page02—发展历程在中华人民共和国成立后，伴随着工业建设和油气田勘探开发进程，中国从无到有建立和发展油气装备产业。前期从苏联和罗马尼亚引进油气装备，在此基础上开展自主研究、设计和制造，至20世纪70年代初在全国各油田开发中已普遍使用自主生产的油气装备，为此后产业发展打下坚实基础。燃料工业部组织召开第一次全国石油工业会议，设石油管理总局。上海炼油厂开始试制石油机械产品，供应玉门油矿和延长油矿。1954年上海大隆机器厂等企业成为新中国第一批生产石油机械与配件的专业工厂。中国在大庆组织首次石油会战，并同步催生了东北油气装备生产基地。帮助下建立兰州石油机械厂、兰州通用机械厂、兰州石油研究所、宝鸡石油机械厂等。上海第一石油机械厂成功试制国内首批三牙轮油用钻头。石油工业部四川石油管理局成功自行设计制造中国第一上海第二石油机械厂成功研制KQ250型防硫采气井口装置。1970年江汉石油管理局第四机械厂在荆州生产出中国第一台6吨、12吨柴油车。重庆矿山机器厂试制成功中控制防喷器。中国第一艘海洋地质勘探浮成功。上海第一石油机械厂在国内首家试制成功第一套自升式钻井船"自行设计制2023中国油气装备产业发展指数(任丘指数)—Page03—发展历程●●第二阶段：引进吸收阶段在改革开放后，中国以许可证贸易、合作生产等形式从西方国家引进油气装备设计和制造技术，同时学习西方的标准和认证体系。引进和吸收先进经验推动中国油气装备行业新一轮快速发展，自主油气装备技术水平进一步提升，形成了较完备的油气装备研发、设计、试验、生产、检验体系。重点事件重点事件1980年江汉石油管理局第四机械厂从美国引进修井机、水泥车和压裂机组等7项制造技术，试制出国内首台修井机、自动混浆水泥车和首套大功率压裂机组。1982年中国海洋石油总公司成立。1985年中国第一座国家原油大流量计算机捡定站在大庆油田成立。1983年中国石油化工总公司成立。上海第二石油机械厂与美国麦克澳依公司签订了引进技术和合作生产采油(气)井口装置的转让合同。1988年根据国务院机构改革方案，撤销石油工业部，成立中国石油天然气总公司。1991年中国第一套140万吨重油加氢装置在齐鲁石化公司胜利炼油厂建成。1993年中国自行研究、设计和制造的首套80万吨/年加氢装置在镇海石化总厂建成。1998年中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司正式1996年中国首套年产万吨溶聚丁苯橡胶装置在北京燕山石化公司投产成功，产品物理机械性能达到国外同类产品水平。发展历程●●第三阶段：规模扩增阶段2000-2015年在强劲的市场需求拉动下，中国油气装备产业规模进入高速增长期。一方面，既有大油田持续优化生产技术、海上油气田的开发逐步提速、天然气产量快速增长，对油气装备采购需求持续提升；另一方面，凭借在同等技术水平下成本较低的优势，中国油气装备产品快速进军国际市场，打开了新的增长空间。重点事件2000年2000年中国石油天然气股份有限公司在纽约和香港上市。中国石油化工股份挂牌成立，并分别在香港、纽约和伦敦上市，后于2001年在A股上市。华北油田第一机械厂、石油机械厂和机械化工公司重组入渤海石油装备公司，第二机械厂改制为荣盛石油机械有限公司。2008年海洋石油981深水半潜式钻井平台开工建造，是中国首座自主设计、建造的第六代深水半潜式钻井平台。北京石油机械厂成功研制12000MDQ120BSC顶驱装置。2007年中国石油宝鸡石油钢管有限责任公司成功研制国内首台绞车功率为4400KW的12000M特深井交流变频电驱动石油钻机。2009年江苏金石机械集团自主研发了具有国际先进技术的HH级井口和海底井口。2012年由中国石化建设的镇海炼化100万吨/年乙烯工程获国家优质工程金质奖，国内首套甲苯甲醇甲基化工业装置在扬子石化成功完成工业运行试验。中石化江汉石油机械制造板块重组整合为中石化石油机械股份有限公司，后于2015年整体上市。2014年2013年四川宏华集团与吉林大学合作研制中国首台万米钻机。中国石化江汉石油管理局第四机车，使中国成为世界第一个械厂成功自主研制世界首台3000型压裂成拥有涡轮压裂设备的国家。套设备。2016年至今2016年至今发展历程●●第四阶段：高质量发展阶段近年来，中国原油产量进入瓶颈期，国内主要大型油田产量峰值已过或者即将达峰，同时油气装备出口规模也出现了一定收缩，在此背景下中国油气装备产业从高速增长模式转为高质量发展模式，推动油气装备向高端化、智能化、绿色化、服务化发展成为了主旋律。2016年由中国船舶重工集团公司第七二五研究所联合中国寰球工程公司、中石油江苏液化天然气有限公司研制的LNG用大型开架式气化器成功实现工业应用。2018年公司大连加氢反应器制造有限公司研制的2400吨沸腾床渣油锻焊加氢反应器成功交付。2019年两艘全球首制液化天然气(LNG)动力23000TEU集装箱船在上海长兴岛成功下水，标志着中国成功掌握了MARK-Ⅲ薄膜式燃料舱制造能力和LNG动力集装箱船设计建造能力。由中国集成建造的世界最大吨位级海上浮式生产储卸油装置(FPSO)P70在青岛成功交付业主巴西国家石油公司。国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立。2021年由中化集团和中国化工集团联合重组而成的中国中化控股有限责任公司揭牌成立，全球规模最大的综合性化工企业由此诞生。2020年由杭州制氧机集团股份有限公司研制的国内首台超大型乙烷脱氢制乙烯整装冷箱研制成功。2022年中国海洋石油有限公司在A股成功上市。中国石油宝鸡石油钢管有限责任公司成功交付CT150钢级、直径50.8毫米、壁厚4毫米、长7000米的连续管，是全球首盘、最高强度级别的连续管，标志着国产连续管的研发能力和制造技术达到世界领先水平。2023年中国石油宝鸡石油机械有限责任公司创新研发了具有完全自主知识产权的12000米特深井自动化钻机。—Pae:06—第第一章发展环境☆政策环境1.持续推动中国油气增储上产1.持续推动中国油气增储上产中国能源资源呈现富煤、缺油、少气的发展现状，油气资源以进口为主，能源供应安全面临风险。近年来，主要油气开采及出口国家地缘政治事件频发，国际油气进出口稳定性下降，规避油气资源供应风险要求进一步提高。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。《“十四五”现代能源体系规划》中提出，加大国内油气勘探开发，坚持常非并举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础。《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》中提出，推动国内油气增储上产，加强陆海油气开发。推动油气增储上产已成为确保能源供应安全的重要举措，油气装备应用需求也随着油气增储上产的带动开启新的增长空间。2.2.推动油气装备的智能化数字化升级随着中国主力油田产量逐步趋稳或下降，油气开采重心转向深海、深层、超深层地表，开采难度不断加大，对油气装备也提出了更高的要求，加速数字化智能化技术在油气装备领域的融合应用，为油气装备满足复杂地表勘察、开采等工作提供了新方案。相关政策文件中明确提出了引导方向，如《"十四五"现代能源体系规划》中提出积极开展电能等领域设备设施、工艺流程的智能化升级，提高能源系统灵活感知和高效生产运行能力。加强油气智能完井工艺攻关，加快智能地震解释、智能地质建模与油藏模拟等关键场景核心技术开发与应用示范。《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中提出，发挥智能电网延伸拓展能源网络潜能，推动形成能源智能调控体系，提升资源精准高效配置水平；推动数字化智能化技术在煤炭和油气产供储销体系全链条和各环节的覆盖应用，提高行业整体能效、安全生产和绿色低碳水平。3.3.推动油气装备的绿色化转型油气行业从开采、运输、储存到终端应用都会产生大量碳排放，立足“双碳”目标和能源转型的要求，坚持油气装备的绿色化转型成为政策引导的重点方向。通过强化标准建设，推进绿色化油气装备的产品认证和评价，加快绿色产品开发，从设计源头贯彻节能降耗减排理念。同时，加快油气装备和新能源产业的融合发展，扩大油气企业的绿电利用规模。2023中国油气装备产业发展指数(任丘指数)—2023年3月国家能源局动形成能源智能调控体系，提升资源精准高效配置水平；推动数字化智能化技术在煤炭和油气产供储销体系全链条和各环节的覆盖应用2023年3日国家能源局融合高质量跃升发展。中共中央国务院《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》规模。2022年12月国家发改委2022年4月中共中央国务院的意见》公平开放。2022年3月国家发改委国家能源局陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质电厂、电网、油气田、油气管网、油气储备艺攻关，加快智能地震解释、智能地质建模与油藏模拟等关键场景核心技术开发与应用示范。2022年2日国家发改委国家能源局协同开发机制，鼓励油气企业利用自有建设能系统。2021年10月国务院古古第一章发展环境第一章发展环境主要国家油气生产情况美国石油资源丰富，以页岩油为主。近年来美国在页岩油开采方面取得突破，通过技术创新推动了页岩油的产业化，石油产量呈增长态势。2022年美国石油产量为2030万桶/天，位居世界第一位，占全球市场份额的20.8%。2023年以来，为了缓解能源紧缺导致的油价上涨，美国政府敦促美国石油企业增加石油产量，美国石油产量将持续走高。2023年初，美国批准“柳树”(WILLOW)石油开采项目，进一步扩大油气装备的增长空间。02沙特、俄罗斯宣布石油减产截至2023年12月底，对油气装备需求进一步收缩沙特和俄罗斯作为全球重要的石油生产国，石油产量位居世界前列。2022年沙特、俄罗斯石油产量分列全球第二、三位，市场份额分别达12.7%和10.4%。2023年4月以来，沙特多次宣布石油减产措施，9月俄罗斯和沙特分别宣布将每日减少30万桶和100万桶石油产量的措施延长至12月底。沙特、俄罗斯石油减产将直接压减油气装备本年度油气装备市场需求，同时对未来沙特、俄罗斯两国油气装备需求预期带来不确定性因素。加拿大油气资源丰富，已探明石油总储量1697亿桶，位居全球第三位。近年来加拿大石油产量呈增长态势，2022年石油产量为5800万桶/天，位居全球第四位。加拿大石油资源以油砂为主，油砂的开采难度大、运输成本高。由于油砂开采全流程会产生较多的碳排放，加拿大出台相关环保政策限制油砂的开采。石油产业是加拿大带动国内就业与政府税收的重要支柱产业，加快复杂环境下油气开采的技术创新是加拿大油气产业高质量发展的必然选择，将进一步带动相应油气装备的研发。2022年4月，加拿大政府批准北湾海上石油开采项目，水下钻探深度超过1000米，该项目计划2028年开始产油，预计每天可产20万桶石油，将带动海上油气装备使用需求。图1-12022年主要国家石油产量及市场份额—Page0g—2020年伊拉克石油产量受疫情影响出现下跌，2022年石油产量已逐步恢复，接近疫情前水平。2022年4月伊拉克宣称，为加快国际原油市场供需平衡和全球经济复苏，伊拉克政府决定加速提高原油日产量，预计到2025年底日产量增加至800万桶，增产近2022年日产量的一倍。2023年5月，伊拉克政府宣布，伊拉克的原油储量增加了100亿桶。石油储量的增加及石油大幅增产将带动油气装备采购需求的上升。受新冠疫情影响，中国石油产量在2020年出现下跌，近两年开始加快恢复石油生产活动，石油产量呈现增长态势。中于稳定或递减，运用新型开发技术使老油田稳定生产成为主要攻关方向。中国针对西部及海上油气勘探以及老油田开发方图1-22018-2022年国际主要国家石油产量数据来源：美国能源署，赛迪顾问整理2023,10第一章发展环境第一章发展环境企业竞争格局1.1.石油巨头重新聚焦勘探主业，带动油气装备需求回升2020年全球油价暴跌，能源行业发生大逆转，全球最大的可再生能源供应商美国NEXTERA能源公司市值一度超越埃克森美孚和雪佛龙，石油巨头开始将目光转向新能源，大力发展新能源已成为石油巨头转型路径。然而，由于新能源投资业务收益不及预期，2023年国际油价处于高位波动，油气勘探业务将带来较大收益，促使国际石油巨头放缓转型脚步，将目光重新聚焦于勘探主业，这将带动油气装备需求的回升。》埃克森美孚公司埃克森美孚是美国石油行业的垄断组织，在全球范围内从事石油、天然气和石化产品的勘探、生产、加工、运输和销售等业务。埃克森美孚计划2027年将油气产量增加50万桶/日，2030年将油气产量增加100万桶/日。2023年7月，埃克森美孚在圭亚那海上STABROEK区块进行35口井的勘探和评估钻井活动。壳牌有限公司壳牌公司致力于石油和天然气的勘探、生产、精炼和营销以及化学品的制造和营销等。2023年7月，壳牌公司第四次在纳米比亚近海发现石油和天然气。此外壳牌将深水油气作为重点投资项目并与大数据分析公司SPARKCOGNITION合作，利用生成式人工智能技术进行深海勘探，提高海上石油产量。>英国石油公司英国石油公司是世界领先的能源公司之一，业务涵盖石油、天然气、润滑油等多个领域。英国石油公司作为新能源转型的积极践行者主动放缓转型速度，提出将降低上游油气产量40%的削减计划修改为25%。2023年8月，英国石油公司与其合作伙伴宣布将在未来三年内向埃及石油和天然气领域投资35亿美元，主要用于埃及石油和天然气领域的研究、勘探和开发活动。 >雪佛龙股份有限公司雪佛龙是世界最大能源公司之一，其业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面，包括探测、生产、提炼、营销、运输、石化、发电等。2023年初，雪佛龙与阿尔及利亚有关方面就准许其在阿进行石油勘探进行谈判；5月，雪佛龙宣布同意收购PDC能源，补充雪佛龙在美国重要生产盆地的业务。此外，雪佛龙还计划2027年前实现油气产量增长3%。》道达尔能源公司道达尔能源是一家多元化能源公司，在全球生产和销售包括石油、生物燃料、天然气、绿色燃气、可再生能源和电力在内的能源产品。2023年3月，道达尔能源与印度ONGC签署深水区块勘探协议；8月，道达尔能源宣布TRANSOCEANBARENTS钻井平台已抵达黎巴嫩海上9号区块，石油和天然气勘探预计将于月底开始。根据各国际油气服务企业公开的报告，2023年第二季度营业收入均呈现增长态势，获得大量来自国际石油巨头的业务订单。由于海上勘探活动的加快，国际油气服务企业海上业务增长势头强劲。斯伦贝谢斯伦贝谢斯伦贝谢(SLB)公司是全球最大的油田技术服务公司之一，主要为用户提供用户提供勘探解决方案、项目管理及技术服务。斯伦贝谢2023年第二季度收入为81亿美元，环比增长5%。主要得益于国际干预、增产和评估活动的增加，完井、海底生产系统、地面生产系统和人工举升的业务增长以及国际价格的改善。斯伦贝谢获得一系列国际和近海盆地长周期合同。哈里伯顿公司哈里伯顿公司哈里伯顿公司成立于1919年，是世界上最大的为能源行业提供产品及服务的供应商之一，主要提供钻井、完井设备，井下和地面各种生产设备，油田建设、地层评价和增产服务。哈里伯顿2023年第二季度报告收入为58亿美元，同比增长14%。业绩增长得益于全球完井工具销售的增长、北美人工举升活动的增加、国际固井活动的改善和管道服务的增加，墨西哥湾的增产活动和油井干预服务增加，以及全球流体服务的增加，西半球和沙特阿拉伯钻井活动的增加。贝克休斯公司贝克休斯公司贝克休斯是一家能源技术公司，为全球石油开发和加工工业提供产品和服务，主要包括油田服务与设备(OFSE)和工业与能源技术(IET)两个部门。其中，OFSE部门在油井的整个生命周期内为陆上和海上油田运营提供产品和服务，IET部门主要开展气体技术、工业技术、气候技术解决方案、工业资产管理等业务。贝克休斯2023年第二季度订单额75亿美元，同比增长28%,收入为63亿美元，同比增长25%。在工业与能源技术(IET)和油田服务与设备(OFSE)方面保持了强劲的订单势头，特别是在海底和地面压力系统TechnipFMC是传统和新能源行业的技术提供商，主要包括海底和表面处理技术两个业务部门，在全球范围内提供海底设备、钻井、完井、压力泵、生产和测量设备以及压裂和返排服务。TechnipFMC2023年第二季度总收入为20亿美元，海底收入为16亿美元，环比增长17%。本季度海底入境订单为41亿美元，订单来源包括埃克森美孚乌鲁项目、壳牌多佛开发项目、AzuleEnergyBlock18Infills开发项目等。—指数介绍叫指数简介中国油气装备产业发展指数(即“任丘指数”)是定量评估全国油气装备产业整体发展情况的监测指标体系与结果集合。指数选取油气装备产业相关各维度、各季度典型指标数据，利用统计方法合成计算结果，周期性动态监测中国油气装备产业发展形势、变动趋势和影响产业发展的主要因素，形成全国油气装备产业发展风向标，以期为中国油气装备产业高质量发展提供参考和依据。构建原则按照党的二十大报告提出的新观点、新论断、新思想、新战略、新要求，结合新型工业化发展导向，遵循系统性、科学性、可比性和发展性等原则，从规模实力、创新动力、融合能力、企业活力和市场潜力五个维度构建了油气装备产业发展水平评价模型。图2-1:中国油气装备产业发展指数构建原则系统性系统性时标体系设计系统全面，基于多维视角综合分析产业发构建原则发展性指标体系统筹考虑油气装备产业发展阶段，为产业的动科学性指标体系科学合理，充分考虑经济、技术、市场等各方可比性指标体系数据可获取，便于进行历史数据比较，可以基评价体系“任丘指数”设置规模实力、创新动力、融合能力、企业活力和市场潜力5个一级指标，以中国统计数据及赛迪顾问数据为基础，分季度、年度对中国油气装备产业发展情况进行综合评估分析。五大一级指标下设15个二级指标及30余个三级指标，力求全面、精确反映当前油气装备产业的发展水平与阶段特点。第二章指标介绍第二章指标介绍图2-2:中国油气装备产业发展指数指标体系海外市场采购需求海外市场采购需求原油加工使用需求油气生产使用需求特色企业活力龙头企业活力服务化绿色化智能化创新前沿应用创新成果转化创新平台实力创新投入力度利润总额营收总额资产总额油气装备产业发展指数指标体系融合能力规模实力市场潜力企业活力创新动力规模实力主要体现中国油气装备产业规模体量，本研究中结合数据的可得性选取了资产总额、营业收入和利润总额等维度来衡量油气装备产业规模实力。创新动力主要体现中国油气装备产业创新发展水平，本研究分别选取了创新投入力度、创新成果转化、创新平台实力和创新前沿应用等维度进行衡量，关注了研发投入、专利、创新载体等各类三级指标。融合能力主要衡量中国油气装备产业智能化、绿色化、服务化等发展趋势，本研究重点关注了油气装备的智能制造、工业互联网、绿色工厂、绿色供应链、能效领跑者以及服务收入规模等各类指标。企业活力主要体现中国油气装备企业的整体发展实力，以龙头企业活力、中小企业活力为重点进行监测，监测数据中覆盖了大中小各类优质企业数量及油气装备领域注册企业数量等关键指标。市场潜力主要体现中国油气装备市场潜力，涵盖油气生产使用需求、原油加工使用需求以及海外市场采购需求等关键指标，分别从国家统计局、OPEC、海关总署等相关机构采集相关数据。数据来源数据资源指标评价体系所涉及数据主要来源于工信部、国家发改委、科技部、自然资源部、国家市场监督管理总局、海关总署、国家统计局等部门，OPEC等国际组织，企查查企业信息数据库、智慧芽专利数据库，企业年报，赛迪产业大脑，以及赛迪顾问研究团队调研所得。》指标提取对于评价指标中涉及的数据进行量化，直接获取数据进行指数计算，如创新平台实力指标中的国家重点实验室数量、国家工程研究中心数量、国家级企业技术中心数量、国家级检验检测平台数量、现行国家标准数量，龙头企业活力指标中的中国企业500强油气装备企业数量、油气装备上市企业数量、油气装备上市企业区间日均总市值，油气生产指标中的中国原油产量、中国天然气产量、全球原油产量等。指数算法>指标换算计算指标时，以2018计算指标时，以2018Q4该评价体系中各维度数据为基准A,,基数为100,通过将各维度不同②生成指数结果分柝叫整体评估产业持续稳定增长近年来中国油气装备产业保持持续稳定增长态势，2023Q2中国油气装备发展指数达到176.7,较2018Q4增长近2倍。从分季度结果看，2020Q1-Q4产业指数增长暂时放缓，从2021Q1起恢复平稳增长。产业转入高质量发展阶段态势显著从一级指标对指数的贡献度结果看，从2019Q1到2020Q3规模实力扩增对产业发展的驱动作为较为明显，但其后作用逐渐减弱。而从2019Q1起，融合能力对产业发展的贡献逐步突出，目前已成为产业发展的主要驱动力，同时创新动力和企业活力的贡献也逐渐增强，体现出中国油气装备产业已转入高质量发展新阶段。图3-1:2018Q4-2023Q2图3-1:2018Q4-2023Q2中国油气装备产业发展指数○心数据来源：赛迪顾问，2023.10图3-2:2018Q4-2023Q2图3-2:2018Q4-2023Q2中国油气装备产业发展指数指标贡献度数据来源：赛进顾问，2023.10第三章结果分析第三章结果分析规模实力0d2023中国油气装备产业发展指数(任丘指数)—Page19—1创新动力自2018Q4以来油气装备产业创新动力总体保持稳定增长，总增幅达到73.1%。从细分环节来看，产业创新投入力度和创新平台实力基本保持稳定，在此基础上产业创新成果的产出和转化不断加速，创新成果转化指数增长150.2%,有力驱动了产业向高端化发展，创新前沿应用水平稳步提升。图3-5:2018Q4-2023Q2中国油气装备发展指数创新动力维度指标值图3-6:2018Q4-2023Q2中国油气装备发展指数创新动力维度二级指标贡献度心第三章结果分析第三章结果分析融合能力自2018Q4以来油气装备产业绿色制造体系不断完善，特别是自2020Q3中国提出“双碳”目标以来产业进一步加快绿色化发展步伐，目前产业绿色化指数增幅高达295.4%。同时，油气装备产业在智能化和服务化发展方面也取得了显著成效，智能化指数增幅为153.1%,服务化指数增幅为94.7%,共同推动产业提档升级。图3-7:2018Q4-2023Q2中国油气装备发展指数融合能力维度指标值0图3-8:2018Q4-2023Q2中国油气装备发展指数融合能力维度二级指标贡献度2023中国油气装备产业发展指数(任丘指数)心企业活力中小企业或成未来增长主动力在油气装备产业发展历程中，大型油气生产企业下属的机械分厂、车间以及大型专业油气装备生产企业始终占据主导地位，自2018Q4以来产业龙头企业活力稳中有升，总增幅为15.3%。同时，产业中小企业活力取得亮眼增长，总增幅高达221.3%,对企业活力指数的贡献度逐步增大，未来增长潜力突出。图3-9:2018Q4-2023Q2中国油气装备发展指数企业活力维度指标值0一企业活力一◆—龙头企业活力一◆—中小企业活力图3-10:2018Q4-2023Q2中国油气装备发展指数企业活力维度二级指标贡献度■龙头企业活力■中小企业活力第三章结果分析第三章结果分析市场潜力自2018Q4以来，中国油气生产和原油加工规模增长有限，指数总增幅分别为13.0%和22.0%,在此环境下对既有装备的维保、升级成为了用户的主要需求。同时，国际市场成为中国油气装备企业拓展业务的主要方向，指数增幅最高曾达到图3-11:2018Q4-2023Q2中国油气装备发展指数市场潜力维度指标值图3-12:2018Q4-2023Q2中国油气装备发展指数市场潜力维度二级指标贡献度发展趋势—Page24—应用场景驱动油气装备向深海特井化演进经济效益驱动常规油气装备应用场景驱动油气装备向深海特井化演进生态理念推动油气装备生态理念推动油气装备向绿色化转型数字技术助力油气装备向智能化升级趋势一趋势一应用场景驱动油气装备向深海特井化演进随着人类长期油气开采活动，常规陆地油气资源和中浅水油气资源日益稀缺，油气开展相关场景正在加速向深水、深海等海洋场景，高原、高山、沼泽等特色地质结构陆地场景转变，根据GLOBALDATA数据，2018-2025年全球海洋油气投资60%以上分布在深水区和超深水区，全球排名前50的超大型油气开发项目75%是深海项目，70%以上水深超过1000M。应用场景的转变必然使得油气装备的工作环境更加严苛，如越发复杂和恶劣的平台使用环境、高温高压复杂地质地层的开发等，以海洋钻井装备等为代表的油气装备新特征正在加速形成，油气装备的深海特井化应用加速演进。趋势二趋势二经济效益驱动常规油气装备标准化领航中国油气装备经历长期发展，从最初的由无到有，到当下的充分市场竞争，常规油气装备发展已经较为成熟，形成了常规产品的系列化布局，但同时也存在市场需求复杂、产品定制化多等诸多不利因素影响企业的经济效益。随着企业对产品质量和技术水平的日益重视，如油气装备结构型式等产品的规范化和标准化，极大的促进了油气装备规模化生产，增强了企业提质增效。未来，在常规油气装备产品中企业推进产品及相关技术的标准化进程将进一步提速，标准将成为企业抢占竞争优势的关键抓手。趋势三趋势三生态理念推动油气装备向绿色化转型世界各国均出台围绕海洋资源开发利用相关环保政策，对钻井液、有毒有害气体等排放限制逐步增强，常规油气开采能源消耗、震动噪声、固废排放等环保指标挑战也在日益增强，中国也在能源与装备制造领域相继出台政策文件引导产业的绿色发展。未来油气装备的绿色化步伐将进一步提速，围绕未来海洋钻进装备的零排放成套装备、固废处理装置以及海洋水处理系统等装备将成为关注焦点，同时传统常规油气装备的轻量化、低噪音、节能要求也将加速提升。趋势四趋势四数字技术助力油气装备向智能化升级受日益复杂的开采环境影响，智能化或无人化油气装备将成为必然趋势。具体来看将包括如下几个方面，一是智能钻井将逐步推广并规模应用，传感技术将逐步成熟，从而满足高温高压的井下参数检测及信号传输，为决策系统研究和现场试验等配套技术提供决策依据。二是远程司钻将逐步走入应用，未来随着钻台机械化程度和系统可靠性的进一步完善，运用远程司钻技术降低危险区域司钻房人员安全风险将进一步得到应用。三是在线故障检测及诊断将开展实质应用，随着传感器技术在如钻机等系统中的深入应用，检测数据将能更加及时的采集获取，相关数据可提前发现设备故障，消除隐患，也为设备优化升级提供原始数据积累。叫建议一：加快油气装备技术创新一技术创新是推动油气装备新发展的主要驱动力，是应对油价波动和提升产业竞争力的关键，推动油气装备技术创新重点应聚焦开采效率提升和海洋等场景装备研制两个方面。加快实施陆上常规油气高效勘探开发和炼化技术攻关，开展陆上非常规油气，如深层页岩气、页岩油、煤层气、致密油(气)勘探设备开发，提升陆上油气采收率。推进高端海洋设备，如高温井下关断阀、水下采油树、水下机器人等设备的研发制造，推动油气装备的技术创新。建议二：推进油气装备智能化升级一国家高度重视智能制造发展，油气装备智能化升级是实现油气产业降本增效、提升产品质量的重要手段。推动油气装备的智能化升级关键是做好成套装备智能化水平提升、生产过程的智能化升级以及运行全过程的智能化三个方面。加快油气生产装备制造企业在设计、制造、管理、安装、运维环节数字化、智能化程度的提升。大力推进油气装备与云计算、大数据、物联网、人工智能、量子计算、数字孪生等新技术的融合发展，提升感知能力和生产效能。加快油气勘探基础设施、智慧平台、数据中心、示范工程等方面的数字化智能化建设，提高生产与管理水平，培育产业增长新动力。—Page28—“双碳”背景下，油气装备的绿色化转型是实现石化产业高质量发展的必由之路，推动油气装备的绿色化转型关键应从节能产品研制、开采过程清洁化、减碳装置研制以及推动油气勘探开发与新能源融合等方面开展。加快节能产品的研发，如节能低耗发动机、轻量化材料、节能内燃机等节能技术和产品，推广应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削、节材等先进加工工艺。0202提升油气田清洁高效开采能力，推动油气装备转型升级，加大减污降碳协同力度。大力发展碳捕捉与封存技术等进绿色技术，大幅提高大力发展碳捕捉与封存技术等进绿色技术，大幅提高原油采收率、增加原油产量、埋存减排二氧化碳。完善油气装备与地热能、风能、太阳能等清洁能源资源协同开发机制，加大油气勘探开发与新能源融合发展技术创新攻关力度，有力支撑油气行业清洁低碳转型。优势企业作为产业发展的引领者和推动者，在推动经济增长、提升产业竞争力、促进技术创新等方面起着重要作用，推动油气装备优质企业培育重点应做好优质企业梯队建设、中小企业梯度培育平台建设及中小企业风险防范。遴选一批处于产业链核心优势地位的生态主导企业，用好现有政策渠道资源，支持企业做强做优做大。培育油气装备单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业，促进特色明显、创新能力强的企业加速发展。建立优质中小企业梯度培育平台，加强企业培育名单动态管理，着力提升培育质效。充分考虑中小企业在获取交易机会、资金周转、风险防御等方面的弱势地位，优化行业环境，保障中小企业收益。—Page29—加强油气装备产业聚集区建设是促进油气装备产业高质量发展的重要抓手，围绕油气装备产业集聚区建设应从提升产业链发展水平，提升产业配套设施及服务和完善公共服务平台等方面着手。完善产业聚集