2013年中国氯碱行业运行分析

2013年中国氯碱行业运行分析

2013年，氯碱行业面临着主要行业的不足、资源和能源限制的狭窄以及下游消费增长的缓慢下降的环境，尽管行业规模不断扩大，集中度进一步提高，技术进步取得了新的进展，但行业的整体效应仍然很低。多年来快速发展带来的工厂效率仍然是行业面临的重要挑战。12013年氯碱行业运行情况1.1烧碱、聚乙烯行业据中国氯碱工业协会统计,2013年底,全国烧碱生产企业176家,产能3850万t,同比增长3%,其中离子膜法烧碱3640万t,占比94.5%,隔膜210万t,占比5.5%。2013年,烧碱新增产能361万t,退出247万t,其中退出离子膜烧碱111万t,退出隔膜烧碱136万t,烧碱实现净增能力114万t。全国聚氯乙烯生产企业93家,产能2476万t,同比增长5.8%,其中电石法2033万t,占比82%;乙烯法443万t,占比18%。2013年,聚氯乙烯新增产能286万t,退出151万t,其中退出电石法聚氯乙烯139万t,退出乙烯法聚氯乙烯12万t,聚氯乙烯实现净增能力135万t。据国家统计局统计,2013年全国烧碱产量2854万t,同比增长6.5%,行业平均开工率74%。全国聚氯乙烯产量1530万t,同比增长14%,行业平均开工率62%。1.2烧碱价格走势分析2013年聚氯乙烯市场表现疲软,产品价格全年基本在6300~7100的低价区间徘徊。仅在第二季度出现了一轮价格的小幅上涨,总体来看,充裕的货源供应量与下游低迷需求间的不平衡,是造成PVC价格难以提涨的重要原因。临近年底,电石和乙烯法2种工艺的PVC价格走势迥异。由于进入传统消费淡季,需求不振继续拖累着电石法PVC的价格下滑;乙烯法PVC则受到原料供应紧张,企业开工不足的影响,市场价格有所提涨。2013年国内聚氯乙烯市场价格走势图见图1。烧碱市场方面,由于2012年整体价格处于相对的高位,进入2013年以后市场呈现明显的下滑走势。随着新增产能的陆续释放,烧碱市场供大于求的局面是造成市场价格快速下滑的最主要因素。2013年9月前后,随着进入烧碱传统销售旺季,烧碱价格开始有所反弹。但氧化铝、造纸以及印染、纺织等下游耗碱行业表现仍显疲软,盈利状况不佳,对于液碱价格水平的拉动效果较为有限。临近年底,由于江浙及山东地区受节能减排、限电等阶段性政策的影响,当地企业开工不足,烧碱市场货源短缺的预期一定程度上带动了国内烧碱企业的提价意向,但整体来看,市场货源供应过剩的局面仍然是制约价格提涨的主要原因。2013年国内烧碱市场价格走势图见图2。1.3固碱出口基础原料供给侧2013年4月2013年中国烧碱进出口市场呈现出“液碱减少、固碱增加”的趋势。海关统计数据显示,截至2013年12月底,液碱累计出口量为130.2万t,同比减少17.9%。全年国内烧碱市场价格虽自高位滑落,但尚处于成本线上,产品具有一定利润,因此企业外销积极性不高,出口货源不足是液碱出口量下滑的主要原因。固碱出口方面,全年固碱出口量达到77.1万t的水平,同比增加56.4%。市场分析,2013年固碱出口量有所增长主要是由于国内价格相比国际市场较低的价格水平所形成的竞争优势。聚氯乙烯方面,2013年,国内PVC纯粉出口表现相对突出,全年累计出口65.6万t,较去年同期增长69.9%。相比国际市场价格,国内出口价格相对较低,企业出口意向较强,是2013年PVC出口有所增长的重要原因。进口方面,全年进口量相比2012年有所下降。分析来看,国内PVC供应充裕,价格维持低位是进口量维持目前水平的重要原因。乙烯基原材料在2013年分别均略有增长。2013年,EDC进口量累计达到65.8万t,同比增长18.1%,由于受到贸易商囤货以及海关通关手续的影响,造成EDC月度进口数据波动较为明显。VCM方面,虽然受到乙烯价格波动的影响,VCM月度进口量出现一定波动,但全年VCM进口量相比去年保持了15%的增长。市场分析,由于原料波动对VCM价格有较大影响,国内企业的采购周期相对稳定。VCM采购量的增加也从侧面反映出企业开工率的提高。目前来看,受较高乙烯成本的推动,乙烯基原材料进口价格仍处于相对高位。2013年全行业主要产品及原材料进出口统计见表1。1.43年4月生利润总额增长情况根据氯碱协会对70家重点企业的统计显示,2013年1-11月份利润总额-6.57亿元,比去年同期的-3.08亿元有了进一步增长,亏损家数达到35家,亏损面50%。22014年工业经济的重点2.1聚乙烯行业产能增长缓慢2000—2012年,烧碱能力的年均增速是13.7%,2010—2012年,烧碱能力的年均增速是10%,而2013年的增速是3%;2000—2012年,聚氯乙烯产能的年均增速是18%,2010—2012年,聚氯乙烯能力的年均增速是9.6%,而2013年的增速是5.8%。以上数据说明行业产能的高速增长已经接近拐点,随着新增产能的逐步理性和退出产能的不断增多,行业规模增速将明显放缓。目前,氯碱协会已形成了氯碱行业化解过剩产能的研究报告,国家有关主管部门将化解过剩产能与规模、区域、工艺以及环保、安全、能耗、清洁生产等方面指标更加量化、具体化,与生产许可证、安全许可证、环保评价等紧密结合。同时,行业今年将修订氯碱行业准入条件,提高门槛并细化环保、安全、能耗等方面要求,同时将甲烷氯化物和聚氯乙烯糊树脂等重要氯产品纳入进来,更加有效地控制无序新建,保持行业健康稳定发展。2.2氯碱行业的用汞污染防治工作2013年10月10日,在日本熊本市联合国环境规划署召开的《关于汞的水俣公约》外交全权代表大会上,通过了《关于汞的水俣公约》文本和大会最后文件,包括中国在内的参会各国代表分别在最后文件和《关于汞的水俣公约》上签字。针对氯乙烯议题和原生汞矿的关闭问题,公约明确规定,用于氯乙烯生产的原生汞矿关闭时限为公约对我国生效后15年。聚氯乙烯用汞工艺作为允许用途列入公约案文中,未设淘汰时限。到2020年,乙炔法聚氯乙烯单位产品的汞使用量比2010年下降50%。在新建用汞工艺设施方面,公约文本中明确不得在公约生效后新增用汞工艺设施。作为用汞量大的行业,氯碱行业要高度重视履行《关于汞的水俣公约》的问题,以“减量化,无汞化”的工作路线为重点,从源头减少汞的使用,控制生产过程中汞的流向和减少末端汞的排放。2014年是电石法聚氯乙烯汞污染防治工作的关键一年,按照《产业结构调整目录》(2011版)的要求,2015年底前电石法聚氯乙烯生产装置,全部用低汞触媒替代高汞触媒。当前的首要工作重点就是做好低汞触媒的推广应用,在2015年全行业实现应用低汞触媒。同时,密切关注和大力推动无汞触媒研发和应用,以促进无汞化和原料路线多元化为转方向和调结构的重要抓手,实现行业的可持续发展。2.3聚氧基离子膜的利用研究和应用面对当前行业发展特点,加强对行业内节能降耗、清洁生产新技术和工艺研发进展和推广应用的跟踪和支持。重点关注和推进国产化离子膜、氧阴极离子膜烧碱生产工艺、乙炔和二氯乙烷催化重整技术、氯化氢催化氧化制氯技术、聚氯乙烯专用料的技术进展和应用情况,鼓励支持新技术的工业化推广和应用。进一步加强对行业碳排放研究和减排技术的跟踪了解。2.4pvc反倾销复审贸易救济措施是维护健康有序市场的重要手段,2013年行业进行了四氯乙烯产品的反倾销申诉工作,目前已经取得初裁胜诉。同时,协会组织行业十家出口企业联合进行了印度PVC反倾销复审的应诉工作。聚氯乙烯糊树脂也在加强与主要进口公司的沟通协调,维护国内市场有序。对于行业主导产品聚氯乙烯,在2003年以及2009年