电力现货市场系列报告4：分布式光伏面临并网困境欧盟“碳关税”的冲击电碳联动有望加速

目录TOC\o"1-2"\h\z\u分布式光伏接网预警，市场机制促消纳 4分布式光伏对电网安全构成挑战 4德国的分布式消纳经验 6欧盟“碳关税”冲击，中国电碳联动有望加速 7欧盟碳价持续上涨 7欧盟“碳关税”将传导煤电0.64元/kWh的成本 9中国的新能源总体市场机制 11投资建议 12风险因素 13图表目录图表1：五地分布式预警 4图表2：2013-2021年分布式光伏补贴情况元/kWh） 5图表3：2020-2023H1型省份低压分布式伏比 5图表4：集中式光伏布式光伏的区别 5图表5：光伏影响低电网电压波动范围析 5图表6：我国分布式高速发展面临的挑战 6图表7：德国分布式运行管理情况 7图表8：全球各实行中ETS之价格演进 8图表9：全球碳税及ETS的收入变化 8图表10：各地碳价水平 9图表11：欧洲碳市场革 9图表12：欧盟CBAM的点 10图表13：欧盟ETS价格 10图表14：欧盟现有的费配额退出时间 10图表15：各能源发电碳排放因子（gCO2eq/kWh） 11图表16：我国新能源市的市场机制 12图表17：省级电力现市场进度建设 12图表18：区域电力现市场建设进度 12分布式光伏接网预警，市场机制促消纳分布式光伏对电网安全构成挑战20239520GW202367GW,53。202310311113县空间低于5。图表1：五地分布式接网预警地区分布式接网预警无接入空间的县数主要原因政府公告河北南网剩余空间仅2.07GW53低压侧接入受限2022年9月27日，《关于加强屋顶分布式光伏发电管理有关事项的通知》；严禁超容量接入，不应超过设备额定容量的80%山东省聊城2025年前剩余455MW42023年6月8日《聊城市分布式光伏发展专项规划（2023－2035年）》（草案）辽宁省营口剩余982MW空间，备案1.5GW，暂缓备案2023年7月，《关于分布式光伏项目备案有关工作的通知》河南2023年前9月并网10.58GW，仅剩8.6GW空间2023年10月，河南省能源大数据中心公布各地市分布式光2023112分布式光伏/15%2h/20%2h广东11县无接入空间，13县空间低于50MW112023年10月31日，广东省能源局发布接网消纳困难的县（市、区）名单及低压配网接网预警等级的公告资料来源：智汇光伏，江苏省储能行业协会，2017129GW6944099。图表2：2013-2021年分布式光伏补贴情况（元/kWh） 图表3：2020-2023H1典型省份低压分布式光伏占比资料来源：《分布式光伏规模化发展对配电网影响及应对措施研究》国网经济技术研究院，

资料来源：《分布式光伏规模化发展对配电网影响及应对措施研究》国网经济技术研究院,。、线路阻抗（、光伏渗透率（、率（）10~+7。图表4：集中式光伏和分布式光伏的区别 图表5：光伏影响低压配电网电压波动范围分析区别集中式光伏区别集中式光伏分布式光伏调度必须接受电网调度调整、控制权在系统本身上网模式全额上网，单向售电“全额上网”、“全部自用”和“自发自用，余电上网”三种模式高比例并网的限制远距离输电通道有待完善发生“逆功率流”现象，有主动和被动“孤岛”运行资料来源：《光伏发电消纳问题分析》王斯成，

资料来源：清华大学能源互联网创新研究院，注:此处光伏渗透率为光伏容量/配电变压器容量除了对电网安全的挑战外，分布式光伏高速发展面临的主要挑战如下：网源协同规划难度加大：配电网将由无源网络向有源网络转变分布式市场机制有待完善：图表6：我国分布式光伏高速发展面临的挑战挑战具体内容网源协同规划难度加大配电网将由无源网络向有源网络转变，传统以满足用电需求为导向的规划原则不能适应有源配电网的建设需求电网安全运行受挑战部分地区分布式光伏发电量远超消纳能力，电量大量上送，过载增加电网调峰难度国内现行标准未对低压分布式光伏低电压穿越能力作明确要求，故障情况下可能出现连锁脱网，扩大事故范围；电压双向越限频发过电压、低电压问题并存（分布式光伏并网点距离配变远、低压线路阻抗大，并网用户追求利益最大化，将逆变器出口电压设置最高，导致并网点周边用户过电压；日落后分布式光伏发电量下降、用户负载持续上升，部分台区供电末端用户出现低电压）分布式市场机制有待完善目前仍缺乏分布式光伏参与电力现货市场、辅助服务市场等具体实施细则；布式光伏接入我国分布式光伏发展初期，并网技术要求偏低，设备水平参差不齐；但随着分布式光伏渗透率的逐步增大，部分技术指标缺失/执行不到位，如群控群调、承载力评估、功率预测、仿真建模以及并网检测等，无法保障电网的安全稳定运行。资料来源：《分布式光伏规模化发展对配电网影响及应对措施研究》国网经济技术研究院，德国的分布式消纳经验85需配置可控装置技术，高兼容度、高可靠性；；20162-45-7左右。图表7：德国分布式光伏运行管理情况种类要点主要内容并网运行方面及时修订技术规定，提升中低压分布式光伏主动支撑能力2011年，印发《中压配电网并网技术标准》和《发电站接入低压电网技术导则》；2018年超1/3德国家庭安装光伏，德国电气工程师协会随即修订上述两项技术标准，对中低压分布式光伏的故障穿越能力、电网适应和主动支撑能力等提出更高要求。调控服务方面“全额上网”分布式光伏需配置可控装置技术单机容量超过25kW，要求分布式光伏在任何时刻都能接受运营商的远程调度控制；容量低于25kW，运营商能调度控制其装机容量70%的有功功率。市场交易方面组建平衡基团（德国电力市场设计核心）平衡基团是一个虚拟的市场基本单元，在此单元中，发电和用电量必须达到平衡。当单元内部达不到自平衡时，必须买入或卖出电量来保持平衡。平衡基团管理人负责每日预测并提交计划给输电网公司，当预测和实际发生偏差时，平衡基团必须承担系统的平衡费用。虚拟电厂是负责平衡基团的电力交易公司上市的必备工具。典型的商业模式是用预测服务赚钱，同时用于可再生能源现货直销，再用于现货交易。由于客户相同，也不增加营销和管理费用，可以充分发挥规模经济的效应。服务模式方面大力推动聚合场聚合商通过整合独立的分布式光伏，并通过信息系统对分布式光伏进行预测调度，聚合商通过其聚合的资源提供各种平衡服务，从而增加平衡市场的灵活性测方面采用了多种天气预报的模型预测预测模型不断扩容影响因子，各种来源天气预报数据（卫星、气象雷达、航海、航天等）、积2016年底，德国风电预测的误差已经下降到2-4%左右，光伏发电的误差下降到5-7%左右。资料来源：《分布式光伏规模化发展对配电网影响及应对措施研究》国网经济技术研究院，能源杂志，《德国能源转型中的电力系统平衡和负电价问题》郭欣，欧盟“碳关税”冲击，中国电碳联动有望加速欧盟碳价持续上涨20233（EUETS）ETS100。20177（1）（2）（3（3520242023。图表8：全球各实行中ETS之价格演进 图表9：全球碳税及ETS的收入变化资料来源：《StateandTrendsofCarbonPricing2023》世界银行，

资料来源：《StateandTrendsofCarbonPricing2023》世界银行，（1）（2）能源市场SatedTrendsofCarbonPricing2023/ETSEUETS图表10：各地碳价水平资料来源：《StateandTrendsofCarbonPricing2023》世界银行，注：灰色为碳价走廊，即碳价高层委员会的建议价格0.64/kWh3（（（）CBA。图表11：欧洲碳市场改革碳种类主要内容EUETS2ETS2027EUETS施碳排放；原EUETS扩大涵盖海运、逐步减少免费配额，2024年开始（202440%、202570%、2026100%，均指验证排放量）CBAM（欧盟碳关税）针对进口到欧盟境内钢铁、水泥、铝、电力、肥料及氢气产品，进口商必须购买CBAM凭证，2023年10月开始试行，2026年正式征收。资料来源：《StateandTrendsofCarbonPricing2023》世界银行，CBAM2023102026。图表12：欧盟CBAM的要点实施节点2023年10月1日试运行，2026年实施免费配额退出2035年全面取消免费碳配额（2026年起逐步减少10%的生产企业免费配额直至2035年完全取消免费配额）碳计量范围欧盟CBAM覆盖的碳排放指的是产品全生命周期的碳足迹（即包括间接排放）价格机制CBAM所征收的税额为进口产品原产国与欧盟之间的碳价格差价，CBAM与欧盟碳配额价格挂钩覆盖范围目前覆盖的行业为电力、钢铁、铝、水泥、化肥、氢，2026年前还会评估，目标是到2030年将ETS涵盖的所有商品包括在内资料来源：兰迪碳减排与新能源，中国青年网，（202620304.5201610323.520362034图表13：欧盟ETS价格 图表14：欧盟现有的免费配额退出时间资料来源：通向碳中和，中国青年网， 资料来源：通向碳中和，100欧元/20g2eq/kh203年11月11日欧元汇率7.79换算，则煤电的碳成本为0.64元/kWh。图表15：各能源发电的碳排放因子（gCO2eq/kWh）直接温室气体排放最小值平均值最大值煤炭670760870天然气350370490生命周期温室气体排放最小值平均值最大值煤炭740820910天然气410490650生质能（专用）130230420地热能63879水力1242200核能3.712110太阳能(公用事业规模)1848180风力(陆域/海域)711.556资料来源：lowcarbonpower，中国的新能源总体市场机制20238绿证全覆盖（包括分布式光伏，并明确推进绿证与全国碳排放权交易机制、温电碳联动。2023112（GWP）数逐步入市4。资料来源：《新型电力系统电力市场关键机制展望》马莉，省级/20231012图表17：省级电力现货