俄罗斯能源战略内容解读

俄罗斯能源战略内容解读

八、石油工业综合开发发展石油综合体的战略目标是在保证经济效益的前提下，稳定、可持续地满足石油及其产品的内外需求。确保国家预算稳定的高收入来源。保护俄罗斯不受全球政治利益。在俄罗斯经济和工业行业（加工行业、物流业、物流业等）为产品和服务提供稳定的需求。石油综合体发展的主要任务是:合理开发石油资源;加强资源和能源储备;深化石油加工;建立和开发新的大型石油开采中心,特别是在俄东部地区、北极和远东沿海的大陆架;发展石油运输设施,提高石油出口效率,使对内外市场石油供应的方向、方式和路线多样化;扩大俄石油公司在国外市场的份额,扩大其在国外的生产、运输和销售资产。石油产区分布:未来20年,俄石油开采不仅将在西西伯利亚、伏尔加河流域、北高加索等传统产区进行,还将在欧洲北部的季曼—伯朝拉地区、东西伯利亚、远东地区、俄南部的里海沿岸地区得到发展。在预期时间内,西西伯利亚仍是俄主要石油产区。除出现危机形势外,该地区的石油开采量将增长到2010~2015年,随后将有所下降,2020年的产量约为2.9亿~3.15亿吨。由于油田逐渐枯竭,伏尔加—乌拉尔和北高加索地区石油产量将会下降。在经济发展良好和一般的情况下,东西伯利亚和萨哈共和国(雅库特)、萨哈林岛大陆架、巴伦支海、里海沿岸将形成新的石油工业中心,季曼—伯朝拉地区的石油开采也将增长。到2020年,东西伯利亚和萨哈共和国的石油开采量在经济发展良好的条件下将达到8000万吨,在一般情况下约为5000万吨,在危机情况下不会超过3000万吨。萨哈林岛大陆架的石油开采量到2010年将达到2500万~2600万吨,到2020年也将保持这一水平。在危机情况下,开采量将仅为1600万吨。石油综合体未来的工作重点是:加强地质勘探工作,提高原油采收率,最大限度地利用行业科技进步成果。国家石油开采政策的目标是建立保障行业持续发展的稳定环境,这包括:完善矿产开发机制,提高矿业开发者投资和加强物质原料基地再生产的积极性;明确许可证对于石油开采量的上下界限;严格发放许可证的要求与条件,保障对油田开采进行有效管理;完善对石油综合体的税收体制(将来实行以地租为主的灵活的税收体制),对难采油田开发给予税收优惠。加大行业投资是提高石油产量、开展地质勘探工作及发展运输基础设施的重要条件。未来20年内投资的主要来源是各石油公司的自身资产。同时,在开发新油田时可以项目融资的方式吸引贷款。此外,各项目25%~30%的总投资应来源于债券投资和参股资本。石油综合体运输基础设施今后的发展基于下列因素:必须拥有自己的海上出口终端设施;开辟俄石油与石油产品出口的新路线,包括通过相邻国家的海关;在俄东部的东西伯利亚、萨哈共和国(雅库特)和萨哈林岛大陆架形成新的石油开采中心;欧俄地区、特别是伏尔加—乌拉尔和北高加索地区的石油开采量下降;里海地区出现新的大型石油开采中心,俄的管道系统成为过境运输重点;必须拥有足够的过境运输能力,以增强在世界市场上的灵活性;必须加强最有效的石油产品运输线路。石油运输体系的主要发展方向:(1)北波罗的海方向。实施波罗的海石油管道二期工程,将年输油量增加到5000万吨,在科拉半岛建立新的具有转运能力的输油管道系统(年输油量达1.2亿吨)。(2)里海—黑海—地中海方向。通过扩大阿特劳—萨马拉管道,发展沿里海独联体国家的石油运输系统,年运输量达到2500万~3000万吨。通过新罗西斯克和图阿普谢的海上出口设施将石油年出口能力扩大到5900万吨,并将“高加索管道集团”的运输能力增加到预定的每年6700万吨。(3)中欧方向。连接“友谊”和“亚德里亚”石油管道,分阶段(500万/年—1000万/年—1500万吨/年)增加俄罗斯和独联体国家通过克罗地亚艾米沙石油转运终端的石油出口量。将中、东欧的石油管道联接在“统一系统”框架下。(4)东西伯利亚方向。在东西伯利亚和萨哈共和国(雅库特)开辟新的石油开采中心,铺设尤鲁布切诺—托霍姆斯基油田(埃文基自治区)到阿钦斯克—安加尔斯克输油线的主管道和塔拉干斯克、上涅琼斯克油田到安加尔斯克的管道。俄要进入亚太地区能源市场,必须铺设以安加尔斯克—大庆管道(年输油能力为3000万吨)为支线的安加尔斯克—纳霍德卡石油运输系统(年输油量达5000万吨)。(5)远东方向。建设从萨哈林岛大陆架面向亚太和南亚的能源出口运输管道。在“萨哈林-1”的框架内研究铺设穿越鞑靼海峡到德卡斯特里(哈巴罗夫斯克边疆区)的年运输能力为1250万吨的输油管道。根据“萨哈林-2”计划,第一阶段将铺设岛上由北到南两段长度为800千米的陆上输油管道。上述部分石油出口方向的落实需要新建或完善现有的海上石油出口设备。为增加俄大型石油加工厂的石油产品出口,除通过相邻国家的海关以外,还计划修建塞兹兰—萨拉托夫—伏尔加格勒—新罗西斯克、安德烈耶夫卡—阿尔梅季耶夫斯克、克斯托沃—雅罗斯拉夫尔—基里希—普里莫尔斯克的石油产品运输管道以及滨海市的石油转运系统。有关石油和石油产品运输的具体发展问题由俄联邦政府根据目前运输能力的运输状况做出决定。为减少过境运输国税费政策对俄罗斯的制约,发展目前已有的并开拓新的出口方向,增加独联体国家经俄的过境运输,降低俄公司运输成本,需要国家对绕过转运国领土的重要出口方案给予支持。落实石油和石油产品管道运输改造与发展项目需要大量的投资,其来源是俄罗斯石油运输股份公司和成品油运输股份公司的自有资金,以及部分投资者的资金。九、天然气开采的未来天然气工业发展的战略目标是:稳定、不间断、有经济效益地满足国内外对天然气的需求;发展国家现有的天然气统一供应系统,并将其推广到俄东部地区,在此基础上加强国家各地区的天然气一体化;完善天然气行业的组织结构,提高其经济效益,并形成自由的天然气市场;保障国家预算有稳定的收入,刺激对金属、机械制造业等相关行业产品的需求;保障俄罗斯在欧洲、邻国以及在亚太地区的政治利益。为达到上述目标,需要完成以下基本任务:合理使用已探明的天然气储量,扩大原料基地的再生产;加强资源与能源储备,在开采和运输天然气的所有技术过程中减少损失、降低能耗;在东西伯利亚、远东和亚马尔半岛、北极及远东大陆架形成和发展新的大型天然气开采中心;发展天然气加工业;为充分开发利用天然气新产区的潜力,要发展运输基础设施,并实现出口渠道多样化。俄罗斯天然气开采的前景也取决于决定石油产量的那些因素,但天然气国内价格问题至关重要。天然气的预计产量将因社会经济发展的不同前景而有很大区别:在良好的内外部条件下(发展的最佳方案),到2010年天然气开采量将增长到6450亿~6650亿立方米,2020年将增长到7100亿~7300亿立方米;在社会发展一般的条件下,天然气开采量将低于上述水平,2010年将达到6350亿立方米,2020年达到6800亿立方米;在危机状态下,天然气开采量将在近几年内下降,2010年左右会稳定在5550亿~5600亿立方米的水平,在其后的十年中将有所增长,2020年将恢复到上世纪90年代初的水平(6100亿立方米)。具体的天然气开采量将取决于对能源的经济需求、国家对天然气价格的调节、投资规模、国内天然气市场的自由化程度和天然气行业改革的进程。需要指出的是,在未来20年,独立生产者的天然气开采量将有所上升:从2002年的715亿立方米(份额为12%)增加到2010年的1150亿~1200亿立方米(18%),2020年达到1700亿~1800亿立方米(25%)。这样,天然气开采的增量将由这些独立生产者来实现,而俄罗斯天然气工业股份公司的开采量在这期间将始终保持稳定。未来20年,天然气开采将主要在西西伯利亚等传统的天然气产区进行,东西伯利亚、远东、欧俄北部(包括北冰洋大陆架)和亚马尔半岛等新的油气产区也将得到发展。目前,占俄天然气开采量大部分的西西伯利亚气田已接近开采极限:梅德韦日耶已开采75.6%,乌连戈伊达到65.4%,扬布尔斯克达到了54.1%。2002年,这些接近开采极限的气田产量占俄天然气总产量的80%。未来俄天然气主要产区将是亚马尔-涅涅茨自治区,该地区的天然气储量占俄总储量的72%,特别是纳德姆—普尔—塔兹地区。将来,天然气开采的长期战略主导地区是亚马尔半岛,还有俄北部海域。该地区的天然气开采需要大量的资金,因为它远离现有的天然气运输管线,需要在北极圈内困难的条件下,解决一系列在多年冻土层钻井、开采、铺设天然气管道、采用新技术工艺、保护自然环境等复杂问题。在良好的内外部环境下,西西伯利亚的天然气开采到2010年将达到5650亿立方米,2020年达到5200亿~5400亿立方米。在危机状态下,亚马尔地区的天然气开发将被推迟,西西伯利亚的天然气开采总量将有所下降。2010~2020年间,东西伯利亚将成为另一个天然气开采中心,该地区和相邻的远东地区天然气开采将主要集中于伊尔库茨克的科维克金凝析气田、萨哈共和国(雅库特)恰扬金凝析油气田、克拉斯诺亚尔边疆区的凝析油气田以及萨哈林大陆架气田的开发。在良好的条件下,东西伯利亚和远东地区的天然气开采到2010年将增加到500亿立方米,2020年将增加到1100亿立方米。在一般和危机的情况下,俄东部的天然气开采将下降到2010年的250亿~300亿立方米,2020年约为550亿~950亿立方米。在这一地区发展天然气工业的主要考虑是:满足俄消费者对天然气的需求,为东西伯利亚和远东地区的社会经济发展建立良好条件;在俄东部地区协调和优化天然气工业的发展,以提高天然气田和天然气运输项目的经济效益;通过将统一供气系统向俄东部扩展,提高天然气供应的可靠性。欧俄部分的天然气开采量:2010年为400亿立方米左右,2020年约为650亿~850亿立方米。在开发大型天然气田的同时,也应合理开发所谓的“小型”天然气田。首先是在欧俄地区开发小型气田。据估计,乌拉尔、伏尔加和西北部三个地区的小型气田每年能开采80亿~100亿立方米的天然气。独立天然气生产者将主要在雅罗—雅希斯克、尤尔哈罗夫斯克、塔尔科萨林斯克(西西伯利亚)、赫瓦伦斯克(北里海)、科维克金和恰扬金(东西伯利亚和远东)等气田增加天然气的开采。为向消费者供应天然气和保障其运输,需要在东西伯利亚和远东地区加快发展天然气运输系统,并将其纳入俄罗斯统一天然气供应系统。加大行业投资是达到预定天然气开采量、开展地质勘探工作、修建运输基础设施(包括在俄东部修建新的运输管道)的重要条件。主要资金来源将是公司自有资本,还有信贷资金,包括项目融资。为保障必要的投资增长,需要将天然气价格上涨到2006年的每千立方米40~41美元,2010年的每千立方米59~64美元(不包括增值税、天然气分输与日常供应的运输费用)。为稳定满足国家经济发展对天然气的需求,提高天然气工业发展效率,必须制定国家长期政策,重点在于:完善矿藏利用和税收体制;保障良好的天然气行业发展制度;最大限度发挥天然气出口带给国民经济的益处,通过保持天然气统一出口渠道和长期合同,减少天然气出口收入可能的损失;国家支持互利的天然气进口的长期合同,这能节约本国资源,提高满足俄罗斯、独联体和外国消费者能源需求的能力;完善国家参与天然气行业管理的组织形式;在所有天然气生产者与消费者平等的前提下,形成和发展天然气市场。十、建立和完善适合自己特点的能源政策体系,促使信息能源环境适应土地能源运移俄罗斯每一个地区都有自身的能源保障特点,准确、及时地总结这些特点,是成功实施国家能源政策的基础。中央联邦区能源政策的重点是发展核能,对石油加工能力进行改造和实施一体化,通过对现有水电站和火电站进行一体化和技术改造、引进蒸汽设备、加强跨网和跨国(包括与乌克兰和白俄罗斯)电力联系、发展天然气输送基础设施等措施,提高能源保障能力。西北联邦区能源政策的重点是在北冰洋沿岸和北冰洋大陆架发展油气工业,包括兴建新的大型出口基地;在波罗的海和巴伦支海兴建新的油气出口港;在增强各类型发电(大型、小型水电站和热电站、核电站)和电网建设的基础上发展电力保障系统;对大城市的集中供热系统进行结构改造和现代化建设;保持动力用煤和炼焦煤的产量和出口量,在波罗的海建立新的出口煤码头;使几乎整个联邦区,包括卡累利阿、阿尔汉格尔斯克、摩尔曼斯克州及科米共和国的部分地区实现天然气化。要采取措施,包括通过实现燃料供应多样化和发展本地能源基地,保障加里宁格勒州摆脱对其能源过境运输国的依赖。南部联邦区要实现油气运输基础设施的长远发展,增强石油加工能力;要通过结构改造、现代化等措施提高发电能力,首先是核电站和热电站的发电能力,加强与周边地区和国家的电力联系;加强可再生能源(地热、太阳能和风能)的利用。伏尔加河沿岸联邦区能源政策的重点是发展和完善油气综合体并使其现代化,要在使用新工艺和新设备的基础上使石油加工厂现代化。要通过建立核电站以及加强与南部及中央联邦区的跨网电力联系实现电力供应现代化。乌拉尔联邦区能源政策的重点是发展油气开采,保持该地区作为俄主要煤炭基地的地位;在亚马尔半岛建立新的天然气开采基地;提高油气加工能力;保障对电力和热电项目进行大规模技术改造,加强热电站和核电站的发展势头,发展本地区与周边地区电网的联系。西伯利亚联邦区能源政策的重点首先是实现能源生产的多样化;发展俄罗斯的主要煤炭基地(库兹巴斯和克拉斯诺亚尔斯克燃料动力综合体);在伊尔库茨克州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区以及萨哈共和国西南部地区建立新的大型油气基地,同时要建设配套的管道运输干线;优化伊尔库茨克州的煤炭开采与利用;发展水电,强化本地区与欧俄及远东地区的电力联系;要采取综合性措施切实减少能源企业活动对自然环境的不利影响,在北极地区、环贝加尔湖等缺乏电力供应的地区扩大可再生资源的使用。远东联邦区要克服燃料和电力供应短缺,这首先要依靠布列亚水电站的完工,并通过促进远东地区水电的长远发展,加强远东与东西伯利亚和亚太国家的电力联系,在萨哈林州、滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区以及堪察加地区实现天然气化,以及刺激可再生能源的利用等措施来实现。要在能源运输基础设施(油气管线、油气港口终端站等)配套发展的条件下,在开发萨哈林大陆架油气资源的基础上,继续建立新的油气基地(包括用于出口的油气基地)。对于所有联邦区来说,能源政策的共同之处在于提高能效,推行积极的节能政策和解决社会问题。实施系统化的地区能源政策可以消除统一能源市场发展的主要障碍,明确划分中央与地方的权限,为地区能源的持续发展、消除其能源保障的不平衡创造条件。十能源投资预测实现能源战略的主要成果应体现为:(1)与经济能效提高相适应,GDP的单位能耗下降一半,GDP的平均能耗要从2000年的22%下降到2020年的13%~15%;(2)以最有效的途径保障国家对于初级燃料能源资源的需求;到2020年,在GDP较2000年增长1.3~2.3倍的情况下,对初级燃料能源的需求应增长27%~40%;(3)2001~2020年,在居民实际收入增长2.4~2.7倍的情况下,居民对于燃料与能源的支出应保持1.3~1.4倍的增长。(4)到2010年,每年从燃料能源综合体活动中获得的收入应增长0.5倍,国家预算中的税收收入要增长1/3,但同时,燃料能源综合体在工业生产中的比重应从目前的30%下降到2010年的25%~26%和2020年的18%~20%,这主要依靠工业生产科技含量的提高和能耗的降低;(5)到2020年,俄能源出口应增长35%~36%,这符合国际收支平衡的需求,有助于巩固俄的经济地位与地缘政治影响,同时也考虑到子孙后代的利益。石油开采工业。未来俄石油开采水平取决于下列因素:石油需求、国际油价、运输基础设施的发认为伊拉克冲突的解决会使得原油价格回落,但是这些预测仍存在很多不确定因素。据FACTS-EWCI估计(见图7),2004~2005年阿拉伯轻油价格将为20~21美元/桶,2008年以后原油价格仍将上涨。由于原油是不可再生的资源,其总体趋势是波动上扬的。2.成品油价格及与原油价差预测成品油价格与原油价格存在很大的相关性,一般成品油的价格变化趋势与原油价格一致,虽然也有波动,但是总体趋势是上扬的;成品油的价格还受成品油消费结构和成品油质量要求等因素的影响。成品油和原油之间的价差同样是在不断波动的,但是价差变化总体上将呈扩大趋势(见图8),这是因为原油品质在不断下降而成品油的质量要求不断提高。展、税收政策、石油勘探开发方面的科技进步以及已探明原料基地的质量。石油开采总量因国家社会经济发展的不同方案而呈现不同前景:最佳方案是到2010年达到4.9亿吨,2020年达到5.2亿吨;在国家社会经济发展一般的条件下,石油开采到2020年不到4.5亿吨;在危机状态下,石油开采量只在近一两年内增长,随后逐步下降,2010年下降到3.6亿吨,2020年下降到3.15亿吨。分阶段建立拥有相应基础设施的竞争性能源市场,可以保障燃料能源市场平稳地实现合理化,调动生产者的投资积极性,促进对燃料能源综合体的投资。2006年前,自然垄断行业的产品与服务的价格变化将导致工业生产的单位能耗支出小幅上涨(5%~8%),这也将使俄联邦政府的中期发展纲要的通货膨胀率保持在一定的水平。根据国内外市场对于能源的需求以及为满足这些需求能源行业所应有的发展预测,到2020年能源行业的投资应达到以下水平:(1)天然气工业的投资应达到1700亿~2000亿美元(其中350亿美元用于东西伯利亚和远东的天然气田开发,700亿美元用于亚马尔天然气田项目)。这些资金主要来自俄罗斯天然气工业股份公司和独立天然气生产者的投资;(2)石油行业的投资应达到2300亿~