我国风电状况及设备制造企业的竞争力分析-中国风电集团有限公司副总工程师张世惠

我国风电状况及设备制造企业

的竞争力分析张世惠

中国风电集团2021年11月28日世界风电开展现状

WorldWindPowerDevelopment国外风电现状和市场前景根据世界风能协会对全球风力发电的装机容量、产业的统计：2007年新增19,700MW〔1970万kW〕，累计93,850MW〔9380万kW〕。2021年新增27,000MW〔2700万kW〕，累计超过120GW〔1.2亿kW〕世界风电开展现状

WorldWindPowerDevelopment风电新增装机容量增长率2021年为29%。有并网风电的国家70多个，超过10万kW的32个，超过100万kW的16个。超过1000万kW的4个。累计装机容量美国时隔十几年后再次超过德国位居第一、中国超过印度从第5位升至第4位。风电高速开展的地区由欧洲转向北美和亚洲。风电的电量到达2600亿kWh，占1.5%。风电就业岗位从2005年的23万个增加到2021年的44万个，3年增长约一倍。风电产值到达400亿欧元。世界风电开展现状

WorldWindPowerDevelopment世界风电开展现状

WorldWindPowerDevelopment2021年世界新增风电装机最多的10个国家(MW)美国中国印度德国西班牙8,3516,2981,7371,6551,595意大利法国英国葡萄牙澳大利亚1,010949899732677世界风电开展现状

WorldWindPowerDevelopment2021年世界累计风电装机最多的10个国家(MW)美国德国西班牙中国印度25,17023,90316,75412,2109,645意大利法国英国丹麦葡萄牙3,7363,4043,2413,1802,862世界风电开展现状

WorldWindPowerDevelopment2021年世界风电机组制造商的前10名(MW)当年新增容量市场份额前10名到达90%VestasGEGamesaEnerconSuzlon5581523933732806252619.8%18.6%12.0%10.0%9.0%Siemens华锐SinodelAcciona金风GoldwindNordex194714031290113210756.9%5.0%4.6%4.0%3.8%世界风电开展现状

WorldWindPowerDevelopment2003年欧洲风能协会提出2021年规划的目标是75GW〔7500万kW〕，占欧洲电力装机容量的10.6%；2021年的目标是180GW〔1.8亿kW〕，占欧洲电力装机容量的21%。世界风能协会提出2021年全世界风电装机170GW〔1.7亿kW〕2021年全世界风电装机1500GW〔15亿kW)世界风电开展现状

WorldWindPowerDevelopment近海风电技术逐步开展。海岸线附近的海域风能资源丰富，面积辽阔，适合更大规模开发风电。2021年世界近海风电总装机容量已到达140多万kW。德国也将大规模开发，由于本钱和技术的原因，比原来预测的时间推迟了。随着近海风电场的建设，需要单机容量更大的机组，在海上安装的最大样机是德国REpower公司5MW机组，风轮直径为124m。国内风力发电现状

WindPowerDevelopmentinChina并网风电2021年当年新增容量6,246MW〔625万kW〕与2007年当年新增装机330.4万kW相比，2021年当年新增装机增长率为89%。截止2021年底，累计装机11600多台，容量已达12,153MW〔1215万kW〕，与2007年累计装机590.6万kW相比，2021年累计装机增长率为106%。。分布在24个省〔区〕，比前一年增加了重庆、江西和云南等三个省市，超过100万kW风电装机的省区有内蒙、辽能、河北和吉林。2021年风电上网电量估计约120亿kW•h。国内风力发电现状2021分省装机容量国内风力发电现状2021累计容量内资与合资企业生产的风电机组所占市场份额已达62%，首次超过了外资。2021当年新增容量中，内资与合资企业生产的风电机组所占市场份额到达76%，远远超过了外资。国内风电场开发商主要是中央和地方企国有发电企业和能源投资企业，民营和国外企业较少。央企发电集团和能源集团的新增容量到达76%。国内风力发电现状2021开发商新增装机比例〔不是权益容量〕国内风力发电现状2021新增装机容量〔前十名占内资97%，占全部73.2%〕国内风力发电现状2021累计装机容量国内风力发电现状

WindPowerDevelopmentinChina国内风力发电现状

WindPowerDevelopmentinChina2021外资企业新增装机容量国内风力发电现状

WindPowerDevelopmentinChina2021外资企业累计装机容量国内风力发电现状–上网电量

从收集到的47个2006年底前建成的风电场，2007年的上网电量数据，初步推算出12个省的平均年等效满负荷小时数。省平均最高2401最低1325除去单个风电场的最高值3552和最低值978全国平均约1787，比估测的2000小10%。统计中的风电场多采用进口的成熟机组，上网电量主要受风能资源的影响。国内风力发电现状

2007年部份省区

风电场上网电量

省区省场数等效满负荷小时数容量系数单机（千瓦）装机（万千瓦）河北423730.278858.8内蒙719330.2277039.0辽宁913250.1571521.7吉林419310.2279817.8上海216510.1913562.4浙江113440.156092.13福建520000.239868.9山东317280.208816.5广东616000.1856620.7海南114170.164830.87甘肃217370.2078612.7新疆424010.2765416.712个省4717870.20791158我国风电设备的技术水平及国产化问题国内企业已根本掌握兆瓦级风电机组的制造技术，主要零部件国内能够自己制造。2021年生产量成倍增长，华锐、金风和东汽年产量分别超过了100万kW，运达、上海电气、明阳和湘电分别超过了10万kW，共有20多个整机厂的产品投放市场，形成市场竞争格局。2兆瓦到3兆瓦容量机组的多种样机陆续研制出来，有的投入小批量生产，需要在野外运行考核，暴露问题，得到改进。风电制造企业面临剧烈竞争，2021年风电整机制造企业累计超过70家。每家最低经济规模年产50万千瓦，合计到达3500万千瓦。风电整机产能的扩大缓解了近两年中国风电机组供不应求的局面，也预示风电整机制造业的白热化竞争即将来临。未来风电设备需求增速减缓，市场容量有限。即使风电累计装机容量2021年到达1亿千瓦，平均每年新增800万千瓦。目前风电整机制造业的生产能力仅金风、华锐、东汽3家企业的年产量就到达600万千瓦，其他60多家要竞争另一个200万千瓦。我国风电设备的技术水平及国产化问题风电制造企业的竞争热点：为风电场量身定制新机型，提高性价比V60-850kW82m-1500kW疲劳强度到达IEC-II售后效劳：保修5年，赔偿电量出口国际市场我国风电设备的技术水平及国产化问题2021年中国风电机组制造商的前10名(MW)当年新增容量市场份额前10名到达89%华锐Sinodel金风Goldwind东汽DECVestasGamesa14031132105360050822.5%18.1%16.9%9.6%8.1%运达Windey上海电气Sewind明阳MingyangAccionaGE2331791741501463.7%2.9%2.8%2.4%2.3%我国风电设备的技术水平及国产化问题技术来源技术原创：自主研发技术引进：购置生产许可证联合设计：设计公司质量体系ISO9000系列认证产品认证风电设备制造企业管理水平及设备制造经验风电设备制造企业管理水平及设备制造经验设计技术掌握 设计标准、软件、图纸制造工艺水平 制造装备、模具、工艺方法售后效劳水平效劳人员技术水平、备件供给及时风电设备制造企业管理水平及设备制造经验标准建设国际标准国内标准行业标准测试系统建设制造企业实验和测试公共测试机构和试验国家鼓励风电产业开展的政策2021年风电制造业有新政策出台。2021年4月14日，财政部发布?关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通知?，规定自2021年1月1日〔以进口申报时间为准〕起，对国内企业为开发、制造大功率风力发电机组而进口的关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。2021年8月财政部公布了?风力发电设备产业化专项资金管理暂行方法?，采取“以奖代补〞方式支持风电设备产业化。中央财政首次对可再生能源产品进行现金奖励。规定对符合支持条件企业的首50台兆瓦级风电机组，按600元/千瓦的标准予以补助，但要求申请补助的风电机组必须通过产品认证，并且已经销售、安装、调试和并网发电，即产业化成果必须经过市场的检验。要求整机企业必须采用国内制造企业的零部件，并按照本钱比例将奖励的资金分给相关部件制造企业。国家鼓励风电产业开展的政策风电产业的风险

从风能资源到上网销售电量预测不准从测风数据收集、风能资源评估到工程未来20年运行期上网电量的预测，即使采用了当前最先进的科技，收集到完整准确的测风数据，利用最新版本的专用软件计算，仍然存在很大的不确定性。已建风电场实际的年上网电量与可行性研究阶段的预测值比照，普遍要低20%，其中的影响因素很多，至今尚未认真研究清楚，对投资者就是很大的风险。风电设备产业的风险

可靠性：风力发电机组设备看起来很简单，实际技术很复杂，主要难度是机组在野外全天候应可靠运行20年，经受住各种极端恶劣天气和非常复杂的风力交变载荷，没有实践经验的积累是很难想象的技术和经验：美国波音公司、西屋公司，中国的直升机研究所和火箭研究院都涉足过风电机组开发，均未成功，都是对风电技术的困难估计缺乏。准备和已经从事风电机组开发制造的企业必须有充足的思想准备。风电特许权工程

2007年底已经建成的工程广东惠来石碑山风电场〔广东粤电〕，10万kW。2006年末投产，2007年上网电量1.48亿kW•h，比可研预测1.99亿kW•h少5100万kW•h，中标电价0.5013元/kW•h比可研测算电价0.5740少0.0727元/kW•h。内蒙古辉腾锡勒风电场〔北京国际〕，10万kW内蒙古辉腾锡勒风电场〔华电〕，10万kW江苏如东第二风电场〔龙源〕，15万kW甘肃安西风电场〔中电投〕，10万kW

江苏如东风电场〔华睿集团〕按照特许权协议应该在2007年5月20日完成，由于融资和设备供货问题未按时竣工投产。风电特许权工程由政府与投资商签订特许权协议解决了2002年以前存在的阻碍风电开展一些主要问题明确风电不参与电力市场竞争政府承诺固定电量内的固定电价电网公司全部收购风电可供电量风电与常规电源上网电价的差价在省电网内分摊风电场与附近电网之间的输电线路及配套设施由电网企业投资建设进场道路及工程准备工作由当地政府部门组织协调风电特许权工程对风电设备产业化的影响上述主要原那么已被后来公布的可再生能源法采纳，成为法律条文。2006年第四期明确要求风电机组制造商与开发商捆绑投标风电特许权工程在推动风电规模化开展和促进风电机组设备本地化方面起了重要作用投标商的实际投标价格是各企业从本身的开展策略制定的，中标价格又是政府决策者综合考虑各种因素后的抉择风电特许权工程–作用前四期实际结果是低价中标，要以此作为核定电价的依据，不利于设备制造能力的形成，也不利于当地经济的开展。第五期改为最接近投标电价平均值的投标人电价局部得分最高，中标电价趋于合理。建议在风电特许权工程投产两年以后，再统计这些工程的融资条件、投资额、年销售电量、机组可利用率等关键参数的实际值，对风电特许权工程的真实状况进行评估。风电特许权工程–中标状况项目2003如东1期2005东台2006灰腾梁2006单晶河2007乌兰伊力更2007御道口装机容量(万kW)102030203015资源评估高度(m)706567.56767.567.5风功率密度(W/m2)374338517395623328年上网电量(万kW•h)215654427082974474698378332443年等效满负荷小时数214622092726236927292168上网/理论（折减系数）0.830.730.710.730.6830.726单位千瓦含塔架机组价(元/kW)585457676386630768256700单位千瓦投资(元/kW)833584749168891891409401可研一段上网含税电价(元/kW•h)0.65490.52930.48030.53610.46950.5803可研二段上网含税电价(元/kW•h)0.37350.40280.36040.42020.37030.4572可研全投资内部收益率(%)7.758.278.28.38.658.19可研资本金内部收益率(%)10.5710.4311.310.79.808.6820年平均含税上网电价(元/kW•h)0.57860.44900.42850.49420.42480.5424风电特许权工程–中标状况项目等效满负荷小时数可研电价平均值中标电价中标与可研电价平均值差别中标与最低投标电价差别最低投标电价最高投标电价2003如东1期21800.63740.4365-0.200900.43650.71912003惠来19900.57400.5013-0.072700.50130.71792004如东2期22730.54250.5190-0.023500.51900.56602004辉腾锡勒25880.40910.3820-0.027100.38200.42602004通榆23090.50930.5090-0.000300.50900.50962005东台21260.50420.4877-0.0165+0.02770.46000.54602005安西23580.51400.4616-0.052400.46160.5560风电特许权工程–中标状况项目等效满负荷小时数可研电价平均值中标电价中标与可研电价平均值差别中标与最低投标电价差别最低投标电价最高投标电价2006巴音23830.51430.4656-0.0487+0.0090.45660.55502006单晶河23690.53610.5006-0.035500.50060.60102006灰腾梁27260.48030.4200-0.0603+0.01420.40580.56512007乌兰伊力更27290.46950.4680-0.00150.050.41800.51592007北清河23380.53550.5216-0.0139+0.04870.47290.53992007昌马24470.53200.5206-0.0114+0.04170.47890.53002007御道口21680.58030.5510-0.0293+0.02170.52930.6300政府核准电价省份项目名称装机容量（MW）上网电价(含税)（元/千瓦时）河北

围华(河北)新能源尚义风电场三期49.50.54

龙源建投张家湾风电场49.5黑龙江

富龙风电公司乌尔古力山风电场300.61

辽宁昌图辽能协鑫风电场49.50.61金山风电公司康平风电场二期14.45航天龙源本溪风电场(恒仁牛毛大山风场)24.65昌图泉头风电场49.3山西

山西国际电力公司右玉风电场41.250.61

山西国际电力公司神池风电场48福建大唐漳州漳浦六鳌风电场二期450.585

广东全省风电项目

0.689

新疆国电天风发电股份公司达坂城风电三场三期49.50.51中节能托里(达坂城)风电场三期40.5华电小草湖风电一场一期49.5政府核准电价省份项目名称装机容量（MW）

上网电价(含税)（元/千瓦时）内蒙古

阿拉善盟巴彦诺尔公风电场49.50.5l

锡林郭勒盟洪格尔风电场49.5通辽市宝龙山风电场49.50.54兴安盟科右前旗风电场49.30.5325包头市达茂旗巴音敖包风电场一期项目49.50.5l

乌兰察布市辉腾锡勒风电场扩建项目40巴彦淖尔市乌拉特中旗川井风电场项目49.5鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素风电场项目49.5锡林郭勒盟灰腾梁风电场B区一期项目49.5兴安盟突泉县牛亡牛海风电场一期项日49.3

宁夏宁夏发电集团公司贺兰山风电场四期扩建工程40.50.56天净电能开发集团红碴子风电场30银仪风电公司红寺堡风电场一期49.5华电国际宁东杨家窑风电场一期45金融危机对中国风电开展的影响

金融危机对世界经济的负面冲击造成世界需求放缓，能源和原材料价格的下降会进一步降低风电机组的本钱。外资品牌机组制造商会加大在中国市场的促销力度，加剧与内资品牌机组的竞争。将在一定程度上缓和供求关系，缩短风电场建设周期，利于风电产业健康开展。金融危机给中国风电产业提供一个开展机遇。一方面，会加速中国制造企业的整合，优胜劣汰，催生制造业健康开展；另一方面，银行降低利息，风电开发商的融资本钱减少，而且火电增速放缓，电源企业受到鼓励把资金投入到风电场建设工程。强制性市场份额的数量目标2007年中国政府公布的可再生能源开展规划首次明确了强制性市场份额的数量目标。假设条件2021年全国电力总装机容量9亿kW电量4.5万亿kWh。2021年全国电力总装机容量15亿kW电量7.5万亿kWh。强制性市场份额的数量目标电网覆盖范围内的非水电可再生能源的电量：2021–1%,400亿kWh(需要风电装机2000万kW)2021–3%,2100亿kWh(需要风电装机1亿kW)实际上生物质能和太阳能发电的总量很小，主要是风电到达电量目标。风电设备主要产品结构主机集成部件生产风电主机重点企业国有大型企业：大型军工企业、电力设备制造企业、机械制造企业私有企业重点企业的产品结构与质量风电产品(设备)