美云智数-2023汽车行业分析蓝皮书：用户洞察篇

汽车行业分析蓝皮书汽车行业分析蓝皮书1汽车行业分析蓝皮书汽车行业分析蓝皮书从燃油车到电动车，行业迎来大变局时代：新能源加速渗透、价格战硝烟四起、功能配置内卷加剧、车企暴雷退市……群雄逐鹿之下，用户洞察愈加重要。发声渠道的多元化，用户舆情热度显著提升。车企经营状况、电池续航、销售政策、售后服务等被热议。如何洞察舆情，挖掘用户需求与关切？伴随行业快速发展，用户投诉量呈现阶梯式增长，车机升级问题、承诺不兑现等成痛点，新车质量问题多元化、差异化，如何提前避开用户投诉？功能配置推陈出新，汽车配置用户舆情声量飙升，双电机四驱、配置不足、定价过高、口碑不佳、年轻用户吸引力不够等，新款欧蓝德失利，广汽三菱黯然退场。市场竞争洗牌，车企发展每个新时代都有开启新未来的“钥匙”，这是一个“用户说了算”的时代，唯有把握用户舆情、洞悉用户需求，车企才能立23发声渠道多元化、舆情声量激增，用汽车投诉量增长，新车质量问题多元.汽车配置舆情声量上升，哪些配置受.汽车行业分析蓝皮书发声渠道多元化、舆情声量激增，用汽车投诉量增长，新车质量问题多元.汽车配置舆情声量上升，哪些配置受.汽车行业分析蓝皮书汽车行业分析蓝皮书4购车补贴放宽汽车限购汽车金融支持汽车行业分析蓝皮书购车补贴放宽汽车限购汽车金融支持国家各部门频发促进汽车消费政策国家各部门频发促进汽车消费政策商务部等17部门联合发布《关于0搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》消费的若干措施》吹风会，国家发改委表示，工业和信息化部、财政部等七部门联合印发《汽车行业稳增20+个省市区积极响应20+个省市区积极响应汽车下乡汽车下乡…………2023年以来，新能源车销量同比增速始终保持在乘用车同比增速之上，市场份额快速扩张，已较年初增长11.3%。尤其今年6月以来，新能源车20%以上的同比增速，拉动整体市场同比增长。整体市场销量情况—新能源同比—新能源同比数据来源：乘联会汽车行业分析蓝皮书二、用户舆情声量同比显著提升，外观、电池2023年以来，随着消费市场逐渐活跃，促销政策、品牌活动刺激，自驾出游话题热烈，整体汽车行业用户舆情声量逐渐攀升，尤其自6月以来，舆情较去年保持同比增长态势。整体用户舆情趋势2023年1-10月和2022年1-10月对比，用户舆情在正面提及上，车系口碑保持首位不变，销售服务和智能化排名快速上升；在负面提及上，门店环境及设施依然是最为诟病的地方，电池和充电负面反馈提升两名至第二名。23.1-10月正面关键词提及占比TOP10较22年变化-1-10023.1-10月负面关键词提及占比TOP10较22年变化0-1-10006汽车行业分析蓝皮书今年汽车投诉量除年初1月同比下降外，自2月起较去年均有所增长，尤其在4月、7月和刚过去的10月，同比增速高达40%以上。在舆情快速传播的现今，车企尤其要注意车主的声音，维护自汽车行业投诉情况41.59%随着新能源车存量市场的扩张，今年投诉数量较去年呈现翻倍增长态势。基于星谋云大数据监控及指标模型分析，新能源车投诉问题中，销售欺诈、承诺不兑现仅排行业普遍存在的服务收费投诉之后。新能源车企需要综合考量，车机快速更新迭代优势和老车主系统更新权益之间的平衡，以及对老车主宣传卖点的实现难度，毕竟车主的声音对车企的品牌力至关重分燃油类型投诉同比增长趋势新能源_同比分燃油类型投诉同比增长趋势新能源_同比燃油_同比 服务流程不完善 数据来源：车质网、星谋云7汽车行业分析蓝皮书发声渠道多元化、舆情声量激汽车行业分析蓝皮书发声渠道多元化、舆情声量激8一、整体舆情上涨，燃油产品、新能源品牌关相较于上半年，用户舆情趋势上升，尤其在6月，舆情爆炸式增长。所有舆情中，品牌口碑较去年有所提升。在燃油/新能源车型的一级指标中，新能源的品牌口碑较燃油车有较大差异。2023年1-9月用户舆情分布2023年1-9月燃油/新能源一级指标对比源在燃油/新能源车型的一级指标中，用户的关注度有所不同。燃油车型的产品体验关注度提升最大，新能源车型的品牌口碑关注度提升最大。燃油指标一级对比 新能源指标一级对比数据来源：星谋云9汽车行业分析蓝皮书整体品牌口碑方面，用户对品牌的价值关注度最高，其次对于品牌相关车型的销量也成为品牌口碑热议话题，并且用户对于销量不佳的车企负面关注度2023年1-9月品牌口碑三级指标分布及负面率23年用户对品牌口碑方面关注呈现两极化的差异，燃油车的品牌关注度在弱化，对于新能源新势力的品牌关注度持续提升。新能源关注点中用户对新能源的销量及国产品牌有更多关注度。2023年1-9月用户对能源类型关注点的感知差异数据来源：星谋云燃油车新能源汽车行业分析蓝皮书23年用户关键词话题看，用户对于品牌的产品关注度，转移到了关注品牌的经营表现话题，其中销量\品牌\新能源\盈亏成为热门话题词。2023年1-9月用户舆情TOP话题-4.15%53.55%-0.36%—18.04%25.46%1.12%4.98%2.89%1.02%1.01%4、销量成用户品牌感知的重要因素之一，销量不佳易引销量话题中，负面率占比达到32.9%。负面关键词中，反馈销量差的最高，车企销量不佳易引起用户关注，形成负面评价。此外部分反馈货源不足/订不到货等，不能及时交付引起不满。销量话题-评价正负面分布销量话题-负面关键词数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书销量相关用户舆情中，极狐负面率最高。从用户评论看，极狐汽车整体受到用户认可，被评价为“好车”，但销量不理想影响老车主评价及新车主的购买决策。车主认为定价过高、4S店存在价格差、宣传不足等影响了极2023年1-9月销量话题负面率品牌TOP23 789极狐销量相关用户评价整体产品体验用户关注话题集中在外观、价格、质量比较基础的方面，而用户对价格，油耗，质量等问题的负面话题较为热烈。2023年1-9月产品体验三级指标分布及负面率质量/品质数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书从目前主流的能源类型看差异，发现新能源车关注点偏向于安全性以及电池和充电相关，燃油车比较关注质量/品质以及经济性相关话题。2023年1-9月用户对产品体验在能源类型的感知差异质量/品质23年用户关注的话题关键，对于电池\续航\充电、减配等关键词话题增速较快，关于减配问题多数主机厂配置调整都引起了用户热议。电池\续航话题下相关品牌主要为新势力，也相对比较小众；配置及减配话题相关品牌主要是豪华新品牌，多数主机厂调整配置都引起了用户的负面情绪。2023年1-9月用户舆情TOP话题数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书4、新能源特性话题仍然围绕续航里程\充电\电池技术新能源的特性话题整体负面率仍然偏高，用户对续航焦虑、充电焦虑、电池焦虑等形成用户的三大担忧。用户仍然期待技术上突破解决新能源焦虑。电池/续航/充电话题-评价正负面分布电池/续航/充电话题-负面关键词电池/续航/充电话题-评价正负面分布电池/续航相关话题中，上汽通用别克、广汽丰田、哈佛负面率前三。从负面率最高的上汽通用别克看，用户感知续航表现弱于其他品牌，主要表现在续航不准、续航衰减方面，此外对20万左右车型续航未达600km，以及长续航版本降低电机功率等受到车主吐槽。2023年1-9月电池/续航话题负通用别克续航相关用户评价面率品牌TOP 4魏牌续航不准，显示续航500公里，开十数据来源：星谋云整体服务体验市场上用户最主要关注的为销售政策，具体话题主要有首付、优惠、利息等。负面舆情主要集中在售后服务方便，包括售后服务态度、备件服务、保险及增值服务等，车企厂商应给予售后服务更多关注。2023年1-9月服务体验三级指标分布及负面率44.5%汽车用户在服务体验话题上，目前对不同能源类型的车型没有明显感知差异；从整体声量同比变化看，新能源车型用户对于售前服务讨论热度提升，区别新势力大部分采用线上直销的方式，更多传统车企对自有新能源品牌开启独立的销售渠道引发了更多用户的关注。2023年1-9月用户对服务体验在能源类型的感知差异数据来源：星谋云48.1%97%汽车行业分析蓝皮书从话题关键词看，首付、贷款、利息等关键词尤为关注且保持高增长，车主用户对于购车政策优惠等相关舆情声量最高。其次是否有现车，目前不少新能源车企不能及时交付、等车时间过长等影响用户体验。此外，试驾促进用户的购车意愿。2023年1-9月用户舆情TOP话题23年用户买车咨询首付加贷款的热度持续上升，虽然保持正向舆情为主，但零首付被坑用户持续发声，需要注意零首付带来高利息的差印象。首付话题-正负面分布数据来源：星谋云首付话题-负面关键词适，家里都推荐这款，领克06也很好汽车行业分析蓝皮书首付相关话题整体负面率不高，具体品牌中，五菱、一汽丰田、长安马自达负面率前三。五菱关于首付的负面舆情，主要反馈零首付利息高很多，且保险费、服务费也过高。2023年1-9月首付话题负面率品牌TOP4上汽通用凯迪拉克五菱汽车首付相关用户评价数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书汽车行业分析蓝皮书汽车投诉量增长，新车质量问题汽车行业分析蓝皮书一、汽车投诉量阶梯式增长，产品与服务质量亟需改进2023年1月至9月，汽车行业的投诉量基本呈现阶梯式增长的趋势，且在第三季度投诉量剧增。具体而言，燃油市场在第三季度的投诉量急剧上升，而新能源市场投诉量则在7月达到峰值后逐渐回落。第三季度投诉问题主要为新能源车的混动模式转换故障，其次为燃油车的系统升级问题、影音系统故障和仪表台开裂。2023年1-9月燃油市场投诉变化趋势4,5694,4254,5694,4252023年1-9月新能源市场投诉变化趋势数据来源：星谋云1940324526汽车行业分析蓝皮书40324526在23年1-9月消费者投诉中，燃油市场主要面临质量投诉问题，而新能源市场则主要涉及服务投诉和其他投诉问题。新能源车的投诉问题占比（44%）显著高于其市场渗透率，表明车企需加快步伐改善服务质量。质量投诉方面，车身附件及电器类问题最为突出。服务投诉方面，燃油车的服务流程不完善问题更为严重，而新能源车则更多涉及销售欺诈和服务收费等问题。其他投诉问题主要集中在价格变动问题上，用户主要吐槽新能源汽车在购车后短时间内降价、变相降价等。2023年1-9月投诉类型分布44.02%质量投诉TOP5类型分布服务投诉TOP5类型分布数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书燃油车的质量投诉TOP问题中，影音系统故障和仪表台开裂为车主投诉重点，其中影音系统故障问题集中在车机卡顿、黑屏问题，广汽丰田的凯美瑞和一汽丰田的皇冠陆放投诉量较高。燃油车质量投诉TOP5问题4,0934,093燃油车影音系统故障用户投诉新能源车的质量投诉重灾区为混动模式转换故障，用户主要反馈比亚迪的DM-i车型在EV模式或满电情况下发动机强制自动启动，其中宋PLUS新能源车质量投诉TOP5问题新能源车混动模式转换故障用户投诉数据来源：星谋云模式下，还出现发动模式下，还出现发动系统升级问题系统升级问题系统升级问题系统升级问题在服务投诉TOP问题中，燃油车的系统升级问题突出，用户主要吐槽车机不升级或导航不更新问题。2021款的凯美瑞和皇冠陆放为车机升级问题投诉较多的车型。燃油车服务投诉TOP5问题燃油车系统升级问题用户投诉新能源车变更价格是消费者投诉的首要问题，其次为系统升级问题及定（订）金纠纷。价格变更问题主要投诉比亚迪的汉和宋PLUS新能源变相新能源车服务投诉TOP5问题数据来源：星谋云新能源车变更价格用户投诉,车子必须在4S店保汽车行业分析蓝皮书二、新车质量回升、问题类型多元按J.D.Power发布《2023中国新车质量研究SM（IQS）》展示，2023年新车质量水平有所改进，接近海外成熟市场水平。J.D.Power发布年度行业整体新车质量的每百辆车问题数2021年注：新车质量以平均每百辆车问题数（PP100）表达，分值越低，表明问题数越少，取汽车之家认证车主登记问题分析，23年问题分布情况与22TOP3问题仍是动力系统（发动机无力、变速器异响等行驶过程（风噪、刹车异响等），内饰（漆面脱落、饰板缝隙等等）相关，均为新车质量问题长期抱怨项。2023年新车（用户购车2-12月）质量问题分类分布座椅空调系统数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书燃油车中最大问题来自动力系统（发动机相关，19%与之相对的，新能源同类问题仅占12%。内饰问题在燃油车（中控仪表等异响相关，15%）上也明显高于新能源车（11%）。新能源车三电设计是区别于传统燃油车的核心，目前仍有技术难题尚待解决，因而新能源在电子设备（语音识别、OTA等）和功能操作（倒车雷达、碰撞预警等）这类电控设备问题出现率显著高于燃油车（16%vs11%）。不同能源类型新车质量问题分类分布%%%%燃油车动力系统问题相对集中，TOP5问题其三是与发动机相关（相加占新能源车电子设备问题中，语音识别系统问题突出（相加占比13.1%）。燃油车动力系统主要问题新能源电子设备主要问题问题描述（TOP5）问题描述（TOP5）低速稳定行驶时(低于40公里/小时)耗油数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书无论燃油车或新能源车，以下上榜的20个车系，虽累计问题数高，但问题分散，大部分具体问题仅1条提及。但针对行驶过程分类，以下车系均有驾车过程中的胎噪、风噪、发动机噪音过大的问题（2条提及）。驾车过程中，方向盘异响、抖动；车身明显抖动，方向跑偏方面在不同车系上也均有2条提及。燃油车新车质量问题主要车系新能源新车质量问题主要车系 零跑汽车零跑C11长安汽车长安UNI-K新能源数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书汽车行业分析蓝皮书汽车配置舆情声量上升，哪些汽车行业分析蓝皮书随着车企内卷加剧，汽车功能配置不断推陈出新，用户对于汽车配置的关注更甚。2023年1-9月汽车配置相关用户舆情同比增幅达到38%，除1月外，其他月份均有不同幅度增长。2023年1-9月汽车配置相关用户舆情趋势44.6%44.5%具体配置用户舆情分布，关于车身相关的舆情最高，且份额同比增幅较高，汽车尺寸空间等仍是用户讨论最多；发动机用户舆情声量第二，但同比出现明显下滑；驾驶功能仍然备受用户关注，舆情声量第三且同比增长。此外，随着新能源发展及智能化发展，关于电动机、主被动安全等配置相关的舆情同比高增。数据来源：星谋云2023年1-9月配置用户舆情分布汽车行业分析蓝皮书从能源类型看，燃油车相关功能配置的舆情声量仍高于新能源。同比，燃油车及新能源均同比增长，其中新能源同比飙升，增幅达到86%。随着新能源的快速发展，相关技术配置的“内卷”加剧，用户对新能源汽车功能配置的关注将愈来愈高。2023年1-9月燃油及新能源配置舆情声量及同比2023年1-9月配置传播提及词频上升的词云2023年1-9月配置传播提及词频上升的词云四驱，部分品牌把双电机四驱加入到顶配车型中，以满足对动力性能要求较高用户。外放电逐渐成为标配功能。芯 AR-HUD、无框车门为今年最热门配置。全系影像、透明底盘等新功能提升用户驾驶体验。数据来源：星谋云而消费者对双电机四驱的讨论度也较高，用户对于双电机四驱主要评价在于实用、稳定、动力强。追求动力性能的用户在预算足够的情况下会选择配备双电机四驱的车型。而消费者对双电机四驱的讨论度也较高，用户对于双电机四驱主要评价在于实用、稳定、动力强。追求动力性能的用户在预算足够的情况下会选择配备双电机四驱的车型。新能源市场中，双电机销量同比增长64.6%，在售车型数量增长32.5%，价格段主要分布在25万以上，30万以上双电机销量占比超过单电机。电机数量市场结构分布电机数量价格段销量分布双电机四驱用户评价数据来源：星谋云对外放电在整体市场在售车型中装备率4.58%，同比增长2.12%。而在2023对外放电在整体市场在售车型中装备率4.58%，同比增长2.12%。而在2023年的新增车型中，对外放电装备率8.74%，同比增长6.08%。其中共23个品牌今年的新增车型对外放电装备率达到100%。而双电机四驱车系月度销量也逐渐攀升，销量TOP5被理想、特斯拉、蔚来占据，其中理想占三席，L9/L8/L7因全系标配双电机四驱均上榜。而蔚来/理想均全系标配双电机四驱，各个品牌亦逐步推出配备双电机四驱的高而从性能体验方面看，双电机四驱特点：更快，更稳；零百加速能达到四秒以下车型数量总计260款（含燃油车其中双电机四驱车型数量占比42%。为各类驱动方式中占比最高的方式。零百加速四秒以下的双电机四驱车型主要代表有特斯拉Model3/Yperformance高性能全轮驱动版、smart精灵#1以及海豹的高性能版本。双电机四驱零百加速四秒以下车型销量TOP5双电机四驱零百加速四秒以下车型销量TOP5整体市场4.58%数据来源：星谋云用来作为电源，供露营煮饭、烧烤、看电影之外，用户亦开发出了更多新的使用场景，如：外放电洗车、外放电给手机充电、外放电卷发等等。部分小家电如咖啡机、吹用来作为电源，供露营煮饭、烧烤、看电影之外，用户亦开发出了更多新的使用场景，如：外放电洗车、外放电给手机充电、外放电卷发等等。部分小家电如咖啡机、吹风机、电烤炉等拥有了移动生活场景，使用场景不再局限，用户开始探索更多户外用电生活场景。对外放电除了22年大火的露营场景外放电用户使用场景••终于用了一次外放电功上220V给手机充电，快速回血•外放电自己洗车的快乐哇～沉浸式洗车了！•有外放电才是真露营去户外火锅YYDS•露营真香预警Δ外放电➕床车➕天幕太方便了•云朵外放电，小电器随便用对外放电销量TOP5车型中，比亚迪凭借在新能源汽车销量极佳表现，而从车系和品牌看，有66个车系全系标配对外装备率达到100%。对外放电车型销量TOP5数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书23年新车中HUD与AR-HUD装备率及同比AR-HUD用户评价••最开始AR-HUD抬显功能我用着是不怎么习惯的，后面开着开着发现其实也•AR-HUD抬显功能还能显示导航信息和后方来车提醒、行人标记等辅助驾驶示就行了，让我可以把注意力集中于路面情况上，提高了我们行驶的安全23年的新车中，共有6个车系全系标配AR-HUD，AR-HUD作为HUD的升级版，提升用户驾驶乐趣及驾驶体验。用户评价AR-HUD提升了驾驶便利性、行驶安全性。除HUD外，无框车门为今年新车追逐的热点配置，2023年共有272款配备无框车门的车型上市。12个品牌全系列车型均为无框车门。数据来源：星谋云23年新车全系标配AR-HUD车系汽车行业分析蓝皮书市场加速洗牌，如何把握舆情、汽车行业分析蓝皮书市场加速洗牌，如何把握舆情、2022.12022.22022.32022.42023.62023.72023.82023.9汽车行业分析蓝皮书2022.12022.22022.32022.42023.62023.72023.82023.9新能源汽车的快速崛起和发展，对汽车行业产生深远影响。首先是传统燃油车企，尤其部分中小合资品牌，不能及时转型，将越来越窘迫，最后不得不停产退市；其次新能源汽车行业本身也将迎来大洗牌，不断有造车新势力倒下。近两年，讴歌、菲克、宝沃以及三菱等合资品牌相继退出，新能源方面，自游家、天际、雷丁以及威马等先后破产暴雷。2022~2023年新能源汽车渗透率变化趋势2022~2023年部分退市/破产车企破产.雷丁汽车威马汽车广汽三菱停产破产退出数据来源：星谋云汽三菱全体员工的一封信》 汽三菱全体员工的一封信》 而在其中，广汽三菱的退出尤为有代表意义。1973年，三菱汽车正式进入中国市场，是进入中国的外国车企开拓者之一。三菱被称中国的发动机教父，在中国曾有高光时刻，也拥有大量忠实车主用户，2018年整体行业负增长情况下逆势增长22%。然而高光未能延续，2020年起开始断崖下降，灭，三菱无奈黯然退场。2014~2023年广汽三菱十年销量变化趋势基于星谋云舆情大数据监测，3月中下旬关于三菱退市的用户舆情出现一波小高潮，主要由于出现媒体爆料，而三菱也马上回应否认；在7月13日，三菱内部致员工的信流出，广汽三菱退市舆情形成鼎沸之势。在10月24日2023年广汽三菱“退市”相关用户舆情趋势 数据来源：星谋云广汽三菱长期依赖欧蓝德一款车型，且近几年这个趋势不断强化，欧蓝德销量占比已近90%，而被寄予厚望的新款欧蓝德2022年11月上市后，完全未达预期。在新能源方面，广汽三菱阿图柯，在产品、价格方面都缺乏竞2021-2023年广汽三菱车系销量分布欧蓝德奕歌劲炫ASX阿图柯情明显增高，但上市后迅速降温，而相应销量也未见起色，维持低谷。2023新款欧蓝德上市未及预期，直接导致三菱的无奈退场。2022~2023年欧蓝德销量及用户舆情趋势 数据来源：星谋云没有延续20万7座定价策略性价比不高油耗高于官方数据不太智能没有车联网没有延续20万7座定价策略性价比不高油耗高于官方数据不太智能没有车联网没有远程APP七座后排空间第三排空间小五座后排空间舒适性隔音差有胎噪发动机噪音大高速风噪内饰没有白色副驾没有电动调节中央手扶箱偏小没有车内氛围灯三、