商业计划书中国民机市场需求的变迁和机队选型

1中国民机市场需求的变迁和机队选型

中国国际航空股份

2021年11月3日1主要内容对国内民机市场需求的看法航空公司的机队选型23A.对国内民机市场需求的看法国内经济的强劲增长是拉动民机需求的内在动力过去30年来，中国GDP一直保持快速增长26年复合增速：10.09%10年复合增速：9.42%5年复合增速：10.6%4随着经济的增长，航空市场逐渐成熟，2000-2007年，航空旅客人数年均增长16.4%

2000-2007年航空旅客人数5资料来源：CAAC单位：万人CAGR:16.4%对应于旅客运输量的增长，2000年-2007年全民航飞机翻了一番，年均增长11.6%

62000-2007年全民航运输飞机数量资料来源：CAAC单位：架CAGR:11.6%从长期来看，未来民航旅客和民机市场仍将保持增长势头根据历史数据分析，民航旅客仍将高速增长中国民航从1986-2007年，国际运量复合增速16.6%，国内16.4%中国民航旅客运量的增幅是GDP增速的1.7倍按照到2021年中国GDP保守预测在8-9%左右，中国民航的旅客增速潜力仍有望保持在每年13%-15%左右对应于民航旅客的高速增长，民机需求保持旺盛增长势头中国民用运输飞机从2000年的527架增长到了2007年的1134架各制造商均看好全球和中国未来民机市场的开展7波音公司预测未来20年全球航空公司将需要超过29400架新飞机，约32000亿美元，亚太地区占交付数量的31%资料来源：波音网站8空客公司预测未来20年全球航空公司将需要24262架新飞机，价值约28000亿美元；亚太地区占交付数量的31%资料来源：空客网站9从短期来看，受全球经济形势影响，航空市场增速放缓，航空公司需要调整其机队规模和开展速度2007年标志着这一轮航空增长周期的顶峰，2021年开始行业进入“冬天〞10全球航空业盈利能力〔单位：亿美元〕全球航空业旅客量的增长率〔％〕数据来源:IATA112008年6月对比20076月RPK增长率ASK增长率客座率%FTK增长率ATK增长率非洲-1.5%-0.8%67.6-1.9%-4.7%亚太3.2%4.9%75.8-4.8%-0.9%欧洲2.1%4.4%77.90.7%3.5%拉美12.5%10.1%73.5-12.7%8.2%中东9.6%9.8%75.512.1%11.8%北美4.4%6.1%83.74.0%6.6%全行业3.8%5.5%77.6-0.8%3.3%根据IATA最新公布的数据，全球航空客运增长率2021年6月份跌至5年来新低，为“非典〞以来最糟糕的情况，全球航空业今明两年将合共亏损高达93亿美元数据来源:IATA世界主要的航空公司均出现业绩大幅下滑，处于伦敦金融效劳中心的英航是欧洲受经济危机打击最严重的公司英航〔2021年2Q税前利润，单位：亿英镑〕局部航空公司2021年上半年经营业绩国泰〔2021年上半年利润，单位：亿港币〕法荷集团〔2021年2Q净收入，单位：亿欧元〕-59.4%-125.6%-87.6%数据来源:公司网站12航空公司将为“过冬〞做好充分的准备，机队转向效率的提高，机队更新需求加大各大航空公司开始削减机队规模，转向提高飞机的使用效率航空公司加速了老旧飞机的淘汰，市场放出大量二手飞机，民机市场机队更新的需求相应增加行业危机孕育行业重组的机遇，然而过程将布满荆棘1313面对不断飙升的燃油价格，航空业将无法“以目前的形式生存下来〞。预计将有更多的小型航空公司破产，因为航空业正“艰难地适应油价超过100美元的最新现实。〞

——国泰主席白纪图数据来源:媒体“对于英航和航空业其它成员而言，这次危机成为数十年以来进行激进的重组和改革的最好时机，目的是为全球航空业奠定更坚实的根底。然而，这个过程将布满荆棘。〞 ——亚太航空中心〔CAPA〕14旅客周转量单位：万人运输飞机数量单位：架进入08年，国内民航市场需求出现了波动，甚至是下降，但运输飞机的数量仍持续增长，导致全民航飞机利用率的下降，机队和市场不相匹配2021年1-9月全民航旅客运输和飞机情况2021年1-9月全民航飞机利用率情况数据来源:CAAC15从结构上看，国内民用飞机的增长主要集中在干线飞机2000年运输飞机构成20007年运输飞机构成数据来源:CAAC剧烈竞争造成运力过度集中于枢纽机场，枢纽机场的时刻是干线飞机获得较快增长的动因，同时也导致大机场飞机座级需求的增大2007年机场旅客吞吐量〔万人〕16资料来源：民航总局2007年生产运输统计前23个机场集中了全国客流总量的80%各航空公司不断在骨干航线投入运力,争夺市场分额。造成运力过度集中于枢纽机场。这这些机场均已到达或超过设计容量，航班时刻严重缺乏。而中小机场利用率严重缺乏，绝大局部经营亏损，更有50余个机场年吞吐量缺乏10万人民用飞机的开展和构成与航空市场需求匹配性仍需提高低客流量市场需求较大，但实际上都是用大座级的窄体飞机执行不同单日单向客流量〔PDEW〕的航线数量17资料来源：民航总局2007年生产运输统计>800700-800600-700500-600400-500300-400200-300100-2000-100总计1012条国内航线72%，726条航线28%，仅286条航线随着TOP20位机场的饱和，未来中国旅客增量将出现在中小机场，对民机的需求也将出现多样化182007年中国机场运量分布说明TOP20位机场运量份额1996—2007年,中国机场吞吐量12年平均增速为12%TOP20机场吞吐量比例在2002年到达顶峰值80.06%，以后呈逐年递减趋势。到2007年降到76.82%到2021年，随着中国新建45个支线机场投入使用，预计该比例再次下降随着TOP20名机场的饱和，中国旅客增量将出现在中小机场资料来源：民航总局2007年生产运输统计19B. 航空公司的机队选型航空公司的机队规划和选型影响甚至决定了公司其它配套规划，同时也受到其它规划的影响和制约网络规划商业计划基础设施机队规划财务规划公司战略20与市场和航线网络的匹配性是机队选型的出发点截至2007年底，国航共有飞机220架，其中客机212架，货机8架，平均机龄7.3年，客机的平均座位数为177座；截至2007年底，国航已经设有127个通航点，其中国内79个，国际46个，地区2个国际航线开航28个国家和46个城市，2个地区城市；国内通航79个城市21国航机队和运力投放的增长比较谨慎和稳定，相对于规模更加重视机队效率的提高2210%29%30%2007年7月-2008年6月民航旅客运输情况2004-2007年三大集团ASK增长情况资料来源：庞巴迪公司市场分析根据目前的航线网络，国航客机机队预计在2021年到达270架左右的规模；结构上以窄体机队为主

23未来飞机的选型仍会根据战略和市场来配备机队远程宽体飞机主要用于枢纽机场的国际航线，同时兼顾新开航点，增加网络覆盖范围，进一步实现国航整体航线网络的效益优化中远程宽体飞机主要应用国内干线、周边航线窄体飞机仍为国内航线和周边航线的主力机型以现有系列为主，关注新一代窄体飞机的开展支线飞机密切关注支线飞机的开展动态24航空公司机队选型对未来飞机开展的要求在满足传统意义上的飞行平安之外，未来的飞机需要做到环境友好〔降低噪声和排放〕旅客友好〔舒适美好的客舱〕航空公司友好〔直接运营本钱的下降〕25直接营运本钱的降低是航空公司机队选型始终追求的目标经济的低迷、油价的高位徘徊和行业竞争的加剧对航空公司的本钱控制带来了更高的挑战飞机、发动机制造商开始新一轮的更新换代，以降低航空公司的本钱油耗的降低过去20年间飞机的每百客公里油耗由8升降到了5升,未来飞机的油耗应进一步下降维修本钱的降低新材料的开发和应用26飞机技术新一轮的换代已经开始，宽体飞机先行380、350、787飞机的技术将是未来飞机开展的根底空客及波音，表达出了相同的技术开展趋势扩大非金属材料的使用简化系统设计机载网络化飞机健康管理宽体飞机产品开展空客的产品线趋于稳定和完善,380和350为未来的主力机型波音还在调整，但可以确定的787飞机将是未来的机型的开展根底27窄体飞机和支线飞机也开始寻求新的突破新一代窄体飞机的开展将更多地应用宽体飞机的技术，复合材料和发动机技术的应用，综合本钱降低10%为目标C系列——创新游戏规那么的飞机15%营运本钱减低，20%油耗降低飞机全寿命周期费用明显下降运营灵活性-短跑道起降性能与超长航程距离全系列飞机的共通性高单通道飞机客舱，宽体飞机的舒适享受交付时到达99%可靠性注重环保-噪音低于国际航协IV级标准且有20EPN分贝的裕度新一代支线飞机的开展注重新技术和新材料的应用，降低综合本钱28结束语受益于国内经济的强劲增长，近年来国内航空旅客和民用飞机市场蓬勃开展从长期来看，中国经济仍保持增长，民航旅客和民用飞机市场仍将保持增长势头从短期来看，应对于全球经济的动乱和行业“冬天〞的来临，航空公司的机队开展应依据市场作出调整，机队的规划和选型要与市场需求和变化相匹配行业和市场的变化对飞机的开展也提出了新的要求，除了传统意义上的飞行平安外，未来的飞机还应做到环境友好、旅客友好并尽可能降低航空公司的运营本钱中国民机市场充满了机遇和挑战，中国民机产业必将蓬勃开展，预祝中国自主研发的大飞机早日翱翔蓝天！29

2002年2月18日

APEX培训中心像总经理那样思考请按自已最希望开展的能力排序管理能力领导能力经营能力专业能力

宁做一天的狮子，不做一世的绵羊。王侯将相，宁有种乎？

只有一个人能给你自尊，那就是你自己。根据全美MBA评定委员会最喜欢看到年轻的MBA的素质是：善与人交往与人沟通口齿伶俐有说服力能看懂报表

CEO的最适合人选首先应具有超人的管理才能和领导能力，而不是专业知识。

全美一百多家工商财经记者一致认为：我相信你们能胜任！为什么未能达成自已所设定的目标？

“人并不是命运的囚徒，富兰克林D罗斯福而是自己思想的囚徒〞比方看上去很傻、犯错误、寻找赞成、不是你的最正确表现、落伍了…第二个自我设陷——不去花时间考虑该采取不同的做法。

第一个自我设陷——害怕一、 评估领导管理能力的9个原那么9、尊重别人。尊重别人的意见和工作；不要无视别人的形象和地位。1、唤醒他人的忠诚及热情的才能。具有人格魅力，受人爱戴，能明白别人需要什么，有强烈的使命感。2、为人着想。向有需要的人提供培训、提出建议，并给予指导，积极倾听并暗示对方你在倾听；对初来乍到者给予更多的帮助。3、启发智慧。从别人那里得到原因和证明强于不可靠的意见；允许其他人用新方法思考旧问题；用一种能促使别人思考他们以前从未考虑的问题的方式进行交流。4、勇气。即使这种思想不流行也要勇于接受；不要为了防止冲突而屈服于别人的压力或意见，要为公司和客户考虑，即使这会给自己带来困难5、有责任感。信守承诺；勇于承担责任和错误；不要依赖老板。6、灵活性。在变化的环境中高效地发挥作用；当很多事情同时发生时，要同时处理假设干件事，因时而变。7、正直。要做符合伦理和道德的事情；不要把辱骂作为管理者的特权，这是始终不变的。8、判断。通过逻辑分析和比较，对行为作出正确的评价；将相关的事实和因素归纳在一起；利用过去的经验和信息来为今天的决策效劳。比照上述9个原那么，你呢？准备反思自己：〔按先后次序说出你最喜欢的三种动物〕评价自我：

a

我怎么看待自己。

b别人怎么看待我。

全面分析自己的商业经营能力、业绩、分析思考能力、组织能力、影响力、领导能力，以及专业技术能力

全面审视自己：正确的思考应该是控制消极想法，相信自己能做到。学会自我交谈，每天对自己谈自己的目标15遍。

2005年一个优秀的广告领导人的素质：1、 梦想和理念2、 领导能力3、 预见力4、 创造力5、 挑战精神6、 快速经营能力7、 对广告的独特观点8、 英语水平9、 MBA资格10、 说服能力

必备二、如何领导你的部下?

1、评价你的员工能力水平概念基本内容举例第一层知识掌握一定的生活、广告常识和基础知识的入门者、新手三流广告人只有广告知识的人、半专业人员第二层见识知识水平较高，有自己的见解、思想，相当于大学老师的水平。二流广告人评论家、大学教授第三层胆识知识见识水平高，有独立工作能力，有成果和实战经验一流广告人有知识有实战的人、专家

管理就是做一些事情，来阻止那些引起员工工作失败的讨厌时机的出现。

预防性管理，就是在特定的工作环境中为实现预想的结果而必须采取的干预手段。

引入一个重要的概念：

在工作开始之前你要做的事：

1、 让部下知道要让他们干什么。2、 看看部下是否知道该怎样做。3、 让部下清楚他们为什么要做这件事。

4、如果你的部下觉得你的方法行不通，让他们相信你的

方法会奏效。5、如果你的部下认为他们的方法好，要做出令人信服的

解释为什么他们的方法不好。

8、 证实工作并没有超出部下的个人限制。9、 证实没有超出部下控制范围的障碍。10、 证实工作是能够完成的。

6、 让部下知道工作的优先解决性。7、 让部下相信将来的负面结果不会发生。

在工作开始之前你要做的事：

工作开始之后你要做的事：

1、 经常向部下的工作提供特别的反响。2、 经常对于好的工作表现进行口头赞赏3、 搬开障碍或者给部下一条绕开障碍的策略。4、 让部下知道哪些工作需要优先解决。5、 排除影响好的工作行为的负面结果或者通过正面的加强来平衡负面结果。6、 否认对部下的差行为仍能得到正面结果定论。7、 只在一贯的表现差的部下身上使用负面结果〔进步的规那么〕请记住：你的部下是因为工作而得到认可，而你是因为管理他们的工作而被认可。当你看到你的部下的成绩时，请立即向你的部下表示口头赞许，做到尽可能快的在行为发生之后用口头赞赏描述特殊行为以来持续其不断发生。

三、怎样做好广告这门生意？〔一〕超越竞争对手的策略竞争对手：国际4A公司、国内一线的4A公司、国内一线的筹划机构、本区域有特长的中小广告公司。A：本钱领导策略〔Cost

Leadership

Strategy〕B：产品差异化策略〔Product

Differentiation

Strategy〕较竞争对手而言，提供更好的产品与效劳品质。提供给顾客更新、更符合需要的产品或效劳功能。更接近顾客，用个性化、定制化的效劳满足客户。〔二〕形成我们优势竞争力的六大要素：〔5M+1I〕1〕 掌控资讯的能力〔information〕2〕 人力资源(Human

Resource)3〕 管理能力(management)4〕 市场能力(marketing)5〕 技术能力(method)6〕 资金能力(money)〔三〕关于代理费〔佣金〕和效劳费的优劣佣金体系的缺点：

1〕15%的佣金与广告代理工作努力的结果并没有联系，即佣金多少与代理工作努力程度无关。2〕 大客户补助了较小客户。3〕 利润率高的客户补助了获利不那么多的客户。4〕 将佣金控制在15%以内的做法导致了一个后果，那就是工作由那些能力低的雇员来执行5〕 代理商会想方设法附加一些不必要的工作，以显示一直在持续努力。6〕 代理商总试图建议提高广告预算，从而提高其代理收入。7〕 佣金体系导致代理商在推荐媒体时缺乏目标，减少从事线下工程的活动。8〕 处在15%的佣金体系内的广告代理商倾向于扩展他们的效劳以提高收益，而不管他们的客户究竟是否需要这种额外效劳，最后的结果就是，许多客户为他们根本不需要有效劳付款。9〕通货膨胀时期，媒体本钱上升。广告代理的收益因为建立了一种自动防止通胀受损的对策而得到了保障，付出代价的是广告主。10〕 广告主被迫使用一家指定的代理商，从而无法通过内部运作或购置自由职业者的效劳来完成相关工作。佣金体系的缺点：

2002年起APEX将全面导入效劳费体系，从代理商角度收入稳定且效劳能持久深入自然好处多多，但从广告主方面来看：1〕效劳费体系根本上是一种本钱附加的系统，它孕育了效率低下的因素；佣金体系那么是代理降低本钱的一条原那么。2〕效劳费体系会导致在广告代理商之间引发一场价格战，因此很有可能忽略了一些本应提供给客户的效劳；效劳费体系同样可能导致广告状况的恶化。3〕对管理者来说，效劳费体系非常难于管理，需要经常审查。4〕效劳费的设定可能导致在广告代理商及客户之间产生裂缝。5〕使用效劳费体系，媒体费用的减少并非是节约可以做到的，代理商的效劳费仍然必须支付。6〕 与代理商打交道时，使用效劳费体系导致客户陷入了不必要的匆忙，因为实际消耗时间都将更加直接地计入效劳费。7〕 佣金体系刺激代理增加客户的业务量，费用也随之增多。8〕 使用佣金体系，代理商被迫在质量而价格的根底上展开竞争。实际上因为评估广告效果的可能性越来越大，广告造成的影响力应该成为代理商收取费用的准那么，简而言之，有了结果再付钱。应对方法：成功的伙伴关系需要双方经营，仅有一方努力会使之松懈。最好的方法是努力建立一个联合小组，其成员局部来自于客户，局部来自于代理商，他们像团队一样紧密团结在一起工作。四、关于筹划

就是寻找那条最近的路。

条条大路通罗马，筹划

知识的五个层次：

1〕信息

2〕经验

3〕智慧

4〕思想

5〕理论积累+吸收新事物+把握事物本质+专业化行家=筹划能力筹划是全局战略性的，而企划是局部战术性的。