网购消费趋势之智能化

网购消费趋势之智能化大数据·大数据·全洞察PAGE10智能设备行业定义及研究范围设备。其中，前者包含智能灯光、智能安防、智能音箱、智能路由器、智能控制终端、扫地机器人和擦窗机器人。后者包含智能眼镜、智能手环、智能手表、智能拍摄、智能健康、运动跟踪器及智能飞行。设备。其中，前者包含智能灯光、智能安防、智能音箱、智能路由器、智能控制终端、扫地机器人和擦窗机器人。后者包含智能眼镜、智能手环、智能手表、智能拍摄、智能健康、运动跟踪器及智能飞行。智能飞行擦窗机器人运动跟踪器扫地机器人智能健康智能灯光智能拍摄智能路由器智能手表智能音箱智能手环智能安防智能眼镜智能排插个人智能设备家用智能设备智能设备目录 细分市场 消费者画像 总结 附录行业概览——概要行业概览——概要推动智能设备行业目前依然保持着近250%的增速，行业累计覆盖人数已经超过2000万人作为一个由巨头推动的新兴品类，消费者在购买智能设备时比较看重品牌的信用背书智能设备已经进入移动电商时代行业概览——成交规模行业概览——成交规模继智能手机和智能家电的热潮之后，继智能手机和智能家电的热潮之后，家庭和个人智能电子产品成为下一个消费热点智能设备行业自2013年下半年开始启动，目前依然保持高速增长，同比增长近250%成交规模成交规模2015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q4智能设备行业成交规模行业概览——成交人数行业概览——成交人数随着智能化概念逐渐被越来越多的人所接受，智能产品的覆盖人群也在快速积累，累计超过2000万人随着智能化概念逐渐被越来越多的人所接受，智能产品的覆盖人群也在快速积累，累计超过2000万人智能设备成交人数同比增长超过500%，两倍于规模增速，说明商品价格在快速下滑成交人数成交人数2015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q4智能设备行业成交人数行业概览——分终端表现行业概览——分终端表现智能设备来自移动端的成交占比在逐年上升，目前已与大盘相近智能设备来自移动端的成交占比在逐年上升，目前已与大盘相近2015Q32015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q2无线2014Q1PC2013Q42013Q32013Q22013Q12012Q4智能设备行业分终端表现细分市场——概要细分市场——概要智能设备品类非常丰富，但发展不均衡家用智能设备整体发展比较成熟，但一直是扫地机器人独大的格局目前已超过智能手环智能设备行业是一个赢者通吃的行业，行业成熟后的商品和品牌集中度非常高综合来看，扫地机器人行业的发展已经比较成熟，而个人智能设备的市场依然非常混乱智能设备行业受代表性的应用场景和杀手级的产品驱动，行业的下一步发展首先看下一代产品的表现家用智能设备家用智能设备——行业概览家用智能设备家用智能设备的起步较早，发展较为成熟，行业初具规模但是家用智能设备行业的竞争也非常激烈，商品价格逐年下滑越来越多的消费者开始接受家用智能理念家用智能设备成交规模成交规模 家用智能设备客单价客单价家用智能设备成交规模成交规模家用智能设备客单价客单价家用智能设备成交人数成交人数个人智能设备个人智能设备——行业概览个人智能设备个人智能设备行业在2014年下半年被引爆，之后进入一个短暂的稳定期，今年下半年开启新一轮增长也是从2014年开始，个人智能设备的价格出现剧烈下滑，亲民的价格是促使个人智能设备市场繁荣的重要推手个人智能设备行业的价格战主要由几大新进入的互联网巨头搅动，这一时期发布的几款“杀手级”产品成为市场引爆点个人智能设备成交规模成交规模 个人智能设备客单价客单价个人智能设备成交规模成交规模个人智能设备客单价客单价个人智能设备成交人数成交人数个人智能设备个人智能设备——单品市场份额个人智能设备的品类非常丰富，但核心品类还是个人智能设备的品类非常丰富，但核心品类还是智能手环和智能手表智能手环一直是此前个人智能可穿戴设备的绝对主角，智能手表在2015年Q2异军突起，并在Q3为规模最大的细分品类其他个人智能设备如智能眼镜、智能健康产品的份额也在快速增长其他2015Q32015Q2其他2015Q32015Q2智能手表智能手环2015Q12015Q1-2015Q3个人智能设备市场份额智能手环 智能手表2015Q32015Q22015Q12015Q1-2015Q3智能手表和智能手环成交规模个人智能设备个人智能设备——单品对比智能手表智能手环智能手表智能手环2014Q4-2015Q3智能手环和智能手表成交规模20141001201410132014102520141106201411182014113020141212201412242015010520150117201501292015021020150222201503062015031820150330201504112015042320150505201505172015052920150610201506222015070420150716201507282015080920150821201509022015091420150926智能手表智能手表的功能远多于智能手环，但价格也更贵，其规模目前仍在快速增长智能手环的优势在亲民的价格、轻便的体验、针对性的使用场景，依然吸引着大批的用户2015Q32015Q32015Q2智能手表2015Q1智能手环2014Q42014Q4-2015Q3智能手环和智能手表客单价品牌集中度——扫地机器人品牌集中度——扫地机器人扫地机器人扫地机器人行业属于一家独大的形态，科沃斯独占鳌头其他其他Zebot/智宝Philips/飞利浦卡琳娜NeatoRobotics FMART/福·玛·特Dibea/地贝Proscenic/憬源丰IROBOT/艾罗伯特ECOVACS/科沃斯IROBOT/艾罗伯特,Dibea/地贝Proscenic/憬源丰Zebot/智宝Philips/飞利浦 卡琳娜FMART/福·玛·特NeatoRoboticsECOVACS/科沃斯其他2014扫地机器人市场格局品牌集中度品牌集中度——个人智能设备个人智能设备个人智能设备处于行业起步期，市场格局非常混乱，尚未形成龙头品牌智能手表起步虽然晚于智能手环，但由于苹果强大的品牌号召力，iwatch的市场份额依然遥遥领先JAWBONEabardeen/阿巴町JAWBONEabardeen/阿巴町LifeSense/华为其他Huawei/华为 FitBitMotorola/摩托罗拉 Samsung/小米 Sony/索尼Sony/索尼abardeen/阿巴町小米Motorola/摩托罗拉Samsung/三星华为其他JAWBONELifeSense/乐心2015智能手环市场格局Huawei/华为FitBitpalmhang/掌航YQT/亦青藤abardeen/阿巴町智慧小天才其他小天才Motorola/摩托罗拉Sogou/搜狗Apple/苹果锋立安全守护Motorola/摩托罗拉智慧小天才亦青藤Sogou/搜狗安全守护palmhang/掌航锋立abardeen/阿巴町其他小天才Apple/苹果2015智能手表市场格局消费者画像——概要消费者画像——概要智能设备在我国发展仍处于发展阶段，用户主要集中在一二级城市，逐步向三四级城市辐射。消费者对家用智能设备的接受度高于个人智能设备家用智能设备以一二级城市29-50下一个主要市场个人智能设备以一二级城市23-35的年轻人人群，进阶、高档的深度用户为主，三四级城市年轻人市场有很大发展潜力消费者画像消费者画像——年龄分布51-70岁36-5051-70岁36-50岁29-35岁23-28岁19-22岁家用智能设备家用智能设备年龄分布51-70岁36-50岁29-35岁23-28岁19-22岁个人智能设备个人智能设备年龄分布智能设备的消费者年龄分布与产品的使用场景密切相关家用智能设备的基本属性是“家用”，故而中老年用户占比最高个人智能设备的基本属性是新奇数码产品，相对来说年轻人占比更高消费者画像消费者画像——性别分布家用智能设备性别分布家用智能设备男 女家用智能设备性别分布家用智能设备男 女个人智能设备性别分布个人智能设备男 女智能设备的性别分布同样与其应用场景相对应家用智能设备的主打产品是扫地机器人，应用场景为家务，故女性占比高个人智能设备的主打产品为智能手环和智能手表，本质是新潮数码科技产品，故男性占比高消费者画像消费者画像——城市线级分布智能设备的消费人群集中分布在智能设备的消费人群集中分布在二级城市，这与大盘整体规律一致相对来说，个人智能设备在一级城市的成交占比更高，新技术、新产品的渗透往往是从一级城市开始个人智能设备在低线城市还有广大的市场空间家用智能设备城市线级分布家用智能设备一级 二级 三级 四级家用智能设备城市线级分布家用智能设备一级 二级 三级 四级个人智能设备城市线级分布个人智能设备一级 二级 三级 四级家用智能设备家用智能设备——分单品年龄&城市线级分布家用智能设备的核心人群是家用智能设备的核心人群是擦窗机器人的用户更加集中在29-50岁的消费者扫地机器人年龄&城市线级成交规模占比扫地机器人年龄&城市线级成交规模占比23-28岁&二级 29-35岁&二级 36-50岁&二级36-50岁&三级 36-50岁&一级 其他擦窗机器人年龄&城市线级成交规模占比23-28岁&二级 29-35岁&二级 36-50岁&二级36-50岁&一级 36-50岁&三级 其他家用智能设备——扫地机器人地域分布家用智能设备——扫地机器人地域分布购买家用智能设备最多的省份主要分布在购买家用智能设备最多的省份主要分布在东部经济发达省份其中，扫地机的消费省份分别为浙江、广东、江苏，均分布在东部地区山东、辽宁、北京等东北灰尘较为严重的省份擦窗机的消费占比较高，而上海是擦窗机占比最高的省份，说明擦窗机的消费理念还未大范围普及湖北省湖北省北京河北省福建省四川省扫地机器人上海山东省江苏省广东省浙江省扫地机器人成交规模TOP10省份家用智能设备——擦窗机器人地域分布家用智能设备——擦窗机器人地域分布作为家庭用品，作为家庭用品，女性一直是家用智能设备的主力购买人群但是部分省份的家用智能设备呈现出男性主导的特征，典型省份有广东、河北、山西、广西、香港。擦窗机器人全国分省份消费者性别分布擦窗机器人全国分省份消费者性别分布 男 女个人智能设备个人智能设备——分单品档次&网购深度分布个人智能设备均以个人智能设备均以进阶、高档的深度用户为主，说明目前个人智能设备还只在“发烧友”群体中流行其他高档&其他高档&中度进阶&中度高档&深度进阶&深度进阶&深度高档&深度其他高档&中度进阶&中度智能手环档次&网购深度成交规模占比其他高档&中度进阶&中度高档&深度进阶&深度进阶&深度高档&深度智能手表档次&网购深度成交规模占比高档&中度其他进阶&中度个人智能设备个人智能设备——分单品年龄&城市线级分布个人智能设备从一、二线城市起步，逐步向三、四线城市渗透个人智能设备从一、二线城市起步，逐步向三、四线城市渗透23-35岁的80后、90后群体是个人智能设备的核心人群智能手环年龄&城市级线成交规模占比智能手环年龄&城市级线成交规模占比23-28岁&二级 29-35岁&二级 36-50岁&二级23-28岁&一级 29-35岁&一级 其他智能手表年龄&城市级线成交规模占比23-28岁&二级 29-35岁&二级 36-50岁&二级29-35岁&三级 29-35岁&一级 其他个人智能设备个人智能设备——分单品地域分布个人智能设备在个人智能设备在东部沿海省份热销，智能手表和智能手环前三的省份销售占比均超过30%广东省的个人智能设备消费占比遥遥领先，作为中国电子产品制造之都，广东同时也是数码产品的消费之都智能手环成交规模TOP10省份智能手环成交规模TOP10省份广东省江苏省浙江省 上海 北京 山东省福建省河南省四川省河北省成交规模智能手表成交规模TOP10省份广东省浙江省江苏省山东省 北京 上海 四川省河南省河北省福建省成交规模个人智能设备——分单品性别分布个人智能设备——分单品性别分布总体来看，总体来看，个人智能设备的数码属性更高，因而都是男性主导的市场但相对而言，智能手表的装饰性更强，具有更多的时尚元素，所以智能手表的女性消费者占比更高男性 女性男性 女性智能手表智能手环智能手环/智能手表消费者性别分布总结总结智能设备行业发展方兴未艾，不论是成交规模还是成交人数都在快速增长表家用智能设备的核心价值在于为消费者的生活提供便利，满足用户“偷懒”的需求个人智能设备的功能大多与健康管理有关，但对时尚的诉求越来越高智能设备行业通常能够靠一款杀手级的产品通吃市场，而这些产品的价值在于它们满足了消费者在特定场景下的特定需求智能设备行业的未来在于不断发掘并满足新的用