2023年H1中国家用智能投影市场总结报告

2023年H1中国家用智能投影市场总结报告奥维云网（AVC）2023年6月奥维研究定义·用途为家用；用途为家用；光源以LED灯、灯泡为主，不含激光光源；具备无线上网功能，具有操作系统；·光源为LED灯、传统灯泡及激光；·具备WiFi功能，具有操作系统，承载视频点播和应用软件库服务；用途为家用；光源为激光；具备无线上网功能，具有操作系统；不含带固定尺寸硬屏的激光电视；·不含带固定尺寸硬屏的激光电视。数据来源：线上市场，四大电商平台（天猫、京东、国美、苏宁）零售监测数据，不含官网以及其他电商平台数据；报告中新兴渠道指抖音、快手及拼多多。推总数据：基于零售监测数据、新兴渠道监测、渠道商以及主流企业的沟通，推算得出。行业规模推总家用智能投影（整体）：审慎消费+尝鲜&新兴渠道红利放缓，上半年量额均呈现负增长2017-2023年H1销量走势2023年H1：323.8万台，同比-2.6%销量(万台)销量同比547136%8389%5960%

52%47%5741%5440029%

27%

34%

36%28%753798%

21%3%64-1%47-8%46-15%

-17%27213710866626161625048503822.01

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2021年2022年2023年2017-2023年H1销额走势2023年H1：61.2亿元，同比-2.9%销额(亿元)销额同比192%112110%1110477%1176%1268%119348%1042%1533%1235%927%1722%715%712%

5%80-5%283%12-24%

-31%124918108822.01

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2021年2022年2023年数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据家用智能微投：2023年H1累计销量303.2万台，已连续4月呈现负增长态势2017-2023年H1销量走势销量(万台)销量同比23年H1：303.2万台，同比↓4.4%137%7952685%55%5847%

43%35%4640%38124%

23%

30%22%6921%6235910%1003%61-3%45-11%43-17%47-19%572611295956575451483722.01

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2021年2022年2023年2017-2023年H1销额走势销量(万台)销量同比23年H1：49.0亿元，同比↓9.5%207%169897%8362%58%

55%7636%12%42%1221%1023%

13%12%65%8-5%23-1%10-3%660-33%

-36%27141091089977622.01

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2021年2022年2023年数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据家用智能激光投影：2023年H1累计销量20.6万台，同比增长29.7%，增幅放缓2017-2023年H1销量走势23年H1：20.6万台，同比↑29.7%销量(万台)销量同比426%336%349%2.5321%263%

267%208%5.2166%104%3.881%74%2.465%

61%37%3.520%

8%3.9

3.321.9-14%8.04%19.518.610.67.65.43.13.1

3.2

3.52.73.31.6

2.0

1.422.01

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2021年2022年2023年2017-2023年H1销额走势销额(亿元)销额同比23年H1：12.2亿元，同比↑29.2%301%263%253%254%219%1.8193%188%3.3130%

122%107%22.121.220.160%

71%17.627%39%

24%2.7

2.229%-7%5.0-10%3.013.82.1

2.3

2.0

2.41.9

1.8

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1.90.9

1.1

0.81.522.01

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2021年2022年2023年数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据传统电商：家用智能微投线上市场总结品牌竞争：竞争进入迭代加速时代，行业呈现“一超多强”格局，老牌企业持续承压随着入局品牌的增加，品牌竞争进入迭代加速时代，疫情的发展导致外部依赖性较强的DLP产品地位受到挑战，LCD品牌后来者居上，产品同质化严重，缺乏竞争优势，2023年H1，TOP10合计份额50%，品质品牌仍有很大攻城略地的空间。2023年H1TOP10品牌销量份额2016年-2023年H1TOP10品牌份额走势销量份额产品均价(元)81%393306

310250105175%14901506131673%71%70%3729361564%50%50%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%TOP10=50%(↓4.5%)-1.4%

4.1%

2.3%

1.7%

-1.8%

-2.6%-1.1%-2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年H1疫情初期，中小品牌

宅经济刺激室内娱乐需求上科技、互联网、家电巨头不承压退场，行业集中

涨，吸引新兴品牌持续入局，断跨界涌入，行业竞争加剧极米

小米

欢乐投

小明

坚果

奈聚

AET

爱国者

知麻

仁影度短暂回升行业竞争进入迭代加速时代数据来源：奥维云网（AVC)线上监测数据-8-价格表现：低价产品依旧占据主流，但随着需求提升，产品升级等因素，行业价格抬升明显2023年H1分价格段销量份额销量份额3.6%份额同期变化4.0%2.2%-0.7%-2.6%-3.2%-3.2%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%0-499500-9991000-19992000-29993000-39994000-49995000+数据来源：奥维云网（AVC)线上监测数据-9-产品体验：FHD主销地位稳固，产品亮度上升趋势受到阻碍2018-2023年H1分分辨率规格销量结构2018

2019

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2023.H177%75%65%52%37%30%27%23%

17%32%26%20%14%18%16%12%

11%

12%9%8%9%4%3%

1%0.4%

1%

1%

1%UHD1%

2%低分辨率HDWXGAFHD2018-2023年H1分亮度段销量结构2018

2019

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2021

2022

2023.H162%

61%

61%

61%54%

53%17%22%

22%

22%

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27%17%15%

13%13%11%9%7%7%8%2%

0%

3%2%

2%

1%

1%

1%

1%3K+≤0.5K0.5-1k1-2K2-3K数据来源：奥维云网（AVC)线上监测数据

-10-投影技术：品质品牌入局，推动LCD产品发展，短期内市场难以扭转以LCD技术为主的趋势•

DLP品牌通过子品牌模式加速布局LCD市场，如当贝旗下哈趣、峰米旗下小明、坚果旗下微果及知麻等创新品牌，不断丰富市场，加速LCD产品的体验升级，同时LCD的均价呈现上扬趋势。2018年-2023年H1分投影技术份额走势2018-2023年H1分投影技术均价对比销量结构DLP

LCD

其他DLP（元）LCD（元）3850354135872018年2020年2022年314625719782605821销额结构972DLP

LCD

其他8757446462018年2019年2020年2021年2022年2023年H1整体均价2018年2020年2022年数据来源：奥维云网（AVC)线上监测数据

-11-主流品牌坚持以DLP技术为主导，强者恒强；新入品牌抢占LCD赛道，品牌忠诚度较低•

DLP技术原则上可以提供更优的体验效果，但对于用户端，消费者肉眼感知效果并不明显，加之过高的技术成本，因此品牌入局谨慎，资源向头部靠拢；•

LCD技术成熟度高且行业准入门槛较低，因此新入品牌主要争夺LCD市场份额，品牌厮杀激烈；而LCD的消费者一旦需求更高品质的大屏体验，则很可能在产品技术路线上重新选择，用户对品牌的忠诚度较低。2023年H1DLPTOP10品牌销量份额及同期变化2023年H1LCDTOP10品牌销量份额及同期变化70%60%50%40%30%20%10%0%0%10%20%30%40%50%60%4.3%6.0%3.2%2.1%-极米小米欢乐投小明-3.6%1.6%坚果当贝-0.1%1.4%小米奈聚大眼橙明基AET3.6%-0.6%爱国者知麻TOP10=95.0%（↑1.3%）TOP10=45.9%（↓4.1%）-0.1%-1.5%0.9%天猫魔屏微麦1.4%-仁影创维轰天炮亦智0.9%2.8%0.4%峰米数据来源：奥维云网（AVC)线上监测数据

-12-传统电商：家用激光投影线上市场总结激光投影：国产品牌占据主流，坚果凭借新机型顺势而起2023年H1TOP6品牌销量份额2023年H1TOP6品牌销额份额销量份额份额增减销额份额份额增减36.7%38.3%2.2%2.2%-5.3%-6.8%-4.8%-7.1%-7.7%-9.2%-16.5%-19.1%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%642573815503656965355193坚果当贝峰米爱普生VIDDA小米坚果当贝峰米爱普生VIDDA小米数据来源：奥维云网（AVC)线上监测数据

-14-整体价格段分布较为均匀，但消费端需求分化，产品价格段出现两极增长态势2023年H1激光投影分价格段结构80%70%5.8%19.2%-6.8%-33.7%5.8%0.3%6.6%1.9%0.8%60%50%40%30%20%10%0%3K-3-4K4-5K5-6K6-7K7-8K8-9K9-10K10K+数据来源：奥维云网（AVC)线上监测数据

-15-激光投影赛道技术向DLP靠拢，2023年H1DLP市场份额超过九成•

激光投影作为高体验产品，承担更多的使命是教育市场，产品受成本掣肘较小，技术发展向高体验的DLP靠拢，2023年H1，DLP技术市场份额已达92%%2022年Q1-2023年H1分月度投影技术份额走势DLPLCDDLPLCD销量结构销额结构22Q122Q222Q322Q423.1-5月22Q122Q222Q322Q423.1-5月数据来源：奥维云网（AVC)线上监测数据

-16-行业主要以长焦产品为主，超短焦产品价格高昂，是影响份额的主要因素2022年Q1-2023年H1分月度焦距类型份额走势超短焦长焦超短焦长焦销量结构销额结构22Q122Q222Q322Q423H122Q122Q222Q322Q423