【家电报告】进击中的健康家电：从健康单品到健康解决方案

进击中的健康家电：从健康单品到健康解决方案ALLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD一、健康家电从简单的功能卖点向健康管理进阶23Q323Q223Q122Q422Q322Q222Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q220Q12…2…2…23Q323Q223Q122Q422Q322Q222Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q220Q12…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…人均消费支出:累计实际同比经济回暖，消费复苏，我国外部市场环境逐渐回归正轨ALLVEWCLOUD我我国GDP增速分季度走势我我国GDP增速分季度走势18.7%人均可支配收入与人均消费同比走势我国消费者消费信心走势（截止8月31日）20%15%10% 5% 20%15%10% 5% 0% -5%—人均可支配收入:累计实际同比222222222222222222222200000000000000000000001111111222222222222222888999900001111222233300100010001000100010006923692369236923692369数据来源：国家统计局—全国社零同比……家电与音像器材类社零同比8.3%6.4% 5.23.8%3.99539%4.8%3.1% 0.4%-6.9%40%30%20%0%-20%-30%-40%2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022-923M01-23M0323M0423M0523M0623M0723M0823M09但家电零售规模触顶，市场修复速度落后于整体消费历年中国家电市场（不含3C）全渠道零售额规模及变化2004-2008：7.0%2008-2019：6.4%一2023M1-9：2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022-923M01-23M0323M0423M0523M0623M0723M0823M09但家电零售规模触顶，市场修复速度落后于整体消费历年中国家电市场（不含3C）全渠道零售额规模及变化2004-2008：7.0%2008-2019：6.4%一2023M1-9：1.7% 9.8%10.7%10.2%10.2%-2.4%13.1%18.5%7.6%-5.3%12.0%-2.1%4.2%7.8%13.4%3.9%-0.5%-10.0%5.3%-5.2%1.7%-6.2%0.8%13.7%16.6%5.7%-11.1%-6.5%4.9%0331236664040445243454914582362665934664665086784731282948617857177138118769257139196425727681112583563554ALLVEWCLOUD 2023节奏：Q1低谷（同比-3.4%）、Q2复苏（+10.7%）、Q3回落（-4.8%）、Q4（预计+6.6%）数据来源：奥维云网（AVC）推总数据-4-彩电空调清洁电器电热燃热小家电集成灶微蒸烤复合机单功能微蒸烤洗碗机烟灶消干衣机（含套）洗衣机（含套）冰箱冷柜净化器净水器电风扇电暖器生活电器厨房小电热水器-5.5%7.7%2.7%5.2%0.8%-9.6%8.0%7.7%2.3%7.3%4.3%9.2%3.3%0.8%-3.3%-4.4%-5.5%-8.4%-9.6%-39.6%456 36648 3632043.2%-2.7%零售额（亿元）同比厨房大电0.4%2023年1-9彩电空调清洁电器电热燃热小家电集成灶微蒸烤复合机单功能微蒸烤洗碗机烟灶消干衣机（含套）洗衣机（含套）冰箱冷柜净化器净水器电风扇电暖器生活电器厨房小电热水器-5.5%7.7%2.7%5.2%0.8%-9.6%8.0%7.7%2.3%7.3%4.3%9.2%3.3%0.8%-3.3%-4.4%-5.5%-8.4%-9.6%-39.6%456 36648 3632043.2%-2.7%零售额（亿元）同比厨房大电0.4%2023年1-9月中国家电市场分品类规模及同比情况各品类发展阶段不一，整体而言面临需求不振的困局ALLVEWCLOUD数据来源：奥维云网（AVC）推总数据%%%%%%%%%到需求浓度高的地方，无增长的时代在结构中寻找爆发与繁荣%ALLVEWCLOUD2023年1-3季度健康家电零售额增速领先行业增速的情况4%%%29%4%%%净热一体保鲜冰箱复式洗衣机数据来源：奥维云网（AVC），保鲜冰箱为推总数据，其他品类为线上监测数据2023年1-5月社交媒体有关健康的推文词云用户调研数据显示的消费者关注的健康家电核心点21.2%31.6%33.6%2023年1-5月社交媒体有关健康的推文词云用户调研数据显示的消费者关注的健康家电核心点21.2%31.6%33.6%数据来源：2023年1-5月魔镜抖音、微博&小红书热词分析（推文包含关键“健康”或者“养生”或者“保健”或者“营养餐”或者“膳食补充”或者“提高免疫力“）、奥维云网消费者调研2022-2023年5月社交媒体有关健康的声量变化健康需求崛起，其背后是用户健康生活理念的强力支撑ALLVEWCLOUD调研数据显示，92%的消费者选购家电时会特别关注健康功能营养饮食水皮肤健康初期阶段，利用“健康功能”卖点,吸引消费者，例如空气净化、除菌、自清洁功能。中期阶段，“健康功能”成为家电的标配，除菌、杀菌、消毒成为主流家电的基础功能之一。数据来源：奥维云网（AVC）整理-8-健康空气、健康用水、健康卫浴等等解决方案的推广与渗透，以及健康监测等初期阶段，利用“健康功能”卖点,吸引消费者，例如空气净化、除菌、自清洁功能。中期阶段，“健康功能”成为家电的标配，除菌、杀菌、消毒成为主流家电的基础功能之一。数据来源：奥维云网（AVC）整理-8-健康空气、健康用水、健康卫浴等等解决方案的推广与渗透，以及健康监测等功能的衍生。现阶段，衍生出专门服务于健康需求的家电，例如新风空调、扫地机器人、保鲜冰箱。健康家电，已从简单的功能卖点向健康管理进阶ALLVEWCLOUD复式分洗洗衣机保鲜冰箱复式分洗洗衣机保鲜冰箱银离子除菌洗衣机新风空调巴氏（高低温）除菌洗衣机净化功能空调超微气泡洗燃气热水器规模同比218%（线上监测）“健康相关技术”矩阵形成，且在不断持续迭代进化2023年1-9月分家电品类分健康技术标签零售额市场表现情况护眼电视紫外线除菌洗衣机排风量≥23m³/min的油烟机数据来源：奥维云网（AVC数据来源：奥维云网（AVC），注：净化功能空调包含除菌、除尘、除味、除醛等对空气有净化作用的功能，不包含对机器本身有清洁作用的（续前页）“健康相关技术”矩阵形成，且在不断持续迭代进化矿化功能净水器净热一体净水器零陈水功能净水器（续前页）“健康相关技术”矩阵形成，且在不断持续迭代进化矿化功能净水器净热一体净水器零陈水功能净水器矿化功能净饮机消毒机（净化器）负离子加湿器UV杀菌加湿器洗消烘存洗碗机TOP10中占9款（线下监测）规模同比21.7%（推总数据）规模同比12.9%（线上推总）二星消毒柜空气炸嵌入式微蒸烤数据来源：奥维云网（AVC），注：净化功能空调包含除菌、除尘、除味、除醛等对空气有净化作用的功能，不包含对机器本身有清洁作用的20232023年1-9月分家电品类分健康技术标签零售额市场表现情况ALLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD二、行业从健康单品到健康解决方案转型臭氧银离子紫外线+光触媒…控氧保鲜干湿分储微冻保鲜零度保鲜…真空保鲜水分子保臭氧银离子紫外线+光触媒…控氧保鲜干湿分储微冻保鲜零度保鲜…真空保鲜水分子保鲜ALLALLVEWCLOUD常用的杀菌方式（以洗衣机为例）常见的保鲜方式（以冰箱为例）蒸汽、煮洗）2019-2023前三季度消毒柜主要消毒方式占比走势62.6%57.2%57.3%61.2%71.2%68.7%线上线下69.7%73.4%81.6%62.6%57.2%57.3%61.2% 12.9%负离子净化高温/蒸汽巴氏光波红外线紫外线臭氧数据来源：公开资料、奥维云网（AVC）监测数据-12-医疗级标准XX监测认证航天标准母婴级标准背书南极科考队标准PM2.5甲醛数显TVOC数显医疗级标准XX监测认证航天标准母婴级标准背书南极科考队标准PM2.5甲醛数显TVOC数显健康家电的使用效果将走向数据化、可视化，以推动行业加速渗透行业性杀菌标准以对比实验等营销方式让以带屏数显的方式让功能可见以权威、专业、极端环境等背书方式凸显水质净水器净饮机线上58.9%8.2%71.7%线下38.4%88.1%20%净化器带屏数显功能零售额占比（线上） 77.3%37.5%17.5%数据来源：奥维云网（AVC）监测数据-13-产品消费产品消费和个人投资，二者的用户决策模型也不一样，当用户把一个产品在心理上看做是“个人投资”后，这个产品便可以实现高溢价。健康家电消费投资化，健康家电产品向高端化、品质化升级产品消费产品消费和个人投资，二者的用户决策模型也不一样，当用户把一个产品在心理上看做是“个人投资”后，这个产品便可以实现高溢价。健康家电消费投资化，健康家电产品向高端化、品质化升级ALLVEWCLOUD从“产品消费”到“个人投资”用户在“产品消费”时，更加注重短期满足和性价比用户在“个人投资”时，更用户在“产品消费”时，更加注重短期满足和性价比100%50%0%-50%300%100%50%0%-50%300%200%100%0%行业零售额同比高端家电零售额同比2023年1-8月中国家电线上市场分品类零售额同比和高端品零售额同比情况—行业零售额同比高端家电零售额同比彩电彩电冰箱冰箱冰柜冰柜洗衣机洗衣机空调空调油烟机油烟机燃气灶燃气灶洗碗机洗碗机集成灶集成灶电储…电储…燃气…净化器净水器扫地…数据来源：奥维云网（AVC）监测数据-14-燃气…净化器净水器扫地…23H1集成洗碗机独嵌两用60*60CM嵌…全尺寸嵌入式家电市场竞争白热化，健康家电也需兼备行业的其他热点发展趋势23H1集成洗碗机独嵌两用60*60CM嵌…全尺寸嵌入式家电市场竞争白热化，健康家电也需兼备行业的其他热点发展趋势ALLVEWCLOUD“交互”线下智能语音空调销量渗透率2.8%2.5%0.3%20H121H122H123H1“互联”以家电为例，用户对于互联网家电接受度已处于较高水位（2023年1-8月线下互联网家电零售额份额）彩电空调冰箱电储水热水器燃气热水器净化器净水器扫地机器人_________________95.0%90.0%________42.5%_________51.1%________42.6%54.7%_________50.9%____________67.5%“融合”连续年度线下嵌入式冰箱零售额规模占比走8.0%2.1%6.1%1212122222227080900010202023年1-3季度洗碗机分类型零售额同比37.3%169.5%72.1%33.0%线上市场线下市场26.1%台式水槽式抽屉式整体“环境友好”连续周度低音破壁机线上市场零售额份额走势(部分机型）—零售额份额112.5%。2222222222222222 数据来源：小红书调研、奥维云网监测数据-15-广义的母婴家电应包含所有的配置母婴安全使用功能属性的家电银发群体生理/机能变化催生银发产品使用需求考虑到我国人群混住的特点，母婴和适老的功能搭载需求也会逐渐凸显广义的母婴家电应包含所有的配置母婴安全使用功能属性的家电银发群体生理/机能变化催生银发产品使用需求考虑到我国人群混住的特点，母婴和适老的功能搭载需求也会逐渐凸显ALLVEWCLOUD复式洗衣机母婴级净水器舒适空调带有母婴空间和复式洗衣机母婴级净水器舒适空调母婴模式的冰箱母婴级恒温燃热母婴级杀菌的清洁电器母婴级净化器母婴级恒温燃热母婴级杀菌的清洁电器母婴级净化器集成洗碗机手指灵活度下降冷热敏感度降低体能下降记忆力下降视力减退抬手/蹲起幅度受限行动敏捷度下降手指灵活度下降冷热敏感度降低体能下降记忆力下降视力减退抬手/蹲起幅度受限行动敏捷度下降功能简单满足特定需求使用方便容易操作性价比能提醒空间大数据来源：奥维云网（AVC）研究-16-分分健康…健康健康健康健康娱乐分分健康