分析及纪要东乌营

2009年8月东乌旗联通分公司市场经营分析

2009年9月内容提要21345东乌旗分公司主要指标完成情况8月份收入基本情况传统业务分析增长型业务分析欠费分析6移动业务分析总述：1、本月固网通信服务完成营业额76.83万元，同比下降3.72％，同比减少2.97万元.同比下降主要是固话基础减少10.3万元，小灵通基础减少3.79万元，小灵通增值减少0.67万元，固话增值减少0.99万元。虽然互联网基础、网元出租、同比增加12.51万元。各项业务中只有互联网业务和网元出租业务同比正增长。导致同比减少的主要原因是基础业务收入的下滑。2、本月营业额较上月减少3.96％，增收3.17万元。环比减少主要是由于上月乌拉盖有3.76万元补收百兆光纤费用。另外本月固话基础收入环比增加3.55％，增收1.09万元，小灵通基础业务收入环比减少22.65％，减收0.65万元。互联网基础业务环比减少11.01％，减少4.43万元，互联网增值业务环比下降32.2％，减收0.38万元。3、本年固网通信服务营业额累计完成595.99万元，完成计划任务全年营业额总目标931万元的64.02%,同比下降19.01％，同比减少139.92万元。收入较去年同期下降的主要原因是：首先固定电话基础业务收入、小灵通基础业务收入下滑严重，互联网、网元出租业务有所增长但无法弥补其他各项业务收入的下滑。其次去年同期有42.52万元黄页收入入帐，其他主营业务收入今年较去年同期减少28.75万元。4、本月宽带放号117部，其中ADSL放号101部，RESYS上网2部，局域网折算0部，光纤百兆折算14户。宽带拆机100部，宽带净放号17部。本年宽带累计净放号800部，完成年度预算1436部的55.71%，本月宽带基础业务收入完成35.79万元，较上月减少4.43万元（上月有乌拉盖补收百兆光纤3.76万元）。5、本月电脑销售0万元收入，普及型宽视界发展了0户，销售终端收入0.68万元。6、注：由于今年乌拉盖分公司任务和收入单独分解，经营分析数据中应该不包含乌拉盖数据，但是由于盟公司财务一直没有将乌拉盖数据同东乌区分，所以本月经营分析中收入数据包含乌拉盖。

内容提要21345东乌旗分公司主要指标完成情况8月份收入基本情况传统业务分析增长型业务分析欠费分析6移动业务分析1业务收入（营业额逐月完成情况）

单位：万元8月份营业额完成了76.83万元，完成年度营业额总目标931万元的8.25%。营业额同比增长负3.72％，减收2.97万元。营业额同比下降主要因为固话基础业务同比下降24.47％，减少10.3万元。营业额环比下降3.96％，比上月减少3.17万元。2009年各营销部门收入完成情况

上表列出了各社区的二季度营业额完成情况,从上表来看,集团客服部、公众客户一部分别完成三季度营业额目标的70.45％和65.71％，超过全公司64.69%的平均水平。

排在最后的是公众客户二部、完成比例为58.97%、低于公司平均水平。由于2009年公司对原有的片区进行了调整，各客户部收入计划仍然在调整过程中。2009年各营销部门收入完成情况本年营业额累计完成595.99万元，比去年同期735.91万元减收了139.92万元，同比下降了19.01%,由于今年公司对片区进行了调整，各服务部上年累计营业额均无法统计。

2009年各营销部门收入完成情况----分月营业额社区名200801200802200803200804200805200806200807200808200809200810200811200812客服一部12.8617.9812.5412.7313.6713.8814.2714.51客服二部22.3520.7719.1219.2919.6119.619.5818.21集团客户部13.9918.2720.0320.2921.0521.1521.1122.57苏木客户部5.865.165.535.45.575.465.635.75合计55.0662.1857.2257.7159.960.0960.5961.04上表分月列出了营业额完成情况,从表中可以看出苏木客户部、公众客户二部收入较去年明显下降，苏木社区收入下滑反映出我公司原有的牧区市场正在被移动运营商取代。我们需要加大对牧区市场的关注。公众客户二部收入下滑主要是原来在公众客户二部的政企、商务客户由于片区调整今年已经归为集团客户部了。2009年各项产品收入完成情况业务类别2008年累计2009年累计收入增减2008年收入2009年收入2009年收入本月收入收入收入情况

占比%占比%占比增减情况占比%固定电话基础358.36242.03-116.3348.08％39.72％-8.36％40.25小灵通基础53.0327.81-25.227.11％4.56％-2.55％2.81固话增值36.9118.81-18.14.95％3.09％-1.87％2.65小灵通增值14.186.59-7.591.90％1.08％-0.82％0.7互联网基础170.04275.79105.7522.81％45.26％22.44％45.31互联网增值14.284.26-10.021.92％0.7％-1.22％1.01电话卡1.340-1.340.18％0％-0.18％0

广告传媒42.522.1－40.425.7％0.34％－5.36％2.66网元出租14.0718.214.051.89％2.97％1.09％3.09数据通信业务5.347.321.980.72％1.2％0.48％1.08其他主营业务收入35.326.57-28.754.74％4.27％-0.47％0.46ICT业务0000合计745.39609.4-135.99100.00％100.00％0100.002009年各项产品收入完成情况

传统业务累计：8月，传统业务累计完成295.28万元,占总收入的48.45%,比去年同期减收了136.86万元,同比下降31.67%。其中固话基础业务收入完成242.03万元，同比减收116.33万元，小灵通基础业务收入完成27.81万元，同比减收25.22万元;网元出租业务收入完成18.12万元，增收了4.05万元。从收入占比来看，固话基础的占比下降了8.36%，小灵通基础业务的收入占比下降了2.55%，数据通信收入占比上涨了0.48％。网元出租收入占比增长了1.09％。传统业务中除网元出租、数据通信业务外均成下降趋势，主要原因是语音业务被其它运营商分流。

增长型业务累计：8月，增长型业务累计完成307.55万元,占总收入的50.47%,比去年同期增收了29.62万元,同比增长10.66%。其中互联网基础业务收入完成240万元，增收了93.84万元；固话增值业务收入完成18.81万元，减收了15.02万元；小灵通增值业务收入完成了6.59万元，减收了7.59万元；互联网增值业务收入完成5.06万元，减收了9.22万元。增长型业务中除互联网基础业务收入同比正增长外其它各项业务同比为负增长，固话增值、小灵通增值业务收入下降主要是由于有效用户的减少。互联网增值业务收入减少主要是我公司的宽带客户端安装后并未带来互联网增值业务收入，公司互联网增值业务没有得到用户认可。从收入占比的角度来看，互联网基础业务的占收比从2008年22.81%增长到了2009年45.26%,增长了22.44%。互联网基础业务主要为网络使用费，此项费用的快速增长源于用户的增加，随着其它运营商的宽带相继开通此项费用的增长将会放缓甚至下降。固话增值业务的占比从2008年的4.95%降到了2009年3.09%,降了1.87％。小灵通增值业务的占比从2008年1.9%下降到了1.08%.下降了0.82％。2009年各项产品用户规模

固话小灵通宽带固话锐铃无线市话锐铃客服一部2283887客服二部36321397集团客户部1907534苏木客户部694181合计85161839299923962231以上数据为截止2009年8月我分公司固话用户累计达到8516部，较上月减少5部。小灵通用户1839户，较上月减少26户。（由于无法提取带片区资料的小灵通用户，所以具体的片区用户数仍然没有）。宽带用户累计达到2999部。锐铃用户累计达到4627部,其中固话锐铃2396户较上月减少39户，渗透率达到29.95%,无线市话悦铃2231户（包含ETS、RESYS悦铃用户）较上月减少24户。内容提要31245东乌旗分公司主要指标完成情况8月份收入基本情况传统业务分析增长型业务分析欠费分析6移动业务分析1传统业务发展情况传统业务固定基础小灵通基础网间结算网元出租电话卡及数据通信业务传统业务发展策略强化客户保有，遏制拆机，开展客户积分活动，提高用户离网门槛逐步释放经营风险，加快组合产品的推广。开展长话回流竞赛，减少话务量的流失。传统业务收入完成情况

8月份，传统业务收入完成37.3万元，累计完成295.28万元,比去年同期减收了136.86万元,同比下降31.67%。其中只有网元业务和数据通信同比为正增长，其余各项业务同比都为负增长，小灵通基础业务同比下降了47.56%、固话基础业务同比下降了32.46%、卡类业务由于无法提取收入所以卡类收入不具有可比性。传统业务的大幅下滑主要源于有效用户的减少，及异网的大量分流造成。2009年各营销部门小灵通基础业务收入完成情况

2009年累计收入2008年累计收入累计同比客服一部客服二部集团客户部苏木客户部全旗27.8153.03-42.47％

截止2009年8月我分公司小灵通基础业务累计完成27.81万元，比去年同期减收25.22万元，同比下降42.47%.基础业务收入的减收主要是由于小灵通有效用户的减少造成。内容提要41235东乌旗分公司主要指标完成情况8月份收入基本情况传统业务分析增长型业务分析欠费分析6移动业务分析1增长型业务发展情况增长型业务固话增值小灵通增值互联网基础互联网增值ICT业务增长型业务发展策略通过产品创新实现增长型业务突破性发展，争夺增量市场，抓住政府推进信息化的机遇，大力促进转型业务的营销工作，带动增长型业务的发展。通过产品创新实现增长型业务突破性发展，争夺增量市场，抓住政府推进信息化的机遇，大力促进转型业务的营销工作，带动增长型业务的发展。增长型业务收入完成情况8月，增长型业务累计完成308.35万元,占收比为50.6%，同比增收30.42万元，同比增长10.95％。其中固话增值业务累计完成20.9万元，比去年同期减收16.01万元，同比下降43.38%；无线市话增值业务因为小灵通有效用户的大量减少，比去年同期减收7.59万元，同比下降了53.53%；互联网基础业务累计完成275.79万元，比去年同期增收105.75万元，同比增长62.19%;（互联网基础业务同比增幅较大主要是因为有8万元互联网接入费入帐）互联网增值业务累计完成5.06万元，同比下降64.57％。（互联网增值业务收入同比下降主要是由于去年同期有5.3万元政府网站群入帐）宽带业务发展情况2009年8月宽带业务发展情况

宽带完成年计划其中：ADSL净放号宽带累计收入(万）收入8月累计净放号比例同比ARPU客服一部25356.98%249客服二部21935.9%210集团客户部284129%212苏木客户部5332.72%22合计80956.34%693275.7962.19%85.178月，宽带净放号17部，累计完成净放号809部,本月客服一部净放号3部，客服二部净放号负12部，苏木客户部净放号0部，集团客户部净放号26部。本月宽带净放号各社区均较少，甚至公众客户二部净放号为负12户。各社区仍需要关注拆机用户，同时关注其它运营商在我旗宽带施工、放号情况。宽带发展的情况分析2009年8月宽带放号117户其中ADSL用户放号101户,RESYS上网2户，局域网折算0户，光纤100M折算14户。拆机100户，本月净增17户。宽带累计净放号809户，完成年任务1436户的56.34%。宽带累计拆机429户，占装机用户的34.65％，本月宽带拆机较多，主要原因是学生开学拆机60户，包年到期拆机15户，欠费拆机18户，移机无线位拆机5户，用户终端坏拆机2户。现在由于电信公司已经在我旗开通3G无线上网业务，对我公司RESYS无线上网形成明显的替代优势，建议盟公司尽快升级、扩容RESYS无线上网。8月宽带接入收入35.79万元，同比增长49.87%，占主营业务收入比例为45.31%.宽带接入收入累计完成275.79万元，同比增长62.19％，占主营业务收入45.26％。宽带收入占比的比重已经接近50％，需要我们倍加关注。一旦其它运营商开通宽带业务，我公司的收入将大幅下滑，为避免发生收入大幅下滑需要说服用户办理包年（包打天下）业务。内容提要51234东乌旗分公司主要指标完成情况8月份收入基本情况传统业务分析增长型业务分析欠费分析6移动业务分析1用户欠费情况公司用户欠费总额当月形成2-3个月欠费（含3个月）3-6个月欠费（含6个月）6个月-1年（含1年）1年以上逾期欠费逾期欠费率%客服一部78871.784.68％客服二部263265.1811.09％集团客户部172658.647.28％苏木客户部129336.8319.24％合计1063206.15547579.46129765.56126654.27138031.15121175.71515626.697.13％由于支撑中心无法提取带片区欠费情况本月欠费分析中数据提取时仅有全公司的总数，社区的逾期欠费提取自绩效考核数据。系统内逾期欠费为51.56万元，较上月增加3.96万元。公司系统内逾期欠费率为7.13％，较上月增加了0.88％。需要加强欠费收缴力度。其中苏木客户部逾期欠费率19.24％，欠费回收率为80.76％，大大高于盟公司要求的100％的欠费回收率指标同时也高于公司欠费回收率92.87％的平均水平。需要重点关注欠费回收。欠费回收工作完成较好的社区是第一社区欠费率为4.68％。低于公司平均水平，在此提出表扬。同时公众客户二部近几个月欠费增加明显，截止8月底逾期欠费率为11.09％已经上升到了两位数需要重点关注欠费回收工作。公司总体逾期欠费为64.41万元，公司总体逾期欠费率为8.99％。内容提要61234东乌旗分公司主要指标完成情况8月份收入基本情况传统业务分析增长型业务分析欠费分析5移动业务分析1下一步我公司将采取的营销措施按照盟公司的营销方案下达营销方案,各单位要作好以下几方面的工作:1、按照盟公司统一部署“大干50天，向国庆60周年献礼”

2、利用三季度最后一个月，冲刺三季度任务。3、推广融合业务，力争用融合业务回流部分异网手机用户。

4、重点关注牧区RESYS上网，利用我公司牧区无线上网优势培养用户使用习惯，力争使无线上网业务形成规模效应，加快业务转型。

5、加强全员增值业务学习和移动业务学习力度，预热3G市场，宣传3G业务。

6