我国丙烯行业发展趋势及市场分析

一、我国丙烯行业发展现状及特点

1．装置能力与隶属关系我国的丙烯工业是随乙烯工业的发展而日益发展壮大起来的。多年来，乙烯一直作为我国石化工业的龙头产品，相应地，丙烯则作为乙烯的联产品或炼厂副产品。到2003年底，我国有50余家丙烯生产工厂，生产能力合计约为559万吨，产量593.23万吨。其中，中国石化集团丙烯生产能力346.5万吨，产量385.99万吨，产量占全国的65.1%；中国石油集团丙烯生产能力197.1万吨，产量194.6万吨，产量占全国的32.8%；地方企业丙烯产量12.73万吨，占全国的2.1%。2003年我国丙烯产量超过10万吨的生产企业装置概况见表1。由表1可知，2003年我国丙烯生产能力最大的企业是燕山石化，装置能力为45.6万吨（不包括东方乙烯）；丙烯产量最大的企业是上海石化，产量达到53.3万吨；丙烯能力在20万吨/年以上的主要有上海石化、扬子石化、燕山石化、齐鲁石化、吉林石化、大庆石化、兰州石化和大连石化等企业，多数工厂丙烯生产能力在5万～20万吨/年之间，此外还有20家工厂的生产能力在1万～5万吨/年之间。在我国丙烯生产企业所产的丙烯产品中，乙烯装置联产的丙烯均为企业自用，用于生产大宗的丙烯下游产品，如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、丙烯酸系列以及苯酚/丙酮等；炼厂所产的丙烯一般作为本厂小聚丙烯装置以及丙烯腈、苯酚/丙酮装置等原料，少数企业对外向固定下游厂家销售，国内丙烯产品的市场贸易较少。2．丙烯的主要来源世界上丙烯的来源有蒸汽裂解制乙烯联产丙烯、炼厂催化裂化装置干气、丙烷脱氢、甲醇制烯烃以及近年所开发的烯烃转化、烯烃易位等工艺。2003年世界丙烯生产能力约7314万吨，其中乙烯联产丙烯占60%，炼厂副产丙烯占35%，丙烷脱氢占3%，其他占2%。我国丙烯主要来自乙烯裂解装置和炼厂催化裂化及催化裂解装置。2003年我国丙烯生产能力559万吨，其中乙烯联产丙烯能力约283万吨，占丙烯总生产能力的50.6%，产量约287万吨，开工率约101%；炼厂副产丙烯能力约276万吨，占丙烯总生产能力的49.4%，产量约306.2万吨，开工率110%。2003年我国丙烯行业主要数据见表2。

3．发展优势与存在问题纵观我国丙烯行业，我们不难发现有如下几个主要特点。1）总体规模较大。与发达国家相比，我国丙烯工业起步较晚，但近十年来发展迅速，从总体规模看，丙烯生产能力已达到559万吨/年，产量达到593.23万吨，已超过日本，仅次于美国，位于世界第二。2）我国丙烯工业体系较为完善、发展实力雄厚，具有资源优势。目前我国97%以上的丙烯生产能力由中国石化和中国石油集团两大集团控制，此外，两大集团公司还拥有国内几乎全部的陆地石油资源，这为丙烯及下游产品的进一步发展提供了资源保证。3）丙烯工厂较多、较为分散，单线丙烯生产能力相对较小。与先进国家的丙烯生产相比，我国丙烯工厂较多，装置集中度相对分散，工厂平均规模为11万吨/年，丙烯能力在5万吨/年以下的工厂仍有20家。4）丙烯生产技术有待多样化，丙烯来源途径需要增加。如前所述，我国丙烯主要来源于乙烯裂解装置、炼厂催化裂化和催化裂解装置，现有生产装置多已采用国内开发的增产丙烯技术，装置开工率超过100%。我国丙烯增产技术与国际水平同步，特别是炼厂深度催化裂解装置增产丙烯技术，已处于世界领先地位。但我国在其他丙烯生产技术如丙烷脱氢（PDH）、甲醇制烯烃技术（MTP）、烯烃相互转化、乙烯丁烯易位歧化技术等方面，与国际先进水平有一定差距。国外上述技术已工业化或正在工业化，而国内尚处于研究阶段。二、丙烯的消费及其主要衍生物应用现状1．消费现状及主要衍生物1996～2003年，我国丙烯产量以年均10.7%的速率增加，同期丙烯消费量则以年均11.4%的速率增加，消费量由1996年的259.85万吨增加到2003年的615.87万吨。2003年我国已成为世界第二大丙烯消费国。丙烯在我国的主要衍生物有聚丙烯、丙烯腈、丁/辛醇、苯酚/丙酮、环氧丙烷、环氧氯丙烷，丙烯酸及酯、乙丙橡胶等。丙烯最大的应用是生产聚丙烯，其次为丙烯腈。我国丙烯的主要衍生物结构为：聚丙烯71%，丙烯腈10.9%，丁/辛醇5.8%，苯酚/丙酮4.7%，环氧丙烷2.5%，其他5.2%。我国丙烯消费与世界丙烯消费的内容相似，只是份额有所不同（见图1）。2003年世界丙烯消费量为6133.7万吨，丙烯市场细分为：聚丙烯61%，丙烯腈9%，环氧丙烷7%，羰基合成醇类6%、异丙苯6%，丙烯酸4%，异丙醇2%，其他5%〔1〕。

2．进出口状况与进口来源近年来，随着国民经济的持续、稳定发展以及人民生活水平的不断提高，我国塑料的需求逐年较大幅度地增加，丙烯作为合成材料聚丙烯的原料，其市场消费量也较大幅度地增加。特别是在2000年以后，由于丙烯下游产品开发迅速，丙烯需求增幅较大而国内供应不足，丙烯年进口量骤增至20万～30万吨之间，丙烯年出口几乎为零。1996～2003年我国丙烯自给率呈逐渐下降趋势（见图2）。

我国进口丙烯主要来自韩国、日本等周边国家和我国台湾省。2003年我国丙烯进口总量为22.64万吨，其中来自韩国的丙烯最多，占57.61%，日本占28.91%，我国台湾省占12.80%，其他仅占0.68%。上述三个主要进口来源的丙烯资源情况不同：韩国2003年丙烯生产能力为365万吨，产量372.2万吨，进口23.8万吨，出口23.1万吨，消费量380.2万吨，丙烯资源基本自用，净出口为零；日本2003年丙烯生产能力564.3万吨，产量542.1万吨，进口3.1万吨，出口31.3万吨，消费量510.1万吨，丙烯资源有富余量，净出口为28.2万吨；我国台湾省2003年丙烯生产能力183万吨，产量161.8万吨，进口20.4万吨，出口3.5万吨，消费量178.8万吨，台湾省丙烯自供不足，净进口16.9万吨；由于储、运等方面的原因，估计未来韩国、日本等我国周边国家和台湾省仍将是我国丙烯的主要进口来源，其中，来自日本的丙烯进口量可能会有较大幅度的增加。三、聚丙烯装置的高速度建设对未来丙烯市场的压力1．新一轮聚丙烯装置建设热潮与丙烯需求情况从我国丙烯消费构成中可以看到，聚丙烯是我国丙烯的最大的衍生物，其丙烯消耗占我国丙烯市场的70%以上，聚丙烯装置能力的高度发展与变化将对我国丙烯供应构成较大的压力。2003年我国有聚丙烯生产企业72家，装置139套，生产能力428.3万吨，产量426.82万吨。其中中国石化聚丙烯生产能力占聚丙烯总能力的66.3%；中国石油聚丙烯生产能力占聚丙烯总能力的24.3%，地方等企业聚丙烯生产能力占聚丙烯总能力的9.4%。近年来我国聚丙烯自给率始终维持在60%以上，但由于国内聚丙烯缺口较大，进口量逐年大幅度上升。另外，随着聚丙烯在汽车工业等领域替代非塑性材料等应用的不断增长，我国聚丙烯消费仍将以较高的速率增长，这一趋势已引起国内聚丙烯行业的高度重视。我国已开始加紧聚丙烯装置的建设，2004～2007年我国将有8套大型聚丙烯装置投产，新增聚丙烯生产能力219万～236万吨（见表3），如不考虑其他聚丙烯装置扩建，估计到2007年我国聚丙烯生产能力至少可达到647万～662万吨；此外，2008～2012年期间我国还将有6套大型聚丙烯装置投产，新增聚丙烯生产能力230万吨，到2012年我国聚丙烯生产能力至少将达到870万吨。

综上所述，到2007年我国聚丙烯生产能力至少将达到647万～662万吨，其对丙烯的需求至少将达到660万～680万吨，2012年我国聚丙烯生产能力将达到877万～892万吨，其对丙烯的需求将达到900万～920万吨。2．未来丙烯消费构成及供需趋势根据我国丙烯下游衍生物发展状况估计，到2007年我国丙烯下游产品（不包括聚丙烯）对丙烯的需求估计将达到240万吨左右，丙烯全部下游产品对丙烯的合计需求估计将达到900万～920万吨，届时聚丙烯在丙烯消费构成中的比例将上升近2个百分点，达到73%左右。同期，在世界丙烯消费构成中聚丙烯将占62.3%，我国聚丙烯对丙烯的消费仍高于世界丙烯消费构成10.7个百分点。从丙烯生产能力来看，2007年我国联产丙烯能力将达到500万吨，炼厂催化裂化及催化裂解装置副产丙烯能力估计可达320万吨，丙烯供应合计能力将达到820万吨，丙烯自给率达到90%左右，比2003年96.3%的丙烯自给率下降约6个百分点。届时丙烯供需失衡将较为严重，估计有80万～100万吨的缺口。四、未来丙烯市场格局与解决方案1．乙烯/丙烯相对关系与价格趋势多年来，由于国内丙烯产品市场贸易量较小，销售对象基本固定，丙烯市场价格波动不大，丙烯价格一直低于乙烯价格。但未来由于丙烯需求增长高于乙烯需求增长，丙烯需求强劲、供不应求，未来丙烯市场供应压力较大，丙烯与乙烯的地位可能发生反转，丙烯与乙烯之间的价格对应关系也将倒挂，即出现丙烯价格高于乙烯价格的趋势，估计价格差距能够达到甚至超过100美元/吨。另外，未来由于国内丙烯供应不足，丙烯进口量将会有较大幅度的上升，这将影响国际市场丙烯价格，并造成国内市场丙烯价格水平的抬高。2．丙烯来源与解决方案为了能够应对或者改善未来可能出现的丙烯短缺局面，解决原料短缺问题，石油石化行业可采取以下解决方案，协调丙烯上下游工业，使之健康发展，并使相关企业在未来的市场竞争中获得较好的经济效益。1）现有装置继续采取增产丙烯的措施。我国炼厂催化裂化与深度催化裂解装置对增产丙烯已做出了重要贡献，特别是催化裂解工艺技术的开发和应用，使丙烯收率提高了数倍。但目前我国仍有部分炼油厂没有深度催化裂解回收丙烯装置，如经濟性许可，可多建设催化裂解装置来弥补丙烯不足，或将某些催化裂化装置改造为催化裂解装置，以节省投资，多产丙烯。2）传统的丙烯生产路线已经不能满足需求的增长，有必要根据具体情况引进丙烯生产的其他技术，如烯烃转化工艺、烯烃易位工艺、甲醇制烯烃工艺、丙烷脱氢工艺，作为丙烯资源的补充，发展丙烯及下游产品的生产。2003年，世界上已有7套丙烷脱氢装置在运转〔2〕；UOP开发的甲醇制烯烃的技术也正在建设工业化装置，预计2007年投产；Lummus公司开发的烯烃异位转化技术在世界上已有4套工业化装置〔3〕，2005年还将有4套工业化装置投产（包括我国的1套装置）；另外KBR开发的将C4和C5烯烃转化为丙烯的Superflex工艺也正在工业化，有望在2007年投产。据悉，到2008年，世界上采用丙烷脱氢、烯烃相互转化、甲醇制丙烯的能力将超过400万吨。我国是丙烯消费大国，未来丙烯缺口较大，可考虑引进丙烯生产新技术，通过经济比较，选择适宜的地点、适宜的原料、适宜的技术建设丙烯新来源新装置。3）增加进口量。未来由于国内丙烯供应缺口较大，在对现有装置采取一定的增产丙烯措施以及寻求丙烯新来源后，估计仍有较大量的丙烯需要依赖进口。根据近年我国丙烯进口来源情况，估计未来丙烯主要来自周边国家。另外，2004～2007年期间，周边和中东国家丙烯资源将进一步增加，其增长情况见表4，可为丙烯进口提供参考。由表4可知，2004～2007年期间日本、韩国、新加坡丙烯资源将有一定幅度的增长，新增能力部分满足其国内下游产品需要，部分用于出口。日本丙烯资源增加幅度较大，而日本丙烯下游产品发展比较成熟，估计未来增产的丙烯将有一大部分用于出口。2004～2007年期间中东将有多套丙烷脱氢生产丙烯的装置投产，丙烯生产能力将增加167.9万吨，包括沙特119万吨、伊朗20万吨，阿曼30万吨，同期这些国家将分别有一定能力的聚丙烯装置投产，中东地区的沙特和伊朗在配套聚丙烯装置后，有部分富余的丙烯可供出口。综上所述，由于丙烯下游产业的快速发展，特别是聚丙烯装置的高速度建设，未来几年我国丙烯需求将出现持续、高速增长。我国已出现丙烯需求增长