高温耐火材料行业现状研究

耐火材料工业科技发展方向

一、耐火材料的产业地位二、耐火材料现状分析三、耐火材料发展机遇一、耐火材料产业地位耐火材料是高温工业和所有高温装置赖以运行的重要基础材料和支撑材料耐火材料技术进步是所有高温工业重大技术进步不可或缺的重要环节耐火材料技术发展与各高温工业的结构调整、节能降耗、环保和清洁生产、效率和能效的提高等息息相关一、耐火材料产业地位一、耐火材料产业地位锆英石材料氧化锆材料白云石材料氧化镁材料含碳耐火材料尖晶石耐火材料镁铬耐火材料铝硅系耐火材料：粘土、硅砖莫来石、氧化铝等耐火材料耐火材料的化学组成二、耐火材料现状分析二、我国耐火材料现状分析相关高温工业科技的发展推动并带动耐火材料行业的发展：2009年耐火材料产量略有回升，达到2544万吨，同比增长3%节能型产品(生产过程节能或使用过程节能)产品产量上升，如不定型耐火材料产量达到841万吨，占耐火材料总量的33.1%；陶瓷纤维近年发展迅速，2008年产量已经达到40万吨，占到全球总量的47%，2009年提升至48%我国耐火材料现状分析产品品种基本满足各工业领域高温工艺需要，质量水平不断提高，应用水平长足进步，耐火材料消耗逐年下降世界最大的耐火材料生产和消费国，中国成为世界耐火材料主要生产基地。我国耐火原料资源状况人均资源占有量少。按人均计算我国的资源量，仅达到世界人均水平的58%铝矾土25亿吨，铝矾土储量占世界总储量的2.4%,铝矾土人均占有量为世界人均水平的7.3%，而每年的开采量占世界总开采量的8%菱镁矿34亿吨，菱镁矿储量占世界总储量的25%石墨18亿吨，石墨占世界25%耐火资源同时也是其他行业的原料资源铝矾土——金属铝、耐火材料、磨料、陶瓷等菱镁矿——金属镁、耐火材料、农业（畜牧和肥料）、建筑（氧化镁水泥和防火板）、通用工业（纸加工、填充料、化工晶和医药）以及环保方面（水和水处理）

石墨——钢铁和铸造、坩埚、耐火材料、导电材料、润滑剂等硅石——玻璃、耐火、陶瓷等石墨的应用行业资源消耗量大，逐年急剧增加有色金属行业、钢铁行业、建材行业、电力行业等的迅猛发展，对资源的消耗加剧2009年金属铝产量1300万吨，消耗约5700万吨铝土矿,我国约一半的铝土矿需求要通过进口来解决。2008年，中国铝业一次资源对外依存度51.7%，其中，进口铝土矿2579万吨，进口氧化铝729万吨。2009年，在政策扶持的推动下，铝业生产迅速恢复，但对外依存度依然居高不下，达到43%。

导致耐火材料行业用铝矾土紧张中国耐火材料行业的特点产业特点：中小企业众多，产业集中度低中小企业众多，产业集中度低，生产规模小。产值超过15亿以上全国只有青花集团一家产能状况：产能过剩，落后产能占相当比例产业布局：主要分布在河南、山东、辽宁等耐火原料所在地,与所服务的高温行业的布局不相匹配国内各省耐火材料产量比例2009年全国粗钢5.76亿吨及分布西部五省占总产量的23.6%2009年十总有色金属产量2680.9万吨2009年全国水泥产量为16.4557亿吨产品质量：原材料波动、产品质量稳定性与国外先进水平相比波动较大装备水平：与国外先进水平相比，耐火材料行业装备较落后，影响材料质量稳定性节能和安全环保：生产过程能耗较大，存在粉尘等环保问题产品结构：以定形制品为主,低耗能产品和节能隔热材料比例偏低：2008年耐火材料产量2417.48万吨。其中，致密定形耐火制品1554.08万吨（64.3%）、不定形耐火制品816.20万吨（33.8%）、2009年耐火材料产量2544万吨,1653万吨,65%,不定形为841万吨（33.1%），隔热耐火制品47万吨（2%）2010年1-5月份总产量1038.03万吨,订定制品634.21万吨,占61.1%,不定形378.42万吨,占36.4%,日本2008年耐火材料总产量为约120万吨，定形制品占总产量的24.55%，不定形产品的比例为：75.4%耐火材料产品结构不定形耐火材料的特点是生产过程节能、减少二氧化碳的排放，减少了占总能耗的70%的烧成过程能耗。日本的应用达到74%，世界发达国家的应用比例在50%，中国的比例仅为1/3高温窑炉热效率比较％陶瓷工业隧道窑美国中国日本中国57306030-40高温隔热材料品种少、水平低

—影响高温热效率、节能降耗高温工业能耗高的重要原因之一是在节能耐火材料的发展和应用技术上和发达国家相比存在较大差距，降低高温工业能耗的重要途径之一是应用高效隔热耐火材料服务方式:提供耐火材料产品为主，全流程服务发展相对滞后,处于相对低端、粗放绿色环保耐火材料较少耐火材料的循环利用率低耐火原料资源综合利用率低耐火材料为高温工业服务现状高温流程耐火材料消耗偏高—影响高温流程运行效率、产品品质（与产品结构、质量，应用技术、应用基础研究缺乏有关）

差距：以耐材最大的用户钢铁工业为例，如日本和欧洲的吨钢耐材消耗为8(8.5)～10㎏，南美14kg、北美12kg。而我国的耐材总体水平较低，吨钢耐材消耗约为19-22kg，宝钢达到的最好水平大约是9.3kg。环境友好型耐火材料的应用较少节能隔热材料在提高高温热效率方面的作用没有得到发挥---与产品品种、配套技术等相关耐火材料应用现状产能过剩，淘汰落后产能任务艰巨行业集中度低、市场竞争无序资源、环境压力大自主创新能力不强、产品结构不合理、市场竞争力较弱等问题仍然突出耐火材料工业目前存在的问题世界耐火材料主要企业中只有青花集团企业研发投入少，技术力量薄弱，抗风险能力不强基础和应用基础研究薄弱，产业共性关键技术和前沿技术系统研究的不充分,影响行业产品结构调整和产业技术的提升产品结构不合理，长寿高效、功能化、节能、环保等先进耐火材料比重低耐火材料的配套技术水平不高和实际使用效果较差资源日趋紧张，综合利用率低，资源在未来将制约行业生产和持续发展;耐火铝土矿已出现了供不应求的现象，逐渐开始影响和阻碍耐火材料和企业的发展不重视以技术为核心的产品价值提升和产业链的拓展，未形成以技术为核心竞争力集优质耐火材料的生产与专业化使用技术服务为一体的行业龙头企业。中国虽然有很多耐火材料生产商，但缺少成套技术支持，竞争力不强！我国耐火材料市场环境

国内市场的特点：

市场需求受钢铁、有色、石化、建材等高温工业的技术进步和市场影响较大，需求疲软；国际金融危机影响的严重性和经济复苏的曲折性，导致国内外需求呈现不确定性钢铁行业目前面临产能过剩、淘汰落后产能、行业集中度低、资源能源环境等问题，未来五年发展波动大，耐火材料的60%以上用于钢铁行业，因此同样面临波动竞争异常激烈，边际利润低：行业处于亏损