2013上海商业竞争力分析报告

上海商业竞争力分析报告一、前言为了适应创新驱动、转型发展、扩大内需的国家战略，推进上海自由贸易试验区的成功落地和国际贸易中心的早日建成，上海市商业经济学会、上海商业发展研究院、上海社科院商业研究中心、上海市电子商务促进中心、上海商业咨询服务中心等单位，参照国际惯例，于今年3月，联合发起组织了“2013年上海商业竞争力评估”活动。该项活动得到政府部门、研究机构、学术单位、行业协会、新闻媒体的大力支持，并吸引了上海广大商贸企业的积极参与。经过半年多的广泛征询、分析比较和综合评估，已评选产生“2013年上海商业企业100强排行榜”，同时也评选出“上海百货单体商场20强”、“上海超市商业公司20强”、“上海餐饮企业20强”、“上海食品公司10强”、“上海电子商务10强”等。在此基础上形成“2013上海商业竞争力分析报告”。二、评选规则及资料来源说明1、资料来源：本活动组委会通过多种途径征集数据和资料，并进行筛选、甄别、核查和分析比较，它们是：——企业自主申报；——上市公司年度报表；——上海百货行业协会；——上海连锁经营协会；——上海餐饮烹饪协会；——中国企业联合会网站、上海企业联合会网站、中国连锁经营协会网站、中国工商联网站。2、评选规则及说明（1）、本活动不以营利为目的，贯彻“公开、公正，公平”的原则，是一项旨在促进上海商业发展的公益性活动，对申报单位不收申报费和评估费。企业排序均尊重事实并经由专家审核评估。（2）、企业申报资格。凡在上海区域内注册的国有、集体、股份制、民营和外资商业贸易企业单位，2012年完成销售（营业）收入达到1亿元（人民币，下同）以上（含1亿元）的；单体商业企业销售收入达到5千万元以上（含5千万元）的；餐饮服务企业单位营业收入达到2千万元以上（含2千万元）的，均可申报参与上海商业竞争力排序评估活动。（3）、考虑到上海的实际情况，商业集团和所属独立核算的上市公司或子公司均可同时参与申报，并予以分别出现在排序中。（4）、评选以上海市为基准，凡在沪注册的总公司统算其所有经营的商业业务；总公司不在上海则计算其在沪经营单位的商业业务。（5）、电子商务情况比较复杂，这些年上升很快，形式多样，统计口径不一，所以暂不列入实体商业百强排序，仅作为单项分析。（6）、大宗商品交易、期货商和商品市场、农产品市场因其特殊的交易方式和计算方式，也均未列入本次活动范围。（7）、购物中心因不少与商业地产交融，较难单独统计，故此次评选活动未予列入。（8）、本年度因首次组织这次活动，涉及面广，参与企业众多，工作量大，时间又紧，故以经营额（销售额）为主要指标，参考利润、成本、增长率等相应数据，所以在科学评价商业竞争力方面不尽合理，甚至可能出现一定误差，容当在日后进入常态评选时予以完善。三、综合分析报告1、百强商业企业排序的基本情况本年度评选出的上海100强商业企业中包含有国营、集体、民营、股份制、中外合资等各种性质的商业企业，经营方式有批发、零售、批兼零、综合服务、内外贸等多种方式，经行业主营业务分类，入围企业可分成7大类，其中百货服饰15家、超市大卖场商业22家、餐饮住宿10家、食品公司4家、生产资料商业12家、综合商业28家、其他9家。2、百强商业企业是上海商业的主力军2012年上海100强商业企业经营额为11022亿元，而上海全年实现商品销售总额5.38万亿元，可见100强商业企业的经营份额要达到上海全年实现商品销售总额的20.48%，占1/5强。3、上海还是以综合经营的集团型国营商业为主体据统计，100强中，综合经营的有28家，经营额占百强总额的50%，集团型企业19户，经营额占百强总额的41%，其中国营集体16家，经营额占百强总额的35%。其中排名前三甲的百联集团有限公司、光明食品(集团)有限公司、上海物资贸易股份有限公司都是国营集团型公司，排名第6的上海友谊集团股份有限公司、第8的农工商超市（集团）有限公司，也都是国营的。4、有影响力的大型商业集团为数寥寥100强商业企业中，年度营业额1000亿元以上的只有2家，即百联集团和光明食品集团，前者2012年营业额1590亿元，后者2012年营业额1394亿元。百联集团这些年的经营业绩还在明显下滑，2012年营业收入比2011年的2074亿元减少了30%。这里有多方面的原因，有外界市场因素，也有内部的体制机制运营因素。100强中，80%企业营业额在100亿以下，20%企业营业额在10亿元以下。相比于国际商业大鳄如沃尔玛2012年销售额为4661亿美元，家乐福2012年销售额为866亿欧元，仅在中国区就55.83亿欧元，上海的商业集团市场占有份额很低，国际影响力更谈不上。5、上海商业增长缓慢，主体商业企业经营下滑上海商业100强2012年经营额11022亿元，比2011年的10536亿元增长4.61%，如果按其中同口径的90户企业相比，仅仅增长2.12%

，与上海GDP7.5%的增幅相比，要低5个百分点，与上海社会消费品零售总额的增幅9%

相比，低6、7个百分点，与上海全年的商品销售总额的16.8%的增幅相比，更是低得可怜。上海实体商业增长下滑，最主要因素是受电商冲击，另外也有奢侈品购买力流向海外的巨大影响，同时也与自身经营缺乏创新动力与手段、整体消费疲软、各地商业纷纷崛起不无关联。6、超市大卖场商业保持稳定增长，尤其是合资经营的超市大卖场商业企业占100强中有22家，2012年营业总额2394亿元，占百强营业总额的22%，比2011年的2243亿元增长了6.73%。相比之下，与外商合资经营的超市大卖场经营业绩要远超国营集体的超市大卖场，与外商合资的12户超市大卖场2012年营业额1558亿元，占百强总额的14.13%，同比增幅9.77%，而国营集体的超市大卖场2012年营业额837亿元，占百强总额的7.59%，同比增幅只有1.48%。就单体平均经营份额来说，合资的平均每户营业额130亿元，国集的平均每户营业额83.7亿元。合资超市大卖场中，大润发荣居榜首，2012年销售额372亿元，增幅最快的是沃尔玛，高达18.81%，其次是锦江麦德龙和欧尚超市，分别是10.38%和9.17%。国营集体超市大卖场的龙头是农工商，2012年营业额为303亿元，其次是联华超市，2012年营业额为218亿元，便利店增幅最快的是上海福满家便利有限公司(全家)，2012年营业额比上年增加25%。7、百货服饰商业明显衰弱，占比很小被列入100强商业企业的百货服饰虽然有15家，但全年总营业额只有325亿元，占百强经营总额的3%不到，增幅只有0.99%，不到1%。而同口径的14家相比，增幅则下跌2%。本次活动专门对上海百货商场进行了单独的征集评选，入围的囊括了上海的著名百货商场有20家，排名在前列的分别有第一八佰伴、新世界、久光百货、第一百货、东方商厦(旗舰店)、汇金百货徐汇店、置地广场等。20家百货商场的2012年营业额233亿元，同比增长1%。许多老牌百货都呈下跌趋势，如太平洋百货淮海店下跌20%，汇金百货徐汇店下跌15%，第一百货下跌9%，等等。下跌的原因，主要是受到近年来购物中心的兴起以及高档消费品奢侈品的购买力分流。8、大百货主要集中在中心商圈，百货连锁有生命力20家百货商场大都集中在上海的传统中心商业街区，基本为国营垄断。位于浦东张扬路新上海商城的第一八佰伴以年度营业额45亿元夺得第一，说明浦东兴起的旺盛人气。新世界百货以35亿元列为第二，并且以10%的增幅在行业中尽显风骚，说明老牌商圈依然有着强大的购买力。同在南京东路商圈的还有第一百货、置地广场、永安百货、东方商厦南东店，这5家加起来营业额达到80亿元，绝对值列上海十大中心商圈之首。徐家汇商圈有东方商厦旗舰店、太平洋百货、汇金百货、第六百货4家，营业额41亿元，列为商圈第二。久光百货位于静安寺，鹤立鸡群，以22.7亿元的年度业绩进入单体前三甲。值得注意的是因为缺乏主力商厦，老牌淮海路商圈明显的消费不振。需要特别提出的是百货连锁在拓展市场方面正呈现旺盛的活力，东方商厦以徐家汇旗舰店为基地，拓展有南东店、中环店、奉贤店、杨浦店、嘉定店、青浦店，共7家俱都入围，总营业额近50亿元，超过单体第一的八佰伴。并且连锁方向都是郊区中心城区，这些新开的店恰恰和市中心的商业衰减相反，都在快速提升，如奉贤店增幅达近30%，青浦店增幅达18%。9、连锁餐饮集团能够做大，百胜餐饮位列百强第五通常餐饮很难做大，然而国际连锁经营的百胜餐饮集团中国事业部却以2012年营业额522亿元排列上海百强商业企业第五，且比上年增长高达20%。百胜餐饮集团中国事业部隶属于美国的百胜全球餐饮集团，于1993年在上海成立，最先以肯德基快餐登陆中国，获取成功后，一方面快速拓展市场，另一方面跟进休闲类餐厅必胜客开辟中高端市场，又迅速取得成功，随即又推出必胜宅急送，满足商务人士和白领家庭需求，同时又根据本土化特点，创造推出东方既白餐厅，2012年2月，又资本运作收购了小肥羊连锁餐厅。百胜中国步步为营、瞄准市场、创新拓展的战略获得了巨大的成功。如今，百胜中国已在中国大陆的700多个城市和乡镇开出了3,500家肯德基快餐，在130个城市拥有560家必胜客餐厅，在中国大陆拥有469家小肥羊连锁餐厅，还拥有100余家必胜宅急送和20多家东方既白餐厅，员工人数37万。中国是百胜在全球业务发展最快的市场，百胜中国成为中国最大的餐饮集团。10、餐饮业依然保持上升势头本次活动单独对餐饮业进行了评选，评出20强，年度营业额都在亿元以上，2012年总营业额642亿元，比2011年的542亿元提高18.47%。排列在前的新雅粤菜馆、避风塘、苏浙汇增幅都超过了30%，杏花楼、小南国、上海中饮（巴比）、新旺、博海、大富贵等增幅都普遍超过20%。说明尽管有行政压缩公款消费的影响，餐饮业总体来说还保持稳定上升势头。11、食品企业普遍比较弱小列入食品100强的只有4家，先后是光明乳业股份有限公司、上海得强实业有限公司、上海静安粮油食品有限公司、上海乐惠米业有限公司，经营食品主要是乳制品、酒类、粮油等。另外本次活动单独评选了上海食品公司10强，除了上述4家外，还有上海邵万生商贸有限公司、上海立丰食品有限公司、上海市泰康食品有限公司、上海老城隍庙食品有限公司、上海闽龙实业有限公司、上海三阳南货店，包含了上海一些著名的老字号商号，经营门类包括有副食品、休闲类食品、糕饼、南北货、烟糖等多种。基本上都是国营集体性质的。经营业绩也都很好，10强2012年营业收入180亿元，比2011年的133亿元增长了35%，总体来看，除了光明乳业比较大以外，年度营业额138亿元，其他都比较小。食品业关系重大，又有稳定的市场需求，应该发挥国营主渠道和老字号品牌效应，扶持做大做强。12、除了国营集体经营下滑外，其他性质经营体都在上升从不同所有制性质的商业企业来看，100强中国营集体最多，有40户，2012年营业收入4993亿元，占百强的45.3%，但却比上年减少6.84%。相反，其他所有经济性质的经营体，营业收入都在不同程度的提升。提升最快的是民营企业，共有17户，2012年营业收入1281亿元，占百强的11.6%，比上年增加38.33%。其次是股份制企业，有20户，2012年营业收入2532亿元，占百强的23%，比上年增加13.6%。再次是中外合资企业，有23户，2012年营业收入2223亿元，占百强的20%，比上年增长10%。13、百强大都是内贸企业，总体保持增长，外贸全部下滑100强中，从事内贸商企有91家，2012年营业收入10219亿元，同口径81户2012年营业收入9957亿元，比上年增长2.5%。从事内外贸兼营的有5户，2012年营业收入207亿元，比上年增长5.62%，完全从事外贸的只有4户，2012年营业收入596亿元，比上年下滑5%。说明，受国际金融危机影响，外贸企业依然形势严峻。另一方面也看出，我国企业的对外贸易还相当薄弱。14、综合经营和服务型企业增长较快，批发下滑，零售基本持平从经营方式来看，100强中大部分是零售企业，有40家，2012年营业收入1948亿元，同口径35家，2012年营业收入1868亿元，比上年下滑0.04%；批兼零有23家，同口径20户，2012年营业收入6305亿元，比上年下滑3%；批发3家，2012年营业收入287亿元，比上年下滑12%。服务型行业13家，2012年营业收入770亿元，比上年增长27%；综合经营的有21家，2012年营业收入1605亿元，比上年增长31%。15、电子商务发展很快本次活动虽然没有将电子商务列入100强评比，但对上海的电子商务作了专题分析。总体情况如下：2012年全市实现电子商务交易额7815亿元，比上年增长41.9%，相当于全市商品销售额的14.5%。占全国的9.8%，继续保持电子商务交易额全国领先地位。有以下特点：——B2B保持平稳增长，2012年全市B2B交易额6710亿元，比上年增长40.5%；占全市电子商务交易比重达到85.9%。钢铁、有色、农产品等大宗商品电子交易平台贡献明显。——网络购物（B2C、C2C）潜力巨大，2012年全市网络购物（B2C、C2C）交易额1105亿元，比上年增长50.8%；占全市电子商务交易比重为14.1%。1号店、齐家网、易迅等新兴电子商务企业发展迅速；百联、农工商、正广和、光明等传统商贸企业相继开辟了网上商城和网络购物平台；沃尔玛、苏