中易云汽修平台管理系统操作使用手册

JoineasyCloudManagementSystem中易云汽修平台管理系统使用手册 目录TOC\o"1-1"\h\u3911第一章系统概述 系统概述软件设计目标中易云平台管理系统主要应用于汽车后市场的企业内部管理。它适用于中文Windows7/Win10/Win11等多种操作平台，界面友好，操作方便，可支持移动APP同步操作。中易云平台管理系统目前已经帮助客户实现了无纸化办公，快速开单，数据经过多重加密，安全实用。软件功能介绍中易云平台管理系统主要管理汽车售后行业的日常维修业务，分为进销存管理、维修业务管理，客户管理，会员管理，报表分析等多个模块。库存管理：库存资料管理，库存报表，盘存盈亏等。进货管理：进货单，进货退货单，供应商挂账对账，各种价格提醒，进货日报月报等。销售管理：销售单，销售退货单，销售日报月报和成本利润分析，业务员业绩汇总等。维修管理：维修接待，派工，结算，交车，维修日报月报，维修工计提等。账务管理：现金流水帐和客户挂账对账。客户管理：客户车辆档案管理，客户回访，保险到期提醒，保养到期提醒，年审到期提醒，客户生日提醒等。系统管理：员工授权权限管理，系统基础建档、系统设置、标题栏设置等。报表统计：根据业务类型的统计报表，根据库存单品的分析报表，根据客户的分析报表，根据员工类别的业绩统计报表，流失客户分析，成本利润分析报表，库存进销存变动表，经营情况分析等。会员管理：客户办卡，储值卡打折消费，项目卡限时限次消费，会员办理套餐等。运行环境服务器支持IIS、SQL服务，支持web服务。支持IE10，谷歌、火狐，百度，360浏览器等均可兼容使用。系统操作手册主界面介绍红色圈出的左侧部分为导航区。右侧圈出的部分为操作区。基础建档基础资料建档进入中易云平台管理系统后，如上图所示，首先建立基础档案，点开左侧导航区“系统”主菜单，再点开“综合资料”，选择对应的类型，点右侧的“新增”按钮。依次建立：部门，付款方式，单位，库存分类，产地，品牌，车型，发票类型，仓库设置，资金分类，客户种类，区域，客户来源，维修班组，维修类型，美容项目定义，保险公司，项目分类，物流公司，回访类型等等。部门信息：如果是连锁店的经营，则必须使用部门信息，否则可以不予修改，使用默认。付款方式：根据自己需要添加，比如现金，支付宝，微信等等。计量单位：建立个，瓶等等。库存分类：一定要建立，比如精品，覆盖件，易耗品，根据具体的类别给员工核算提成，对于常用的库存分类配件，建立库存下限和库存上限，库存数量不足的时候可以自动生成库存报警。产地：建立商品的产地，例如正厂，副厂等等。车型：建立基本的车型，比如奥迪，桑塔纳等等。仓库设置：如果不存在多个仓库，则用唯一一个仓库，库存配件放在不同的地方用库位区分。资金分类：除正常的各种收入（进货付款，销售收款，维修收款）等，可以建立比如办公费，差旅费等多种收支类别。客户来源：要求从企业管理角度必须建立，比如客户介绍，电台广告，微信推广等。维修班组：要求必须建立比如机修一班，机修二班，钣金一班等等，责任到人。维修方式：设定工时系数和材料系数，对应的开单过程中，选择不同的维修方式，会体现不同客户的收费标准以及客户是否收费。维修类型：必须建立，比如根据公司的维修业务类别分为：大修，小修，保养，装饰，事故，人保，平安保险等等。保险公司：必须建立，比如中国平安保险，中国人寿保险等等，期初建立好，开维修单可以选择，然后查询报表，可以根据保险公司进行筛选。业务员：如果零售（开销售单）业务员有提成，则业务员在业务员处建立。工程师：要求建立服务顾问SA信息，主要用于以后车辆入场，哪个接待人员登记，然后从始至终都是这个工程师跟踪单据，开单过程可以选择，月末可以计入绩效考核。施工人（负责人）：必须建立，主要建立维修工信息。员工管理点开左侧导航区“系统”主菜单，再点开“员工管理”，在员工管理中新增具体的操作员信息，同时根据职权进行授权管理。新增员工资料设置角色权限设定初始密码新增员工资料点开“员工管理”，点【新增】-》输入姓名、登录代号，选择【自动新增角色】-》点【保存】。再点【设置密码】-》输入初始密码即可，如下图所示。设置角色权限选择员工-》点【设置角色权限】，选择需要的权限后-》点【确定】。如下图所示：客户管理点左侧导航-》【客户管理】-》再点【新增、修改、删除】按钮，可以对客户资料进行增加和修改等操作。车辆管理点左侧导航-》【车辆管理】-》再点【新增、修改、删除】按钮，可以对车辆资料进行增加和修改等操作。库存管理点左侧导航区的主菜单“库存管理”，点开”库存管理”，如下图所示，新增库存资料，输入零件名称，库存分类，零件代号，车型，产地，最小值，最大值，参考进价（实际进价），零售价格（实际卖价），然后保存基本档案。库存分类：可以建立例如覆盖件，电器，油品，精品等多个类别。零件代号：零件代号输入配件的原厂代号。最小值：输入库存配件的最小库存值，数量不足，软件会自动报警提醒。最大值：高于最大值则代表库存积压。车型：配件可用车型库位：配件具体所放位置,例如A-1-1注明库存商品的零售价是可以根据进价生成的。具体参考价格体系中的设置。附注点左侧导航区的主菜单“库存管理”下，分别打开以下窗口，可实现如下功能：库存报表：打印当前库存数量和金额。盘存盈亏：对现有库存数量进行盘点，将库存数和实物数盘成一致。库存账龄分析：对积压库存和库存报警等进行分析。库存结存：记录结存日的库存商品数量和金额。业务流程进货开单流程点开左侧的“进销存”主菜单，然后点下面的新进货单，点“选”选择供应商名称或者是新增供应商名称，然后选择业务类别等，点“保存按钮”。然后点【添加配件】。如图标识中的1-5。弹出配件选择窗口后，选择对应的配件信息，在下方输入进货的数量和价格，然后点“确定”按钮，如下图所示，然后点“关闭”按钮返回到开单窗口。在对应的配件选择前划钩，点【入库】按钮，直接入库，然后点结算即可。附注进货单未结账，未审核的在【在线业务】中，已经结账离开的在【历史业务】中。如果已开过的进货单需要修改，需要进入【账务管理--》进销业务审核】找到对应的单据点【设为在线】，方可在在线业务中修改单据。如果在在线业务中，需要修改数量，没有出入库的配件可以点击直接修改，已经出入库的配件，点击【其他】--》【追加数量或退料数量】，来进行数量修改。每天进货的配件必须开进货单，当天的单据必须当天入库。做好结账登记，无论挂账还是现金都必须做好结账处理，以便于以后和供应商进行挂账对账。财务需要每天进行进销业务审核，审核单据中商品单价以及单据总金额和出入库情况。进货计划单：需要做计划的，可以先开进货计划单，审核后，进入进货单--》点【其他功能】-》【导入进货计划单】。进货退货单：需要给采购退货的供应商，开进货退货单；销售退货单：需要给销售退货的客户，开销售退货单；维修开单流程接车：接车必须登记完善的客户信息，例如车牌号，车型，车主信息，电话VIN号等，可以在系统中设置必输项，否则无法保存。接车窗口辅助可填充：保险公司，业务员，维修建议等。派工：派工窗口是登记维修工具体做了什么事情，修理了多少工时费，提成多少的窗口。可以打印派工单。维修企业派工一般分为两种，一种是分班组统计工作量；一种是具体到维修工，直接统计多少费用。可以打印派工单。领料：登记从仓库的领料情况。必须从仓库选择领料配件。必须登记具体的领料人。是谁从仓库领出来的配件信息，还需要打印领料单，要求维修工签字。完工：可设置由厂长来完成完工，完工后单据不可更改，且完工后才能结账，避免遗漏。结算：由出纳或财务负责出厂车辆的收款工作，同时还需要进行记账处理。无论是现金收款，挂帐或者是会员结账，都需要在中易云平台中点结账处理。如下图结算窗口。交车：在修车辆或维修单中-》选择单据-》点交车-》弹出的窗口-》点确定即可。【维修接车、添加维修项目】如下图所示：参照上图的所示步骤点1—>2—>3—>4—>5—>6—>7—>8—>9车辆进厂后，首先要点左侧菜单【维修管理--》新维修单】或业务导航上的【维修管理--》接车】--》输入【车牌号、客户简称、报修电话等】，如果已经存在的车牌号，可以点后面的【选】按钮，在弹出的【车辆选择】窗口，选择对应的车牌号。初始建立车辆信息包含：车牌号，司机，司机电话，车主简称，车主全称，VIN号，购车日期，办证日期，保险到期时间等等。登记好报修人，维修里程，维修类型以后，点击保存按钮确定。点【维修项目】--》【添加项目】按钮，选择或输入输入项目名称和工时费，在维修负责人中录入具体的修理工信息，然后点保存按钮。点【领料清单】--》【添加配件】按钮，如果有的配件直接选择输入数量和价格；对于没有的配件在弹出窗口点新增按钮，新增输入配件名称，车型，单位，数量，单价信息。如下图所示，然后划钩，点“领料出库”即可。【维修领料、领料出库】如下图所示：【维修结算】如下图所示：附注生成缺货进货单：打开维修单-》点【其他功能】-》生成进货单。可以为维修单中库存数量不足的配件，自动生成进货单。维修项目定义：【维修管理】-》【维修项目】，可以新增、修改和删除维修项目资料。查看已交车维修单：在【维修管理】-》【已修车辆】可以查看已经交车的维修单，以及出库和修改派工等。修改维修单的车牌号、日期、单号：在修车辆中-》点右上角的【其他功能】按钮--》修改车牌号，修改报修日期等。修改已经交车的维修单：点左侧主菜单【账务】-》【维修业务审核】，再找到对应的维修单“设为在修”，就可以在在修车辆中找到对应的单据进行修改了。维修模版：可以建立保养套餐【包含工时和材料】，维修时选择对应的维修模版即可。流失客户分析：查询活跃客户、稳定客户、睡眠客户、流失客户等。三包索赔管理：需要厂家三包的维修单，登记鉴定的工时费、材料费，审批的工时费、材料费等。方便与三包厂家对账。保险理赔管理：保险公司理赔的车辆，登记鉴定和审批的工时费、材料费等，方便与保险公司对账。销售开单流程销售单的开法和进货单有异曲同工之妙。主要针对零售业务，精品零售，配件零售都可以开销售单。点左侧的“进销存”主菜单，然后点下面的“新销售单”，选择“单位名称”，输入购货单位的名字，然后选择单据类型，然后点“保存”按钮，点“添加配件”按钮，选择要出库的配件名称，输入销售数量，然后【保存】-》【出库】-》再点【审核】按钮即可。附注已经开过的销售单在在线业务和历史业务中，如果是未结账审核销售单在在线业务中，已经结账审核的销售单在历史业务中。如果已经到历史业务中的进货单和销售单需要修改，则需要在主菜单“账务”菜单,“进销业务审核”菜单下面找到对应的销售单，点击上面的【设为在线】，即可到在线业务中修改。在线业务中修改单据：需要修改数量，没有出入库的配件，点击后可以直接修改；已经出入库的配件，点【其他】按钮--》【追加数量或退料数量】来进行数量修改。需要修改价格，直接点单价，在弹出的窗口中输入正确的零售价格即可。会员管理美容项目定义：在左侧导航区系统管理菜单下的综合资料中，找到对应的“美容项目”，在右侧的操作区新增美容项目收费标准。如下图所示：会员卡级别定义：在左侧导航区系统管理菜单下的综合资料中，找到对应的“卡级别”，在右侧的操作区新增会员卡折扣标准。会员管理：在左侧导航区会员菜单下的会员管理中，点右侧操作区的新增按钮，新增会员信息，如下图所示：可以在会员卡号中录入客户手机号码或者卡面编号，卡级别中录入打折的卡级别信息，卡类型选择项目卡，同时选择卡号所对应的车牌号信息，点击左侧保存按钮即可。存款和项目充值在左侧导航区会员菜单下的会员管理中，在右侧的会员管理操作界面下可以分别点击存款和项目充值：存款：是代表给会员卡进行储值，开单结算的时候可以从卡中扣费。项目充值：是把存款金额变成服务项目次数，从消费中扣次。在会员管理窗口，分别点击相应的存款和项目充值，可以存款和项目充值操作。会员套餐：在左侧导航区会员菜单下的会员管理中，点击会员套餐，建立会员套餐信息，例如洗车套餐卡(包含10次洗车和1次全车抛光)，同时在项目充值中，可以点击“添加套餐”，引入套餐项目。会员刷卡和项目消费：在左侧导航区维修菜单下的新维修单中，如需从卡中扣次，则点击下方的“添加次卡项目”，保存后自动从卡中扣次。如下图所示：储值卡扣费：如果是卡中扣费，在维修单结账窗口，选择会员卡号，直接从“卡扣”中录入扣卡金额，点确定即可。如下图所示：8、会员统计：在左侧导航区会员菜单下的会员统计中，可以随时根据车牌号，会员卡号统计会员存款，会员项目充值，会员消费信息，以及会员套餐中的剩余次数信息。账务管理客户结账：点左侧导航区账务管理菜单下的客户结账，可以对于已经结账或者已经交车的挂账单位进行结账，如下图所示，选择对应的单位信息，在收/付款总金额中录入需要结账的金额，选择对应的付款方式，点击结账按钮即可。收付款：在左侧导航区账务管理菜单下的收付款中，可以查询所有的流水账，包含收入和支出，凡是开过的单据，做过结账处理，收付款中都会自动生成对应时间的结账记录。应收应付：在左侧导航区账务管理菜单下的应收应付中，可以随时查询所有客户和供应商的应收应付账款信息。预付款管理：在左侧导航区账务管理菜单下的预付款管理中，可以添加客户的预付款，维修结账窗口中可以扣减预付款。其他应收款：添加除业务信息外的应收款欠款。其他应付款：添加除业务信息外的应付款欠款。进销业务审核：可以将已经审核离开的单据设为在线业务，同时可以对单据成本进行审核更正。维修业务审核：可以将已经交车的单据设为在修，同时可以对维修单成本进行审核和更正。报表统计进销历史价：可以根据供应商名字，客户名称，单据类型（进货单，销售单，维修单），查询各个商品的进货价格，销售价格成本利润等等。如下图所示：进销日报月报：可以统计每月的进货汇总表和销售汇总表，例如：每月的销售总金额，总成本，总利润，也可以根据业务员进行汇总。商品出入库月报：可以根据商品进行每个月每个商品的入库数量，入库金额以及出库数量和出库金额进行汇总。4、商品进销存变动表：可以统计月初到月尾的库存商品变动情况，例如上期库存数量和金额，本期入多少，本期出多少，本期结余多少。5、维修日报月报：可以统计一段时间内维修多少台次的车辆，维修金额多少，成本多少，利润多少。6、维修工作量统计：可以统计每个维修班组，每个维修负责人，每个领料人的的业务金额。维修单及明细：可以统计所有维修单的维修明细及成本，并可以导出成excel报表。业务员销售汇总：可以统计各个业务员的销售业绩汇总以及成本利润分析。经营情况表：可以统计一段时间的各项业务收入，总金额，成本和毛利等等信息。如下图所示。常见问题分析1、如何修改已经审核离开的进销单：左侧业务导航--》账务管理-》进销业务审核-》找到单据-》点【设为在线】--》再到【在线业务】中修改单据。2、如何修改已经交车的维修单：左侧业务导航--》账务管理--》维修业务审核--》找到维修单--》点【设为在修】，再到已修车辆中修改单据。3、如何修改维修单的单号、报修日期等：在修车辆中-》点【其他功能】-》就可以修改车牌号、单号、报修日期、操作员等。已修车辆如何修改派工：打开已修车辆-》点【修改派工】-》可以修改维修班组、负责人、工时费、计提工时等。已经出入库的配件，如何修改数量：进货单或销售单，点击其他按钮--》追加数量或退料数量。易耗品的出库：可以点击左侧导航区的进销存菜单，找到更多单据，可以开出库单和入库单，也可以开进货退货单和销售退货单，所有开过的单据未结账的单据在在线业务中，已经结账的单据在历史业务中。估价单：点左侧的导航区，维修管理菜单下有估价单，可以新增对应估价单信息，可以给客户打印“估价单”，开单接车后，可以点其他功能，点导入估价单，引入到维修单。维修模板：点左侧的导航区，维修管理菜单下有维修模板，可以新增对应维修模板信息，例如：二保包含的诸多内容都可以录入维修模板中。开单接车后，可以点其他功能，点导入维修模板，引入到维修单。维修单中导入进货单：对于现在的维修厂而言，大部分都是需要什么，进货什么。如果为固定车牌采购的配件，可以开维修单的时候，同样直接点击其他