我国玻璃工业发展现状与趋势

我国玻璃工业发展现状与趋势

201行业发展模式粗放型近年来，中国玻璃工业的发展迅速。平板玻璃总产量从2005年的4.2亿重量箱增长到2011年的7.85亿重量箱,年均增长13%以上;连续22年居世界第一位,占全球产量60%以上,但从总体看,行业发展模式仍是粗放型的。一是存在着不依据资源禀赋条件和经济发展水平,远超市场需求盲目求大求快,存有结构性产能过剩;二是产业链短,附加值低,深加工不足;三是部分环节关键工艺和装备水平偏低,制约着新品种、新材料开发和质量提升;四是节能减排技术亟待提高,CO2、SO2、NOX减排压力依然较大。2012年，行业运行面临着新的趋势(一)相关行业发展迅速,平板玻璃产能增长迅速玻璃行业属原材料工业,受国家宏观经济影响较大。近年来,我国固定资产投资高速增长,工业化、城镇化进程加快,房地产、汽车等相关行业快速发展,极大地拉动了玻璃产品的需求,加快了玻璃工业的发展。与此同时,平板玻璃产能增长迅速。特别是4万亿“扩需”拉动和“救市”政策出台,使得2009年已出现下滑的市场起死回生,且异常火爆。截止2012年年底统计,浮法玻璃生产企业86家,生产线总数274条,其中在产运行的生产线213条,冷修停产61条。(二)行业政策不扰动2012年我国经济工作总目标“稳增长、调结构、防通胀”,以及“坚持房地产调控政策不动摇”。玻璃行业面临新增产能的连续释放,以及市场需求趋缓,房地产萎缩和国家抽紧银根等多重压力,市场需求减少,造成经营困难。据重点监测浮法玻璃统计,2012年累计销售浮法玻璃50423万重量箱,与上年相比下降5.55%。(三)浮法玻璃生产线由于欧美国家经济衰退、中东动乱、南美部分国家实施反倾销、越南等欠发达国家已经建设了浮法玻璃生产线等,导致外贸出口难度加大,加剧了国内供求关系的矛盾。2012年，平板行业完成并具有特点一平板产量比去年下降二这是产销率的先低后高三这是平板玻璃价格的下降趋势四由于平板玻璃的出口量相同，加工玻璃的运行仍在稳定状态下五家国产品牌总压2012年1-11月,平板玻璃利润总额0.94亿元,同比下降93.61%;技术玻璃好于平板,但也处于下降趋势,技术玻璃利润总额82.99亿元,同比下降19.93%。六这是玻璃拍卖行业的机会主要问题(一)浮法总产能超过了需求的增长迅速自2011年以来,随着新增产能的连续释放,市场出现了严重的“供大于求”,企业库存增加,价格大幅下降,多数企业出现亏损或面临亏损;至2012年底,浮法总产能已明显超过了需求的增速。市场较严重的“供大于求”趋向短期难以改观。原因是复杂的,行业的发展方式仍然没有得到切实转变,行业发展总体上仍处于靠增加投资、扩张规模的粗放型发展模式,发展路径窄。(二)平均规模是近千重量箱我国玻璃行业虽然总量居世界第一,但生产过度分散。浮法玻璃企业就有60多家,平均规模只有近千万重量箱,前十家的集中度仅为60%。在充分竞争的市场环境下,缺少具有国际竞争力的行业排头兵企业。行业仍然呈分散竞争状态,抗御风险能力弱。(三)大气污染物排放项目一是在质量上没有严格执行2010年开始实施的《平板玻璃标准》,一些企业违规生产非标产品和等外品。二是2011年国家颁布了《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011),目前多数企业没有采取应有的治理措施,也没有严格执行标准,大气污染物排放严重超标。三是一些地方政府为了吸引投资,给予土地、用工和减免税等优惠政策,致使企业不在同一起跑线,造成市场竞争无序。(四)j/3g质量比对目前,我国浮法玻璃能耗为7500-5600KJ/kg,与国际先进水平存在差距。如按照同等质量和相同规模熔窑相比较,差距更为明显,约偏高20%左右。如按照创造单位价值能耗计算差距更大。制定实施和实施“治本”方案,增强市场信心为解决玻璃行业发展中遇到的问题,联合会、玻璃协会包括行业里的骨干企业都做了大量的工作。从去年下半年开始,联合会和玻璃协会组织了4次全国重点平板玻璃生产企业行业形势座谈会。特别是今年5月9日协会组织召开了全国重点平板玻璃生产企业主要负责人行业形势座谈会。会议重点就抵制低价倾销和恶性竞争,扭转行业严重亏损局面,产品价格逐步回归行业平均成本做出要求。会后协会发出《关于制止浮法玻璃低价倾销的通知》,要求行业内各企业增强市场信心,顾全大局,继续做好减产限产工作,扭转行业亏损,并建议政府严肃查处和处罚低价倾销企业。会后协会参与组织各地区召开市场研讨会,原本冷清的平板玻璃市场涨声一片,全国各区域价格较5月9日平均上调8.9元/重量箱,缓解了行业严重亏损的局面。但到了6月底7月初,全国大多数地区进入梅雨季节,玻璃价格止升震荡并小幅下调,协会又及时组织华东、东北、华北等地区市场研讨会,理性分析形势,重新树立市场信心。协会还会同联合会共同制定并实施“标本兼治工作方案和路线图”;制定“行业推荐国家重点支持玻璃大集团实施方案和评审办法”,并分步推进和落实;组织企业在国外举办展览,有效开拓国际市场等。发展趋势与对策的建议(一)“十五”期间的展望和展望从“十二五”开始,我国经济发展将进入一个新的时期;我国玻璃行业也将进入“结构调整和产业转型、升级”的关键阶段。行业发展面临新的机遇和挑战,主要表现在以下方面:一是市场需求将稳步增长,面临难得的发展机遇。十八大报告和中央经济工作会议提出,2013年经济工作的重点是:加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展;推动经济结构战略性调整,加快调整产业结构,提高产业整体素质;积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量。同时强调改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点,着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题。对玻璃行业发展的指导意义:坚定立足扩大内需政策,调整结构、转型升级,促进玻璃行业健康持续发展。2013年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。我国经济发展立足扩大内需,实现经济增长的格局不会改变。目前我国正处在加快工业化、城镇化进程的中期阶段,而城镇化率的提高意味着建筑房地产市场需求的增长;中央经济工作会议强调:既要抓好保障性住房建设和新农村建设,又要加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展;与此同时,国家关于“节能减排”、“扩大内需”以及“经济战略调整”等产业政策导向和新型朝阳产业发展等均为玻璃工业带来难得的发展机遇。在今后较长一段时期内,市场需求旺盛。与此同时,平板玻璃产品应用领域不断扩大。不仅在房屋建设、交通运输等传统领域不可或缺,还是现代电子信息、太阳能利用等新兴战略性产业的关键材料,其市场前景广阔。因此在今后相当长的一个时期内玻璃工业依然还是一个充满朝气、有稳定发展前景的朝阳产业。二是建筑市场和居民生活对玻璃质量、品种和功能提出更高需求。随着建筑产业结构调整和优化升级,随着居民对建筑质量和居住舒适度要求日益提高,将萌生对玻璃产品质量、品种和功能等方面更高需求。三是国家对节能、环保和低碳发展提出了新要求。“十二五”期间随着国家节能减排政策、标准的出台,我们将面对日益强化的资源环境压力,国家不断加大对高能耗产业和过剩产业的限制,提高传统能源的利用率、开发可再生能源、建设生态产业和生态社会已经成为人类社会发展的必由之路。四是从国际市场看:2010年6月22日国家进一步调整平板玻璃出口退税率,由5%调至0,加大平板玻璃出口企业压力;近年来各国贸易保护力度不断加大,新兴经济体崛起,使我国产品面临更多的贸易壁垒和贸易摩擦以及来自发展中国家的竞争压力。未来市场竞争优势来源于技术、管理、商业模式及低成本。(二)行业整体利润稳定压力对2013年行业形势的预判是:新增产能持续下降,产量同比继续回落,价格在成本线附近振荡,全行业整体利润赢亏相抵持平。要围绕控制产能、结构调整、转型升级等中心工作采取有针对性的措施,保证行业的持续发展。1.严格控制重新上确保针对目前存在问题和国家“十二五”规划关于经济转型的指导思想,将政府的协调和引导作用、企业的主体作用和市场配置资源的基础性作用相结合,政府、协会、企业携手努力,共同采取有针对性的综合治理措施。一是各级政府要搞好行业准入管理。认真贯彻执行国发38号及相关文件精神,按照《平板玻璃行业准入条件》严格控制新上项目。建议将平板玻璃建设项目管理程序由省级“备案制”改为国家项目主管部门“核准制”;建议将平板玻璃产品纳入“生产许可证”管理范围。二是发挥行业协会的监督、引领、协调作用。政府要重视和授权行业协会参与新增产能的监督、表决,参与淘汰落后产能的核查。协会要在创新管理、提高能力和素质的基础上发挥更大的作用:一要继续宣传、贯彻和引导相关政策实施;二要搞好行业调研及信息统计工作,做好行业发展及经济运行分析、预警;三要继续加强行业自律,做好区域市场协调工作;四要配合质检部门和质量检测单位,做好产品质量抽检工作,严防不合格产品和非标产品流入市场。三是企业应发挥主观能动作用。有效预测市场变化,实现理性发展,不宜单纯追求规模数量。企业要在提高产品质量和创新管理方面下功夫,延伸产业链,向生产加工一体化、产品高端化方向发展,调整产品结构,力争生产差异化,提高产品附加值。2.共同控制采购价格一是贯彻落实好国发38号文件和国家发改委“平板玻璃建设项目专项监督检查的通知”精神,认真做好清理检查工作;二是强化企业自律,加强诚信建设;制止低价倾销,遵循“诚实守信”,杜绝“暗箱操作”,不搞价格竞拼;共同采取调整产品品种结构,避免“同质竞争”,维护正常的市场秩序,将售价控制在合理范围;三是严格执行标准,不生产、不销售等外品和非标产品;四是严格控制现有产能,不一味追求产量,“限产增效”;对能耗偏高,又临近冷修的生产线,提前放水冷修;结合熔窑大修,适当推迟点火投产时间,以缓解供需压力。3.发展玻璃深加工玻璃工业发展方式的转变主要体现在:一是由资源、能源消耗型产业向资源、能源节约型转型;二是由原材料制造向制品业及加工制造业发展;三是由传统产业向新兴产业转型。优化产业结构,发展高附加值产品,丰富产业链,发展玻璃深加工。集合全行业的资源,加快推进“第二代中国浮法玻璃技术”项目的实施;积极开发节能、改善人居环境兼具的功能玻璃,大力推进新一代节能玻璃、智能节能玻璃的研发和产业化;研究开发应用于高代平板显示器、高速铁路机车、航天器、太阳能电池等制造领域的各种高新技术特种玻璃及其成套生产工艺技术装备;鼓励和推进玻璃生产加工一体化,延伸产业链,提高产品附加值。4.加强企业间合作根据中央经济工作会议提出的“培育一批适应市场需要拥有核心技术、重视创新、机制灵活的优势企业和产业,提高产业集中度”要求,加快玻璃行业大集团建设。按照“行业推荐国家重点支持玻璃大集团实施方案”,根据专家推荐意见,由建材联合会和玻璃协会审核确定“玻璃行业重点支持培育大企业集团”名单,向社会公开发布后,报送政府有关部门及金融单位,争取在项目核准、土地审批、贷款投放等方面予以优惠政策和重点保证。同时要大力促进企业间以资本为纽带、以增加效益为目的、以增强竞争力和可持续发展能力为核心的资产重组和联合,鼓励企业间以技术联盟等各种形式开展合作。重点支持成长性好、技术创新能力强、现代化管理水平高、拥有自主知识产权、资金实力雄厚的企业和集团通过联合重组,优化产品结构和布局结构。2012年平板玻璃累计生产76011万重量箱,同比下降4.2%。全国重点监测浮法玻璃产销率年初不足75%,下半年逐渐升高。全年累计产销率为98.92%,同比增加1.71个百分点。根据重点监测浮法玻璃企业的数据显示,12月综合加权平均价格65.20元/重量箱,环比每重量