中国葡萄酒行业研究月度报告说明书

PAGE第25页共26页中国葡萄酒行业月度研究报告(0８０1—0802）分析部门:糖酒快讯市场研究中心分析月份：２０08年0３月分析师：廖珊Ｗ中国葡萄酒行业研究月度报告0８０1—0８03目录本月述评要闻篇TOC＼o＂1—3”\ｎ＼h\z\uHＹPＥRLＩNK\ｌ"＿Tｏc１９4733118"第一章行业大事记HＹPEＲＬINK\l＂＿Toc1９４733１1９”第二章要闻热点分析ＨYPＥRＬＩＮK\l＂＿Tｏｃ１94７33120"第三章新品展示HＹPＥRLIＮＫ\ｌ＂＿Tｏｃ1９47331２1＂第四章品牌活跃指数HYPＥRLINＫ＼ｌ”_Toｃ19４7３3122"第一节1月品牌活跃指数HYPＥRLIＮK\ｌ”_Ｔoｃ19４7３３123"第二节2月品牌活跃指数HＹＰＥRLＩＮK\ｌ”_Toｃ１9473３１23"第三节3月品牌活跃指数HYPＥRLIＮＫ＼ｌ"＿Tｏc１947３312４＂第五章风云大佬HYPEＲLINK\l”_Toc19473３12５＂沈品同——领跑中国进口葡萄酒市场的老外HYPERLINＫ\l＂＿Toｃ1９４７３3126＂第六章热点市场现状分析ＨYＰERＬINK\l”_Toc194７３３127”第一节北京市场：餐饮终端拉动葡萄酒市场消费HYＰERLＩNK\ｌ”＿Ｔoc194７3３１28”第二节太原市场：白酒涨价红酒开始受青睐HＹPERＬＩＮＫ\ｌ＂_Tｏc１94７3３129"第三节成都市场：年份酒继续“清仓甩卖”HYPERＬINK＼ｌ”＿Toｃ１9４733１３０＂第四节沈阳市场：众品牌节日促销齐降价HＹＰERLＩNK＼l＂＿Ｔoｃ194733131"第五节昆明市场:酒市火爆各品牌开打促销战HYＰERLＩＮＫ\ｌ”＿Tｏc19４733132＂第六节南京市场：30至70元的葡萄酒产品走量大HＹPERLINK\l＂_Tｏc19473３1３3"第七节兰州市场:不规范年份酒依然藏身于市HYＰＥRLINK＼l”＿Toc194７33134”第八节长春市场：低端甜型葡萄酒春节畅销HYPERLＩＮK＼l"＿Toc1９４7３３135"第七章营销案例分析ＨYPERLIＮＫ\l＂＿Toc194733136”进口葡萄酒商掀起终端开店热主导体验营销潮流HYPERＬＩＮK＼l”_Toc１９47331３7＂第八章龙头企业动态HＹPERＬINK\l”＿Toc1947３31３８"第一节张裕集团市场状况分析ＨYＰERＬINK＼l”_Ｔoc194７３31３9"第二节中粮酒业市场状况分析HYPERＬINＫ\ｌ"_Tｏｃ１94７３3１40"第三节新天国际酒业市场状况分析HYPERＬIＮK\l＂_Tｏc1９47３３1４1"第四节其他公司市场状况分析HYＰＥRＬINK\l＂_Toc１94733１42＂第九章趋势预测一季度述评中国市场的消费特点决定了节日市场的火爆,１、２月恰逢元旦、春节，预热已久的酒市终于爆发,各葡萄酒品牌在全国市场的销售业绩“捷报连连"。因为正值走亲访友的高峰时节,礼盒装葡萄酒的销量也一路走高,人气爆棚.与此同时，由于进口葡萄酒的加入,高端葡萄酒市场竞争十分激烈,主流葡萄酒品牌都进行了相应的价格调整以争夺市场。新国标实施后，各品牌酒商在终端大打“年份酒”促销战，以求尽快让市场消耗掉原有的年份酒库存。张裕、长城等品牌在迎战年关的同时，迎合新国标的要求,大力推广旗下与国际标准接轨的新分级制产品,先发制人抢占市场商机。3月糖酒会来临，众多国内外葡萄酒产品成为糖酒会上当之无愧的主角，其中进口葡萄酒又是主角中的亮点.意大利、法国、智利、葡萄牙、格鲁吉亚、南非、西班牙、澳大利亚等众多葡萄酒新旧世界国家都前来参展.来自葡萄牙七个产区,１8个酒庄的100多款的葡萄酒首次在糖酒会上集体亮相。洋葡萄酒的大举入市无疑将加剧中国葡萄酒市场的竞争。２0０8年作为奥运年，对于诸多葡萄酒企业而言都意味着大好的发展机会.张裕计划在今年跻身全球葡萄酒业十强,高端品牌战略仍将是其发展主线。新年伊始,长城就展开了新一轮奥运营销活动，意在借力奥运抢占国内市场进军国际。在战略合作伙伴和新疆建设兵团的支持下，新天2007年销售收入大幅上涨，利润扭亏为盈,实现０7年的盈利目标。由于看好行业的发展前景,不少酒企都将产能扩充提上了０8年的发展议程，例如白洋河、莫高等公司。在国产葡萄酒品牌摩拳擦掌的同时,进口葡萄酒品牌也未减慢对中国市场的进军步伐。据了解,除北京、上海、广州等城市外,进驻内陆城市的进口葡萄酒品牌也越来越多,而杭州就是进口葡萄酒市场发展快速的城市之一，当地进口红酒专卖店仅在去年一年就增加了十多家，市场容量逐渐扩大。在宏观经济政策利好的情况下，葡萄酒行业近年来的产量和业绩双双走高。根据最新统计资料,20０７年中国葡萄酒产量约6６．5万吨，同比增长37％；实现工业总产值1５０亿元人民币,同比增长２2.8%；实现利润16亿元，同比增长23.6%。总体来看,2007年葡萄酒行业业绩增速稳定，产量创下新高.随着国民经济收入的增加，高端葡萄酒市场容量增大，２0０７年酒庄酒、冰酒、礼品酒的产能大幅提升，正逐渐成为高端市场的利润新增长点.要闻篇第一章行业大事记1月1日,“蓬莱产区"葡萄酒专用标志正式启用。为了有效地整合产区内的中小企业并提升“蓬莱葡萄酒”的整体品牌,蓬莱产区从2０0８年1月１日起启用“蓬莱产区葡萄酒产品专用标志”，以此来拉升蓬莱葡萄酒产品价格与促进蓬莱葡萄酒产业的发展。据了解，该标志已经被纳入了国内质量技术监督的1236５防伪查询系统平台，消费者可以查询到每瓶酒品的相关信息。另外，蓬莱产区还专门制定了《蓬莱产区葡萄酒产品专用标志使用管理办法》.目前，共有15家葡萄酒企业的2０款产品获得了首批“蓬莱产区”标志使用权的批准。1月2日,新天国际葡萄酒业发布董事会公告.根据公司公告，截至２０0７年12月2９日，公司因原料收购和偿付公司银行利息等原因向控股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司的借款余额为1.2３亿元。2００7年１２月29日，公司接到通知，基于对公司葡萄酒产业发展的支持，新天集团决定豁免公司所欠其债务中的1。2亿元。1月１7日，新天酒业发布消息称公司已成功设立22家新天专卖店.据公司总经理苏斌介绍说，新天酒业自2006年年底将营销总部迁回新疆后,就逐步从房地产、贸易等产业中退出，将葡萄酒作为第一主营业务。2０07年，公司加大了终端市场开拓力度，通过建立旗舰店销售网络的形式改善原有的松散型销售模式，布局重点区域、城市市场,主打产地诉求概念，力图铸造出一个具备新疆特色的国际葡萄酒企业。目前，新天酒业共设立了22家经销商专营店，其中新疆８家、福建8家、海南2家、广西2家、重庆１家、成都1家和正在筹建中的西藏旗舰店。１月17日,中美酒业达成合作关系.当日，中国食品土畜进出口商会与美国肯塔基州蒸馏酒业协会在北京人民大会堂签署了合作谅解备忘录,共有180余位相关人士出席了签约仪式。随着中国洋酒消费量日趋增高,美国酒业人士对中国市场的关注度也与日俱增，而此次中国食品土畜进出口商会与美国肯塔基州蒸馏酒协会的合作则将有利于促进中美酒类业界的合作与交流。另外，影响力(北京）饮品有限公司也在当天与美国比姆全球烈性酒及葡萄酒公司签署了进口合约。１月２4日,青岛龙海成功收购波尔多酒庄。据了解，青岛龙海国际贸易有限公司此次成功购得的拉图—拉甘（Ｌatour—Ｌaguenｓ）酒庄，属于法国波尔多ＥntreDeuxMｅｒsAOC产区，占地60公顷,葡萄种植面积30公顷，年产160，００0瓶优质波尔多干红,其每公顷的出售价格为１８0０0－20０００欧元。作为一家主要从事葡萄酒进出口贸易的民营企业,青岛龙海国际贸易有限公司实力雄厚,同时还兼营着房地产开发、水产品加工出口及冷冻仓储、工业园区开发等业务,公司本次收购的顺利完成也开启了中国企业在波尔多本土的酒庄收购旅程。2月27日,香港财政司司长提议废除酒类饮品关税。为了将香港打造成为餐酒贸易中心南，香港财政司司长曾俊华（JoｈnTsaｎｇ）在香港立法会宣读《财政预算案》时，宣布实时取消多项酒税。“零酒税”的实施，虽然将使政府每年损失５。６亿港币（719０万美元）的税收,但是也让香港成为了全球范围内为数不多的对葡萄酒完全免税的地区之一，有利于当地葡萄酒市场的发展。据了解，国际市场已对香港免税政策做出了回应,例如伦敦国际葡萄酒商交易所(Ｌiv-eｘ）将在香港设立办公室,而美国ＡｃkｅrMｅrｒalｌ&Cｏndｉｔ和英国宝龙拍卖行（Bonhams）则表示将在香港举行他们在亚洲的首次葡萄酒拍卖会。2月2８日,河北怀来签约７个葡萄酒项目。近年来，怀来政府充分利用葡萄种植业的资源优势，积极开发各类项目吸引各地客商前往投资置业，有力地推动着当地社会经济快速发展。28日落户怀来的7个葡萄酒项目分别是：由怀来致远庄园酒业有限公司计划投资的致远葡萄酒庄园项目（6000万元）；由怀来百花谷葡萄酒庄园有限公司计划投资的百花谷葡萄酒庄园项目(500０万元）；由迦南投资有限公司计划投资的盛唐葡萄酒庄园项目(50００万美元）；由北京金辉行装饰装潢有限责任公司计划投资的京西百味欧式古典红酒庄园项目（6700万元）；由怀来县绿色田园葡萄产业有限责任公司计划投资的贵族葡萄酒堡项目(4０5０万元);由怀来润土生态农业发展有限公司计划投资的润土葡萄酒庄园项目(3５0０万元）;由怀涿葡萄酒有限公司计划投资的怀涿葡萄酒庄园项目(5０00万元）。ＴPＧ向云南红酒业注资1５００万美元。日前,全球三大顶级投资机构之一的德克萨斯太平洋集团（ＴＰG）完成了在华直接投资的第一单业务，成功向云南红酒业集团注资１500万美元，而这也是国内二线区域葡萄酒品牌首次获得全球知名的私人股权投资机构的青睐.由于看好国内葡萄酒市场强劲的增长速度与巨大的发展空间,ＴPG将其作为集团进军国内投资市场的试水石,而云南红酒业的稳健发展刚好符合TPG掌管的社保基金追求稳定投资回报的特性.张裕董事会通过新股申购议案表决.虽然在董事会投票过程中，来自法国的董事让·保罗·皮纳因为对国内A股市场的不确定性心存顾虑而反对公司“打新股"，但是公司董事会最终仍通过了新股业务表决.据了解，董事会批准张裕经营层在新股发行方式不改变的前提下，可以利用不超过2亿元的闲置自有资金申购新股.目前,公司已经成立了由总经理孙利强直接领导的“新股申购投资决策小组”,专门负责新股申购业务。朝日啤酒启动中国葡萄酒市场。据悉，朝日啤酒将联手丸红商社，与江苏富豪酒业合作，在中国江苏省南通市成立名为“江苏圣果葡萄酒业”的合资企业。合资公司的注册资金为1３．8亿日元,江苏富豪酒业出资40%,朝日啤酒和丸红分别出资3０％。合资企业的新工厂预计将于今年8月完工，计划产能为5000千升葡萄酒，生产规模可根据需求随时调整。合作三方的具体分工为：丸红商社主要负责从南美进口葡萄果汁，朝日啤酒提供造酒技术和营销策略，富豪酒业建设销售网络进行市场运作。品酒师国家职业标准通过最终审核。据中国酿酒工业协会消息，日前国家劳动和社会保障部通过了关于品酒师国家职业标准的最终审核。品评是影响酿酒水平的关键技术之一,掌握品评技术的品酒师对酿酒工艺技术的改进、产品质量的控制、新产品的开发起着重要作用。目前,我国有酿酒企业15６00余家，其中６0%的酿酒企业缺乏专职品酒师,２0％的企业没有专职品酒师，品酒服务市场出现严重的供不应求状况。而随着酿酒行业进一步发展，品酒师的数量和素质与行业发展不适应的矛盾将更加突出.因此，品酒师国家职业标准的设立将有利于改善酿酒行业品酒服务市场落后的现状，对推动我国酿酒行业技术进步和产品质量提高具有重要意义。3月2９日,烟台阿拉红酒业有限公司通过生产许可证现场审核。这样一来，仅在3月份，蓬莱就有烟台天池酒业有限公司、蓬莱市裕龙葡萄酒厂、烟台华夏皇家庄园酒业有限公司等3家葡萄酒生产企业喜获国家质检总局颁发的“QS”证,取得市场准入资格。据了解,该市目前已有50家葡萄酒生产企业“QS”证。３月，宁夏银川经济技术开发区党工委书记、管委会主任李泽峰与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司代表蔡建设签署投资协议，此举意味着张裕葡萄酒原酒生产基地项目正式落户银川经济技术开发区。行业相关数据:统计资料显示,2007年中国葡萄酒产量约66.5万吨,同比增长37％，创历史最高水平;实现工业总产值1５0亿元人民币,同比增长22.8%;实现利润人民币16亿元,同比上升2３．6％，增速较为稳定。全年产量中干葡萄酒占比６２%（约32.５万吨）.国内６家规模最大的葡萄酒生产企业合计产量占全国葡萄酒总产量的39。８%，工业产值占行业工业总产值的51．1％。日前,中国酿酒协会发布国内葡萄酒与烈性酒数据分析调查报告。数据显示,王朝、长城、张裕三大巨头占据了中国葡萄酒市场85%的份额。近年来，全球葡萄酒消费年均增速仅为1%,而亚洲葡萄酒消费年均增速接近8%,其中中国市场消费增长强劲。据相关人士预计，２0０８年－２０11年,中国葡萄酒年消费量增长速度将超过7０％，中国将成为全球第八大葡萄酒消费国。根据慧典市场研究机构的权威报告，２007年我国葡萄酒人均消费量为０。３８升，其中城镇人均消费葡萄酒0.7升。到20１0年，我国葡萄酒产量预计将达到８0万吨左右,年均增速将保持在15％左右。到2015年，葡萄酒总产量将达到国内酒类总产量的３％。产品结构趋向高端化，2０1５年全汁酒将达10０％，干型酒将占到总产量的5０—60%。2007年,我国进口葡萄酒总量呈稳定上升之势，我国共进口葡萄酒４50万箱,相比20０6年增长125%,增速加快。进口葡萄酒在中国市场份额达到了1０％左右,较２０0６年的6。6％有所提高,专家预测200８年进口葡萄酒的市场份额将提升至18％.进口葡萄酒中,法国和澳大利亚葡萄酒的市场份额达到了50％以上,意大利、西班牙、智利、美国、德国等国的葡萄酒销量也不错。法国葡萄酒在高档进口葡萄酒市场最为畅销，终端价位在人民币2000元以上.中档进口葡萄酒销量以澳洲为主，终端价位介于２00—10００元之间。20０７年中国进口瓶装葡萄酒增长比率最高的国家依次是：意大利、法国、智利、澳大利亚、西班牙、阿根廷、德国、美国。法国葡萄酒的中国市场占有率仍然最高，达到了３7％左右，比2006年的约３4％又有新的增长.温州海关权威数据显示,2007年,温州地区企业进口葡萄酒的进口货值为328。8５４8万美元（折合人民币约2３５６．8036万元)，比２006年增长41。78%。２００７年广东葡萄酒进口量破千万大关。作为中国最大的葡萄酒进口口岸,广东近几年的葡萄酒进口量增长高速.据海关统计，200７年广东口岸葡萄酒进口量达到了１37８.4万升，比2006年增长了1．１倍;进口价值达到８０8０。9万美元，比２００6年增长了２.6倍.其中,进口法国高档葡萄酒633．１万升,增幅为1。7倍,占广东口岸进口葡萄酒总量的4５。９％,比重比２０06年增加了9.8％;法国进口葡萄酒的价值比200６年增加了3.6倍,进口额占同期广东口岸进口葡萄酒总金额的76％。另外，来自澳大利亚和美国的进口葡萄酒数量也分别增长75．4%和42.9％。由于20０7年全球范围内葡萄酒新酒产量锐减，因此２007年经广东口岸进口葡萄酒均价加速上扬。其中,2升以下容器装的葡萄酒进口均价为4．９美元／升，上涨2１．3％；２升以上容器装的葡萄酒进口均价为０．８５美元／升，上涨1０。６%;进口蒸馏葡萄酒制得的烈性酒进口均价为1５。6美元/升,增幅达到1。1倍。据广州海关统计，2０0８年前两个月经广东口岸进口葡萄酒3２7．2万升,比０7年同期增长42。３％,进口货值2亿美元，增长1。３倍.国际市场行业数据：随着葡萄酒在年轻消费者中逐渐普及,印度农村市场低价葡萄酒消费量正快速上升。根据印度联合工商会(ａssocham）信息：截至２007年12月,印度全国葡萄酒总销售额约为１00亿卢比，未来三个月将累计达到1４0亿卢比。２007年4月－１2月,印度农村市场低价葡萄酒消费已接近3０亿卢比。在2007－２008财政年度（自07年4月－0８年4月）中，印度葡萄酒总销量将达到850万升,其中农村消费量约３５０万升;印度全国葡萄酒销售额有望达到１４０亿卢比，其中农村市场低价葡萄酒消费有望达到５0亿卢比。澳洲葡萄酒及白兰地公司最新数据显示,200７年澳洲葡萄酒出口量只比２０06年上升3%,是自１99７年以来涨幅最小的一年。２０0７年澳洲葡萄酒出口价格为每升3.83澳元,比２006年上涨了3%.由于澳元兑美元汇率上扬,澳洲葡萄酒在美国市场的价格上涨7％，达到4.４9澳元/升.在诸多因素的影响下，虽然出口量有所下降,但是200７年澳洲葡萄酒总出口额比２006年上升了6％,达到30亿澳元（合26．4亿美元）,是自2004年以来销售额增长最快的一年。阿根廷国家统计局最新数据显示，在出口量大幅增加与国际市场价格不断走高的影响下，2００７年阿根廷出口葡萄酒、浓缩葡萄汁和香槟共创汇创下历史最高纪录达到6．5亿美元，比２006年增长30％。预计到2010年，阿根廷葡萄酒出口总额有望突破9亿美元。２0０7年，阿根廷共向中国出口葡萄酒9.72万箱（每箱1２瓶)，总额达２４0万美元,比2006年相比增加了２倍.第二章要闻热点分析新国标实施之后的行业万象200８年1月１日,折腾了几年的葡萄酒新国标终于得以实施.从当初方案的起草到最后标准的执行,葡萄酒新国标一直备受争议，还一度被冠上了“鸡肋”之称。2０07年,葡萄酒行业强制性国标正式出台，对年份酒以及酒体中葡萄汁的含量做出了全新的阐释,在业界引发了各方议论热潮，有关行业即将面临新一轮洗牌的猜测更是胜嚣尘上。那么,新国标实施之后,行业内又有怎样的变化呢?“年份酒”全部下课？非也.ﻩ早在去年年底，部分国内葡萄酒品牌就在不少城市的商超卖场内展开了“年份酒”促销活动.元旦之后，这场年份酒“促销清仓”的大戏愈演愈烈，调低价格、买一增一、陈酿概念等促销方式，都被各品牌酒商采用并将其功效发挥到极致.不过,当厂商们竭尽所能在新国标全面执行的缓冲期里处理现有年份酒的存货时，前往商超购买葡萄酒的多数消费者们却对“年份酒”即将发生的概念变化一无所知，在他们的消费理念中，“年份”已经成为酒品质量的象征。因此，相比其他没有噱头的产品而言，年份酒已经成为众多葡萄酒消费者的首选。所以，新国标的实施虽然对目前行业中乱标“年份”的现象有所抑制,但是消费者固有的消费意识仍然会给某些企业提供可乘之机，再加上目前国内在葡萄酒检测这块的基础设施并不完善，因此不符标准的“年份酒”或许仍将在一些流通渠道中招摇过市。事实上，无论是时尚行为还是概念炒作,年份葡萄酒发展今天，厂家自律成为最关键的因素,而当前的“年份酒"现象则暴露出葡萄酒行业的诚信问题.如果葡萄酒企业都能自觉按照新国标生产年份酒的话,那么将有至少80％的现有年份酒要“下课”!这预示着,高档年份酒将有可能成为未来的葡萄酒市场上“稀缺品”，价格将大幅上涨。行业洗牌强势企业接轨国际统计数据显示，目前我国共有数百家葡萄酒企业，但是规模以上的酒企仅有１２7家,更多的是工艺技术较为落后的中小型企业。为了减小生产成本,众多中小企业利用管理制度的缺位,通过降低葡萄和葡萄酒质量的方式来赚取更大的利润。完善后的新国标在原料、原产地、生产年份等方面都有着严格的要求,这意味着在原料方面不合格的厂商将被清除出局.不过，对葡萄产量及等级规范要求的新国标对大中型的葡萄酒企业而言却是个利好发展的元素,因为这将在一定程度上净化竞争环境,提高行业集中度.在20０7年新国标出台之后,张裕、长城两大巨头率先在行业内砍掉了旗下了年份酒产品，并分别推出与国际标准接轨的新分级产品.在产品质量向国际看齐的前提下，两大巨头在海外推广方面更是当仁不让各显神通，张裕采用实业收购的方式把触角伸向国际市场，而长城则是通过“奥运”从品牌公关的角度介入国际。当然，国内觊觎国际市场的葡萄酒商并不止张裕、长城两家,就在元旦新国标实施后不久,青岛龙海国际贸易有限公司在法国波尔多收购了有约500年历史的Latｏur—Ｌaguｅns酒庄,成为中国首家购得波尔多酒庄的企业。如此看来，得到世界同行认可的新国标，对于国内葡萄酒企业的海外拓展无疑有着重要的推动作用。据国际葡萄酒及烈酒研究机构（IWSR)预测资料,2006年到201１年，中国葡萄酒消费量年均增长速度将达到13％,预计到２011年中国葡萄酒消费量将达到1１亿瓶，占亚洲市场的40%。在全球葡萄酒业增长乏力的大环境中,国内葡萄酒业正进入全速发展的“黄金时代”，而健全的行业标准与质量管理体制则是维护行业发展的坚实后盾。产品篇第三章新品展示品名生产企业定位楠溪庄园橡木桶葡萄酒河南楠溪庄园酒业有限公司高端西亚皇马葡萄酒广州卓轩贸易有限公司引进／华邑葡萄酒系列青岛华邑葡萄酒有限公司/御任系列葡萄酒烟台御任葡萄酒有限公司/华琦冰葡萄酒、蓝莓葡萄酒吉林华琦葡萄酒酿造有限公司/班洛克葡萄酒厦门建发酒业引进高端龙徽解百纳干红龙徽葡萄酒高端圣骑士地区餐酒礼盒系列新品点评:新品历来都是厂商抢占市场的一种策略，因此为了制胜年关市场，葡萄酒厂商们在1、２月推出新品的较多，且多定位高端.不过，随着当前高端葡萄酒市场上的竞争日趋激烈，厂商只有准确把握消费者的习惯与心理才能在市场上出奇制胜。由河南楠溪庄园酒业有限公司推出的橡木桶葡萄酒凭借其独特的橡木桶包装凸显出产品个性，成为节日市场的消费宠儿。华琦的冰葡萄酒与蓝莓葡萄酒则靠着“绿色生态”的卖点大打健康牌,成功引得消费者注意。班洛克葡萄酒作为厦门建发酒业引进又一国外高端品牌，拥有优异的品质与知名的品牌,在建发强大的营销网络推广下，极有可能成为进口葡萄酒市场中另一代表性品牌。3月糖酒会上出现的新品自然不会少，国内、国外的大小企业都拿出了自己的看家法宝,期望能引得经销商的青睐。楠溪庄园橡木桶葡萄酒：该款葡萄酒产品采用优质进口原酒酿制而成,品质优异,定位高端。由于国人更倾向于多人聚会式的饮酒习惯，且在礼品选择时注重档次与特色,因此楠溪庄园酒业公司在开发产品时选用了５升装的橡木桶,包装精美典雅，非常适合聚会饮用或馈赠亲友.在如此独到的个性化元素助阵下，楠溪庄园橡木桶葡萄酒一经上市就受到了各地经销商和消费者的关注。今年春节期间,楠溪庄园橡木桶干红在团购和商超渠道表现尤为突出，成为很多消费者购买礼品时的首选.对于春节市场的旺销,楠溪庄园总经理杨安水表示这将有利于提升橡木桶干红知晓度,凭借其上乘的品质和口感，其销量在节后极有可能持续攀升。西亚皇马葡萄酒:西亚皇马葡萄酒是由广州卓轩贸易有限公司引进的一款原装原瓶西班牙名酒,现正面向全国招商。据了解，该酒产自西班牙瓦伦西亚、乌第艾尔酒庄，于２００６年灌装,酒体色泽亮红，边缘呈紫色，具红色果酱怡人芳香,绵长持久.据史料记载,西亚皇马葡萄酒诞生于1４30年，由家庭小作坊生产制造.到１４91年西班牙国王斐迪南二世执政时，西亚皇马葡萄酒成为了国王家族及西班牙贵族的餐桌御用酒。华邑葡萄酒系列:青岛华邑葡萄酒有限公司最新推出的MONARＥAL金装喜庆干红、解百纳干红、庄园干红系列高档葡萄酒,精选优良葡萄品种，每一瓶都经过十几道严格的工序并结合世界最先进的工艺酿制而成.适合酒店、流通、商超、夜场销售。御任系列葡萄酒：该系列葡萄酒由烟台御任葡萄酒有限公司出品,酒品丰富、醇厚、圆润。目前御任系列葡萄酒主要有：赤霞珠、霞多丽干红葡萄酒。据了解,御任公司不仅在生产设备上拥有一流的装备，而且在葡萄酒的陈酿上独辟蹊径，建成了中西合壁巧夺天工的御任地下酒窑。公司以花岗岩砌成的御任地下酒窑，拥有进口优质橡木桶，葡萄酒在橡木桶中与透过桶壁的微量氧进行缓慢的理化作用,酒体结构更为丰满，尽显陈酿葡萄酒的潜在品质。华琦冰葡萄酒、蓝莓葡萄酒:这两款产品是吉林华琦葡萄酒酿造有限公司新近在广州上市的新品，具备“绿色健康的酒庄葡萄酒”的特点。据悉，为了研发新品,华琦共耗时四年培育近万亩优质葡萄园，经过一系列的努力,这两款产品最终通过了ＱS认证和有机产品认证，成为公司进军葡萄酒市场的新生军。其中,蓝莓葡萄酒选用０４39黑金地带优质山葡萄及野生蓝莓果为原料，经现代酿酒设备及工艺精心酿制而成。本品呈深宝石红,具有浓郁的酒香及和谐优雅的果香，酒体醇厚协调,口感舒顺余味悠长,风格独特.班洛克葡萄酒:以“新世界、新印象、新感受”著称的班洛克曾被誉为对生态环境非常爱护的品牌，是澳大利亚的优质葡萄酒品牌,产品畅销全球40个国家,年销量多达3６0万箱。2月２５日，建发酒业在海悦山庄举行新闻发布晚宴，正式宣布公司携手世界第一大葡萄酒供应商美国星座集团将“BAＮROCK班洛克"葡萄酒引入国内市场。据悉，建发酒业此次共引进了五款班洛克代表作,分别是班洛克西拉干红葡萄酒STATＩＯＮＳＨIＲＡＺ、班洛克赤霞珠干红葡萄酒ＳTATIOＮCABEＲNEＴSAUVIGNＯN、班洛克珍藏西拉STATＩONTHＥRＥＳEＲVESHIRAZ、班洛克珍藏美乐SＴＡTIONＴＨERＥSＥRＶＥＭERLOT、班洛克霞多丽干白葡萄酒ＳTATIＯNCHAＲDＯNNＡＹ.第四章品牌活跃指数中国葡萄酒行业指数之活跃指数是指在一定时期内,某葡萄酒品牌在行业媒体及大众媒体的曝光率和提及率的动态相对数,是一定时期内该品牌活跃程度的真实量度。本指数计算的基础数据(新闻数量)通过知名搜索引擎和行业网站搜索获得。由于市场需求、行业发展、经营营销策略等各方面因素的影响，品牌活跃指数处于不断变动之中，本指数系统旨在帮助相关人士根据品牌活跃度对品牌走势、市场行情、发展前景等进行分析预测，或作出相应经营决策。第一节1月品牌活跃指数１、绝对活跃指数：排名绝对活跃指数较上月升降情况１、张裕406。３不变2、王朝２４0。1升2位３、茅台205.5降1位4、新天92。0升1位５、威龙７5.５升３位６、通化72.2升４位7、华东6５．6升2位8、莫高６1.2降1位9、长白山4９。5／10、丰收4１。6降4位(注:/为上月未上榜前十名的）08年１月葡萄酒行业活跃情况前十位品牌点评：本月葡萄酒行业整体品牌活跃程度略有上升，品牌间的竞争依然激烈，这从10强榜单的变化可见一斑。冠军位置仍然被张裕牢牢占据,王朝、茅台分列二、三名，新天、威龙虽然紧随其后跻身５强,但是它们的绝对活跃指数却比三甲矮了一大截,这从侧面说明目前行业中知名品牌的影响力明显大过区域品牌。而强势区域葡萄酒品牌若想崛起,媒体传播的有效利用无疑将是利好它们后期发展的有力砝码。2、相对活跃指数名称相对活跃指数升降情况（相对基数100)1、张裕9７．0降3。０2、王朝１43.5升４３。５3、茅台９4.9降5．1４、新天89．5降１０。55、威龙115。1升１5。１６、通化137．2升37．2７、华东１０0．3．升０．38、莫高92．5降7。59、长白山177．4升7７。４1０、丰收4４.４降55.６０8年1月葡萄酒前十名品牌相对活跃情况点评:本月葡萄酒行业各品牌相对活跃程度有升有降,上升幅度大于下降幅度。相比上月行业品牌整体活跃情况走强的形势,本月部分品牌资讯数略有下滑，就连龙头品牌张裕也未能幸免,不过王朝、威龙、通化等品牌则持续了上月的活跃性，品牌资讯数皆有不同程度的上升。本月新上榜的长白山表现不俗，相对活跃指数上涨了77.4，这应该与该公司在本月加大网络推广力度有关。而上月表现抢眼的国邑本月却名落孙山，结合该品牌在07年的整体活跃情况，不难看出国邑的品牌影响力在激烈的市场竞争力中底气略显不足。第二节2月品牌活跃指数1、绝对活跃指数：排名绝对活跃指数较上月升降情况1、张裕159．4不变2、王朝83．2不变3、茅台74．2不变4、丰收４２。0升1位5、新天3９.1降１位6、华东３1．0升１位7、莫高27.2升1位8、威龙2２.9降3位９、云南红19．8/10、通化19。６降4位(注：／为上月未上榜前十名的)０８年2月葡萄酒行业活跃情况前十位品牌点评：本月葡萄酒行业品牌活跃度整体变化较大,品牌间的竞争非常激烈.１０强榜单中，除三甲排名未变外,其它品牌的排名都有所变化。张裕、王朝、茅台本月依然稳居前三位置，品牌实力无庸置疑.相比之下，上月分别位列四、五名的新天、威龙的品牌稳定性较差,活跃度排名均有所下滑，跌出5强之外。云南红作为本月榜单中的唯一新面孔，其区域强势品牌的地位正日益凸显.而随着丰收、华东、莫高等区域品牌的迅速崛起,二线葡萄酒品牌间的市场竞争将趋向白热化，有效利用媒体传播将是利好它们后期发展的有力砝码。2、相对活跃指数名称相对活跃指数升降情况(相对基数1０0)1、张裕3９.2降６０。８2、王朝３４。6降65.4３、茅台3６。1降6３。94、丰收１01．１升1.15、新天4２.5降57．56、华东４7.３降52。77、莫高４4。5.降５５。５8、威龙30.4降69.6９、云南红５7.５降４２.51０、通化２７。1降72．9０８年２月葡萄酒前十名品牌相对活跃情况点评:本月葡萄酒行业品牌相对活跃程度整体回落，除丰收品牌资讯数有些许上升外，其他品牌的资讯数都有较大幅度下降，就连新上榜的品牌云南红也难逃“厄运”.在行业活跃度整体减弱的情况下，相对活跃指数连续两月上扬的王朝、茅台、通化在本月最终难抵颓势，品牌资讯数集体下滑，其中通化更是以72.９的降幅成为本月１0强名单中相对活跃程度变化最大的品牌。第三节3月品牌活跃指数1、绝对活跃指数:排名绝对活跃指数较上月升降情况1、张裕2４0。1不变2、王朝1００。7不变3、茅台9３。5不变４、新天6０.9升1位５、丰收4１.６降１位6、香格里拉41。6/７、通化３6．2升３位８、华东34。４降2位9、威龙29．7降1位1０、龙徽２３.6/（注：／为上月未上榜前十名的）08年3月葡萄酒行业活跃情况前十位品牌点评:本月葡萄酒行业整体品牌活跃程度变化较大。元旦新国标实施之后，葡萄酒行业活跃度相比之前有所增加。在本月举行的春季糖酒会上,国内外众多葡萄酒商高调亮相，大手笔的广告投入让业内人士无法忽视。张裕作为行业老大在本月发布了一系列公司成功跻身全球葡萄酒业１０强的宣传报道，不仅让其品牌活跃程度稳居本月榜首,也增大了其品牌对业界的渗透力。香格里拉与龙徽作为新上榜前1０名单的区域品牌，它们品牌活跃度的提高，在一定程度上反映出国产葡萄酒业区域强势品牌正逐步加大在媒体传播方面的推广力度。2、相对活跃指数名称相对活跃指数升降情况(相对基数100）1、张裕15０.6升５0。6２、王朝121.1升２1。13、茅台1２６.1升26。14、丰收1５5．7升５5．75、新天９8．9降１。16、华东２15.1升115．17、莫高18５。１。升８5．1８、威龙１1０.9升10.９９、云南红129。4升29.410、通化187．5升8７.50８年3月葡萄酒前十名品牌相对活跃情况点评：本月葡萄酒行业品牌相对活跃程度整体呈现出上升趋势。活跃度前1０榜单中，仅新天一“人"的相对活跃度略有下滑,其他品牌的资讯数都比上月有所增加，其中香格里拉的涨幅最大。这说明虽然已经过了春节销售旺季，葡萄酒各品牌不仅没有减弱宣传力度,还加强了品牌广告投入。在糖酒会上，众多产区的葡萄酒厂商抱团打天下的现象也为葡萄酒赢得了不少“人气”。人物篇第五章风云大佬沈品同—-领跑中国进口葡萄酒市场的老外职位:ＡSC精品葡萄酒公司执行合伙人ASC，中国最大的精品葡萄酒进口和经销公司。20０7年7月,AＳＣ精品葡萄酒公司荣获国际权威葡萄酒杂志《品醇客》颁发的“中国进口精品葡萄酒的领先者”称号，而ASＣ的CＥＯ沈品同（ＤonＳｔ．PiｅrreＪr）先生则入选“２0０7最具影响力人物榜”.作为中国区唯一入选的行业人物，沈品同自然受到了众多媒体的关注，但是其低调的处事风格却使得人们难以在镁光灯下寻找他的身影。时隔几月，沈品同在日前再次以中国区唯一一人的身份被全球酒类行业最具影响力的英国伦敦《ＴhｅDrinkｓBusineｓｓ》杂志选入“50名最具影响力人物”榜单。对于被国际权威葡萄酒杂志提名,沈品同显得非常谦逊，他将此归功于中国葡萄酒巨大的市场潜力，而自己正是因为掌管着中国目前最著名的进口葡萄酒代理公司，所以才会受到国际媒体的青睐。当然,在进口葡萄酒市场竞争如此激烈的情况下,面对福隆、骏德等国内一线进口葡萄酒商的强势挑战,ASC能成为国内最大的精品葡萄酒进口商并非易事，成长历程中不乏辛酸“往事"。在未成形的葡萄酒饮用文化以及当时居高不下的进口葡萄酒关税的制约下，ＡＳC在开业之初也遭遇了发展瓶颈，市场销量一筹莫展。虽然如此，ＡSＣ的董事长、沈品同的父亲老圣皮尔先生却对中国市场做出了准确的预测，他认为中国迟早将加入ＷTＯ，葡萄酒关税也会随之下降。正是基于这样的远见,沈品同与父亲义无反顾地投入到葡萄酒行业中，脚踏实地地进行葡萄酒文化推广与市场开拓工作。从１99６年诞生之初的２7000瓶销量到２０0５年的２00万瓶销量,ASC在父子俩的领导下用十年时间完成了一个质与量的飞跃。行至２0０8年，ＡSC已经拥有1３个国家80多个酒庄的80０多种葡萄酒的代理权，在优质进口葡萄酒市场上的占有率达到了35％。目前,公司在北京、上海、杭州、广州、深圳、厦门及澳门都设有分公司,同时还是世界顶级葡萄酒具力多酒具的中国独家代理与WSＥＴ专业品酒师资格认证在中国的首家培训机构。从一个只会喝啤酒毛头小子到中国最大进口葡萄酒代理公司的CＥO，沈品同与ＡSC一样,在成长过程发生了质的变化。由于看好中国经济的发展前景，当父亲老皮尔斯决定离开北京吉普投身葡萄酒行业时,沈品同也卖掉了自己在美国加州的两个产业,来到中国协助父亲,一圆父子俩共同工作的梦想.但是不同于老皮尔斯的严肃,沈品同显得更为平易近人,也更为中国化，这或许是受到他的中国太太影响吧。在谈及ＡSC对中国的影响力主要在哪些方面时，沈品同相当自信地表示ＡSＣ对于品质的追求是企业最具有影响力的地方，因为AＳC代理着世界各地最好、最优质的葡萄酒，雇佣着最专业的客户服务人员。市场篇第六章热点市场现状分析第一节北京市场：餐饮终端拉动葡萄酒市场消费随着葡萄酒饮用文化的普及,北京葡萄酒市场的消费结构不断升级,消费者逐渐由盲目消费向理性消费转变，当地中高端葡萄酒的市场需求与日俱增.据了解,餐饮终端是北京市场上葡萄酒消费的主要渠道，在A类酒店和中高档餐馆中，葡萄酒已经成为了酒类消费中的绝对主角。在理性消费意识的推动下，中高端葡萄酒在当地市场中更具竞争力，半数以上的消费者在酒店、酒吧及中高档餐馆中点酒时，会选择高档葡萄酒。1、2月正值春节，北京餐饮市场相当火爆并同时带动了葡萄酒的市场消费。由于具备健康、时尚的特点,北京许多酒店都将葡萄酒作为“年夜饭"首推酒水标在菜单的显著位置，得到了不少消费者的认可.据相关人士介绍，知名进口葡萄酒在今年春节期间最受白领人士喜爱,国产葡萄酒品牌表现稍逊。商超方面,1、2月多数品牌的终端零售价因为春节促销都有所变化，但涨跌幅度不大。其中,新天花样年华１9９９在2月的卖价为25.9元/瓶，比１月的29.6元/瓶下降了12.39％，成为此次市调期间价格降幅最大的产品。北京市场部分葡萄酒价格统计：品牌2月价格1月价格涨跌涨跌幅度常规品牌张裕干红199928。0２80.00.00％张裕解百纳9８年4８．０48０．00．０0%张裕金奖白兰地1４．6１5．9—1。3－8。39%长城99年解百纳(黄标）３7.03７0。０0。00％长城高级解百纳干红28.７30-1．3-４.44％长城干白21。52０．31。2５．91％王朝经典干红34。938。４-3。5—9.２0%王朝２0０0赤霞珠35．０35．５-０。5-1.４１%威龙天然红葡萄酒１３.2１2。２１。07．9２%威龙精品解百纳３7.７３9．７—2．0—5.12%新天花样年华1９9９25.929．６－３.7－１2。39％通化高级红１１。31１．5-0。２—2.０3％通化原汁山葡萄酒１０.89。９０.99。0９％龙徽干红4１。040。50．51。23％其他当地主流品牌丰收９8年干红4３．３41.71．6３．92％（来源：糖酒快讯市场调查中心）第二节太原市场：白酒涨价红酒开始受青睐太原市场的酒类消费虽然以白酒为主,不过由于近段时间内白酒价格不断上扬,不少消费者开始转向价格适中、具备保健功效的果酒和红酒。今年春节期间,太原各大超市红酒专卖区人气明显上升,除了老牌的国产葡萄酒颇为畅销外，一些进口葡萄酒品牌也得到了消费者的青睐，而地产品牌则相对弱势。据了解,目前的山西葡萄酒市场主要被国内知名品牌瓜分,销量占到该省葡萄酒消费总量的6成,张裕、长城在商超渠道拥有绝对优势.高端市场由洋品牌主导，去年入驻太原的卡斯特表现不俗。相比之下，当地本土品牌则陷入了发展困境,其中较为强势的怡园葡萄酒因为在传统的商超渠道和零售价格方面缺乏优势,主要通过专卖店的方式销售，市场覆盖面较窄。而定位低端的清徐产区葡萄酒虽然赢得了消费者的注意，却因毛利率过低而不具备品牌长期发展优势。产品名规格1月价格（元）常规品牌张裕干红199９750ｍl2９.0张裕解百纳９8年750ml7８。６长城高级解百纳干红７50ml54。5长城干白7５0ｍl２2.１王朝经典干红7５0ml35.１威龙天然红葡萄酒７50ml29.2新天花样年华１9９９750ml３９.8怡园干红7５0ml81．9杏花村葡萄酒75０ｍl６8.３（来源：糖酒快讯市场调查中心）第三节成都市场：年份酒继续“清仓甩卖”去年年底，成都市场上部分葡萄酒品牌就开始进行大规模的年份酒促销活动。元旦过后,由于新国标的实施，加入这场促销活动的品牌数量进一步增多，“买一赠一"、“特价”等促销方式层出不穷,大大提高了成都市场的活跃度。就在其他品牌大力促销年份酒的时候，张裕的促销小姐已经开始向消费者卖力推销起了全新分级制产品，专柜上仅摆放着少数的几款“年份酒”产品,行业龙头的执行力由此可见一斑.目前,葡萄酒在成都仅占了约１0%左右的市场份额,相比白酒８0％的市场份额相差甚远。今年春节，成都市场的威士忌、伏特加等洋酒的销量比去年同期上涨3成,在白酒与洋酒的挤压下,国内葡萄酒品牌的销量增长相对缓慢。不过，由于各大厂商都加大了中档红酒的促销力度，今年成都葡萄酒市场增速将比往年有所上升。为了稳定现有的市场，２月多数产品的终端零售价都仅在１月的价位上轻微浮动，变化幅度非常小。成都市场部分葡萄酒价格统计：品牌1月价格07年12月价格涨跌涨跌幅度常规品牌张裕94解百纳9９．0///张裕高级干红3２。９///华夏长城解百纳(黄标）1９．81９。8０.0０.00%长城9９年干红39．538．０1。5３。９５%长城精品解百纳干红59。0//／王朝经典干红／35。0//王朝2000赤霞珠/２9。9//威龙天然红葡萄酒１4.６///威龙精品解百纳２4．５/／/新天高级解百纳2000/38。5//其他当地主流品牌2００6云南红全汁天然红31．8３2。0—０。2－0.６２%(来源：糖酒快讯市场调查中心）第四节沈阳市场：众品牌节日促销齐降价传统节日市场的来临,让沈阳葡萄酒市场继圣诞之后再度升温，各品牌葡萄酒在终端零售市场与餐饮流通上都取得了不俗的销量，其中长城的中高档礼盒装和中档单支葡萄酒在商超中颇受青睐。除主流品牌，一些东北葡萄酒品牌在餐饮流通方面也占据了较大的市场。当然,各品牌葡萄酒的热销与厂商的促销策略是分不开的。根据市场调查数据，张裕、长城、王朝、威龙等品牌都在2月下调了旗下产品价格,不过调整的幅度较小。其中,威龙天然红葡萄酒以9.0９%的降幅成为２月价格下滑得最厉害产品，而长城干白作为2月市调中唯一涨价的产品，价格涨幅虽然只有2。８８％，但是能在干红等主流产品的降价潮流中站住脚跟，表明其市场号召力不容小视.虽然沈阳葡萄酒市场发展速度正在不断加快,酒市也日趋多元化,但是由于葡萄酒文化尚不够普及，当地消费者评价葡萄酒好坏的标准多参考包装上的年份数字，这对不少在新国标实施之后需要大量时间来处理库存的酒企而言无疑是一个利好的消息。沈阳市场部分葡萄酒价格统计：品牌２月价格1月价格涨跌涨跌幅度常规品牌张裕干红19９93６。03８-2。０-5.26％张裕解百纳９８年6８．6７0－1。４—２.00％张裕金奖白兰地18。3１９。8—1。５—７．5８％长城9９年解百纳(黄标）７0．０72-2．0－2.78%长城高级解百纳干红36.03８—２。0-5.26％长城干白2５.０24.30.72.8８％王朝经典干红３2.０３２.3-0.3—0．93%王朝2000赤霞珠６５．０６5．３—０.３-０。４6%威龙天然红葡萄酒7。07．７—0.7—９.0９％威龙精品解百纳３２。833．3-0。５-1。50%长白山野山葡萄原汁酒１8.318.6—0。３—1。61%通化高级红16.016.8-0。８—４。７6％通化原汁山葡萄酒３６．8３9。2-2.4－6.１2%(来源:糖酒快讯市场调查中心）第五节昆明市场：酒市火爆各品牌开打促销战受益于节日市场的影响，1、2月的昆明酒类市场相当火爆,各大酒类品牌都展开了如火如荼的促销大战,大型超市中都开辟出了白酒、红酒、进口酒等酒类专区,以便消费者选购。总体而言，名优酒仍然是今年昆明春节酒市中主导产品，长城、张裕等全国性品牌在厂商的大力促销下走量惊人，云南红等本土品牌因为占据地理优势也获得不错的成绩。虽是节日市场，但裸装酒与礼盒装酒的销量确实平分秋色,由此说明,葡萄酒在昆明市民日常消费中所占比例正日益增大。第六节南京市场：30至70元的葡萄酒产品走量大随着南京葡萄酒市场容量不断增大，进入南京的葡萄酒品牌越来越多,由于比邻上海，诸多国外品牌也开始在南京攻城略地。不过在消费水平的限制下,价格在３0至７0元之间的中低端葡萄酒在南京的各大商超中最为畅销。在透析了南京市民的的消费习性之后，张裕、长城、王朝三大品牌在30至7０元这一价格带推出了多款主打产品，并辅以大规模的促销活动，有效地拉升了消费者的购物欲望。而3０元以下的葡萄酒，因为其品质无法获得消费者的信任，所以几乎无人问津。第七节兰州市场：不规范年份酒依然藏身于市比起葡萄酒市场发展得较为成熟的城市，兰州市场相对混乱。在管理有序的大型超市内，仅有张裕、王朝等几个较为知名的品牌入驻,而诸多名目繁杂的葡萄酒品牌却充斥在当地的的中小型超市与烟酒专卖店内。即使是在葡萄酒新国标实施了一个月之后,仍有许多不合规格的杂牌子葡萄酒在标签上明目张胆地写着年份字样,令消费者无所适从.第八节长春市场:低端甜型葡萄酒春节畅销受地域文化、消费理念和消费水平的影响，长春葡萄酒市场目前还处于起步阶段，但发展速度很快。品牌、价格是长春消费者在购买葡萄酒时的主要参考因素,因此性价较高的葡萄酒产品在当地最受消费者喜爱。今年春节期间,价格适中的低端甜型葡萄酒在长春颇为畅销，其中长白山、通化两个地产品牌表现尤为突出。由于在终端促销和广告宣传方面比较到位，长白山和通化在当地培养起数量庞大的消费群体，它们单价在１0—２5元的瓶装酒和15元以下的桶装酒(3毫升／桶）的人气指数最高。附：部分市场葡萄酒零售价格表（数据来源:糖酒快讯市场调查中心)重庆市场产品名规格1月价格（元）常规品牌张裕干红１99975０ｍl3９．9张裕解百纳高级干红７5０ml68张裕金奖白兰地75０ｍｌ17.３长城99年解百纳（黄标）７５0ml59.８长城20０1解百纳干红750ml72长城干白75０ｍl32王朝经典干红20０3７5０ml４6.9威龙天然红葡萄酒７５0ml９．8威龙精品解百纳750ｍl4６．9通化原汁山葡萄酒2L12龙徽干红7５０ml46。3郑州市场产品名规格1月价格（元）常规品牌张裕干红1999７50mｌ３7．６张裕98年解百纳7５0ml77．7张裕金奖白兰地７50ｍl21．6长城99年解百纳(黄标）750ｍl68长城高级解百纳干红7５0ml９6长城干白７５0ml28王朝经典干红750ml39．６王朝2０0０赤霞珠75０ml68威龙天然红葡萄酒75０ml32威龙精品解百纳7５0ml5３长白山野山葡萄原汁酒７５0ml１9。5新天花样年华1999750ml39通化高级红75０ｍｌ３２通化原汁山葡萄酒1L20。8龙徽干红７5０mｌ38皇轩干红750ml民权原汁干红7５0ｍl34第七章营销案例分析进口葡萄酒商掀起终端开店热主导体验营销潮流随着关税的不断下调与经济的快速发展，我国的进口葡萄酒市场呈现出强劲的增长势头，洋品牌葡萄酒商们在９0年代抢滩中国失利后，又在近两年里掀起对中国市场的第二轮进攻。２007年，我国进口葡萄酒总量呈稳定上升之势，我国共进口葡萄酒450万箱,相比２006年增长1２５％,增速加快.进口葡萄酒在中国市场份额达到了１0%左右，较2006年的6。６%有所提高，专家预测20０8年进口葡萄酒的市场份额将提升至１8％。葡萄酒的特性,决定了酒商们必须缩短产品与消费者之间距离,因此体验营销模式在近两年的中国葡萄酒市场中大行其道。在这次“二进宫”浪潮中，进口葡萄酒商们通过与经销商合作，加强了在终端渠道方面的建设力度，以搭建专卖店以及新型终端的方式，举行了一系列的体验营销活动.经过长时间的磨合，进口葡萄酒商在中国市场的运作也日益本土化，除了商超与夜场渠道外，进入了批发、团购、餐饮等流通渠道的进口葡萄酒品牌也逐渐增多。与此同时，为了掌控终端客户，进口葡萄酒商们还加大了在终端零售方面的投入.据了解，２0０７年一大批进口葡萄酒专卖店（加盟店)犹如雨后春笋般开业,仅某个国内著名的进口葡萄酒集成商就拥有5０多家的专卖店或加盟店。如今,广州市区和周边楼盘的葡萄酒专卖店数量明显增多，市场颇为热闹。而在两年前仅有2家红酒专卖店的杭州,200７年竟有10多家专卖店开业，目前当地红酒专卖店总数已经达到了２０余家。２０0７年进口葡萄酒终端零售市场的火爆程度,由此可见一斑。随着国内体验消费时代的逐步来临,除了常见的红酒专卖店外，一系列的新型终端运作模式也根据市场的需求应运而生，例如富隆推出的酒屋、酒窖、酒坊、酒厨等终端形式、华夏五千年的“名品世家Ｕ9－MＷP工程”微型连锁项目以及诸如AＳＣ的藏酒轩类型的高端豪华葡萄酒体验会所等形式.不同于普通的零售店,在这些新型终端模式中，消费者不仅可以购买到心仪的红酒，还可以受到相应的葡萄酒文化的熏陶，甚至可以在其中进行朋友聚会以及参加品酒会。不过，无论是红酒专卖店还是酒窖会所等新型终端，都是进口葡萄酒商为终端消费者打造的一个体验葡萄酒饮用文化的沟通平台，旨在通过让潜在消费者切身感受葡萄酒的方式培养忠实消费群体。不过,红酒专卖店和新型终端数量的增多,在一定程度上也加剧了市场竞争,消费者被不同代理商分割掉，部分中型进口葡萄酒代理商的业绩并未与专卖店数量成正比增长。因此,进口葡萄酒商们必须停止对表层消费者资源的争夺,加强在渠道上的精耕细作与专卖店的专业化运作,从而才能提高市场消费量.相信在旺盛的市场需求下,通过进口葡萄酒商们的努力运作，市场上将会有更多渠道和终端形式出现，葡萄酒消费模式日趋多元化。其它营销事件：张裕葡萄酒广告画被挂上轮船船既是从大连到烟台最为便捷的交通工具，也是当地品牌宣传的有效平台。近日，张裕葡萄酒的挂画式海报出现大连到烟台的渤海轮渡“金珠号”客舱的走廊上,显示出了终端推广的迷人魅力。长城葡萄酒借力“奥运”出击情人节今年情人节,长城葡萄酒打出“共品长城,同享中国”和“相约长城，相约奥运"的品牌宣言，隆重启动“长城·浪漫08”营销活动,借力“奥运"出击情人节。2月13日-1５日，情人们在北京的1５0多家门店、餐厅购买长城葡萄酒可获赠金帝巧克力，这种充满温情的超级互动体验成为情人节里的新亮点。第八章龙头企业动态第一节张裕集团市场状况分析企业1-2月动态张裕集团1月2２日,张裕发布董事会决议公告,新股申请议案获批准。根据公司董事会决议公告，张裕经营层在新股发行方式不改变的前提下,可以利用不超过２亿元的闲置自有资金申购新股.目前，公司已经成立了由总经理孙利强直接领导的“新股申购投资决策小组",专门负责新股申购业务。虽然由于国内A股市场不确定性增加会提高新股的风险系数，不过相关负责人表示此次“打新股"的中签率不高，对公司的收益贡献影响不大.2007年,在创新的营销活动推动下，张裕的知名度在海内外得到了进一步提高,销售收入与利润也呈现出稳定增长态势。根据权威调研机构英国Ｃａnａdean公司发布的《20０7年饮料市场研究报告》，张裕集团２00７会计年度的销售收入为6．9５亿美元，成功跻身全球葡萄酒业十强.除了在国内拥有最大的市场份额外，张裕还通过德国TＸB公司、德国汉莎航空公司等高端渠道,将其解百纳产品打入欧洲市场，成为欧洲第一的中国葡萄酒品牌.今年１月18日,英国《每日电讯》刊登了一篇名为《中国，下一个智利》的文章。作者在文中对张裕爱斐堡国际酒庄进行了重点介绍,并立足于爱菲堡酒庄对中国葡萄酒环境做出了高度评价,认为中国有可能成为继智利之后的又一新兴的葡萄酒优质产地。爱菲堡酒庄比肩国际优秀葡萄酒酒庄的实力，由此得到证明.2０08年,既是奥运年，也是张裕跨入全球葡萄酒行业十强的目标年。张裕将延续高端市场主线，进一步发展酒庄酒产品.受制于200７年全球葡萄酒产量的下滑，国内进口葡萄酒价格普遍上涨，受此影响，定位中高端市场的张裕或将在近