海口市百货业市场调查分析报告

1海口市百货业市场初步分析报告一.建省后海口市商业进展史中的百货业：1988年海南建省为分水岭，可分两个大的阶段，1988年以前是商业起步阶段，商业主体是海口百货大楼以及解放路、中山路、华路、博爱路几条商业街，商业网点小而极其分散，店面陈旧而简陋。1988年建省至今是商业进展阶段，海口商业开头以大中型商场的兴衰变迁为主线而蓬勃进展。经过将近16年的进展，2005GDP301.35亿元〔仅相当于兴旺地区一般县级市水平2005138.445500072000人；零售贸210007100024173家。几个时期：19881994年大楼，成为的商业主体，这个阶段是海南建省初期，海口商业属无竞争的暴利阶段，就像房地产泡沫一样，布满了商业奇迹。19942000年——1994年年底，第一百货〔11月、乐普生〔12月、生生百货〔19951月〕相继2000年友情商场由东方广场接收〔不久后也倒闭，2000年免税商场相继倒闭。这一阶段是房地产泡沫后海口的缓慢的恢复进展期，商业处于无序的自主缓慢进展阶段，的商业主体在不断调整中前进。20002003年6月东方广场开业，20009月明珠广场开业，20026月金世纪商场开业，成为百货业军。这一阶段海口经济开头走出“房地产泡沫业也开头步入一个的快速进展期，2002年海口社会商品消费品零售总额突破百亿，到达17689个，商业日益成为海口市国民经济的支柱产业之一。这一时期，不同的商业业态也快速进展起来，零售业〔超市、连锁店、专卖店、主题20037月至今——2003年7带出了一个“国贸商圈”的格局，与解放西、海口路两个老商圈三足鼎立，海口商业进入一个“狼”来了的时期。而随着200412月零售业的全面开放及大规模扩张演愈烈，国内的大型连锁零售企业如一佳、国美、大润发及国际零售业巨头家乐福纷纷抢家具业也开头不断降生或扩张，抢占市场的制高点。随着2003年大海口的规划，海口经济进入1993年以来的一轮高速增长期。房地产业自2000年半拉子工程攻坚至今开头进入全面复苏阶段，住宅地产、旅游地产、商业地产齐头并〔2002年〔2003年〔2004、天茂百货〔20049月、俪人世界〔2005年初mall百货〔20056月、潮流视窗2006年初，直至最近开业的天茂名店20069月、友情广场20061020日、紫荆百货20061030日，以及预期年内开业的宜欣广场、南亚广场〔1115日目前，海口商业存在着几个硬伤：人口总量与经济总量较小、总体消费水平较低、经济增长缓慢的制约瓶颈，缺乏合理的商业布局规划，零售业及百货业行业总体运营水平及竞争水平较低、同质化经营比较严峻，的商业网点特别是大型商业工程仍不断盲目开发，人均2005170210万平方米，人1.2m2，到达世界兴旺国家水平，超出全国人均水平〔1m2，也超出同期北京市〔0.9m2、重庆市〔0.84m2、郑州〔0.7m2、天津〔0.79m2〕等大中型兴旺海口商业正在进入一个热吵闹闹的市场洗牌前夜，百货业也将面临着“优胜劣汰”的命运。二.海口百货业现状：百货业主体分布格局：海口目前主要的百货业主体主要有13家，年内预备开业的有2家。5家〔2家尚未开业16家，小型33822家20034家，2003年后8家〔20066家。从所处的位置的交通主干线来区分，分布6家，分布在龙华路的有4家，分布在滨海大道的有4家，分布在府城的1家，最集中的是海秀路。2000〔2公里的距离内、分散于龙华路及滨海大道。名称名称类型档次经营面积〔m2〕3.1万年营业额/元2.14〔05〕开业时间1994.11位置主线3第一百货大型百货A海秀路5生生百货中型百货中高档1.3万1.4亿〔05〕1995.1滨海大道8广百百货中型百货A1.6万0.5亿2003.7龙华路9紫荆百货中型百货中高档1.1万/2006.10滨海大道10天茂名店小型百货A0.4万/2006.10滨海大道备注：年销售额只收集到以上标注的数据，中档百货可分A、B、C三个等级。市场竞争格局：优势者竞争者劣势者规模明珠广场、南亚广场优势者竞争者劣势者规模明珠广场、南亚广场第一百货、友情广场其它天茂名店、广百百货、友情广场档次紫荆百货、生生百货第一百货、东方广场、佳心百货南亚广场其它明珠广场、第一百货位置佳心百货、南亚广场友情广场广百百货、宜欣广场、生生百货天茂名店其它企业文化生生百货、第一百货紫荆百货、广百百货、天茂名店宜欣广场、南亚广场、东方广场其它店内环境广百百货、生生百货第一百货、紫荆百货友情广场、东方广场、佳心百货其它明珠广场、第一百货生生百货广百百货、东方广场、佳心百货MALL其它竞功能第一百货/争力商品明珠广场、第一百货生生百货、广百百货、东方广场佳心百货、友情广场其它效劳第一百货、生生百货其它/品牌第一百货广百百货、东方广场、佳心百货友情广场、明珠广场、天茂名店其它周边周边配套第一百货、明珠广场佳心百货、骏明广场东方广场、友情广场其它/营销策略广百百货、东方广场佳心百货友情广场、紫荆百货、天茂名店南亚广场其它度第一百货、明珠广场宜欣广场佳心百货、东方广场、广百百货、友情广场其它备注：由于宜欣广场、南亚广场未开业，所以竞争力中局部细目未列。竞争力中在经营治理水平、企业创力量以及电子商务等因素上，各主体都没有太大的优劣势区分，所以未列出。从以上整体上的竞争优劣势来分析，海口百货业目前总体的竞争格局可分为领导者、竞50%以上，且大局部的竞争者处于弱势，目前并没有特别的优势可以去威逼到百货业的领导者，在目前很长的一个阶段，它们只能作为一个社区型领导者第一百货

竞争者强势 弱势

危机者骏明广场

宜欣广场

东方广场、佳心百货、天茂名店紫荆百货

潮流视窗天茂百货市场总量分析：2005138.445亿元〔200414.5，其中批发零112.57亿元〔比200415.2，占全市社会消费品零售总额的81.3以已收集到的几家商场的年销售额〔约6亿多元〕来估算，百货业总体市场份额在10亿元以下，所占海口市批发零售贸易业零售额的市场份额并不是很大。三亚及其它市县的比例，海口市的综合零售业零售额约10亿元左右，而除去万福隆、南国等10亿元。所以说，海口市百货业的市场总量相对较小，从另一个方面也反映出百货业的市场需求量相对较小。3%4~5万人，流淌人口根本维持在30万左右，很难从人口总量上来带动整个社会消费品零售总额的提升上千万的旅游人口截止目前并未显示出带动百货业的趋向长〔2006571810.9涨，且人们的消费构造逐步升级及多元化进展，在住房、医疗、交通、通讯、消遣、教育、效劳及旅游等非商品性消费方面大幅度提高，社会消费品零售总额增长将受到肯定程度的制〔特别是受规模限制的中型百货〕主要是以服者生存。三.主要百货商场现状：第一百货生生百货东方广场佳心百货年营业额2.14亿〔05〕1.4亿〔05〕0.5亿0.6亿〔04〕经营面积3.1万平米1.3万平米1.3万平米1.5万平米总体百货类服饰类为主服饰类为主服饰类为主商品高尔夫系列：十特色综合性名牌男女装男女鞋多个国际知名高尔夫品牌〔线品牌：纪梵希

有数个国际一线

无国际一线品牌为一般品牌

无国际一线品牌为一般品牌等，局部品牌为分品牌为国际国国际国内知名品等，局部品牌为分品牌为国际国国际国内知名品内知名品牌，少〕牌，大局部品牌局部品牌为一般为一般品牌品牌

有口碑活动中高消费群

有口碑活动高消费群

一般中层消费群

一般中层消费群消费的大局部消费群，可以说，的百货商场都是在与它们争夺消费群，竞争上表现得更多的是一种此消彼长。场对它们的消费群的分流只是少局部，且不稳定，还未构成真正的威逼。竞争最剧烈的就是东方广场、佳心百货〔包括广百百货〕这一类以中层消费群为主要消费群的中型百货商场，它们在局部商品及品牌上都存在相像性，商品、品牌、经营策略及消费群同质化都较多，特别是服饰类商品及品牌，大局部消费群是穿插性的。而其它中小型百货，目前还处于维持生存或转型的一个阶段。至于购物中心，将是海口百货零售业将来的主要竞争主体，它们的发中心目前的进展势头〔国际国内连锁零售业巨头的进驻〕就可以预见。〔乐普生〕及东方广场都经受了数次1994年11月第一百货开业至1996年为一个阶段，这个时期，友情、施达、免税生生百货是一个小而全的百货商场，而乐普生以“中低档价格商品”取胜，成为经营最成功的百货商场。19972000年，友情、施达、免税相继倒闭；第一百货已经调整到位，开头崛起，商场定位为经营以中档商品为主，兼营高、低档商品的集休闲、购物、消遣、文化为一体的大型现代化多功能综合性百货商场，并提出“以文化参与竞争，用文化表达价值，用文化制造价值”的文化经营模式；生生百货引进北京燕莎治理模式，实行品牌治理模式，经营中高档的知名品牌，销售实现跳动性提升；而乐普生在辉煌之后逐步陷入经营的混乱，面临断货撤柜、催逼货款、索要本息的经营逆境。2000年至今，第一百货的百货零售业龙头地位已经确立；而生生百货更准确定位于高中档百货，成为海南唯一的中高档百货；乐普生2006谓“休闲”的定位，引进国际知名高尔夫品牌，其转型之路仍未见到曙光；而这一时期开东方广场，也始终在调整，定位于所谓的“欢快·时尚·在一个调整阶段。同期的明珠广场在政策扶持下才获得生存及进展，而金世纪〔骏明广场〕已经被弄成了一个四不象的中低档商场。零售百货业的进展势态来看，这些商场目前的经营模式，无论是它们的治理方式还是营销手段，已经陷入一种相对落后的固化，特别是第一百货及生生百货，如何应对目前内外挤压的品牌、治理提出更有竞争力的模式，这是海口百货业各百货商场目前最急需解决的，不要等到像大润发“免费车接送、免费送会员卡、邮寄DM”这样的“”营销手段给海口各连锁四.将来进展趋势：5年内的进展趋势主要表现为几个方面：大型连锁百货企业将逐步扩张到海口这样的中等城市，竞争将更为残酷，很多百货商场将倒闭或被兼并。口百货零售业将来主要的竞争力气，它们将重整合消费群，形成不同区域的购物、休闲、消遣的中心，海口商圈将重定义。治理营模式的创，特别是差异化核心竞争力的打造，将是生存下来的唯一途径。特别是目前已经成