中国化肥行业形势分析

中国化肥行业形势分析

一、化肥行业概况化肥行业总体情况：2006年全国化肥产量5305万吨(折纯，下同）；化肥产量约占世界产量1/3，世界第一；2006年全国化肥消费5671万吨，自给率94%。2006年我国进口342.8万吨，出口化肥234.8万吨。化肥行业消费约占世界1/3，世界第一。一、化肥行业概况氮肥行业2006年氮肥生产3869万吨，其中尿素产量1995万吨，进口尿素3.8万吨、出口136.7万吨,氮肥和尿素生产量和消费量都是世界第一。2006年氮肥企业551家，其中尿素179家，大型尿素22家（26套装置）、中型108家。2006年合成氨能力约4950万吨，产量4938万吨，其中大型占23%、中型36%，其余为小型。一、化肥行业概况2006年合成氨原料结构比例，煤76.3%（其中以无烟煤70.5%，烟煤和褐煤5.8%）、天然气21.3%、焦炉气0.4%、油2.0%；尿素原料结构比例煤66.1%、天然气31.0%、焦炉气0.6%、油2.4%。原料本地化率13%（包括山西无烟煤制氨）据统计，2005年国内新建尿素产能239万吨，2006年新建尿素产能251万吨。据说，已列入“十一五”尿素新增能力约1500万吨。一、化肥行业概况磷肥行业2006年全行业共有磷复肥1243家，资产1280亿元，全行业利润57.3亿元，增1%。2006年产量1210万吨（折100%）,居世界第一，其中高浓度67.77%。2006年进口DAP144万吨，NPK195万吨，MAP进口2万吨；2006年出口DAP78.6万吨，NPK19.5万吨，MAP47.5万吨，TSP64.8万吨、普钙18.2万吨。2006年国产磷肥自给率99.8%。主要问题磷硫资源紧张,磷资源储量世界第二,但品位大于30%仅为11.8亿吨,占6.6%,富矿仅可用10年；磷矿每年消耗约1亿吨(含出口)，2006年进口磷矿5.1万吨。2006年进口硫磺881万吨，硫酸进口216万吨，硫资源对外依存度50%以上。运输困难，2006年磷酸产量935万吨,其中约40%左右在无磷矿的省份，很不合理。行业集中度低。我国400多家磷肥企业,产量1210万吨,而美国9家产量并不比我国的产量少得很多；一、化肥行业概况钾肥行业2006年钾肥产量209万吨(100%)，自给率30%。2006年进口钾肥705万吨，进口约占世界贸易量1/4。中国年消费约900万吨，增长4%，占世界20%。一、化肥行业概况近两年国际钾肥市场价格攀升，2006年国际市场平均到岸价206美元/吨。05年比04年涨价60美元/吨，06年比05年又涨25美元/吨，今后还会上涨。中国钾肥不掌握世界话语权。我国钾资源液体盐湖资源占世界小于5%，其中西北占96.9%，西南占2.6%。二、需求预测去年根据农业部门预测：今后5-15年我国的化肥需求是增加的，具体情况如下：自1980年以来，我国化肥表观消费量除个别年份外，绝大部分是增加的，总趋势是递增的，见下图，图1为化肥用量与作物总产量的关系；图2为化肥用量与作物单位面积产量的关系。1980年，化肥表观消费量为1482万吨，其中：N：1176万吨、P2O5：288万吨、K2O：18万吨，氮磷钾比例：1:0.25:0.02与2004年相比：总量递增率为7.3%、其中氮肥递增率为5.67%、磷肥递增率为9.12%、钾肥递增率为25.79%。农业部门调查，1980年以前，由于肥料尤其是化肥投入不足，我国农田养分都处于严重缺乏状况。当时，全国缺磷土壤（速效P含量5~10mg/kg）占耕地面积的74%，严重缺磷土壤（速效P含量<5mg/kg）占耕地面积的40%；华南、西南、长江中下游的缺钾土壤（速效K含量<70mg/kg）分别占耕地面积的73%、54.3%和43.2%（中国化肥区划，1986）。1980年以后，我国化肥施用快速增长，土壤氮素、磷素的收支平衡中逐步扭亏为盈，而土壤钾素由于投入不足，目前仍处于亏缺状况。由中科院南京土壤所在近期调查，对我国四大土类部分区域二次土壤普查的原位点取土测定结果：土壤全氮除黑土区外，其余三大土类均呈上升趋势，土壤速效磷均呈上升趋势，土壤速效钾除红壤区持平外，其余呈下降趋势，。近年来，各地对土壤养分调查结果也表明，土壤氮素、磷素含量已有明显提高，南方土壤缺钾情况也有所缓解。

但根据农业部门的预测，今后一段时期我国的化肥需求仍然呈增长的态势。主要原因是：1、我国人口在不断增长，2030年达到16亿；增长率0.6%；2、耕地面积在缩小，2000年前耕地11000万公顷（18.4亿亩）以后逐步缩小，现仅有9000多万公顷，数据显示1996年以后耕地至少减少1亿亩；3、经济作物增长较快，现用肥量粮食仅占60%，经济作物及其他占40%；按农业部门预测：需要新增化肥2010年为577万吨（N339万吨、P2O5136万吨、K2O102万吨）2015年为923万吨（N543万吨、P2O5217万吨、K2O163万吨）2020年为1281万吨（N754万吨、P2O5301万吨、K2O226万吨）。化肥需求预测

201020152020总量524357575877N321934543545P2O5120212661278K2O82210371054三、几点建议1、建议国家调整进出口政策取消免征进口复合肥和钾肥增值税的政策；调整出口尿素淡季15%、旺季30%关税的政策；调整DAP、淡季10%、旺季20%关税的政策和MAP、复合肥的关税政策；四、几点建议2、建议暂缓实行取消化肥优惠政策优惠电价优惠铁路运价优惠气价优惠煤价四、几点建议3、建议企业要尽快进行原料结构调整和动力结构调整原料结构调整：以煤代油和以煤代气动力结构调整：增加企业锅炉发电四、几点建议4、建议国家继续对化肥企业给予资金支持国债资金化肥淡储资金流动资金四、几点建议5、建议企业加强市场营销加大市场销售的投入（包括人力、财力）企业成立营销中心，及时反馈市场信息搞好农化服务，据农业方面报道，中国化肥在粮食种植成本中比例为24%，世界第二，而欧洲为10%，农化服务有很长的路要走。四、几点建议6、加强磷矿的整顿我国磷矿的特点：(1)、储量大、分布集中；中低品位多，富矿少，平均17%，富矿只有13.83亿吨，占总量8.5%；(2)、难选矿多，85%是沉积型磷块岩，同时90%是高镁矿；(3)、开采难度大，埋藏深，岩化作用强，矿石胶结致密，75%的矿层薄至中厚，(4)、交通不便。四、几点建议乱挖乱采严重全国整体磷矿利用率65%宜昌中小矿山，采1吨富矿9吨资源浪费存在优矿低用现象整顿磷矿山，统一协调，贫富兼采制定政策，限制出口，鼓励进口四、几点建议7、建议有条件的企业在做好化肥的同时，搞好多联产。氮肥企业：甲醇、甲