2014-2015年国内外风电市场调研报告

#2014-2015年国内外风电市场调研报告0一五年四月一、 全球风能现状及预测二、 我国风电现状及发展1、 2014年我国风电发展概况2、 我国风能资源状况和装机目标确定3、 海上风电建设4、 解决风电并网和消纳问题三、 风电产业链发展情况（一） 风电开发商情况1、 2014年国内风电开发商情况2、 国电龙源电力概况3、 小结（二） 整机厂商情况1、外资企业（1）维斯塔斯（2） 西门子（3） GE2、内资企业（1）金风科技（2） 国电联合动力（3） 明阳风电（4）远景能源（5）湘电股份（6）上海电气（7）东方电气（8）华仪电气（9）华锐风电（10）重庆海装3、小结（三） 叶片厂商情况1、 内资企业（1） 中材科技（2） 国电联合动力叶片厂（3） 中复连众（4） 时代新材（5） 保定中航惠腾（6） 上玻院（7） 艾郎风电（8） 重庆重通2、 外资企业（1） 西门子叶片公司（2） LM风能公司（3） 美国MFG^司（4） TPI复合材料公司3、小结（四）原材料企业情况1、树脂企业（1）外资企业（2）内资企业2、 胶黏剂企业（1） 康达（2） 汉高（3） 回天3、 芯材企业（1） 叶片芯材介绍（2） 芯材生产厂家及其产品4、 增强纤维（1）玻璃纤维及其生产厂商（2） 碳纤维及其生产厂商（3） 碳/玻混杂纤维及其应用5、 小结四、建议一、全球风能现状及预测目前，在世界能源市场上，风能已成为一个重要组成部分。到 2014年底，全球装机总量约370GW新增装机将以每年3%—7%的速度增加。在发达国家中，美国风电市场在经历了2013年的低谷后，2014年开始恢复，并且将在未来两年内持续较为强劲的增长势头。加拿大未来两年的增长势头也比较迅猛。 德国以5GW的创纪录装机容量引领欧洲市场， 而欧洲市场的风电发展日益显现集中化的趋势。童出年IK塔1M7-2B54计辄聊童出年IK塔1M7-2B54计辄聊pg卜2014图11997-2014全球年新增装机容量和累计装机容量2014年，由中国和巴西引领非OECDS济合作组织国家的风电装机容量再次超越了传统的欧洲和北美市场。中国的年新增装机达到了创纪录的 23GW累计装机容量已达到114GW2014而巴西也跃居全球风电市场第四位， 其累计装机容量也首次进入了全球排名前十之列。2014年的另一个显著变化是，非洲风电市场实现了首次飞跃。除此以外，德国、智利、加拿大和土耳其新增装机容量均创新高。MB 于 WN全耶■计客■排卷釣卡MB 于 WN全耶■计客■排卷釣卡HiW^^HARF14S.MKMM加伽■4.HE0A呻诂■4铀MXiicri1.能MIM2倔fiTTU粉1H%图22014年全球新增装机前十■ rHS1 LMnliyNWKSHAREI債HT1怖时[inn.Mwmro.Mi湖T&甬22465釧■1244(1144加■兀IM讪■黄糧aw讪士瓒囂■I5JWnunMJt%MMW1«fHh图32014年全球累计装机前十全球风能理事会预测到2015年新增装机容量将再次达到 50GV，到2018年将达到60GW全球风力发电规模到2020年将增加至666GW左右，相当于目前规模的约180%按地区划分，今后五年内新投入规模最多的为亚洲，达到 140GV，中国或占到其中的100GW风电增长将继续由中国引领，中国的风力发电规模已占全球的约三成， 预计今后在2019年底达到200GW日本电力制度改革进程缓慢，有望在 2016年后增长，预计会逊色于大胆推行改革的中国。印度市场也将在未来几年里实现稳步的增长。 拉丁美洲也正在成为一个强劲的区域市场， 其中的领头力量是巴西，墨西哥紧随其后。非洲2014年的装机首次超过了1GV，2015年将再次达到这样的装机成绩。非洲的市场目前由南非、埃及和摩洛哥引领，在未来几年成为发展速度最快的区域。欧洲市场将呈现更加稳定的发展趋势， 而北美市场将成为一个充满不确定性的市场， 因为2016年以后的美国和加拿大将出现政策真空， 而这将对2016年及以后的风电市场产生深远影响。miitujutamBl*i■申补・|曲.ULI4KMu.mILHnsM.S血♦ 得］LMmLI%图42015-2019年全球风电市场预测ni in Ilf 13JD _JkS_ lif ifcs■豺I ■*.* M EdD U3 ftl DAn JU 基j1 1?J JU 】》 BJBj—i i? u (5 m fj uftMl： 04 即 55 TQ l.g ix»・ i,i m m it u图52015-2019年新增容量分区域预测上述数据说明了全球对风能在未来较长时间内仍有巨大的需求。尽管目前除美国以外，其他经济体处于经济低迷之中， 但全球风电的发展仍然保持持续而强劲的增长， 有力地促进经济复苏，减少碳排放。从现在到 2020年这段关键的期限内，欧洲、北美和亚洲三个地区仍将持续推动着全球风能的发展，大多数的新增装机都将均匀分布在这些地区中。

二、我国风电现状及发展1、2014年我国风电发展概况全球风电的发展是由亚洲、欧洲和北美三个地区推动，亚洲在 2014年是全球发展最快的地区，其中中国起着引领的作用。 目前，中国在应对气候变化和能源结构调整中，为风电的发展带了来机遇，同时风电上网价格调整又带来抢装风潮，多重因素叠加使得 2014年的装机业绩达到一个新的历史高点。根据中国风能协会（CWE）的统计数据，2014年新增风电出厂吊装容量达 2335.05万千瓦，较2013年增长45.1%，累计装机容量已达 1.14亿千瓦，比去年增长25.5%。就貂前S •:右槪140000爰捋丸甲；CffEA就貂前S •:右槪140000爰捋丸甲；CffEA图62000-2014年国内风电新增与累计装机和新增增速趋势图同时，国家可再生能源中心的数据显示， 2014年新增风电并网容量达1981万千瓦，同比增长32.58%，完成了新增1800万千瓦的目标；全国风电发电量1533.86亿千瓦时，同比增长13.85%,风电发电量占全社会用电量比重为2.78%。中电联的数据亦显示，2014年，水电、火电、核电、风电分别完成投资 960亿元、952亿元、569亿元、993亿元，风电投资规模首度超越火电。这些数据都说明风电已在能源结构中占据重要地位， 具有良好的发展前景。然而，由于目前风电在并网和消纳上仍存在瓶颈， 产生弃风限电现象， 所以风电利用小时数上并不乐观。2014年，我国并网风电设备平均利用小时 1905小时，同比减少120小时，其中，黑龙江、吉林、辽宁以及甘肃等地风电平均利用小时均低于 1900小时盈亏平衡点。2015年一季度，风电弃风电量为107亿千瓦时，同比增加58亿千瓦时；平均弃风率达18.6%，同比上升6.6个百分点。平均利用小时数 477小时，同比下降2小时。2、我国风能资源状况和装机目标确定（1）风能资源状况我国风能资源丰富的地区主要分布在“三北” （东北、西北、华北）地区以及东南沿海地区。据国家气象局估算，全国风能密度为 100W/mf,风能资源总储量约1.6X105MVy特别是东南沿海及附近岛屿、内蒙古和甘肃走廊、东北、西北、华北和青藏高原等部分地区，每年风速在3m/s以上的时间近4000h左右，一些地区年平均风速可达 6-7m/s以上，具有很大的开发利用价值。全国陆上技术可开发量为 26.8亿千瓦，考虑到风能资源丰富地区能够利用的土地面积以及其他制约因素等，粗略估计其中 30%^以得到开发，大约是8亿千瓦。另外用同样方法得到离岸 20公里范围内可能开发的资源量约 1.5亿千瓦。共计约9.5亿千瓦。图7我国风能资源分布图根据年平均风速，我国风能资源区划分为 I类、II类、山类、IV类风资源区。目前，我国陆上前三类风资源区已基本被各大电力集团划分完毕， 而在广大内陆省份投资建设低速风场渐成电力集团和开发商的又一选择。 风电开发热点转向并网条件较好的低风速地区， 以中南和西南地区为代表的低风速地区有望成为中国风能开发“接替区”。据介绍，低风速地区是指年平均风速低于 6米/秒的地区，此类地区占中国国土面积的六成以上。中国循环经济协会可再生能源专业委员会的研究显示， 中国风电开发热点转向并网条件较好的低风速地区， 也是因为近几年来北方一些风电装机集中区域自身消化以及向外输送能力有限，出现“弃风限电”现象，当地一些大型风电基地建设不得不放缓， “先找市场”成为上马新的风电项目的前提。在设备技术支撑方面， 中国风电设备制造企业已先后推出了多种低风速风电机组， 其中表现优异的低风速风电机组可使年平均风速仅有 5.2米/秒的超低风速地区具备风能开发价值。（2）风电装机目标确定我国风电装机目标最初是按照 2007年9月发布的《可再生能源中长期发展规划》来确定，到2010年全国风电总装机容量达到 500万千瓦，2020年达到3000万千瓦。随着在“十一五”和“十二五”期间，国内风电呈爆发式的增长，国家已调整了 2020年的发展目标，从3000万千瓦一直增加到2亿千瓦。从“十二五”规划的具体指标上来看，到 2015年，投入运行的风电装机容量将达到 100GW年发电量达到1900亿千瓦时，风电发电量在全部发电量中的比重超过3%到2020年，风电总装机容量超过 2亿千瓦，其中海上风电装机容量达到3000万千瓦，风电年发电量达到3900亿千瓦时，风电发电量在全国发电量中的比重超过5%此外，根据国家能源“十三五”规划思路，“十三五”期间国内风电新增装机将达 1亿千瓦，其中，“三北”大风电基地 5年内新增装机6000万千瓦，中东部中低风速资源区新增装机3000万千瓦，海上风电新增装机 1000万千瓦。到2020年，风电装机达到2亿千瓦以上（有可能调整到2.5亿千瓦），风电价格与煤电上网电价相当。 同时预计2030、2050年风电装机可以达到4亿千瓦和10亿千瓦。根据中国风能协会的统计数据，2014年国内风电累计装机容量已达1.14亿千瓦，因此，从2015年到2020年6年内，全国风电装机将净增0.86亿千瓦（2亿千瓦-1.14亿千瓦）到1.36亿千瓦（2.5亿千瓦-1.14千瓦），平均每年需新增装机在1433万千瓦到2267万千瓦范围内。实际年均新增规模估计在 2000万千瓦左右。（3） 风电项目核准计划自2011年起，为把握风电发展节奏，促进产业健康有序发展，国家能源局开始制定风电项目核准计划。“十二五”以来，四次风电项目核准规模分别为 2683万千瓦、1676万千瓦（后又增补852万千瓦）、2797万千瓦和2760万千瓦。2014年，全国新增核准容量3600万千瓦，同比增加600多万千瓦。到2014年底，全国风电累计核准容量 1.73亿千瓦，扣除并网容量，全国核准在建容量 7704万千瓦，同比增加1600多万千瓦。从各个批次核准计划项目区域分布来看， 华北电网区域项目容量所占比例较为稳定， 均占相应总计划规模的20%以上；东北电网区域第二批安排规模大幅度减少，且呈现逐年减少趋势；西北电网区域地区项目规模在前三批次中稳中有升， 成为近两年全国风电发展的重点区域之一。第四批计划中，华中、华东、华南地区的建设规模占比进一步提高，已经达到了该批次全国建设总规模的 60%左右。我国中东部和南方地区的风电已正式步入了规模化发展阶段，产业布局优化效果明显。受价格政策调整因素影响， 2014年下半年各地区均不同程度出现了抢装现象，地方政府核准项目速度加快，企业项目开发建设力度加大。此外，受国家取消2年内尚未完成核准计划项目的影响， 各地区核准计划完成率明显提高，第三批核准计划已完成 76%第四批核准计划已完成56%2015年4月28日，国家能源局公布了“十二五” 第五批风电项目核准计划，项目共计3400万千瓦。国家能源局当日对外发布通知指出，考虑到一季度新疆（含兵团）、吉林、辽宁等省（区）弃风限电比例增加较快， 暂不安排新增项目建设规模， 待弃风限电问题有效缓解后另行研究制定。截至 2015年一季度，全国风电累计并网容量 10107万千瓦，总量同比增长25%提前完成风电“十二五”规划目标。另外，“十三五”期间风电发展目标也计划做出调整。为了能使风电产业发展得再快一些，国家能源局等相关部门计划将“十三五”最低目标从 2亿千瓦调整到2.5亿千瓦。（4） 风电场和大型风电基地建设自1986年山东荣成第一个示范风电场至今，经过近30年的努力，我国的风电场建设已取得了可喜的成就。到2012年底，全国（不含港、澳、台）共建设1445个风电场，安装风电机组52827台。至U2014年底，累计安装风电机组76241台，累计装机容量114609MW同时，国家能源局把发展风电作为改善电源结构的重要任务之一， 分别在内蒙古、甘肃、吉林、新疆、河北和江苏等风能资源丰富地区规划建设 9大千万千瓦级风电基地，包括甘肃酒泉、新疆哈密地区、内蒙古（蒙西2000万千瓦，蒙东3000万千瓦）、河北沿海和北部地区；江苏规划建设1000万千瓦，其中近海700万千瓦等。2010-2020年，九大风电基地的开发规模将占全国风电开发总规模的 68%至78%按照《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划（ 2014-2020年）的通知》，未来几年，我国重点规划建设酒泉、内蒙古西部、内蒙古东部、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等9个大型现代风电基地以及配套送出工程。 以南方和中东部地区为重点， 大力发展分散式风电，稳步发展海上风电。到 2020年，风电装机达到2亿千瓦以上，风电与煤电上网电价相当。3、海上风电建设自从2009年1月国家能源局启动全国海上风电场工程规划工作以来，国家能源局已批复河北、山东、上海、广东、江苏以及辽宁 （大连）的海上风电规划报告。 “十二五”规划提出，至U2015年投入运行海上风电装机容量 500万千瓦，2020年达到3000万千瓦。在实际海上风电项目建设中，到 2014年底，中国海上风电新增装机 61台，容量达到229.3兆瓦，同比增长487.9%,其中潮间带装机容量为 130兆瓦，占海上风电新增装机总量的 56.69%。截至2014年底，我国已建成的海上风电项目装机容量共计657.88兆瓦，占全国风电装机总容量的0.57%左右，与“十二五”规划的2015年达到500万千瓦（5000兆瓦）的目标尚有—定的距离。7000200920102011201220132014■新161355109.5012739229.3■累计EtL/MW17.5153262.50389.5B657.BflfCWEA图8截止2014年底中国海上风电新增和累计装机情况2014年8月，国家能源局组织召开“全国海上风电推进会”，并公布了《全国海上风电开发建设方案（2014-2016）》，涉及44个海上风电项目，共计1027.77万千瓦的装机容量。其中包括已核准项目9个，容量175万千瓦，正在开展前期工作的项目 35个，容量853万千瓦。列入这次开发建设方案的项目， 视同列入核准计划， 由开发企业自担风险，落实各项建设条件，具备条件后，报地方主管部门核准建设。因此，海上风电将逐步启动，未来有巨大的上升空间。在海上风电发展中，上网电价是影响其投资收益的重要因素。 2014年6月，国家发改委发布关于海上风电上网电价政策的通知。 通知要求，对非招标的海上风电项目， 区分潮间带风电和近海风电两种类型确定上网电价。 2017年以前（不含2017年）投运的近海风电项目上网电价为每千瓦时0.85元（含税），潮间带风电项目上网电价为每千瓦时 0.75元（含税）。鼓励通过特许权招标等市场竞争方式确定海上风电项目开发业主和上网电价。 通过特许权招标确定业主的海上风电项目， 其上网电价按照中标价格执行， 但不得高于以上规定的同类项目上网电价水平。由于海上风电上网电价不算高， 不足以抵御低风速海域开发风险， 因此在一些风力资源丰富、建设条件较好的海域会首先取得进展。 除国家出台的海上风电上网电价标准外， 上海市在2014年4月份就出台了对于海上风电的扶持政策，规定对2013-2015年投产的海上风电项目给予连续5年每千瓦时0.2元的补贴。各地海上风电上网电价补贴、 奖励政策，将作为国家海上风电电价政策基础上的重要补充。除价格因素外，技术突破也很重要。这些技术包括：海上大容量风机检测、 大容量海上风电机组、海底电缆敷设技术、 海上施工技术等。海上风电技术除了要应对海上风电恶劣的应用环境外，先进技术还将有助于削减海上风力发电的成本。 目前，世界上的海上风电领先技术大部分仍在欧洲。西门子公司海上业务的目标是到 2020年将成本降低40%左右。届时这一成本水平仍将比现今的陆地风电成本要高 35眩右，比煤炭和天然气发电成本高出 1.7倍，但是预计未来还将继续下降。为了实现这一目标，西门子正在考虑研发更大、 更高效的风力发电机组。目前西门子最大风力发电机的装机容量是 6兆瓦，但是该公司已开始考虑 8兆瓦的机组。西门子的竞争对手阿海珐（ ArevaSA）和维斯塔斯（Vestas）已经有8兆瓦的产品。韩国三星公司的7兆瓦的海上风机已经在济州岛海上风场安装。中国在海上风电相关技术上的地位现在还达不到领先水平， 这也和我国的海上风电发展水平正相关。截至2014年底，我国潮间带累计风电装机容量达到 434.48MW,占海上装机容量的65.6%，近海风电装机容量占34.4%，其中规模化项目有近海风电项目为东海大桥海上项目（102MVV及其二期项目，龙源如东海上（潮间带）示范风电场，还有江苏如东扩建项目，其余主要为各风电机组制造商安装的实验样机。 2014年，远景能源和上海电气的海上风电机组供应量较大，其他企业仅安装了实验样机。 在所有吊装的海上风电机组中， 累计装机容量最多的是3MW机组，占总装机容量的27%其次是4MW机组，装机容量占20%2.5MW和3.6MW机组装机量分别占到16帰口15%目前单机容量最大的是6MW机组，分别由联合动力和明阳风电供应。同时， 6MW机型国内都需要依赖进口零部件和国外设计。综上所述，国内海上风电目前还是存在很大的难度， 需要一个摸索和优化的过程， 海上风电还需要几年的探索期。中国发展海上风电的策略应该是量力而行， 稳中求进。即保持一定规模，为发展技术提供支持， 又不盲目冒进，防止背上沉重的经济负担。 政府应鼓励和引导海上风电的技术开发，投资企业应充分考虑海上风电的技术先进性和投资效益， 使我国的海上风电健康发展。4、解决风电并网和消纳问题（1） 加快电网建设我国能源资源与生产力逆向分布， 能源结构以煤为主，能源开发加速向西部和北部转移，风电、太阳能发电等大规模、集约化发展，决定了全国优化能源配置的重要性和加快发展特高压的必要性。目前，长三角地区每平方公里每年二氧化硫排放量达到 45吨，是全国平均水平的20倍。特别是我国东中部地区频繁出现雾霾，是能源发展方式不合理、结构性矛盾长期积累的集中暴露。加快发展特高压，实现“以电代煤、以电代油、电从远方来”，是解决我国能源问题的必然选择。国家电网在“十二五”期间加快电源电网建设，加大力度建设特高压电网。 国家规划建设的蒙西一天津南等12条电力外输通道中，已有8条特高压线路提出了方案，涉及的投资总额超过1500亿元。从2013年起的8年间，国家电网计划投资超3万亿元用于电网建设，将主要分别用于特高压和配网建设。到 2015、2017、2020年，分别建成“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网。届时国家电网公司经营范围内特高压输电能力将达到4.5亿千瓦，可保证5.5亿千瓦清洁能源送出和消纳， 每年可消纳1.7万亿千瓦时的清洁能源，替代5.1亿吨标准煤，减排二氧化碳14.2亿吨，减排二氧化硫150万吨。据悉，自2009年1月以来，国家电网公司已经先后建成了晋东南一荆门 1000千伏交流试验示范工程、向家坝一上海土 800千伏直流示范工程和四川锦屏一江苏苏南土 800千伏直流输电工程等3个世界上电压最高、容量最大、技术领先的特高压交、 直流工程，一直保持安全运行，累计送电超过800亿千瓦时。目前，“两交两直” （淮南一浙北一上海、浙北一福州1000千伏交流，哈密南一郑州、溪洛渡一浙江金华土 800千伏直流）特高压工程正在加快建设。（2） 相关政策支持从2013年起，由于国家对新能源的重视程度不断提升，一系列力挺风电产业的政策相继出台。这些政策引也从风电并网和消纳上给予支持。2013年2月，国家能源局颁布了《关于做好2013年风电并网和消纳相关工作的通知》 。该通知指出大量弃风限电暴露出我国能源管理存在问题， 提出把风电利用率作为年度安排风电开发规模和项目布局的重要依据， 风电运行情况好的地区可适当加快建设进度， 风电利用率很低的地区在解决严重弃风问题之前原则上不再扩大风电建设规模。国家电网公司紧随能源局之后， 向社会正式发布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》，承诺将促进光伏、风电、天然气等分布式电源并入国家电网， 并提供优惠并网条件、加强配套电网建设，将优化并网流程，简化并网手续，提升服务效率， 切实提高分布式电网并网的服务水平。2013年3月，国家能源局又发布了《关于做好风电清洁供暖工作的通知》，将在北方

具备条件的地区推广风电清洁供暖技术， 力争用2年至3年时间使风电弃风限电的问题有明显好转。2014年1月，在《国家能源局关于印发2014年能源工作指导意见的通知》。坚持集中式与分布式并重、集中送出与就地消纳结合，稳步推进水电、风电、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源发展，安全高效发展核电。 2014年，新核准水电装机20GV，新增风电装机18GW新增光伏发电装机10GW其中分布式占60%）,新增核电装机8640MW制订、完善并实施可再生能源电力配额及全额保障性收购等管理办法，逐步降低风电成本，力争 2020年前实现与火电平价。优化风电开发布局，加快中东部和南方地区风能资源开发。 有序推进酒泉、蒙西、蒙东、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等 9个大型风电基地及配套电网工程建设，合理确定风电消纳范围，缓解弃风弃电问题。稳步发展海上风电”。2014年2月，《国家能源局关于印发“十二五”第四批风电项目核准计划的通知》。列入“十二五”第四批风电核准计划的项目总装机容量 27600MW/黑龙江、吉林、内蒙古、云南省的核准计划另行研究。各电网公司要积极配合做好列入核准计划风电项目的配套电网建设工作，落实电网接入和消纳市场， 及时办理并网支持性文件， 加快配套电网送出工程建设，确保风电项目建设与配套电网同步投产和运行。2014年4月，国家能源局发布了《国家能源局关于做好 2014年风电并网消纳工作的通知》。对2014年风电并网、风电消纳工作提出了六个要求，即充分认识风电消纳的重要性、着力保障重点地区的风电消纳、 加强风电基地配套送出通道建设、 大力推动分散风能资源的开发建设、优化风电并网运行和调度管理、做好风电并网服务。通过这一系列政策的实施，有利于扩大风电的消纳和并网， 帮助解决风场运行中弃风限电的问题。2014年，全国风电平均弃风率8%同比下降4个百分点。（3）低电压穿越技术应用目前国内风电场和兆瓦级风力发电机组都已普遍开始采用低电压穿越技术， 按照《国家电网公司风电场接入电网技术规定》 （修订版）（2009）规定的风电场低电压穿越要求：风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至 20%额定电压时能够保持并网运行 625ms的低电压穿越能力；风电场并网点电压在发生跌落后 3s内能够恢复到额定电压的90%寸，风电场内的风电机组保持并网运行。对于目前尚不具备低电压穿越能力且已投运的风电场， 正在积极开展机组改造工作，以具备低电压穿越能力。而新开发的风电机组都进行低电压穿越试验，以符合目前的电网接入的技术要求。因此，风电并网和消纳瓶颈解决的预期开始转好，消纳问题可适当缓解，风电利用小时数可保持较高水平，这对逐步改善和提高风电场开发商的投资回报率有重要影响， 从而促进风电产业链上下游企业的健康发展，并解决风电设备制造产能过剩的问题。三、风电产业链发展情况1、2014年国内风电开发商情况2014年，在风电新增装机容量上，华电集团由 2013年的第五位上升到第一位，新增装机容量达到3379MV,占全国风电新增装机总量的 14.57%;国电集团位居第二，占新增装机的13.09%,其下属的风电上市企业龙源风电新增装机容量达到 1774.2MW接下来是中广核、华能集团、中电投，分别排在第三、第四、第五位。

11643379175130371537药4113302452171220?3564 1092fl£1 830571 11643379175130371537药4113302452171220?3564 1092fl£1 830571 5104B1217406国取集团中广植华能集团中电牡半阎H团丸宵廉团中苫申.理三峻篥閒tn就屯网»4i^Jl：CWEA图92014年我国风电新增装机排名前 10的开发商与2013年对比2014年，在中国风电累计装机容量上，仅国电集团超过了 20GW占全国累计装机容量的17.93%,其次分别为华能集团和大唐集团， 累计装机容量达到13138.38MW和11399.16MW3656%-6S5%fl-96%■ 3L创张462%—|63B%-j所占市场份额分别为3656%-6S5%fl-96%■ 3L创张462%—|63B%-j■皆廉豪团■丸洁鼻团■团■单广棋■园华■誉河鶴閒■三蟻整LU■林枚世査JtrCWEA图102014年中国风电累计装机排名前 10的开发商市场份额2、国电龙源电力概况国电集团旗下从事风力发电的主要企业是龙源电力，从 2001年起，龙源电力开始建设全国六大风电基地，2006年，龙源电力风电装机容量突破 50万千瓦；2007年底，突破100万千瓦；2008年底，龙源风电装机容量达到 262.9万千瓦；2009年底，龙源电力以484.2万千瓦风电总装机容量居亚洲第一、世界第五； 2010年底，突破600万千瓦；2011年底，达到859.8万千瓦，稳居亚洲第一，世界排名升至第二位。 2012年底，随着龙源电力云南龙潭风电场#37风机投产发电，龙源电力风电装机容量跨入千万千瓦时代，龙源电力装机容量达到1054.4万千瓦，保持全球第二的地位， 与世界第一风电运营商差距缩小。 2013年底，龙源电力新增核准风电项目 37个，合计装机容量276万千瓦，龙源电力装机容量超过 1200万千瓦。龙源电力不仅发展陆上风电，同时积极探索开发海上风电。 2013年龙源电力海上新增风电新增核准25万千瓦，创历史新高。近年来，龙源电力海上风力发电的标志性事件有：（1）全球潮间带风电零突破： 2009年10月，龙源电力如东海上（潮间带）试验风电场项目首批两台1500千瓦风力发电机组并网发电。（2）抓住海上风电发展机遇：2010年，龙源电力中标江苏大丰 20万千瓦潮间带特许权项目和江苏如东15万千瓦潮间带示范项目。（3）建成全国最大的海上风电场： 2011年底，龙源电力建成 131兆瓦海上（潮间带）风电场。目前全球风电开发第一位的企业是西班牙的 IberdrolaRenovables ，2012年底，其装机规模为1362万千瓦。2014年，龙源电力新增风电装机容量 163.27万千瓦，其中新增投产158.32万千瓦，分布于中国14个省份及加拿大，此外还完成收购风电项目 4.95万千瓦。截至2014年底，龙源电力风电控股装机容量达 1354.27万千瓦。3、小结为避免弃风限电，风电开发商的市场布局正发生变化， 从最初的注重风资源转变为更加注重并网消纳，逐步把风电开发转移至并网消纳更加理想的地区， 如低风速内陆、沿海甚至高海拔地区，海上风电项目也在逐渐展开。 五大国有发电集团占据国内风电市场的主导地位，其中国电龙源电力集团在风电业务中继续保持全国领先和世界先进水平。（二）整机厂商情况从“十一五”开始，随着国家对风电产业的大力支持，风电装机容量快速增长，风机制造业产业体系逐步成熟。同时由于各方投资相继进入风电设备制造业， 使整个行业呈现投资过热、产能过剩现象。部分企业整机产品缺乏核心技术， 产品同质化问题严重，依靠价格战回笼资金。从2011年开始，在政府加强制造业转型升级、创新驱动的大背景下，风电行业步入调整期，多家整机厂商出现了亏损。从 2013年上半年起，随着有利于风电产业发展的政策相继出台，风电行业正从谷底缓慢复苏，到 2014年，风电行业已全面回暖。尽管弃风问题依然存在，但是风机并网的问题正在逐步改善， 风电补贴也在积极解决之中， 风电机组的中标价格已有所回稳。 2014年风电新增装机达到2335.05万千瓦，国内各整机厂新增装机具体数据见下表：表12014年国内各大整机厂商新增装机容量市场排名序号制造商装机容量/万千瓦1金风科技443.42联合动力260.053明阳风电205.84远景能源196.265湘电风能178.16上海电气174.367东方风电129.88重庆海装114.49运达89.810华锐78.911航天万源70.8512华创70.513南车6114三一重能49.4515华仪风能46.616京城新能源35.117太原重工30.918Vestas26.219久和能源23.7920许继电气17.421GE9.1222瑞其能8.2523Gamesa6.1724兰州电机4.9525江苏新誉重工326沈阳中科天道0.9总计2335.05其中各大整机商概况和2014年具体业绩如下：1、外资企业尽管中国风电行业已全面回暖， 整机市场订单较为充足， 但内、外资整机商在中国市场的表现却发生逆转。到2014年年底，内资厂商在中国新增风电装机容量中的份额已经超过98%夕卜资厂商的份额则降到了令人惊讶的 2%A下。中国风电产业最初的发展是从引进外资技术开始，通过近十年的发展， 内资企业在国内市场的表现已远超外资企业。 但是从全球市场的角度来看，外资企业在市场占有率和技术领先程度上都位居前列。据欧洲新能源咨询公司 BTMConsuit出版的新一期全球风电市场报告， 德国西门子在海上风电市场处于绝对领先地位，但是从陆上风电市场竞争的角度来说，丹麦的维斯塔斯（Vestas）则要略胜一筹。最新BTM全球风机商市场排名（按名次）：维斯塔斯、西门子、通用电气、金风科技、德国 Enercon、印度Suzlon、国电联合动力、歌美飒、明阳、远景能源。（1）维斯塔斯丹麦风电巨头维斯塔斯 （Vestas）是全球风能解决方案的领先者， 其核心业务包括风电厂解决方案的研发、生产、销售、安装、维护和服务。从 1979年开始生产风机至今，维斯塔斯已成为全球装机容量最大的风机制造商。 维斯塔斯在全球拥有超过20000名员工，并在六大洲66个国家和地区安装了43000多台风机。维斯塔斯公司日前发布2015年第一季度业绩报告，营业利润达2.02亿丹麦克朗，超过预期，较去年同期的9.11亿克朗亏损大幅提高。 这也是自2009年以来，该公司首次在一季度盈利。此外，公司一季度营业额为 95.8亿克朗，同比增长17.1%;净利润0.15亿克朗，而去年同期则为亏损 11亿克朗。1986年，维斯塔斯在山东安装了中国的首批风机。至 2012年底，维斯塔斯已在中国的13个省市安装了超过3800兆瓦的风机。维斯塔斯是中国装机容量最大的风电厂设备提供商之一。维斯塔斯的中国新战略是从新产品、 新运维服务等方面来提高未来其在中国市场的份额。具体来说，维斯塔斯决定推出两款新的风机产品，即风轮直径长达 110米的V110-2.0兆瓦机组和直径长达100米的V100-2.0兆瓦机组。此外，维斯塔斯还一改过去标准化的服务模式，转向定制化服务。从全球范围来看，维斯塔斯是风机制造领域毫无争议的霸主， 去年其全球市场份额高达13.2%，全球范围内累计风能装机容量达到 62吉瓦，比第二名高出52%但在中国市场，从目前看来，维斯塔斯是失败的。相关数据显示，2014年维斯塔斯在中国市场的份额仅占 1.1%，排名第11位，远远落后于第一名金风科技 19%的市场份额。造成这一尴尬境地的原因是其在数年前制定的中国战略失误所致。维斯塔斯早在 1986年就进入中国市场，此后20年间在中国风电市场没有对手。但从2005年开始，随着金风科技、华锐风电等本土厂商的崛起，维斯塔斯在中国市场的地位开始受到冲击。维斯塔斯初期针对中国市场推出 V52-850千瓦和V60-850千瓦两款风机，未能满足中国风电市场对兆瓦级大机组的需求。而中国本土厂商一开始就陆续推出兆瓦级以上的风机。另一个导致维斯塔斯在中国失败的原因则是该公司的产品价格。 中国风电市场风机价格从2008年的6500元/千瓦降至2011年的3700元/千瓦时，维斯塔斯依然坚持5000元/千瓦的报价，结果其市场份额被报价更低的中国厂商所抢走。不过，目前中国风电市场在经过过去两三年的阵痛后， 正在发生改变。这种变化趋势体现在：从过去首要考虑采购价格更低的风机， 转向更加关注全周期度电成本； 从过去风电场主要集中在高风速地区转向中、 低风速地区。这两种变化对维斯塔斯来说或许是个利好。 因为未来风电企业更加关注产品的质量及效率，而维斯塔斯的产品无疑在性能方面更具优势。数据显示，2013年，中国有80%^建风电场位于中、低风速地区。维斯塔斯宣称其新推出的两款产品专门针对中国低风速地区设计，甚至适用于 3米/秒的低风速。与此同时，这两款产品将比其上一代2兆瓦风机分别提高17%和18%的年发电量。维斯塔斯的另一个变化是改变过去标准化的运维服务模式，转向推出量身定制的新模式。定制化的模式被认为是未来中国风电市场的趋势。（2）西门子西门子致力于提供高可靠性、低成本的风力发电机，通过不同解决方案满足企业和环保的需求。截至2014年，西门子风电装机容量超过25,000兆瓦，提供的风电解决方案通过全球各地的陆上和海上设施生产清洁的可再生能源。西门子致力于降低陆上和海上风电场的发电成本。 凭借创新叶片设计和发电机技术， 使效率得到提升。同时，借助系统的模块化，可以简化整个制造和安装流程。在海上风电领域，西门子在 1991年在丹麦建设了全球首个海上风电场。近年来，西门子不断打破全球规模最大海上风电场记录的发展历程， 630兆瓦伦敦阵列项目现如今保持着世界之最。该项目安装了 175台西门子3.6兆瓦风机。在陆上风电领域中，西门子已获得了迄今全球最大的一份陆上风电订单： 美国中美能源在爱荷华州建设一系列陆上风电场的订单，总装机容量达 1050兆瓦。近15年来，西门子与上海电气实现成功合作，在发电及输电领域已经拥有 6家合资企业，为双方加深在风电行业的合作提供了良好的基础。 2010年，西门子携手上海电气赢得首个海上风电订单，为如东海上风电场提供了 21台2.3兆瓦的风机。该项目已于2012年5月正式投入运营。西门子于近日的欧洲海上风电大会上公布了其新研发的7MW海上风电机组SWT-7.0-154。据了解，该7MW几组其实是西门子上一个6MW机组的升级版，整体设计与6MW机组相同，叶片长度也都是 75米，都用到了直驱系统。虽然设计相同，但是此 7MW机组的预计发电效率要比之前一台高 10%西门子这一次保持设计相同的主要原因之一是为了方便新机组的生产。 该7MW可以利用西门子已有的6MW供应链进行制造、组装以及吊装，所以能为公司和项目开发商节省不少成本。SWT-7.0-154机组的部件已经开始生产，西门子计划在丹麦一个实验中心进一步测试该风机。虽然该机组刚刚推出，但是已经受到了欧洲开发商的青睐。据悉，丹麦开发商 Dong

Energy已经点名西门子7MW为其英国330MW风场的优选供应商，并期待其的测试表现。除了7MW风机外，西门子还在去年就透露说公司正在研制 10MW的超大功率机组，预计在未来5年内出结果。上一T.BffWWi■CCIauIA 上一T.BffWWi■CCIauIA IBNominalpowerkW LMOkWdiameter154mBFactelength75mSwept占r时18,6001^HubheightSitespecificRowerre^ulalionPitch variable图116MW和7MV海上风电机组参数（3）通用电气（GE目前，作为全球领先的风机制造企业， GE风机在全球装机容量超过22000台，总装机容量超过34吉瓦，并拥有11个研发中心的生产制造工厂和培训机构。但在中国市场，2014年，GE在中国的累计装机容量仅为91.2MW，市场份额仅为0.4%，已跌出前二十位。从GE的风机产品来看，GE曾在2013年推出当时全球最高效、拥有最高电力输出的2.5-120型风机，这也是世界首台智能风机。同时，这也是第一台在低风速的风场仍兼具世界一流效率和电力输出的风机。相较于 GE现有的各型号风机，它的效率可以提高 25%电力输出则能提高15%高效率的风机可以为低风速风场的经营者带来更高的收益。先进的控制技术则可灵活操控长达120米长的叶片，这能帮助风机在低风速地区捕获更多能量， 从而产生更高的电力输出。GE2.5-120风机的塔筒高度也有所增加， 轮毂处的最大高度达到了 139米。这一特点使其非常适用于加拿大、欧洲等地的深山密林地区的风场。2014年3月，GE又推出了2.75-120型号智能风机，并成为其明星产品，比起 2.5-120型号，该风机每年能增加5%勺发电量。凭借着该款最新的低风速智能风机产品， GE刚刚获得了在中国风电市场有史以来最大的一笔订单。 GE通过官网宣布，成为中国五大发电集团之一的华能集团的合作伙伴，将为后者提供 55组智能风机，总装机容量为 151MW这相当于GE在2013年新增装机规模的近90%这批低速风机将被用于华能新能源在云南大理的龙泉风电项目。华能新能源是华能集团整合风电业务的专业子公司， 而云南是华能新能源在风电装机领域布局的新战场。 2014年，华能新能源在云南的风电发电规模为 154万兆瓦时，同比增长37.3%，为增幅第二高的省份，仅次于其在新疆的增长速度。来自 GE的信息称，华能新能源选择2.75-120这款智能风机，主要是出于云南当地的地理条件以及高海拔的场址等考虑。相比其他品牌的低风速风机产品， 2.75-120型号在业内有着不错的口碑，而且也符合目前的市场发展方向，这使得该产品赢得了一定的市场认可。 目前，中国高风速地区弃风限电等情况尚难以解决， 政策层面更多鼓励开发商将重点放在云南、 广东等距离用电负荷中心近的低风速地区。GE表示，这款风机是其智能风电平台的一部分，将利用工业互联网对风电场每秒成千上万的数据进行分析，使得风电机组的发电效率更高并创造较好的收益。在宣布成功销售2.75-120型号智能风机的同时， GE还获得了华能新能源龙泉风电项目为期两年的运营和维护合同。2、内资企业（1）金风科技新疆金风科技股份有限公司（“金风科技” ）是全球领先的风电设备研发及制造企业以及风电整体解决方案提供商， 2014年全球排名第四，国内位居榜首。该公司拥有自主知识产权的直驱永磁技术，代表着全球风力发电领域最具成长前景的技术路线， 两次荣获美国麻省理工学院《科技评论》杂志评选出的“全球最具创新能力企业 50强”。公司目前是全球最大的直驱永磁风机研制企业， 同时在深圳证券交易所（股票代码： 002202）和香港联合交易所（股票代码：2208）上市。公司生产的产品不仅得到国内市场的高度认可，还进入了欧、美、澳、非等海外市场。成为国内第一、国际领先的风电制造商及风电整体解决方案提供商， 同时也是全球最大的直驱永磁机组设备制造商。目前公司拥有员工 4162人，其中研发技术人员近千人，超过公司总人数的20%截至2013年底，金风科技全球累计装机容量超过 19GVY装机台数超过14,000台。金风科技2014年报显示，公司2014年实现营业收入177亿元，同比增长44%实现营业利润20.5亿元，同比增长332%归属公司股东净利润 18.3亿元，同比增长328%每股收益0.68元。公司2014年实现风机销售4.19GW同比增长44%其中1.5MWM机3.55GW，2.5MW风机0.6GW。全年公司风电机组毛利率 24.53%，同比提升4.28个百分点，盈利能力持续提升；分产品来看，1.5MW机组毛利率达到25.13%，同比提升5个百分点，2.5MW机组毛利率22.28%，同比提升1.8个百分点。公司在手订单规模创新高，截至 2014年底，公司待执行订单总量5828.25MW其中1.5MW机组4036.5MW，2.0MW机组478MW2.5MW机组1077.5MW，3.0MW机组219MW此外已经中标尚未签合同的订单达到 6119MW也创历年新高。随着风电并网消纳改善，下游风电运营商投资热情不断发酵，拉动中游风机需求好转，加之风机制造商竞争格局趋于稳定， 逐渐摆脱恶性价格战， 行业基本面持续景气上行。 金风科技属风机行业领先龙头， 竞争优势明显，风机市场份额未来有望继续扩大， 同时公司正发力风电场运营业务，未来将带来业绩增量。短期来看，由于风电上网电价的下调，2015年风电行业将迎来抢装，新增装机容量有望达到24GW行情可期。长期来看，风电项目自有资金内部收益率仍维持在 10%以上，若弃风率降至5河内，该收益率还将上行2%左右，风电运营仍具备吸引力。公司依靠“产品结构、质量、服务和区位因素”捍卫自身国内风机制造霸主地位，还凭借“认证和经验”开拓海外市场。公司风机质量受到管理部门和业界的认可， 更是通过建设全国服务网络增强自身竞争力，加之其在大本营“三北”地区的区位优势，公司不断抢占更多国内市场份额。 同时，公司较早开拓海外市场，具有大量的海外认证和丰富的项目经验。公司转变发展战略，加大对风电场开发项目的投资力度， 风电运营业务将成为公司业绩的重要支柱，估计2015到2017年，公司新增并网容量分别为 800MW700MW/700MW/2015年1季度国内风电行业持续向好。由于风机交货量的提高和自营风电场装机规模的增加，2015年1季度金风科技公司财务业绩实现大幅提升，并取得多项经营成果。2015年1-3月，金风科技实现营业收入人民币 2,551,599,334.59元，比去年同期增长78%归属于上市公司股东的净利润为人民币 248,773,517.78元，比去年同期增长 390%,比去年同期增长390%公司预计2015年1月至6月归属于上市公司股东的净利润比去年同期变动幅度为增长200%-250%面对旺盛的产品需求，凭借领先的市场地位，公司在手订单水平在1季度继续攀升，再次刷新历史最高纪录，截至2015年3月31日达到12,633.75MW。其中公司已签合同订单总量为6,837.75MW，包括海外订单465.5MW;除此之外，公司中标未签订单为5,796MW2015年金风科技继续引领中国风电制造业的发展。得益于在 能源互联网技术的提前布局，今年3月公司第二个智能微网项目在江苏大丰顺利并网， 成为全国商业化运行的分布式新能源微网项目典范。由金风科技自主研发的智能微网整体解决方案可实现绿色电力直供，减少碳排放和环境污染，提高电力的智能优化配置，具有非常重要的商业推广价值。在国家“一带一路”经济战略的带动下，公司在巴基斯坦的高温机组供货项目于 2015年3月顺利竣工，并突破单月发电量1000万度的成绩；预计今年公司将继续在巴基斯坦斩获更多订单。4月，公司在南非市场也顺利获得 120MW机组采购大单，未来公司将继续稳步拓展海外市场，努力发展成为国际化清洁能源和节能环保整体解决方案提供商。（2）国电联合动力2014年，联合动力技术有限公司新增装机容量 260万千瓦，在国内风机制造企业中排名第二，仅次于金风科技。联合动力是国电集团旗下整机制造企业， 具有风电产业链上的优势。联合动力成立于2007年6月，总部位于北京，注册资本金为 3.3亿元，拥有五个全资子公司、三个控股公司，设有保定、连云港、赤峰、包头、宜兴、长春六大风电设备生产、研发基地，主营业务集大型风电机组设计研发、生产制造、销售服务为一体。联合动力所属“风电设备及系统技术国家重点实验室” 作为风电技术领域一流研发及服务平台为联合动力提供了强大的技术支持。 在消化吸收引进先进技术的同时， 公司自主创新，形成了1.5MW常温型、低温型系列化风机，自主研发的3MV双馈海上风机目前已具备小批量生产能力，具有自主知识产权的 5MW以上大型风电机组正在紧密研发中。 2014年，联合动力UP2000-115型风电机组顺利通过中国电科院低电压穿越评估， 取得低电压穿越评估证书。UP2000-115风电机组是全球同容量扫风面积最大机型，也是联合动力 2MW产品平台的王牌机型，适用于广大低风速地区。本次低穿评估顺利完成，保证了联合动力在该领域的技术领先地位。“联合动力”品牌风机遍布新疆、 内蒙古、河北、山东、辽宁、吉林、山西、江苏等省、市、自治区。投运机组可利用率达97%A上，位列国内领先水平， 达到国外先进水平。 目前，联合动力国内市场占有率国内前列，世界排名前十位。在 2010年“德勤高科技、高成长亚太区500强”评选中，联合动力荣获绿色能源领域排名第二。在 2010年“APEC中小企业价值榜”评选中获“年度成长标杆企业 20强”。（3）明阳风电中国明阳风电集团创立于2006年6月，2010年10月在美国纽交所上市，是中国风电行业三大上市公司之一，排名进入全球前十大风机制造商。公司现有5000余名产业工人，600余人的科研技术团队，建有国家级博士后科研工作站和风电研究院，先后承担了包括“863”计划在内的众多国家和广东省重大科技攻关项目；建成了欧洲丹麦研发中心、 美国北卡研发中心、上海海上工程研发中心； 形成了以广东中山为集团总部，天津、吉林、内蒙、江苏、云南、甘肃、青海、新疆等覆盖全国的产业制造和服务基地。公司拥有抗台风型、 抗低温型、高原型、潮间带型、低风速型等定制化的1.5MW以上风机产品系列，以及SCD2.5-6.5MW超紧凑型半直驱近海风机系列和发电机、齿轮箱、电控系统、叶片等全产业链产品，超大型 8—12MW海上风机正在研发中，形成了“生产一代、储备一代、研发一代”的产品格局。明阳风电2014财年第四季度财报显示，公司第四季度总营收为人民币 19.96亿元（约合3.217亿美元），同比增长268.8%;毛利润为人民币2.719亿元（约合4380万美元），相比之下去年同期的毛亏损为人民币 2000万元；毛利率为13.6%，相比之下去年同期为-3.7%。每股基本和摊薄收益分别为人民币 0.68元（约合0.11美元）和人民币0.66元（约合0.11元），相比之下去年同期每股基本和摊薄亏损分别为人民币 3.36元和人民币3.36丿元。明阳风电预计，2015财年第一季度该公司营收将在人民币 12亿元到13亿元之间，净利润将在人民币3600万元到4000万元之间。明阳风电同时预计整个 2015财年该公司的营收将在人民币72亿元到80亿元之间，同比增长23%^36%净利润将在人民币2.9亿元到3.2亿元之间，同比增长26%到29%毛利率和运营利润率预计分别为 13%到14%和7%^8%（4）远景能源远景能源科技有限公司为国际著名新能源基金投资的高科技风电企业， 是中国风电设备市场的技术领跑者，专业从事兆瓦级风力发电设备研发、 制造的高科技公司。公司首期投资额为8000万美元，产业基地位于江苏江阴，拥有全球首条大规模风机总装流水线。公司在丹麦设有全球创新中心，在上海设有中国研发运营中心， 从事2.5-5兆瓦级各系列风机的研发。目前公司核心研发团队成员均拥有世界领先风电企业的核心技术研发背景。 公司已快速成长为中国首家自主开发风电核心控制技术和载荷优化技术的风力发电机主机生产企业， 形成了具有自主知识产权的兆瓦级风力发电机核心控制与载荷及有限元分析及系统优化的技术成果，被中国最大的风电开发商国电龙源集团评价为 “解开了制约中国风电自主发展的黑匣子”。公司在核心控制、载荷优化、空气动力学、变频变桨等风电技术中处于国际领先地位。目前远景能源风机已获得德国劳埃德船级社 （GL）设计认证，机组各项技术指标均达到国际先进水平，并通过国际权威风机测试机构 ELAN-EDAG和DEWI（德国风能研究所）动态载荷和传动链性能的测试。远景能源正在为中国最大的风电开发商国电龙源集团甘肃、 福建、海南等数个风电项目提供技术领先、 性能出色的风电机组。 同时，凭借卓越的技术和优异的机组性能，远景能源也入选为国家发改委规划的海上三峡江苏近海风场提供中国第一台近海潮间带风机。从革新低风速风机技术到首创智能风机， 从创新使用局部变桨技术的“未来游戏规则改变者”3.6MW海上风机到为中国市场而量身设计的 4MV海上智能风机，从引领全球的智慧风场全生命周期管理软件到颠覆创新的 能源互联网，远景能源通过智能控制技术、先进的通信和信息技术建设能源互联网，推动传统能源领域的智慧变革，开创智慧能源时代。远景能源的智能风机技术，彻底突破并超越了传统风机的技术禁锢， 使得风机发电效率提升20%以上。远景采用全球首创的局部变桨技术和碳纤维主轴技术的 3.6MW新概念海上风机在丹麦风场独树一帜， 能有效应对台风工况，并大幅降低海上风电建设成本， 成为全球未来风机的新标杆。远景基于全球最为稳健、 可靠的传动链和零部件体系， 专门针对中国近海风电开发而设计的4MVW上风机，运用全球首创的智能控制技术、 先进的测量技术、数据分析专家系统、主动性能控制和基于可靠性的决策算法等， 使得发电效率要比同类产品高 20%已成为中国近海风电开发的首选机型。作为能源软件的颠覆者，远景全球首创基于智能传感网、大数据和云计算的智慧风场WindOS?管理系统，管理着包括美国最大的新能源上市公司 Pattern能源、美国大西洋电力公司以及中广核集团等在内的 1,300万千瓦的全球新能源资产。 远景“格林威治”云平台和阿波罗光伏？云平台，借助大数据和高性能计算技术， 以云服务的方式为行业提供免费平台，助力投资商、开发商全面管控新能源投资风险。（5）湘电风能湘电风能有限公司（湘电风能）是湘电集团旗下专业从事大型风力发电装备制造企业。公司注册资本九亿元人民币， 占地面积二十二万平方米，主要从事兆瓦级风力发电机组整机和部件的设计、制造、销售和售后服务，具备年产兆瓦级风力发电机组 1000台套的能力，公司拥有国际领先的直驱式风机设计制造技术。现已开发出 2MW不同叶轮直径XE72-2000、XE82-2000、XE87-2000、XE93-2000系列直驱型风力发电机组，分别适应于高温、高寒、高海拔、高盐雾、砂尘以及台风地区的特定性设计风机，以满足不同风场的需求。正在开发3.6MW和5MW系列化海上风机，XE115-50005MW直驱型近海及远海风力发电机组在国内及欧洲荷兰进行样机安装，近年来，湘电风能一直在发力布局海陆风电市场。 2013年12月，公司与华能湖南苏宝顶签订了6.2亿元的风力发电机组采购合同； 2014年10月，与中国电建集团中南勘测设计研究院签订了1.99亿元的风力发电机组采购合同； 11月，公司又与浩泰新能源签订了 5.72亿元的风电机组采购合同。湘电股份在专利技术、管理、项目经验等方面均具有竞争优势，海陆风电将成为公司未来的业绩增长点。（6）上海电气上海电气风电设备有限公司由上海电气集团股份有限公司投资组建， 是一家集大型风力发电机组设计、制造、技术咨询、工程总承包为一体的新能源装备制造公司。公司注册成立于2006年9月，总部位于上海闵行紫竹科学园区，在上海临港重装备产业区和江苏省东台市建立了两大制造基地。上海电气风电实施“许可证方式--联合开发--自主研发”三步走技术路线战略。 通过建设自己的研发团队和开发平台， 具备了领先国内同行的整机、 叶片、控制、塔架自主设计能力，可以完全独立地研发大型陆上和海上风力发电机组，更可根据特定风资源和气候条件，为用户提供个性化的优化设计和服务。上海电气风电具有完备的系列产品。在陆上， 1.25MW机组有62m64m70m三种风机直径，2MW机组有87m93m99m三种风轮直径，并根据不同的地理和气候环境，开发了常温型、低温型、高原型和防盐雾型等系列机型；在海上，成功开发了近海和潮间带的 2MW机组，由自己研发团队自主开发的当前国内最大的 3.6MW海上风机于2010年8月顺利实现并网。上海电气风电实现了国内首批 MW级风机出口海外的市场业绩、开创了国内最大容量（3.6MW海上风机成功独立研发的先河、具备了国内整机制造商中唯一的实验风场，是国内第一家同时拥有陆上系列化机组、潮间带机组、海上风电机组业绩和研制能力的公司。2014年上海电气实现营业收入767.85亿元，同比下降3.07%;实现归属于上市公司股东的净利润25.54亿元，同比增长3.72%；基本每股收益0.20元。报告期内，新能源板块实现营业收入77.51亿元，比上年同期增长 31.6%，其中新接风电订单逾94亿，风电产品营业收入同比增长73.6%，创历史新高。在发展海上风电方面， 上海电气与全球风电巨头西门子强强联手， 成立了上海电气风能有限公司和西门子风力发电设备（上海）有限公司两家合资公司，上海电气各占有 51%勺股份，西门子各占有49%勺股份。合资公司目前已经承接了几个项目，如东海大桥海上风电二期项目，采用28台上海电气自己研发的3.6MW风电机组，装机容量 100.8MW同时，上海电气3.6MW风电机组还中标了国家一期海上风电特许权鲁能江苏东台 200MW页目。（7）东方电气自2005年首批风电机组在山东荣成投运，历经十余年的发展，东方电气目前已成为国内拥有风电技术流派最全的供应商，拥有双馈型和直驱型两种技术流派，从 1MW到5.5MW等多个序列的风电产品。 风电产业下辖四个部件制造公司、 五个整机生产基地、 六大服务片区，风电装机总量在国内名列第四，共有近六千余台风力发电机组分布国内陆地与海疆。东方风电产业在研发领域和对外出口业务上均达到了国际水准。 其中的风电检测中心拥有目前世界上实验功率最大、功能最全的全功率试验台，能实现 6MV整机全功率拖动试验、电网模拟试验、零部件试验。风电检测中心已正式通过中国合格评定国家认可委员会 （CNAS认可评审，具备了 CNAS认可资质，由其出具的检测成果得到国际认可。东方电气为瑞典SkellefteaKraft公司（SKAB制造的布莱肯风电首批机组业已发运，是中国本土公司设计制造的风力发电设备首次出口到瑞典，标志着东方电气风电产品开始大规模走向海外市场，国内风电企业终于能够凭借自身技术和质量实力，在风电产业高度发达的欧洲占有一席之地。2015年成立东方电气风电有限公司，实现了集团内风电业务市场、技术、制造及服务的全流程整合，让直驱和双馈机组真正纳入了统一管理，增强了核心竞争力。2014年度，公司营业收入390.36亿元，同比下降7.91%，因公司新能源营业收入、工程及东方电气服务营业收入同比減少幅度较大。公司全年新增订单 382亿元，截至2014年末，公司在手订单达1267亿元。（8）华仪电气华仪电气主业包括电器业务和风电产业两块， 而其风电产业收入主要来源于风电机组销售。近年来，华仪电气逐步加大风电工程承包市场开拓力度， 加快风电场的建设运营。 按照战略规划，公司希望将其在风电机组方面的优势延伸至风电工程和风电场建设运营， 形成风机销售、风电工程总包和风电运营协同发展、共同推进的业务格局。公司 2014年实现营业收入17.49亿元，同比增长14.12%,净利润为9072.37万元，同比增长103.38%;每股收益0.17元。公司主营业务收入同比实现较大幅度增长。公司的风机产品线将不断丰富，产品结构持续优化，有利于进一步提升公司的市场竞争能力。2014年12月，华仪电气拟以9.63元/股非公开发行约2.6亿股股份，募集资金25亿元，募集资金中的9亿元将投向黑龙江省鸡西平岗风电场 （49.5MW项目、黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW项目和宁夏平罗五堆子风电场（ 49.5MW项目，拟分别投入2.97亿元、3.08亿元和2.95亿元。此外，募集资金中的2亿元将用于平鲁红石峁风电场 150MW工程EPC项目。从产业链的延伸来说，华仪涉足风电场运营，一方面公司有大量的风电场资源， 另一方面公司本身制造主机， 同时公司也有专业的团队在从事风电场的 EPC业务，利用这次增发的融资，公司有望将上述的业务整合在一起。（9） 华锐风电（ST锐电）2014年是华锐风电摆脱危机、 走出困境的关键一年。前期受到业绩大幅下滑、被中国证监会连续立案调查尚未产生结果等客观情况和经营重大不确定性因素影响，公司市场开拓、销售回款十分困难， 资金十分紧张，这种局面进一步影响了公司的生产组织、 现场运维服务和货款支付。面对错综复杂的外部环境和极其严峻的经营形势， 公司在今年年初制定了2014年度经营计划，努力推动生产经营、产品质量、客户服务、企业管理和产品盈利水平等取得突破，同时加强预算管理，全力控制费用支出，竭力维持经营。2014年上半年，依托公司原有竞争优势和行业回暖契机，公司实现营业收入2,050,908,716.67 元，较去年同期增长47.72%;实现营业利润-331,784,335.08元，较去年同期减少亏损189,940,465.17元；实现净利润-285,680,393.01元，较去年同期减少亏损172,179,992.23元。虽然公司2014年上半年的营业收入、净利润、费用支出控制等较去年同期有所改观，但受到前述不确定性因素和各种不利情况反复作用的影响， 公司经营困难依然很大，经营情况和经营形势很不乐观。（10） 重庆海装海装风电是中船重工风电产业的龙头， 已形成了完整的陆上和海上风电装备研制生产体系，具有研发设计、总装制造、设备配套、工程技术服务、风场开发运营的完整产业链，有国内惟一的国家级海上风力发电工程技术研究中心。目前，海装风电已拥有“重庆、内蒙、新疆、云南、敦煌、江苏”六大总装维护生产基地，今年江苏海装预计将实现产值 12亿元,实现税收2400万元。江苏海装风电设备有限公司是海装风电公司的全资子公司， 位于江苏如东经济开发区工业园区内，具备年产50万千瓦风力发电机组产能，主要从事海上及陆上风电机组的总装集成、运营维护与售后服务，重点是海上风电机组总装。江苏基地首台机组下线，是海装风电实现“南北布局、陆海并举”发展战略的重要成果。3、小结（1）国内市场表现内资企业优于外资企业。 从外资和内资风电整机厂商在中国市场中的表现来看，内资企业已完胜外资企业， 内资企业通过购买国外许可证技术和联合开发， 加上熟悉国内市场，风机价格低于国外产品， 因此抢占国内大部分的风机市场。 但外资企业的产品和技术有许多先进独到之处值得国内企业学习， 如低风速机型、海上风机以及互联网技术与风机技术相结合的智能型风机等。 从全球角度来看，外资企业无论是在市场占有率和技术创新上仍然是领先的。（2）整机商业绩回升并出现分化。 随着国家风电扶持政策的出台和需求市场的回暖，产能利用率提升摊薄固定成本，风机价格触底反弹企稳，小幅改善了产品毛利率，而收入和毛利率双升带动了风电企业业绩复苏。 2014年，多数风电上市公司年报业绩同比大幅改善，特别是龙头企业，确立了风电回暖的趋势。 目前风电整机厂商产能虽然仍过剩， 但数量已经下降很多。整机厂商现有20多家，金风科技、国电联合动力、明阳风电、远景能源、湘电股份和上海电气在市场份额上占据前 6位，华锐风电和东方汽轮机已跌出第一梯队。 2015年,风电行业将继续保持增长势头。（3） 龙头企业优势扩大。从各大上市整机厂商的年报表现来看，金风科技已经领先一步，成为整机商中的最大受益者，从品牌优势、规模优势、技术优势上看， 2015年，金风科技将很有可能继续保持行业龙头地位。 联合动力作为国电旗下的整机商， 利用产业链的优势和自身的技术实力，将继续保持前三名的位置。其他整机商如明阳、远景、湘电、上海电气等都利用各自特点和优势，在业绩上保持增长，维持第二梯队的位置。（4）风电机组单机容量持续增大。2014年，我国新增风电机组中，1.5MW和2MW风电机组占据市场主体地位，占全国新增装机容量的87%与2013年相比，1.5MW机组市场份额下降了5个百分点，而2MW机组所占市场份额上升了10个百分点。同时，海上风电发展进一步加快了大容量风电机组的开发。目前，华锐、金风、东汽、国电联合、湖南湘电、重庆海装等公司都研制了5MV或6MW勺大容量风电机组样机。（5）先进技术应用加速。智能化控制技术、能源互联网、大数据等先进技术在金风科技、远景等厂商中应用加速，提高了风电机组运行发电的可靠性和寿命，以及风电的使用效率，也增强这些企业的核心竞争力，能源互联网技术将是风电行业未来的一个发展方向。（6） 定制化技术应用。对于整个风机制造业来说，目前已从拼价格转为比质量，并随着市场变化而变化，细分市场，因此，根据风电开发商的需求， 推出适合低风速、海上、高海拔、内陆等地区的定制机型也是发展的趋势之一。（三）叶片企业情况经过2011年至2012年风电行业洗牌，目前国内叶片生产商约20家左右。从产能上看，中材科技、中复连众、联合动力、时代新材、保定惠腾等几家大厂的产能加起来已超过 8000套/年，叶片行业的整体产能仍然大于市场需求，产能过剩 30%以上。1、内资企业（1）中材科技中材科技主营业务以复合材料风电叶片、 高压复合气瓶和膜材料为主。其中叶片产品拥有1MW-6M六大系列近三十个型号，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海等不同运行环境。公司先后建成北京康庄、北京八达岭、甘肃酒泉、吉林白城、云南大理、江苏阜宁和内蒙锡林等七个风电叶片产业基地，具备年产 3600套兆瓦级风电叶片的生产能力。主要配套厂家为金风科技等。公司风电叶片销售规模处于国内领先地位 ，市场占有率约20%2014年8月，中材科技（酒泉）由中材科技风电叶片有限公司投资 1.1亿元、在酒泉开工扩建的年产300套3兆瓦风电叶片主成型车间目前正在紧张建设中，预计 11月下旬可建成。项目建成后，将成为国内叶片制造业内单体厂房面积和同一厂区叶片厂房面积最大的制造企业，年产风机叶片将达到 1600套，其中3兆瓦风机叶片达到600套。据了解，中材科技（酒泉）风电叶片有限公司今年计划生产叶片 1100套，完成产值8亿元，前三个季度生产叶片864套，实现产值6.9亿元。2014年中材科技年报显示，公司实现营业收入约 44.2亿元，同比增约28.5%;归属于母公司净利润约1.5亿元，同比增约41.0%。公司风机叶片的经营主体中材叶片实现收入约25.0亿元，同比增约53.0%；占公司总收入比重约达56%同比提升约9个百分点。公司风机叶片市场占有率约23%同比提升约4个百分点。2015年风机叶片有望维持强劲增长势头。由于风电上网电价下调，而 2016年1月1日之前投运的风电项目仍可享受此前较高的标杆电价， 因而2015年的抢装态势是可预见的。预计全年风电新增装机容量约 25GW同比增约25%公司产品、资金实力强， 仍将获得超越行业的增长。据中材科技披露的2015年一季报显示，公司2015年1-3月实现营业收入9.75亿元，同比增长73.20%;归属于上市公司股东的净利润为 2763.94万元，较上年同期亏损1371万元大幅扭亏。公司表示，营收增长主要是由于公司风电叶片产业受宏观经济政策影响， 产品市场需求增加，销量较上年同期有较大幅度增长。 净利润增长主要是由于公司风电叶片产品销量增长，收入扩大，贡献毛利增加，以及收到军品退税的影响。同时公司预计2015年1-6月净利润为1.43亿元至1.61亿元，较上年同期3569.65万元同比增长300%至350%公司称，由于风电叶片产业受宏观经济政策影响，风电市场需求增加，销量增长，预计半年