定增简称青岛海尔代码编号临2013023

3A股股票的发行价格为本公司关于本次非公开发行（定价基准日前20股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即11.29元/股。目TOC\o"1-2"\h\z\u 一、本次非公开发行A股的背景和目 二、本次非公开发行对象及其与公司的关 三、发行方案概 四、本次非公开发行A股募集资金数量及用 五、本次非公开发行A股是否构成关联交 六、本次发行是否导致公司控制权发生变 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 一、概 二、主营业务发展状况和经营成 三、最近三年的简要会计报 四、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构 五、本次发行对象及其有关人员最近五年受处罚等情 六、同业竞争及关联交易情 七、本次发行预案披露前24个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情 一、本次募集资金使用计 二、使用募集资金补充流动资金的必要性和可行性分 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影 一、股份认购协议摘 二、战略合作协议摘 一、本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管和业务结构的变动情 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情 三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情 四、本次发行后资金、资产占用及担保情 五、本次发行后公司负债水平的变化情 六、本次股票发行相关的风险说 第六章利润分配情 一、公司利润分配政 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情 三、未来分红计 释本公司/青岛海尔/发行人指本公司控股股东/控股股指指KKR&CoL.P.及其附属公司，KKR&Co.L.P.为一家依据美国特拉华州法律设立和存续的有限合伙企业。截至2013年6月30KKR&CoL.P.在纽约证券交易所上市，股票简称及股票代码均为指KKR中国成长基金（KKRChinaGrowthFundL.P.），KKR中国成长基金为附属于指KKRHomeInvestmentS.àr.l.，为一家专为指指本次非公开发行A股指青岛海尔拟以非公开发行股票的方式向指日指指指海尔股份有限公司和KKR InvestmentS.àr.l.指KKRHomeInvestmentS.àr.l.之间的战略合作协议》指指元指指指指指订指司指《青岛海尔股份有限公司非公开发行A本次非公开发行A股股票的发行对象为本公司拟引入的境外战略投资者本次非公开发行A股股票的发行价格为人民币11.29元/股，即定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前0个交易日股票交易总量）。公司名称：KKRHomeInvestment成立日期：2013年9月3注册地址：59ruedeRollingergrund,L-2440 事：WilliamJ.Janetschek；StefanLAMBERT；WolfgangR集团总部设在纽约，并在旧金山、伦敦、巴黎、香港、东京、北京等地设有多个办事处。截至3年6月30日，R集团管理的总资产达到835亿美元，金等。R集团致力于与所投资企业的管理层紧密合作，并利用其全球资源和运营专识，通过股权投资创造价值。R&o...在纽约证券交易所上市201012312011123120121231201020112012KKR（卢森堡）为KKRHomeHoldingsLimited的全资子公司。KKRHomeHoldingsLimited为KKRHomeUltimateHoldingsLimited的全资子公司。KKRHomeUltimateHoldingsLimited是KKRChinaGrowthFundL.P.（KKR基金）的全KKRKKR基金及其控制的公司与本公司之间不存在同业竞争关系。本次发行系KKR（卢森堡）将要提供的包括在中国证监会和/或上交所申报文件中的所有关于（卢森堡）率平均值为44.7%，中位值为43.8%。2010464.202012597.0428.62%认购人：KKRHomeInvestment合同签订时间：2013年9月29新股的每股认购价格（“每股认购价格”）为人民币9元，为公司董事会（20个交易日公司股票交易均价的百分之九十（90%（息参考价格”作相应调整。”发行日后，并且在认购人在公司的持股比例不低于百分之三（%）的前提下，认购人有权按照公司章程规定的要求向董事会提名一（1）名董事候选人。认购人提名的董事候选人应具备公司相关行业投资经验，拥有国际化管理和战略战略合作方：KKRHomeInvestment合同签订时间：2013年9月29（3（“初始期限”或战略合作方持有股份公司百分之三（3%非依据提前终止条款，战略合作协议在初始期限到期时无需通知而自动终止，或本次非公开发行前，海尔集团为公司的实际控制人，直接持有公司1.89%23.34%2.98%的股权，合计控制公司46.21%的股权；本次非公开发行后，（卢森堡）将持有公司10%尔集团合计控制公司不低于40.81%3的股权，仍为公司的实际控制人。002012年8月8日及2012年8月28日，公司第七届董事会第二十四次会议及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证