2009年硫酸盐-磷肥产业链分析及展望

2009年硫酸盐-磷肥产业链分析及展望

受世界金融危机的影响，2008年国内外的硫黄市场经历了像山区一样突然上涨的过程，下游的磷矿床也在缓慢下降。这样剧烈的市场波动,将对2009年的硫磺-磷肥产业链走势产生深刻的影响。市场专家们近日分析指出,国内外硫磺市场供过于求的态势基本已成定局,生产企业应注重产品结构的调整;国内磷肥业产能过剩比较严重,通过外向输出寻求市场平衡将是后续发展的必然选择。国内生产企业面临主要问题中国石化齐鲁石化分公司于国良研究员认为,国内硫磺市场的具体走势将取决于宏观经济形势、能源市场走势等,而磷肥需求量仍将是决定市场能否走强的关键因素。如果今年第二季度磷肥需求得以恢复,且我国出口关税政策保持稳定,则硫磺需求就有望回升。总体来看,2009年硫磺市场的形势较为严峻,将呈现盘整震荡特征,进口货源将主导市场,产品价格预计在成本上下波动。供应方面,石化企业将向市场提供更多的硫磺,主要是因为国内市场对石化产品的需求日益增长,来自中东的高硫原油进口量继续提高,同时新的炼厂项目不断投产。保守估计,今年国内石油精炼硫磺回收能力将达到300万吨左右;天然气净化回收硫磺最大的新增产能将来自于高硫气田开发,预计达产后将形成436万吨的硫磺供应量,占国内硫磺供给量的50%以上。需求方面,预计到2010年,我国硫磺的年需求量将达到1260万吨,2015年将达到1580万吨,年均增长率为4.2%。事实上,这也将受到许多不确定因素的制约,如国内高品位磷矿的供应情况及宏观经济的整体表现等。但从长期看,硫磺市场供大于求的局面不会改变;从短期看,供应增长的不确定性及需求的疲软,导致市场供求关系难以被准确预测。考虑到国内化工行业已结束上一轮景气周期,对硫磺价格将形成一定的制约。当下,国内硫磺产业链正面临着几方面难题:首先是石油消费需求降低,开工率持续走低。国内硫酸、磷肥企业停产导致对硫磺需求减少,仅国内年产152万吨的资源都难以消化。其次是化肥库存大量积压,企业经营困难。再次是出口严重受阻。高出口关税堵塞了磷肥出口之路,高成本产品滞销导致硫酸、磷肥企业不堪重负。对此,中国石化齐鲁石化分公司研究员于国良提出了应对的措施建议:进一步提高对硫磺及下游市场的预判能力,准确掌握产业链的成本构成、发展趋势及消费需求,密切关注国际市场的资源流向和趋势变化,进一步加强对国内外市场一体化的研究;进一步优化产业布局,调整产品结构,注重行业流向、区域流向和客户结构的优化。全球硫化产能过剩,市场长期按“三化”方向发展壳牌(中国)有限公司硫磺业务总经理王辉进称,人类社会发展对能源需求日益扩大、大部分剩余油气资源难以达到使用要求,加上日趋严格的硫磺行业标准与技术规范,都将直接或间接地导致硫磺产量增加。眼下可以肯定的是,全球硫磺市场长期供应过剩的格局基本形成。于国良指出,受新增产能陆续投产的影响,2009年全球硫磺市场将面临供过于求的局面。预计到2017年,全球硫磺消费量有望增加2090万吨,但同期全球硫磺产量将增加3560万吨。由于产能增速远超过需求增速,世界范围内的硫磺供应过剩将是大规模和持久的,生产企业将被迫在2009～2017年把约3000万吨的硫磺堆存起来。这就意味着,全球硫磺产品将出现严重的产量过剩,市场将处于长期疲软的态势。加拿大棱镜硫磺服务有限公司北京代表处副首席代表严俊介绍,2008年全球单质硫的总产量为4830万吨,与2007年相比增加了10万吨;然而由于主产地加拿大和前苏联地区的硫磺库存集中投放市场,全球硫磺的总供应量大为提高。另一方面,2008年世界硫磺的消费量同比下降8%至4485万吨。其中,中国硫磺消费量下降190万吨,美国硫磺消费量下降160万吨。由于下游装置停产检修和市场需求锐减,去年第四季度美国积压硫磺超过150万吨。严俊表示,持续蔓延的经济危机,使全球硫磺的供应和需求都受到影响。北美作为全球最大的硫磺产地,近年来产量大约在1550万吨/年,区域内的消费量为900万吨/年。由于油砂项目产生的硫磺量下降,该地区的硫磺供应可能略有下降;同时受价格低迷影响,多数硫磺供应商倾向于增加库存。不过总体来看,北美地区的硫磺出口将保持平稳,预计加拿大仍将是中国最大的硫磺进口国。面对国际硫磺市场长期疲弱的态势,一些具有长远眼光的跨国公司开始采取行动规避风险。王辉进告诉记者,壳牌公司已从自身的特点出发,制定了相应的应对策略。该公司将利用在硫磺领域的优势,大力发展硫肥、硫磺沥青改性剂和硫磺混凝土技术,以进一步拓展应用市场领域。同时,他们将努力通过壳牌的硫磺解决方案,在减少VOC和CO2气体排放、提高能源利用效率、降低能源消耗量等方面做出贡献。当前我国农业生产用肥市场形势展望云天化联合商务有限公司副总经理王文平指出,去年上半年,国际市场原油价格急剧攀升,作为石化副产品的硫磺价格也接连翻番,对磷肥价格上涨形成强有力的成本拉动;欧美国家以玉米、大豆等粮食为原料生产生物燃料引发国际粮价暴涨,从而对磷肥涨价形成需求拉动。去年下半年,国际大宗货物市场价格暴跌,由“牛市”突然转为“熊市”,随之在硫磺-磷肥产业链引发连锁跌价反应。市场的急剧波动,导致全球各磷肥厂家的库存持续攀升,纷纷停产检修或减产;国际市场粮食价格高位跌落,使得农民对种粮的收入预期和支付能力大打折扣,持币观望的心理浓厚;主要磷肥进口国的经销商手中存有大量高价进口的磷肥无法套现,现金流出现困难。不过随着春季用肥需求的增加,近来国际磷肥市场出现的“堰塞湖”现象略有改善,后期市场走势将基本平稳。预计,今年全球经济仍将在低谷徘徊,国际大宗原材料价格不会出现大幅上扬。云天化国际化工股份有限公司副总经理韩韦认为,如果生物能源继续快速发展,对于磷肥的需求就会持续增加;若国际原油价格长期在低位运行迫使生物能源产业降温,则会导致磷肥的国际贸易量萎缩。不过多种迹象显示,兴起于上世纪90年代初的生物能源产业不会有太大变化,即使原油价格上扬乏力,发展这种替代能源的热情依然不会消褪。对苦于寻找出路的磷肥生产企业而言,这应该是一个难得的利好。与此同时,中国的磷肥市场形势不容乐观。韩韦在接受记者采访时说,由于高浓度磷肥产能持续扩张,中国从2006年起就成为磷肥净出口国。2008年,国内市场磷酸一铵过剩近300万吨,磷酸二铵过剩近400万吨。今后几年,中国磷肥产量将继续以两位数的速度增长,市场在供大于求的状况下面临重新洗牌。随着全球经济危机的蔓延,中国政府继2008年频繁大幅度地上调化肥出口关税之后,前不久出台文件将磷肥出口关税税率调整为淡季10%、旺季110%。考虑到生物能源产业发展受全球经济危机的冲击并不明显,同时农业生产用肥具有相对的稳定性,预计今年国际磷肥市场的需求量波动不大,将与去年基本持平。市场专家认为,在中国磷肥产能明显过剩、库存大量积压的背景下,国内磷肥企业需要深入分析国内外的市场形势和自身的优劣势,制定合理、有效的发展战略。向非主流型市场出口随着淡季出口关税的放开,国内磷肥企业应如何参与国际市场竞争?王文平认为,中国出口磷肥在东南亚市场上有传统优势,应继续发挥并保持;南亚各国人口众多,对化肥的需求量大,但传统上是美国、北非和前苏联地区厂家的势力范围,中国磷肥企业应积极参与竞争,争取一定的市场份额;南美洲是高浓度磷肥的重要市场,在海运费用低廉的今天,这一市场也应得到足够的关注。市场专家指出,国内磷肥企业应积极实施海外扩张的发展战略,在增加向东南亚传统市场出口的同时,大力开拓南亚、南美洲等非传统市场,通过外向型发展摆脱经营困境。东南亚的越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚等进口型市场,南亚的印度、孟加拉国、巴基斯坦、斯里兰卡等国家市场,南美洲的巴西、阿根廷等农业大国,大洋洲的澳大利亚、新西兰等国家市场,都将是中国磷肥出口的目的地。中国磷肥企业拥有较为丰富的磷矿资源、强大的磷肥产能和较低的生产成本,邻近的南亚和东南亚国家人口众多、农业占国民经济的比重大,是重要的化肥市场,这些都是难得的比较优势。中国企业经过多年经营,在国际磷肥市场已经有了比较成熟、稳定的销售渠道;而国际市场海运费较低,使得中国磷肥出口到远洋市场的物流成本劣势基本消除,全球磷肥企业在物流方面基本处于同一个竞争平台。同时也应该认识到,目前依然较高的关税税率,对磷肥出口带来了沉重的负担。在去年国内对化肥出口征收高额关税之际,美国、北非、俄罗斯等地厂家趁机扩大出口赚足利润,如今现金流非常充裕,并摆脱了高价原料库存的困扰