霞光智库-新能源行业：2023中国新能源出海趋势洞察

中国新能源出海趋势洞察霞光智库新能源交流群我们是一个激情澎湃、充满活力的社群，汇聚了来自世界各地的新能源爱好者、专家和创新者。无论你是行业内的老手还是刚刚入行，都欢迎你的加入!·我们时刻关注新能源行业的最新动态，与你分享行业内的最新消息和趋势。·你可以与来自新能源领域的专家和实践者交流，获得他们的宝贵见解和建议。·在这里，我们鼓励创新和思维交流，你可以分享自己的项目、想法和疑虑，获得来·我们的社群成员遍布全球，这意味着你可以与来自不同国家和地区的人建立联系。·无论你是在寻找投资、合作伙伴还是就业机会，这里都有丰富的合作机会等着你。◎本报告讨论的范围为中国新能源乘用车出海。◎乘用机动车根据驱动方式，可以大概分为：·HV混合动力：又称HEV,即不插电使用电动机和内燃发动机共同驱动汽车，依靠燃料及电池产生驱动能量。段性作为动力辅助，而PHEV的电池则可以直接插入电源充电，电池电机也可以做为单独驱动力使用。·FCV燃料电池：无内燃机，不插电，仅通过氢燃料电池提供能量，由电机驱动，由于乘用车型较少，不作讨论·本报告中的新能源汽车和电动汽车(中国称NEV,海外称EV)指的是以电机为主驱动的插电式电动汽车，包括PHEV和BEV两种。其中增程式电动汽车(REEV)因非零碳排放汽车，为简化分析，归属于PHEV。◎本报告提到的中国新能源汽车出海，指的是总部和主要生产基地在中国并为中国主体的车企品牌，在中国以外的国家和23新能源汽车全球市场概览基数较低，增长迅速，由中国车企引领5全球新能源汽车销量和渗透率迅速增长·在全球低碳转型的背景下，传统燃油车厂商加速转型，纷纷投入巨额资金开发新能源汽车，进一步提升了新能源汽车的技术，促进了汽车行业升级发展。随着消费者对新能源汽车的认可度不断提升，全球新能源车销量从2018年的211万辆增加到2022年的1,044万辆。·新能源汽车作为新兴行业，在短暂的时间内经历了从无到有的过程。2020年之前，新能源汽车在全球汽车整体销量中占比较低，渗透率约2%,此后发展迅速，全球新能源汽车渗透率在2022年底提升至13%。·地缘政治等因素使各国更加重视能源安全，长期来看，新能源是未来能源体系的重要组成部分。各国也相继制定了燃油车禁售目标，汽车电动化是未来的发展趋势。新能源汽车行业发展将由早期的政策驱动转向市场驱动，随着充电便利性不断提升，以及电池行驶里车程增加，消费者里程焦虑亟需解决，市场对新能源汽车需求将持续增加。摩根士丹利预测到2050年全球新能源汽车将占汽车总体销量的82%,高盛也预计全球纯电汽车到2040年销量份额将达58%。2018-2022年全球新能源车销量(千辆)全球新能源汽车各地区销量和渗透率对比霞光社ShineGlobal|霞光智库2022年渗透率近24%,销量超270万辆，其中纯电车销量年增长率超过60%,但由于2022年欧洲成熟市场政策退坡，后进的潜力市场发展仍未跟上，2022年的增增长缓慢，仅6%,低于全球平均水平。尽管如此，美国的新能源汽车市场体量较大，2022年销量超一百万辆。全球各地区新能源汽车销量(百万辆)■中国■欧洲■美国■其他全球各地区新能源汽车渗透率趋势全球新能源汽车类型细分·全球新能源乘用车市场整体仍以SUV和中大型轿车为主，2022年在售车型达500多款，其中大型轿车和SUV占比超50%,但对比传统内燃机汽车，纯电车中尺寸更小的车型更多。消费者购买电动汽车时更倾向于紧凑小巧的车型，美国则仍然更偏好尺寸更大的SUV。·全球新能源汽车的销售份额仍处于较低水平，仅占汽车总销量的13%,但增长迅速，近三年复合增长率达50%以上，其中BEV占新能源汽车销量主导地位，占比也在逐年提高，2022年BEV销量达770万辆。口口大型轿车全球BEV和PHEV销量(千辆)8全球新能源车销量排名3.大众4.通用(含五菱)8.吉利2022年全球电动汽车销量按车企集团排名(千辆)同比 -13%·2022年全球新能源汽车销售的车型种类丰富，销量前十的车型包括了不同价位、不同款式的50%,仍是特斯拉最大的市场，其次是中国，营收占比约22%。而特斯拉在欧洲多国均位居2022年全球新能源汽车车型销量排名车型销量(千辆)1特斯拉2五菱宏光MINIEV上汽通用3特斯拉4比亚迪5海豚比亚迪6秦PlusDM-i比亚迪7元Plus比亚迪8大众9汉EV比亚迪比亚迪中国汽车出口市场布局中国汽车出口市场布局·2022年，中国整车出口量破300亿辆大关，展现持续恢复增长态势。国外供应链受疫情拖累，出现诸如车规芯片短缺等问题，中国产能填补部分需求空白，汽车出口市场迎来风口。得益于质优价廉、稳定的汽车供应，中国汽车在北美、东南亚和欧洲地区竞争力增长。·在政策和市场双重推动作用下，2022年中国新能源汽车出海延续前一年增长态势、在海外市场实现新突破，加速中国汽车品牌出海。·乘用车为新能源出口的绝对主力，2022年新能源乘用车出口表现良好。由于油价迅速攀升并保持高位，叠加各国纯电车强补贴政策拉动，中国低价微型纯电动车款备受海外消费者青睐。2022年中国整车出口地区及份额2017-2022年中国新能源汽车出口区域(千辆)2022年中国整车出口地区及份额数据来源：乘联会+2.5%出口地区份额占比中国新能源汽车出口量趋势·2018至2020年，中国新能源汽车出口量年复合增长率为46.6%,2022年新能源汽车出口量已突破100万辆。·新能源汽车在全部汽车出口量的占比逐年上升，中国每三辆出口的汽车中就有1辆是新能源车。·纯电乘用车是新能源汽车出口的绝对主力，从2019年起BEV和PHEV乘用车出口金额占比90%以上，其中BEV乘用车占比达80%,且仍在逐年增加。中国新能源汽车出口量(万辆)及占比新能源汽车出口量传统燃油汽车出口量—新能源汽车占比新能源汽车出口量中国电动载人汽车出口金额(十亿元)主机厂供应商主机供应商主机厂供应商主机厂供应商主机供应商主机厂供应商主机供应商中国车企主要出海国家2022年中国整车出口各国销量(万辆)Top15X愁器X愁器新能源汽车出海-欧洲发展较成熟，中国品牌的最重要市场之一欧洲是中国新能源汽车出海的重要目的地·2018-2022年，欧洲新能源汽车销量的年均增长率为58%,仅次于同期中国(61%),增速全球第二。·虽然欧盟整体汽车注册量在2022年有所下滑，但新能源汽车保持了高增长，纯电汽车份额扩大到12%。·欧洲新能源汽车市场渗透率较高且增长较快，2020年欧盟新能源汽车渗透率为4.8%,而2022年则提升至24%,但各国差异较大，挪威渗透率高达88.5%,意大利和西班牙等国渗透率不足20%。·2023年欧盟正式通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》,欧盟将在2035年停售新的燃油轿车和小货车，为汽车电动化转型提供了支持，将加快·在欧盟碳减排目标推动下，预计到2030年欧洲新能源汽车渗透率将达到60%。2018-2022年欧洲新能源汽车销量(千辆)2019-2022年欧洲新能源汽车渗透率政策因素：严格碳排放目标加速电动化年将分别下降55%和50%,2035年汽车和货车碳排放较2021年下降100%,·欧洲关税较低，德国、法国等国电动汽车整车进口关税为10%,挪威对电动国家购买环节激励政策使用环节激励政第取消补贴瑞典从2022年11月8日起，政府将不再对私人购买新购新能源乘用车提供激励措施；公共部门购买EV巴士，补贴购买价格的补贴充电桩：公寓协会、组织和公司购买和安装充电桩，可获得投资成本50%的补助，每个充电桩补助上限为15.000瑞典克朗。英国2022年6月14日，英国宣布取消对纯电或插电混动汽车1500英镑补贴的政策。将现有补贴拨款转向充电网络等基础设施建设与其他类车型的电动化转型。补贴较低芬兰2018-2023年，家庭购买或租赁价格<5万欧元的BEV补贴2.000欧元；2022-2025年，购买电动货车，补贴2,000-6,000欧元；购买电动卡车，补贴6,000-50,000欧元。2021-2025年，每个月减少170欧元BEV应税值。荷兰纯电动汽车价格12.000-45.000欧元，购买/租赁新EV补贴2,950欧元；购买或租赁二手EV,补贴2,000欧元购买零排放汽车免注册税至2025年，2026年将收取360欧元的基准固定费用。意大利电动汽车M1:排放量≤20gCO/m且价格≤35.000园元，新车补贴3.000欧元，旧车报废补贴5.000欧元；放量为21-60gC0,/km且价格≤45.000万欧元，新车补贴2.000欧元，旧车报废补贴4.000欧元。自第一次注册后的五年内，减免BEV和HEV的注册税；五年后，减少BEV75%的注册税。波兰乘用车(M1类)补贴4.000-6.000欧元，轻型商用车和公共汽车(N1、M2和M3类)补贴10,000-15,000欧元提供电动汽车使用公交车道的可能性；可以在市中心的付费区域免费停放电动汽车匈牙利总购买价低于33.473欧元，补贴6.974欧元；购买总价为33,473-41,841欧元，补贴4,184欧；购买总价超过41.841欧元：没有补贴。降低电价：降低A2区域内绿色牌照车充电电价；免费停车：目前在匈牙利的大多数城市，绿色车牌在公共停车场免费停车：减免税收：绿色牌照车辆的登记税为0欧元混合动力汽车的注册税为212欧元。法国乘用车(M1):含增值税价格<47,000万欧元，补贴购置成本的27%,上限5.000欧元；含增值税价格在47.00060.000欧元之间，补贴1.000欧元。货车补贴40%购置成本，上限7.000欧ADVENIR计划：安装充电桩可获得投资成本50%的补贴，个人充电站限额为960欧元，共享充电站限额为1,660欧元。德国2022年以前，新能源汽车价格<40.000欧元，补贴为6750-9000欧元；价格>40.000欧元，补贴5.625-7.500欧元。2023年补贴下调。2025年之前免除BEV和FCEV注册税，排放≤95gC0,/km的车辆免征流转税。西班牙MOVESPlanIII:报废旧车并购买节能车型，纯电动汽车购买补贴最高可达7.000欧元：购买新车补贴5.000欧元。西班牙车企提供约2.000欧元的免费家庭充电桩和安装服务。基础设施：充电等配套设施投资领先全球·欧洲各国积极建设充电桩，从2012年的1.7万个增加到2021年的37.6万个。虽然数量迅速增长，但仍难以满足增长更加迅速的新能源汽车需求，到2030年预计需要300-700万个公共充电桩，而目前全欧洲只有不足40万个。·欧洲各国也注意到充电桩设施的缺口，正加大对充电基础设施的投资。欧盟计划到2026年在境内主要公路上每60公里建设一个公共充电桩。·电动汽车充电设施需要巨大投资，到2030年，欧盟将需要预计投资高达2,800亿欧元用于安装·预计2030年德国、英国和法国的充电桩数分别达到72、50、47万个，位居欧洲前三。充电设施的可得性和便利性提高将促进新能源汽车的使用，进一步带动欧洲新能源汽车的销量提升。2012-2021年欧洲充电桩数量(千)2030年欧洲各国新能源汽车充电桩数量预测(千)数据来源：EAFC,statista消费观念：环保意识强，对新能源汽车接受度较高·为了减少温室气体排放，欧洲采取了一系列措施，把应对气候变化写入法律，绿色环保观念在欧洲深入人心。新能源汽车的低排放、低噪音等对环境友好的特性符合欧洲消费者的需求和价值观，消费者在购车时自觉选择低油耗的小车代替补贴不限制车辆生产地，市场上可供消费者选择的车型丰富，加之新能源车企推出的能够提供一条龙服务、灵活度高的订阅模式对消费者有较大的吸引力，·波士顿咨询的研究报告显示，目前，在欧洲市场，特别是D、E、F级的高端车市场中，订阅、租赁等使用权市场占到了近60%的市场份额。预计到2030年，欧洲的订阅市场可能达到500万辆的订阅数量，占新车销售的15%,价值300亿至400亿美元。纯电动汽车将使用公共交通或自行车替代汽车燃油车市场现状：由欧美头部车企引领，各国发展差异大2022年欧洲新能源车型销量榜国家市场德国法国8.1%意大利成熟市场2021-2022年欧洲各国新能源车销量丹麦西班牙其他中国新能源汽车对欧洲出口量高，但自主品牌存在感低霞光社ShineGlobal|霞光智库·2022年中国新能源汽车对欧洲出口前三的国家为比利时、英国、斯洛文尼亚，数量分别为19.8万、10.9万、4.7万辆。·中国新能源汽车对比利时出口爆发式增长，从2019年的500辆迅速增加到2022年的近20万辆。比利时虽然自身市场容量有限，但是安特卫普-布鲁日港是欧洲最大的汽车港，是中国新能源汽车出口欧洲的枢纽和集散地。·虽然挪威人口密度低加之天气寒冷，难以建立覆盖全国的销售和售后网络，但是挪威新能源汽车政策友好、市场包容度高、充电设施完善、港口便利。同时挪威没有本土汽车品牌，外资品牌面临本土汽车竞争的阻力较小，叠加法国、德国等国汽车工业发达，国外新能源汽车进入门槛较高，因此不少中国车企选择以挪威为切入点进入欧洲，再逐渐向英国、西班牙、法国等市场潜力更大的国家拓展。·虽然中国对欧洲出口占全部新能源汽车出口量的一半，但目前对欧洲的出口主力均为中国制造的外国品牌/收购品牌，中国本土品牌在欧洲各国销量份额占比几乎为零。吉利沃尔沃XC40、C40等0上汽吉利极星20比亚迪上汽一汽00ES8、ET7等000.1%P7、G3等00.1%00.1%岚图0000.1%小康040.1%欧拉0000.1%数据来源：乘联会典型国家分析-挪威：市场特点·北欧国家重视环保，是最早拥抱新能源的地区，新能源汽车渗透率均位居世界前列。挪威更是其中的佼佼者，人均新能源车保有量全球第一。·挪威是成熟的汽车市场之一，近八年来，乘用车总保有量年复合增长率不足1.5%,但整体结构却发生了较大变化，传统燃油车数量和占比逐年萎缩，而新能源汽车占比不断提高，2022年达到27.4%,这意味着新能源车的增长主要来源于燃油车的更迭换代而非新购车。·新车销售方面，自2019年以来纯电车就已成为市场绝对主力。近7个月新增车辆中，纯电车占比已达83%,有望提前实现2025年停售燃油车的目标。·尽管挪威新能源车销量份额已远超世界平均水平(90%VS13%),但新能源车销量的年增长率仍保持在30%以上，低于全球(55%),高于欧洲(15%),证明消费者换车的意愿依然较强。挪威在册车辆数量(万辆)及动力类型2023年1-7月挪威新增车辆数量及挪威新增注册车辆动力类型汽油■柴油■HV■PHEV柴/汽油■HV■PHEV■BEV数据来源：OFV(挪威道路信息委员会)挪威人购买电动汽车的原因挪威人购买电动汽车的原因销低值税数据来源：挪威电动车协会(NEVA)调研典型国家分析-挪威：政策特点·挪威政府自1990年开始陆续出台政策支持由燃油汽车向电动汽车的产业转型，目前已经形成十分完善的支持政策框架，包括购置/注册税。2020年7月，挪威政府针对建造充电站/桩公布了一份规划和建筑指南，指出在一定条件下，建造充电站和充电桩无需向市政当局提出申请，大大简化了充电基础设施建造的流程。挪威计划2025年实现在销车辆100%为纯电动或氢能。·得益于有效的支持政策，挪威新能源车渗透率常年居世界前列。但目前对乘用新能源车的倾斜政策已逐步取消，如降低补贴金额、取消对购置税和道路通行费的优惠政策等。这是出于挪威政府的考虑，即随着新能源车市场的成熟，逐步减少对补贴的依赖，并鼓励市场竞争和可持续发展。·减少支持政策，在短期内可能会影响新能源车销量，但挪威政府仍持续投资扩大充电基础设施建设、支持新能源车研发以和创新及国际标准制定，仍将进一步推动新能源车市场的发展。发布年份政策类型政策内容行政零排放汽车享受0%进口税，根据车辆重量和燃油系数缴纳最低限度的年度基本和附加车辆税。提案改革雇员福利性收入的税收制度，向低排放车辆倾斜，充电补贴不再纳税行政通过政府基金支持充电站等非燃油性基础设施的建设行政2022年停止对电动汽车的补贴，但对轻型商用电动汽车的补贴延续至2024年年底。计划COP26宣言：到2040年100%零在售乘用车和小型货车全面实现排放，这一目标需最晚2035年在领先市场实现计划到2030年达成70万辆电动汽车和4.5万辆电动小型货车保有量，其中至少一半为纯电汽车。目标到2030年达成至少25万辆BEV、FCEV和PHEV的保有量行政免除电动车辆增值税计划到2025年停止燃油车辆的销售行政电动汽车可使用公交车道行政市政停车场对电动汽车免停车费典型国家分析-挪威：基础设施·挪威拥有丰富的水电资源和热电资源，用电成本较低，2022年上半年平均电价约为0.1994欧元/度，低于欧盟平均水平0.2525欧元/度。相较于其他欧洲国家，挪威新能源汽车充电便捷，不少家庭都有充电桩，且挪威的公共快速充电桩保有量处领先水平，建设速度也一直处于高增长状态。·2022年车桩比约为32:1,尽管挪威公共充电桩数量在欧洲位居前列，占比10%(人口仅占0.7%),但充电设施的建设依然赶不上新能源车的迅速增长，消费者·目前慢充标准的充电桩数量约占七成，但占比逐年减少。50kw快充和特斯拉快充布局迅速扩张，充电桩数量的年复合增长达65%。挪威新能源汽车充电桩数量(万)挪威不同充电接口标准占比典型国家分析-挪威：消费者洞察·尽管国土面积小，电池的续航焦虑仍是挪威消费者购买电动汽车的首要制约因素。挪威全民环保观念强，部分消费者认为电池的回收处理不环保，是购买障碍之一。对新能源技术信心不足也是重要制约因素，尤其是处于北极圈附近的挪威消费者，较为担忧新能源汽车的冬季表现。·大部分有换车意愿的消费者倾向于选择新能源制约挪威消费者购买新能源汽车的主要因素电池/充电续航里程不足购车选项电动汽车并不环保对汽车技术发展持观望态度不喜欢电动汽车没有符合自己需求的车型电动汽车在冬天不能很好工作转售价值不确定二手电供应不足不确定电池的耐用性挪威消费者下一辆车购买意愿(按车型)·2022年挪威新能源汽车销量超14万辆，市场较为分散，逐渐呈现双头多元的局面。·自2020年取代大众成为挪威市场第一后，特斯拉的优势持续扩大，ModelY的销量就已超过第二名大众的所有车型销量，两者共计占据了40%以上的份额·其他品牌的份额均有较大变化，推出新车型的品牌有所上升，市场top20大多为传统车企品牌，以欧洲品牌为主。·挪威的新能源汽车市场高度纯电化，销量前列的车型大多为纯电车型。高消费能力+高额政府购车补贴，使得中高端车型畅销，相比其他欧洲国家，挪威畅销车型多数售价超过4.7万欧。除大众有不同层级的车型梯队外，其余品牌主要靠1-2款明星车型支撑销量。2022年新能源销量榜(品牌)126.1%23丰田4567宝马8日产9现代名爵欧宝极星2023年1-7月新能源销量榜(品牌)123宝马4567现代89极星名爵日产丰田标致比亚迪欧宝一汽雪铁龙保时捷2023年1-7月新能源销量榜(车型)品牌车型1特斯拉2大众3斯科达4大众5沃尔沃6丰田7大众8福特E9宝马奥迪日产特斯拉日产现代现代宝马大众起亚奥迪奔驰869典型国家分析-挪威：中国品牌入驻情况·比亚迪和MAXUS于2019年进驻，名爵和小鹏是在2020年，蔚来、红旗和岚图2021年才开始销售，除比亚迪、名爵和红旗外，其余品牌年销量均尚未突破2000辆。其中，名爵累计销量几近其它所有品牌之和。·随着进驻品牌的增加，中国品牌的合计销量迅速增长，但是基数较小且品牌分散，多数品牌入驻不足两年，销量波动大，仍需长时间的品牌培育。·挪威人口540余万，汽车保有量接近300万辆，2022年汽车总销量17万辆，市场容量有限，只是进入欧洲的跳板，而且政策补贴已在收缩，留给中国品牌的典型国家分析-德国：市场特点·德国一直是新能源汽车的全球第二大市场，自2022年被美国超越(年新注册量93万VS83万)。作为传统汽车工业大国，目前每10个德国人就拥有7辆车，汽车市场已进入成熟稳定期，车辆销售市场自2019年起以每年10%的降幅迅速萎缩。因此德国汽车行业正积极进行转型，在欧盟的零排放目标下，加速推动产业结构升级，柏林特斯拉工厂投产是其表现之一。贴政策的调整直接相关，也源于2030年半数新车电动化目标的压力。·2023年起，德国政府下调了新能源车的补贴，这立即影响了销量，2023年1月环比下降了33%,导致2023年上半年德国新能源汽车的销量份额近七年来首次出现下降。此前2022年新能源车销量份额超30%,高于欧洲22%的平均水平。德国新能源汽车新注册量(万辆)德国新能源汽车保有量(万辆)德国汽车新注册量(按动力类型)燃油■天然气■BEV■PHEV■HV■其他税费减免2026年前注册的BEV税费减免2026年前注册的BEV和FCV减免10年税费，至2030年底购买当年可额外折旧50%购置成本相关法规·德国政府设定了新能源车辆销售目标，计划到2030年使新能源车辆在总销售车辆中占比达到40%至50%。这包括BEV、PHEV和FCV。疫情期间，德国电动汽车销售滞后，德国政府以补贴政策刺激消费、税收减免提升消费者的购车热情。·2020年6月，德国联邦政府出台经济复苏刺激计划，其中将政府部分对新能源车的补贴翻番；2021年7月宣布，新能源车补贴政策延长至2025年底；电动车的10年税收减免延长至2030年，同时享受每年道路税的豁免；2020年上半年分发新能源汽车补贴7760万欧元，2020下半年支付5.75亿欧元，增长7倍；到2021年6月,达到13.3亿欧元。·德国政府亦积极推动充电桩的基础设施建设。2020年11月，德国联邦政府出台政策对安装充电桩的用户提供900欧元的补贴。·德国政府计划自2023年起，下调各价格段位的纯电车补贴：4万欧元及以下纯电车补贴额度从6000欧元降至4500欧元，售价4万-6.5万欧元的纯电车额度从5000欧元降至3000欧元；6.5万欧元以上车型不享受补贴。同时，插电混动车型将不再享受补贴。2024年，继续下调售价4万欧元及以下的电池补贴至3000欧元。对于使用年限不超过12个月、总里程不超过1.5万公里、欧盟其他国家无补贴的二手车辆，纯电动汽车可获得5000欧元，混合动力汽车可获得3750欧元。德国新能源汽车补贴政策(欧元)德国新能源汽车激励政策小于40000新车注册时间须在2020年6月3日之后，最低CO2排放量为50g/km最低大于40000小于40000大于40000备注：德国新能源车补贴主要分为政府与制造商补贴两个部分典型国家分析-德国：基础设施·德国2021年车桩比为26:1,公共充电桩的紧缺程度优于挪威，但高于欧盟平均水平，也未达到欧盟《替代燃料指令》的10:1目标。·为解决充电桩紧缺及城乡分布极度不均的问题，德国政府于2022年10月通过了一项63亿欧元的投资计划，计划在三年内迅速增加新能源汽车充电站的数量，旨·因此2023年德国充电桩数量对比去年增长了35%,目前已有超过8万个充电桩，4.2万个充电站，超过了新能源汽车的增长率。2022年德国总计充电容量达2.47GW,对比2021年1.74GW增长迅速。·德国充电桩有三类，150kW以上的超快充(HPC),22~149kW的快充(DC)1kWAC·为统一支付标准，德国颁布了《充电桩法案》修正案，宣布自2023年7月1日开始，各运营商必须保证其充电桩可使用普通借记卡和信用卡来进行支付，如德国新能源汽车充电桩数量(万)2023年德国各类充电桩数量占比·2022年德国共计销售47万辆纯电汽车，销售车款数量超100款，车型和品牌选择丰富，市场相对成熟，销量前8名品牌份额达70%,但排名变动较大，均反映德·特斯拉和大众长期占据销量top2,合计占比30%。畅销品牌大部分为德国老牌车企或欧洲传统车企，美韩在Top20品牌中仅各占两席，无日本品牌。·德国大部分畅销新能源汽车的价位介于3-4万欧元，小微型车占比高，如菲亚特500e/Smart/Mini/达契亚Spring等。·因为德国城市道路相对狭窄、旧楼众多、停车场小，加之市内交通里程短，所以消费者普遍偏好价格较低、紧凑实用的车辆。2022年新能源汽车销量榜(品牌)123现代4菲亚特5欧宝6奥迪789宝马斯科达起亚名爵极星其它2023年1-7月新能源汽车销量榜(品牌)12特斯拉345宝马6现代7菲亚特8斯科达9名爵欧宝雷诺标致起亚达契亚沃尔沃极星保时捷2023年1-7月新能源汽车销量榜(车型)车型1234567特斯拉8奔驰9现代名爵宝马奥迪现代达契亚宝马奔驰极星2典型国家分析-德国：中国品牌入驻情况·名爵和领克于2022年在德国开始销售，占当年全部乘用车新注册量的0.92%。2022年8月，比亚迪宣布与欧洲头部的经销商之一HedinMobility达成合作，宣布进军瑞典及德国市场。10月比亚迪又从德国最大的汽车租赁公司SIXT拿下了10万辆的订单。蔚来则在10月初高调举办了柏林发布会，宣布进军德、荷、丹、瑞四国，并且选择主打租赁模式。·2023年开始产生零售销量的中国品牌有蔚来、比亚迪、大通、爱驰和长城欧拉，加上此前的领克和名爵在售车款约为14款，1-7月中国品牌合计占乘用车新注册量份额为1.03%。大部分品牌如长城、比亚迪主打一款明星小型车，而名爵和蔚来进驻则多款产品铺开。·在德国这样成熟、竞争激烈且对本土品牌忠诚度高的汽车市场，刚起步的中国新能源汽车品牌面临着严峻的挑战。2023年1-7月主要在销车型爱驰比亚迪长城领克大通名爵蔚来(即国内ES7)合计中国车企在德国市场面临的挑战德国作为汽车工业的核心腹地，中国车企首先要面临强大的竞争对手政策方面，欧洲对车辆制造严苛完善的环保要求也给外来者带来压力不同于0关税的挪威，德国收取整车进口关税，中国车企将损失一部分价格优势德国人偏好本土品牌，品牌忠诚度极高，新品牌将面临较大挑战·2022年英国新能源汽车新增37万辆，占新车销量份额的23%,其中BEV销量(万辆)新注册量(万辆)保有量(万辆)典型国家分析-英国：政策特点·英国对新能源汽车推出了多项税收减免和补贴政策，例如新能源汽车(包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车)免除车辆注册税，免除零排放汽车的公司车辆税等，其对充电设施也提供补贴，通过电动车工作场所充电计划(WorkplaceChargingScheme),为安装工作场所充电设施提供最高75%的资助，上限为每个·自2011年起，英国对可充电类汽车进行补贴，同时激励车企逐步向电动汽车转型，截至2020年总补贴额已达到8亿英镑。·2020年，英国政府通过决议将在原有基础上再增加4.03亿英镑的预算用以支撑乘用车补贴政策至2023年。·2021年3月，英国政府宣布补贴开始退坡，补贴上限由3000英镑下调至2500英镑，符合标准的汽车MSRP价格从原先的5万英镑以下下调至3.5万英镑以下，其余补贴标准不变，该政策于2021年3月18日开始生效。英国新能源汽车相关政策变化一览补贴类型补贴内容/限制补贴额(英镑)乘用车2020年3月-2021年3月整车碳排放低于50g/km;零排放续航里程至少达到112公里；单车售价不超过5万英镑补贴单车售价的35%,最高限额为3000英镑2021年3月18日实行整车碳排放低于50g/km;零排放续航里程至少达到112公里；单车售价不超过3.5万英镑补贴单车售价的35%,最高限额为2500英镑(下调1000英镑)商用车小型货车(此次无变化)整车质量不高于2.5吨；整车碳排放低于50g/km;零排放续航里程至少达到96公里补贴单车售价的35%,最高限额为3000英镑大型货车(此次无变化)整车质量介于2.5-3.5吨；整车碳排放低于50g/km;零排放续航里程至少达到96公里补贴单车售价的35%,最高限额为6000英镑卡车卡车(此次无变化)整车质量介于3.5-12吨之间；整车碳排放相对于同类型欧6排放标准的卡车要低至少50%;零排放续航里程至少达到96公里补贴单车售价的20%,最高限额为1.6万英镑，仅限250辆名额，超过250辆申请后，最高限额下调至6000英镑出租车(此次无变化)必须为专职出租车；整车碳排放低于50g/km;零排放续航里程至少达到112公里补贴单车售价的20%,最高限额为7500英镑公司用车2020年4月6日后注册的车辆纯电动汽车BIK税率下调为0%对比传统燃油车税率普遍在20%以上，单位排放越高税率越高2021年纯电动汽车BIK税率下调为1%2022年-2024年纯电动汽车BIK税率下调为2%汽车消费税纯电动汽车免税(0%)充电桩户用充电桩安装费用减免最高可减免350英镑·英国2022年车桩比为20:1,接近欧盟平均水平，但充电资源的分布极不均衡，大伦敦地区占比超30%,相当于每十万人拥有111个充电桩，而全国平均只有44个·截至2023年7月末，英国全境有26805充电点，45737个充电桩，仅7月一个月就新增了2千个充电桩，比去年同期增长了40%。这些只是公共充电设施，而家庭英国新能源汽车充电桩数量(万)英国充电网络运营商份额英国充电桩区域分布62022年新能源汽车销量榜(品牌)1特斯拉2宝马3大众4起亚5名爵6现代7奔驰8奥迪9沃克斯豪尔4.10%日产4.10%极星雷诺斯科达菲亚特沃尔沃捷豹福特2022年新能源汽车销量榜(车型)车型123起亚4大众5日产67极星28名爵59宝马奥迪2023年1-7月新能源汽车销量榜(品牌)12名爵34宝马5678极星9沃克斯豪尔现代日产其它捷豹数据来源：eu-evs,SMMT典型国家分析-英国：中国品牌入驻情况霞光社ShineGlobal|霞光智库·名爵曾是老牌英国品牌，自2019年在英国推出新能源车型即进入销量前十，此后逐年爬升至2023年的销量第二名，1-7月的销量已接近2022年全年销量，达1.8万辆。·英国市场更信赖欧洲品牌，而且竞争激烈，中国新能源汽车往往先进入其它欧洲国家，最后才进入英国，因此目前中国本土品牌在英国几无存在感，其中销量较高的长城欧拉和比亚迪Atto3分别于2022年和2023年进驻，年销量均不足百辆，而蔚来于7月首次携ET5在英国亮相，有望在2024年开放销售。中国车企在英国市场面临的挑战中国车企在英国市场面临的挑战英国民众对中国品牌并不信任，对数据安全和隐私问题存在担忧英国充电规格多，慢充占比高，整口出口的中国车型面临适配性问题主力价格区间为中端车型，竞争对手众多且相对分散，短期内不易找到突破口英国新能源车消费市场发展并不均衡，集中于中心城市，年轻城市原住民是主力人群，关注自动驾驶、辅助驾驶和娱乐系统，对中国车企的本地化提出了较高要求新能源汽车出海-东南亚市场初起步，中国品牌表现突出东南亚新能源汽车市场处于抢滩登陆的起步期·东南亚的新能源汽车市场都随着各国政府的刺激政策，于2022年开始井喷式发展，年销量增长440%,但目前渗透率不足2%,远低于其它地区，属于非常·各国的发展并不同步：从绝对数上，泰国起步越快，印尼市场基数大，分列新能源车销量的第一和第二名；从成熟度上，新加坡和泰国的新能源汽车销量渗透率分别以13%和6.8%列前两名；而从纯电化上，印尼、马来西亚和越南由于政策向纯电车辆倾斜，因而BEV:PHEV的销量比例都高于全球水平。·但无论如何，交通领域的零碳排已是大势所趋、不会逆转。2023年各国的新能源汽车增长仍在提速，也吸引了更多的参与者，在售车型数量也在迅速增加。大部分东南亚国家，日韩车型长期占据汽车畅销榜前列，但由于其电动化进程缓慢，泰国、印尼和马来西亚的新能源车市场目前都由中国品牌抢先引领，比亚迪、五菱、长城等车企正扩大在东南亚的布局，可以预期未来东南亚的新能源车市场将成为自主品牌角逐的主要战场之一，能否赶上这一波高速发展的东南亚各国新能源汽车销量和渗透率马来西亚印尼菲律宾马来西亚印尼菲律宾新加坡一渗透率一2022年东南亚BEV销量份额2022年新能源车销售渗透率2022年BEV在新能源车中销量占比·东南亚主要国家均于2022-2023年推出了针对新能源汽车购买的税收补贴政策，也提出了充电桩数量目标和汽车电动化率的路线图，但目前政策框架仍不完善，如越南暂未对产业投资进行激励，而马来西亚和印尼对充电基础设施的支持力度仍与泰国和全球其他先行国家有一定差距。·在购车补贴/税费减免方面，大部分国家都将优惠限定于纯电汽车，体现了零碳排的方向，但政策力度不一，如印尼仅在2023年才落实了减免增值税一项明确的购车优惠，而且除马来西来外，其他国家都将对整车进口仍收取高额关税，将购买补贴与本地制造进行绑定，如泰国规定车企承诺在近两年的销量需要用以后在本地产量来抵扣，这是减免销售税费的前提，而印尼则根据车辆部件生产的本地化率制定了不同层级的税收优惠，引导车企在本国投资建厂。·有限的购买补贴加上明确的本地投资激励、鼓励充电设备的本地化组装而非建设等，都表明政府的目的是扶持壮大本地的新能源汽车产业，这是各国电动汽车相关政策的主要侧重点，优先于市场增长和碳减排，特别是印尼和泰国政府都把向东盟国家出口新能源汽车及充电设备作为发展目标之一。·此外，东南亚的摩托车保有量到2022年末已达2.5亿，不到三个人就有一辆摩托车，而且其销量仍维持5%的年增长，两轮车电动化是不少国家的重点目标，优先于四轮电动化，印尼、越南和泰国对本地生产的电动摩托车的补贴都高于汽车，因此短期内更利好电动两轮车的发展。东南业新能源汽车相关政策电动汽车政策印度尼西亚马来西亚越南扩大内需下调新能源机动车的增值税至1%减少或免除地区或中央政府税收(例如机动车税);降低停车费(由当地政府确定)达2,500林吉特(571美元)的个人税豁免2022年2月，政府宣布将进口电动汽车的消费税从8%削减至2%,并将整车(CBU)电动汽车的进口关税降低免登记费三年：自2022年3月1日起，费按汽油、柴油车费用的50%缴纳。降低消费税：2022年3月1日至2027年2月28日，9座及以下纯电动汽车税率充电基础设施由国企主导，国家电力公司(PerusahaanListrikNegara)计划到2030年建设31,000个充电站根据马来西亚低碳出行蓝图(LCMB2021-2030),到2025年在马来西亚建立10,000个电动汽车充电站电动汽车路线图：到2030年安装12000个DC充电桩，到2035年达36500个建设充电站免征企业所得税5年+免征相关机械进口关税1,560个充电站。另一家充电解决方案公司EVIDA有超过850个充电点电动汽车目标2025年：至少20%的车辆为电动汽车2035年：禁止销售燃油乘用车和摩托车2050年：EV/PHEV占据5%的市场份额在政府车队中采用纯电动汽车；从2023年到2025年，纯电汽车在新增车辆中的比例增至20%。从2026年到2030年，新增车辆的50%为本地制造的纯电动汽车2030年：当地产量的30%为电动汽车达750,000辆VinFast的目标是到2025年每年生产500,000辆汽车生产和投资激励措施生产商：1.项目初期SKD和CKD套件免征关税2.与生产相关的资本货物免征关税3.充电站生产(包括设备)激励生产商：1.企业免税(期限取决于电动汽车类型)2.生产机械进口关税豁免在考虑中东南亚动力电池生产投资情况国家生产及计划印度尼西亚现代集团与印尼投资部于2021年签署动力电池生产的合作协定印度尼西亚电池公司(IBC)计划于2023年开始投产韩国LG集团将投资12亿美元用于动力电池建厂马来西亚本田于2020年开始在马来生产混合动力汽车电池马来投资公司HongSeng与美国EoCell于2022年签署谅解备忘录，计划建立动力电池制造中心2022年三星SDI能源公可投资70亿马币在马来西亚森美兰州芙建造动力电池工厂，于2025年投产泰国2019年，梅赛德斯-奔驰在曼谷地区开设了插电式混动电池工厂泰国上市公司EnergyAbsolute宣布，已于2021年12月在北柳府建成价值60亿泰铢的锂离子电池和储能工厂，为公共巴士等公共交通工具提供动力越南2021年12月，VinFast在越南河静省启动国建设耗资1.74亿美元的VinES电池制造工厂，预计每年生产多达100万个电池组东南亚充电基础设施是新能源汽车发展的最大障碍·东南亚充电基础设施建设的起步均晚于新能源汽车，充电桩增速也赶不上新能源汽车的发展。这是此前消费者购买新能源汽车的最大障碍。截至2023年5月，印尼、泰国的车桩比高于新兴市场的水平，虽然新能源汽车刚起步，充电设施的供应就已如挪威德国这些成熟市场一样紧张。·各国的充电网络建设情况也有较大差异：从服务商来说，泰国、印尼和马来西亚均由国有企业主导，建设效率和速度参差不齐，像印尼每年的充电桩新增数量都低于政府设定的目标，越南则直接由刚刚在美上市的私企Vinfast包揽从生产到充电的新能源产业链，泰国的参与者较多，充电桩数量增长迅速，但主要集中于曼谷区域；从政策上，越南政府暂无对充电建设的支持，马来西亚和印尼主要是体现在预算上加大投入及设备免关税等，暂未出台具体补贴措施吸引更多参与者。由于东南亚各国都存在人口高度集中于几个大城市的问题，车辆主要用于市内通勤，民众更愿意在家充电，但安装成本高是障碍安装私人充电桩的主要因素；而对于长途出行，东南亚的公共充电桩大部分还是慢充，而且在主要城市外充电站分布稀疏，都加剧了对充电时间和续航的担忧。车桩比东南亚消费者对新能源车的担扰印尼泰国基础设施缺乏安全问题充电时间选择较少其他在家■工作单位■公共充电站安装成本过高安装成本过高典型国家分析-泰国：市场特点·近三年泰国虽然新能源车销量暂列东南亚第一，但目前仍处于电动化起步阶段。2022年泰国政府发布了一系列鼓励政策，新能源汽车当年销量番倍，达到2万辆以上，但在2022年泰国汽车63万台的总销量中仅占比3.3%。·2023年上半年新能源汽车销量加速激增，销量份额提升至5.8%,但对比乘用车总保有量，只占不足1%,目前新能源汽车在泰国路上仍是凤毛麟角。新能源汽车中，BEV和PHEV旗鼓相当、同步发展，不插电混动车型也一样受欢迎，作为培育型市场，不同动力车型同·泰国是东盟第二大汽车销售市场，但由于曼谷公交少和道路狭窄，短途通勤普遍用摩轮车，两轮和三轮车的数量众多，乘用车在机动车中占比只有27%,乘用车保有量增幅约为4%,两轮升级四轮的购车需求叠加新能源汽车的高速增长前景，市场潜力大。泰国新能源汽车销量占比占比第二阶段(2024-2025年)第二阶段(2024-2025年)·泰国政府提出目标，到2025年，泰国为政府机构和公用车队采购的所有车辆均为零排放汽车，本土制造的新车中有15%为零排放汽车。到2030年，泰国政府机构和公共部门用车全部实现零排放，本土制造的新车30%为零排放汽车。2035年，泰国本土生产的新车全部实现零排放。·为达到2030年目标，2022年2月泰国内阁会议批准了国家电动车政策委员会(EVBoard)提出的电动车支持措施，于当年5月生效。这些措施包括下调电动乘用车、皮卡车和摩托车的整车进口关税，减免全散件进口组装车的进口关税，下调消费税，提供市场补贴等。·泰国还将2022年10月1日至2025年9月30日期间注册使用的纯电动汽车的年度道路通行税减免80%。·泰国政府计划未来几年吸引4000亿泰铢的投资，力争到2036年实现120万辆电动汽车的产能。·作为东南亚汽车制造大国，泰国采取以上政策，除了支持碳减排目标外，更重要的目的在于发展本国汽车制造业。第一阶段(2022-2023年)第一阶段(2022-2023年)类别时限电动乘用车下调整车(CBU)进口关税，降幅最高40%1.须为在泰国设有工厂的汽车制造商2.2024年须在泰国生产数进口量相等的电动车/摩托车作为补偿3.必要时可延长补偿车辆生产时间至2025年，但产消费税从8%下调为2%电池容量小于30kWh补贴7万泰铢/辆电池容量30kWh或以上补贴15万泰铢/辆200-700万泰铢下调整车(CBU)进口关税，降幅最高20%消费税从8%下调为2%电动皮卡车免征消费税电池容量为30kWh或以上的纯电动皮卡车补贴15万泰铢/辆(仅限国内生产)电动摩托车不超过15万泰铢包括全散件进口组装(CKD)和整车进口(CBU),补贴1.8万泰铢/辆数据来源：开泰研究中心业务类型企业所得税优惠权益电动汽车制造和纯电动汽车平台制造(须包含纯电动汽车制造)投资额不少于50亿泰铢混合动力汽车：不减免征收企业所得税插电式混合动力汽车：免征企业得税3年纯电动汽车：免征企业所得税8年(若有研发投资/支出可申请额外免征企业所得税)电动汽车制造和纯电动汽车平台制造(须包含纯电动汽车制造)投资额少于50亿泰铢混合动力汽车：不减免征收企业所得税插电式混合动力汽车：免征企业得税3年纯电动汽车：免征企业所得税3年(若有研发投资/支出可申请额外免征企业所得税)·若三年内任何一年的实际年产量超过1万辆，额外免征企业所得税1年(仅限纯电动汽车)免征企业所得税3年(若运营达到规定标准，可申请额外免征企业所得税)纯电动三轮车制造和/或纯电动三轮车专用平台生产纯电动客车/卡车制造和/或纯电动客车/卡车平合生产电动自行车(E-BIKE)制造电动船建造或修理免征企业所得税8年17种电动汽车关键零部件制造电动汽车充电站免征企业所得税5年+免征相关机械进口关税上述业务还可享受项目使用的机械设备和生产出口产品的原材料免征进口关税以及非税务优惠极益。典型国家分析-泰国：基础设施·泰国充电桩建设刚刚起步，缺口较大，2022年底车桩比约为20:1,目前充电桩几乎集中在曼谷及周边，均显示初级阶段的市场特征。·截至2023年五月初，全泰国有1479个公共充电站，4628个公共充电桩，其中慢充占比六成。充电桩的数量在2022年初预估为600多个，一年增长了8倍，增长迅·泰国规划在2030年前，新增567个充电站，新增13000多个充电桩，也对充电站建提供了税收优惠。但目前充电桩全部进口于日本和中国，建设成本高，因此政府也鼓励本地建厂组装充电桩。都电力局的MEAEV等。目前排名第一的EAAnywhere作为行业先驱，充电桩份额占25%,其母公司EnergyAbsolute集团是泰国最大的可再生能源公司，2022年在泰国投产了东盟最大的动力电池工厂。·各充电服务商的定价各不相同，除了区分DC快充和AC资费外，同时还有高低峰时段之分。以EAAnywhere平台为例，AC充电桩每度按5铢收取，而DC为6.·2023年泰国共计约有21个新能源汽车品牌，38款车型在售，包括宝马、日产、现代等德日韩头部传统品牌，本地生产的名爵，以及特斯拉、欧拉、哪吒等新能源品牌。值得注意的是有一些东南亚特色品牌车型，如日本新能源车企QuantumSolutions在泰国首产的FOMMOne在22年6月开售，起价50万泰铢，而东风小康为泰国定制的品牌VoltCityEV也·2023年上半年销量排名前五中，中国品牌占了四席，份额占比76%,目前畅销车型多为哪吒V、比亚迪Atto3和欧拉好猫这种紧凑型小车，售价在55~110万泰铢之间，但起售价近220万泰铢的ModelY表现也不错，销量正在攀升。这也反映市场初期的尝鲜人群往往是当地中高端消费者，车企未来需要推出更多普惠车型,迅速扩大销量。·名爵进入泰国较早，2013年建成第一座装配工厂，与正大集团合资的第二工厂于2017年投产，产能10万辆。长城泰国工厂于2021年投产，产能8万辆，比亚迪的泰国工厂计划于2024年投产，设计产能15万辆。中国车企纷纷在泰国合资或收购建厂，将其作为东南亚生产中心及全球右舵车的生产基地。车型售价(万泰铢)1哪吒54.9起2比亚迪3欧拉好猫82.9起4特斯拉19.6起5特斯拉16.6起·印尼是东南亚第一大经济体和第三大汽车销售市场，新能源汽车市场起步较晚，但发展迅速，在2022年年中政府发布支持新能源汽车发展的政策起，新能源车汽车的销量即由100辆/月的水平激增到2000辆/月的水平，但整体占新增车辆的份额不足1%,体量依然很小。·由于印尼的鼓励政策偏向纯电汽车，因此印尼的新能源汽车增长全部来自于BEV,预计未来仍将持续呈现高速增长。·印尼的人口分布极不均衡，爪洼岛和巴厘地区拥有全国近六成人口，特别是雅加达是世界人口密度最高的城市之一，交通拥堵，道路建设相对落后，公交系统不发达(拥有全国唯一一条地铁),因此大部分民众出行依靠摩托车，2022年摩托车保有量1.25亿，占机动车总量80%。·印尼是岛群国家，跨海大桥建设成本高(目前只有连接苏门答腊和瓜哇的一座泗马大桥),长途出行采用水路或空中交通，汽车轮渡并不便捷，仅限用于·印尼有半年雨季，近几年多次因暴雨导致大规模洪涝，每年都有不少车被淹，新能源车的质量和售后更令本地人担忧。·但是作为发展中国家，民众仍把汽车尤其是新能源车当作高端消费品，因此印尼汽车千人保有量一直低于中国和泰国(101VS226&269)。而且印尼是东南亚石油最大生产国和出口国，油价相对便宜(92号汽油约合人民币3.7～4.8元/升，接近阿联酋),电价相对贵(家用均价0.687元/度，接近韩国),这也一定程度成为新能源汽车在印尼普及的阻碍。08新能源车占比0.1%典型国家分析-印尼：政策特点·印尼位居全球污染最严重国家的第17位，政府也环保和碳减排也提出了明确的路线图。·2023年4月印尼决定下调新能源机动车的增值税，国产化率达到40%的电动汽车VAT从11%降至1%,国产化率在20%～40%的降至6%,这一政策于本年末结束·2022年印尼政府宣布，将从2023年预算中拨出5万亿印尼盾(约合24亿人民币),用于新能源机动车的个人购买补贴和电动巴士的购置补贴，印尼还规定将所有国家机构及其地区办事处的公务用车逐渐改为电动汽车，并不断扩建全国电动汽车充电网络。·印尼动力电池的重要原料镍的储量占世界总量的52%,是镍的最大生产国之一。此外，印尼也有较为完善的汽车产业基础，因此计划利用自身的资源优势，将新能源汽车产业作为国家优先发展产业。·在投资方面，印尼于2021年3月推出投资“优先清单”,新能源机动车作为“优先清单”鼓励的投资行业，投资者可享受100%独资设立企业、公司所得税100%减免(投资额3500万美元以上)或50%减免(投资额700～3500万美元)等一系列优惠政策。2023年年初，印尼政府与比亚迪、特斯拉和现代等汽车制造商敲定在该国投资建设电动汽车生产工厂的协议，印尼政府寻求到2030年将电动汽车销量增加三倍。·印尼对进口整车收取50%的关税，但对进口未完全拆装(IKD)和完全拆装(CKD)电动汽车的进口关税为0%,因此像丰田、大发、三菱、现代、日产、宝马等车企均在印尼投资组装厂，而不采取整车进口，每年进口整车的销量份额不足10%。时间印尼新能源汽车产业投资事件2020年12月德国化工龙头巴斯夫与法国矿企埃赫曼签署了一项联合协议，计划投入22~26亿美元在印尼建设建设一座镍钻精炼厂，预计2026年初开始生产，每年将生产约6.7万吨镍和7500吨钻2020年12月印度尼西亚投资部与LG新能源签署了一份电动汽车电池工厂投资谅解备忘录，总投资为98亿美元。印尼认为，该协议将使印尼成全球首个整合电池产业链的国家，从采矿到生产电动汽车钾电池2021年3月成立印尼电池公司，该公司是由印尼四家国有企业(包括国家石油公司、国家电力公司、国家矿业公司以及ANTAM新合资)设立的专门用于开展电池生产的投资公司，主要在印尼及海外投资电池及相关产业链项目2021年9月韩国LG新能源和现代汽车集团共同投资11亿美元在印尼建设动力电池工厂，预计2024年投产，这是LG新能源电动汽车电池工厂98亿投资的第一阶段2022年1月2022年3月韩国现代汽车集团在印尼设立整车生产工厂，成为印尼首个电动汽车生产基地，总投资额达15.5亿美元2022年3月比亚迪与PTBakrie&BrothersGroup、巴士组TriSakti2022年4月印尼电池公司、ANTAM与宁德时代控股子公司广东邦普下属公司普勤时代签署三方协议，共同在印尼打造镍矿开采和冶炼、电池材料、电池制造和电池回收等动力电池产业链项目2022年6月韩国LG新能源表示将建造一个价值35亿美元的冶炼厂，每年可生产15万吨硫酸镍，还将在巴塘园区建造一个价值24亿美元的工厂，每年生产22万吨前2022年7月印尼淡水河谷、中国浙江华友钻业与美国汽车制造商福特汽车签署合作备忘录，将在印尼开展三方合作，建造一座年产12万吨的镍钻混合固体氢氧化物(混合氢氧化物沉淀物MHP)的电动汽车电池原材料工厂2022年8月由上汽通用五菱合资企业的五菱Air电动汽车在印度尼西亚投产，该企业在雅加达近郊的工厂启动本地化生产，年产1万辆2022年9月印尼淡水河谷与浙江华友公司签署协议，建设第二座工厂，建设第二座年产6万吨混合氢氧化镍钻的电动汽车电池原材料工厂典型国家分析-印尼：基础设施·印尼的电动机动车基础设施极度不足，2022年3月，印尼首个汽车充电站在巴厘岛正式启动，9月推出了首个电摩换电站。印尼国家电力公司(PLN)表示，力争到2030年建成2.5万个电动汽车充电站。然而，截至2022年11月，充电站数量只有300多个，即便是在人口占比六成的爪洼岛和巴厘地区，也只有241个充电站，低于政府制定的目标。·虽然印尼政府通过税收优惠和贷款支持来鼓励私企参与充电设施建设，但目前印尼大部分公共充电站和换电站还是由印尼国电PLN建设的。截至2023年6月PLN已建设842个充电站和1346个换电站，增速缓慢，而且大部分为AC慢充，有88%的充电站分布于瓜哇和巴厘地区。·目前充电站的收入仅来自于电费差价，PLN向充电站提供的电价是714印尼盾/度，政府制定的对外售价的上限为2475印尼盾/度，这个区间(约合0.7元人民币/度)就是充电站的利润空间。因此，目前政府也在考虑制定充电服务费，鼓励更多参与者入局。给居民安装的家庭充电桩是按民用电价1699印尼盾/度收费，而且晚10点至早5点电价七折。公共充电站的电费为：AC慢充1650～2475印尼盾/度，25kW快充电费是5688印尼盾/度，100kW的超快充6265印尼盾/度。·相对印尼物价来说，充电费用尤其是快充和超快充，并不便宜，如选择市内通勤，大部分民众还是会选择两轮电动车+家庭充电，用电动车远程出行，极大受到目前快充数量不足和分布不均的影响，这些因素都是新能源汽车的购买障碍。典型国家分析-印尼：市场现状·上汽通用五菱凭AirEV一款车型就占了印尼2022年新能源汽车销量近80%,几乎一家独大。从品牌销量看，五菱加上销售量第二的现代，两者共计占了97%的市场份额，这一方面是因为2022年在售车型并不多，另一方面是五菱由于在印尼组装，比整装进口的关锐低，其售价在新能源车中非常有竞争力。·从售价上，在印尼的新能源车售价，即便补贴后(约为8.6-8.8折),也普遍比中国售价高，也比同品牌的同级燃油车更贵，因此正如前所述，新能源汽车在印尼被看作是高端奢侈品，购买的主力是中产以上的家庭，已经有不少民众的反对声音，认为补贴是给富人的福利，税收优惠在2023年结束后能否延续存疑。·日韩车企进入印尼较早，在本地人心中有不可撼动的品牌认可度，长期稳坐燃油车畅销榜头部。而中国品牌进入晚，目前在印尼销售的有比亚迪、长安、东风小康和五菱，但只有五菱因为售价较低获得印尼消费者的青睐，未来随着越来越多品牌进入印尼，竞争加剧后可能会拉低平均售价，有利于新能源车的普及。·但总体来说，印尼消费者对环保不太感冒，并不信任新能源汽车；印尼从政府到民众都更重视两轮车，乘用汽车始终是非主流选择；与油车相比，新能源车的购买和使用成本优势并不明显；充电基础设施几近空白，优惠政策起到的作用有限等等因素都决定了，在印尼，即使目前新能源车的增长可观，但成为市场主流，新能源汽车销量情况(品牌)2023年1-4月国产进口国产进口国产进口宝马000000现代000200000000000000006000003日产000丰田0000五菱0000合计0主要在售新能源车参考价格车型(百万印尼盾)约合人民币(万)日产现代现代现代现代宝马丰田2022年新能源汽车销量榜(车型)车型销量1234雷克萨斯UX300e5日产Leaf中国车企在东南亚的现状和挑战目前东南亚在售新能源车型的车企有至少8家，主要是传统车企，大部分目前只布局了2-3个国家。这些车企在东南亚布局较早，均已在东南亚建厂或投产，其中五菱在印尼、名爵在泰国，都进入较早，已站稳头部品牌的地位。由于东南亚新能源车型不多，大部分车企主打明星车型，像五菱AirEv,欧拉好猫居2022年畅销榜前五。中国新能源车在东南亚虽然表现抢眼，但仍面临诸多挑战：一.新能源汽车的接受度不高：1.售价均高于中国，但消费者的预算往往低于中国。目前东南亚新能源在售车型都比同级油车贵，而且补贴后仍不足覆盖关税，普遍被认为是高端消费。另外，马来西亚、印尼均为石油生产国，而菲律宾和新加坡电价较高，除越南外，东南亚油价/电价比高于其它大部分新能源汽车市场，总体来说，油改电的成本降幅不如其它市场，而且东南亚民众对环保关注度较低，新能源车的购买动力不强。2.东南亚有45%的人口都集中在少数交通拥挤的大城市，两轮车占绝对主力，汽车的使用场景较受限，特别是全球款车型与当地市场并不匹配，又小又便宜、灵活好停的微型车更受目标消费者欢迎，未来普及后才考虑远途出行的消费需求。日韩车企在东南亚耕耘多年，建立了完善的售后服务体系，有较高认可度。而东南亚消费者对中国汽车的耐久质量和个人信息安全都有担忧，目前中国品牌在当地的售后体系仍不成熟，维修等待时间长，对雨季高温等极端天气下的车辆表现和后续维保也存在担忧。国家布局时间泰国整车出口出租车出口泰国马亚西亚整车进口印尼印尼泰国/越南整车出口长安马来西亚整车出口长安马来西亚泰国整车出口新加坡整车出口吉利马来西亚收购车企(宝腾和路特斯)泰国马来西亚投资建厂泰国充电站建设(万)(万)东南亚2022年BEV销量榜2023年8月东南亚各国95号油价和加权电价新能源汽车市场-美国燃油车地位牢固，中国品牌入局困难美国新能源汽车市场特点：新能源汽车仍在爬升期·美国新能源汽车保有量近350万，但只占全部轻型汽车保有量的1.2%。·从销量上看，美国已超过德国成为第二大新能汽车市场，2021年前市场低迷，虽然此后销量激增，但占新增汽车总量仍不足10%。在新增的新能源汽车中，·美国的汽车保有量已日趋饱和，2021年新增汽车总量不足2014年的一半，并仍在逐年下滑，消费者换车意愿并不强烈，电动汽车普及前路漫长，但体量巨大，仍是潜力市场。·美国是传统汽车工业大国，本国制造的汽车是销量绝对主力，进口车中日本和德国各占三分之一，新能源车的销售主力特斯拉也均为国产。美国新能源汽车销量(万辆)及占比美国进口及本土乘用车零售销量(千辆)(50万个充电桩)等；1740亿刺激产业发展1740亿刺激产业发展出台购置补贴出台购置补贴建立拨款和激励计划，以在建50万个充电桩建50万个充电桩公交100%清洁化；联邦车队公共用车电动化公共用车电动化·美国充电桩数量在2023年Q1超过14万个，与2019年Q4相比，增加了一倍。·美国充电桩分为L1级(120V)和L2级AC慢充(240V)及L3级DC快充(480V)三类，目前主流充电桩仍为L2级AC,占比约80%,但DC快充增长更快，由2019Q4占比13%增至2023Q1的21.5%。间迅速增加了DC快充和L2的数量。·按2022年的新能源车保有量和充电桩数，车桩比约为25:1,充电桩的增长跟不上新能源车的销量增长，充电设施不足的问题仍然突出。美国公共充电桩数量及类别美国充电设施数量201120122013201420152016201720182019202一充电桩数量—充电站数量L2充电桩数量(2021年)占比123独立充电桩(非网络)456789其它·有一半美国的城市年轻人倾向于购买电动汽车，特别是已有新能源车型的家庭复购意愿更高，但同时美国成年人有一半表示不会考虑电动汽车，更有63%以上的美国成年人反对停售油车，体现出美国汽车市场仍较保守。·美国汽车成交价保持10-15%的年增长，2023年开始小幅下降，2023年6月平均成交价为48,808美元，与去年同期持平；而电动汽车在6月平均成交价为53,438美元，尽管自去年6月最高值66,390美元稳步下降，仍比燃油车高出近5千美元，而且由于供小于求，大部分汽车经销商的成交价普遍都高于市场指导价，在目前贷款利率高涨的情况下，不利于新能源汽车的整体销量。度，且独立充电站较多，各充电网络内部的价格差异都比较大，东中西部发展不均衡，长途旅程DC充电的费用接近或超过燃油费用。已有混动或纯电车没有混动或纯电车类别(部分)2023年6月成交价2023年6月成交价2022年6月成交价紧凑型轿车紧凑型SUV/跨界大型轿车大型SUV/跨界从旧金山到洛杉矶迪士尼全程的燃油/充电花费(美元)从底特津到迈阿密全程的燃油/充电花费(美元)品牌型沃尔沃5品牌型沃尔沃54斯勒333起亚3路虎2227合计·2023年1-6月，美国BEV注册量为54.7万辆，份额占比7.1%。其中，特斯拉占比60.3%,达33万辆，比去年同期增长44%,其他品牌为21.7万辆，同比增加98%。2022年特斯拉在BEV中占比67.6%,虽然份额稳步下降，但仍远超其他品牌，稳坐头把交椅，ModelY一款车型的销量就接近其他品牌销量BEV车型5特斯拉4通用4宝马和3奔驰3福特22日产2现代2起亚2捷尼赛思27合计车型(单位：辆)-20.7%知名出海车企案例分析国家国家泰国上半年销量第一4月销量第一菲律宾马来西亚乌兹别克宋Plus3月登陆约旦3月登陆以色列上半年销量第一印度阿联酋尼泊尔7月登陆文莱日本国家车型上半年销量前二比亚迪出海案例：布局40国，销量亚军·2023年以来，比亚迪的新能源乘用车出海速度明显加快，截至8月共计新增约14个国家市场，扩张到了拉美、中东、中亚和非洲，也正式进军了英法意德等欧洲发达国家市场。自2021年正式启动新能源乘用车出海以来，两年时间共计已在30多个国家销售纯电乘用车。目前主力车型为Atto3(元PLUS),在以色列、泰国、新西兰等多个国家名列BEV畅销榜前三。·目前比亚迪新能源乘用车的销售都是与当地经销商合作，普遍价格都高于国内，与日韩品牌相比竞争优势并不明显，但随着海洋系列首款车型海豚于7月初在全球同步上市，因其更亲民的价格，填补了中低端EV市场空白，在多国首月销量就已跻身前列，有望替代Atto3,拿下BEV销量第一。·比亚迪2022年全球新能源车销量186.35万辆，仅次于特斯拉，而且海外销量增速更快，两者差距正在缩小。预计随着欧洲市场的全面铺开，及价格杀手海豚和海鸥的上市将帮助比亚迪欧洲的销量在全球占比不断扩大。比亚迪泰国工厂计划于2024年投产，并计划在欧洲和巴西建整车工厂，这将进一步加强比亚迪在海外的交付和售后能力，而且比亚迪是目前新能源车企中车型矩阵最完备的，有望未来几年成为全球新能源汽车第一品牌。比亚迪海外各地区销量占比预测■中国以外的亚洲欧洲■大洋洲