第三方支付对银行业态的影响及应对策略20140915

第三方支付对银行业态的影响及应对策略主要内容第三方支付与互联网金融1第三方支付机构运营模式分析2第三方支付兴起给商业银行带来的影响3商业银行应对措施4第一部分第三方支付与互联网金融3第三方支付机构是指在收付款人之间作为中介机构提供网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单及中国人民银行确定的其他部分或全部货币资金转移服务的非金融机构。——来自中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》1.1

什么是第三方支付1.1

什么是第三方支付2010年，人民银行颁发了《非金融机构支付服务管理办法》。截止目前，累计发放269张支付业务许可证。互联网支付95家支付业务许可证移动电话支付39家固定电话支付12家预付卡发行165家预付卡受理173家银行卡收单51家1.2第三方支付市场发展态势全球范围内第三方支付产业都在经历快速发展的过程全球最大的网络支付公司Paypal，能够支持全球190多个国家和地区，使用25种货币进行在线交易，活跃个人客户多达10亿，合作商户超过800万。Moneybookers是欧洲最大的支付企业，其收汇通道是现今欧洲使用率最高的网络支付方式。目前发展最快的区域，中国成为全球最大的第三方支付市场。

美国欧洲亚洲2013年：全球网络支付金额达到2.5万亿美元。2015年：预计全球移动支付规模将达到1万亿美元。PayPal流程解析1.2第三方支付市场发展态势1.2第三方支付市场发展态势01注册02激活03认证PayPal流程解析1.2第三方支付市场发展态势PayPal流程解析1.2第三方支付市场发展态势PayPal流程解析1.2第三方支付市场发展态势PayPal收费策略1.2第三方支付市场发展态势全球范围内第三方支付产业都在经历快速发展的过程全球最大的网络支付公司Paypal，能够支持全球190多个国家和地区，使用25种货币进行在线交易，活跃个人客户多达10亿，合作商户超过800万。Moneybookers是欧洲最大的支付企业，其收汇通道是现今欧洲使用率最高的网络支付方式。目前发展最快的区域，中国成为全球最大的第三方支付市场。

美国欧洲亚洲2013年：全球网络支付金额达到2.5万亿美元。2015年：预计全球移动支付规模将达到1万亿美元。1.2第三方支付市场发展态势国内第三方支付市场强劲增长，梯度竞争格局初步形成1999-200020042005至今始于1999年“首信易支付”和2000年上海“环迅支付”的正式运营。2004年，支付宝成立，引入信用中介交易模式，解决了在线交易中的信任问题。随着财付通等企业的纷纷进入，国内市场进入飞速发展期。萌芽突破发展1.2第三方支付市场发展态势

2013年，国内交易规模达到5.37万亿元，同比增长46.8%，是2005年的354倍。国内第三方支付市场强劲增长，梯度竞争格局初步形成

2010年，人民银行《非金融机构支付服务管理办法》的公布，标志着国内第三方支付产业进入规范发展的时代。据不完全统计，目前参与市场竞争的主体已增长至400余家，截止目前，已有269家获得支付牌照。当前第三方支付核心企业交易规模市场份额

市场梯度竞争格局也逐渐明显。支付宝、银联在线、财付通占据绝大部分市场份额，快钱、汇付天下、易宝、环迅支付发展十分迅速，在各自领域形成独特的竞争优势。1.2第三方支付市场发展态势第三方互联网支付覆盖面增大，交易结构更加复杂2013年中国第三方互联网支付交易规模结构中网络购物依然占据最大份额，为35.2%；其次是航空客票，占13.2%；而在互联网金融元年爆发的基金申购市场则一跃成为第三大细分市场，占比为10.5%，其余传统领域市场占比均有不同程度缩小。1.2第三方支付市场发展态势移动支付交易规模暴增，反向O2O成为多方竞争主战场2013年中国第三方移动支付市场交易规模达12197.4亿，同比增速707.0%。伴随着移动支付技术的发展，线下将成为互联网巨头、收单机构、运营商、银行等多方竞争的核心战场，而伴随着线上市场的逐步成熟，互联网支付企业将聚焦于线下到线上的反向O2O市场，以期在线下市场中取得突破。1.2第三方支付市场发展态势业务领域不断拓展行业应用不断深化支付结算手段日趋多元化业务创新层出不穷，线上、线下应用领域不断拓展1.3应运而生的互联网金融物流资金流第三方支付平台金融探索信息流电子商务理财通红包第三方支付是互联网金融的先行者？1.3应运而生的互联网金融1.3应运而生的互联网金融1.3应运而生的互联网金融1.4第三方支付发展前景展望一是第三方支付未来的发展空间广阔发展空间广阔（三）巨大的发展潜力1、网络支付、移动支付、电视支付等应用场景不断丰富2、线上线下支付相结合应用空间广阔3、用户体验有待进一步提升（二）快速增长的市场规模1、传统产业电子化趋势明显2、居民网络支付习惯的形成3、客户的认同度和满意度逐步提高（一）有利的政策环境

1、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》出台2、支付牌照陆续发放3、国家“十二五”规划明确要“积极发展电子商务”二是服务创新是第三方支付发展的主旋律网络支付电视支付POS支付支付渠道逐渐拓宽行业应用深度挖掘支付方式不断革新跨界创新取得突破独立发行虚拟信用卡分期付款网络融资传统领域网上购物网络游戏航空旅游远程支付近场支付移动支付语音支付手机支付电话支付自助终端支付新兴领域采购、销售制造、物流租赁、投资等1.4第三方支付发展前景展望三是竞争加剧推动第三方支付市场分化洗牌处于不同市场地位的企业采取不同的发展策略大型企业如支付宝、财付通政府背景和资源优势企业如，上海付费通中小型企业进一步延伸业务领域扩大领先优势移动支付境外市场O2O市场POS线下收单客户来源稳定成长潜力巨大在细分领域谋求竞争优势挖掘纵向产业链价值在航空、铁路、旅游、保险、物流等细分行业深入发展1.4第三方支付发展前景展望第二部分第三方支付运营模式分析25各业务类型代表性企业互联网支付银行卡收单预付卡支付宝财付通易宝快钱天翼资和信杉德北京城市公交一卡通2第三方支付运营模式分析银联商务通联盛付通根据所持支付牌照种类，第三方支付机构可以分为互联网支付类、银行卡收单类和预付卡类。2.1互联网支付类第三方支付机构运营模式分析根据业务运行模式不同，互联网支付类第三方支付机构分为：类型特征代表性企业平台账户型依托大型电子商务平台，充当信用中介角色，有独立账户体系，在买家确认收货前，代替买卖双方暂时保管货款。支付宝、财付通支付通道型充当通道角色，一般没有账户体系，仅传递支付指令，客户支付时直接转入相关银行网关完成支付。易宝、汇付天下、通联、快钱电信运营商型依托三大电信运营商，主要服务于集团金融业务整体布局，积极布局移动远程支付和近场支付。中移电子商务、天翼子商务、联通支付集团背景型集团旗下支付公司，以集团业务为基础扩展支付结算业务。平安付、盛付通、网银在线2.1互联网支付类第三方支付机构运营模式分析支付通道型第三方支付机构业务流程资金流客户银行账户支付机构银行账户客户银行账户2.1互联网支付类第三方支付机构运营模式分析第三方支付机构资金流转模式2.1互联网支付类第三方支付机构运营模式分析平台账户型第三方支付机构业务流程客户银行账户支付机构银行账户商户银行账户客户支付机构账户商户支付机构账户2.1互联网支付类第三方支付机构运营模式分析支付结算充值提现记账2.1互联网支付类第三方支付机构运营模式分析收益模式——成本银行交易手续费成本ABDC业务创新费用公司运营费用市场推广费用银行议价能力减弱，交易手续费率持续降低，小银行甚至向支付机构缴纳接入费用。包括技术创新和业务模式创新，此部分成本呈递增趋势。“敢砸钱”是互联网企业市场推广的典型特征。包括人力成本、办公成本、固定资产购置等。2.1互联网支付类第三方支付机构运营模式分析有形收入交易手续费接入费用增值服务费备付金收益客户资料客户交易信息商户经营数据无形收入收益模式——收入大数据积累为客户消费行为分析、小额无抵押贷款、精准营销等提供了基础。备付金可以以活期存款、单位定期存款、单位通知存款、协定存款或经中国人民银行批准的其他形式存放，获取的利息收入归属支付机构。2.1互联网支付类第三方支付机构运营模式分析风险特点客户信息泄露事件频现服务端系统漏洞威胁客户资金安全创新不规范业务违规现象严重快捷支付风险事件多发2.2

银行卡收单类第三方支付机构运营模式分析线下收单业务流程第三方支付机构在商户安放POS机，作为收单机构受理卡交易，与特约商户进行资金结算，并提供查询、对账、追收、退款等与交易清算相关的服务。2.2

银行卡收单类第三方支付机构运营模式分析收益模式银行卡刷卡手续费率第三方支付机构的正常收益来自于银行卡交易过程中的收单机构手续费分成，分成比例为发卡行70%、收单机构20%、转接机构10%。2.2

银行卡收单类第三方支付机构运营模式分析收益模式支付机构直连发卡银行，降低成本支出。支付机构发卡银行银联2.2

银行卡收单类第三方支付机构运营模式分析风险特点套用MCC码现象严重扰乱市场价格秩序信用卡套现伪卡盗刷交易监测不到位风险事件处置不力业务经营不规范，无序竞争的情况比较普遍准入把控不严违规接入商户2.3

预付卡类第三方支付机构运营模式分析业务流程支付机构客户商户1.购卡2.客户刷卡消费3.资金结算客户资金支付机构银行账户商户银行账户2.1互联网支付类第三方支付机构运营模式分析第三方支付机构资金流转模式2.3

预付卡类第三方支付机构运营模式分析预付卡业务相关政策2.3

预付卡类第三方支付机构运营模式分析收益模式向购卡客户收取，一般为1%-3%不等。向特约商户收取，一般为0.5%-5%不等。预付卡售出后，消费周期长，所以预付卡企业的备付金规模普遍较大。收入构成发卡手续费刷卡手续费备付金收益第三部分第三方支付兴起对商业银行带来的影响43凭借独特竞争优势，第三方支付快速发展壮大，将业务触角逐渐渗透至商业银行多个领域，其引发的金融脱媒趋势削弱了商业银行支付中介、资金中介、渠道中介及服务中介的地位，进而将对商业银行的经营模式和竞争格局造成深刻的影响。2、削弱商业银行传统的金融中介功能1、引发支付结算体系的变革3、深刻影响商业银行经营模式及竞争格局3.1第三方支付引发的金融脱媒3.1.1引发支付结算体系的变革与商业银行相比，第三方支付在支付结算服务方面，具有短期难以替代的竞争优势。A特有的信用中介模式B完善的跨行支付结算系统C灵活便捷的支付方式D高效的产品创新能力凭借其在小额支付领域取得的领先优势，开始向大额传统支付领域延伸。商业银行有关业务正面临着被逐渐蚕食的危险，基础支付结算的地位将难以维持，甚至可能沦为为其提供基础支付结算服务的后台支持者。趋势主要定位于为客户提供补充支付结算服务发展起步在行业个性化支付、小额支付等领域已取得领先优势伸向跨行支付、资金归集、大宗商品交易电子支付等大额传统支付领域3.1.1引发支付结算体系的变革3.1.2削弱商业银行传统的金融中介功能造成商业银行资金脱媒、渠道脱媒及服务脱媒，给传统业务经营造成巨大冲击资金脱媒渠道脱媒服务脱媒分流了商业银行的资金来源，挤占了其资金运用空间和弱化了资金中介功能。资金脱媒（二）资金运用方面1、提供投资理财、网上融资、小额贷款等服务2、凭借资金融通服务门槛低、方便快捷以及对产业链上下游交易行为和资金记录全面掌握等优势，第三方支付正逐渐挤占商业银行部分担保、信贷业务，分流资产业务收入（一）资金来源方面1、开设虚拟账户的交易及储值平台2、在虚拟账户中形成了大量资金沉淀3、越来越多资金从商业银行分流出去3.1.2削弱商业银行传统的金融中介功能提供的产品和服务在功能上与商业银行具有同质性，且客户体验上更为方便快捷，对客户具有更强的吸引力。电子银行渠道脱媒银行卡收单代客理财代理保险基金销售现金管理3.1.2削弱商业银行传统的金融中介功能原本被商业银行掌握的核心资料，被其共享甚至截留。甚至面临由客户服务直接提供者转变为间接提供者的危险。服务脱媒消费习惯交易流水客户信息风险偏好3.1.2削弱商业银行传统的金融中介功能3.1.3深刻影响商业银行经营模式及竞争格局随着第三方支付业务领域的不断拓展，银行业传统的经营模式及竞争格局将发生深刻变革。A倒逼商业银行支付结算模式及产品创新B诱发商业银行创新风险管控手段C推动商业银行业务模式再造D影响商业银行竞争格局（一）倒逼商业银行支付结算模式及产品创新支付结算模式1、从线下走向线上，更加注重电子渠道的运用，更加注重支付结算服务的便利性和多元性2、打造以线上收单、电子账单支付、移动支付为重点的线上支付结算体系。产品开发模式1、更加注重客户体验，更加注重产品研发效率2、创新互动式的产品开发模式，打造适应网络化、电子化、虚拟化特点的金融产品体系3.1.3深刻影响商业银行经营模式及竞争格局大量客户交易行为通过第三方支付平台完成，商业银行继续沿用传统技术手段难以有效管控风险（二）诱发商业银行创新风险管控手段与第三方支付的合作也产生了很多新的风险点。如洗钱与信用卡套现等。3.1.3深刻影响商业银行经营模式及竞争格局1、电子化、虚拟化的服务方式已经成为金融服务的发展方向2、创新线下线上相结合、实体虚拟相融合的经营模式已经是势在必行（三）推动商业银行业务模式再造3.1.3深刻影响商业银行经营模式及竞争格局客户资源业务合作市场地位（四）影响商业银行竞争格局3.1.3深刻影响商业银行经营模式及竞争格局3.2

第三方支付启示录做客户看得懂的金融数据可以创造价值颠覆也许来源于微小的改进…………3.3

未来双方竞争的焦点客户企业电商金融市场移动电商生产企业交易市场政府基金保险票据移动支付生活应用双方竞争的核心是客户的争夺机构产品形态环迅支付供应链平台通过理财方式实现资产保值增值，供应链金融汇付天下航空授信“钱管家”产业链支付Ｔ＋１结算，机票垫款服务物流、快速消费品、大宗商品贸易等领域，加快上下游资金周转，提高资金管理效率和效益快钱“快Ｅ融”供应链平台围绕核心企业，针对供应链上下游，提供基于快钱电子平台的融资与支付解决方案支付宝航空授信针对航空客票的票务信用支付财付通航空Ｂ２Ｂ及其它针对航空客票的票务信用支付易宝支付航空授信针对航空客票的票务信用支付银联在线易航宝针对航空客票的票务信用支付3.3

未来双方竞争的焦点企业电商领域：一方面，帮助客户构建线上、线下电子支付渠道；另一方面，从产业链上下游的资金流转入手，构建完善的资金清算平台，提高整个行业的资金流转效率。第四部分商业银行应对措施59战略高度重视制度不断突破机构加强改革模式纷纷创新同业应对措施4.1

银行同业应对措施在改制期间明确表示“电子商务是银行提升银行支付服务的一次革命，工行致力于成为中国电子商务第一的大银行”。制定了代号为“龙网”的计划，未来将形成“建行搭台，企业唱戏”的商业金融新格局。通过与中国银联、中银信用卡国际公司等共同成立中银通支付商务公司，布局预付卡发行领域，抢占市场先机。4.1

银行同业应对措施战略上高度重视。模式上纷纷创新交通银行于2012年3月5日，正式推出综合性金融服务平台“交博汇”，分为“商品馆”、“收付馆”、“企业馆”和“金融馆”四馆。截至目前，平台已入驻企业商户超过3000家。建设银行在2010年底开始着手实施由行长牵头、全行各部门共同参与的“善融商务”电子商务金融服务平台建设工作。该平台历时2年、投入近３亿元，于2012年6月正式推出。4.1

银行同业应对措施机构上加强改革配备400余名专职技术人员负责包括电子商务在内的电子银行产品开发和运行维护。在总行电子银行部下设电子银行研发中心（二级部）负责包括电子商务在内的电子银行产品开发，同时，在合肥设立电子银行业务中心，配备200余人电子商务运营团队负责“善融商务”平台运营在上海成立由其全资控股，具有独立法人资格、独立运作、独立核算的“招赢电子商务公司”。4.1

银行同业应对措施制度上不断突破针对网络融资业务，专门制定了全新的企业评级、授信管理体系和形式多样的网络融资业务开办流程。制定了包括《电子商务信贷业务管理办法》在内的一系列制度办法，在客户识别、客户评价、审批流程、贷后管理及操作流程等方面进行突破。4.1

银行同业应对措施自身优势客户基础在商户拓展方面在产品创新方面在市场推广方面惠农卡发卡总量达1.28亿张电子银行县域注册客户达9679.7万户三农电子渠道分流率达65.4%个人客户数达到4.2亿公司客户达297万户个人电子银行客户数达3.83亿各类企业电子银行客户数达388.73万户电子商务三农地区4.2我行优势与突出问题突出问题管理分散难以形成合力电子商务业务相关职能分散在电子银行、现金管理、信用卡、公司、个人、信贷等不同业务条线和部门，沟通协调成本高、效率低。战略认识不足各级行对电子商务业务在全行经营发展中的重要作用尚无清醒认识，特别是在对电子商务相关业务的战略布局上，与同业相比有较大的差距4.2我行优势与突出问题资源投入和人员配置严重不足长期以来，我行电子商务业务在人、财、物等方面相关资源投入与业务发展和市场竞争要求极不匹配，严重制约了业务发展。系统平台建设急需加强支付结算平台尚未统一、功能较为分散，在线融资平台系统缺失、研发相对滞后，商务服务平台覆盖面窄、服务功能单一。营销体系不够完善电子商务业务尚未完全融入全行对