润滑油市场现状分析

天蓝蓝，海蓝蓝！感谢贝蒙特公司的邀请，使我能够在这初夏之际来到天蓝海蓝的青岛，与各位润滑油界的精英一起参加这次盛会，共同探讨中国润滑油市场！中国梦润滑梦

润滑油市场分析2014.05中国梦实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。

如何实现这样的润滑梦呢？润滑梦对于工商界来说,民族品牌的崛起就是我们的梦想习近平实现“贝蒙特”等民族润滑油品牌的壮大发展，就是中国的润滑油梦润滑油市场浅析

一、中国润滑油市场概况二、车用发动机油发展与趋势重负荷市场发展趋势

中国市场趋势

欧洲市场趋势美国市场趋势乘用车发展趋势中国市场趋势

欧洲市场趋势美国市场趋势三、车用发动机油最新规格重负荷最新标准PC11汽机油最新节能标准GF-6中国润滑油市场概况中国经济增长

2013年全国GDP总量为9.40万亿美元，达到世界第二，增长率为7.7%；美国仍然是世界第一，GDP总量为16.57亿美元，增长率2.5%。中国润滑油市场随着经济的发展我国的润滑油企业也得到迅速发展,产量逐年提高。我国已成为第二大润滑油生产国，同时也是第二大润滑油消费国。中国润滑油历年产量（百万吨）2003200420052006200720082009201020112012201320142015产量4.084.645.4155.726.56.47.48.68.38.458.69.39.72013年之后为预测数据中国润滑油历年产量2013年之后为预测数据全球润滑油增长预测2012年至2017年全球润滑油增长预测增长率（%）全球润滑油市场细分2012年度全球润滑油消费分类中国润滑油市场细分2010年数据十大润滑油供应商全球占有率国内各品牌市场占有率2012年数据国内市场一半左右的份额由几大品牌占有，但是仍然有一半以上的市场份额由民营品牌占有。车用发动机油标准及OEM趋势

(国内,欧洲和美国)

重负荷市场和OEM趋势

–中国

2013年全球卡车销量©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.Source:FrostandSullivan中国商用车和重卡销量快速增长的历史

中国重卡市场经历了快速发展，2010达到顶峰重卡发展从占商用车比例9%到

22%(2010年)，去年回落至占比16%

中国重卡销量比欧美加起来还大重卡市场易受宏观经济和固定资产投资影响

国内重卡市场具有很强的集中度共计:773,000

辆前

5家OEM占有

82%市场份额2013年重卡销售比例重卡发动机技术的驱动力–排放法规注:上表中均为正式实施日期(自该日期起不允许出售上一排放标准的车辆)。车辆的型式认证日期通常比该日期提前1年.？？？？重卡排放控制技术–对润滑行业具有重要影响排气后处理系统的主流技术方案

-SCR多数

OEMs早已确定国4使用SCR方案。在北京，上海和广州，SCR也已作为国5方案正在应用其他可选后处理方案

(非主流)EGR+POC+DOCEGR+DPF(未来国6？)电控高压共轨

–到2015年，所有新生产柴油机都需装备

(根据国务院办公厅2013年2月发布的《关于加强内燃机工业节能减排的意见》)其他发动机技术仍跟随国外成熟技术Sourceofdrawing:“http://www.derendinger.ch/de/aktuell/gut-zuwissen/archiv/Sourceofdrawing:/tier4.asp国内柴油质量滞后于排放法规注:国V国VI均为预测重卡换油期–国内目前:主流换油期仍为：1-2万公里;部分OEM追求更长换油期(3万–5万km)，甚至最长声明6万公里换油，原因如下:OEM售后专用油的差异化;新发动机型号的引入，可以使用更高性能的机油(例如:Sinotruk;SFH)

未来延长换油期的驱动力是:用户需要更长的车辆维护期减少车辆拥有成本柴油含硫量进一步降低超载的减少，车辆平均速度的提升行车试验证明高性能机油可以延长换油期，同时保证发动机可靠性国内重负荷柴机油

–10年趋势

2013年预测–各质量级别占比%国内柴机油粘度级别趋势Source:KlineandCompany35%17%柴机油2012年粘度级别占比Source:SKPAPPT200410W/5W占比很少，除非低粘度机油的节能优势获得认可并对发动机耐久性没有影响柴机油2003年粘度级别占比©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.CNG/LNG车辆的发展趋势

由于用户节能需要和政府补贴，之后几年，LNG重卡仍会双位数发展(2013年增长>60%)

稀燃+DOC,单燃料是主流技术目前尚无天然气机油行业标准，康明斯CES20074仍受认可重负荷市场总结卡车市场:重卡市场经历了高速发展和近两年的快速下降，今后几年将保持稳定柴油发动机市场:

主要OEM仍会主导市场。SCR是主流国IV和国V技术方案。新合资发动机机型逐渐增多排放法规和燃油质量:

国IV正式实施。柴油质量正在提高，车用国IV柴油将从2015年起实施;国V柴油预计2018年实施

LNG卡车:几年内仍会高速增长，驱动力是节省燃油费用和LNG加气站的增长机油标准:

国内仍遵循API,CH-4会替代CF-4成为主流

换油期:

已有OEM宣传特定机型上使用特定机油可实现60,000km换油，但短期内主流换油期仍在１－２万公里之间

节能机油:低粘度节能机油为市场接受估计得在2018年以后了重负荷市场和OEM趋势

–欧洲

欧洲排放法规OnekWh相当于在驱动一台40吨重的全挂卡车以高速公路常规车速行驶30秒或

670米，Source:Scania.NOx:-87%©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.重负荷发动机油标准－最长换油期苛刻的工况需要缩短换油期使用©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.重负荷市场和OEM趋势

–美国

卡车的PM和NOx排放水平接近“零”了

接下来怎么办?198819901991199419982000200220100.800.330.1342610NOx,

g/kW-Hr颗粒物,g/kW-Hr8.056.76.75.43.31.5.0131414.420070.27EPAs美国排放标准500-5,000ppm500ppmmax15ppmmaxFuelSulfurCECF-4CG-4CH-4CI-4CI-4

PLUSCJ-42003©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.OEM将焦点转向下一个十年

总体车辆拥有成本和节省能源降低燃油消耗更长的使用时间和车辆耐久性©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.重卡燃油经济性标准

OEM关注下一个十年PC-11目标是在2016年１月引入包含低HTHS(2.9<x<3.x)“节能”粘度等级准备为此增加一个擦伤试验改进空气释放性改进抗氧化／硝化性能燃油经济性标准开始实施

U.S.燃油经济性标准完全实施

(20%改进)

U.S.欧

VI

排放法规

欧洲7.09km/L

(12.2%改进)

日本20102013201420152016201820202012美国重负荷柴机油粘度级别Source:KlineandCompany

目前市场主流

SAE15W-40

重卡节能标准的实施会驱动市场慢慢转向多些低粘度机油©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.美国重卡OEM机油标准

2012初装油2012售后服务油2013初装油2013售后服务油APICJ-4CES20081SAE15W-40APICJ-4CES20081SAE15W-40APICJ-4CES20081SAE10W-30APICJ-4CES20081SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE10W-30APICJ-4PGOS93K218SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4SAE15W-40APICJ-4SAE15W-40APICJ-4SAE10W-30APICJ-4SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4SAE10W-30APICJ-4SAE15W-40APICJ-4SAE10W-30APICJ-4SAE15W-40SAE10W-30APICJ-4VDS-4SAE10W-30APICJ-4VDS-4SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4VDS-4SAE10W-30APICJ-4VDS-4SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4MackEO-OPPSAE15W-40APICJ-4MackEO-OPPSAE15W-40APICJ-4MackEO-OPPSAE10W-30APICJ-4MackEO-OPPSAE10W-30SAE15W-40©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.延长换油期仍是一个OEM相互竞争的主战场©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.乘用车市场和OEM趋势

–中国

国内乘用车销量中国乘用车销量在全球总销量的份额持续上升2013年全球乘用车累计总销量为8400万辆。其中：中国累计销量为1800万辆，中国占全球净增量的89%。

201119.7%201220.5%201018.7%26.0%2013国内乘用车市场排行—

OEM国外OEM在国内GM和

VW在国内份额比重较大，亦推动了高端机油在国内的比例Note: AboveisincludeallpassengercarvolumeinChina. BesidesShanghaiGM,GMalsohaslargesalesvolumeofmacrovaninChinathroughitsJV(SGMW).国内乘用车排放法规国4:*北京-2008年３月;**上海

–2009年11月;***珠三角

–2010年６月;

全国–2011年７月

国５:

预计国５实施会与国５汽油同步，即:2018年１月开始实施

北京国５在２０１３年３月实施了Sourceofabovechart:OverviewofChina'sVehicleEmissionControlProgramPastSuccessesandFutureProspects国内－乘用车燃油经济性目标年度目标CAFC(企业平均油耗)vs.目标限值2012109%2013106%2014103%2015及以后100%CAFC从2012年１月开始实施从最大限值到企业平均燃油消耗目标

CAFC企业平均燃油消耗法规目标已设定，到2015年100%实施鼓励小排量且节能的发动机政府补贴：RMB3,000元补贴，若排量

<1.6L，且提前满足

GB19578目标大排量车税收:自

2012年１月１日起执行下述税率鼓励小排量且节能的乘用车大排量发动机增税车船使用税发动机排量基础税率范围

RMB/Y≤1.060-3601.0-1.6(include)300-5401.6to2.0(include)360-6602.0to2.5liter(include)660-12002.5to3.0(include)1200-24003.0to4.0(include)2400-3600≥4.03600-5400Note:Localgovernmentdefinethetaxrateineachprovinces/citieswithintheabovetaxrange燃油消耗量标识:自2010年１月１日起强制国内外OEMs都重视开发涡轮增压和／或直喷技术，这也推动了高性能汽油机油的增长乘用车发动机油粘度级别–10年趋势预计

2013年视角-

%份额乘用车发动机油质量级别–10年趋势预计

2013年视角-

%份额©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.国内乘用车趋势总结销量:国内乘用车销量全球份额稳步增长OEMs:国外OEM投资和增长快速，国内OEM份额保持平稳略降(但个体差异大)排放和燃油经济性:国IV全面实施–但对机油没有明显影响

国IV汽油自2014全国实施，国V汽油预计2018全国实施

节能:企业节能目标CAFC已经设定。可能会驱动初装油使用更低粘度。发动机技术:

小排量涡轮增压直喷为驱动机油升级的主要驱动力之一机油标准:主流仍为API级别，OEM标准机油份额会有增加

换油期:

换油期普遍为5千到1万公里,主要由于国内行驶路况(频繁起停和燃油质量)以及4S店的实际惯例乘用车市场和OEM趋势

–欧洲

欧盟CO2排放法规:OEM所销售的车辆平均

CO2/km目标:

2015:130g/km2020:95g/km超过该CO2排放标准将被罚款.

自

2012到2018:首克CO2超标罚款€5第２克CO2超标罚款€15第３克CO2超标罚款€25第４克及之后CO2超标罚款€95.

自

2019:CO2超标罚款均为每克€95例如:假如BMW停留在2008年CO2排放水平，即平均.154g/kmCO2:成本是(154-130)=超标24g/km=每辆车罚款2040€($2650)BMW在2012年销售了865，000辆车

=共计罚款22.9亿欧元

欧洲的换油期较长

即便使用了新的发动机技术和生物柴油，仍维持了长换油期OEM标准MaximumOilDrain(Typicallymonitoredbyon-boardalgorithm)或最长年限(先到为准)VWVW504.00/507.0030.000Km/18.750Mi(OtherVWspecs:15.000Km/9375Mi)2PSALevel2,3&B71231220.000-30.000Km/12.500-18.750Mi(Dependingonenginetype)2Ford913-D/948-B20.000Km/12.500Mi(LCV:40.000km/25.000Mi)1RenaultRN0700/710/72030.000Km/18.750Mi2Opeldexos230.000Km/18.750Mi1FiatFiatGS1/DS1/S1/S230.000Km-35.000/18.750Mi2(1yeariflessthan10.000Kmperyear)ToyotaTGMO*orACEA15.000Km/9375Mi1BMWLL01,LL0430.000Km/18.750Mi2Daimler229.3/5&229.5/51/52Minimum15.000-25.000Km/9375-15.625(dependingonenginetype)1PorschePorscheA-4030.000Km/18.750Mi2*TGMO=ToyotaGenuineMotorOil汽油机技术趋势是降低

CO2排放:

降低排量，涡轮增压，直喷Porsche911Turbo3.8liter/6cylinder500hp131hp/liter1turbo0–60:3.7secMaxspeed:195mph21MPG,270gr/kmCO2FordFocusEcoboost1.0liter/3cylinder125hp125hp/liter1turbo0–60:11.5secMaxspeed:121mph48MPG,117gr/kmCO2新的发动机技术:高功率密度，对机油的压力也更高典型欧洲OEM机油标准

-Volkswagen©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.http://www.volkswagen.nl/home/modellen/golf/wallpapers/0,18080,Golf_D0Lnl,00.htmlVolkswagen标准概览:VW504.00/507.00(0/5W-30)只允许在使用超低硫燃油(ULSF)的国家和地区使用，主要用于欧洲、美国和日本基于中

SAPS(灰分限值主要基于大众柴油机DPF试验确定)VW多用途售后服务用油,兼容几乎所有以前型号发动机强制用于所有装备DPF的柴油发动VW欧洲初装油标准

(=TL521.95)在欧洲最长换油期达

30.000km(美国和日本≈15.000km)

VW502.00/505.01VW全球使用的服务用油

(5W-40)基于中等

SAPS(0.8%Ash),但是

不能用于装备DPF的柴油发动机

在美国市场作为起步质量级别作为起步质量级别用于不安装DPF的泵喷嘴柴油发动机

在欧洲最长15.000km换油期，其他地区减少换油期作为VW在欧洲以外地区的初装油

(5W40)使用(=TL521.67)VW502.00/505.00常规

SAPS售后服务油，用于苛刻运行条件的汽油机和不装备泵喷嘴的柴油机VW501.01/505.00VW标准

(最低)质量的售后服务用油，常规

SAPS不用于欧洲和美国©2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.Volkswagen标准最新信息VW508.88/509.99即VWREO(RobustEngineOil)计划推出

目标用途是使用高硫汽油，乙醇汽油和低质量燃油的国家和地区TBN最小

=11,最小灰分Ash=1.0(最大1.5).TDI试验限值:RL+2.OM646磨损试验为ACEA磨损限值的

50%.VWFSI试验

(气阀沉积物)包含在内.新的模拟试验以应对有机酸的腐蚀

(PV1492)包括:首次用于南美地区市场，之后用于其他地区市场.其他目标地区包括:中国，俄罗斯是高灰分版的

502.00/505.01有限的，标准的换油期基于当地市场需求授权维修厂和客户手册上将给予详细描述不