明源CRM销售综合管理系统快速应用综合手册

明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册关键面向是明源CRM销售管理系统操作人员，经过对系统关键业务操作讲解，能够快速进行系统应用。同时，本手册也能够作为日常系统操作步骤快速查询，降低培训需求。假如想对本手册中相关描述或功效有深入了解，能够查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。本书编写约定：格式意义“”窗口名称【】模块名称〖〗窗口中按钮<>窗体中标签页小项说明，用于在大项下无前后次序小项说明大项说明，用于无前后次序明细条目标说明提醒信息，这个图标提醒您，假如您想把事情做好些，就要切记这些信息目录一、 怎样建立房源 4二、 怎样给房间定价或调价 14三、 怎样制订付款方法 19四、 怎样制订折扣 23五、 怎样放盘 25六、 怎样进行用户跟进 27七、 怎样查询房源并打印置业计划 31八、 怎样选房并打印选房确定单 34九、 怎样签署认购书 36十、 怎样签约 44十一、 怎样收款 46怎样建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可依据登记确定房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。具体操作步骤以下：建立项目（系统提供了三种方法，您可依据实际情况选择操作）建立新项目点击【项目准备】下【项目概况】模块，图1；确定项目位置，在项目列表中选择企业或一级项目；新增，打开“新增项目”界面，如其它子系统存在销售系统没有建立项目，会出现图2所表示界面，在这里，我们直接点“新增”；录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基础信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保留〗即可；保留项目信息，在保留后，可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型设置，设置完成后，点击〖保留&关闭〗即可，图3。引入其它子系统已建项目点击【项目准备】下【项目概况】模块，图1；确定项目位置，在项目列表中选择企业或一级项目；新增，点击〖新增〗，系统打开图2所表示界面；选择其它子系统建立项目，在项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，图3；录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型设置后，点击〖保留&关闭〗即可。引入测算项目点击【项目准备】下【项目概况】模块，图1；确定项目位置，在项目列表中选择企业或一级项目；引入测算项目，点击〖引入测算项目〗，系统打开“引入测算项目”界面，图4；选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，图3；录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型设置后，点击〖保留&关闭〗即可。提醒：项目标建立支持“项目-分期”两级管理层级，分期以下管理层级在生成房源时建立。建立区域/楼栋点击【项目准备】下【房源生成】模块，图5；在项目下拉框中选择项目；确定分区位置，在项目/分区/楼栋列表中选中项目；新增分区，点击〖新增区域〗，在弹出“区域信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保留&关闭〗即可。确定楼栋位置，在项目/分区/楼栋列表中选择项目下区域；新增楼栋，点击〖新增楼栋〗，在弹出“楼栋信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保留〗即可。生成房间（系统提供了两种房间布局，您可依据实际情况进行选择）生成多套单位确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间楼栋，图6；点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，图7；确定房间布局，选择“多套单位”，点击〖下一步〗；设置楼层数及单元数后，点击〖下一步〗，图8；设置楼层名称、单元名称及户数后，点击〖下一步〗，图9；设置房号及户型，在图10中，能够针对单个房间，整行或整列房间调整房号或户型，也能够经过〖显示户型特殊设置〗来挑选房间设置户型，设置完成后，点击〖下一步〗；确定房号生成规则后，点击〖下一步〗，系统会提醒“是否立即生成房间？”，〖确定〗即可，图12。房间生成完后，能够经过〖调整房间〗功效来调整生成房间，包含增加、修改和删除房间。生成独立别墅确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间楼栋，图6；确定房间布局，点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，图7；选择“独立别墅”，点击〖下一步〗，弹出“增加房间”窗口，图13；录入房间信息，录入房号、户型等房间基础资料，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保留&关闭〗即可。怎样给房间定价或调价每一套房间在销售之前全部需要定价，定价有两种方法，系统计算和导入模板方法，这里关键介绍导入模板方法。具体操作步骤以下：导入方案点击【项目准备】下【价格管理】模块，选择<调价>标签页，图14；选择项目；生成模板文件，点击〖调价方案导入〗按钮，在弹出菜单中选择〖生成导入模板（列表）〗或〖生成导入模板（交叉表）〗，打开“选择项目楼栋”窗口，图15，选择项目或楼栋后（允很多选），点击〖确定〗，模板文件生成后，系统会弹出“文件下载”窗口，〖保留〗即可；在系统外打开模板文件，按生成模板格式录入房间价格信息；导入模板文件，进入<调价>标签页，点击〖调价方案导入〗按钮，在弹出菜单中选择〖导入价格方案〗，打开“导入调价方案”窗口，图16；录入调价方案名称，并选择计价方法、价格标准及导入文件后，〖确定〗即可。导入完成后，系统会提醒“成功导入xx个房间价格数据！”；若存在没有成功导入统计，则提醒“成功导入xx个房间价格数据，失败yy个！”。审核方案点击【项目准备】下【价格管理】模块，选择<调价>标签页，图17；选择项目；选择“待审核调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要审核调价方案，双击打开，图18；点击〖审核〗，系统会提醒“确实要把该方案状态置为“已审核”吗？”，〖确定〗即可。实施方案点击【项目准备】下【价格管理】模块，选择<调价>标签页，图17；选择项目；选择“已审核待实施调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要实施调价方案，双击打开，图19；点击〖实施〗，系统会提醒“实施方案会把价格传输到房间，是否继续？”，〖确定〗即可。提醒：列表式模板面积、单价、总价是横向排列，而交叉式模板面积、单价、总价是纵向排列。生成交叉式导入模板时，必需满足“同一楼层房间数<=250”，若超出，系统会提醒“包含同一楼层超出250套房间楼栋，不适适用交叉式导入模板”怎样制订付款方法项目开始销售前，我们还需要制订销售过程中能够使用付款方法，和每一个付款方法付款期限和付款金额。具体操作步骤以下：点击【项目准备】下【付款方法定义】模块，选择<付款方法>标签页，图20；选择项目；制订付款方法（系统提供了两种方法，您可依据实际情况选择操作）；新增付款方法点击〖新增〗，系统打开“付款方法信息”窗口，图21；确定使用范围，当需要指定具体“楼栋”时，能够经过按钮来选择楼栋；录入付款方法名称及对应可享受折扣；若要定义付款方法使用期限，则需录入生效及失效日期；确定付款方法中是否包含按揭；编辑完成后，点击〖保留〗，界面下方即会刷新出付款方法明细列表；点击付款方法明细列表栏〖新增〗，系统打开“新增付款方法明细”窗口，图22；选择款项类型及款项名称；定义款项付款期限：假如选择时间下拉列表中“指定时间”选项，则需在指定日期字段中录入具体日期；假如选择非“指定时间”选项，则需录入“几天内”或“多个月内”字段信息；如上图表示定金付款期限为签署认购书当日。录入款项金额占总房款百分比或直接录入款项具体金额，若“是否扣除定金”字段选择为“是”，则目前款项金额还需要扣除定金金额；若款项是分期支付，还需录入分期数及各分期之间间隔月份数；编辑完成后，点击〖保留&新增〗能够连续增加多笔明细。引入付款方法点击〖引入〗，系统打开“引入付款方法”窗口，图23，在付款方法列表中选择要引入付款方法后，点击〖确定〗，即在目前项目下增加了一个付款方法；在付款方法列表中，选择之前引入付款方法，双击打开，图21，依据实际情况修改对应内容后，点击〖保留&关闭〗即可。提醒：引入付款方法时，系统会自动将引入付款方法名称加上“_1”、“_2”……以示区分怎样制订折扣通常在项目开始销售前和销售过程中，企业会依据营销需要制订一系列优惠折扣，这些内容能够经过折扣管理进行管理。具体操作步骤以下：点击【项目准备】下【折扣管理】模块，图24；选择项目；点击〖新增〗，系统打开“折扣信息”窗口，图25；录入折扣名称及折扣类型；选择折扣范围，假如选择是特定房间，需在界面下方房间列表中新增房间；选择计算方法，若选择是减点或打折，则需录入折扣值；若选择是总价优惠或单价优惠，则需录入优惠金额；若录入了生效日期和失效日期，则该折扣仅在该时间段内有效；编辑完成后，点击〖保留&关闭〗即可。怎样放盘在房源建立以后，默认是不能销售，还需要进行放盘。具体操作步骤以下：点击【项目准备】下【房间管理】模块，选择<放盘>标签页，图26；在项目列表中选择具体楼栋；依据所要放盘房间范围，点击对应〖放〗按钮进行放盘操作：点击某一横向统计〖放〗：表示对目前楼层全部单元房间进行放盘操作；点击某一纵向统计〖放〗：表示对目前列全部房间进行放盘操作；点击销控图中最左上角〖放〗：表示对目前楼栋下全部房间进行放盘操作；若要对某个特定房间进行放盘操作，直接在销控图中点击该房间房号即可。操作完成后，点击〖放盘保留〗即可。提醒：全部“放”和“收”操作只针对“待售”和“销控”状态房间起作用，非“待售”或“销控”状态房间均不会受任何影响，还是保持原有状态。“回收”操作同“放盘”操作，依据所要回收房间范围，点击对应〖收〗按钮即可。怎样进行用户跟进为了实现员工在现场接待用户时，能够快速有效查询和登记用户信息，系统提供了用户接待功效，用以满足现场快速应用需求。同时，系统也提供了预警机制用于员工能够立即主动地跟进自己名下用户。用户来电来访登记具体操作步骤以下：点击【用户跟进】下【用户接待】模块，图27；选择项目；在查询区录入查询条件后，点击〖查找〗；假如有满足条件用户，则会显示于查询结果列表中，单击查询结果列表中统计，目前用户相关信息会显示于用户资料区中，图28。假如用户资料不齐全，则可在此补齐；假如目前用户在系统中不存在，则点击〖新增〗，在用户资料区中录入用户相关信息，保留即可；假如目前接待对应业务场景有启用问卷，保留后会刷新出<接待问卷>标签页，可进入<接待问卷>标签页填写问卷，该业务场景对应有几张启用问卷，即会显示几张问卷，但系统最多支持每种业务场景展示5个问卷，各个问卷填写完成后，点击对应标签页〖保留〗按钮即可，图29；假如目前用户有入会意向，则可经过〖申请入会〗功效填写入会申请资料；假如目前用户已是会员，还可经过〖更多操作〗下〖赠予积分〗功效给用户赠予活动类积分。提醒：“用户名称”在编辑状态时不可修改，只能经过〖更多操作〗下〖修改用户名称〗功效来修改。在<接待问卷>标签页，系统提供〖重置〗功效，用于将问卷答案清空。申请入会和赠予购房积分功效，需要启用会员系统才能使用。用户主动跟进具体操作步骤以下：点击〖用户跟进〗下〖销售机会〗模块，图30；选择项目；选择“立即抵达跟进期限销售机会”视图，假如销售机会列表中有统计，则表示存在立即抵达跟进期限销售机会，需要立即跟进，目前员工即可选择适宜交互方法来对用户进行跟进，避免用户跟进超期；选择“立即抵达赢得期限销售机会”视图，假如销售机会列表中有统计，则表示存在立即抵达赢得期限销售机会，需要立即跟进或分析原因，确保跟进效率。怎样查询房源并打印置业计划实际业务中，来访用户往往全部带着一定基础意向而来，在系统中能够经过〖意向查询〗功效来辅助销售人员实现对用户快速响应。当用户对某个房间感爱好时，往往需要了解特定付款方法下付款情况，在系统中能够快捷地实现模拟付款并可打印置业计划。具体操作步骤以下：点击【交易管理】下【房源查询】模块，图31；选择项目；点击〖意向查询〗，弹出“意向查询”窗口，图32；依据用户意向，选择对应内容后，点击〖确定〗，系统会查询并列出目前所选项目下全部满足条件房间；选择具体房间，界面右上方会显示所选房间基础信息，右下方是置业计划，图33；在界面右下方置业计划区，进行以下操作：选择付款方法；（付款方法定义请参见：HYPERLINK\l"怎样制订付款方法"三、怎样制订付款方法）点击折扣旁边按钮，系统会打开“折扣明细”窗口，能够选择折扣并调整折扣次序；（折扣定义请参见：HYPERLINK\l"怎样制订折扣制度"四、怎样制订折扣制度）确定房款总额，能够手动调整房款总额；录入按揭/公积金贷款金额或百分比；编辑完成后，点击〖打印置业计划〗，即可打印项目标置业计划书。提醒：系统支持打印简单置业计划和高级置业计划两种模式，以上介绍是打印一个房间一个付款方法简单置业计划操作，假如要一次打印多个房间多个付款方法置业计划，能够选择高级置业计划，具体操作请参见《CRM销售管理系统操作手册》怎样选房并打印选房确定单项目开盘期间,来购房用户比较多，为了让购房者能够方便、快捷地购置到房间，发展商通常增加排队等候区、选房区，签约区等，这么能够对购房者进行有序地管理。系统提供选房功效，关键是用于提升选房效率。具体操作步骤以下：点击【交易管理】下【选房确定】模块，图35；选择项目楼栋；在销控图中选择用户有意向且状态为“未确定”房间，界面右上方会显示所选房间基础信息，右下方是选房确定区；在界面右下方选房确定区，录入用户名称后，点击〖确定打印〗，即可打印“选房确定单”。提醒：“选房功效”需要优异行选房设置，具体设置请参见《明源CRM销售管理系统操作手册》。完成选房操作后，系统会即时更新目前所选房间状态，左下方状态统计图例，需关键点击〖刷新〗按钮后才会更新。用户选房后，假如没有深入意向，或选房后超出了失效时间，可经过点击〖取消选房〗按钮来取消选房，取消选房后新用户可重新选择该房间。怎样签署认购书项目正式开盘后，用户购房通常需要先办理认购手续，签署认购书。签署认购书通常有两种模式：先收款后签协议模式和先签协议后收款模式，这里关键介绍先收款后签协议模式。具体操作步骤以下：点击【交易管理】下【定单管理】模块，图36；选择项目；点击〖新增认购〗，系统打开“选择房产”窗口，图37，选择具体房产后即进入“增加用户向导”界面，图38；录入用户名称，许可支持多个用户同时录入，点击〖下一步〗，假如系统中存在同名用户，则打开“确定用户”界面，图39，能够选择已经有用户或新增用户，如没有同名用户则直接进入“填写用户资料”界面，图40；在“填写用户资料”界面，录入用户信息后，点击〖确定〗，进入“定单管理”编辑界面，图41；确定计价方法，选择定义付款方法；确定折扣，点击折扣旁边按钮，系统打开“折扣明细”窗口，图42，能够选择定义折扣并调整折扣次序，调整折扣后，系统会重算房间总价；假如选择房间是带装修，能够在此选择装修标准；假如用户有购置车位等隶属房产或认购房间有绑定阁楼等隶属房产，还需要进入<隶属房产>标签页确定隶属房产信息；定单信息编辑完成后，点击〖保留〗即可；验证预收款，立即预先收取定金转到目前定单下，点击“操作”菜单下〖验证预收款〗，系统打开“验证预收款”窗口，图43；录入查询条件，点击〖查找〗，系统会将全部满足条件款项显示于预收款列表中；在预收款列表中选择对应款项，点击〖确定〗立即所选款项转到目前定单下；点击“定单管理”编辑界面〖打印协议〗，能够打印认购书或进行认购书网上立案。当项目中有多个打印模板时，能够选择模板进行打印，如图44；提醒：打印协议前需进行套打设置，“套打设置”具体操作请参见《明源销售管理系统操作手册》。申请入会和赠予积分功效，需要启用会员系统才能使用。网上立案需要购置指定增值功效才能实现。怎样签约用户签署认购书后，需要准备签约相关资料（如身份证、收入证实等），资料准备完成后即可办理签约手续。现在很多城市全部实施了网上立案，签约需要在政府立案网上录入相关信息并打印协议。具体操作步骤以下：点击【交易管理】下【定单管理】模块，图46；选择项目；在快速查询区，选择查询字段并录入关键字，点击〖查找〗，系统会查询出满足条件定单；在搜索结果列表中，双击要转签约定单，打开“定单管理”界面，点击〖转签约〗，系统打开“协议管理”编辑界面，图47，填写并确定协议信息无误后，〖保留〗即可；点击“协议管理”编辑界面〖打印协议〗，能够进行协议打印或进行协议网上立案，当项目中有多个打印模板时，能够选择打印模板进行打印，图44；假如目前用户有入会意向，则可经过〖申请入会〗功效填写入会申请资料；假如目前用户已是会员，还可经过〖赠予积分〗功效给用户赠予看房积分或购房积分。提醒：打印协议前需进行套打设置，“套打设置”具体操作请参见《CRM销售管理系统操作手册》。申请入会和赠予积分功效，需要启用会员系统才能使用。网上立案需要购置指定增值功效才能实现。怎样收款收款业务在销售现场各个阶段全部会碰到，包含：预约排号时收取预约金、认购时收取定金和签约时收取首期/楼款等等。收取预收款预收款关键是用于登记在没有签署任何销售单据前所收取款项，常见场景如：认购时先收款后签协议模式。具体操作步骤以下：点击【财务管理】下【收支管理】模块，选择<预收款>标签页，图48；选择项目；点击〖收款〗，打开“财务单据”界面，图49；录入交款人、票据类型和票据编号等信息；增加款项明细，选择款项类型、名称，并录入金额和支付方法等信息；确定数据录入无误后，点击〖保留&打印〗即能够进行收据或发票打印，当项目中有多个打印模板时，能够选择打印模板进行打印；当在系统中录入了定单信息并验证完预收款后，款项即会转移到对应房间下。收取房款在订单、协议签署以后，财务人员在收取款项时，能够经过房款管理来进行登记，这是财务针对款项处理关键界面。多人共用一本票据点击【财务管理】下【收支管理】模块，选择<房款管理>标签页，图50；选择项目；查询统计，在快速查询区，选择查询字段并录入关键字，点击〖查找〗，系统会查询并列出满足条件定单或协议；双击定单或协议，系统打开“交易详情”界面，图51；经过收款功效或引入供款功效进行收款操作：收款：当收取款项不是应收款中整笔金