中国纯电动轿车市场深度调查及投资分析报告文件

中国产业竞争情报网PAGE1中国纯电动轿车市场深度调查及投资分析报告交通能源与环境保护是21世纪全球面临的重大挑战。21世纪汽车产业能源动力体系转型势在必行,电动汽车已成为汽车能源动力转型的必然选择.我国非常重视电动汽车的发展,自2001年启动电动汽车重大科技专项以来,我国以燃料电池、混合动力和纯电动汽车为“三纵”，多能源动力总成控制、驱动电机和动力蓄电池为“三横”，形成了“三纵三横"的开发格局，并且在2009年汽车行业振兴规划中将电动汽车产销形成规模作为规划八大目标之一。但从目前看，发展电动汽车还存在一系列障碍，比如购车者的消费观念要转变，相应的交通法规要健全,政策法规要配套，再就是技术上要永无止境地追求创新。在所有纯电动汽车产品中，纯电动轿车发展最快，也有可能最早实现产业化,在本篇报告中主要针对纯电动轿车进行市场调研。正文目录TOC\o"1—3"\n\u第一章纯电动轿车发展环境分析第一节产业发展背景一、能源紧缺二、降低石油依赖三、全球环境保护第二节电动汽车分类一、纯电动汽车的定义二、混合动力电动汽车三、燃料电池电动汽车四、纯电动汽车优势分析第三节纯电动轿车发展的政策环境分析一、行业振兴规划二、纯电动轿车进出口政策分析三、纯电动轿车支持政策分析四、纯电动轿车市场相关政策法规第四节纯电动轿车发展的国际环境一、国外纯电动汽车产业化发展二、各国纯电动汽车市场第二章2007-2008年中国纯电动轿车产业竞争态势分析第一节纯电动轿车行业的发展周期一、纯电动轿车行业的经济周期二、纯电动轿车行业的增长性与波动性三、纯电动轿车行业的成熟度第二节中国纯电动轿车产业发展模式分析第三节中国纯电动轿车波特模型分析一、行业原有竞争者分析二、新进入者分析三、替代者分析四、买方讨价还价能力分析五、卖方讨价还价能力分析第三章国内纯电动轿车产业现状第一节863电动汽车专项进展一、整车开发进展情况二、关键零部件开发进展情况三、专利、标准与规范的进展情况四、电动车示范运行情况第二节我国纯电动轿车的优劣势一、发展纯电动轿车方面的优势二、发展纯电动轿车方面劣势分析第三节2008年纯电动轿车产品开发情况一、全球最大纯电动汽车产业化基地天津投产二、我国纯电动汽车研究取得重大进展三、奇瑞的S18纯电动轿车第四节电动轿车使用与运营管理一、充电站及电池租赁二、运行线路设计第五节电动汽车充电技术研究一、电动汽车充电设备二、电动汽车充电方式第六节电动汽车的电池能量管理系统一、电动汽车电池能量管理系统的功能二、使用电池能量管理系统必备的条件第四章国内纯电动技术现状分析第一节纯电动汽车的技术动态一、锂离子电池技术二、超快充电技术三、电池与电容相结合技术四、电动轮技术五、CTC电车蓄电池和360°聚光太阳能电池车载充电技术第二节锂离子电池技术分析一、电动汽车电池技术获得突破性发展二、锂离子电池产业化动态三、蓄电池技术还需继续进一步发展第三节国内技术最新动态一、我国纯电动汽车研究取得重大进展二、我国已拥有自主产权的电动汽车电机研发平台三、锂离子电池材料研发取得重大突破“助力”电动汽车第五章我国纯电动轿车商业化运行模式探析第一节纯电动轿车商业化运行的功能定位一、纯电动轿车商业化运行的意义二、纯电动轿车商业化运行的政府职能性质三、纯电动轿车商业化运行的服务属性四、纯电动轿车商业化运行的特征第二节纯电动轿车商业化运行模式一、纯电动轿车商业化运行模式二、纯电动轿车运营方案三、发展纯电动轿车的基础设施投入小第三节纯电动轿车运营的经济效益和社会效益一、纯电动轿车运营的经济性分析二、发展纯电动轿车能够实现国家、企业和用户的多赢第四节纯电动汽车运营模式及经济性探讨一、国内外电动汽车运营模式二、电动汽车运营基本模式及其特点分析三、我国发展纯电动汽车以及运营模式的探讨四、电动汽车使用经济技术分析第五节我国纯电动轿车产业共生模式研究一、共生的概念及共生模式的分类二、影响纯电动轿车产业共生模式的因素三、纯电动轿车产业共生模式选择第六节我国纯电动轿车价格分析一、2007—2009年我国纯电动轿车价格走势二、纯电动轿车价格影响因素分析第六章2009-2012年纯电动轿车行业市场供需态势展望第一节2009-2012年纯电动轿车行业整体供给态势展望一、纯电动轿车行业历史供给状况分析二、影响纯电动轿车行业历史供给的主要因素分析三、2009-2012年纯电动轿车产量预测第二节2009—2012年纯电动轿车行业需求态势展望一、纯电动轿车行业历史需求状况综述二、影响纯电动轿车行业需求关系主要因素分析三、2009—2012年纯电动轿车需求总量预测第三节2010—2013年纯电动轿车价格趋势预测第七章纯电动轿车上游电池行业发展分析第一节纯电动轿车市场上游行业定位一、电池概述二、车用电池需求特点第二节镍氢动力电池市场一、动力镍氢电池优势二、动力镍氢电池应用领域三、国内镍氢动力电池企业(从企业产品、研发模式、投资和战略规划进行分析)第三节锂动力电池产业一、锂电池二、磷酸锂铁电池三、锂离子电池产业化四、2008年产业投资动态五、国内锂动力电池相关企业（从企业产品、研发模式、投资和战略规划进行分析）第八章纯电动轿车企业及产品第一节天津清源电动车辆有限责任公司一、企业概况二、研发动态三、纯电动轿车车型分析四、开发模式及电池供应商五、产品规划及发展策略第二节万向电动汽车有限公司一、企业概况二、研发动态三、纯电动轿车车型分析四、开发模式及电池供应商五、产品规划及发展策略第三节东风电动车辆股份有限公司一、企业概况二、研发动态三、纯电动轿车车型分析四、开发模式五、产品规划第四节比亚迪一、企业概况二、研发动态三、纯电动轿车车型分析四、开发模式及电池供应商五、产品规划及发展策略第五节哈飞汽车集团一、企业概况二、研发动态三、纯电动轿车车型分析四、开发模式五、产品规划及发展策略第六节海马汽车集团一、企业概况二、研发动态三、纯电动轿车车型分析四、开发模式五、产品规划及发展策略第七节长城汽车公司一、企业概况二、研发动态三、纯电动轿车车型分析四、开发模式五、产品规划及发展策略第九章国外纯电动车轿车企业分析第一节美国通用汽车一、企业介绍二、车型及参数情况三、纯电动轿车研发现状四、纯电动车用电池合作投资情况第二节日产汽车一、企业介绍二、车型及参数情况三、纯电动轿车研发现状四、纯电动车用电池合作投资情况第三节国外电池厂商与汽车厂商合作开发情况第十章纯电动汽车零部件企业第一节电动汽车电池供应商第二节电动汽车电机供应商第三节电动汽车超级电容器供应商第四节电动汽车充电机供应商第十一章纯电动轿车发展前景分析第一节中国纯电动轿车发展SWOT分析第二节产业市场前景预测一、纯电动轿车发展技术瓶颈二、发展前景第三节纯电动轿车发展战略分析第四节纯电动轿车行业投资机会与风险分析一、发展纯电动轿车的相关政策体系二、纯电动轿车投资环境分析三、纯电动轿车投资风险预警四、华经专家观点与建议第二章2007—2008年中国纯电动轿车产业竞争态势分析第一节纯电动轿车行业的发展周期一、纯电动轿车行业的经济周期1、周期性介绍行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。图表行业生命周期图形资料来源：中国产业竞争情报网行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异,仅仅从整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几乎所有行业都具有类似S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型：第一种类型是行业长期处于成熟期，从而形成稳定型的行业，如图中右上方的曲线1；第二种类型是行业较快的进入衰退期，从而形成迅速衰退的行业，如图中的曲线2.行业生命周期是一种定性的理论，行业生命周期曲线是一条近似的假设曲线。识别行业生命周期所处阶段的主要指标有:市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。下面分别介绍生命周期各阶段的特征。幼稚期：即起步阶段，这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低.成长期：这一时期的市场增长率很高，需求高速增长,技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。成熟期：这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。衰退期：这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。从衰退的原因来看,可能有四种类型的衰退,它们分别是：（1）资源型衰退，即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退.（2）效率型衰退，即由于效率低下的比较劣势而引起的行业衰退。（3）收入低弹性衰退.即因需求—-收入弹性较低而衰退的行业。（4）聚集过度性衰退.即因经济过度聚集的弊端所引起的行业衰退。行业生命周期在运用上有一定的局限性，因为生命周期曲线是一条经过抽象化了的典型曲线，各行业按照实际销售量绘制出来的曲线远不是这样光滑规则,因此，有时要确定行业发展处于哪一阶段是困难的，识别不当，容易导致战略上的失误。而影响销售量变化的因素很多，关系复杂，整个经济中的周期性变化与某个行业的演变也不易区分开来，再者，有些行业的演变是由集中到分散，有的行业由分散到集中，无法用一个战略模式与之对应，因此,应将行业生命周期分析法与其他方法结合起来使用，才不至于陷入分析的片面性。2、周期性分析从中国纯电动轿车行业发展历程可以看出，中国纯电动轿车行业所处的生命周期为起步阶段，如下图所示。在起步阶段最初期，中国纯电动轿车行业的研发较为广泛、但技术还有很大提高空间。随着技术的成熟，行业将出现较快的需求增长。图表纯电动轿车行业生命周期图资料来源：中国产业竞争情报网二、纯电动轿车行业的增长性与波动性从全球纯电动轿车行业发展来看，纯电动轿车行业的增长性与波动性只要与其技术息息相关，从纯电动汽车的发展阶段和生命周期来看,最初的研发如火如荼，但由于技术的限制，在第一阶段末期,研究几乎停滞。从第二阶段开始,由于技术方面的突破,又开始投入大量研发。随着技术成熟，市场将逐渐被打开，行业的需求性将慢慢体现,出现市场和需求的增长性。我国纯电动汽车的研究开始于20世纪60年代，到了90年代掀起了一股电动汽车热，部分高校、汽车研究所以及生产企业联合开发充电电池和纯电动汽车，并取得了一些成果。2001年，我国确立“十五"国家高新技术研究发展计划（863计划)电动汽车重大专项项目，明确了我国的电动汽车战略发展基本原则，即燃料电池汽车发展居首位、第二为混合动力电动汽车、纯电动汽车兼顾一下，提出“三横三纵”研发布局，并招标确定纯电动轿车由上汽奇瑞、天津汽车来牵头研制.2006年开始实施的国家中长期科技规划对电动汽车研发战略也大体相同。按照项目规定进程，纯动力电动汽车功能样车已经实现，纯电动轿车和纯电动客车在国家质检中心的型式认证试验中各项指标均满足有关国家标准和企业标准的规定，关键零部件高功率镍氢电池、锂离子电池性能有了较大提高。因此，虽然在传统汽车的开发上，我国与世界先进水平相比有30年以上的差距，但在纯电动汽车技术开发上的差距并不大，几乎站在同一起跑线上,而且关键零部件技术平台相同，有专家认为研发水平最大差距不超过5年。甚至在某些领域，如锌—空气电池和锂电池研究方面，已经达到世界领先水平.三、纯电动轿车行业的成熟度纯电动轿车行业的成熟度可以从市场、技术等方面来进行判断，从目前纯电动轿车行业的市场来看，市场规模明显偏小，还具有很大的提升空间，行业还处于起步阶段，技术很有许多需要改进的方面，因此纯电动轿车行业成熟度较低。图表纯电动轿车行业成熟度分析资料来源：中国产业竞争情报网第二节中国纯电动轿车产业发展模式分析纯电动轿车车在技术上、运行经济上、基础设施上还存在着产业化发展的瓶颈，需要政府相关政策支持，营造市场启动阶段的政策环境，推动纯电动轿车车的商业化过程，顺利完成示范宣传——政府主导的批量需求—-大批量生产--国家逐渐淡出四个阶段.图表纯电动轿车发展模式资料来源:中国产业竞争情报网第三节中国纯电动轿车波特模型分析五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中,以此分析一个行业的基本竞争态势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源,即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的威胁,替代品的威胁,以及来自目前在同一行业的公司间的竞争。如下图所示：图表波特五力模型资料来源：中国产业竞争情报网一、行业原有竞争者分析大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞争战略，其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面，其竞争强度与许多因素有关。一般来说，出现下述情况将意味着行业中现有企业之间竞争的加剧，这就是:行业进入障碍较低，势均力敌竞争对手较多，竞争参与者范围广泛;市场趋于成熟,产品需求增长缓慢;竞争者企图采用降价等手段促销;竞争者提供几乎相同的产品或服务，用户转换成本很低；一个战略行动如果取得成功,其收入相当可观；行业外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后，发起进攻性行动，结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者；退出障碍较高，即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。在这里,退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面考虑的影响，具体包括：资产的专用性、退出的固定费用、战略上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社会的各种限制等。行业中的每一个企业或多或少都必须应付以上各种力量构成的威胁，而且客户必面对行业中的每一个竞争者的举动。除非认为正面交锋有必要而且有益处，例如要求得到很大的市场份额，否则客户可以通过设置进入壁垒，包括差异化和转换成本来保护自己.当一个客户确定了其优势和劣势时(参见SWOT分析),客户必须进行定位，以便因势利导,而不是被预料到的环境因素变化所损害，如产品生命周期、行业增长速度等等，然后保护自己并做好准备，以有效地对其它企业的举动做出反应。根据上面对于五种竞争力量的讨论,企业可以采取尽可能地将自身的经营与竞争力量隔绝开来、努力从自身利益需要出发影响行业竞争规则、先占领有利的市场地位再发起进攻性竞争行动等手段来对付这五种竞争力量,以增强自己的市场地位与竞争实力。纯电动轿车行业内竞争:当前纯电动轿车行业内的竞争还不是非常的激烈,因为纯电动轿车虽然应用市场十分广阔，但技术方面还有待改进，市场开发还不完善，行业内竞争还比较平稳.行业各个企业、研究机构都竭尽全力，希望掌握更加先进的技术。二、新进入者分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势（如商业秘密、产供销关系、学习与经验曲线效应等）、自然资源（如冶金业对矿产的拥有）、地理环境（如造船厂只能建在海滨城市）等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有企业对进入者的反应情况，主要是采取报复行动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。总之，新企业进入一个行业的可能性大小，取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。（注：潜在的同行，跟风者)加入一个产业的新对手引进新的业务能力，带有获取市场份额的欲望，同时也常常带来可观的资源。结果价格可能被压低或导致守成者的成本上升，利润率下降.有一些公司从其它市场通过兼并扩张进入某产业,他们通常用自己的资源对该产业造成冲击。在纯电动轿车行业，由于技术壁垒较高，研发资金投入需求较大，这使得新进入场上相对较少，纯电动轿车行业特有的技术壁垒和资金要求，这有效的遏制了新的进入者加入.三、替代者分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略.首先,现有企业产品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制；第二，由于替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色，否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫；第三，源自替代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响。总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。奇货可居广义地看，一个产业的所有公司都与生产替代产品的产业竞争。替代品设置了产业中公司可谋取利润的定价上限,从而限制了一个产业的潜在收益。替代品所提供的价格—性能选择机会越有吸引力，产业利润的“上盖”压得就越紧。目前纯电动轿车行业作为新兴产业，替代品还不太多,避免了替代产品竞争压力。四、买方讨价还价能力分析购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力.一般来说，满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量:—-购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大,占了卖方销售量的很大比例。—-卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。——购买者所购买的基本上是一种标准化产品,同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。——购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一体化。纯电动轿车行业买方的产业竞争手段是压低价格、要求较高的技术参数和产品质量或索取更多的服务项目,并且从竞争者彼此对立的状态中获利。在纯电动轿车行业里,买方的侃价能力体现在生产企业对于上游供应方的影响。纯电动轿车行业厂商的上游侃价能力是比较弱的，这与国内市场上游供给的虽然相对较多，但具有较高技术要求的产品相对较少有直接关系。五、卖方讨价还价能力分析供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或