钢铁产业十二五发展规划转变发展方式的反思2市公开课一等奖百校联赛优质课金奖名师赛课获奖课件

4处理转变发展方式重点难题1/554处理转变发展方式重点难题战略是动态，目标不是制订而是重在实施，计划赶不上改变，规划成了“鬼话”，防止计划脱离实际，就要在实施中不停得到检验和调整。战略决定了企业生存方式，不但是计划和构想，是变拥有多少价值为怎样创造价值。战略不但是在竞争环境中定位，怎样战胜竞争对手，更是企业未来。战略是使命和价值观，制订出企业“增加值”。“我们到底有什么拿手菜能端上餐桌？”战略：高度、广度和深度--谋势！2/55战略：寻找“第二个亏盈平衡点”原来，到达“盈亏平衡点”：效益供不应求时，规模扩张，到达一定规模就可能有效益经济高速发展、宏观经济政策拉动产生高需求时，扩张规模就能产生高效益结果：规模第一今后，找到“第二个亏盈平衡点”：生存未来，粗放扩张活力释放殆尽出现“第二个亏盈平衡点”-死亡点面正确不但是效益多少更是企业生死存亡战略，找到第二个“第二个亏盈平衡点”，比研究第一个盈亏平衡点更主要结果：生存第一亏盈平衡点3/55以市场扩张与掌控为根本以建设世界一流钢铁企业为目标，以能力建设为关键、以环境经营为抓手精品战略“精品加规模”坚持做优做强钢铁主业不动摇，坚持“精品加规模”战略不动摇宝钢集团年发展战略生存效率引领行业发展突出长三角和珠三角战略基点，巩固西部区域发展基础，并并将在满足“布局符合、市场控制、资产协同、技术获取、产品匹配、能力互补、海外市场进入、产业链延伸”等八项标准基础上，有选择、有标准地主动参加未来潜在并购重组活动。成为绿色产业驱动者、钢铁技术领先者、员工与企业共同发展企业典范国内布局愿景目标技术领先、服务先行、数字化宝钢、环境经营、产融结合竞争力到年，粗钢生产能力到达5000万吨，年到达6600万吨以上，实现销售收入4400亿元。规模连续提升和深化以钢铁为关键主业，以资源开发、钢材延伸加工、工程技术服务、煤化工、金融、再生资源利用和生产服务等为战略性多元业务“1+6”组合发展模式，完善一业特强、相关多元产业协同发展协力型产业结构。在国家产业结构调整中主动捕捉机遇，发觉快速增加业务领域，孵化培育新材料、新能源、新产业。产业结构海外布局聚焦“有资源、有市场、有潜力”区域，建立钢铁原料海外保障体系，完善海外营销服务体系，研究布局海外生产体系，提升宝钢产品在国际市场竞争力和影响力。4/55鞍钢集团年发展战略战略定位战略目标以“钢铁强国为己任，为股东、为客户、为员工、为社会创造价值”为使命以“钢铁强国，造福社会”为关键价值观以“成为中国钢铁行业‘排头兵’为愿景”年集团钢产能将到达6000万吨/年，铁精矿自给率到达65％以上，钒制品（以V2O5计）4.5万吨/年；钛精矿100万吨/年、钛白粉51万吨/年、钛材1万吨/年关键钢铁产品和钒钛产品到达行业领先水平，长板材百分比逐步改进拓展全球多区域布局，国内形成东北、西南、东南沿海及华北战略格局，实现各基地产业合理布局、产线协同分工和资源优化配置建设资源节约型和环境友好型低碳企业，打造“绿色制造、绿色经营”样板型钢铁基地战略转变在长大方式上，从投资新建为主向投资新建与吞并重组并重转变；在产业布局上，从内陆发展向沿海发展和国际化经营转变；在自主创新上，从关键技术“追随者”向“领跑者”转变；在对外输出上，从单一产品输出向技术输出和管理输出转变打造特强钢铁、做大特色钒钛、践行技术引领、构筑资源优势、拓展跨国经营、实现科学发展5/55加紧调整人力资源结构，提升职员队伍素质武钢集团年发展战略指导思想坚持走以科技为先导质量效益型发展道路，加紧结构调整产业升级，大力实施中西南发展战略和国际化战略，做精做强钢铁主业，加紧发展钢铁相关产业，加强自主创新和节能减排，发展低碳经济，创新体制机制，提升干部职员队伍素质，全方面推进第三次创业，努力把武钢建设成为钢铁特强、适度相关多元化，自主创新能力和市场竞争能力强大国际一流钢铁企业集团到年，产能规模到达6000万吨以上；钢铁主业销售收入到达2500亿元以上；钢铁相关产业收入到达1100亿元以上，占总收入30%以上；拥有一批自主知识产权和关键技术，综合实力进入世界钢铁行业前列，成为世界500强企业中含有较强竞争力优异企业；职员收入比“十一五”末翻一番总体目标主要办法加紧调整主业战略布局，促进产业升级—统筹武钢股份、鄂钢、昆钢股份、柳钢四大钢铁主业产线功效，继续实施鄂钢技术改造，完善柳钢发展规划，加紧推进昆钢股份草铺项目，主动开展防城港钢铁基地项当前期工作加紧调整工艺品种结构，增强钢铁主业盈利能力—坚持市场导向和效益最大化标准，认真落实“调结构、满负荷、低成本、高质量”生产组织“十二字”方针，实现经营由生产主导型向市场主导型转变加紧调整产业结构，实现主辅协调发展—实施“一业特强、适度相关多元化”战略加紧调整组织结构，提升管控能力和效率加紧调整分配结构，完善激励约束机制加强自主创新能力建设，不停提升关键竞争力—规划一代、研究一代、试制一代、推广一代加强国际化战略实施，提升资源保障能力加强节能减排，建设友好企业深化干部人事制度改革，加强干部管理，为企业加紧转变发展方式提供坚强组织确保6/55韩国钢铁展望年年棒材将再次出现需求缺口趋势。据POSRI预计，年韩国钢材消费量将会到达5335万吨，增加15.7%，产量6124万吨，增加10.5%。预计年板材类消费增幅14.4%，产量增幅14.1%；棒材类消费增幅16.1%，产量增幅6.3%韩国钢铁企业价值评定及其战略符合市场要求钢铁产业发展模式冷轧钢管及STS热轧钢仍处于供过于求局面，STS热轧钢转向增加出口。预计年热轧板卷消费和生产增幅分别为14.2%和14.9%；冷轧钢管14.2%和5.7%；中厚板14.6%和24.1%；STS热轧钢17.3%和35.8%。韩国虽中厚板产能增加，但年内仍处于供给不足局面，据POSRI预计，年韩国中厚板需求缺口457万吨年钢筋、型钢及线材供给过剩趋势将得到缓解。预计年钢筋消费和生产增幅分别为10.6%和2.9%；型钢25.1%和11.0%；线材27.4%和9.1%；钢管3.0%和2.8%。预计年钢筋需求缺口62万吨；型钢过剩41万吨；线材需求缺口38万吨；钢管过剩73万吨具备成本竞争优势企业:到年底浦项是韩国国内唯一一家拥有高炉企业，并在世界钢铁市场拥有强大竞争力。另外，也包含在年1月高炉一期投产当代钢铁企业能改进供需关系企业:年韩国国内钢铁企业逐步回暖，需求方面改进仍为重点。相关特色企业为当代钢铁、东国制钢、大韩制钢、韩国制钢和高丽制钢等具备新型成长动力企业:-年有新增建和扩建计划企业为浦项钢铁和当代钢铁。浦项在年6月在浦项厂新建200万吨炼钢厂，7月在光阳厂建200万吨厚板厂；当代钢铁在唐津地域建造两座高炉，总产能800万吨起源：世界金属导报《韩国钢铁业年展望》7/55POSCO1.0POSCO2.0POSCO3.0‘68‘93‘10创建时期发展时期浦项新时代业务：多关键业务集群领域：全球钢生产商动力：内控体系韩国浦项发展战略“生存管理”预防长久衰退，“攻势管理”寻求危机后机遇克服经济不稳定强化市场优势保持成本竞争力增强关键竞争力增强技术领先地位提升原材料自给率保障长久发展巩固全球化增加基础集成协同增加和新业务投资POSCO3.0时代焦点：关键业务，全球化增加，内部管控8/55转变发展方式战略提升并连续表达价值增加附加值提升质量和效率提升生产效率增加产值增加新产值提升盈利能力更高性能创新型产品与方案由生产商向钢铁材料服务商由规模效益向质量和效率领先转变保持技术、产品及其生命周期领先提出产品升级换代产品市场机遇与用户战略合作开拓市场建立新型当代化市场布局与合作关系增强供给链效率和效力提升生产流程质量降低成本提升适应性着力推进并坚持连续改进着力培养领导力和执行力着力培养本身能力和水平生产发展市场目标高效文化建设品牌提升认知度绿色产品股东利益职员利益社会利益着力负担社会责任盈亏平衡亏盈平衡盈亏9/55转变发展方式战略提升质量和效率提升生产效率由规模效益向质量和效率领先转变增强供给链效率和效力提升生产流程质量降低成本提升适应性钢铁产业与上游原燃料供给利益博弈净资产收益率：宝钢为6.1%，首钢为4.8%，其它低于4%煤炭供给企业：13-22.2%铁矿供给，国内金岭矿业13%，国外三大矿业到达38%以上钢铁企业经营效率、盈利能力怎样提升？销售毛利率：宝钢9.4%，鞍钢8.5%，武钢8.4%，莱钢8.0%，酒钢9.7%，华菱7.6%，其它低于6%煤炭企业：西山煤电43.1%，神华49.3%铁矿：国内金岭矿业78.2%，国外三大矿业均到达50%以上（EBIT或EBITDA率）钢铁企业盈利能力和成本控制能力怎样提升？10/55产业集中度与提升生产效率相协调发挥协同效应-提升运行效率焦煤9.0%喷吹煤6.2%国产精矿4.0%进口富粉16.9%高低采购成本差提升质量和效率提升生产效率由规模效益向质量和效率领先转变增强供给链效率和效力提升生产流程质量降低成本提升适应性1-5月份数据11/55产业集中度与提升生产效率相协调发挥协同效应-提升运行效率提升质量和效率提升生产效率由规模效益向质量和效率领先转变增强供给链效率和效力提升生产流程质量降低成本提升适应性焦煤12.3%喷吹煤15.6%国产精矿21.0%进口富粉11.9%高低采购成本差1-5月份数据12/55产业布局与资源、市场相协调全球布局视角-高集中度铁矿供给提升质量和效率提升生产效率由规模效益向质量和效率领先转变增强供给链效率和效力提升生产流程质量降低成本提升适应性数据起源：联合国贸易和发展会议13/55产业布局与资源、市场相协调全球布局视角-低集中度钢铁生产提升质量和效率提升生产效率由规模效益向质量和效率领先转变增强供给链效率和效力提升生产流程质量降低成本提升适应性14/55产业布局与资源、市场相协调全球布局视角-产矿区域产钢小提升质量和效率提升生产效率由规模效益向质量和效率领先转变增强供给链效率和效力提升生产流程质量降低成本提升适应性中国、欧盟、日本、韩国、美国等主要产钢区域铁矿等资源对外依存度均较高。澳洲、巴西、非洲、独联体、印度、南美等资源产地产钢规模较小。但，并不意谓着能够顺利地从资源国取得铁矿等资源保障！注：中国铁矿石已已折算为成品矿15/55海外并购困境全球布局视角-“不差钱”，差什么？钢铁产业调整和振兴规划三、产业调整和振兴重点任务（八）开发国内外两种资源，保障产业安全。勉励有条件大型企业到国外独资或合资办矿，组织实施好已经开展前期工作境外矿产资源项目。勉励沿海钢铁企业充分利用区位和运输优势，尽可能利用国外铁矿石、煤炭等资源。四、政策办法（十）主动实施“走出去”战略。

深入简化项目审批程序，完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策办法。提升境外资源开发企业准入条件。支持符合准入条件重点骨干企业到境外开展资源勘探、开发、技术合作和对外并购。深入加强境外资产经营管理，切实防范和化解境外资产风险。扩大冶金设备出口信贷规模，带动设备物资出口。完善出口信用保险政策，支持钢铁企业建立境外营销网络，稳定高端产品出口份额。充分利用境外矿产资源权益投资专题资金、对外经济技术合作专题资金和国外矿产资源风险勘探专题资金，支持企业实施“走出去”战略，增强资源保障能力。金融危机美国、加拿大、澳大利亚、印度、印度尼西亚、菲律宾、坦桑尼亚等国矿业经济都进人了低迷阶段。一些较大矿业企业准备出售资产，以降低成本，减轻负债。对策与提议海外资源并购英国《金融时报》一篇题为《中国企业海外投资“真相”》指出：“如今，不论哪场收购战役或哪宗资产出售交易在尘埃落定前，外界都会猜测可能有来自中国竞购者”。1)国际舆论。澳大利亚最畅销报纸《澳大利亚人》开辟了“对中铝说不”专栏。2)在发达国家投资受到抵制，或被附加苛刻条款。3)在发展中国家项目遭遇各种困难。内外部都有。4)世界银行、国际货币基金组织、欧盟、美国等干涉中国境外战略。如刚果（金）项目案5)美国、日本、印度等国家针对中国涉矿战略采取行动，缩小了我国空间。-底，我国境外矿业并购78例（含拟议），总涉案金额733亿美元。境外矿产资源勘查开发并购项目累计达600余个，遍布70多个国家中国五矿用12.06亿美元收购澳大利亚02矿产企业资产，澳方强加并购约束条件是：五矿须作出一系列“正当强制性承诺”，包含承诺独立经营这些矿山，继续以澳为总部，由澳方人员主要管理，全部产品价格须依据公平标准由澳销售人员参考国际标准制订等。华菱收购案中，澳大利亚政府直接提出了进人董事局湖南华菱代表被限制接触每年一度可能影响铁矿石贸易谈判文件。澳大利亚坚持认为华菱作为国企，必须跟中国要尽可能压低铁矿石价格国家利益永远保持距离。年9月中国核能发展计划公布，日本综合商社为关键企业集团加紧了战略布署，全球布点，占据海外铀矿。日本三井讲话人说“我们必须在中国竞争到来之前，确保铀份额。”外部：1政治风险2基础地质资料匾乏或资料作假3社会许可存在很大不确定性（企业和小区长久艰辛谈判）4后勤和基础设施得不到保障5很多项目位于自然条件非常恶劣地域6难以取得优质项目内部：1境外投资存在体制障碍，地勘单位为事业单位2地勘单位缺乏经济与融资能力3企业谈判能力差4企业境外自相残杀，部分民营企业影响声誉5缺乏配套办法和配套人才政府协调作用政府和企业协调关系企业和企业协调关系政府加强政策支撑作用弱化走出去思想，实施国际化一体化策略全球配置资源靠培养企业关键竞争力改进国内矿业投资环境是“走出去”基础发改委、财政部、国土资源部、商务部等政府部门主导，推进国内各方面资源整合，政策扶持企业整合，勘查、开发、使用结合集成与优化境内、境外各项政策办法：从外交支持、信用担保、金融服务、投资保障、政策性贷款、税收优惠、培训、标准、开发利用、运输等政策办法发挥中介组织作用与整合信息资源16/55产业布局与资源、市场相协调全球布局视角-产钢区域供大于求提升质量和效率提升生产效率由规模效益向质量和效率领先转变增强供给链效率和效力提升生产流程质量降低成本提升适应性主要产钢区域供大于求格局短期难以改进。学习日本：以市场为导向进行全球布局。从原燃料到钢铁产品参加国际市场竞争全产业链全球布局战略。17/55长春鞍井烟台宝井青岛宝井无锡宝井日鸿不锈钢(上海)上海申井上海宝井杭州宝井武汉兴井重庆兴井MiKingLimitedEuroMitSteelB.VMiKingLimiteds.r.o广州日宝广州宝钢井昌广州花都宝井广州宝井广州宝丰井珠海三利达WanLeeBrightSteelServiceCenterSdn,Bhd.BangkokEasternCoilCenterCo.,Ltd.BangkokCoilCenterCo.,Ltd.CalambaSteelCenterSdn,Inc.Mi-TechSteelCanada,Inc.Woodstock(ON)Mi-TechSteelCanada,Inc.Cambridge(ON)SteelTechnologies,Inc.Winsor(ON)SteelTechnologies,Inc.Canton(MI)SteelTechnologies,Inc.Cleveland(OH)SteelTechnologies,Inc.Clinton(NC)SteelTechnologies,Inc.Ottawa(OH)SteelTechnologies,Ghent(KY)SteelTechnologies,Berkeley(SC)SteelTechnologies,Eminence(KY)SteelTechnologies,HQLouisville(KY)SteelTechnologies,Inc.Flint(MI)SteelTechnologies,Inc.Woodhaven(MI)SteelTechnologies,Inc.Holt(MI)SteelTechnologies,Inc.Jeffersonvile(IN)Mi-TechSteel,Inc.Greensburg(IN)SteelTechnologies,Inc.Portage(IN)Mi-TechSteel,Inc.Murfreesboro(TN)SteelTechnologies,Inc.Juarez(MX)Mi-TechSteel,Inc.Monterry(MX)AceroPrime,S,DER.L.De.C.V(MX)SteelTechnologies,Inc.Queretaro(MX)SteelTechnologies,Inc.Puebla(MX)Mi-TechSteel,Inc.Madison(MS)SteelTechnologies,Inc.Matamoros(MX)Mi-TechSteelAlabama,Inc.Mitsui’sOverseasSteelServiceCenterNetwork18/55转变发展方式战略钢铁与下游用户利益再分配增加附加值增加产值由生产商向钢铁材料服务商与用户战略合作开拓市场建立新型当代化市场布局与合作关系净资产收益率：宝钢6.1%、首钢4.8%，其它低于4.0%房地产：万科14.3%，保利14%，金地11.8%汽车：一汽21.4%，江铃21.8%，长安12.3%机械制造：三一21.7%，中联25.3%，徐工39.2%，太重18.1%造船：中船7.0%钢铁企业经营效率不高、盈利能力差销售毛利率：宝钢9.4%、鞍钢8.5%，武钢8.4%，莱钢8.0%，酒钢9.7%，华菱7.6%，其它低于6.0%房地产：万科41.6%，保利58.3%，金地36.7%汽车：一汽22.1%，江铃26.1%，长安20.0%机械制造：三一31.5%，中联25.8%，徐工24.0%，太重16.4%造船：中船9.8%钢铁企业盈利能力和成本控制能力差19/55市场布局战略引领钢铁企业发展增加附加值增加产值由生产商向钢铁材料服务商与用户战略合作开拓市场建立新型当代化市场布局与合作关系高集中度下游用户销售排名前10家汽车企业占超出87%钢铁前5家集中度不足30%，低于下游主要用钢行业20/55市场布局战略引领钢铁企业发展增加附加值增加产值由生产商向钢铁材料服务商与用户战略合作开拓市场建立新型当代化市场布局与合作关系低钢材品种拥有率前5个月，国内重轨产量前4家企业产量占全国比重为91.6%；但重轨消费更垄断。国内冷轧及涂镀层产品前20家企业占全国比重只有54.3%，且占比最大宝钢仅12.8%，武钢11.5%21/55市场布局战略引领钢铁企业发展增加附加值增加产值由生产商向钢铁材料服务商与用户战略合作开拓市场建立新型当代化市场布局与合作关系低钢材品种拥有率北京市场螺纹钢挂牌价格高于上海是产能不足吗？Φ25mm，HRB33522/55高品种市场拥有率在总体供大于求环境中作用河北钢铁、新兴、邢台、建龙、敬业、新金、国丰7家钢铁企业（集团）占河北省线材、螺纹钢总产量比重为81%。加上首钢，在北京线螺市场8家企业含有较高话语权：利益之争话语权之争！23/55鞍钢2营口2鲅鱼圈2东北地域投产：630在建及规划：270华北地域投产：1665在建及规划：960西北地域投产：145在建及规划：85华东地域投产：3705在建及规划：1360西南地域投产：260在建及规划：220中南地域投产：1720在建及规划：450重钢2水钢酒钢八钢济钢3莱钢包钢柳钢韶钢2湘钢3三钢新钢2萍钢武钢2太钢临钢2安钢2南阳汉冶2舞钢3永兴邯钢2武安4敬业宝钢3、上海嘉定1马钢南钢2沙钢2、兴澄1、西城2、益成2、长达2、飞达2、上钢船板1、华伟1无锡2天钢、天盾首秦、首板唐山中厚板年我国中宽厚板轧机产能与造船厂分布晋城萍钢九江兴化兆泰福鼎福达现有在建及规划注：企业名称后数字为套数北台天铁新冶钢辽宁省占全国比重12.5%，其中：大连重工389渤海船舶114上海外高桥603沪东中华造船146上海船厂67.5江苏造船占全国比重36.4%，其中：江苏新时代257江苏扬子江193江苏熔盛重工148南通中远川崎127扬州大洋造船113金陵船厂67.3韩通船厂62.7浙江省造船占全国比重17.64%，其中：舟山金海湾128舟山常石109广东占全国比重2.8%，其中：广船国际65.5中船龙穴中船黄埔山东省占全国比重2.4%集群化目标用户-传统集群24/55江苏兴化、东台、姜堰“三市七镇”——“中国·戴南”不锈钢产业集群河北胜芳——薄壁焊管、轻钢龙骨、金属玻璃家俱生产集聚区河北盐山——中国管道装备制造基地——中国设备管理协会命名河北景县——中国（广川）铁塔制造基地——中国建筑金属结构协会命名国内主要产业聚集区目标用户集群河北孟村——中国弯头管件之都——中国五金制品协会命名中国(温州)金属外壳打火机生产基地中国(温州)剃须刀生产基地中国锁都

(温州)中国拉链之乡(温州)中国五金制品(余姚)生产基地永康市"五金之乡"金华市“中国出口工具生产基地”嵊州市"中国厨具之都"遂昌县“中国建筑五金产业基地”萧山区南阳镇"中国淋浴房之乡"党山镇为"中国卫浴配件基地”中国五金制品产业基地

(中山市小揽镇)中国(水口)水龙头生产基地中国不锈钢制品生产基地

(新会)潮安县彩塘镇"中国不锈钢制品之乡"金沙镇"中国日用五金之都"揭阳市为"中国五金基地市"佛山市顺德区"中国燃气具之都"汕头市"中国拉链生产基地"佛山市顺德区勒流街道"中国滑轨产业基地"佛山市顺德区勒流街道“中国铰链产业基地”河北安平——中国丝网产业基地重庆——中国摩托车产业基地山东东营、江苏建湖——中国石油装备产业基地集群化目标用户-加工产业集群25/55深圳郑州廊坊新建工厂13连跳集群化目标用户-区域转移世界最大代工企业-富士康区域转移据测算，富士康深圳各厂区工人大约45万人，未来一线员工底薪从900元升至元，意味着富士康每个月将新增5亿元人力成本，整年近60亿元。年富士康净利润为23亿美元，约合人民币155亿元，这是富士康市场表现第二好年份。所以，有教授分析，仅深圳地域增加人工成本就会让富士康集团利润削减近1/3。伴随富士康未来“订单”内迁，其员工“重心”将内迁。所以，深圳员工薪金水平“暴涨”，未必会给富士康带来外界想象那么高成本。富士康企业布局1）珠三角地域，建成深圳、佛山、中山等科技园，转型为新产品研发与设计、关键制造技术研发、新材料新能源研发、制造设备与模具技术研发、产品展示/交易/物流配送中心以及新产品量试基地，2）长三角地域，布局昆山、杭州、上海、南京、淮安、嘉善、常熟等地，以精密连接器、无线通讯组件、网通设备机构件、半导体设备和软件技术开发等产业链及供给链聚合体系，3）环渤海地域，布局烟台、北京、廊坊、天津、秦皇岛、营口、沈阳等地，以无线通讯、消费电子、电脑组件、精密机床、自动化设备、环境科技、纳米科技等作为骨干产业，4）中西部地域，投资太原、晋城、武汉和南宁等地，重点发展精密模具、镁铝合金、汽车零部件、光机电模组等产品。13连跳使得企业加薪，企业人工成本增加，迫使企业内迁搬迁生产线26/55下游用户工艺改变带来材料使用与方法脚手架坍毁脚手架建筑施工系统所发生伤亡事故中，很大一部分都直接或间接地与脚手架相关。建筑：高空作业机械替换脚手架十一五期间，相关机构已开始调研怎么样才能在施工中替换脚手架，以提升施工安全性。这一办法一旦付诸实施，高空作业机械会迎来快速发展契机。27/55住友金属发展战略限制产能扩张(年前粗钢产量限定在了1400万吨/年左右)，重视产品质量和生产规模之间平衡，加速转型到高端产品生产，改进产品结构，以用户为中心，在产品和服务两个方面寻求差异化，增强在国内外市场上竞争力。用户差异化竞争力增强企业竞争力关键并不在于简单产能扩张，而在于怎样发挥现有设备最大产能，怎样加速产品差异化，使高端产品在市场上占据统治地位产品差异化最高目标：满足用户多样化和个性化需求，按照用户需求组织生产，从而与用户建立起长久、稳定、相互信任关系。设备更新改造：现有设备经过更新改造，结合研发出最新生产技术，产能到达了最大化，高端产品比重大幅提升，产品售价和营业利润也对应提升无缝钢管差异化：当前超高合金天然气用管世界市场拥有率到达了80%，13Cr石油管世界市场拥有率到达33%，VAM优质螺纹钢接头世界市场份额到达40%汽车板差异化：在开发高强度和轻量化汽车板同时，继续开发汽车防撞盒用钢、汽车轻量结构件用钢等高附加值产品，到年汽车板在住友金属薄板类产品中百分比将到达80%曲轴等优势产品差异化：铁路车辆配件和汽车配件等高附加值产品占据着世界市场10%份额。到年使自己世界市场份额到达15%服务差异化不但为用户提供优质产品，而且为用户提供技术支持，使用户受益后无法轻易改变采购对象住友金属用户应用技术中心（SMICAT）宗旨是为用户处理新产品开发过程中碰到各类技术难题立足加工、评价、分析、环境再生四大技术领域，以“提案型技术”为用户提供数据和切实技术处理方案。应用加工、评价、分析和环境再生等方面高端技术结果，为汽车、家电、住宅、建筑等各领域服务。在全国范围内形成了技术协作网络，在最短时间内满足用户个性化需求，实现技术开发快速化、专业化、复合化和服务高度化，从而巩固与用户长久合作关系。“加速差异化+配送加工”战略28/55市场布局战略引领钢铁企业发展增加附加值增加产值由生产商向钢铁材料服务商与用户战略合作开拓市场建立新型当代化市场布局与合作关系精品+市场拥有率+加速差异化+配送加工=附加价值高质量性能产品优于竞争对手产品保持市场份额技术融合与处理方案可增值产品可增值服务实现钢铁“制造商”向“材料服务商”转变实现增值和效益目标趋势：市场布局战略（而不是产能布局）“倒逼”钢铁企业整合与布局调整29/55转变发展方式战略提升并连续表达价值增加新产值更高性能创新型产品与方案保持技术、产品及其生命周期领先提出产品升级换代产品市场机遇技术创新-领先价值数据起源:协会财务资产部30/55转变发展方式战略提升并连续表达价值增加新产值更高性能创新型产品与方案保持技术、产品及其生命周期领先提出产品升级换代产品市场机遇技术创新-领先价值数据起源：上市企业年报31/55转变发展方式战略提升并连续表达价值增加新产值更高性能创新型产品与方案保持技术、产品及其生命周期领先提出产品升级换代产品市场机遇先进适用-要技术更要经济钢铁前沿制造技术诱惑32/55非高炉冶炼技术成为关注焦点立于成本和环境保护能否替换高炉成为“主流工艺”三个关键原因原燃料条件节能潜力与环境保护效果成本竞争力粒度mm＋88-55-33-11-0.50.5-0.250.25-0.125-0.125%315.516.624.611.410.24.917.6项目许可值择优值固定碳(干)≥50%60～75%挥发份(干)15～36%20～30%灰份(干)15～25%5～12%水份(干燥前)10～15%～10%(干燥后)3～6%3-5%S0.5～1.5%0.4～0.6%粒度0～50mm0～40mm+10mm，>50%+10mm，>50%FINEX含铁原料能够直接用0-8mm烧结用粉矿，但1-8mm粒度要占50%以上，不能全部使用铁精矿粉(-200目以下)。FINEX对燃料要求：采取烟煤为主要燃料。FINEX用煤分为两个部分，一部分和COREX一样，经型煤设备压块后从熔融气化炉顶部加入，这部分煤粉要求和COREX用煤粉一致；另一部分煤粉是经过喷吹加入熔融气化炉底部，和高炉喷煤一致，有磨煤和喷煤设备，这部分煤粉质量要求和高炉喷煤质量要求相同。环境保护效果关键是工序总能耗要低。通常与配有烧结和焦化工序高炉比。以下方面难显优势：1）生产规模2）投资3）生产成本4）生铁质量及其后部处理5）寿命6）生产操作技术成熟度7）生产效率和作业率8）原燃料选择9）能耗10）环境保护（SO2）11）减排CO212）组织生产灵活性（假定人工成本相同）33/55转变发展方式战略提升并连续表达价值增加新产值更高性能创新型产品与方案保持技术、产品及其生命周期领先提出产品升级换代产品市场机遇下游用户“弱点”是我们起点技术创新-保持并不停增加产品高附加价值石油钻井：1957年总进尺52.9万米，年为1300万米，年到达1800万米，年超出万米。由中浅井到深井，分支井、水平井、大位移井，年后套管钻井、欠平井、气体钻井、超长水平井，今后向智能钻井方向发展。伴随钻井技术发展，所用工具及材料不停发生改变。34/55转变发展方式战略提升并连续表达价值增加新产值更高性能创新型产品与方案保持技术、产品及其生命周期领先提出产品升级换代产品市场机遇下游用户“弱点”是我们起点技术创新-保持并不停增加产品高附加价值油、套管要求趋势：1)用于深井、超深井超高强度套管2)高抗挤套管3)抗H2S应力腐蚀油套管4)同时兼顾抗硫和高抗挤性能油套管5)耐CO2腐蚀油套管6)耐CO2+低H2S腐蚀油套管7)耐CO2+H2S+Cl-腐蚀油套管8)膨胀套管9)特殊螺纹接头油套管35/55转变发展方式战略提升并连续表达价值增加新产值更高性能创新型产品与方案保持技术、产品及其生命周期领先提出产品升级换代产品市场机遇下游用户弱点是我们起点技术创新-保持并不停增加产品高附加价值天然气高压长输管线对钢管性能要求：强度---承压能力韧性---长程裂纹扩展止裂可焊性---钢管制造及现场环焊缝36/55转变发展方式战略提升并连续表达价值增加新产值更高性能创新型产品与方案保持技术、产品及其生命周期领先提出产品升级换代产品市场机遇下游用户弱点是我们起点技术创新-保持并不停增加产品高附加价值输送油、气大口径钢管，上世纪初在美国发展起来1926年，美国石油学会公布APISPEC5L标准只包含3个碳素钢级1947年公布API5LX增加了X42、X46、X52三个钢级1967-1970年期间API5LX和5LS增加了X56、X60、X65钢级1964年API5LS将螺旋焊管标准化1973年增加了X70钢级1987年6月，API5LX和5LS合并于第36版APISPEC5L中第36版到年第43版包含A25、A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80共11个钢级年第44版，当前正式公布使用，钢级又增加了X100和X120伴随天然气高压长输送要求提升，钢管标准不停进步APISPEC5L《输送钢管》标准—钢级越来越高，质量要求越来越严37/55转变发展方式战略提升并连续表达价值增加新产值更高性能创新型产品与方案保持技术、产品及其生命周期领先提出产品升级换代产品市场机遇下游用户“弱点”是我们起点技术创新-保持并不停增加产品高附加价值油气输送安全要求-长程裂纹扩展及止裂管线长程裂纹“势如破竹”-延性断裂迄今，全世界最长输气管裂纹长度为13公里。损失最严重是1989年前苏联乌拉尔山发生一次输气管爆裂事故，造成1024人伤亡38/55转变发展方式战略提升并连续表达价值增加新产值更高性能创新型产品与方案保持技术、产品及其生命周期领先提出产品升级换代产品市场机遇下游用户“弱点”是我们起点技术创新-保持并不停增加产品高附加价值高寒、深海、地震和地质灾害等恶劣环境下及人口密集区建设长距离、高压、大流量输气管道高性能管线钢管需求更高强度管线钢及钢管X100-X120低温韧性良好管线钢管-45℃抗SSCC和HIC管线钢超低S、组织均匀抗CO2及CO2、H2S、Cl-共存耐腐蚀管线钢管（复合管）抗大变形管线钢管深海用厚壁直缝焊管技术“更新

更高

更强”-连续领先！从产品“不可复制”到“可复制”周期中获取“领先”价值39/55船舶:新标准、新规范国际海事组织（IMO）推进一系列新标准和条约新船能效设计指数（EEDI）目标型新船建造标准（GBS）强制提升新船噪声等级油船货油舱耐蚀钢标准涂层新标准

（PSPC）COT耐蚀钢标准是日本在进行大量前期研究基础上，于年向IMO率先提出，并要求将其纳入COT用钢强制性规范日本拥有相对成熟技术，已经将该类钢在20多艘大型油船上应用。韩国也已完成了COT耐腐蚀船板前期研发工作当前我国船用耐蚀高强钢研发已经开始（钢协已组织企业和研究单位申请国家重大科技支撑计划项目）全部500吨以上国际航行船舶,其年7月1日及以后签署建造协议,全部类型新船都要满足新标准要求。“被创新”是下游用户更大“弱点”为造船用钢生产技术创新带来了机遇安全与环境保护倒逼造船“被创新”40/55转变发展方式战略建设品牌提升认知度绿色产品股东利益职员利益社会利益增加产品品牌节能减排内涵环境保护“阳谋”CO2等温室气体排放全球变暖图瓦卢——陆地面积26㎞2，主岛2㎞2，最高海拔4.5米马尔代夫—陆地面积298㎞2基里巴斯—陆地面积812㎞2，平均海拔1.2米法新社报道—过去60年中，太平洋海平面高度上涨近5英寸，但在科学家列入比较范围27个岛屿中，仅有4个无人岛面积出现缩减，其它23个岛屿面积或没发生改变，或出现增加。教授指出，全球变暖将造成岛屿被海洋淹没猜测并不正确，“最少未来100年内，这些岛屿不会被海洋淹没”。但支撑居民生活及农作物生长淡水资源正日益枯竭。“或许最终这些岛屿依然存在，但已经不再适合人类居住。”冰川消融陆地淹没温室气体作用有教授们去研究。钢铁产业面临现实是能源消耗高，成本高。污染排放大，对人类生存环境影响大。如不节能减排，将减弱钢铁产业竞争能力。时髦观点：谈节能减排必提钢铁，讲钢铁节能减排必说CO2减排41/55国家淘汰落后路线图《钢铁产业发展政策》加紧淘汰并禁止新建土烧结、土焦（含改良焦）、化铁炼钢、热烧结矿、容积300立方米及以下高炉（专业铸铁管厂除外）、公称容量20吨及以下转炉、公称容量20吨及以下电炉（机械铸造和生产高合金钢产品除外）、叠轧薄板轧机、普钢初轧机及开坯用中型轧机、三辊劳特式中板轧机、复二重式线材轧机、横列式小型轧机、热轧窄带钢轧机、直径76毫米以下热轧无缝管机组、中频感应炉等落后工艺技术装备。国发[]11号—国务院关于加紧推进产能过剩行业结构调整通知发改工业[]1084号—关于钢铁工业控制总量淘汰落后加紧结构调整通知年前重点淘汰200立方米及以下高炉、20吨及以下转炉和电炉落后能力；年前淘汰300立方米及以下高炉等其它落后装备能力。尽快淘汰5000千伏安以下铁合金矿热炉（特种铁合金除外）、100立方米以下铁合金高炉；淘汰300立方米以下炼铁高炉和20吨以下炼钢转炉、电炉；彻底淘汰土焦和改良焦设施；国发[]15号—国务院关于印发节能减排综合性工作方案通知十一五时期，淘汰300立方米以下高炉炼铁能力1亿吨；年产20万吨及以下小转炉、小电炉炼钢能力5500万吨。与河北、山西等10个主要产钢省（区、市）政府签署了第一批《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》与天津、内蒙古等18个省(区市)及宝钢签署了第二批《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》发改工业[]2761号—国家发展改革委关于深入做好钢铁工业关停和淘汰落后生产能力工作通知截止年底，累计淘汰炼铁产能8172万吨，炼钢产能6038万吨。《钢铁产业调整和振兴规划》国办发[]48号—国务院办公厅关于印发年节能减排工作安排通知国发[]7号—国务院关于深入加强淘汰落后产能工作通知国办发[]34号—国务院办公厅关于深入加大节能减排力度加紧钢铁工业结构调整若干意见年年底前，淘汰300立方米及以下高炉产能5340万吨，20吨及以下转炉、电炉产能320万吨；年底前再淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉，对应淘汰落后炼铁能力7200万吨、炼钢能力2500万吨。加大淘汰落后产能力度，年淘汰落后炼铁产能1000万吨、炼钢600万吨、水泥5000万吨、造纸50万吨、铁合金70万吨、焦炭600万吨。年底前，淘汰400立方米及以下炼铁高炉，淘汰30吨及以下炼钢转炉、电炉。充分发挥市场配置资源基础性作用，严格税收征管，清理和纠正地方私自出台对钢铁企业税收优惠政策，努力营造促进企业公平竞争和落后产能退出市场环境。完善和落实土地使用、差异电价政策，加大差异电价实施力度，大幅提升差异电价加价标准，深入提升落后产能生产成本。大力推进钢铁工业节能减排。实现钢铁工业节能减排要将控制总量、淘汰落后、技术改造结合起来。-年计划淘汰炼铁产能6487万吨，炼钢产能5182万吨。42/55增加产品品牌节能减排内涵建设品牌提升认知度绿色产品股东利益职员利益社会利益更低成本节能环境保护钢铁产品提升了盈利能力，企业生存有确保。加强节能减排，一样是保障企业生存。消费者将会使用愈加节能环境保护钢铁材料。43/55增加产品品牌节能减排内涵建设品牌提升认知度绿色产品股东利益职员利益社会利益现实与理想差距-现在还付不起代价热衷于“低碳绝招”，不如回归现实：节能减排以降低生产成本，提升经济效益为首要目标。麦肯锡钢铁厂温室气体减排成本相当可观。联合国规划计划署在北京公布了中国低碳发展汇报：中国要2050年实现低碳经济，从今年开始，高能耗产业需总共增加投资14.2万亿美元，到2050年，减排净投资占到时GDP6%。最坏情况是GDP会下降9%。可是，这么昂贵代价我们怎么能够承受？44/55汽车用钢技术-轻量化与成本并重1994-1998年-1999-45/555需重视影响产业发展新问题46/55《钢铁产业发展政策》第六章投资管理，第二十三条：境外钢铁企业投资中国钢铁工业，须含有钢铁自主知识产权技术，其上年普通钢产量必须到达1000万吨以上或高合金特殊钢产量到达100万吨。投资中国钢铁工业境外非钢铁企业，必须含有强大资金实力和较高公信度，提供银行、会计事务所出具验资和企业业绩证实。境外企业投资国内钢铁行业，必须结合国内现有钢铁企业改造和搬迁实施，不布新点。外商投资我国钢铁行业，标准上不允许外商控股。（二○○五年七月八日，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第35号）《外商投资产业指导目录》（修订）：勉励类351条、限制类87条、禁止类40条。工业中限制或禁止条目对应56个4级分类行业，其中，外资控股企业市场拥有率30-40%有4个行业，40-50%行业有6个，另外有2个行业外资市场拥有率超出70%。该“目录”中没有钢铁产业限制和禁止条目47/55日本在巴西金融资本渗透—由直接投资转向金融资本化——矿山

三井物产40%新日铁、JFE、住友金属、神户钢铁、Nisshin、双日（商社）共49%股份，其中新日铁25.4%.CMMValeparNibrasco三井物产7.84%金融危机教训-金融衍生品及其工具，成功？48/55巴西第二大钢铁联合企业-米纳斯吉拉斯钢铁企业（Usiminas）当前产能950万吨，约占巴西钢产能30%。日本在巴西金融资本渗透——钢铁1958年1957年12月新日铁出资30.1%成立日本Usiminas企业，并与1958年1月成立巴西Usiminas企业（日本Usiminas企业出资40%）新日铁成为巴西Usiminas企业头号股东，持股21.6%新日铁持股百分比上升至29.2%1999年年年1999年6月新日铁和巴西Usiminas企业合资成立UNIGAL企业（汽车用镀锌板生产企业）投资6000亿日元，新建两座高炉，到年，巴西

Usiminas企业年产能将增至1440万吨。经过成为巴西Usiminas企业头号股东以及新建钢铁厂，新日铁逐步实现了