转户策略及技巧 证券公司转销户

06转户、销户策略与技巧营业部：上海共康路营业部制作人姓名：顾欢欢转户、销户策略与技巧转户技巧学习的重要性转户准备工作转户小技巧转户注意事项销户技巧16招销户注意事项销户总结开户流程转户技巧学习的重要性行情不好时，新开户减少，开发重点应该转移到老股民转户。各家券商随着利润的减少，对转户挽留工作都当成头等大事来做，设置重重阻碍。开发客户的最重要的环节之一就是转户技巧，前面做的再好，临门一脚不行什么都白费。转户准备工作心理准备材料准备时间准备地点准备沟通准备心理准备与客户做充分的沟通：

1、对于严谨的客户，要说明转户的每一个步骤，做到滴水不漏。

2、对于怕麻烦的客户，要消除其心理障碍，说明只要按照我们所说的步骤做，转户其实很简单。要点2：不要对对方券商有敌意，不要说对方券商不好。要点1：与客户沟通，提前告诉他转户可能遇到的困难。材料准备三证齐全：股东卡、身份证、三方存管银行卡其他：如客户与原券商签定过的一些协议，最好也带上时间准备理由：留半小时的时间与客户做深度沟通。如上午没有转成，下午可以继续转，让客户当天尽量把一件事情办好。要点：尽量约在早上九点见面地点准备要点：尽量安排在券商附近的银行或咖啡馆等较为安静的场所。有一个良好的沟通环境更利于做客户的思想工作。忌：见面地点选在券商门口或大厅！！沟通准备针对不同券商的状况制定应对措施：

a.经理签字型对策一：让客户明确转户是其权利，签字刁难则更应坚定转户的决心。对策二：如说经理不在，则要求柜员写明经理不在不能转户并加盖公章。

b.降低费用型强调我们的服务，帮客户资产增值。

c.诋毁型用事实说话，前期我们公司的报纸、资料。

d.撒谎欺骗型正好说明该券商不诚信,让客户态度强硬。转户小技巧我们做好了各项准备，还应学习转户中的其他技巧，当遇到其他券商围追堵截，使得无法顺利完成转户时，哪些理由的成功率最高？以下是结合了各部的成功经验，总结的一些转户技巧及理由，屡试不爽，希望可以给大家带来帮助。付诸行动前的准备请站在客户的立场上问一问自己：客户是否真的要转户了，还是随便应付你；是什么吸引客户转到银河；客户是否愿意配合转户过程中的小技巧；不同的人使用不同的技巧转户技巧的应用是建立在客户愿意配合的基础上。对于不同的人群，使用不同的方法。老人年轻人男人女人有经验的没经验的

全程陪同客户经理在其他券商都属于重点监控目标，当要转的客户比较重要时，可让后台员工或者其他朋友陪同前往。切忌：自己不要前往！转户注意事项1、三方存管银行的小问题，大部分三方存管的银行可以指定多家券商，但是少部分银行只能指定一家券商。遇到客户从其他券商转过来后，三方存管并未及时注销，少部分银行就不能用原来的那张银行卡。这个时候，可以让客户在这家银行再开一张银行卡就可以办好了，同一家银行转账也很方便的。2、银行做三方存管时间：早上9：15—下午15：30。

家有亲戚在银河支持工作，没办法啊！“账户一直是老公在用，现在他让我转，我啥都不懂，只是照办，你给我签字就行了！”我工作发生了变动，所以要转到银河证券营业部。明天的火车，今天签不签字，你看着办！！！汽车饮料“停！停！停！什么都不要说了我没时间听你们唠叨！请立刻给我签字”投诉电话:XXXXXXXXX

拨114：请问协会投诉电话是多少？没有登记？那证监局的？也没有？消费者协会呢？哦！对的，12345，看把我气的！券商一定要追问客户的转户理由时，客户会说一切都好，咨询好、服务好、环境好，就是自己的感觉不好，和自己八字不合，或者风水不好，赚不到钱。风水先生说……转户的最高境界在于，烧香拜佛请你走做刁蛮客户，要求补差价或亏损！“打我进来你们就收我0.8的佣金，现在别的地方都是0.6的佣金了，钱都没赚到，还这么贵，你们赔我差价！！！”重要客户让朋友陪同前去销户先在银河开立资金账户→转资金→转托管和撤销指定