数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告

数据业务国际漫游

市场研究汇报

--finalreport敬呈中国移动通信集团企业提交AC尼尔森市场研究有限企业年12月

数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第1页第一部分：项目介绍 研究背景及目研究设计第二部分：研究发现第三部分：主要结论目录数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第2页第一部分项目介绍数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第3页项目背景

中国移动经过定量研究来了解特定用戶需求，为未來数据业务国际漫游详细营销方案设计提供依据。主要营销方案包含三个方向:增强全球通客户国外漫游时对各项数据业务国际漫游功效认知,提供国际漫游差异性服务,增強全球通品牌关键竞争力增加现有国际漫游用戶对数据业务国际漫游功效使用量了解现有国际漫游用戶对数据业务国际漫游功效资费认知和敏感度AC尼尔森有幸被邀请进行调研项目标设计，并递交执行方案。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第4页调研目此次调研需要到达总体调研目标是：当前国际漫游数据业务使用情况对各项国际漫游数据业务认知程度当前尝试使用情况使用满意度未来使用意向对资费接收程度市场目标群体特征人口特征（年纪、性别、教育程度、收入水平等等）手机使用特征（每个月花费、数据业务使用程度、个人/商务等）数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第5页测试业务依据中国移动提供初步新业务描述，对测试新业务活动內容包含以下:短信国际漫游彩信国际漫游国际漫游问候短信当地信息定制随E行国际漫游数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第6页项目包括地域包含:依客戶提议,共进行3个城市访问，分别为：北京/上海/深圳上海深圳北京

数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第7页样本量电话访问：总样本量N=300(含盖3个城市)每个城市样本量配额：北京:100名深圳:100名上海:100名实施时间：年11月21日-27日

数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第8页访问对象18-54岁手机个人用户、手机商务用户中国移动全球通用户使用过任何无线通信企业提供国际漫游通信业务（包含通话）有彩信或GPRS使用经验（国内或国际）过去6个月内没有接收过任何市场调查数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第9页缩写词定义数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第10页手机用户按使用目标分类以下：个人用户：手机使用>=70%费用用于与工作无关目标商务用户：手机使用>=70%费用用于工作目标手机用户按使用手机费用分类以下：低端：<=450元/月中端：451~750元/月高端：>=751元/月个人收入分类以下：低收入<=4500元/月

中等收入4500~9999元/月高收入>=10000元/月相关定义详细说明数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第11页详细发觉数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第12页概念1：短信国际漫游概念2：彩信国际漫游概念3：国际漫游问候短信概念4：当地信息制订概念5：随E行国际漫游数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第13页概念1--短信国际漫游短信国际漫游服务是指中国移动用户在境外漫游状态下使用短信息服务。概念数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第14页认知及使用情况数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第15页我知道这项服务，而且当前正在使用我知道这项服务，而且曾经使用过我知道这项服务，不过没有使用过我不知道这项服务，也没有使用过

基数：全部受访者。认知及使用情况-短信国际漫游Ref.Q15认知率：87％，使用率75％；说明此项业务已经拥有一定市场发展基础。相对而言，深圳市场和用户中个人用户对此项业务认知和使用率均偏低。城市话费用户类型使用率N=7575856276657475%全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端7430910010210724663105100104数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第16页使用动机和不使用障碍数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第17页使用短信国际漫游业务目标使用过受访者 N=22975 87 67 188 41 77 75 7764 53 34 53 41 48 55 51 36 26 15 27 24 26 21 31 32 22 13 24 17 19 17 31 5 23 9 15 2 13 13 13 3 6 25 9 20 14 12 5 - 1 6 3 - 1 1 4 - 3 - 2 - 1 1 1 - - 4 1 2 1 1 1 - - 3 1 2 1 - 1 1 2 1 1 7 3 3 - 节约话费问候报平安联络工作/联络业务与亲朋戚友聊天/联络/沟通回复他人发过来才发过去在开会时,不方便打电话只是玩玩而已/好玩方便快捷其它Ref.Q16%“节约话费”是使用短信国际漫游业务最主要目标，说明国际短信被消费者潜意识地认为比国际通话廉价。“问候”和“报平安”是使用这项业务另外两大主要目标。此动机对提升普及率有利，但对提升使用频率不利。城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第18页城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端使用短信国际漫游业务不满意地方(1)基数：正在使用受访者 N=15335 78 40 128 25 50 51 5217 22 35 22 36 20 27 25 20 8 23 15 12 16 8 19 3 10 3 8 - 4 6 10 - 3 3 1 8 - 4 2 3 - 3 2 - - - 4 - 1 - 1 - - - 2 3 - 3 2 - - 4 - 14 6 8 9 8 12 10 4 49 50 30 45 40 48 45 40 价格高经常收不到信息/短信难接收使用不方便短信不能发出太多无聊信息有些国家不能使用此服务不需要/不感兴趣/用不着其它没有Ref.Q17%

“价格高”是当前正在使用短信国际漫游业务最不满意之处。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第19页使用短信国际漫游业务不满意地方(2)使用不方便(7%)Ref.Q17基数：正在使用受访者N=153 短信有时发送不出去不知道打去某个国家长途优惠号码，（每个地方都有一个优惠号码）数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第20页不继续使用短信国际漫游业务原因(1)曾经使用受访者 N=7640 9 27 60 16 27 24 2545 22 30 38 31 33 46 32 30 11 15 23 19 22 25 20 3 11 37 15 19 11 17 20 10 33 7 12 13 11 13 12 5 33 7 10 6 19 - 8 5 - 7 5 6 4 8 4 3 - - - 6 4 - - 3 - - 2 - - - 4 比较少出国/少外出价格高不需要/没有用/不感兴趣使用不方便其它经常收不到/短信难接收申请不方便太多无聊信息Ref.Q18%

“出国次数少”和“价格高”是继续使用短信国际漫游业务最主要妨碍。城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第21页不继续使用短信国际漫游业务原因(2)Ref.Q18曾经使用受访者 N=76使用不方便(12%)短信有时发送不出去有时收不到信息因为没用过，不会用，感觉不方便数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第22页不尝试使用短信国际漫游业务原因(1)知道但没用过受访者 N=4113 12 16 30 11 17 8 16 31 33 50 47 18 24 50 50 - 17 19 13 9 18 13 6 8 25 - 13 - 12 13 6 23 - 6 3 27 24 - - - - 13 - 18 6 13 - 8 8 - 3 9 - 13 6 8 - - 3 - - - 6 - - 6 - 9 6 - - 23 17 19 23 9 12 - 38 使用不方便不需要/没有用处/不感兴趣申请不方便价格高短信难接收/对方收不到短信短信不能发出有些国家不能使用此服务比较少出国/少外出其它Ref.Q19%在41个知道但没有用过短信国际漫游业务受访者中，有39%受访者不尝试这项业务主要原因是“使用不方便”。可见，使用方便性是妨碍这项业务量提升主要障碍。城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第23页不尝试使用短信国际漫游业务原因(2)知道但没用过受访者 N=41Ref.Q19使用不方便(39%)本人对于短信国际漫游业务不了解，认为申请使用程序会很麻烦对于手机操作不熟悉按键输入不方便麻烦.数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第24页

感兴趣程度及使用意向数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第25页

基数：全部受访者。感兴趣程度-短信国际漫游Ref.Q20城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端309 100 102 107 246 63 105 100 104

54 62 65 36 56 44 57 52 52 3.48 3.71 3.65 3.11 3.57 3.16 3.55 3.44 3.45N=:Top2box:Mean:有54％受访者对短信国际漫游业务表示感兴趣。深圳受访者对这项业务感兴趣程度相对较低，只有36％受访者表示感兴趣。商务用户对短信国际漫游感兴趣程度显著高于个人用户。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第26页

基数：全部受访者。Ref.Q21未来使用短信国际漫游服务意向城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端309 100 102 107 246 63 105 100 104 77 84 82 66 78 73 78 74 80 4.08 4.17 4.25 3.84 4.12 3.92 4.13 4.01 4.1 N=Top2box:Mean:有近半数受访者（45％）认为未来一定会使用短信国际漫游服务，说明这项业务市场前景辽阔。短信国际漫游服务使用意向较高是北京和上海，而深圳表现相对较低。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第27页基数：未来会使用受访者 N=23984 84 71 193 46 82 74 83未来使用短信国际漫游服务频率10 14 13 12 13 12 7 17 26 37 15 28 20 26 35 20 62 49 69 58 65 60 57 61 2 - 3 2 2 2 1 1 使用非常频繁 使用比较频繁 只是偶然使用 不知道/没想过Ref.Q22城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端%大部分受访者，在未来只是偶然使用短信国际漫游服务。上海用户意向使用频率显著高于其它城市数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第28页

价格接收数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第29页城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端

基数：全部受访者。价格接收程度-短信国际漫游

Ref.Q23309 100 102 107 246 63 105 100 104 49 50 66 31 53 32 47 50 49

3.11 3.1 3.5 2.74 3.2 2.75 2.97 3.11 3.24

N=Top2box:Mean:有49%受访者认为短信国际漫游业务价格在1-5元/条是能够接收；上海对这项业务价格接收程度最高，而深圳最低；商务用户对这项业务价格接收程度高于个人用户。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第30页概念1：短信国际漫游概念2：彩信国际漫游概念3：国际漫游问候短信概念4：当地信息制订概念5：随E行国际漫游数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第31页概念2--彩信国际漫游彩信国际漫游服务是中国移动用户在境外漫游状态下使用彩信业务，如拍发照片或图片等。概念数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第32页

认知情况数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第33页城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端

基数：全部受访者。认知情况-彩信国际漫游Ref.Q25309 100 102 107 246 63 105 100 104 N=%有50%受访者听说过彩信国际漫游业务。对于一项新业务来讲，50%认知度是很好表现。彩信国际漫游在深圳表现得较差。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第34页

感兴趣及使用意向数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第35页309 100 102 107 246 63 105 100 104 38 35 50 29 37 40 40 33 40 2.96 2.92 3.21 2.76 2.91 3.13 3.02 2.85 3.00 感兴趣程度-彩信国际漫游

基数：全部受访者。Ref.Q27城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端N=Top2box:Mean:38%受访者对彩信国际漫游业务感兴趣。在上海，对彩信国际漫游感兴趣人最多，高达50%。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第36页309 100 102 107 246 63 105 100 104 57 55 66 50 55 63 58 54 59

3.32 3.25 3.44 3.28 3.31 3.37 3.36 3.22 3.38 未来使用彩信国际漫游服务意向

基数：全部受访者。Ref.Q28城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端N=Top2box:Mean:多于半数受访者表示未来会使用彩信国际漫游服务。相对而言，上海用户使用意向高于其它城市；个人用户使用意向高于商务用户。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第37页不需要/用不着使用不方便价格高手机拍照不清楚/图像不清楚申请不方便没有用途/对工作没有意义其它25 17 50 30 35 29 30 35 14 30 19 23 12 17 26 19 29 13 8 13 29 25 15 12 14 13 8 12 12 8 19 8 4 9 4 5 6 4 7 4 - 13 - 5 - 4 - 8 14 13 12 15 6 13 11 15

不愿尝试使用彩信国际漫游业务原因(1)不愿尝试受访者 N=7728 23 26 60 17 24 27 26 Ref.Q29%“不需要/用不着”是彩信国际漫游业务最主要妨碍。其次是“使用不方便”和“价格高”。终端当前是障碍之一。城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第38页使用不方便(21%)不愿尝试使用彩信国际漫游业务原因(2)不愿尝试受访者 N=77Ref.Q29本人对于彩信业务不感兴趣，认为收发会很麻烦有时发送不出去；平时不使用，认为使用程序会很麻烦每个地方区号都不一样，自己又记不住我不会短信，只打电话现在手机没有这个功效手机图象不清楚不好用数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第39页

价格接收数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第40页309 100 102 107 246 63 105 100 104 42 48 47 31 44 32 40 33 52

2.93 3.06 3.09 2.65 3 2.65 2.87 2.7 3.21

价格接收程度-彩信国际漫游业务

基数：全部受访者。

基数：全部受访者。Ref.Q30城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端N=Top2box:Mean:有42%受访者认为彩信国际漫游业务价格在2-8元/条是能够接收；北京和上海对这项业务价格接收程度最高，而深圳最低；商务用户对这项业务价格接收程度高于个人用户。高端用户高于中低端用户。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第41页

合理价格(RMB/每条)--彩信国际漫游业务RefQ31

样本量总体北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端309 100 102 107 246 63 105 100 104受访者认为彩信国际漫游业务合理价位应该是2.47元/条数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第42页概念1：短信国际漫游概念2：彩信国际漫游概念3：国际漫游问候短信概念4：当地信息制订概念5：随E行国际漫游数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第43页概念3--国际漫游问候短信国际漫游问候短信是指当您离开手机移动运行商所在地,进入除中国大陆以外国家或地域时,会收到来自中国移动发来问候话语和业务指导（如怎样在当地拨打电话及发短信）短消息。这些短信是无偿。概念数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第44页

认知情况数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第45页认知情况-国际漫游问候短信

基数：全部受访者。Ref.Q32城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端309 100 102 107 246 63 105 100 104 N=%有50%受访者听说过国际漫游问候短信业务。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第46页

感兴趣及使用意向数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第47页怎样在漫游地拨出电话漫游地可用无偿热线客服电话漫游地可使用紧急电话号码资费通告怎样在漫游地发送短信漫游地大使馆电话当地天气情况/天气预报当地景点介绍/当地风情介绍当地新闻/当地信息欢迎问候语基数：全部受访者 N=309100 102 107 246 63 105 100 10441 34 40 41 30 39 37 39 22 29 47 33 32 29 39 32 29 26 41 33 32 32 36 29 23 24 34 27 25 30 27 24 30 19 30 26 25 27 25 27 17 20 33 24 21 20 29 21 4 6 2 5 - 3 6 3 3 1 3 2 3 2 2 3 1 4 1 2 2 4 - 2 1 - 5 2 2 1 1 4 Ref.Q33%需要信息-国际漫游问候短信在国际漫游问候短信中，“怎样在漫游地拨出电话”、“漫游地可用无偿热线客服电话”、“漫游地可使用紧急电话号码”是最需要信息。“怎样在漫游地发送短信”高提及率再次说明国际短信漫游存在操作了解上障碍。城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第48页感兴趣程度-国际漫游问候短信国际漫游问候短信各项信息感兴趣程度打分（1-5分）：-在漫游地可使用无偿热线客户服务电话： 3.64-漫游地中国大使馆电话： 3.64-在漫游地可使用紧急电话号码： 3.62-资费通告： 3.52-怎样在漫游地拨出电话及发送短信： 3.31数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第49页309 100 102 107 246 63 105 100 104 56 58 69 43 60 41 56 52 61

3.31 3.39 3.46 3.08 3.39 3 3.26 3.25 3.41 感兴趣程度-国际漫游问候短信-怎样在漫游地拨出电话及发送短信

基数：全部受访者。Ref.Q34城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端N=Top2box:Mean:56%受访者对“怎样在漫游地拨出电话及发送短信”感兴趣，平均分为3.31分。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第50页309 100 102 107 246 63 105 100 104 70 72 75 64 73 60 71 72 67

3.62 3.78 3.65 3.46 3.68 3.41 3.69 3.58 3.61 感兴趣程度-国际漫游问候短信-在漫游地可使用紧急电话号码

基数：全部受访者。Ref.Q35城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端N=Top2box:Mean:70%受访者对“在漫游地可使用紧急电话号码”感兴趣，平均分为3.62分。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第51页309 100 102 107 246 63 105 100 104 70 74 69 67 71 65 66 69 75

3.64 3.83 3.5 3.61 3.66 3.59 3.61 3.57 3.75 感兴趣程度-国际漫游问候短信-在漫游地可使用无偿热线客户服务电话

基数：全部受访者。Ref.Q36城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端N=Top2box:Mean:70%受访者对“在漫游地可使用无偿热线客户服务电话”感兴趣，平均分为3.64分。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第52页309 100 102 107 246 63 105 100 104 64 62 70 60 66 54 66 63 63

3.52 3.57 3.62 3.38 3.56 3.38 3.52 3.56 3.48 感兴趣程度-国际漫游问候短信-资费通告

基数：全部受访者。Ref.Q37城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端N=Top2box:Mean:64%受访者对“资费通告”感兴趣，平均分为3.52分。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第53页309 100 102 107 246 63 105 100 104 71 73 70 69 73 62 70 71 70

3.64 3.83 3.55 3.55 3.67 3.51 3.57 3.67 3.68 感兴趣程度-国际漫游问候短信-漫游地中国大使馆电话

基数：全部受访者。Ref.Q38城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端N=Top2box:Mean:71%受访者对“漫游地中国大使馆电话”感兴趣，平均分为3.64分。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第54页一次接收条数

RefQ39

样本量总体北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端309 100 102 107 246 63 105 100 1042-3条是一次愿意接收国际漫游问候短信数量。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第55页概念1：短信国际漫游概念2：彩信国际漫游概念3：国际漫游问候短信概念4：当地信息制订概念5：随E行国际漫游数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第56页概念3--当地信息制订当地信息定制是指在境外经过定制短信，来定时接收定制信息，如天气预报，汇率牌价等。概念数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第57页

感兴趣程度数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第58页当地信息定制-感兴趣程度当地信息定制各项信息感兴趣程度打分（1-5分）：-当地天气情况及预报： 3.05-当地旅游交通信息： 2.60-当地消费娱乐信息： 2.58-汇率牌价： 2.55-当地新闻： 2.46感兴趣程度显著低于“国际漫游当地问候短信”。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第59页

基数：全部受访者。感兴趣程度-当地信息定制-当地新闻Ref.Q40城市话费用户类型Top2boxN=全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端mean2.462.132.642.592.52.32.362.492.522518292828162224303091001021072466310510010425%受访者对“当地新闻”感兴趣，平均分为2.46分。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第60页

基数：全部受访者。感兴趣程度-当地信息定制-当地天气情况及预报Ref.Q41城市话费用户类型Top2boxN=全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端mean4939456148494846523.052.793.053.33.063.033.023.043.13091001021072466310510010449%受访者对“当地天气情况及预报”感兴趣，平均分为3.05分。%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第61页

基数：全部受访者。感兴趣程度-当地信息定制-当地旅游交通信息Ref.Q42城市话费用户类型Top2boxN=%全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端mean309100102107246631051001042824273126352827282.62.342.652.792.572.732.522.652.6328%受访者对“当地旅游交通信息”感兴趣，平均分为2.6分。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第62页

基数：全部受访者。感兴趣程度-当地信息定制-当地消费娱乐信息Ref.Q43城市话费用户类型Top2boxN=%全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端mean309100102107246631051001042816333528302624352.582.122.752.832.552.672.512.512.728%受访者对“当地消费娱乐信息”感兴趣，平均分为2.58分。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第63页

基数：全部受访者。感兴趣程度-当地信息定制-汇率牌价Ref.Q44城市话费用户类型Top2boxN=%全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端mean309100102107246631051001043020393131272924382.552.22.832.612.582.432.452.452.7530%受访者对“汇率牌价”感兴趣，平均分为2.55。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第64页80 88 56 76 67 75 70 78 8 10 27 14 19 15 17 13 4 1 7 4 5 4 3 6 3 1 4 2 3 3 4 1 3 - 4 2 3 1 4 2 2 - 1 - 3 2 1 - 北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端%%%%%%%%%基数：全部受访者 N=30910010210724663 105 100 104%按条收费包月收费无所谓/不知道没有/不需要/没有兴趣/不使用 最好无偿其它总体城市用户类型话费Ref.Q45倾向计费方式-当地信息定制业务数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第65页概念1：短信国际漫游概念2：彩信国际漫游概念3：国际漫游问候短信概念4：当地信息制订概念5：随E行国际漫游数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第66页概念5--随E行国际漫游随E行国际漫游业务是指中国移动用户在境外利用笔记本电脑，随E行上网卡实现境外无线接入互联网或企业内部网业务。概念数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第67页

认知情况数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第68页

基数：全部受访者。认知情况-随E行国际漫游Ref.Q46城市话费用户类型N=全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端3091001021072466310510010438%受访者认知随E行国际漫游业务。在北京，对这项业务认知率最高。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第69页

感兴趣及使用意向数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第70页

基数：全部受访者。感兴趣程度-随E行国际漫游Ref.Q48城市话费用户类型Top2boxN=%全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端mean309100102107246631051001044854603252323948583.223.43.432.843.332.782.963.253.4448%受访者对随E行国际漫游感兴趣。在上海和北京对彩信国际漫游感兴趣人最多；而在深圳相对较低。更倾向高端商务人士。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第71页

基数：全部受访者。*小样本量，仅供参考。Ref.Q49未来使用随E行国际漫游意向城市话费用户类型Top2boxN=%全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端mean309100102107246631051001046267675465515761693.513.63.63.343.573.273.333.523.6762%受访者表示未来会使用彩信国际漫游服务。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第72页36 20 58 41 35 50 35 28 27 45 25 31 35 25 30 44 14 15 21 16 18 11 20 22 14 25 4 12 18 18 10 11 14 10 - 6 12 7 10 6

北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端%%%%%%%%基数：未来不会使用此服务受访者N=662220244917 28 20 18%不需要/不感兴趣/用不着 价格高使用不方便 其它申请不方便总体城市用户类型话费Ref.Q50没有尝试使用随E行国际漫游业务原因(1)数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第73页基数：未来不会使用此服务受访者N=66Ref.Q50没有尝试使用随E行国际漫游业务原因(2)使用不方便(17%)平时不使用，认为使用程序会很麻烦没必要使用，上网能够直接去当地网吧，主要是价格太高不想去试，以为它操作太复杂自己带电脑去国外不方便数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第74页小结数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第75页国际漫游新业务总结基数：全部受访者数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第76页

价格接收数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第77页

基数：全部受访者。Ref.Q51价格接收程度-随E行国际漫游业务-文本文件城市话费用户类型Top2boxN=%全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端mean309100102107246631051001044040493141333839422.892.833.082.782.942.712.842.942.940%受访者认为用随E行国际漫游业务发送100K文本文件价格在4-12元是能够接收，接收率较低，尤其是在深圳和个人用户群体。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第78页

合理价格-随E行国际漫游业务-100K文本文件RefQ52样本量总体北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端基数：喜欢按条付费受访人N=54130910010210724663105100104受访者认为用随E行国际漫游业务发送100K文本文件合理价格在4.25元。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第79页

基数：全部受访者。*小样本量，仅供参考。Ref.Q53价格接收程度-随E行国际漫游业务-图片文件城市话费用户类型Top2boxN=%全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端mean30910010210724663105100104131412131410912181.941.791.832.191.981.791.841.912.08只有13%受访者认为用随E行国际漫游业务发送1M图片文件价格在40-120元是能够接收。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第80页

合理价格--随E行国际漫游业务-1M图片文件RefQ54样本量总体北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端基数：喜欢按条付费受访人N=54130910010210724663105100104受访者认为用随E行国际漫游业务发送1M图片文件合理价格应在21.23元。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第81页目标消费群体特征分析数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第82页含有国际漫游经历受访者特征：

1.男性居多基数：全部受访者N=309Ref.Q2数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第83页受访者年纪

%基数：全部受访者n= 309 100 102 107平均值：33343430数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第84页含有国际漫游经历受访者特征：

2.家庭平均月收入（万元以上）远远高于城市平均水平%基数：全部受访者N=309Ref.Q55平均值13607元/月数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第85页含有国际漫游经历受访者特征：

3.企业白领居多，政府机构人员百分比亦不少基数：全部受访者N=309Ref.Q60数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第86页含有国际漫游经历受访者特征：

4.教育程度大大高于城市平均水平基数：全部受访者N=309Ref.Q5857％数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第87页

含有国际漫游经历受访者特征：

5.平均月手机花费均属高端水平RefQ12样本量总体北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端309 100 102 107 246 63 105 100 104%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第88页

含有国际漫游经历受访者特征：

6.用户花费主要用于业务和工作RefQ12数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第89页手机费用全部由单位支付手机使用费用全部自付费用部分自付/部分由单位支付

含有国际漫游经历受访者特征：

7.公费在月花费中占相当比重RefQ11正在使用受访者 N=309100 102 107 246 63 105 100 10433 52 14 41 2 24 34 40 48 33 69 42 84 55 49 47 19 15 17 17 14 21 17 13 Ref.Q13城市话费用户类型全部北京上海深圳商务用户个人用户低端中端高端%数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第90页36 40 32 37 31 31 33 29 33 29 35 34 3 2 - 11 11 3 8 33 86 95 92 56

基数：全部对国际漫游业务感兴趣受访者Ref.Q20短信国际漫游业务潜在目标消费群“短信国际漫游”潜在用户特征与国际漫游群体总特征一致，没有显著性差异。商务用户个人用户低端中端高端低中高用户类型手机月话费教育程度全部城市全部些人感兴趣人北京上海深圳全部些人感兴趣人全部些人感兴趣人全部些人感兴趣人N=309 166 100 62 102 66 107 38 8020333333514807723871375254128313036353333342593-79314305683 79 89 79 17 21 11 21 数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第91页34 40 30 32 31 27 36 30 35 32 35 38 3 1 - 8 13 2 6 35 84 96 94 57

基数：全部未来会使用短信国际漫游业务受访者Ref.Q21短信国际漫游业务未来购置消费群商务用户个人用户低端中端高端低中高用户类型手机月话费教育程度全部些人会使用人全部些人会使用人全部些人会使用人全部些人会使用人309 239 100 84 102 84 107 71 全部城市北京上海深圳8020333333514807723871375254128313037353333372593-79314305681 79 88 75 19 21 12 25 N=数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第92页5 3 - 17 14 11 6 31 81 86 94 52 `79 71 84 77 21 29 16 23

Ref.Q27彩信国际漫游业务潜在目标消费群“彩信国际漫游”潜在用户特征与国际漫游群体总特征也一致，没有显著性差异。基数：全部对彩信国际漫游业务感兴趣受访者商务用户个人用户低端中端高端低中高用户类型手机月话费教育程度全部些人感兴趣人全部些人感兴趣人全部些人感兴趣人全部些人感兴趣人309 117 100 35 102 51 107 31 8020333333514807723871375254128313037353333372593-79314305636 43 31 35 28 29 31 23 36 29 37 42 全部城市北京上海深圳N=数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第93页

基数：全部对资费通告感兴趣受访者Ref.Q37国际漫游问候短信-资费通告潜在目标消费群商务用户个人用户低端中端高端低中高用户类型教育程度手机月话费全部城市全部些人感兴趣人北京上海深圳全部些人感兴趣人全部些人感兴趣人全部些人感兴趣人N=309 197 100 62 102 71 107 648020333333514807723871375254128313037353333372593-79314305683173532335177776244429273690928283932-8928020342739113850“资费通告”潜在用户与总体特征基本一致，只是略向商务用户和中等教育或以下群体倾斜。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第94页

基数：全部对漫游地中国大使馆电话感兴趣受访者Ref.Q38国际漫游问候短信-漫游地中国大使馆电话潜在目标消费群商务用户个人用户低端中端高端低中高用户类型教育程度手机月话费全部城市全部些人感兴趣人北京上海深圳全部些人感兴趣人全部些人感兴趣人全部些人感兴趣人N=309 218 100 73 102 71 107 748020333333514807723871375254128313037353333372593-793143056821834333341580792142302735929010283735-792772331313893259“漫游地中国使馆电话”潜在用户特征与总体特征一致。数据业务管理及国际漫游市场调研分析报告第95页

基数：全部对当地信息定制-当地新闻业务感兴趣受访者Ref.Q40当地信息定制-当地新闻潜在目标消费群“当地新闻”定制用户与总体用户群特征基本一致，略向月话费750元以上但教育程度中等略高商务用户侧重。商务用户个人用户低端中端