2016年农药制造行业深度分析报告

2016年农药制造行业深度

分析报告目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"行业运行情况 1\o"CurrentDocument"行业投资规模 1\o"CurrentDocument"12 行业产出情况 2\o"CurrentDocument"进出口情况 5\o"CurrentDocument"进口情况 5\o"CurrentDocument"22 出口情况 5\o"CurrentDocument"行业发展经营情况 10\o"CurrentDocument"行业发展规模 10\o"CurrentDocument"行业收入、成本费用情况 11\o"CurrentDocument"行业盈亏情况 13\o"CurrentDocument"财务能力分析 15行业运行情况行业投资规模国家统计局数据显示，2015年1-10月，化学原料和化学制品制造业累计投资额为12484.9亿元，同比增长4.8%，增速比2015年1-9月下滑0.1个百分点，较上年同期下降了3.5个百分点。占全国累计固定资产投资的比重为2.8%。表12015年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业固定资产投资及占比情况时间行业累计固定资产投资(万兀)同比(%)比重(%)2015年1-10月12484.94.82.82015年1-9月11079.95.02.82015年1-8月9642.55.82.82015年1-7月8315.46.82.92015年1-6月6802.08.42.92015年1-5月5046.47.63.02015年1-4月3591.47.53.02015年1-3月2211.34.42.92015年1-2月910.36.02.6图12014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业累计固定资产投资同比行业产出情况国家统计局数据显示，10月，化学原料和化学制品制造业工业增加值同比增长9.5%,增速比上月下降0.1个百分点，较上年同期上升0.5个百分点。1-10月，化学原料和化学制品制造业累计工业增加值同比增长9.6%,与上月持平，较上年同期下降 0.9个百分点。图22014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业工业增加值同比141210560I | | ■ | | | | | | | i i i i i i i歳签登&命筋养点介冷£A舍.$£盘养£诊冷nP nPnPnP咿3 化学原料和化学制品制趟业工业增加值同比％） 工业增加值同比侥｝单月看，2015年10月，化学农药原药（折有效成分100%）的产量为30.4万吨，环比增长1.8%。同比下降3.5%,降幅比上月扩大1.9个百分点，上年同期为增长19.8%。表2农药制造业单月产品产量

产品名称本年本月本年上月上年同月化学农药原药（折有效成分100%）（万吨）30.429.831.4杀虫剂原药（吨）37535.636134.747286.1杀菌剂原药（吨）13944.414026.317179.5除草剂原药（吨）145433.4143512.4150308.8表3农药制造业单月产品产量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比化学农药原药（折有效成分100%）（%）-3.5-1.619.8杀虫剂原药（％）-20.6-18.9-20.6杀菌剂原药（％）-18.8-18.933.3除草剂原药（%）-3.2-0.96.72015年1-10月，化学农药原药（折有效成分100%）的累计产量为303.8万吨，同比下降0.3%,降幅比2015年1-9月缩小0.1个百分点,上年同期为增长16.3%。表4农药制造业累计产品产量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比

产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比化学农药原药（折有效成分100%）（%）-0.3-0.416.3杀虫剂原药（％）-13.5-12.3-17.3杀菌剂原药（％）-21.1-21.439.8除草剂原药（%）-1.2-0.92.4进出口情况2.1.进口情况出口情况2015年1-10月，农药制造业出口交货值为266.03亿元，同比下降14.81%,降幅比2015年1-9月扩大1.24个百分点，上年同期为增长4.15%。图62014年2月-2015年10月农药制造业出口交货值同比

单月看，2015年10月，硫磺的出口量为244.0吨，环比下降8.3%;同比上升281.3%,增速较上年同期上升208.3个百分点，2015年9月为同比下降11.3%。表5农药制造业各产品单月出口量产品名称本年本月本年上月上年同月硫磺(吨)244.0266.064.0表6农药制造业各产品单月出口量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比硫磺(%)281.3-11.373.0图72014年1月-2015年10月农药制造业各产品单月出口量同比

氏氏Do世Lrlsrd巴牧一;orsl匹9世日orj匹sw-LnIOfN氏rj出aoCM氏二>龙0E皿<Kw-t?IOr\l氏6暦©nr聲書OIN氏卜世寸§啦9>占0IN匹寸附寸Torsl吒Ew-IFKOrvInrr^J世rord叹1—IW-寸1—lofN2015年10月，硫磺的出口额为9.8万美元，环比上升50.8%;同比上升172.2%,增速较上年同期上升115.7个百分点，2015年9月为同比下降25.3%。表7农药制造业各产品单月出口额产品名称本年本月本年上月上年同月硫磺(万美兀)9.86.53.6表8农药制造业各产品单月出口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比硫磺(%)172.2-25.356.5图82014年1月-2015年10月农药制造业各产品单月出口额同比

氏氏Do世Lrlsrd巴牧一;orsl匹9世日orj匹sw-LnIOfN氏rj出aoCM氏二>龙0E皿<Kw-t?IOr\l氏6暦©nr聲書OIN氏卜世寸§啦9>占0IN匹寸附寸Torsl吒Ew-IFKOrvInrr^J世rord叹1—IW-寸1—lofN2015年1-10月，硫磺的累计出口量为3744.0吨，同比增长68.1%,增速比2015年1-9月提高6.3个百分点，较上年同期提高65.3个百分点。表9农药制造业各产品累计出口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比硫磺(%)68.161.82.8图92014年1月-2015年10月农药制造业各产品累计出口量同比AA/\/、\O0000000000O864208642111-11nrnros&sge氏waSTE氏co丄tt-LHTDrM氏『thw-ihtn叹gj軒la目氏>氏N軒氏rhJwHOE啦2軒mW氏tT—IA出書oe氏匚叩一:曲寸吕mnrgJa-Bm氏中1-|&暫§nrtrrta-SOE氏即一附龙orjnrrJHw-tFHoFSI出戈ory2015年1-10月，硫磺的累计出口额为129.4万美元，同比增长74.9%,增速比2015年1-9月提高4.7个百分点，上年同期为下降11.4%。表10农药制造业各产品累计出口额同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比硫磺(%)74.970.1-11.4图102014年1月-2015年10月农药制造业各产品累计出口额同比nrnros&sge氏waSTE氏co丄tt-LHTDrM氏『thw-ihtn叹gj軒la目氏>氏N軒氏rhJwHOE啦2軒mW氏tT—IA出書oe氏匚叩一:曲寸吕mnrgJa-Bm氏中1-|&暫§nrtrrta-SOE氏即一附龙orjnrrJHw-tFHoFSI出戈ory行业发展经营情况3.1.行业发展规模2015年10月末，农药制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为2189.89亿元，同比增长8.58%,增速比上月下降0.33个百分点，比上年同期回落了3.18个百分点。2015年10月末，农药制造业企业家数为830家，环比增长0.12%,上年同期为843家。表112015年2月-2015年10月农药制造业资产总计及同比情况时间资产总计(亿元)同比(%)2015年1-10月2189.898.582015年1-9月2173.788.912015年1-8月2164.029.142015年1-7月2150.199.472015年1-6月2161.2610.252015年1-5月2126.509.642015年1-4月2101.719.822015年1-3月2071.8311.05

时间资产总计(亿元)同比(%)2015年1-2月2012.1710.8632行业收入、成本费用情况2015年1-10月，农药制造业主营业务收入累计为2525.44亿元,同比上升3.43%,增速比2015年1-9月下降0.31个百分点，较上年同期回落5.16个百分点。2015年1-10月，农药制造业主营业务成本累计为2180.51亿元,同比上升3.93%,增速比2015年1-9月下降0.24个百分点，较上年同期下降5.05个百分点。表122015年2月-2015年10月农药制造业主营业务收入，成本及同比情况时间主营业务收入(亿元)主营业务收入同比(%)主营业务成本(亿元)主营业务成本同比(%)2015年1-10月2525.443.432180.513.932015年1-9月2274.133.741968.594.162015年1-8月2026.683.841753.884.252015年1-7月1794.994.481550.034.832015年1-6月1547.835.991338.326.672015年1-5月1251.287.311080.888.142015年1-4月991.548.62857.049.292015年1-3月719.116.68622.677.472015年1-2月430.375.39374.065.852015年1-10月，农药制造业管理，销售，财务费用合计累计为

172.42亿元，同比增长4.89%,增速比2015年1-9月下降0.02个百分点，较上年同期下降2.17个百分点。其中，管理费用最大，累计为89.62亿元，同比上升7.57%,增速比2015年1-9月提高0.40个百分点，较上年同期上升0.12个百分点。表132015年2月-2015年10月农药制造业三费及同比情况时间销售费用（亿元）销售费用同比（％）管理费用（亿元）管理费用同比（％）2015年1-10月59.275.7289.627.572015年1-9月53.546.1779.657.172015年1-8月47.616.7970.187.382015年1-7月42.378.3761.327.272015年1-6月36.179.9052.166.552015年1-5月29.109.9342.087.072015年1-4月22.6310.4033.416.602015年1-3月16.2811.8824.816.802015年1-2月9.988.4415.787.03接上表时间财务费用（亿元）财务费用同比（％）费用合计（亿元）费用合计同比（％）2015年1-10月23.53-5.87172.424.892015年1-9月20.47-5.75153.654.912015年1-8月18.40-4.62136.195.392015年1-7月16.971.79120.666.852015年1-6月13.48-1.06101.806.622015年1-5月11.301.8182.487.302015年1-4月9.213.5565.257.442015年1-3月6.59-0.5347.687.372015年1-2月4.321.4830.076.66图112015年1-10月农药制造业三费比重

■财务费13.65管理费用陆），51.9B■销售费用曲34.3S33行业盈亏情况2015年1-10月，农药制造业利润总额累计为172.92亿元，同比增长1.67%,增速比2015年1-9月下降1.50个百分点，较上年同期下降4.10个百分点。表142015年2月-2015年10月农药制造业利润总额及同比情况时间利润总额（亿元）利润总额同比（％）2015年1-10月172.921.672015年1-9月153.423.172015年1-8月137.393.722015年1-7月124.443.772015年1-6月107.874.922015年1-5月86.200.872015年1-4月66.973.092015年1-3月47.573.732015年1-2月25.285.692015年1-10月，农药制造业获利面为90.36%,比2015年1-9月提高0.73个百分点，比上年同期回落 0.74个百分点；亏损面为

9.64%。表152015年2月-2015年10月农药制造业盈亏比例时间盈利企业(家)获利面(%)亏损企业(家)亏损面(%)2015年10月75090.36809.642015年9月74389.638610.372015年8月74389.738510.272015年7月74389.638610.372015年6月74389.308910.702015年5月73488.549511.462015年4月72387.2110612.792015年3月70084.4412915.562015年2月66578.9817721.02图122015年1-10月农药制造业盈亏比例2015年1-10月，农药制造业盈利企业的获利总额累计为 180.30亿元，同比增长3.26%,增速比2015年1-9月下降2.04个百分点，较上年同期下降2.34个百分点；亏损企业的亏损总额累计为 7.38亿元，同比增长62.58%,增速比2015年1-9月下降23.94个百分点，

上年同期为下降0.40%,亏损深度为4.27%,较2015年1-9月回落0.47个百分点，比上年同期提高1.60个百分点表162015年2月-2015年10月农药制造业盈亏总额及同比情况时间获利总额（亿元）获利总额同比（％）亏损总额（亿元）亏损总额同比（％）2015年1-10月180.303.267.3862.582015年1-9月160.695.307.2786.512015年1-8月144.706.487.32112.842015年1-7月130.986.756.54135.232015年1-6月113.757.045.8870.272015年1-5月92.114.325.91108.172015年1-4月71.234.274.2627.202015年1-3月51.024.963.4625.462015年1-2月29.065.343.783.063.4.财务能力分析盈利能力方面，2015年1-10月，农药制造业销售利润率为6.85%,较2015年1-9月提高0.10个百分点，比上年同期回落0.12个百分点。总资产报酬率为9.05%,比上年同期回落0.67个百分点。表172015年2月-2015年10月农药制造业盈利能力指标情况时间销售利润率（％）总资产报酬率（%）主营业务利润率（％）2015年1-10月6.859.0513.222015年1-9月6.758.0413.012015年1-8月6.787.2013.042015年1-7月6.936.5513.232015年1-6月6.975.6113.122015年1-5月6.894.5313.212015年1-4月6.753.5613.172015年1-3月6.612.5413.032015年1-2月5.871.3912.72接上表

时间销售毛利率（％）成本费用利润率（％）2015年1-10月13.667.312015年1-9月13.447.202015年1-8月13.467.242015年1-7月13.657.422015年1-6月13.547.462015年1-5月13.627.382015年1-4月13.577.232015年1-3月13.417.072015年1-2月13.096.23偿债能力方面，2015年1-10月，农药制造业资产负债率为51.03%,较2015年1-9月提高0.16个百分点，比上年同期回落1.25个百分点。利息保障倍数为9.02倍，较2015年1-9月回落0.14倍，比上年同期下降0.05倍。表182015年2月-2015年10月农药制造业偿债能力指标情况时间资产负债比率（％）产权比率（%）利息保障倍数（倍）2015年1-10月51.03104.219.022015年1-9月50.87103.529.162015年1-8月51.29105.309.322015年1-7月51.32105.429.242015年1-6月52.33109.789.972015年1-5月52.26109.469.792015年1-4月51.80107.489.462015年1-3月52.25109.449.632015年1-2月52.19109.158.44营运能力方面，2015年1-10月，农药制造业应收账款周转率为11.62次，比上年同期回落0.69次。存货周转率为7.38次，比上年同期回落0.21次。流动资产周转率为2.44次，同比回落0.06次。

表192015年2月-2015年10月农药制造业营运能力指标情况时间应收账款周转率（次）存货周转率（次）净资产周转率（次）2015年1-10月11.627.382.482015年1-9月10.246.782.262015年1-8月9.265.952.042015年1-7月8.155.241.832015年1-6月6.844.541.612015年1-5月5.553.641.322015年1-4月4.522.881.062015