金蝶企业招采平台操作手册

企业招采平台操作手册

目录1. 前言 32. 系统管理 32.1 安全管理 32.1.1. 组织 32.1.2. 职员 42.1.3. 角色及权限 62.1.4. 供应商 102.2 基础资料 122.2.1. 开标小组 122.2.2. 币别 132.2.3. 供应商类型 142.2.4. 付款方式 152.2.5. 标的类型 152.2.6. 标的 163. 供应商管理 173.1 供应商提交【资质审核申请单】 173.1.1. 操作说明 183.2 审核【资质审核申请单】 193.2.1. 操作说明 194. 招投标管理 204.1 新增标书 204.1.1. 关联采购申请单生成标书 204.1.2. 手工新增标书 224.2 标书审核发布 264.2.1. 操作说明 264.3 供应商应标 274.3.1. 操作说明 274.4 供应商投标报价 284.4.1. 操作说明 284.5 开标 304.5.1. 操作说明 304.6 评标 324.6.1. 操作说明 324.7 定标 344.7.1. 操作说明 344.8 中标结果记录及未中标结果记录 364.8.1. 操作说明 37前言本文将按系统管理、供应商管理、招投标管理这三个板块描述如何使用企业招采平台，其中，【系统管理】主要描述相关基础数据的设置，如供应商、供应商用户设置等；【供应商管理】主要描述供应商注册成功后的准入审批过程；【招投标管理】主要描述企业招投标涉及的环节及使用说明。系统管理有权限的用户（如管理员sa）登录系统后，维护相关基础数据。基础设置供应商用户管理操作说明1、按【系统管理】-【安全管理】-【角色】菜单顺序，打开【角色】列表界面，可点击【新建】按钮进行新增角色，如图2.1.3-1；图2.1.3-12、点击【新建】按钮时，系统自动打开【角色】的新增界面，录入编码、名称等相关信息后，点击【保存】按钮进行保存，如图2.1.3-2；图2.1.3-23、新建角色后，可对新的角色赋权限。首先赋菜单权限，选中角色，点击右上角的【菜单授权按钮】，如图2.1.3-3，可打开菜单授权界面，如图2.1.3-4，选中相应的菜单项后，点击保存按钮进行保存；图2.1.3-3图2.1.3-44、菜单授权后，可进行操作授权。选中角色，点击右上角的操作授权，如图2.1.3-5，打开操作授权界面，选择需要授予此角色的权限，点击保存按钮进行保存，如图2.1.3-6；图2.1.3-5图2.1.3-65、为角色做菜单授权、操作授权后，需同步权限。选中角色，点击右上角的【同步权限】按钮即可，如图2.1.3-7。图2.1.3-76、给角色设置了相应的权限后，可根据需要添加相应的供应商。选择角色，点击右上角的【用户列表】按钮，如图2.1.3-8，打开添加用户列表界面，点击【添加】或【批量添加】按钮进行添加用户，如图2.1.3-9。图2.1.3-8图2.1.3-9供应商目前，引入供应商的方式主要有两种，一种为企业在平台直接维护，另一种为供应商在线注册。操作说明1、手工在平台新增供应商。按【系统管理】-【安全管理】-【供应商】菜单顺序，打开【供应商】列表界面，如图2.1.4-1，可点击新增按钮进行新增供应商；图2.1.4-12、点击【新增】按钮，打开【供应商】新增界面，录入相关数据后，点击保存按钮进行保存，如图图2.1.4-2；图2.1.4-23、另一种方式，即供应商自注册。供应商打开招采平台登录界面，点击【供应商注册】按钮，如图2.1.4-3，可打开自注册界面；图2.1.4-3基础资料开标小组开标小组主要是维护相关开标小组的成员。操作说明1、按【系统管理】-【基础资料】-【开标小组】菜单顺序，打开【开标小组】列表界面，如图2.2.1-1，可点击右上角的【新建】按钮进行新增开标小组；图2.2.1-12、在上一步骤打开的【开标小组】新增界面，录入审核组名称、审核组代码，并选择审核组所属用户后，点击保存按钮进行保存，如图2.2.1-2。图2.2.1-2币别操作说明1、按【系统管理】-【基础资料】-【币别】菜单顺序，打开【币别】列表界面，如图2.2.1-1，可点击右上角的【新增】按钮进行新增币别；图2.2.2-12、在上一步骤打开的【币别】新增界面，录入相关数据后，点击保存按钮进行保存，如图2.2.2-2。图2.2.2-2供应商类型操作说明1、按【系统管理】-【基础资料】-【供应商类型】菜单顺序，打开【供应商类型】列表界面，如图2.2.3-1，点击右上角的【新增】按钮进行新增；图2.2.3-12、在上一步骤打开的【供应商类型】新增界面，录入相关数据后，点击【保存】进行保存，如图2.2.3-2。图2.2.3-2付款方式操作说明1、按【系统管理】-【基础资料】-【付款方式】菜单顺序，打开【付款方式】列表界面，如图2.2.4-1，点击【新增】按钮进行新增。图2.2.4-12、在上一步骤打开的【付款方式】新增界面，录入相关数据后，点击【保存】按钮进行保存，如图2.2.4-2。图2.2.4-2标的类型操作说明1、按【系统管理】-【基础资料】-【标的类型】菜单顺序，打开【标的类型】列表界面，如图2.2.5-1；（标的类型自动同步自采购平台物料信息，此处提供查询功能）；图2.2.5-1标的操作说明1、按【系统管理】-【基础资料】-【标的】菜单顺序，打开【标的】列表界面，如图2.2.6-1，（标的自动同步自采购平台物料信息，此处提供查询功能）图2.2.6-1供应商管理供应商注册成功（或企业手工新增供应商）后，供应商需新增并提交【资质审核申请单】，企业相关用户审批供应商提交的【资质审核申请单】，审批通过后，则该供应商可参与相关投标业务。供应商提交【资质审核申请单】如果已注册成功的供应商未提交过【资质审核申请单】，或提交的【资质审核申请单】未审批通过，则需提交【资质审核申请单】给企业审批。操作说明1、供应商用户登录平台后，按【供应商管理】-【资质审核申请单】菜单顺序，打开【资质审核申请单】列表界面，如图3.1.1-1，点击右上角的【新建】按钮进行新增【资质审核申请单】。图3.1.1-12、在上一步骤打开的【资质审核申请单】新增界面，选择申请部门、标的类型（若企业基本信息或相关证件有变更，也可在此界面维护最新的内容），如图3.1.1-2，点击保存按钮进行下一步操作，在此界面，可下载对应标的的【资质附件模板】，填写相关内容后，上传到平台中，如图3.1.1-3，点击保存按钮进行保存。图3.1.1-2图3.1.1-33、在资质审核申请单列表界面中，选中上一步骤保存的资质审核申请单，点击提交按钮进行提交，如图3.1.1-4。图3.1.1-4审核【资质审核申请单】企业相关有权限的用户，可对供应商提交的【资质审核申请单】进行审核。操作说明1、企业有相关权限的用户，登录平台后，按【供应商管理】-【资质审核申请单】菜单顺序，打开【资质审核申请单】列表界面，选择供应商提交的【资质审核申请单】，点击【资质审核】按钮进行审核;招投标管理新增标书可通过以下2种方式新增标书：一种为由采购申请单关联生成标书，另一种为直接手工新增标书。关联采购申请单生成标书操作角色：有权限的企业用户操作说明1、按【招投标管理】-【采购申请单】菜单顺序，打开【采购申请单】列表界面。如图4.1.1-1，点击【新建】按钮进行新增采购申请单。图4.1.1-12、在上一步骤打开的【采购申请单】新增界面，录入相关数据后，点击保存按钮进行保存，如图4.1.1-2。图4.1.1-23、采购申请单审批。在采购申请单列表界面，选中上一步骤新建的采购申请单，点击右上角的【审批】按钮进行审批。图4.1.1-34、在采购申请单列表界面，选中上一步骤审批通过的采购申请单，点击右上角的【生成标书】按钮关联生成标书，如图4.1.1-3。图4.1.1-45、点击【生成标书】按钮后，系统自动弹出系统标书新增界面，如图4.1.1-5，补充录入相关数据（详细描述见《手工新增标书》）。图4.1.1-5手工新增标书操作说明1、按【招投标管理】-【相关标书】菜单顺序，打开【标书】列表界面，此界面展示所有的标书，如图3.1.2-1，可点击右上角的【新建】按钮新增标书。图4.1.2-12、在上一步骤打开的标书新增界面，维护相关数据，主要内容如下：（1）单据头信息1）邀标方式标书有两种邀标方式，即手动指定和自动邀标。手动指定：是指此标书手工指定参与投标的供应商。自动邀标：是指此标书自动根据选择的标书类型，自动邀请对应的供应商参与投标。A、当邀标方式选择【手动指定】时，需在【受邀供应商】页签添加供应商，如图4.1.2-2。图4.1.2-2B、当邀标方式选择【自动邀标】时，系统会自动根据【标书类型】页签选择的标的类型，自动邀请符合此条件的供应商参与投标。2）开标小组用于设置标书的开标小组，系统将根据设置的开标小组，控制只有当开标小组的成员都确认同意开标时，此标书才能开标。（2）【基本信息】页签图4.1.2-31）报价类型标书有两种报价类型，即一般竞价和在线竞价。这两种类型的区别主要为：类型为一般竞价时，供应商报价过程中，不显示具体的排名信息；而类型为在线竞价时，供应商报价过程中，系统会实时自动产生排名信息。2）报价次数限制此字段用于限制供应商的报价次数，如录入5，则此参与本次投标的每个供应商最多只能报价5次。3）竞价排名显示竞价排名显示包含两种：【仅自己】和【所有供应商】。【仅自己】指报价类型为在线竞价时，供应商报价过程中，系统自动控制仅允许看到自己报价所对应的排名，而为【所有供应商】时，则允许看到所有供应商的报价及排名。4）应标截止时间用于控制供应商应标的截止时间，超过此时间时，系统将控制不允许供应商应标。5）竞价开始时间当标书的报价类型为【在线竞价】时，需设置此时间，系统自动控制当达到此时间时，才允许供应商投标报价。（注：当报价类型为【一般竞价】时不需设置此字段，供应商应标成功后即可投标报价。）6）投标截止时间用于控制供应商投标的截止时间，超过此时间时，系统将控制不允许供应商投标。7）【是否允许超时竞价】及【超时竞价时间间隔】这两个字段是用于控制当超过【投标截止时间】后，是否还允许供应商进行报价。如【投标截止时间】设置为“2016-05-1017:00”，当【是否允许超时竞价】为勾选，且设置的【超时竞价时间间隔】为10时，则时间为“2016-05-1017:10”前，未超过报价次数的供应商仍允许进行报价，超过“2016-05-1017:10”则不允许报价。（注：仅报价类型为【在线竞价】时可设置。）（3）【标的需求】页签此页签主要用于维护标的的相关信息。当此标书是由采购申请单关联生成的，则会自动携带采购申请单的标的，当标书是手工新增时，则可点击“+”添加分录进行添加相关标的。图4.1.2-41）标底价格用于设置标的的底价。2）竞价阶梯用于设置允许供应商每次报价浮动的值，如标底价格为200，竞价阶梯设置为10，则供应商报价时，价格可以为“210,220,230”或“190,180,170”等，即允许浮动的值为“±10*n”。3）整包系统允许将多个标的视为一个整体进行报价，即【是否整包报价】为勾选时，必须录入整包标底价格及整包编号，且相同整包编号的标的的【整包标底价格】必须相等且等于对应标的的【标底价格】之和，如图4.1.2-5。图4.1.2-5（4）【受邀供应商】页签仅单据头的【邀标方式】为手动指定时，需要手工维护此页签内容。点击“+”号添加分录进行添加需要参与投标的供应商。（5）投标须知手工维护（6）标书文件点击“+”号添加分录进行添加标书文件。（7）投标文件要求点击“+”号添加分录进行添加对供应商投标文件的要求。（8）标书类型勾选标书的类型。当邀标方式选择【自动邀标】时，系统会自动根据【标书类型】页签选择的标的类型，自动邀请符合此条件的供应商参与投标。3、按上一步骤维护标书的相关数据后，点击保存进行保存。标书审核发布操作说明1、在【待发布标书列表】界面，选中上一步骤保存的标书，点击【提交】按钮进行提交，如图4.2.1-1。提交成功后，标书进入审批流，需审批流程每个节点的相关人员进行审批。图4.2.1-12、相关参与审批的人员登录平台后，如流程流转到需自己处理的节点时，可点击【个人事务】-【收件箱】打开待处理的事务，选择需处理的内容，点击【处理】按钮进行处理，如图4.2.1-2。图4.2.1-23、在处理界面，若同意，则选择同意，然后点击提交按钮完成审批，如图4.2.1-3。标书最终审批通过后，相应供应商将会收到邀请参与投标的系统消息及邮件。图4.2.1-3供应商应标供应商收到邀请投标的消息后，可登录平台进行应标。操作说明1、按【招投标管理】-【待回应标书列表】菜单顺序，打开【待回应标书列表】，显示所有待回应的标书。选中需要回应的标书，点击【应标】按钮进行应标，如图4.3.1-1。图4.3.1-12、在应标界面，可查看标书的相关信息，录入供应商说明、上传相关投标文件后，若同意参与应标，则在【您已仔细阅读《电子竞价协议》及本次项目标】中选择是，否则选择否，点击右上角的【确认】按钮进行确认，如图4.3.1-2、图4.3.1-3。图4.3.1-2图4.3.1-3供应商投标报价供应商应标确认参与投标后，可在【待投标标书列表】进行投标报价。操作说明1、供应商用户按【招投标管理】-【待投标标书列表】菜单顺序，打开【待投标标书列表】界面，此界面显示该供应商所有待投标报价的标书，选中需要投标报价的标书，点击【竞价】按钮，如图4.4.1-1。（注：系统会根据标书中设置的相关信息控制当前供应商当前时间是否允许报价，如【竞价开始时间】、【投标截止时间】、【报价次数限制】等）图4.4.1-12、在竞价界面，供应商录入【单价】、【税率】，并针对每一个标的的报价都需要上传对应的报价文件。另，如果存在整包报价的，相同【整包编号】的【整包报价】必须一致且必须等于对应“标的”的【单价】之和，点击右上角的【竞价】按钮提交报价，如图4.4.1-2。图4.4.1-23、在【投标截止时间】之前，且未超过【报价次数限制】时，可继续报价，同时可在竞价界面查看当前标书自己的所有报价信息及当前排名，如图4.4.1-3。图4.4.1-3开标竞价结束后（当已到【投标截止时间】时，系统自动将标书的竞价状态设置为【竞价结束】），企业有权限的用户可进行开标操作。操作说明1、企业用户登录平台，按【招投标管理】-【待开标书列表】菜单顺序，打开【待开标书列表】界面，此界面显示所有待开标的标书。选中需要开标的标书，点击【开标现场】按钮，如图4.5.1-1，则可打开开标现场界面。图4.5.1-12、在开标现场界面，可对供应商投标报价进行开标或废标操作。如果当前标书存在开标小组，则需此开标小组的所有成员先进行开标确认，在【待开标书列表】，选中需要进行开标确认的标书，点击【开标确认】按钮进行确认，如图4.5.1-2，当开标小组的所有成员均做了【开标确认】之后，才允许在【开标现场】进行【开标】操作。（注：如果当前标书无对应的开标小组，则不需要进行【开标确认】）在【投标书信息】页签中，选中相应供应商的投标书，可点击【开标】按钮进行开标，则开标完成后该供应商的报价信息可进行评标操作；若点击【废标】按钮进行废标，则此供应商的报价无效，无法参与评标，如图4.5.1-3。图4.5.1-2图4.5.1-33、如果当前标书的【报价类型】为在线竞价，则在开标前可在开标现场界面查看每个标的的报价及排名情况。在【竞价信息】页签，选中一个标的，点击【竞价现场】按钮，如图4.5.1-4，则打开此标的的竞价情况，包括【竞价结果】、【竞价过程】，如图4.5.1-5。【竞价结果】展示此标的当前每个供应商的最新报价及排名；【竞价过程】展示此标的每个供应商的所有报价及每次的报价在当前阶段所处的排名位置。（注：如果标书的【报价类型】为一般竞价，则无此【竞价信息】页签）图4.5.1-4图4.5.1-54、【投标书信息】页签的所有供应商投标书均开标后，则标书开标完成，可在【待评标书列表】中进行评标。评标标书开标完成后，有权限的企业用户可在【待评标书列表】中进行评标。评标环节需评出每一个标的的中标供应商。操作说明1、按【招投标管理】-【待评标书列表】菜单顺序，打开【待评标书列表】界面，此界面显示所有待评标的标书，选中一个需要评标的标书，点击右上角的【综合评分】按钮进行评标，如图4.6.1-1。图4.6.1-12、在打开的【综合评分】界面，按标的对每一个供应商的报价进行评分，完成后点击右上角的【下一步】按钮，如图4.6.1-2，进入下一个评标界面。在此界面，可手工选择每个标的的中标供应商，在【是否中标】列中点击勾选或取消勾选，即表示是否中标。也可点击【最低价中标】按钮，则系统自动按每个标的的最低报价进行勾选，若存在整包报价的情况，则点击【最低价中标】按钮时，系统则自动按整包的最低报价进行勾选，如图4.6.1-3，勾选完成后，点击右上角的【保存】按钮完成评标。图4.6.1-2图4.6.1-3定标定标是对上一环节【评标】的结果，即每一个标的中标供应商进行分配配额。操作角色：有权限的企业用户。操作说明1、按【招投标管理】-【待定标书列表】